El mercado del vino en Puerto Rico Enero 2014 Este estudio ha sido realizado por Carlos Martín Sánchez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Juan
EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
ÍNDICE 1.
RESUMEN EJECUTIVO
4
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
8
3.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
10
4.
1. Análisis cuantitativo 1.1. Análisis de los componentes de la oferta
10 10
2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales 2.3. Marco legal
17 17 18 19
DEMANDA
29
1. Tendencias generales del consumo
29
2. Análisis del comportamiento del consumidor
34
5.
PRECIOS
36
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
38
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
40
8.
9.
1. Distribuidores locales
40
2. Principales distribuidores
42
ANÁLISIS DEL COMERCIO
45
1. Estrategias para el contacto comercial
45
2. Condiciones de acceso
46
3. Promoción y publicidad
48
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
52
1. Costes, aranceles e impuestos
52
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA
56
1. Principales ferias
56
2. Direcciones de interés
57
3. Registro ante la FDA, representante y notificaciones previas a los envíos.
57
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4. Ley Nº 75 de contratos de distribución
59
5. Ley nº 21 del representante de ventas
62
6. Arancel federal u.s.a. (harmonized tariff schedule 2013)
66
7. Principales asociaciones
67
8. Bibliografía
70
3
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Las principales conclusiones extraídas a lo largo de este estudio, con las que se pretende dar una visión simplificada pero ilustrativa del mercado puertorriqueño del vino, son las siguientes: El vino en Puerto Rico está aumentando su crecimiento de forma más rápida que otras bebidas cuyo consumo es más tradicional en la isla como el ron o la cerveza. Puerto Rico produce ron y cerveza e importa el resto de bebidas alcohólicas. El consumo de vino, aunque limitado, ha crecido en los últimos años. Podemos afirmar que la cultura del vino se ha desarrollado “de la mano del aire acondicionado”, ya que el clima no invita a beber vino. Es necesario distinguir entre el vino producido en Puerto Rico y el vino importado. El primero es un vino de escasa calidad (mosto importado que posteriormente se fermenta) y de precios bajos, orientado hacia los grupos sociales de rentas bajas. Los vinos importados son, por lo general, vinos de calidad, enfocados hacia los sectores de población con mayor poder adquisitivo. La producción de vino local, teniendo en cuenta los datos suministrados por el departamento de hacienda para el periodo 2005-20101, ha decrecido en un 5,53% en el periodo 2005-2010, sin embargo, en el año 2010 se llegó a producir un total de 5,6 millones de litros, un 14,2 % más que en 2009 (4,9 millones de litros). A la hora de analizar este dato, debemos tener en cuenta el sistema impositivo, que protege a la producción local. Los vinos elaborados en Puerto Rico están gravados con tipos muy inferiores a los de importación, convirtiéndolos en vinos accesibles a sectores más extensos de la población. Esta tendencia explica el hecho de que, desde el punto de vista fiscal, los impuestos recaudados sobre los vinos importados son mucho mayores que la recaudación obtenida de la imposición sobre los vinos locales.
1
Ver tabla 2, página 17. Los últimos datos del departamento de hacienda son los de 2010.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
Las importaciones puertorriqueñas del Capítulo 22, (bebidas), concretamente, de la partida 2204 que es la que hace referencia a vinos, disminuyeron un 1% en volumen (litros) y aumentaron un 2,52% en valor ($) en el año 2012. Ese mismo año, las importaciones procedentes de España aumentaron un 7,6% en volumen y un 5,05% en valor. Actualmente (datos de 2012), España es el primer suministrador de vino con un valor en importaciones de 12,78 millones de $, muy por delante de Estados Unidos y Francia, de los cuales se importan 9,8 y 5,5 millones de $ respectivamente, aunque éste último, está seguido cada vez más cerca por las importaciones chilenas, con 4,14 millones de $. La producción local sustituye a la importación en el segmento de vinos de escasa calidad y de precios bajos. La importación se ha concentrado progresivamente en las gamas de calidad media y alta (ello es debido también a que el arbitrio es el mismo para todas las calidades de vino, con lo que un vino de baja calidad no puede competir con la producción local). El número de consumidores de vino importado en Puerto Rico ha experimentado una gran alza en los últimos años. Ello se ha asociado con la educación del paladar del consumidor puertorriqueño y el descubrimiento de que el vino es muy buen acompañante de la comida. Así dentro de los grupos con mayor poder adquisitivo, cada vez son más las personas interesadas en adentrarse en la cultura de esta bebida. La bebida alcohólica más consumida en Puerto Rico es, con diferencia, la cerveza. El vino y los espiritosos (entiéndase por tales bebidas el ron, whisky, ginebra, vodka, etc.) se reparten el segundo lugar. No se encuentran datos del consumo de alcohol desglosados para Puerto Rico, sino que se incluye dentro de Estados Unidos, que en conjunto consumen unos 8,2 litros por persona y año de alcohol etílico puro siendo el segundo país en el ranking de fuera de Europa tras Nueva Zelanda. El primer lugar mundial en 2013 lo ocupa Moldavia, con 18,2 litros por habitante y año. Tomando en consideración el periodo 2002-2012, las importaciones de totales de vino en Puerto Rico han aumentado en un 8,15% en volumen mientras que han aumentado un 30,34% en valor. Para ese mismo periodo (2002-2012), el vino importado de España ha disminuido un 4,64% en volumen y un 8,6% en valor. Los últimos datos disponibles obtenidos de la Junta de Planificación (2012) muestran que las exportaciones españolas aumentan tanto en volumen (7,06%) como en valor (5,05%). El mercado en su conjunto disminuye en volumen (1%) y aumenta en valor (2,52%).
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
El vino español es el que más se consume en Puerto Rico. Cabe destacar que los vinos que mayor crecimiento en el consumo han experimentado en estos últimos 5 años son los provenientes de Argentina y Chile, los cuales además de poseer una buena reputación poseen precios de venta más bajos que los vinos europeos. Sin embargo en el año 2012, los vinos que experimentaron un mayor aumento fueron los italianos en valor (15,6%) y los australianos en volumen (39,43%). En Puerto Rico se dan dos tipos de consumidores: por una parte, los entendidos y aficionados de siempre, con un amplio bagaje sobre la cultura del vino y; por otra, un nuevo grupo de personas, normalmente profesionales de 25 años en adelante, atraídos por este ambiente, a los que les gusta acompañar sus actos sociales con esta bebida y están ansiosos por ampliar sus conocimientos, en muchos casos sólo por esnobismo. Esta tendencia encuentra un fiel reflejo en el gran número de seminarios, cursos, catas y otras actividades relacionadas con el vino. El mercado del vino en Puerto Rico está en vías de estar saturado. Por las peculiares características del mercado de bebidas alcohólicas se hace difícil introducir nuevas marcas en la Isla. Ahora bien, esta situación en ningún momento debe desalentar al exportador que quiera comercializar sus vinos en la Isla, pues el vino con una buena relación calidad-precio tiene una gran aceptación. Como consecuencia de la educación de los consumidores boricuas éstos cada vez serán más exigentes con la calidad de los caldos. En los puntos de venta se encuentran todo tipo de vinos españoles de diferentes denominaciones de origen, la oferta es muy amplia. Es importante conocer bien el mercado así como la legislación local en materia de distribución. Dicha normativa es proteccionista con el distribuidor local por lo que, antes de firmar cualquier contrato conviene obtener asesoramiento previo así como referencias sobre la compañía en cuestión. El número de empresas autorizadas para importar y distribuir bebidas alcohólicas en Puerto Rico es reducido, lo que explica que tales empresas tengan controlado el mercado. En ocasiones, los distribuidores presentan un exceso de líneas para comercializar, y no disponen de capacidad suficiente, y a veces de interés, para introducir nuevas marcas. El vino español goza de muy buena consideración entre los consumidores puertorriqueños y las principales denominaciones de origen se encuentran presentes en el mercado. De hecho España ocupa el primer puesto en valor entre los vinos importados en la Isla, con una cuota de mercado del 26% en volumen y del 32% en valor en el año 2012. Los vinos estadounidenses, franceses, chilenos y argentinos son una amenaza para la cuota de mercado española, por lo que son necesarios unos esfuerzos permanentes para mantener la posición en el mercado e incluso mejorarla. Una de las mayores ventajas que estos países poseen frente al vino español, (exceptuando Francia), es la ventaja de un tipo de cambio que no encarece tanto el producto final en el puesto de venta, y que ante un consumidor indeciso o que desconoce las características y propiedades de los vinos españoles, puede hacer determinar su decisión final 6
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a favor de estos caldos. Asimismo, el periodo de crisis/ralentización económica que ha experimentado la isla desde el año 2006 ha supuesto que el consumidor puertorriqueño haya prestado más atención al precio. En consecuencia, se denota el importante crecimiento del consumo de los vinos de Chile y Argentina, vinos a un precio razonable y de una buena calidad. En cualquier caso, los vinos españoles han podido mantener el liderazgo en el mercado, no solamente por su prestigio, sino también porque las bodegas españolas han dado prioridad al mercado puertorriqueño y no solamente han dedicado recursos para la promoción de sus vinos sino que también se han adaptado a la realidad económica estableciendo márgenes estrechos.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
En este estudio se analizan los rasgos principales del mercado puertorriqueño del vino, incluyendo estadísticas comerciales, análisis de la oferta y la demanda, de la distribución y de los consumidores. Del mismo modo, se subrayan los aspectos más relevantes de los vinos españoles en la Isla. Hay que destacar el incremento del 5,05% en valor de las exportaciones españolas, en el año 2012. En el periodo 2002-2012 las exportaciones españolas han disminuido en un 24,89% en volumen, y un 8,6% en valor. Esto se debe a que el mercado está cada vez más saturado y la competencia es mayor, aun así, todavía existen oportunidades para los exportadores españoles, y si bien el potencial de crecimiento del mercado es ya limitado, el reto para muchas de estas bodegas será consolidarse en un mercado con una competencia creciente. El estudio se ha centrado en el mercado de vinos importados, examinando de forma sumaria la producción local, pues en la Isla se elabora un tipo de vino diferente al de nuestro objeto, especialmente en lo que a calidad y precio se refiere. Especial énfasis se ha hecho en el marco legal del mercado del vino. Dada la importancia que este aspecto pudiera tener para el exportador español (contiene todos los requisitos para poder introducir vino en Puerto Rico), dicho informe se ha incluido completo dentro del capítulo de Análisis de la Oferta. Respecto a las cifras y datos que contiene el estudio, han sido elaborados por esta Oficina Económica y Comercial a partir de los datos facilitados por la Junta de Planificación2, la Asociación de Distribuidores de la Isla, datos internos de la industria y el Departamento de Hacienda.
2
Centro Estadístico y Órgano de Reglamentación en Puerto Rico
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
Como visión general para entender la situación del vino en Puerto Rico las siguientes tablas muestran la evolución de las importaciones puertorriqueñas de vino tanto en litros como en dólares. Tablas 1 y 2: Importaciones de vino a Puerto Rico en $ y en litros.
Fuente: Junta de planificación
Las tablas 1 y 2 muestran la evolución de las importaciones de vino a Puerto Rico en los últimos 5 años. La tabla 1, en $, muestra una tendencia creciente en los últimos 4 años en cuanto a valor se refiere. Puerto Rico importó en 2012 vinos por un valor de 40 millones de dólares, aumentando en un 2,52% respecto al año 2011. Al mismo tiempo la tabla 2, en litros, no muestra una tendencia clara para los últimos 4-5 años ya que en 2012 disminuye la importación de vinos en litros respecto a 2011, concretamente en un 1%. Si bien es cierto que entre el 2008-2011 la tendencia es positiva. Por tanto, tenemos un aumento de importaciones en valor y un descenso en volumen (litros), lo que puede indicar que el vino importado es de mayor calidad, ya que se importa una cantidad menor a un precio más elevado.
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3.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO En esta sección se examinará la oferta. Tras un somero análisis de la producción local, nos extenderemos más detenidamente en el mercado de vinos importados, nuestro principal objeto de estudio. Se comentarán algunas cifras de importación de los últimos años, se destacarán brevemente los principales rasgos del mercado de bebidas alcohólicas y se analizará cuáles son los principales países exportadores de vino a Puerto Rico. 1.1. Análisis de los componentes de la oferta El primer puesto en el ranking de importaciones en el mercado del vino de Puerto Rico desde el 2002, pasó a ostentarlo el vino procedente de España. España En 2012, el vino español representa el 32% de las importaciones (en valor), seguido, por el vino estadounidense con 25 %. No obstante, se debe hacer una apreciación: este último porcentaje seguramente es superior al real si consideramos que, a través de Estados Unidos, se introducen en Puerto Rico vinos procedentes de otros países, adquiridos por importadores estadounidenses y posteriormente introducidos en la Isla como producto de Estados Unidos (a efectos de Aduanas). Igualmente, este hecho hace que las cifras atribuidas a los restantes países puedan ser superiores si contamos con los vinos procedentes de Estados Unidos pero originarios de otros países. En términos de porcentaje de participación en el mercado, si comparamos los datos de hace 6 años con los actuales (2012), en cuanto a número de botellas, España ha pasado de cubrir un 30,67 % del volumen total de las importaciones en 2006 a un 26 % en el año 2012. Desde el punto de vista del valor, España experimenta un descenso del 16,04%, pasando de unas exportaciones de vino a Puerto Rico por valor de 15,2 millones de dólares en 2006 a 12,7 millones de dólares en el año 2012
10
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
Los siguientes gráficos muestran las cuotas de mercado de los principales países en el año 2012:
Gráficas 1 y 2: cuotas de mercado de países exportadores Fuente: Junta de planificación
Los vinos estadounidenses eran los más importados en 2001, pasando a ocupar el segundo puesto en 2012 detrás de los vinos españoles. La tendencia negativa de estos caldos, se revierte en los últimos 5 años, en concreto, las exportaciones estadounidenses de vino a Puerto Rico en el año 2012, disminuyeron un 19,25% en volumen y un 1,39% en valor respecto al año 2011. Los vinos franceses basan su fortaleza en la fama y la reputación elevada, y es por ello que sus ventas se recuperaron en el 2004 tras el descenso que tuvieron en el 2001, aunque se debe mencionar el fuerte descenso sufrido en el 2009 donde su cuota de mercado pasa del 17.10% al 13.60% (en valor). En el año 2012, la cuota de mercado supone un 4% y 14% en volumen y valor respectivamente. Por otro lado, en 2012, las exportaciones francesas de vinos a la isla han aumentado un 7,87% en volumen y han disminuido un 6,62% en valor. La característica principal de estos vinos es su alto precio, aunque tienen una destacada presencia en todos los puntos de venta y en los actos de promoción. Los vinos chilenos en el año 2012 2012 ocupan el tercer puesto en volumen (19% de cuota) y el cuarto en valor (10% de cuota). Han experimentado un índice de crecimiento desde 2002 al año 2012 del 78 % en valor. En el año 2012 han aumentado las exportaciones de vino chileno en un 5,06% (volumen) y un 7,18% (valor). Se confirma su tendencia en un ascenso rápido en cuanto al número de litros exportados, a un precio económico, con una buena acogida en el mercado y una amplia presencia en todos los puntos de venta.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
En el caso de los vinos procedentes de Argentina hay que destacar que de exportarse 365.355 dólares en 2001, ha pasado a traerse en 2012 un total de 3,8 millones de dólares. Además, en términos anuales, comparando los valores de 2011 con los de 2012, han aumentado un 11,77% en valor. Los vinos italianos poseen una cuota de mercado en valor del 7%. Su presencia en el mercado es muy inferior a la de, por ejemplo, los vinos chilenos o argentinos. El valor de las importaciones de los vinos italianos presenta actualmente (2012) un valor de 2,8 millones de $. Los vinos procedentes de Australia, Australia con un valor por importaciones en 2012 de 550.373 dólares, han aumentado un 11,32% respecto al año 2011. Hoy en día su cuota de mercado es muy baja (1% en valor y 2% en volumen). Finalmente, Portugal ostenta tan sólo un 0,6 % de participación en el mercado, con unas exportaciones por valor de 239.065 dólares en el año 2012. Desde 2002 los vinos portugueses están siendo menos exportados a Puerto Rico. Entre 2002 y 2012 este descenso es el mayor entre los ocho países líderes en la exportación de vinos a la isla con un descenso superior al 41,96%. En el apartado de otros países de origen de vino importado en la Isla podemos nombrar países como Alemania, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Uruguay, Colombia o Emiratos Árabes, que gozan de una cuota de mercado muy baja dentro de este ámbito comercial.
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Tabla 1: Importaciones puertorriqueñas de la partida 2204 en $ $
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012-2011
2012-2002
España
13.984.767
14.336.043
16.013.431
14.371.113
15.223.777
14.924.462
15.265.984
11.166.247
11.561.398
12.167.276
12.781.581
5,05%
-8,60%
%s/total Estados Unidos %s/total
45,33%
45,00%
43,55%
40,28%
38,62%
40,35%
40,50%
33,20%
32,39%
31,02%
31,79%
6.648.634
7.371.418
8.330.477
9.160.689
8.874.259
6.789.098
6.334.921
7.721.027
8.373.599
10.003.644
9.864.970
-1,39%
48,38%
21,55%
23,14%
22,65%
25,68%
22,51%
18,35%
16,80%
22,95%
23,46%
25,51
0,2454 -6,62%
16,54%
7,18%
78,31%
11,77%
1645,42%
15,16%
47,52%
11,32%
316,07%
1,26%
-41,96%
2,26%
30,78%
33,34%
-0,24%
2,52%
30,34%
Francia
4.796.871
4.595.047
6.087.042
6.288.102
6.612.514
6.484.346
6.447.838
4.575.234
4.248.109
5.986.784
5.590.401
%s/total
15,55%
14,43%
16,55%
17,63%
16,78%
17,53%
17,10%
13,60%
11,90%
15,26%
13,90%
Chile
2.322.244
2.451.774
2.848.724
2.777.406
3.174.910
2.822.250
3.028.178
3.642.542
4.133.756
3.863.370
4.140.720
%s/total
7,53%
7,70%
7,75%
7,79%
8,05%
7,63%
8,03%
10,83%
11,58%
9,85%
10,30%
Argentina
218.038
417.068
591.702
946.277
1.768.905
2.473.586
3.026.335
3.380.705
3.580.093
3.404.949
3.805.679
%s/total
0,71%
1,31%
1,61%
2,65%
4,49%
6,69%
8,03%
10,05%
10,03%
8,68%
9,47%
Italia
1.898.502
1.754.640
1.883.465
640.052
2.261.874
2.062.641
2.240.713
1.885.317
2.335.110
2.432.104
2.800.695
%s/total
6,15%
5,51%
5,12%
1,79%
5,74%
5,58%
5,94%
5,61%
6,54%
6,20%
6,97%
Australia
132.280
265.961
450.341
926.309
926.309
811.975
814.117
643.259
829.182
494.408
550.373
%s/total
0,43%
0,83%
1,22%
2,60%
2,35%
2,20%
2,16%
1,91%
2,32%
1,26%
1,37%
Portugal
411.870
390.524
350.100
320.245
362.083
350.837
217.128
197.900
227.121
236.084
239.065
%s/total
1,34%
1,23%
0,95%
0,90%
0,92%
0,95%
0,58%
0,59%
0,64%
0,60%
0,59%
Subtotal
30.413.206
31.582.475
36.555.282
35.430.193
39.204.631
36.719.195
37.375.214
33.212.231
35.288.368
38.895.424
39.773.484
%s/total
98,59%
99,15%
99,41%
99,32%
99,46%
99,27%
99,14%
98,74%
98,86%
99,17%
98,92%
Resto
435.265
271.978
217.383
243.616
211.910
269.078
322.682
423.495
406.049
325.651
434.207
%s/total
1,41%
0,85%
0,59%
0,68%
0,54%
0,73%
0,86%
1,26%
1,14%
0,83%
1,08%
TOTAL
30.848.471
31.854.453
36.772.665
35.673.809
39.416.541
36.988.273
37.697.896
33.635.726
35.694.417
39.221.075
40.207.691
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de planificación.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
Tabla 2: Importaciones puertorriqueñas de la partida 2204 en litros VARIACIÓN
VARIACIÓN
LITROS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2011-2012
2001-2012
Estados Unidos
2.475.416
2.382.564
2.367.401
1.874.396
2.171.996
1.956.922
1.806.870
2.367.710
2.097.404
2.302.479,00
1.859.201
-19,25%
-24,89%
7,06%
-4,64%
5,06%
1247,04%
7,63%
83,88%
31,44%
45,94%
7,87%
-68,49%
39,43%
429,66%
5,12%
-50,11%
%s/total
39,64%
39,27%
35,76%
31,77%
33,16%
30,51%
29,18%
36,12%
31,18%
33,75%
27,53%
España
1.884.783
1.946.122
2.220.295
1.938.489
2.012.025
1.999.342
1.860.882
1.532.784
1.675.375
1.678.771,00
1.797.294
%s/total
30,18%
32,08%
33,54%
32,86%
30,71%
31,17%
30,05%
23,38%
24,90%
24,61%
26,61%
Chile
94.598
134.696
188.662
262.802
454.920
690.835
850.152
1.065.393
1.110.349
1.212.852,00
1.274.271
%s/total
1,51%
2,22%
2,85%
4,45%
6,94%
10,77%
13,73%
16,25%
16,50%
17,78%
18,87%
Argentina
469.978
321.329
385.601
350.043
332.932
350.020
261.637
850.190
1.015.773
802.884,00
864.177
%s/total
7,53%
5,30%
5,82%
5,93%
5,08%
5,46%
4,22%
12,97%
15,10%
11,77%
12,80%
Italia
311.826
251.260
279.082
242.077
290.077
262.856
263.379
256.752
328.080
346.236,00
455.092
%s/total
4,99%
4,14%
4,22%
4,10%
4,43%
4,10%
4,25%
3,92%
4,88%
5,08%
6,74%
Francia
809.827
841.284
971.869
927.487
996.453
867.573
886.129
215.165
194.800
236.588,00
255.205
%s/total
12,97%
13,87%
14,68%
15,72%
15,21%
13,52%
14,31%
3,28%
2,90%
3,47%
3,78%
Australia
25.425
62.559
88.416
143.436
196.092
158.911
162.104
142.746
177.233
96.584,00
134.666
%s/total
24,26%
97,07%
140,65%
2,43%
2,99%
2,48%
2,62%
2,18%
2,63%
1,42%
1,99%
Portugal
67.599
62.251
56.604
53.261
45.660
55.981
34.012
27.370
32.949
32.083,00
33.725
%s/total
1,08%
1,03%
0,85%
0,90%
0,70%
0,87%
0,55%
0,42%
0,50%
0,47%
0,50%
Subtotal
6.139.452
6.002.065
6.557.930
4.982.449
6.500.155
6.342.440
6.125.165
6.458.110
6.631.963
6.774.919,00
6.673.631
-1,50%
8,70%
%s/total
98,32%
98,94%
99,05%
84,46%
99,22%
98,87%
98,91%
98,51%
98,58%
99,32%
Resto
104.781
64.448
62.862
107.518
50.876
72.182
67.454
97.401
95.716
46.448,00
79.306
70,74%
-24,31%
%s/total
1,68%
1,06%
0,95%
1,82%
0,78%
1,13%
1,09%
1,49%
1,42%
0,68%
1,17%
TOTAL
6.244.233
6.066.513
6.620.792
5.899.509
6.551.031
6.414.622
6.192.619
6.555.511
6.727.679
6.821.367,00
6.752.937
-1,00%
8,15%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de planificación
14
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Gráfica 1: Importaciones puertorriqueñas de la partida 2204 en $
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de planificación
Gráfica 2: Importaciones puertorriqueñas de la partida 2204 en litros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de planificación
EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
Si se observan las gráficas 1 y 2, que hacen referencia al valor de las importaciones y al número de litros importados respectivamente, se observa que, con diferencia, los vinos franceses son los más caros, le siguen los italianos, y en tercer lugar los españoles. Por el contrario, los vinos estadounidenses son los más baratos, seguidos de los chilenos. Con ello, atendiendo a los precios medios de importación podemos agrupar la procedencia de los vinos importados por la Isla en tres grandes grupos. En primer lugar, se encuentran los vinos europeos, que Puerto Rico importa a un valor medio de 10,68 dólares por litro, aunque entre éstos Francia es la que obtiene un mayor valor por litro, con una media de 21,80 dólares. En este grupo se encuentran también los vinos españoles, italianos y portugueses con precios entorno a los 7 dólares por litro. En un segundo grupo se encuentran los vinos de Australia, cuyo precio está en 4,67 dólares el litro. Por último, el grupo de vinos importados a la Isla de menor precio inicial o menor precio de importación son los provenientes de Sudamérica (Chile y Argentina) y de Estados Unidos. Este grupo establece un precio de importación comprendido entre los 3,50 y 3,99 dólares. España sigue ocupando el segundo puesto como proveedor de vino en volumen (litros), con un 26% del mercado en 2012. Le supera Estados Unidos con una cuota del 27 %. Cabe destacar, la disminución que han sufrido los vinos procedentes de Estados Unidos durante el último año, ya que la cuota actual (en volumen) era en el año 2011 del 32% y ahora en 2012 es del 27%. En el último año los vinos australianos son los que más han crecido, con un porcentaje de crecimiento del 39,43% en volumen. En valor, los vinos que más crecen son los procedentes de Italia (15,16%) Por otro lado, teniendo en cuenta los datos conjuntos de todos los países, se observa que el valor en dólares total de las importaciones puertorriqueñas de vino, ha aumentado en un 30.34% entre los años 2002-2012, mientras que el volumen en litros ha aumentado en un 8,15% en el mismo periodo.
16
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción Los productores puertorriqueños se han especializado en la elaboración de vinos simples, de escasas cualidades y precios bajos, mientras que la importación se ha ido concentrando en vinos de calidades medias y altas. El sistema de producción en Puerto Rico, se basa en la importación de mosto concentrado que luego se fermenta en fábricas locales para conseguir vinos de calidad baja, pero no por ello de menor venta. La mayoría del mosto proviene de Argentina, Chile o Italia. La fabricación local se destina fundamentalmente a vino para cocinar y vino de mesa, conocido en la Isla, como de “tipo lambrusco” y consumido por los estratos sociales de menor poder adquisitivo. El precio medio de venta suele oscilar entre 3 y 4 dólares la botella. A continuación se citan las cantidades de vino producidas en la Isla en anteriores años.
Rico,, años fi fissTabla 2: Producción e importación de bebidas alcohólicas en Puerto Rico cales (de junio a junio). CONCEPTOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Producción
137.857.842
150.490.563
150.959.278
139.581.587
146.277.703
144.814.925
Importaciones
7.135.849
4.819.656
4.424.056
4.045.192
4.086.717
4.175.987
de EE.UU.
1482963
946.992
688945,7
732.469
904.051
923.797
de Otros Países
5.652.886
3.872.664
3.735.110
3.312.723
3.182.666
3.252.189
53.071.533
59.963.268
67.970.228
68.366.305
78.367.861
74.186.401
Importaciones
188.614.430
171.265.993
150.877.045
135.080.609
138.554.486
133.590.757
de EE.UU.
136.452.846
120.042.649
96.346.933
84.780.325
86.167.834
82.323.440
de Otros países
52.161.585
51.223.344
54.530.113
50.300.281
52.386.652
51.267.318
Espíritus Destilados
Cerveza Producción
Vinos Producción
5.968.135
6.368.126
5.263.186
5.759.404
4.900.000
5.630.116
Importaciones
6.315.897
6.502.918
6.319.920
6.749.791
6.014.725
5.408.947
de EE.UU.
1.842.894
1.761.709
1.605.926
1.562.917
1.734.132
1.405.786
de Otros países
4.473.003
4.741.208
4.713.994
5.186.873
4.280.589
4.003.160
Fuente: Departamento de Hacienda
Con estos datos, observamos que la producción de vino puertorriqueño para 2010 es similar a la cifra de importaciones. Las cifras tanto de producción como de importación de vino en Puerto Ri-
17
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
co, son muy inferiores a las de cerveza, y más aún a la de espíritus destilados (whisky, coñac, ron, etc.). La producción de espíritus destilados (casi exclusivamente Ron) es 26 veces superior a la producción de vino en la isla, y la de la producción de cerveza es casi 5 veces superior. En cuanto a los datos de importación, observamos que se importa una cantidad mucho menos de espíritus destilados de la que se produce, concretamente, 36 veces menos. Sin embargo, para la cerveza, la cantidad importada es el doble de la producida. Volviendo a las cifras de importación de vino, estas pueden ser una referencia válida para computar el origen real del vino importado, reduciendo el porcentaje del vino estadounidense a un 25,9% para el año 2010, desde el 31,2% ofrecido por la cifras facilitadas por la Junta de Planificación y cuyo origen es la Aduana Federal. Podemos destacar que el vino procedente de EEUU pierde relevancia en el periodo considerado en la misma medida que lo gana el procedente del Resto del Mundo. 2.2. Obstáculos comerciales El vino se distribuye en Puerto Rico a través de importadores y de distribuidores locales. Debido a los requisitos legales existentes, la importación y distribución está concentrada en aproximadamente 52 empresas (correspondientes con las empresas que cuentan con licencia de importación), de las cuales, hay siete que acaparan un alto porcentaje del mercado y monopolizan en gran medida el sector. Sólo las empresas en posesión de permisos para la importación de bebidas alcohólicas están autorizadas a introducir vinos en la Isla. No obstante, a pesar de este enorme control sobre el mercado que los distribuidores ostentan, tales empresas sí podrían mostrarse receptivas a las demandas de determinados clientes, sobre todo las principales cadenas de supermercados, quienes también podrían influir a la hora de configurar la selección de vinos que se introducen en la Isla. Aunque la última palabra la tienen las compañías distribuidoras. Algunos de los grandes establecimientos comerciales (como Wal-Mart Puerto Rico) han comenzado a adquirir sus propias licencias de importación a fin de romper la dependencia de estos grandes importadores. Las peculiares características legales del mercado de las bebidas alcohólicas en Puerto Rico limitan en gran manera la introducción de vino en la Isla y aconsejan ser sumamente prudentes a la hora de elegir un distribuidor. Muchas de las compañías distribuidoras presentan una tan variada y extensa gama de productos (llegando en muchos casos a la saturación) que si el vino en cuestión no reporta grandes beneficios puede quedar arrinconado y no recibir la suficiente atención. Por otro lado, ninguna de las empresas distribuidoras existentes está especializada exclusivamente en la comercialización de bebidas alcohólicas. La gran mayoría de ellas distribuyen también una amplia variedad de productos alimenticios y, algunas, otro tipo de productos sin ninguna relación con la alimentación, como por ejemplo detergentes, insecticidas o juguetes.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
La fuerte influencia del distribuidor en el mercado puertorriqueño tiene reflejo en la Ley Nº75 de Contratos de Distribución, reguladora de la relación contractual entre distribuidor y fabricanteexportador. Se trata de una normativa proteccionista favorable al distribuidor local, por lo que aconsejamos su atenta lectura en el Anexo 1. A lo largo de los años la figura del representante está ganando importancia ya que además de actuar como intermediario entre el exportador y el distribuidor final, también promociona el producto y hace un seguimiento de la comercialización de la marca que representa. 2.3. Marco legal Puerto Rico es un territorio bajo la soberanía de Estados Unidos. El estatus de Estado Libre Asociado a Estados Unidos confiere a la Isla un reparto de competencias similar al de los 50 Estados de la Unión, aunque con mayor autonomía en los campos fiscal y cultural. La normativa y requisitos federales son de plena aplicación en la Isla. Además de la federal, se aplica la legislación puertorriqueña (la cual no puede contradecir lo dispuesto a nivel federal).
1.- Normativa reguladora. En el plano federal, la normativa aplicable es la Ley Federal de Administración de Alcohol (Federal Alcohol Administration Act) de 1935. Bajo esta ley se han desarrollado una serie de Reglamentos que regulan aspectos concretos de las bebidas alcohólicas (licencias, etiquetas, tamaño de los envases, embalaje, etc.) recogidos en el Título 27 del Código Federal de Regulaciones (U.S. Code of Federal Regulations). A nivel estatal (local), las normas principales a tener en cuenta son: •
Ley Nº 265 de 4 de septiembre de 1998, para enmendar el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” y derogar la “Ley de Bebidas de Puerto Rico”.
•
Reglamento Nº 7432 de la Ley 120 del Código de Rentas Internas.
•
Reglamento Nº 3686 de 17 de noviembre de 1988 para la Expedición, Denegatoria, Suspensión y Revocación de Licencias.
•
Reglamento Nº 3134 de 19 de julio de 1984, conocido como Reglamento sobre Envases.
•
Reglamento Nº 3028 de 8 de septiembre de 1983, para la Denominación y Uso de Sellos de Identificación en los Espíritus Destilados.
•
Ley Nº 75 sobre Contratos de Distribución. Los organismos encargados de controlar la importación de bebidas alcohólicas en Puerto Rico son dos, uno de carácter federal y otro estatal:
19
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
A nivel federal: Bureau of Alcohol, Tobacco and, Firearms (ATF - Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) del U.S. Departament of Treasury (Departamento del Tesoro de Estados Unidos). A nivel local: Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. A modo informativo, a continuación indicamos cuáles son los requisitos que debe cumplir la empresa puertorriqueña interesada en importar vinos: •
Permiso Básico Federal de Importador (“Importer’s and/or Wholesaler’s Basic Permit”), concedido por la ATF.
•
Licencia de Traficante Importador al Por Mayor de Bebidas Alcohólicas (permiso de importación de bebidas alcohólicas requerido a nivel local).
•
Aprobación (federal y estatal) de marbetes o etiquetas.
•
Permiso de uso para el local del negocio.
•
En caso de que se vaya a disponer de almacén de adeudo, fianza para garantizar el pago de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas que se depositen en dicho almacén.
•
Declaraciones provisionales de bebidas alcohólicas cuando se haga el pedido y cuando llegue el embarque a Puerto Rico con el pago de los impuestos.
De todos los requerimientos mencionados, los más importantes para el exportador español son: •
Que el importador esté en posesión de las correspondientes licencias.
•
Asegurarse de que la etiqueta de la botella cumple con los requisitos legales.
2.- Licencias de importación de bebidas alcohólicas. La importación de bebidas alcohólicas en Puerto Rico está sometida a una doble licencia: (1) Permiso Básico Federal de Importador (“Importer’s and/or Wholesaler’s Basic Permit”) expedido por el Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) del U.S. Department of Treasury. El Gobierno norteamericano exige este permiso a todos los importadores de bebidas alcohólicas y para su obtención es necesario cumplimentar el impreso “Application For Importer’s and/or Wholesaler’s Basic Permit”. Este permiso no tiene ningún costo y es un requisito imprescindible para obtener la licencia concedida por el Departamento de Hacienda. (2) Licencia de Traficante Importador al por Mayor Una vez que se obtenga el Permiso Básico Federal es necesaria esta otra licencia de carácter estatal (local) que concede el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Su obtención se regula en el ya mencionado “Reglamento para la Expedición, Denegatoria, Suspensión y Revocación de Licencias de Bebidas Alcohólicas”. El Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas del De-
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
partamento de Hacienda de Puerto Rico clasifica, según el volumen de ventas, las licencias de importador de la siguiente manera: 1ª clase: más de 2.000.000 dólares 2ª clase: más de 1.000.000 a 2.000.000 dólares 3ª clase: más de 500.000 a 1.000.000 dólares 4ª clase: hasta 500.000 dólares Los derechos anuales de licencia3 tienen diferente coste dependiendo del tipo de clase al que pertenezca: 1ª clase: 7.500 dólares 2ª clase: 5.000 dólares 3ª clase: 3.300 dólares 4ª clase: 2.500 dólares Únicamente las empresas que posean ambas licencias pueden introducir bebidas alcohólicas en Puerto Rico. Esto quiere decir que un mayorista que no disponga de ambas licencias no puede importar bebidas alcohólicas directamente del exterior, ni siquiera puede comprar a un importador estadounidense. La única vía de introducir bebidas alcohólicas en la Isla es a través de aquellas empresas o individuos que se encuentren en posesión de dichos permisos. En Puerto Rico, pocas empresas poseen ambas licencias. Entre las empresas más importantes que las poseen según el Negociado de Licencias y Bebidas Alcohólicas dependiente de hacienda se encuentran las siguientes: Méndez & Co. Inc. B. Fernández Hnos. Ballester Hnos. Q and L Corp. Vinos y Descorche Inc. Vinos Selección Inc. Bodegas del Sur DSR Imports Inc. Ambrosia Fine Foods Vinos de Mallorca
3
V. Suárez & Co Quintana Hnos. Inc. Plaza Provisión Co. Colon Brothers Inc. CC1 Beer Distributors Inc. Destilería Serrallés Carolina Distributors JR Import. Bodegas Compostela. Fine Selections
Datos obtenidos del Código de Rentas Internas de Puerto Rico sección 4010.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
PR Supplies Group Venrod Trading
La Cava de Oscar Wal-Mart Puerto Rico
3-. Etiquetas o marbetes. El cumplimiento de los requisitos que establece la ley en cuanto al etiquetado es de gran importancia para el exportador español, dado los problemas que se plantean cuando la etiqueta no cumple con lo estipulado. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico no autorizará la introducción de vinos con defectos en las etiquetas. Este organismo es sumamente exigente en este asunto y por lo tanto no autorizará el levantamiento de la mercancía hasta que ésta esté revisada. En los casos en que los defectos en la etiqueta son de poca entidad, el Departamento de Hacienda permite su corrección en los locales de aduanas. La ATF (Bureau for Alcohol, Tobacco, Firearms) es especialmente estricta en el cumplimiento de lo recogido en la normativa federal y no concederá autorización a ninguna etiqueta hasta que esta no se ajuste exactamente a lo recogido en el Título 27 del CFR4. Es recomendable disponer de las aprobaciones oficiales de las etiquetas antes de realizar cualquier embarque. La solicitud de aprobación de la etiqueta corresponde al importador o distribuidor que vaya a introducir la bebida en Puerto Rico. El envase contará normalmente con dos áreas básicas: 1ª. Etiqueta delantera o “front label”5. 2ª. Etiqueta trasera o “back label”. El envase podrá además contar con una tercera etiqueta en la que normalmente aparecerá el aviso sanitario y los datos del importador. La información obligatoria que debe aparecer en la etiqueta, ya sea la delantera o la trasera es la siguiente: (1) Capacidad volumétrica del envase. El contenido debe estar expresado en litros o mililitros. Nunca en ninguna otra medida. Como se indica más abajo, el vino puede envasarse en alguno de los siguientes tamaños: 3 litros, 1.5 litros, 1.0 litro, 750 mililitros, 500 mililitros, 375 mililitros, 187 mililitros o 100 mililitros. Si el contenido neto no aparece en la etiqueta, tiene que estar litografiado en la botella. (2) Graduación alcohólica. La etiqueta debe indicar el porcentaje de alcohol por volumen. Los vinos que contengan menos de un 14 % de alcohol por volumen podrán sustituir la expresión “Alc. 4
Pueden consultar el CFR en la página web www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1
5
La etiqueta delantera se conoce por el nombre de “front label” o “brand label”
22
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
14% by volume” por una de las siguientes expresiones: “vino de mesa”, “table wine”, “light table wine”,... A pesar de esta posibilidad, todos los envases observados contienen indicación sobre el porcentaje de alcohol por volumen, aun cuando éste sea inferior al 14%, por lo que se recomienda incluir siempre esta información. (3) Nombre comercial o marca. (4) Nombre y dirección del fabricante. (5) País de origen. (6) Denominación de origen. (7) Clase y tipo de vino. La etiqueta debe incluir claramente la clase y tipo de vino de que se trate así como los estándares de identidad. (8) Sulfito. La etiqueta debe indicar si el vino contiene sulfito con una de las siguientes expresiones: “Contains sulfites”, “Contains (a) sulfiting agent(s)” o la indicación del agente específico empleado. (9) “Government Warning” o aviso gubernamental. Se deberá introducir la siguiente leyenda: “(1) According to the surgeon general, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems”. (10) Nombre y dirección del importador. En la mayoría de las ocasiones el nombre del importador coincide con el nombre del distribuidor puertorriqueño, pero existen algunos casos en que el importador es una empresa situada en Estados Unidos y éste es diferente de la empresa importadora/distribuidora en Puerto Rico. En estos casos figurará obligatoriamente el nombre del importador estadounidense mientras que el importador puertorriqueño deberá tener una copia de la aprobación de las etiquetas que obtuvo previamente el importador. Ello no debe inducirnos a pensar que la bodega española puede introducir sus vinos directamente en Puerto Rico a través de un importador en Estados Unidos, prescindiendo del distribuidor puertorriqueño. Es imprescindible que cuente con un distribuidor en Puerto Rico ya que sólo estas empresas disponen de las licencias de importación al por mayor. La marca, la clase y tipo de vino y el contenido de alcohol por volumen deben ir en la etiqueta delantera. El resto de la información no requiere un lugar específico de colocación. No obstante la información más frecuente en la etiqueta trasera es el “Governmental Warning” y la indicación de si contiene sulfitos (esto último aparece a menudo en ambos lados). El resto de los datos requeridos puede aparecer en cualquiera de las dos etiquetas. Las etiquetas no deberán contener información que pueda confundir al público en general. La información obligatoria contenida en la etiqueta deberá estar en inglés o español, pero se recomienda la utilización del inglés para la información obligatoria; esto debido a que el Bureau de Alcohol establece la necesidad de que la información significativa para el consumidor aparezca en inglés.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
Con todo ello, se debe tener en cuenta que el importador tendrá que presentar un arte de la etiqueta para su aprobación en los organismos competentes federales y estatales. Ambas aprobaciones son necesarias. A). En primer lugar la del Bureau of Alcohol, Tobacc and Firearms. El impreso que deberá presentar el importador para solicitar la aprobación federal es el ATF Form 5100.31, “Application Form and Certification Exemption of Label/Bottle Approval”. La dirección a la que debe dirigirse es la siguiente:
Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms Office Of Public and Government Affairs 650 Massachusetts Avenue, Room 8290, NW Washington, DC 20226 Att.: Product Compliance Branch.. La oficina del Bureau of Alcohol, Tobacc and Firearms en Puerto Rico está ubicada en:
Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms en Puerto Rico Torre Chardón, Suite 301 Avenida Chardón 350, San Juan, Puerto Rico 00918 Telé fono: (787) 7733300 / Fax: (787) 7733301 El titulo 27 del CFR en la sección 4.30. subparte D recoge los requisitos exigidos para el etiquetado de vinos; a la misma se puede acceder a través de la página Web del ATF, en: http://www.atf.gov/
El ATF exige para poder hacer el despacho de la mercancía un certificado de origen emitido por alguna autoridad reconocida. En el mismo se debe hacer referencia a la añada de la partida, si esta se menciona en la etiqueta. A continuación la etiqueta deberá presentarse a aprobación en el Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El importador deberá contar con la aprobación de la etiqueta del ATF y adjuntar una copia, antes de presentar la solicitud en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El formulario que el importador puertorriqueño tiene que presentar (por triplicado) se denomina “Certificado de Aprobación de Marbetes”. La etiqueta que se presente ante el Departamento de Hacienda para su aprobación debe coincidir exactamente con la aprobada por el Gobierno federal. De lo contrario será rechazada.
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Es importante señalar que el Departamento de Hacienda sólo autoriza que una empresa puertorriqueña sea la distribuidora del vino cuya etiqueta se presenta a aprobación, por lo que la empresa local goza de facto con la exclusividad en Puerto Rico. El distribuidor puertorriqueño que presente en el Departamento de Hacienda la etiqueta a aprobación, tendrá la distribución exclusiva en Puerto Rico. Cualquier consulta respecto a etiquetas puede dirigirla a la siguiente dirección:
Departamento de Hacienda de Puerto Rico Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias Apartado 9024140 San Juan, Puerto Rico 00902-4140 Tlf. (787) 277-3900/34/36/39. Fax (787) 277-3929 http://www.hacienda.gobierno.pr/conocenos/ri_negociados/bebidas.html
4-. Contenido neto de los envases. Los tamaños autorizados por el Reglamento sobre Envases para comercializar el vino son los indicados a continuación: 3 litros
375 mililitros
1.5 litros
187 mililitros
1.0 litro
100 mililitros
750 mililitros
50 mililitros
500 mililitros El vino puede ser envasado en botellas de cuatro litros o más, siempre que la etiqueta indique el contenido del envase en litros completos como por ejemplo: 4 litros, 6 litros…
5-. Embalaje. Sólo se admiten siete tipos de embalaje según la capacidad de las botellas que contenga la caja: •
Botellas de 3 litros: cuatro por caja.
•
Botellas de 1.5 litros: seis por caja.
•
Botellas de 1 litro o 750 mililitros.: doce por caja
•
Botellas de 500 mililitros: doce por caja 25
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•
Botellas de 375 mililitros.: veinticuatro por caja.
•
Botellas de 187 mililitros.: cuarenta y ocho por caja.
•
Botellas de 100 mililitros.: sesenta por caja.
6-. Impuestos Puerto Rico está incluido dentro del territorio aduanero USA y por consiguiente toda mercancía procedente de terceros países está sometida a un doble gravamen: Arancel federal USA, que grava toda mercancía que entra en el territorio aduanero norteamericano. En el arancel norteamericano (Harmonized Tariff Schedule of the United States) los vinos se incluyen en el Capítulo 22. La columna aplicable a España es la correspondiente a “General”6. En las siguientes páginas Web podrá consultar lo referente a dicho arancel: http://www.dataweb.usitc.gov/ http://hts.usitc.gov/
Arbitrios locales de uso y consumo: impuesto indirecto que grava el consumo de la mayor parte de los productos que se importan o fabrican en Puerto Rico. Según la Ley Num. 7 de 9 de marzo de 2009: “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”, los impuestos a pagar por cada galón medida7 son: Vinos de calidad subnormal (derivados de la caña de azúcar)
$ 2.00
Derivados de frutas tropicales
$ 0.62
Vinos y sidras importados
$ 12.05
Vino de mosto concentrado
$ 4.48
Champagne y vinos espumosos
$ 14.45
Champagne y vinos espumosos o carbonatados de mostos concentrados
$ 5.85
Champagne y vinos espumosos o carbonatados subnormales
$ 2.55
Vinos de frutas tropicales, simples o carbonatadas
$ 0.97
6
Vid anexo 7
7 Según la ley, el galón medida es la unidad de medida normal para líquidos, reconocida en Estados Unidos, con una capacidad de 231 pulgadas cúbicas. Un galón equivale a 3,7850 litros. 26
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Más concretamente, los vinos importados8 con un contenido alcohólico inferior a 24% por volumen están sometidos al pago de un arbitrio de 12,05 $ por galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón medida (es decir 28,65 $ por caja9 o 2,38 $ por botella de 750 mililitros. En el caso de los vinos espumosos10 cuyo contenido alcohólico no exceda de 24% por volumen, el impuesto es de 14,45 $ por galón medida (es decir dólares 34,35 $ por caja o 2,86 $ por botella de 750 ml). Por último, los vinos espumosos subnormales (Substandard), cuyo contenido alcohólico no exceda de 24% por volumen, están sometidos a un impuesto de 2,55 dólares por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón medida (5,88 por caja y 0,49 dólares por botella de 750 mililitros). Es importante destacar una diferencia notable en este tema entre Estados Unidos y Puerto Rico. En Estados Unidos los impuestos estatales son normalmente ad valorem (o sea que se aplican de acuerdo a un porcentaje del costo o valor). En Puerto Rico se cobran por galón, de esta manera, los vinos más baratos salen perjudicados con relación a aquellos de precios más altos. En cambio, en Estados Unidos, los precios de los vinos corrientes son más baratos. El 15 de noviembre de 2006 se implementó un impuesto al consumo o “sales tax” (I.V.U.) de 7% (6% impuesto estatal y 1% municipal11) y es el consumidor el que lo paga en el momento de la compra, es decir, que el impuesto se aplica sobre el precio de venta al consumidor. El comerciante es el encargado de remitir la recaudación al Departamento de Hacienda en o antes del día 20 del mes siguiente a la compra. Está sujeta al impuesto la venta de todos los bienes muebles tangibles, los derechos de admisión y los servicios aunque también existirán algunas excepciones.
8
Los vinos producidos en Puerto Rico normalmente son vinos subnormales. Se denominan así, aquellos que poseen características químicas anormales o que hayan sido elaborados utilizando azúcar, agua, alcohol o cualquier otra sustancia en exceso de lo necesario para corregir deficiencias naturales de la fruta. 9
Entendiendo que cada caja contenga nueve litros, distribuidos en 12 botellas de 750 mililitros.
10
Los vinos espumosos se definen en la Ley de Bebidas Alcohólicas como aquellos vinos
hechos efervescentes por la adición de gas carbónico de manera que tal adición resulte en un contenido total de dicho gas de 0,277 gramos o más en 100 centímetros cúbicos de vino. 11
El IVU es de 7% uniforme en toda la Isla desde el 1 de agosto de 2007 ya que antes de esa fecha el porcentaje aplicado por los municipios era variable.
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La implementación del nuevo impuesto ha perjudicado el consumo de productos que no son de primera necesidad, entre los que se encuentra el vino, ya que además del impuesto que se pagaba anteriormente, actualmente hay que añadirle un 7% al precio de compra.
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4.
DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO Factores socio demográficos Puerto Rico es la más oriental de las Antillas Mayores y es la cuarta isla más grande en el Caribe, después de Cuba, La Española (que comprende República Dominicana y Haití) y Jamaica. La Isla está ubicada en la encrucijada entre Norte y Sur América, justo a 3.5 horas de vuelo de Nueva York, 2 horas de Caracas y a sólo 4 días de navegación de los puertos del Atlántico en Estados Unidos y los del Golfo de México. El territorio de Puerto Rico incluye otras tres islas pequeñas, Vieques, Culebra y Mona, además de numerosos islotes y cayos. Con una población estimada en 2013 de 3,8 millones de habitantes, la isla ha perdido unos 200.000 habitantes en menos de 5 años. Su tasa de crecimiento anual se sitúa en 0,33 %, teniendo una división de sexos similar, de tal modo que el 48% de la población está compuesta por hombres y el 52% restante por mujeres. Su densidad de población es alta: 435.7 hab/km2, y la mayor parte de la población se concentra entre las edades de 18 y 64 años, el cual conforma el 61.23% sobre el total de población, seguida del sector poblacional menor de 18 años, que supone el 24.84% de la población total. Es un país donde la mayoría de la población vive en zona urbana, siendo las principales ciudades: San Juan (426.618 habitantes), Bayamón (221.546 habitantes), Carolina (187.578 habitantes) y Ponce (181.267 habitantes). Las tres primeras ciudades están localizadas en áreas cercanas al área metro, San Juan, por lo que es en la región noreste donde se concentra más la población.
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El área total de la Isla es de 3,435 millas cuadradas (9,104 km2), mide ciento diez millas de largo por treinta y nueve de ancho; tiene un interior montañoso rodeado por una amplia planicie costera donde vive la mayor parte de la población. El promedio de precipitación es de 69 pulgadas (175 cm.) al año y las temperaturas durante el año promedian los 74°F (23°C) en el invierno y 81°F (27°C) en el verano. La presencia de lluvias tropicales es constante durante todo el año, pero especialmente intensa entre los meses de mayo y noviembre. En 1917 los residentes de Puerto Rico advinieron a ser ciudadanos estadounidenses y en el 1952 Puerto Rico aprobó su constitución, estableciendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un territorio perteneciente a los EE.UU. organizado de forma autónoma. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) es similar a la de los Estados Unidos y provee para que se elija un gobernador y una legislatura bicameral en elecciones cada cuatro años. La moneda, el sistema bancario y postal en la Isla están integrados a los sistemas estadounidenses. Como los estados de EE.UU., Puerto Rico tiene un sistema jurídico local. Además, Puerto Rico constituye un Distrito dentro del Sistema Jurídico Federal y muchas de las agencias federales están representadas en la Isla. Puerto Rico, sin embargo, tiene su propio sistema de rentas internas y no está sujeto a contribuciones federales. Los idiomas oficiales de Puerto Rico son el español y el inglés. Factores económicos La economía de Puerto Rico, en cierta forma, opera como una región de los Estados Unidos. A tal efecto, salvo el precio del petróleo, todas las variables exógenas principales están íntimamente ligadas a los Estados Unidos. Éstas incluyen: exportaciones, inversión directa, pagos de transferencias, tasas de interés, inflación y gastos turísticos. Por tres décadas la cantidad de ingreso generado en la Isla por individuos o compañías con base en el exterior ha excedido la cantidad devengada por residentes de Puerto Rico en el exterior, debido principalmente a las ganancias generadas por compañías estadounidenses o extrajeras que operan en la Isla. Por consiguiente, el PIB (Producto Interior Bruto) es mayor que el PNB (Producto Nacional Bruto). Con datos del año fiscal 2012, por primera vez desde el año 2006, Puerto Rico experimentó un crecimiento del PIB del 1,1%, después de estabilizarse el año 2011 (caída del 0,1%), frente a la fuerte contracción económica del año 2010, con una caída del 3,8%. Los reducidos tipos de interés y la reactivación de la inversión pública por la llegada de fondos federales, supusieron desde mediados del año 2010 un impulso a la actividad económica que continuo el año 2011 y se aceleró en 2012. Fue en abril de 2011 cuando después de varios meses de crecimiento económico se
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empezó a ver el final de la recesión en Puerto Rico. El PIB durante el año fiscal 2011, a precios corrientes alcanzo los 98.757,0 millones de dólares.
En cuanto al empleo, el siguiente gráfico muestra la fuerza laboral en Puerto Rico:
Gráfica 5:: Fuerza Laboral en Puerto Rico (millones de personas) Gráfi ca 5
Fuente: CIA World Factbook
En cuanto a la tasa de paro, que se muestra en el siguiente gráfico, observamos la tendencia creciente en los últimos años.
6:: tasa de desempleo en Puerto Rico en % Gráfico 6
Fuente: CIA World Factbook
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La tasa de desempleo en 2012 es del 14,2%, por lo que el número de personas desempleadas asciende a 182.612 para el año en cuestión. Por lo tanto, el número de personas empleadas asciende a 1.103.388 personas en el año 2012.
7:: IPC Gráfico 7
Fuente: CIA World Factbook
El índice de precios al consumo (IPC) se ha estabilizado en los últimos años, situándose en el 3,6% para el año 2011. Pero como se observa en el gráfico 8 la tendencia es decreciente desde el año 2003.
8:: PIB per cápita Gráfico 8
Fuente: CIA World Factbook
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El PIB per cápita en Puerto Rico es de 18.000 $ para el año 201212. En cuanto a la distribución de la renta en Puerto Rico, ésta, es más desigual que en Estados Unidos. En Puerto Rico el 5% de los hogares con más ingresos reciben el 25% del total de ingresos, mientras que en Estados Unidos reciben el 22%. O haciendo otra comparación; el 20% con más ingresos reciben el 56% en Puerto Rico y el 49% en Estados Unidos. En el otro extremo, el 20% de hogares en Puerto Rico con menos ingresos recibe el 2%, en Estados Unidos recibe el 4%. El índice de Gini para Puerto Rico, se sitúa en 0,532 para el año 200913. Esto coloca a Puerto Rico con un nivel de desigualdad en ingresos similar al de otros países de América Latina. Tendencias sociopolíticas El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es la forma política de gobierno de este territorio autónomo no incorporado de los Estados Unidos emanada de la Ley Pública 600 del Congreso de Estados Unidos. Esta forma de gobierno otorga competencias políticas a la administración insular similares a cualquier Estado de la Unión, si bien, le concede un mayor grado de autonomía en materias culturales (la lengua vernácula de la isla es el castellano y el bilingüismo real se cifra en el 11%) y fiscal, principalmente. Sin embargo, no son consultados a la hora de elegir a los miembros de la Cámara de Representantes, Senado y Presidente de los Estados Unidos, si bien, tienen derecho a la figura del Comisionado Residente, el cual se encarga de exponer y atender los asuntos de interés para la Isla en Washington, con voz, pero sin voto. El Sistema Político local descansa en tres pilares: la figura del Gobernador, la Asamblea Legislativa y la Administración Local. La Asamblea Legislativa se compone de una Cámara de Representantes y un Senado, en la cual asistimos a un bipartidismo de facto, con dos fuerzas mayoritarias (PPD y PNP) y un tercer partido (PIP) que representa a un pequeño porcentaje de la población. Las tres fuerzas políticas basan sus diferencias de manera primordial en sus concepciones respecto al “status” político de la Isla. El Partido Popular Democrático es favorable al mantenimiento y desarrollo del actual sistema político que se recoge en la fórmula de “Estado Libre Asociado”. El Partido Nuevo Progresista es favorable a la plena integración de la Isla en la Unión norteamericana como estado 51. El Partido Independentista Puertorriqueño apenas representa al 5% del electorado y no gobierna en ningún municipio.
12
Datos del Banco Mundial 13
Fuente: oficina del censo de EE.UU. 33
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Tendencias culturales Puerto Rico es un país cálido, donde las temperaturas durante todo el año son altas. Al puertorriqueño le gusta estar siempre fresco en los locales cerrados, lo que hace que el sistema de aire acondicionado esté instalado en la mayor parte de los hogares así como en locales públicos.
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Hábitos de consumo Los factores más importantes que están impactando fuertemente las tendencias del mercado y los gustos de los consumidores, son los siguientes: la recesión económica, las oportunidades limitadas de publicidad, la mayor conciencia por la seguridad de los consumidores jóvenes, la variedad de estilos de vida y el envejecimiento de la población. Por primera vez, en más de dos décadas, el segmento puertorriqueño con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años está en descenso. Los segmentos de mayores de 40 y 50 están creciendo pero sus gustos más maduros se dirigen a otras bebidas alcohólicas, haciendo que los vinos, las cervezas Premium y las bebidas espirituosas sean más demandadas. Para el 2025, el grupo edades de más de 50 años constituirá el 40% de la población. Los segmentos que crecen con más rapidez, en lo que concierne a la industria de bebidas alcohólicas, son los de 40 a 44 y los de 55 a 59 años, de acuerdo con el último estudio de mercado de IRI (Internacional Research Institute for Climate and Society). Estacionalidad del consumo El consumo de vino se mantiene relativamente constante a lo largo de todo el año, si bien, hay ciertas épocas en las que las ventas se disparan considerablemente. Las fechas de mayor demanda son: Acción de gracias (Thanksgiving), Navidades, Semana Santa, Día de la Madre (segundo domingo de mayo), Día de San Valentín (14 de febrero), Día del Padre (tercer domingo de junio) y Día de las Secretarías (22 de abril). A ello habría que añadir el hecho de que Puerto Rico es un país sumamente festivo, donde el puertorriqueño aprovecha cualquier ocasión para hacer de ella un motivo de celebración.
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Preferencias. Consumo por tipo de vino. El auge en el consumo de vinos ha venido acompañado de un cambio en los gustos. Así, se ha producido una reducción en el consumo de vinos dulces y un alza en el de los vinos varietales, como reflejo de la sofisticación de los paladares y del conocimiento progresivo de los diferentes tipos de uva. Por otro lado, también se ha observado un viraje en la demanda de vino blanco hacia el tinto. El primero, tradicionalmente asociado con el público femenino, ha pasado a ocupar una posición más secundaria frente a los tintos, sobre todo a medida que el paladar de la mujer puertorriqueña ha comenzado a acostumbrarse a estos últimos. La demanda de vino de Jerez se caracteriza por su escaso protagonismo en la Isla. Su consumo se reduce básicamente a los grandes entendidos y aficionados y a la colonia de españoles residentes en Puerto Rico, ya que se trata de un caldo complicado para el paladar de los nuevos consumidores que se inician en este mundo. Por lo que a los espumosos se refiere, su consumo es considerable, pero también ha experimentado un descenso en relación al resto de vinos consumidos.
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5.
PRECIOS
En este apartado se hará un examen del precio del vino en Puerto Rico A continuación se citan algunos de los precios medios de venta de diferentes vinos importados encontrados en diferentes puntos de venta y supermercados de San Juan. El store check ha sido realizado en noviembre de 2013. Es importante comentar que Costco es una gran superficie de compra con importantes descuentos pues está enfocada a la compra mayorista y exige el pago de una cuota anual (alrededor de 50$) para poseer la tarjeta y poder comprar en la superficie. Es algo parecido a los Mercas en España, pero todo el mundo puede ser socio, no tiene que tener un CIF de empresa como es requerido por muchos de estos establecimientos en España. Por otro lado Pueblo es un supermercado medio al que cualquiera puede acudir, que principalmente están situados en área metropolitana de Puerto Rico.
vino Tabla 3: Store check de precios del vi no importado en Puerto Rico 2013 Marca Campo Viejo Campo Viejo Coto Rioja Lan Rioja Lan Rioja Marqués de Cáceres Marqués de Riscal Ramón Bilbao Pesquera Protos
Precio de Venta, Dólares* COSTCO PUEBLO
Tipo de vino Gran Reserva 2003, D.O. Rioja Reserva 2005, D.O. Rioja Crianza 2008, D.O Rioja Crianza 2005, D.O. Rioja Reserva, D.O. Rioja Gran reserva, D.O. Rioja Reserva 2005, Rioja Crianza 2007, Rioja Crianza 2006, Ribera del Duero Crianza 2006, Rivera de Duero 36
16,59
23.49
11,49 9.79 11,85 14,29 24,69 14,99 12.69
15.65 12.49 10.99 14.49 27.89 23.19 28.89
36.99
46.69
18.99
18.99 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Juan
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Joven 2008, Rivera de Due10.59 18.99 ro Reserva 2004, Rivera de Villa Mayor 18.79 20.19 Duero Gran Reserva 2002, ValdeViña Albali 9.75 16.99 peñas Laxas Albariño 2009 12.99 16.29 Mar de Frades Albariño 2009 17.99 Santiago Ruiz Albariño 2009 16.99 16.99 Menaje a tríos red, CaliforFolien a Deux 10.99 nia Finca Filchmans Malbec, Argentina 7.99 9.39 Casillero del Diablo Cavernet Sauvignont, Chile 7.45 6.99 Palo Alto Reserva 2007, Chile 8.99 12.99 Undurraga Cavernet Sauvignont, Chile 6.33 9.19 Yellow Tail Shiraz, Australia 9.19 11.19 *A estos precios hay que sumarles un 7%, que es el IVU (Impuesto a la Venta y Uso) Protos
Fuente: elaboración propia
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El puertorriqueño siempre ha identificado los productos españoles con calidad y siempre ha sentido hacia ellos una especial inclinación, dada la importante influencia española en el país. Esta buena imagen de la que gozan los productos españoles encuentra un fiel reflejo en el vino. En efecto, los caldos españoles en Puerto Rico siempre han tenido buena acogida. Ello se manifiesta en el hecho de que España ocupa el número uno del ranking de importaciones de vino en la isla desde el año 2002. En 1986 el vino español representaba un 8,8% de los vinos importados, ocupando la 4ª posición entre los países exportadores de vino a Puerto Rico. Por delante de él se situaban los californianos, franceses e italianos, por este orden. Pero en la década de los noventa y principios del nuevo siglo, el panorama cambió. El drástico aumento del consumo de vino en la Isla benefició a todos los países exportadores y, en especial, a España. En el año 2012, las ventas de vino español en Puerto Rico fueron de 12,16 millones de dólares, lo que supuso un descenso de 5,24% respecto al año anterior, acaparando un 31,02% del mercado de importación de vinos y manteniéndose en la primera posición, seguido de lejos por Estados Unidos, con una diferencia cercana a los superior a los 2 millones de dólares. El liderato de España es indiscutible. En términos de crecimiento, el período 2006-2012 ha sido el del despegue de las ventas del vino español, pues sus ventas en la Isla han aumentado desde 2006 un 37,1% hasta convertirse en el primer proveedor de vinos de Puerto Rico, por delante de Estados Unidos, Francia y Chile, por este orden.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
Tanto Rioja como Ribera del Duero son conocidas. Quizás, hoy día, la mayoría de la gente que se inicia en el mundo del vino lo hace por Ribera del Duero. Dentro de los blancos, el consumidor puertorriqueño tiene preferencia por los Albariños (Puerto Rico ha sido el 5º mercado más importante a nivel mundial para la DO Rias Baixas) mientras que los vinos de Rueda no son tan conocidos. En este sentido, según el estudio de la Artistic Development Associates (ADA) mencionado en el análisis del consumo de vino en los restaurantes, los vinos más populares serían los siguientes:
Tabla 1: Vinos má más populares consumidos en restaurantes Vino tinto
Campo Viejo (Rioja) Protos (Ribera de Duero) Arzuaga (Ribera de Duero) Vino Blanco Santa Margherita Pinot Grigio (Italia) Georges Duboeuf Pouilly Fuissé (Francia) Kendall-Jackson Chardonnay Santiago Ruiz (Albariño) Vinos de la casa: Robert Mondavi Woodbridge, (California) Torres (D.O. Penedés) Walnut Crest (Chile) Fuente: Artistic Development Associates (ADA)
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1. DISTRIBUIDORES LOCALES Las bebidas alcohólicas se introducen en Puerto Rico a través de importadores locales, ya sean traídas directamente desde el país de origen o por medio de sus importadores en Estados Unidos. Los distribuidores locales disponen de almacenes donde depositan las bebidas para su posterior distribución a todos los puntos de venta de bebidas alcohólicas del país: supermercados, tiendas especializadas, panaderías, restaurantes, hoteles, cash & carry, colmados (pequeñas tiendas de ultramarinos), etc. Estas empresas disponen de una red de vendedores, encargados de realizar las tareas de “merchandising” (colocación de productos en las grandes superficies) además de las normales de venta. Se trata de una figura importante ya que le corresponde la defensa del producto en los puntos de venta. Frecuentemente se observa una notable falta de eficacia con estos vendedores ya que en muchas ocasiones no dominan el producto que su propia empresa distribuye. De ahí la importancia de motivar a los vendedores. La normativa reguladora de la distribución local es la Ley Nº 75 sobre Contratos de Distribución14. Se trata de una regulación muy proteccionista con el distribuidor local. A pesar de que la exclusividad no se contempla expresamente como un atributo necesario en esta regulación, en la práctica sí existe, como se deduce del hecho de que el Departamento de Hacienda sólo conceda la autorización de la etiqueta de un vino a un solo distribuidor. En otras palabras, el Departamento de Hacienda únicamente admite un distribuidor por marca.
14
Vid. Anexo 1 y 2
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO
El distribuidor local es, a grosso modo, un importador que actúa como representante de la marca. Compra en firme la mercancía y a él corresponde la comercialización y venta del producto. El espíritu de la Ley pretende nivelar las condiciones de contratación de dos grupos económicamente dispares, ya que existe un desequilibrio entre las dos partes negociadoras. La Ley nº 75 pretende proteger a los distribuidores frente a aquellos fabricantes que, una vez han conseguido un hueco en el mercado, eliminan arbitrariamente los contratos de distribución. De acuerdo con la ley, justa causa (entendido como incumplimiento de algunas de las obligaciones esenciales del contrato de distribución por parte del distribuidor, o cualquier otro tipo de acción u omisión que afecte negativamente al principal), es la única razón por la que puede darse por terminada la relación. Si no mediara justa causa, el fabricante tendría que indemnizar al distribuidor por el tiempo, dinero, energía e instalaciones consumidas. La ley pretende con esto incentivar la continuidad de los contratos. Representantes Normalmente, los distribuidores locales actúan como representantes de la marca que comercializan. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, las bodegas tienen su propio representante, que actúa como agente o broker. Se trata de un intermediario entre el exportador y el distribuidor, con funciones de prospección del mercado y promoción del producto. Cabe destacar que en muchas ocasiones es el propio representante el que se pone en contacto con la bodega con la idea de representarle en Puerto Rico y encargarse de buscar a un distribuidor. En concreto, al representante le corresponde impulsar las ventas del producto que represente, cubriendo fundamentalmente los aspectos de relaciones públicas y otros orientados a promocionar su producto. Así, en el caso de los vinos españoles, existen marcas que cuentan con su propio representante, quien en colaboración con el distribuidor organiza degustaciones y otras actividades para dar a conocer la marca y asegurar su presencia en todo tipo de eventos y de establecimientos. También le corresponde observar la evolución del producto en el mercado y vigilar la labor de la empresa distribuidora en la comercialización del producto. La Ley nº 21 Del Representante de Ventas regula esta figura y está redactada en términos similares a la Ley nº 7515.
15
Ver Anexo 3
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2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES Supermercados La exigencia de una gama más amplia y variada planteada por los consumidores ha llevado a las principales cadenas de supermercados de la Isla a extender sus secciones vinícolas16 y a vigilar, muy de cerca, el movimiento de las distintas marcas en sus lineales. Por otra parte, no hay prácticamente ningún supermercado que oriente al consumidor sobre los vinos que se tienen disponible, si es cierto, que el supermercado “Selectos” tiene una sección separada, para vinos y bebidas alcohólicas con personal especializado. Tiendas especializadas en la venta de vino al detalle17 En su gran mayoría, son establecimientos pertenecientes a las empresas importadoras o distribuidoras, a través de los cuales estas compañías venden directamente sus vinos a los consumidores. Han ido apareciendo progresivamente en respuesta a dos factores básicos: - Insuficientes puntos de venta con secciones especializadas en vino. - Creciente demanda - Mayor sofisticación de los paladares entre determinados círculos de consumidores, para quienes estos establecimientos son los únicos en la Isla que pueden satisfacer sus exigencias. Las empresas importadoras y distribuidoras han aprovechado esta situación para abrir sus propios establecimientos, los cuales están teniendo un notable éxito en Puerto Rico. Estas tiendas cuentan con una gama de vinos mucho más amplia y variada que la de cualquier otro tipo de establecimiento. Comercializan marcas que no se pueden adquirir en ningún otro punto de venta y, en general, ofrecen los mejores precios del mercado. Son, además, los puntos de venta más concentrados y activos en la promoción y publicidad del vino. Los clientes que suelen acudir a estos establecimientos son tanto los entendidos como los nuevos aficionados, ambos con poder adquisitivo medio-alto. Junto con la venta de vino, estas tiendas también comercializan productos “gourmet” así como libros y revistas especializados. Muchas de ellas también ofrecen clases sobre vino y sobre cocina.
16
Tales ampliaciones se han llevado a cabo únicamente en algunos supermercados de estas cadenas, no en todos. De ahí que podamos encontrar establecimientos de una misma cadena con una selección de vinos muy diferente. 17
Conocidas comúnmente en la Isla como Cavas o Bodegas
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La más antigua de estas tiendas y la que mayor selección ofrece es La Boutique du Vin, establecida en 1979 por Plaza Cellars (sección de bebidas alcohólicas de la empresa distribuidora Plaza Provisión). Actualmente esta tienda vende vinos de todas las compañías importadoras, lo que la diferencia de las demás, que únicamente ofrecen aquellos vinos importados por las empresas distribuidoras a las que pertenecen. Panaderías Por panadería en Puerto Rico se entiende un tipo de establecimiento en el que se sirven comidas –a precios algo más económicos que en los restaurantes- y en el que también se pueden adquirir productos alimenticios. Algunas de estas panaderías, especialmente en San Juan, pertenecen a españoles, lo que explica la presencia de numerosos productos procedentes de España (aceite de oliva, aceitunas, legumbres, quesos, vinos, etc.) así como la elaboración de comidas típicas españolas. Las panaderías españolas suelen tener una gama de vinos no muy extensa, pero casi todos ellos españoles. Normalmente, los precios de estos establecimientos son superiores a los de los supermercados y tiendas especializadas. Entre otras encontramos a “Panadería España” o “La Ceiba”. Tiendas de exquisiteces Estos puntos de venta, dedicados a comercializar exclusivamente productos “gourmet”, suelen ofrecer los vinos de la gama más alta de precios. La presencia de los vinos españoles en estos establecimientos es destacada. Los precios aquí son superiores a los de los supermercados y tiendas de vino al detalle. No hay muchas tiendas especializadas en productos gourmet en Puerto Rico, destacando Bottles y La Hacienda, si bien las tiendas de vino también suelen disponer de una pequeña selección de productos delicatessen. Restaurantes y hoteles Muchos de ellos han reducido significativamente su oferta de vino, han simplificado sus cartas y han seleccionado vinos mucho más económicos que le generan una mayor rotación. Esto es parte del cambio del sector HORECA hacia una línea más casual y una razón importante del estancamiento de las ventas de muchas grandes marcas en Puerto Rico, que tenían presencia en restaurantes de alta cocina que ya no existen, y como el consumidor medio nunca supo de ellos, se quedaron estancados al darse el cambio hacia una compra más en tienda. Algunos locales de nueva apertura firman acuerdos con distribuidoras para que sus vinos sean los que estén en exclusiva o de forma prominente en sus cartas.
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Los restaurantes están perdiendo importancia en cuanto a ventas de vino. El mercado del vino sufrió un cambio; hace unos 5 años se vendía aproximadamente 60% en restaurantes y 40% en tiendas. Ahora es totalmente a la inversa, 60% se compra en tiendas o vinotecas y 40% en restaurantes. La verdadera brújula de lo que sucede en el vino en el país, son los vendedores. La percepción de éstos, tras varias entrevistas realizadas es que en los últimos años, si antes los clientes ordenaban botellas, ahora ordenan copas. De hecho, ha habido bodegas que han empezado formatos de media botella, para propiciar el consumo en restaurantes porque el consumo de botellas ha descendido. Por otra parte, el precio de la botella en restaurantes y hoteles es, obviamente, superior al de cualquier otro punto de venta. Este es uno de los caballos de batalla, puesto que los restaurantes aumentan los precios entre un 150 y 300% dependiendo de la política de precios del restaurante en cuestión. Sorprendentemente el factor precio no es el más decisivo para los consumidores. Generalmente la recomendación del camarero hacia el consumidor y la marca de los vinos son factores que tienen mucha influencia en el comensal. Internet El vino en Puerto Rico, en general no se vende por Internet. Hay distribuidores con páginas Web y que envían promociones por e-mail pero no quiere decir que vendan por Internet. En Puerto Rico el vino se vende por cata o en la tienda, pero siempre por contacto personal. Una de las cosas que más busca el consumidor puertorriqueño es dónde va a ser la próxima cata de vino. Además, con la crisis también se vende el vino por ofertas especiales. A los restaurantes hay que ir a visitarlos, darle a probar el vino al sumiller e incluso llevarlo de viaje de incentivo a España para que vendan los vinos. Las redes sociales aún tienen poquísima repercusión en materia de venta de vino. Sí sirven para mover gente a catas, eventos, etc.
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8.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL Negociación El empresario español que desee exportar sus vinos a Puerto Rico debe conocer bien el mercado. En primer lugar debe recordar, como se describe en el epígrafe dedicado al marco legal de la importación de bebidas alcohólicas, la peculiaridad de este mercado, así como los requisitos legales y técnicos que deben cumplirse. En este último sentido, las principales quejas de los distribuidores puertorriqueños han estado relacionadas con la etiqueta. Algunos bodegueros españoles no adecuan correctamente sus etiquetas a las exigencias legales, lo que puede ocasionar muchos trastornos. Por otra parte, es conveniente hacer esfuerzos para suscitar el interés de los distribuidores o, al menos, de los principales puntos de venta como son las grandes cadenas de supermercados (con gran poder hasta el punto de que pueden influir en los distribuidores a la hora de seleccionar los productos a importar). Para conseguir despertar el interés, es importante destacar que en Puerto Rico la receptividad hacia el producto aumenta considerablemente si éste se acompaña de muestras así como de contacto personal, en un país donde las relaciones personales pueden llegar a ser mucho más eficaces que cualquier otra forma de comunicación. Por otro lado, una vez que se ha logrado introducir el vino en la Isla, es recomendable hacer un seguimiento constante del mismo, controlando la labor que la empresa distribuidora está desarrollando para “mover” el producto en el mercado. Debe quedar bien claro el reparto de costos destinados a la publicidad y promoción del producto. El bodeguero español no debe escatimar en el presupuesto para promocionar su vino en el mercado, ya que se trata de un elemento decisivo para lograr un mayor número de ventas.
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Por tanto, se recomienda ser muy cauteloso a la hora de elegir la compañía distribuidora porque, una vez se formaliza un contrato de distribución, resulta muy complicado romper la relación con la otra parte contratante e iniciar contactos con otra. El distribuidor local cuenta con la protección de la legislación puertorriqueña.
2. CONDICIONES DE ACCESO Forma de pago La forma de pago más frecuente es la transferencia bancaria, especialmente una vez que se ha creado una relación estable y prolongada entre el exportador y la compañía distribuidora. La carta de crédito no se suele utilizar por parte de la empresa puertorriqueña, que prefiere optar por otros medios de pago más cómodos para ella. El pago puede hacerse al contado o a plazo, si bien depende mucho del estado de crédito que tenga cada compañía importadora. Condiciones de suministro El transporte de la mercancía se hace esencialmente por barco, quedando el transporte aéreo para pedidos urgentes u ocasiones puntuales. En el caso de que la mercancía tenga su procedencia en Estados Unidos las Leyes de Cabotaje aplicables al transporte marítimo obligan a utilizar la marina mercante estadounidense. Dicha flota es una de las más caras del mundo y hace que el sobrecoste (estimado en más de un 20% de los precios internacionales, aunque hay diversas teorías que divergen sobre este tema) reste interés en importar el producto de los Estados Unidos. Para evitar este sobrecoste si la mercancía proviene de Estados Unidos y los pedidos son pequeños se suelen contratar los servicios de las compañías de paquetería o del correo federal. El principal puerto de la Isla es San Juan, que abarca algo más de un cuarto de la población del país. Además, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está desarrollando el Puerto de las Américas18 en la costa sur de la Isla con el fin de promover el desarrollo económico de Puerto Rico y de la región. Este proyecto está concebido como una instalación de clase mundial con capacidad para permitir la entrada de embarcaciones Post-Panamax con capacidad de hasta 7000-8000 contenedores y contará con tecnología innovadora que maximizará los procesos de entrada, registro y salida de los contenedores. Según la Aduana de Estados Unidos (entidad que regula la entrada y salida de mercancías en Puerto Rico), un puerto de entrada es cualquier lugar designado en donde un oficial de la CBP19 es autorizado para aceptar entradas de mercancía, cobrar derechos de aduana y ejecutar o hacer 18
http://www.portoftheamericas.com/
19
CBP Customs and Border Protection (Servicio de Aduana y Protección Fronteriza)
http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/contacts/ports/pr/ 46
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cumplir las diversas disposiciones de las leyes de aduanas y navegación (19 CFR20 101.1). Por otro lado, un Puerto de Servicios es un sitio donde la CBP ha delegado un rango de funciones en el manejo de la carga como son inspecciones, registros, cobros y verificación (19 CFR 101.1). Los puertos de entrada autorizados por la CBP para las operaciones de importación y exportación son: -Puerto de San Juan -Aeropuerto de Aguadilla -Aeropuerto de Fajardo -Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín -Aeropuerto de Mayagüez -Aeropuerto de Ponce Además de estos puertos de entrada Puerto Rico cuenta con otros aeropuertos regionales y diversidad de puertos, muelles y embarcaderos que se presentarán a continuación. A nivel local el control de los puertos de entrada se encuentra a cargo de la Autoridad de Puertos. La agencia posee una serie de áreas de apoyo y asesoramiento, y cuatro áreas operacionales: Ingeniería y Construcción, Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín, Aeropuertos Regionales, y Gerencia Marítima. El Área de Aeropuertos Regionales comprende una red de diez aeropuertos: Isla Grande, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Humacao, Patillas, Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra. El Área de Gerencia Marítima implanta la Ley de Muelles y Puertos vigente en Puerto Rico y desarrolla y mantiene las instalaciones marítimas. Opera el Puerto de San Juan, el de mayor actividad turística y de carga en el Caribe y otros ocho puertos a través de la Isla. Los mismos son: Guayanilla, Guánica, Guayama (Las Mareas), Arecibo, Yabucoa, Fajardo, Vieques y Culebra. Existen autopistas y una amplia red de carreteras que cubre toda la isla aunque cabe destacar que el tráfico en casi todas ellas es muy denso. En general las carreteras no se encuentran en buen estado, debido al elevado volumen de tráfico y a las inclemencias meteorológicas. No existe en la actualidad una red de ferrocarriles de pasajeros aunque en el programa de infraestructuras y obras públicas del gobierno actual figura la construcción de un tren urbano para la zona metropolitana de San Juan.
20
Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales) 47
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3. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD En Puerto Rico la promoción es un instrumento de vital importancia para la comercialización de cualquier producto. El hecho de introducir un vino en el mercado puertorriqueño no asegura su éxito en la venta. Son necesarios grandes esfuerzos orientados a darlo a conocer entre el público al que va dirigido así como a hacer un seguimiento constante del producto para mantenerlo en el mercado. En este aspecto, la promoción juega un papel decisivo. Las formas más usuales de promocionar el vino en Puerto Rico son las siguientes: •
Degustaciones en los puntos de venta, especialmente en las tiendas de vino y en los supermercados.
•
Ofertas especiales concedidas por tales establecimientos.
•
Promoción en los restaurantes y hoteles.
•
“Newsletters” o folletos editados por las tiendas de vino dando a conocer los vinos por ellas comercializados así como los de nueva adquisición.
•
Presencia del vino en los numerosos festivales vinícolas organizados en la Isla, así como en los frecuentes actos a las que cada año acude la sociedad puertorriqueña.
Los gastos de promoción realizados por el distribuidor local suelen negociarse entre éste y el exportador. En algunos casos correrán por cuenta exclusiva del exportador, en otros se dividirán de acuerdo a la negociación previa. Obsérvese que las promociones realizadas por las tiendas de vino de los importadores son, en realidad, campañas organizadas por el distribuidor en las que suelen participar las distintas bodegas que estos representan. Por otra parte, dichos establecimientos son los que realizan una promoción más activa e intensa pues su especialización en la venta de vino le permite concentrarse en dicho producto. Por su parte, los supermercados utilizan dos formas usuales de promoción: los especiales y los “shoppers”: - Los especiales son descuentos en factura concedidos por el fabricante al distribuidor, quien traslada dicho descuento al precio final del producto. - El “shopper” es el soporte material utilizado por los supermercados para anunciar sus ofertas. Se trata de folletos donde aparecen los precios especiales a los que se encuentran determinados productos por un período de tiempo determinado. Estas hojas informativas suelen aparecer inser48
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tas en los medios de prensa o bien se colocan en la entrada de los supermercados. La validez de los “shoppers” es generalmente de una o dos semanas y el coste de anunciar un producto varía según el producto de que se trate y la época del año. Así, en Navidades o en Semana Santa, este coste se incrementa notablemente porque se trata de los períodos del año de mayor venta. A pesar de que dichos costos pueden ser altos, éstos se compensan con el volumen de venta que generan, pues se trata de un medio muy efectivo para atraer a los consumidores. Para la promoción de vinos en restaurantes se usan fórmulas del tipo “Vino del mes”, con una presentación en forma de etiquetas del vino en cuestión, detallando sus características y precio. Los principales medios publicitarios para el vino en Puerto Rico son las catas y la prensa escrita. La televisión no se usa para anunciar vino, aunque si está permitido. Las casas distribuidoras siguen insertando la mayoría de sus anuncios sobre vinos en prensa Los principales periódicos de Puerto Rico, por orden de tirada, son: El Nuevo Día, El Vocero de Puerto Rico y Primera Hora. El rotativo Primera Hora pertenece al grupo editorial de El Nuevo Día. Hay varias publicaciones económicas como son:The Caribbean Business, periódico de frecuencia semanal, O los periódicos digitales “Sincomillas” y “Newsismybusiness” de frecuencia diaria. También existen algunos periódicos regionales. La asociación del sector de la alimentación Mercadeo, Industria y distribución de Alimentos (MIDA), edita su propia publicación, Panorama, con las noticias más destacadas del sector alimentario en Puerto Rico. También existen algunos periódicos regionales. En los periódicos, son frecuentes las secciones en las que se educa al público en general dando consejos sobre la conservación de los vinos, en cuanto a humedad y temperatura, algo difícil en Puerto Rico al haber un clima tropical. Otros ejemplos de este tipo de revistas extranjeras son: Wine Spectator o Decanter. Como complemento a estos medios publicitarios ya aludidos, podemos hablar de la reciente creación del turismo enológico para el área de Puerto Rico y República Dominicana. Esta iniciativa, conocida como Viajes y Vinos, es una experiencia vacacional innovadora, atractiva tanto a conocedores como a cualquier turista que no sepa del tema. Visitar bodegas, recorrer viñedos, disfrutar de catas y de la mejor gastronomía es una forma diferente de conocer un país, su cultura, su naturaleza y su gente. Viajar al origen del vino es una extensión de la experiencia espiritual que es el beberlo y compartirlo. Entre los enotours disponibles hay una interesante variedad a las principales denominaciones de origen conocidas en Puerto Rico, como la Rioja, la Ribera del Duero, Penedès, Rias Baixas, Jerez, entre otras, así como otras por descubrir como Madrid, Valdepeñas, y la Ruta del Minho portugués21. Del mismo modo, Viajes y Vinos publica un boletín informativo vía Internet sobre las novedades del mundo del vino en Puerto Rico: http://www.viajesyvinos.com/index.htm
21
Para más información visite www.viajesyvinos.com
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También es importante hacer referencia a los prescriptores de opinión del país. Son pocos los verdaderamente importantes pero su influencia es decisiva y la valoración que estos hagan de un caldo va a determinar su volumen de ventas. Estos conocedores de la cultura del vino también organizan cursos de degustación de diferentes niveles y de gran afluencia. En Puerto Rico no existen ferias de relieve internacional. Por el contrario, se trata de encuentros con un marcado carácter local, que únicamente sirven de promoción del distribuidor frente al detallista. Los profesionales suelen acudir a ferias en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en busca de productos que luego comercializan en la Isla. Las principales ferias y festivales relacionados con el vino son: La Exposición Internacional de Alimentos de Puerto Rico, Rico organizada por la Asociación de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) en el nuevo Centro de Convenciones. La edición del 2013 se realizó del 19 al 23 de junio en el hotel Conquistador de Fajardo. Se estima que acudieron unos 6.000 profesionales del sector alimentario. El mundo del vino tiene una participación marginal. Ballester Wine & Spirits Show; Show es organizado por la empresa distribuidora Ballester Hermanos de forma bienal. En él, se reúnen las marcas que operan con este distribuidor a modo de promover nuevas relaciones contractuales. Top 100 Wine; de La Bodega de Méndez, es un evento anual. Hay buena presencia de vino español. Se suele celebrar en junio. En 2013 ocurrió el 13 de junio. Festival del Vino celebrado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola. Participan más de una decena de distribuidoras de la Isla, varios restaurantes están invitados y tiene un carácter benéfico. Fine Wine Celebration, Celebration evento organizado por Plaza Cellars y patrocinado por El Nuevo Día, Univisión Puerto Rico, Casiano Communications y SER. El día 9 de noviembre de 2013 tuvo lugar la 14ª edición en el Hotel Sheraton. Este tipo de festival organizado por los grandes importadores suele dedicar un día a los profesionales y otro al público y aficionados. Pabellón Internacional del Vino en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, auspiciado por V. Suárez y juntó por primera vez en un mismo evento promocional a 81 de las bodegas que representa (30 de ellas españolas). La próxima edición será en junio de 2014. Otros serían: el Festival de Vinos y Gastronomía SME; el Festival Ibérico de Vinos, Cavas, Oportos y Jerez (auspiciado por la Bodega de Méndez); el Festival del Vino y del Buen Comer (a beneficio del Instituto de Orientación y Terapia Familiar de Caguas, INOTEF); el Festival de Vinos y Gastronomía organizado por el Rincón Beach Resort en Añasco y la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; Cantando y Picando; o los festivales celebrados por los centros comerciales de Plaza Las Américas o San Patricio. El festival del vino de la cámara de comercio española en Puerto Rico
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Además, también son numerosas las asociaciones de aficionados del vino existentes en Puerto Rico, entre las que destacan: Los Amigos de los Vinos de España, asociación creada en 1991 con el apoyo de la Oficina Económica Comercial de España en Puerto Rico y la Cámara Oficial Española de Comercio en Puerto Rico. La finalidad de esta corporación es la “apreciación y promoción del vino y la gastronomía de España”.
Confrérie des Chevaliers du Tastevin, asociación fundada en 1981. Consta de un máximo de treinta chevaliers, todos ellos debidamente entronizados en el Chateau du Clos de Vougeot de Borgoña para disfrutar de la buena mesa, pero muy especialmente de los buenos vinos de Borgoña.
Bacchus, creada en 1990 para degustar vinos y gastronomía de todos los países del mundo. Otros clubs de amantes del vino son La Cofradía Puertorriqueña del Vino, La Commanderie de Bordeaux, Sábado con Domingo, Sociedad de Enófilos de Puerto Rico, Club de Vinos de Old Harbor, Los Nobles del Corcho y la International Wine & Food Society.
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9.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
A la hora de describir los aranceles a los que está expuesto el vino en Puerto Rico, se va a mostrar un ejemplo real de un contenedor de vino 20” traído desde el puerto de valencia. Apuntar que no hay ruta directa entre España y San Juan, y que las rutas más recomendadas paran o bien en Colombia (Cartagena) o bien en Jamaica (Kingston) Antes, apuntar que el IVA (Impuesto sobre el valor añadido) en Puerto Rico es llamado I.V.U (Impuesto a la venta y el uso y que el arancel al que está sujeto el vino es el 2204 EJEMPLO De un contenedor de 20’ lleno de botellas de vino bajo condiciones CIF San Juan, PR (basado en un valor en factura US$50,000.00). Entran 11.760 botellas de vino. (15.680 kg.) (1.960 cajas de 6).
1. COSTES, ARANCELES E IMPUESTOS Valencia / San Juan de Puerto Rico (22 días aproximadamente.)
GASTOS EN ESPAÑA22 Flete marítimo desde España LTHC (Local Terminal Handle Charge) BAF (Bunker adjustment factor) CSC (Container Service Charge) ACI (Advance commercial information) T-3 Tara T-3 Carga (3,77 x Ton.) Gestión T-3 (4% sobre importe T-3)
$2.050 $231 $277 $11 $30 $3,39 $60,4 $2,53
22 Nota: Algunos de los precios de los gastos en España se nos proporcionaron en ,(LTHC,CSC, ACI, T-3, Non Inttra fee, Seal fee, Gestión logística y Despacho aduana) para realizar la conversión, se ha tomado el valor 1 = 1,32$ correspondiente a la cotización media de los últimos 6 meses (abril-octubre)
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Despacho de aduana Gestión Logística Seal fee Documentación fee TSS Non Inttra fee
$79,2 $5,28 $6,6 $77,88 $7,92 $38,28
TOTAL GASTOS EN PUERTO RICO
$2.880,4
DTHC (Destination terminal handling charge) Documentación AMS (American Manifest Document) “Scanning Fees” 23
$170 $40.00 $30.00 $75.00
“Chassis” (Se le llama así a un trailer especial o tren de aterrizaje usado para transportar los contenedores por las carreteras)
$72
Cargos por entrega dentro del Área Metropolitana de SJU Entrada de Aduanas
$175.00 $135.00
“Prior Notice” por HBL (House Bill of Lading)
$50.00
“FDA (Food and Drugs Administration) Entry Review” por HBL
$30.00
Fianza de importación:$5.50/Millar, mínimo $65.00 , Ejemplo: Si el valor en factura fuera $50,000.00 (50 millares) 50 x $5.50/millar= $275.00 (total de la fianza de importación) ISF (Importer Security Filling) Fianza para el ISF Proceso de Levante de Arbitrios
$275.00 $75.00 $50.00 $35.00
Declaración de Bebidas ante del Dtpo. De Hacienda
$75.00
TOTAL
$4.167,4
Hasta aquí, quedan explicados los gastos del envío del contenedor de España a Puerto Rico, incluido los gastos en ambos puertos.
23
Scanning fees es un cargo por Scanner del mercancía que se aplica en Puerto Rico desde el 16 de octubre de 2011; http://www.crowley.com/What-We-Do/Shipping-and-Logistics/Announcements/Puerto-Rico-Ports-AuthorityScanning-Fee
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Ahora, se explican los gastos correspondientes a aduanas y el negociado de bebidas de Puerto Rico.
Aranceles aduanales: HTS 2204.21.5030 vino tinto ;6.3Centavos x litro= $0.2835/caja de 6/750ml (0,2825x1960 cajas)
$555,6
Customs Formalities : 0.4714%24 x $50,000.00(precio en factura)=
$235.70
Impuestos Estatales (Arbitrios-Hacienda): Vinos (blanco, tinto, rosé) 6/750ml $6,025 x 1,34 galones (4,5Lts)=$14,34 por caja. El contenedor contiene 1960 cajas. ($14,34 x 1960 cajas =$28.106,4)
$28.106,4
TOTAL
$33.065,1
El precio total estimado de un contenedor con cajas de vino tinto asciende a $33.065 incluyendo todos los gastos e impuestos. Solamente en impuestos, se estima que cada botella de vino tinto de contenido en alcohol menor a 24% paga alrededor de 2,38$ entendiendo que en un contenedor entran alrededor de 12.000 botellas. Nota: Todo importador de bebidas alcohólicas debe tener cumplir con los siguientes requisitos antes de la importación: Debe tener la aprobación del “Imports Permit” del “Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bureau” (TTB). Para mayor información, favor consultar al www.ttb.gov Debe tener la aprobación de la Licencia de Importador de Bebidas del Departamento De Hacienda del gobierno de PR. Tiene que estar registrado con el “Foods & Drugs Administration (FDA”) como un “Food Facility”. Para mayor información, favor consultar al www.fda.gov. Este requisito también le aplica al em-
barcador (bodega en España). Además, los vinos importados con un contenido alcohólico inferior a 24% por volumen están sometidos al pago de un arbitrio de 12,05 $ por galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón medida (es decir 28,65 $ por caja de 12 unidades o 2,38 $ por botella de 750 mililitros.
24
Custom Formalities: 0,4714% se divide en : 0,3464% que aplican las autoridades aduaneras de EE.UU. en concepto de tasa de tramitación de mercancías (MPF), con un máximo de $485 y un mínimo de $25, y 0,125% como cuota de mantenimiento del puerto, ambas cifras calculadas sobre el valor “free on board” de los artículos importados.
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En el caso de los vinos espumosos cuyo contenido alcohólico no exceda de 24% por volumen, el impuesto es de 14,45 $ por galón medida (es decir dólares 34,35 $ por caja de 12 unidades o 2,86 $ por botella de 750 ml).
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10.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. PRINCIPALES FERIAS Alimentaria: Fecha: 6 y 7 de abril de 2014 Lugar: Centro de Convenciones, San Juan Mail:
[email protected] Tel. (787) 287-0140 / 0365 Fax (787) 287-0466 Web: www.expo-alimentos.com
Food and Wine Show: Fecha: agosto de 2013. Lugar: Centro de Convenciones, San Juan E-Mail:
[email protected] E-mail:
[email protected] Telf.: (787) 788-4110 ext. 2586 Telf.: (787) 788-4110 ext. 2563 www.foodwinesales.com
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2. DIRECCIONES DE INTERÉS Lugar
Dirección
Teléfono/Fax
Web/mail
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL (PRIDCO) COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN (CCE) CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO
Calle San José, Esquina S. Francisco, Viejo San Juan, Puerto Rico 00902 Edif. Fomento Económico, Ave. Roosevelt #355, Suite 401, Hato Rey, PR 00936 Edif. de Fomento Económico, Ave. Roosevelt 355, Suite 404 Hato Rey, P.R. 00936 New San Juan Office Building, 1-3 Piso, Ave. Chardón 159 Hato Rey, PR 00918 Calle Tetuán 100, Viejo San Juan, Puerto Rico 00902
Telf.: (1-787) 722-2121 Fax: (1-787) 725-7303
www.estado.gobierno.pr
Telf.: (1-787) 758-4747 Fax: (1-787) 753-4094
www.ddecpr.com
Telf.: (1-787) 758-4747 Fax: (1-787) 753-6874
www.pridco.com
[email protected]
Telf.: (1-787) 294-0101 Fax: (1-787) 294-0718
www.comercioyexportacion.com www.puertoricotrade.com
[email protected]
MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos)
Centro Internacional de Mercadeo, Ave. 165 Carr. #28 Km. 0.00, Torre 2 Oficina 501, Guaynabo, PR 0009688058 Calle Perseo, 501. Cond. Centro de Altamira, Of. 205. San Juan, PR 00920 P.O.Box 9020894, San Juan, PR 00902-0894
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN PUERTO RICO
Telf.: (1-787) 721 6060 Fax: (1-787) 723-1891
www.camarapr.zonai.com
[email protected]
Telf.: (1-787) 792-7575 Fax: (1-787) 792-8085
www.midapr.com
[email protected]
Tel. oficina +1 787 793 3088. Fax. +1 787 273 1576
[email protected]
Fuente: elaboración propia
3. REGISTRO ANTE LA FDA, REPRESENTANTE Y NOTIFICACIONES PREVIAS A LOS ENVÍOS. El 12 de junio de 2002 la Administración estadounidense publicó la Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo (Bioterrorism Act), que persigue incrementar la seguridad alimentaria nacional de Estados Unidos. A partir de la misma se exige el registro de establecimientos o alimentos previamente a la exportación a Estados Unidos y la notificación previa de los envíos. La legislación sobre bioterrorismo es de aplicación en Puerto Rico, como lo es la necesidad de registro de los establecimientos donde se produjeron los alimentos y bebidas de forma previa a la 57
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exportación de los productos a los EEUU, y la necesidad de notificar los envíos. Al registrar el establecimiento será necesario establecer un agente en el país; en Puerto Rico en muchos casos tal función la ha adoptado el mismo importador o distribuidor de la mercancía. http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Food DefenseandEmergencyResponse/ucm121288.htm
Guía para el registro del establecimiento alimenticio ante la FDA: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities /OnlineRegistration/default.htm http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities /default.htm http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities /OnlineRegistration/ucm125055.htm
Información para la notificación previa de envíos: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImportedFood s/default.htm Posteriormente, existe la necesidad de notificar cada envío que realicen a territorio de los Estados Unidos (también a través de la página web de la FDA). Esta notificación la puede realizar su compañía directamente o encargarse de ello la compañía de transporte o agente de aduanas con el que trabajen.
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4. LEY Nº 75 DE CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN 278. Definiciones. Para los propósitos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa, excepto cuando el contexto claramente indique un significado diferente: (a) Distribuidor: persona realmente interesada en un contrato de distribución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o representación de determinada mercancía o servicio. (b) Contrato de distribución: relación establecida entre un distribuidor y principal o concedente, mediante la cual, e irrespectivamente de la forma en que las partes denominen, caractericen o formalicen dicha relación, el primero se hace real y efectivamente cargo de la distribución de una mercancía, o de la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia, en el mercado de Puerto Rico. (c) Principal o concedente: persona que otorga un contrato de distribución con un distribuidor. (d) Justa causa: incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de distribución, por parte del distribuidor, o cualquier acción u omisión por parte de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o distribución de la mercancía o servicios. 278a. Terminación de la relación. No empiece la existencia en un contrato de distribución de una cláusula reservándole(s) a las partes el derecho unilateral a poner fin a la relación existente, ningún principal o concedente podrá dar por terminado dicha relación, o directa o indirectamente realizar acto alguno en menoscabo de la relación establecida, o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa. 278a-1. Justa causa para la terminación; excepciones; presunciones. A los efectos de este Capítulo, y particularmente a los efectos de la sec.278a de este título: (a) No se estimará que constituye justa causa la violación o incumplimiento, por parte del distribuidor, de cualquier disposición incluida en el contrato de distribución para impedir o restringir cambios en la estructura de capital del negocio del distribuidor; o cambios en el control gerencial de dicho negocio, o en los medios o forma de financiamiento de la operación, o para impedir o restringir la libre venta, transferencia o gravamen de cualquier acción corporativa, participación, derecho o interés que tenga cualquier persona en dicho negocio de distribución, a menos que el principal o concedente demuestre que tal incumplimiento pueda afectar o real y efectivamente ha afectado, en forma adversa y sustancial, los intereses de dicho principal o concedente en el desarrollo del mercado, distribución de la mercancía o prestación de los servicios;
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(b) se presumirá, salvo prueba en contrario, que un principal o concedente ha menoscabado la relación establecida en cualquiera de los siguientes casos: (1) Cuando el principal o concedente establece en Puerto Rico facilidades25 para la distribución directa de mercancía o la prestación de servicios que previamente han estado a cargo del distribuidor; (2) cuando el principal o concedente establece una relación de distribución con uno o más distribuidores adicionales para el área de Puerto Rico, o cualquier parte de dicha área contrario al contrato existente entre las partes; (3) cuando el principal o concedente rehúse u omite servir injustificadamente al distribuidor las órdenes de mercancía que éste le envía, en cantidades razonables y dentro de un tiempo razonable; (4) cuando el principal o concedente unilateralmente y en forma irrazonable varía, en perjuicio del distribuidor, los métodos de embarque, o la forma o condiciones o términos de pago por la mercancía ordenada. (c) No se estimará que constituye justa causa la violación o incumplimiento, por parte del distribuidor, de cualquier disposición incluida en el contrato de distribución fijando cánones de conducta, o cuotas o metas de distribución, por no ajustarse a las realidades del mercado de Puerto Rico en el momento de la violación o incumplimiento por parte del distribuidor. El peso de la prueba para demostrar la razonabilidad del canon de conducta o de la cuota o meta fijada recaerá sobre el principal o concedente. 278b. Daños. De no existir justa causa para la terminación del contrato de distribución, para el menoscabo de la relación establecida, o para la negativa a renovar dicho contrato, el principal habrá ejecutado un acto torticero26 contra el distribuidor y deberá indemnizarle en la medida de los daños que le cause, cuya cuantía se fijará a base de los siguientes factores: (a) El valor actual de lo invertido por el distribuidor para la adquisición y la adecuación de locales, equipo, instalaciones, mobiliario y útiles, en la medida en que éstos no fueren fácil y razonablemente aprovechables para alguna otra actividad a que el distribuidor estuviere normalmente dedicado; (b) el costo de las mercaderías, partes, piezas, accesorios y útiles que el distribuidor tenga en existencia, y de cuya venta o explotación no pueda beneficiarse; (c) la plusvalía del negocio, o aquella parte de ésta atribuible a la distribución de la mercancía o la prestación de los servicios de que se trate, a ser determinada dicha plusvalía tomando en consideración los siguientes factores: (1) número de años que el distribuidor ha tenido a su cargo la distribución;
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Del inglés facility: instalación.
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Culposo
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(2) volumen actual de distribución de la mercancía o prestación de los servicios de que se trate y la proporción que representa en el negocio del distribuidor; (3) proporción del mercado de Puerto Rico que dicho volumen representa; (4) cualquier otro factor que ayude a establecer equitativamente el monto de dicha plusvalía. (d) el monto de los beneficios que se hayan obtenido en la distribución de la mercancía o en la prestación de los servicios, según sea el caso, durante los últimos cinco años o si no llegaren a cinco, cinco veces el promedio de los beneficios anuales obtenidos durante los últimos años, cualesquiera que fuesen. 278b-1. Remedio provisional. En cualquier pleito en que esté envuelta directa o indirectamente la terminación de un contrato de distribución o cualquier acto en menoscabo de la relación establecida entre el principal o concedente y el distribuidor, el tribunal podrá conceder durante la pendencia del pleito, cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal para hacer o desistir de hacer, ordenando a cualquiera de las partes o a ambas a continuar, en todos sus términos, la relación establecida mediante el contrato de distribución, y/o a abstenerse de realizar acto u omisión alguna 278b-2. Interpretación de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado Los contratos de distribución a que se refiere el presente Capítulo se interpretarán de conformidad con, y se regirán por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo nula toda estipulación en contrario. Se considerará igualmente en contravención a la política pública que informa este Capítulo, y por ende nula e inexistente, toda estipulación que obligue a un distribuidor a dirimir, arbitrar o litigar fuera de Puerto Rico, o bajo leyes o reglas de derecho foráneas, cualquier controversia que surja en torno a su contrato de distribución. 278c. Renuncia de derechos. Este Capítulo, por ser de carácter reparador, deberá interpretarse liberalmente para la más eficaz protección de tales derechos; en la adjudicación de las reclamaciones que surjan a su amparo, los tribunales de justicia reconocerán los referidos derechos a favor de quien efectivamente tenga a su cargo las actividades de distribución, no empiece las estructuras o mecanismos corporativos o contractuales que el principal o concedente pueda haber creado o impuesto para encubrir la verdadera naturaleza de la relación establecida. 278d. Prescripción de la acción. Toda acción derivada de este Capítulo prescribirá a los tres años a contar de la fecha de la terminación definitiva del contrato de distribución, o de la realización de los actos de menoscabo.
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5. LEY Nº 21 DEL REPRESENTANTE DE VENTAS Aprobada el 3 de julio de 1990. Ley para reglamentar la terminación, prohibir el menoscabo de la relación establecida y la negativa para renovar los contratos del representante de ventas. Exposición de motivos A tenor con lo establecido en el caso de Roberto Inc. y Roberto Colón y Oxford Industries, Inc., 88 J.T.S. 102 (1988), la Ley nº 75 que reglamenta los contratos de distribución no cubre los representantes de ventas. Estos intermediarios del comercio no tienen en la actualidad protección legal alguna. Sin embargo, dichos profesionales crean un mercado para el fabricante mediante sus gestiones en ventas, promoción, mercadeo, cobros y otras, siempre velando por los mejores intereses del principal. El representante de ventas realiza dicha labor asumiendo todos los gastos operacionales que conlleva la misma, tales como oficina, salón de exhibición, automóvil, personal de oficina, teléfono, electricidad y agua, seguros (médico, de vida, social), gastos de viaje, gastos de representación, pago de muestrarios, materiales de oficina y patentes municipales. El representante de ventas no controla ninguna de las variantes comerciales para realizar el negocio que le asignan sus principales, como por ejemplo precios, entregas, crédito, ajustes, términos de pago, comisiones, términos en el contrato, devoluciones de mercancía, cuotas, cuentas y territorio. Dichas variantes comerciales pueden afectar el desempeño de sus funciones tanto positiva como negativamente. Al adquirir una línea el representante de ventas pone a la disposición del fabricante no sólo la experiencia, sino una clientela ya establecida, que supone un volumen de venta y aún así, dicho representante no controla el derecho de vender, negociar o ceder sus líneas, ni por sucesión, retiro o muerte. A pesar de todo el servicio que el representante de ventas rinde al principal, el primero no recibe otra compensación que no sea una comisión, sobre la cual no ejerce ningún control; está expuesto a que sin justa causa le cesen una línea de representación y finalmente está expuesto, por razón de su trabajo, que requiere su intervención directa y constante, a accidentes o enfermedades prolongadas que afecten las ventas y que eventualmente provoque su remoción como representante, sin compensación alguna. La presente ley tiene el propósito de hacer justicia a ese agente comercial que es el representante de ventas, ofreciéndole medidas de protección cónsonas con la importancia de su gestión. Asamblea Legislativa de Puerto Rico: Artículo 1. Definiciones. Definiciones Para los propósitos de esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa, excepto cuando el contexto claramente indique un significado diferente:
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(a) Representante de ventas: empresario independiente que con carácter de exclusividad, establece un contrato de representación de ventas con un principal o concedente, concediéndosele un territorio definido, dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (b) Principal o concedente: persona que otorga un contrato de representación de ventas con un representante de fábrica. (c) Contrato de representación de ventas: El convenio establecido entre un representante de ventas y un principal, mediante el cual e independientemente de la forma en que las partes denominen, caractericen, formalicen dicho convenio, el primero se compromete a utilizar su mejor criterio, esfuerzo razonable y la debida diligencia en la creación o expansión de un mercado favorable dirigido a conquistar clientela para ofrecerle un producto servicio mercadeado por él en Puerto Rico y el segundo se obliga a cumplir con los compromisos resultantes del esfuerzo y coordinación del representante de ventas y al pago de una comisión o remuneración previamente pactada. (d) Justa causa: incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de representación de ventas por parte del representante de fábrica o cualquier acción u omisión por parte de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o ventas de la mercancía o servicios. Artículo 2. Terminación de la relación. No empiece la existencia en un contrato de representación de ventas de una cláusula reservándoles a las partes el derecho unilateral a poner fin a la relación existente, ningún principal o concedente podrá dar por terminada dicha relación, o directa o indirectamente realizar acto alguno en menoscabo de la relación establecida, o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa. Artículo 3. Justa causa para la terminación, excepciones, presunciones presunciones: A los efectos de este artículo y el precedente, no se estimará que constituye justa causa: La violación o incumplimiento, por parte del representante de ventas de cualquier disposición incluida en el contrato de representación de ventas fijando cánones de conducta, cuotas o metas de ventas, mercadeo o promoción que no se ajusten a las realidades del mercado de Puerto Rico en el momento de la violación o incumplimiento por parte del representante de ventas. El peso de la prueba para demostrar la razonabilidad del canon de conducta, de la cuota o meta fijada recaerá sobre el principal o concedente. (b) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que un principal o concedente ha menoscabado la relación establecida, en cualquier de los siguientes casos: (1) Cuando el principal o concedente establece en Puerto Rico facilidades27 para la representación directa de la mercancía o prestación de servicios que previamente han estado a cargo del representante de ventas.
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Del inglés facility: instalación
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(2) Cuando el principal o concedente establece una relación de representante de ventas con uno o más representantes adicionales para el área de Puerto Rico, o cualquier parte de dicha área contrario al contrato existente entre las partes. (3) Cuando el principal o concedente rehúsa u omite servir injustificadamente las órdenes de mercancías o servicios que el representante de ventas le envía en cantidades razonables y dentro de un tiempo razonable. (4) Cuando el principal o concedente unilateralmente y en forma irrazonable varía, en perjuicio del representante de ventas los métodos de hacer las órdenes o embarques, la forma, condiciones o términos de pago por la mercancía o servicios. 5) El continuo e injustificado retraso del servicio de las órdenes de mercancía o servicios que el representante de ventas envía. Artículo 4. Daños. De no existir justa causa para la terminación del contrato de representación de ventas, para el menoscabo de la relación establecida, o para la negativa a renovar dicho contrato, el principal habrá ejecutado un acto torticero contra el representante de ventas y deberá indemnizarle en la medida de los daños que le cause, cuya cuantía se fijará tomándose en cuenta los siguientes factores: (a) El valor real de todas las inversiones y gastos incurridos por el representante de ventas en el desempeño de sus funciones, en la medida en que éstos no fueren fácil y razonablemente aprovechables para alguna otra actividad a que el representante de ventas estuviere normalmente dedicado; (b) La plusvalía del negocio, o aquella parte de ésta atribuible a la representación de la mercancía o la prestación de los servicios de que se trate, a ser determinada dicha plusvalía tomando en consideración los siguientes términos: 1. El número de años que el representante de ventas ha tenido a su cargo la representación; 2. Volumen actual de la representación de la mercancía o prestación de los servicios de que se trate y la proporción que representa en el negocio; 3. Proporción del mercado de Puerto Rico que dicho volumen representa; 4. Cualquier otro factor que ayude a establecer equitativamente el monto de dicha plusvalía. (c) El monto de los beneficios que se hayan obtenido en la representación de la mercancía o en la prestación de los servicios, según sea el caso, durante los últimos cinco años o si no llegaren a cinco, cinco veces el promedio de los beneficios anuales obtenidos durante los últimos años, cualesquiera que sean. Artículo 5. Compensación alternativa Independientemente del artículo 4, y en la alternativa a elección del representante de fábrica, se otorgará como satisfacción total al representante de fábrica una cuantía proporcional a la duración de la representación equivalente a: (a) El tres por ciento (3%) del total acumulado de las ventas durante los primeros cinco (5) años. 64
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(b) A la cantidad calculada en el inciso "A" se le sumará el uno por ciento (1%) del total acumulado de las ventas realizadas entre los años sexto y décimo. (c) A la cantidad resultante en el inciso "B" se le sumará tres cuartos (3/4) del uno por ciento (1%) del total acumulado de las ventas realizadas entre los años undécimo y decimoquinto. (d) A la cantidad resultante en el inciso "C" se le sumará la mitad (1/2) del uno por ciento (1%) del total acumulado de las ventas realizadas en los años posteriores al decimoquinto por el resto de los años en los que hubiera existido la relación entre el representante de fábrica y el principal. Artículo 6. Remedio provisional En cualquier pleito en que esté envuelta directa o indirectamente la terminación de un contrato de representación de ventas o cualquier acto en menoscabo de la relación establecida entre principal o concedente y el representante de ventas, el tribunal podrá conceder durante la pendencia del pleito cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal para hacer o desistir de hacer, u ordenando a cualquiera de las partes o a ambas a continuar, en todos sus términos la relación establecida mediante el contrato de representación de ventas y/o abstenerse de realizar acto u omisión alguna en menoscabo de la misma. En todo caso en que se solicite el medio provisional aquí provisto el tribunal considerará los intereses de todas las partes envueltas y los propósitos de política pública que informa esta ley. Artículo 7. Interpretación de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado. Los contratos de representación de ventas a que se refiere esta ley se interpretarán de conformidad con, y se regirán por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo nula toda estipulación en contrario. Esta nulidad sin embargo no incluirá cualquier cláusula de arbitraje pactada. Artículo 8. Renuncia de derechos. Las disposiciones de esta son la ley son de orden público y por tanto los derechos que tales disposiciones determinan no pueden renunciarse. Esta ley, por ser de carácter reparador, deberá interpretarse liberalmente para la más eficaz protección de tales derechos; en la adjudicación de las reclamaciones que surjan a su amparo, los tribunales de justicia reconocerán los referidos derechos a favor de quien efectivamente tenga a su cargo las actividades de representante de venta, no empiece las estructuras o mecanismos corporativos o contractuales que el principal o concedente pueda haber creado o impuesto para encubrir la verdadera naturaleza de la relación establecida. Artículo 9. Prescripción de la acción. Toda acción derivada de esta ley prescribirá a los tres años a contar de la fecha de la terminación definitiva del contrato de representación o de los actos de menoscabo, según sea el caso. Artículo 10. Vigencia.
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Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero se entenderá sin menoscabo de obligaciones contractuales surgidas con anterioridad a la misma.
6. ARANCEL FEDERAL U.S.A. (HARMONIZED TARIFF SCHEDULE 2013)
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Fuente: United States International trade comission
7. PRINCIPALES ASOCIACIONES
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Amigos de los Vinos de España MSC 839, 138 Winston Churchill Ave San Juan, Puerto Rico 00926 Sr.Raúl de la Torre, Presidente Telf. (787) 751-6602 Fax: (787) 767-0557
[email protected]. http://www.amigosdelosvinosdeespana.com/
Confrérie des Chevaliers du Tastevin Sr. Salvio Rabell Echegaray, Presidente Dirección postal: PO Box 11751 San Juan PR 00910-2851 Telf. (1-787) 790-7351 / (787) 396-7540
[email protected]
Bacchus MSC Box 830, 138 Winston Churchill Ave., San Juan PR 00926 Telf. : (787) 250-1814. Fax: (787) 281-7315
[email protected]
La Cofradía Puertorriqueña del Vino Dr Juan Pagan Secretario: Sr. Edgardo Aponte
[email protected] Dirección postal: Apartado 13544, San Juan PR 00908 Telf. (1-787) 620-8768. Fax: (1-787) 272-8269
Commanderie de Bordeaux Lcdo. Pedro Pumarada, Presidente Edif. El Caribe, Suite 1501, San Juan PR 00901-2418 Tel. (1-787) 723-9774. Fax: (1-787) 723-9774 e-mail:
[email protected]
Sociedad de Enófilos de Puerto Rico
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Es el correo electrónico de Salvador Lugo, Presidente de A.V.E
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Presidente: Sr. Ramón Tiburcio,
[email protected] Presidente Junta de Directores: Lcdo. Luís López,
[email protected] Sumiller: Lcdo. Máximo Ruiz Dirección postal: PO Box 194945, San Juan PR 00919-4945 Telf. (1-787) 473-4617
Club de Vinos de Old Harbor Contacto: Dr. Porfirio Díaz Sra. Iraida Díaz y Sra. Myrna Santos Mayor Dirección postal: Primer Nivel Edif. Citibank Calle Tisol #202 esq. Recinto Sur Viejo San Juan PR 00901 Telf. (1-787) 721-2100. Fax: (1-787) 723-1745 E-mail:
[email protected]
Los Nobles del Corcho Contacto Organizadores Actividades: Lcdo. Bill Torres y Sr. Luís A. López Dirección postal: PO Box 40759, San Juan PR 00940-4075 Telf. Lcdo.Torres: (1-787) 765-3851 móvil (-787) 645-0664. Fax: (1-787) 250-0306 E-mail:
[email protected] Telf. Sr. Luís López (1-787) 756-787 E-mail:
[email protected]
International Wine & Food Society Contacto: Sra. Palmira Borrás Dirección postal: Urb. Garden Hills, Calle Palma Sola C-5, Guaynabo PR 00966 Telf. (1-787) 783-6099 / móvil (787) 405-3819 E-mail:
[email protected]
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8. BIBLIOGRAFÍA •
Junta de planificación de Puerto Rico, www.jp.gobierno.pr
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Wines & Vines www.winesandvines.com
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Consumo de vino en EE.UU.: www.wineinstitute.org/resources/pressroom/03152011
•
The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis 2011, Wine Market Council:
•
www.winemarketcouncil.com/pdf/tracking_10.pdf
•
El mayor retailer (detallista) de vinos online www.wine.com
•
A Good Time with Wine: noticias e información relativa al vino http://agoodtimewithwine.com/tag/wbw
•
Resumen de la industria del vino en EE.UU. (elaborado por la International Trade Administration): www.ita.doc.gov/td/ocg/wine2011.pdf
•
Viajes y Vinos (Rosa María González): www.viajesyvinos.com
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