EL NUEVO CONSUMIDOR PERUANO NORBERTO ROSSI
AGENDA
1.
Supermercados Peruanos
2.
El nuevo consumidor Peruano
3.
Una nueva forma de atender al consumidor
AGENDA
1.
Supermercados Peruanos
2.
El nuevo consumidor Peruano
3.
Una nueva forma de atender al consumidor
Baja penetraciòn del mercado con altas oportunidades de crecimiento Baja penetración del supermercado
Canal Moderno esta sustituyendo el Canal Tradicional
Participacion de los Retailers en las principales ciudades
• Incrementa la preferencia de los formatos modernos por parte de la creciente clase media • 30% de los retail de alimentos en Lima, 10% en las principales ciudades fuera de Lima
Sqm per/10,000 inhabitants
• Mercados (paraditas) informales con bajos estándares de higiene • Limita el crecimiento potencial : solo en areas periféricas y ciudades pequeñas
Source: Maximize, Apoyo, Company filings
Ventas 2010
Tres principales jugadores dominan el retail moderno de alimentos en Perú
US$MM 480
~46%
~ 34%
~ 20%
65
69
24
Claves del Negocio y estrategia
Propietario
Market Share
US$MM 857
N° tiendas
US$MM 1,134
Cencosud • Conglomerado chileno que lidera el retail • Adquirioó al lider del mercado peruano Wong en Diciembre del 2007. • Dos formatos • Wong: Niveles altos • Metro: Clase Media
Source: Company filings, Maximize
Grupo Interbank • Adquirioóoperaciones de Ahold en Diciembre 2003 • Primera cadena en expandirse fuera de Lima • Cuatro Formatos: • Plaza Vea: hipermercado • Plaza Vea Super: supermercado • Vivanda: Niveles altos • Economax: Supermercado de ahorro
Falabella • Grupo Falabella que inicio operaciones de retail en Perù en el 2002 • Un formato de retail de alimentos • Tottus: hipermercado y supermercado
Supermercados Peruano es la cadena de supermercados con más rápido crecimiento en Perú Evolución de la Participación de Mercado
Sala de Ventas y Crecimiento Miles de m2 CAGR 2007-2010
60%
58%
46%
506
13.1%
432 384
34%
28%
27%
19.8%
309
20.1%
20%
14%
13%
6.0%
2005
2007 Cencosud
Sources: Fitch Ratings, Conasev, Falabella
SPSA
2010 Tottus
Claves de la Estrategia
M2 / Store
N° de tiendas
Introducciòn al mercado
Estrategia multiformato para los diferentes NSE
2001
39 tiendas (25 en Lima, 14 en el interior)
4,200 • Dirigido a los NSE A, B y C • Las tiendas One stop shop tienen una amplia variedad de productos food and non-food a precios competitivos
Source: Company filings, Maximize
2005
2005
11 tiendas
8 tiendas
1,400
1,000
• Mantiene la identidad de marca, experiencia de compra y precios de los Hipermercados Plaza Vea • Tamaño màs pequeño para flexibilizar el plan de crecimiento • Centrado en Food
• Dirigido a los NSE A y B • Innova el concepto de supermercado, centrandose en ofrecer una selecta variedad y alta calidad de productos de food y non food. • Ambiente de compra único con layout innovador
2011
11 tiendas
1,000 • Dirigido a los NSE C y D • Estrategia de bajos precios todos los dias, ofreciendo frescos y alimentos basicos • Ofrece accesibilidad, higiene y seguridad como alternativa al canal tradicional.
Primera cadena de Supermercados en abrir tiendas fuera de Lima Continuo compromiso de invertir fuera de Lima
Ubicaciones a lo largo del Peru
Piura 2010 Chiclayo 2007
Trujillo 2007, 2009 Chimbote 2009, 2010
Huacho 2010
Huancayo 2008
Chincha 2010 Ica 2009 Arequipa 2009, 2010
Juliaca 2010
Tacna 2010
Operaciones de Clase Mundial • Category management para optimizar el surtido de productos en cada formato • Marcas propias para ofrece promociones unicas, capturar margenes adicionales en commodities y fortalecer el poder de negociación con grandes proveedores. • Operaciones altmente eficientes y productivas (lean) • Modernos Softwares para la administracion de la cadena de abastecimiento • Certificaciòn HACCP e ISO 9001 • Reconocimiento del Great place to work • Premios de Creatividad y Marketing
AGENDA
1.
Supermercados Peruanos
2.
El nuevo consumidor Peruano
3.
Una nueva forma de atender al consumidor
NO PODEMOS NEGAR QUE ALGUNOS CAMBIOS SON MUY EVIDENTES Y HAN OCURRIDO RAPIDAMENTE…
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
ES UN CONSUMIDOR MAYORITARIAMENTE JOVEN: 73% 68% en Colombia
65% en Argentina 62% en Chile
Igual proporción hombres y mujeres Población Nacional por grupos de Edad (%)
37%
23%
19%
13% 0-17
18-24 25-39 40-60
8% 61 a más
Fuente: Estadística Poblacional 2011 Ipsos Apoyo
Es un consumidor con acceso a Internet y a redes sociales… 76% de adultos jovenes han usado alguna vez Internet 63% posee un correo electrónico 46% pertenece a alguna red social 80% pertenece a Facebook 49% a Hi5 9% a Twitter Fuente: Perfil del adulto joven 2011. Ipsos Apoyo
Es un consumidor que escucha a otros consumidores y busca la verdad... 78% considera las recomendación de los consumidores 61% considera las opiniones de los consumidores en Internet 85% modifica su elección de compra por opinión en Internet Fuente: Estudio Nielsen 2007
Es un consumidor que se relaciona con sus marcas queridas y busca crear valor…
y castiga a las marcas que los maltrata…
Un consumidor más informado que empieza a exigir más Comportamiento que ha cambiado el consumidor en los últimos 5 años: 36% más exigente 21% se fija en los precios 23% es racional en su gasto Fuente: CCR
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Las mujeres se incorporan al mundo laboral…
FUENTE: INEI – ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO), ANUAL 2001 - 2009
…y su incorporación se da en todos los niveles educativos Tasa de actividad femenina por niveles educativos
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2001-2009-INEI
Además la mujer peruana es emprendedora … Tasa de actividad femenina por niveles educativos % de la población femenina que emprende un negocio
Fuente: Global Entrepernurship Monitor 2007
y cada vez más tiene la decisión de compra… Latinoamérica: 63% de la mujeres tienen la decisión de compra en los hogares Fuente: TGI Latina 2006. Wave I + II
Perú: 91% de la mujeres tienen la decisión de compra en los hogares Fuente: Arellano IM 2007
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Hogares con mayores ingresos familiares que genera ascenso socioeconómico INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA (US$)
672 668
704
602 558 508 419 434
465
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA DISTRIBUCIÓN DE(US$) LOS HOGARES POR NSE 3,5%
5.2%
16,8%
17.7%
27,8%
48%
30,6%
56% 33.1%
30.2%
21,3%
13.8%
2002
2010
Fuente: NSE Gran Lima 2010 Ipso Apoyo/ APEIM 2011
Los niveles más bajos son los que han tenido mayor incremento de Ingresos Familiares… VARIACION DEL INGRESO FAMILIAR US$
NSE
2002
2010
Var. %
A1
5,000
5,636
13%
A2
2,700
3,170
17%
B1
1,100
1,198
9%
B2
590
951
61%
C1
400
560
40%
C2
290
483
66%
D
190
363
91%
E
140
257
84%
LA DEMANDA Lineas Celulares: Este nuevo ingreso Distribución de hogares según NSE
Nuevos: generaCarros US$ 766 millones (millones) (miles) mensuales para ahorro o consumo… 15.42 2007: Hoy2007: el incremento del ingreso esta 51 más a la 2010 : 29.02
vista…
2010 : 135
El número de conciertos se incrementó en más de 150% en el 2010…
El consumidor se empieza a sofisticar en su consumo…
La nueva canasta básica de alimentos se sofistica…
Distribución del Gasto por tipo de Comercio (%)
La compra en mercados es diaria principalmente en los NSE bajos
Frecuencia de Compra por tipo de Comercio (%)
Supermercado
Bodegas
Mercados de Barrio
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Una consumidora que no compra productos sino que vive experiencias relacionadas a su estilo de vida
82% de las mujeres cuando compran le gustan tomarse su tiempo
73% se relajan cuando compran Fuente Ipsos Apoyo 2010
Un consumidor que hace turismo ecológico y de aventura
Un consumidor que vive experiencias gastronómicas
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Nos sentimos orgullosos de ser peruanos… y ya no quieren dejar el país Fuente: Ipsos Apoyo 2011
Si usted pudiera, ¿emigraría del Perú y se iría a vivir al extranjero?
100
80
68
74
77 70
68
65 58
52
60
40
31
35 26
22
28
28
41
46
20
0
Mayo.2002 Mayo.2004 Mayo.2005 Mayo.2006 Mayo.2007 Mayo.2008 Mayo.2009 Mayo.2010
Fuente: Ipsos Apoyo 2010
Orgullosos de … Machu Picchu Recursos Naturales La Gastronomía La cultura/arte La historia Fuente: Ipsos Apoyo 2011
56% 45% 41% 38% 37%
Nuevas formas de ver nuestro legado
De 196 países son 10 milenarios
1 es el Perú
Hemos pasado de ¨Triunfar a pesar de ser peruano¨ a ¨Triunfar por ser peruano¨
El 76% de los jóvenes piensa que el Perú estará mejor en 5 años Fuenes: Ipsos Apoyo Cable Universitario 2011
y hasta tenemos nuestra propia Marca Perú…
AGENDA
1.
Supermercados Peruanos
2.
El nuevo consumidor Peruano
3.
Una nueva forma de atender al consumidor
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Escuchamos a nuestros consumidores e interactuamos con ellos
Recibimos sus sugerencias para llevarlas a cabo…
OJALA PLAZA VEA COMPRE LOS TERRENOS DEL NARANJAL Y CONSTRUYA ALLI, XQ (SIC) TIENE EXCELENTE UBICACIÓN…
Llevamos la calidad a las amas de casa bajo los más altos niveles de certificación… PLAZA VEA MERCADO
PLAZA VEA
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Adecuamos nuestra oferta para una nueva consumidora
Ampliamos nuestra oferta de cuidado personal
Clusterizamos nuestra oferta…
Asesoramos a nuestras consumidoras…
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Sofisticamos nuestra oferta…
Llegamos primero a donde nadie se atrevió a ir… 2 horas antes de la Inauguración y … 2 horas después
y les cambiamos su forma de vida…
Desarrollamos una propuesta de valor para los NSE más olvidades…
Adecuamos formatos de acuerdo a la frecuencia de compra del consumidor
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Vivanda una experiencia de compra única…
Experiencias sensoriales en Vivanda…
Mejor informado y exigente
Nuevo rol de la mujer
Orgullosos de ser peruano
¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias
Mayor poder adquisitivo
Apoyamos lo nuestro y hacemos vibrar corazones…
NOS ESFORZAMOS POR EL PERU Y APOYAMOS LOS ICONOS PERUANOS