EL NUEVO CONSUMIDOR PERUANO NORBERTO ROSSI

AGENDA

1.

Supermercados Peruanos

2.

El nuevo consumidor Peruano

3.

Una nueva forma de atender al consumidor

AGENDA

1.

Supermercados Peruanos

2.

El nuevo consumidor Peruano

3.

Una nueva forma de atender al consumidor

Baja penetraciòn del mercado con altas oportunidades de crecimiento Baja penetración del supermercado

Canal Moderno esta sustituyendo el Canal Tradicional

Participacion de los Retailers en las principales ciudades

• Incrementa la preferencia de los formatos modernos por parte de la creciente clase media • 30% de los retail de alimentos en Lima, 10% en las principales ciudades fuera de Lima

Sqm per/10,000 inhabitants

• Mercados (paraditas) informales con bajos estándares de higiene • Limita el crecimiento potencial : solo en areas periféricas y ciudades pequeñas

Source: Maximize, Apoyo, Company filings

Ventas 2010

Tres principales jugadores dominan el retail moderno de alimentos en Perú

US$MM 480

~46%

~ 34%

~ 20%

65

69

24

Claves del Negocio y estrategia

Propietario

Market Share

US$MM 857

N° tiendas

US$MM 1,134

Cencosud • Conglomerado chileno que lidera el retail • Adquirioó al lider del mercado peruano Wong en Diciembre del 2007. • Dos formatos • Wong: Niveles altos • Metro: Clase Media

Source: Company filings, Maximize

Grupo Interbank • Adquirioóoperaciones de Ahold en Diciembre 2003 • Primera cadena en expandirse fuera de Lima • Cuatro Formatos: • Plaza Vea: hipermercado • Plaza Vea Super: supermercado • Vivanda: Niveles altos • Economax: Supermercado de ahorro

Falabella • Grupo Falabella que inicio operaciones de retail en Perù en el 2002 • Un formato de retail de alimentos • Tottus: hipermercado y supermercado

Supermercados Peruano es la cadena de supermercados con más rápido crecimiento en Perú Evolución de la Participación de Mercado

Sala de Ventas y Crecimiento Miles de m2 CAGR 2007-2010

60%

58%

46%

506

13.1%

432 384

34%

28%

27%

19.8%

309

20.1%

20%

14%

13%

6.0%

2005

2007 Cencosud

Sources: Fitch Ratings, Conasev, Falabella

SPSA

2010 Tottus

Claves de la Estrategia

M2 / Store

N° de tiendas

Introducciòn al mercado

Estrategia multiformato para los diferentes NSE

2001

39 tiendas (25 en Lima, 14 en el interior)

4,200 • Dirigido a los NSE A, B y C • Las tiendas One stop shop tienen una amplia variedad de productos food and non-food a precios competitivos

Source: Company filings, Maximize

2005

2005

11 tiendas

8 tiendas

1,400

1,000

• Mantiene la identidad de marca, experiencia de compra y precios de los Hipermercados Plaza Vea • Tamaño màs pequeño para flexibilizar el plan de crecimiento • Centrado en Food

• Dirigido a los NSE A y B • Innova el concepto de supermercado, centrandose en ofrecer una selecta variedad y alta calidad de productos de food y non food. • Ambiente de compra único con layout innovador

2011

11 tiendas

1,000 • Dirigido a los NSE C y D • Estrategia de bajos precios todos los dias, ofreciendo frescos y alimentos basicos • Ofrece accesibilidad, higiene y seguridad como alternativa al canal tradicional.

Primera cadena de Supermercados en abrir tiendas fuera de Lima Continuo compromiso de invertir fuera de Lima

Ubicaciones a lo largo del Peru

Piura 2010 Chiclayo 2007

Trujillo 2007, 2009 Chimbote 2009, 2010

Huacho 2010

Huancayo 2008

Chincha 2010 Ica 2009 Arequipa 2009, 2010

Juliaca 2010

Tacna 2010

Operaciones de Clase Mundial • Category management para optimizar el surtido de productos en cada formato • Marcas propias para ofrece promociones unicas, capturar margenes adicionales en commodities y fortalecer el poder de negociación con grandes proveedores. • Operaciones altmente eficientes y productivas (lean) • Modernos Softwares para la administracion de la cadena de abastecimiento • Certificaciòn HACCP e ISO 9001 • Reconocimiento del Great place to work • Premios de Creatividad y Marketing

AGENDA

1.

Supermercados Peruanos

2.

El nuevo consumidor Peruano

3.

Una nueva forma de atender al consumidor

NO PODEMOS NEGAR QUE ALGUNOS CAMBIOS SON MUY EVIDENTES Y HAN OCURRIDO RAPIDAMENTE…

Mejor informado y exigente

Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Mejor informado y exigente

Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

ES UN CONSUMIDOR MAYORITARIAMENTE JOVEN: 73% 68% en Colombia

65% en Argentina 62% en Chile

Igual proporción hombres y mujeres Población Nacional por grupos de Edad (%)

37%

23%

19%

13% 0-17

18-24 25-39 40-60

8% 61 a más

Fuente: Estadística Poblacional 2011 Ipsos Apoyo

Es un consumidor con acceso a Internet y a redes sociales… 76% de adultos jovenes han usado alguna vez Internet 63% posee un correo electrónico 46% pertenece a alguna red social  80% pertenece a Facebook  49% a Hi5  9% a Twitter Fuente: Perfil del adulto joven 2011. Ipsos Apoyo

Es un consumidor que escucha a otros consumidores y busca la verdad... 78% considera las recomendación de los consumidores 61% considera las opiniones de los consumidores en Internet 85% modifica su elección de compra por opinión en Internet Fuente: Estudio Nielsen 2007

Es un consumidor que se relaciona con sus marcas queridas y busca crear valor…

y castiga a las marcas que los maltrata…

Un consumidor más informado que empieza a exigir más Comportamiento que ha cambiado el consumidor en los últimos 5 años:  36% más exigente  21% se fija en los precios  23% es racional en su gasto Fuente: CCR

Mejor informado y exigente

Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Las mujeres se incorporan al mundo laboral…

FUENTE: INEI – ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO), ANUAL 2001 - 2009

…y su incorporación se da en todos los niveles educativos Tasa de actividad femenina por niveles educativos

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2001-2009-INEI

Además la mujer peruana es emprendedora … Tasa de actividad femenina por niveles educativos % de la población femenina que emprende un negocio

Fuente: Global Entrepernurship Monitor 2007

y cada vez más tiene la decisión de compra… Latinoamérica: 63% de la mujeres tienen la decisión de compra en los hogares Fuente: TGI Latina 2006. Wave I + II

Perú: 91% de la mujeres tienen la decisión de compra en los hogares Fuente: Arellano IM 2007

Mejor informado y exigente

Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Hogares con mayores ingresos familiares que genera ascenso socioeconómico INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA (US$)

672 668

704

602 558 508 419 434

465

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA DISTRIBUCIÓN DE(US$) LOS HOGARES POR NSE 3,5%

5.2%

16,8%

17.7%

27,8%

48%

30,6%

56% 33.1%

30.2%

21,3%

13.8%

2002

2010

Fuente: NSE Gran Lima 2010 Ipso Apoyo/ APEIM 2011

Los niveles más bajos son los que han tenido mayor incremento de Ingresos Familiares… VARIACION DEL INGRESO FAMILIAR US$

NSE

2002

2010

Var. %

A1

5,000

5,636

13%

A2

2,700

3,170

17%

B1

1,100

1,198

9%

B2

590

951

61%

C1

400

560

40%

C2

290

483

66%

D

190

363

91%

E

140

257

84%

LA DEMANDA Lineas Celulares: Este nuevo ingreso Distribución de hogares según NSE

Nuevos: generaCarros US$ 766 millones (millones) (miles) mensuales para ahorro o consumo… 15.42 2007: Hoy2007: el incremento del ingreso esta 51 más a la 2010 : 29.02

vista…

2010 : 135

El número de conciertos se incrementó en más de 150% en el 2010…

El consumidor se empieza a sofisticar en su consumo…

La nueva canasta básica de alimentos se sofistica…

Distribución del Gasto por tipo de Comercio (%)

La compra en mercados es diaria principalmente en los NSE bajos

Frecuencia de Compra por tipo de Comercio (%)

Supermercado

Bodegas

Mercados de Barrio

Mejor informado y exigente

Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Una consumidora que no compra productos sino que vive experiencias relacionadas a su estilo de vida

82% de las mujeres cuando compran le gustan tomarse su tiempo

73% se relajan cuando compran Fuente Ipsos Apoyo 2010

Un consumidor que hace turismo ecológico y de aventura

Un consumidor que vive experiencias gastronómicas

Mejor informado y exigente

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Orgullosos de ser peruano

EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Nos sentimos orgullosos de ser peruanos… y ya no quieren dejar el país Fuente: Ipsos Apoyo 2011

Si usted pudiera, ¿emigraría del Perú y se iría a vivir al extranjero?

100

80

68

74

77 70

68

65 58

52

60

40

31

35 26

22

28

28

41

46

20

0

Mayo.2002 Mayo.2004 Mayo.2005 Mayo.2006 Mayo.2007 Mayo.2008 Mayo.2009 Mayo.2010

Fuente: Ipsos Apoyo 2010

Orgullosos de … Machu Picchu Recursos Naturales La Gastronomía La cultura/arte La historia Fuente: Ipsos Apoyo 2011

56% 45% 41% 38% 37%

Nuevas formas de ver nuestro legado

De 196 países son 10 milenarios

1 es el Perú

Hemos pasado de ¨Triunfar a pesar de ser peruano¨ a ¨Triunfar por ser peruano¨

El 76% de los jóvenes piensa que el Perú estará mejor en 5 años Fuenes: Ipsos Apoyo Cable Universitario 2011

y hasta tenemos nuestra propia Marca Perú…

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1.

Supermercados Peruanos

2.

El nuevo consumidor Peruano

3.

Una nueva forma de atender al consumidor

Mejor informado y exigente

Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Mejor informado y exigente

Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Escuchamos a nuestros consumidores e interactuamos con ellos

Recibimos sus sugerencias para llevarlas a cabo…

OJALA PLAZA VEA COMPRE LOS TERRENOS DEL NARANJAL Y CONSTRUYA ALLI, XQ (SIC) TIENE EXCELENTE UBICACIÓN…

Llevamos la calidad a las amas de casa bajo los más altos niveles de certificación… PLAZA VEA MERCADO

PLAZA VEA

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Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Adecuamos nuestra oferta para una nueva consumidora

Ampliamos nuestra oferta de cuidado personal

Clusterizamos nuestra oferta…

Asesoramos a nuestras consumidoras…

Mejor informado y exigente

Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Sofisticamos nuestra oferta…

Llegamos primero a donde nadie se atrevió a ir… 2 horas antes de la Inauguración y … 2 horas después

y les cambiamos su forma de vida…

Desarrollamos una propuesta de valor para los NSE más olvidades…

Adecuamos formatos de acuerdo a la frecuencia de compra del consumidor

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Nuevo rol de la mujer

Orgullosos de ser peruano

¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Vivanda una experiencia de compra única…

Experiencias sensoriales en Vivanda…

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Orgullosos de ser peruano

¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias

Mayor poder adquisitivo

Apoyamos lo nuestro y hacemos vibrar corazones…

NOS ESFORZAMOS POR EL PERU Y APOYAMOS LOS ICONOS PERUANOS