“El papel de las Cooperativas en el Mercado de Fertilizantes” 3 de Octubre de
TRIGO Precio en Euros por Tonelada en el mercado de materias primas
Precios de contratos a futuro Diciembre 2007
(centavos de US $/bushel)
MAIZ Precios de contratos a futuro (centavos de US $/ Bushel)
Precios internacionales del aceite de Soja, aceite de Palma y semilla de Colza (Septiembre 2007)
Evolución de los precios del Amoníaco y Urea prill (1996-2007)
Evolución de los precios del Fosfato, Potasa y Azufre (1996-2007)
En la agricultura mundial se están produciendo cambios que afectan de forma importante al mercado global de los “insumos”. • ¿Cuales son las razones que pueden explicar estos cambios? • ¿Era previsible este cambio?
• Los gobernantes europeos/españoles tratan de explicar la situación de los precios en razón de problemas coyunturales (sequías, inundaciones, malas cosechas) y sólo pretenden evitar que el IPC se vea influenciado por los incrementos de los precios de los productos agrarios. • La realidad es que la agricultura mundial está cambiando rápidamente a causa de cuatro razones fundamentales: 1. El crecimiento de la población mundial. 2. El desarrollo y la mejora de las condiciones de vida. 3. Los bio-combustibles. 4. La política de los países desarrollados de abandono de la agricultura y reducción de la producción.
Crecimiento de la población mundial (1950-2050)
Producción y consumo mundial de cereales (1982-2007)
Existencias mundiales de cereales (1974-2007)
Producción, consumo y existencias de maíz en China (1986-2007)
Situación de stocks de diferentes productos agrícolas en la U.E. (Septiembre 2007)
Producción y consumo de petróleo en China y La India
Reservas de petróleo y extracciones (1930-2050)
Producción mundial de petróleo (1930-2050)
El comienzo de una Nueva Era
Superficie de Caña de Azúcar en Brasil (1970-2010e)
Superficie de Palma para aceite en Indonesia y Malasia (1966-2005)
Desarrollo mundial de los biocombustibles •EEUU: primer productor mundial de etanol. •U.E.: Francia, 5ºproductor mundial de etanol, fabrica el 2% de la producción mundial. Alemania, 3er productor mundial de biodiesel. •Brasil: 2ºproductor mundial de etanol. 45% del combustible automoción es etanol.En 2008 el 25% del diesel automoción será biodiesel •China: 3er.productor mundial de etanol. En 2020 el 15% del combustible de transporte será biocombustible. •India: 4ºproductor mundial de etanol.Tiene 120 plantas de etanol base melaza o caña de azúcar. •Tailandia: Tiene 12 plantas de etanol a base de mandioca. •Malasia: Desarrolla 52 plantas de biodiesel base aceite de palma. •Indonesia: Tiene 11 plantas de biodiesel base Jatropha Curcus y aceite de palma. •Nigeria: Desarrolla 12 plantas de etanol base caña de azúcar y mandioca. •Senegal: Plan piloto para producir etanol base caña de azúcar.
Evolución de los precios de la Urea prill (1997-2007)
PRECIOS INTERNACIONALES DE UREA PRILL 350 Yuzhnyy FOB
Oriente Medio FOB
300
$/TM
250
200
150
100
50 97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Evolución de los precios del DAP (1997-2007)
PRECIOS INTERNACIONALES DE DAP 500 EEUU Golfo FOB
Norte Africa FOB
450 400
$/TM
350 300 250 200 150 100 97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Evolución de los precios de la Potasa (1997-2007)
PRECIOS DE LA POTASA STANDARD 240,0 Vancouver FOB
Baltico FOB
220,0 200,0
$/TM
180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Baltic Dry Index (2001-2007)
Producción Mundial de Urea (Datos a 2007 – Previsión a 2011)
Datos 2007
Previsión 2011
EUROPA
10.953
10.953
F.S.U
11.474
13.524
5.770
11.633
GOLFO PERSICO
15.038
24.110
ASIA
92.819
113.883
498
1.998
N. AMERICA
9.368
9.631
LATINOAMERICA
6.950
10.160
152.870
195.892
‘000 TM
AFRICA / MED.
OCEANIA
TOTAL MUNDO
•
Tanto en 2007 como en 2011, el 70% de la producción está en Asia + Golfo Pérsico.
•
En 4 años se incrementará la producción en 43 millones de TM de producto (70% en Asia y Golfo Pérsico).
Balance Producción / Demanda de Urea 2007 y 2011 2007
‘000 TM
2011
Demanda
Cap. Prod.
Demanda
Cap. Prod.
EUROPA + FSU
13.500
22.427
15.350
24.477
AFRICA
3.651
5.770
4.213
11.633
ASIA (INCL. GOLFO PERSICO)
100.744
107.857
116.020
137.993
OCEANIA
1.973
498
2.200
1.998
N. AMERICA
14.630
9.368
15.284
9.631
S. AMERICA
9.214
6.950
10.651
10.160
TOTAL MUNDO
143.712
152.870
163.718
195.892
•
En 2007 hay una sobrecapacidad del 6.3% (con solo un mes de parada de la mitad de las plantas se produce escasez).
•
En 2011 la diferencia es de 16.6% lo que supone un excedente real del 8/10% y una situación mucho menos complicada.
Incrementos de Capacidad de Producción de DAP (2006 – 2011) 2006
2011
Dif.
CHINA
3.6
4.9
1.3
ARABIA SAUDITA
0.2
1.5
1.3
MARRUECOS
1.2
1.7
0.5
ARGELIA
0
0.5
0.5
BANGLADESH
0
0.2
0.2
VIETNAM
0
0.2
0.2
EEUU
7.2
6.8
-0.4
TOTAL
12.2
15.8
3.6
MMTM P2O5
EL 40% DEL INCREMENTO SE PRODUCIRA EN 2011
•
En los últimos años además de no incrementar la capacidad productiva, el rendimiento medio de la roca ha pasado de 31.3% en P2O5 en 1996 al 30.8% en 2006.
•
Se conocen yacimientos de fosfato en Uzbekistán, Perú, Arabia Saudita y Uganda, pero el único que estará en producción en 2011 será el de Arabia Saudita.
•
La producción total en 2006 de DAP / MAP / TSP fue de 24 millones de toneladas de P2O5. La demanda en 2007 se prevé que sea igual a la oferta. Solo en 2011 se estima un exceso de oferta de 1.6 MMT de P2O5 (6.6% sobre la producción que es inferior a la producción de 1 mes)
Situación de la Potasa
•
Capacidad Productiva: 2006 66,0 MMTM de ClK 2011 75,8 MMTM de ClK (incrementos de producción en Canadá, Rusia, China, Jordania y Argentina)
•
Se estima que los nuevos yacimientos de ClK que se conocen en Canadá, Congo, Rusia y Tailandia pueden ponerse en operación, pero no antes de 2011.
•
Se prevé que la demanda va a crecer a un ritmo del 3.1% anual pasando de 32.4 MMTM de K2O en 2006 a 37.5 MMTM de K2O en 2011.
•
La situación producción / demanda empeora a corto plazo (2008 / 2009) y solo mejorará a partir de 2010 - 2011 (16% de producción excedente).