OFICINA PARA ASUNTOS ECONOMICOS DE CHILE EN BRASIL

EL MERCADO DEL VINO EN BRASIL

PROCHILE – BRASIL SÃO PAULO – 2004

Av. Paulista 1009 – 16o andar – Cj. 1604 – CEP 01311-919 * São Paulo/SP – Brasil * email: [email protected] Tel. (0055-11) 3251 1578 / 3288 1961 * Fax 3289 4245 * site: http://www.prochile.com.br

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OFICINA PARA ASUNTOS ECONOMICOS DE CHILE EN BRASIL

1 – PRODUCCION MUNDIAL DE VINO 1.1- PRODUCCION MUNDIAL DE UVA 1.2- SUPERFICIE TOTAL DE VIÑEDOS 2- REGIONES EMERGENTES 2.1- ARGENTINA 2.2 – ESTADOS UNIDOS 2.3 – AUSTRALIA 2.4 – CHILE 2.4.1- ETIQUETADO Y CLASIFICACION 2.4.2- EXPORTACIONES 2.5 – BRASIL 2.5.1 - EVOLUCION DEL VINO EN BRASIL 2.5.2- DENOMINACIONES DE LOS VINOS BRASILEÑOS 3- CONSUMO MUNDIAL DE VINO 4- CONSUMO EN BRASIL 5- IMPORTACIONES BRASILEÑAS 5.1- PRINCIPALES MARCAS DE VINOS IMPORTADOS 5.2- SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION 6 – BALANZA COMERCIAL BRASILEÑA 7- IMPUESTOS

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7.1- NORMAS BRASILEÑAS: MEDIDAS FITOSANITARIAS Y TECNICAS 7.2- PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR VINOS A BRASIL 8- DESPACHANTES ADUANEROS Y EMPRESAS DE TRANSPORTES 9- FERIAS Y EVENTOS 10– ENTIDADES EMPRESARIALES 11- ASOCIACIONES Y SOCIEDADES ENOLOGICAS 12 - SUGERENCIAS

Av. Paulista 1009 – 16o andar – Cj. 1604 – CEP 01311-919 * São Paulo/SP – Brasil * email: [email protected] Tel. (0055-11) 3251 1578 - 3288 1961 * Fax 3289 4245 * site: http://www.prochile.com.br

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EL MERCADO DEL VINO EN BRASIL

1- PRODUCCION MUNDIAL DE VINO El aumento del consumo de vinos es una realidad que se siente en todos los continentes. En los últimos 20 años, la producción de vino aumentó de 250 a 330 millones de hectolitros anuales, a pesar de que la superficie de cultivo ha estado disminuyendo. Varios países han reemplazado las antiguas vides por otras más productivas, entretanto, en algunos países de Europa como España e Italia hubo una reducción en la plantación de viñedos de 13% y 11% respectivamente. En el cuadro abajo, se presentan los principales países productores de vinos.

PRODUCCIÓN Mil Millones de litros / año

1° 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º

Francia Italia España Estados Unidos Argentina Alemania Australia Sudáfrica Portugal Chile* China Rumania Brasil Grecia Hungria Fuente: Wine Institute, 2003.

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Fuente: OIV 2003

1.1- PRODUCCION MUNDIAL DE UVA Con una producción mundial de 600 millones de quintales en 2002 y de unos 611 millones en 2003, la producción para 2004 alcanzará aproximadamente los 607 millones de quintales, señalando una pequeña disminución respecto a la década de los noventa.

Fuente: OIV 2003

1.2- SUPERFICIE TOTAL DE VIÑEDOS La superficie mundial de viñedos alcanzó a 7,8 millones de has. en el 2003, lo que refleja cierto retroceso respecto al año 2002. Sin embargo, tomando en consideración la evolución a largo plazo y los recientes cambios de tendencia, puede estimarse que hacia el año 2010, dicha superficie estará superando los 8 millones de has.

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Fuente: OIV 2003

2- REGIONES EMERGENTES El continente americano se ha destacado de manera especial en el mercado del vino. Con regiones específicas que proporcionan sabores especiales, los países del continente han conquistado varios mercados, inclusive tan tradicionales como Europa, que continua siendo la mayor productora y consumidora del sector.

2.1 - ARGENTINA Las vitivinícolas argentinas gastaron el año 2004 casi US$ 500.000 en Brasil en diferentes eventos, ferias y publicaciones para garantizar que la llegada del invierno fuese celebrada con vinos del país. Promueven anualmente desde 1998, degustaciones y una “Campaña de Incentivo al Consumo del Vino Argentino” con unos 300 a 330 vinos. Según datos de la União Brasileira de Vinicultura (Uvibra), las importaciones brasileras de vinos argentinos pasaron de 644.000 litros en 1998 a 5,7 millones de litros el 2003, equivalentes al 8 % de las exportaciones totales de vinos argentinos. En el ranking de las importaciones brasileñas, Chile continúa desde el año 2003 en el primer lugar y Argentina en el 2º lugar. El objetivo de Argentina es aumentar fuertemente sus exportaciones durante el bienio 2004-2005 y pasar al primer lugar. Brasil es el cuarto destino de las exportaciones de vino argentino. Atrás apenas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sus exportaciones totales en 1992, apenas llegaban a US$ 20 millones y ya en el 2003, superaban los US$ 140 millones.

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Actualmente Argentina es el quinto mayor productor de vinos del mundo, solamente atrás de Francia, Italia, España y EEUU. Consume cerca de 33 litros per cápita al año. Dicho consumo fue mucho mayor en décadas pasadas. En la década del 80, cuando el ingreso de la población era mayor, el consumo llegaba a 76 litros por habitante. El aumento de las ventas en el mercado brasilero se está dando por varios motivos: Desvalorización del peso argentino; Eliminación del impuesto de importación como socio del Mercosur; Buena relación costo/benefício; Baja del ingreso de la población brasileña, dando preferencia a los vinos latinos que poseen precios mas accesibles. Avances en la calidad del vino argentino a partir de la década pasada Política consistente de publicidad y organización de eventos para estimular el consumo de vinos argentinos

2.2 – ESTADOS UNIDOS Si hace treinta años atrás la producción de vinos en los Estados Unidos era bastante atrasada, hoy en día ella está alcanzando niveles de calidad sorprendentemente altos. El avance tecnológico de los últimos treinta años, las constantes investigaciones de suelos, cepas, climas, procesos, etc.. están dando fama a los vinos norteamericanos, principalmente los de California. En Brasil, hay buenos vinos americanos en el comercio, aunque son pocos los consumidores que los conocen. El principal motivo de esto es el poco marketing, la falta de divulgación y promoción y precios no muy bajos.

2.3 - AUSTRALIA En los últimos 10 años, Australia se ha destacado en la producción de vinos agradables al paladar y precios accesibles. La utilización de nuevas técnicas de vinificación, ha ayudado mucho. Al igual que California, la producción comenzó en pequeñas vitivinícolas que iniciaron sus actividades en la década de los sesenta, pero actualmente, apenas cuatro grandes empresas responden por casi 80% de la producción total. A mediados de la década del 90, Australia era el décimo productor mundial, pero en los últimos tres años avanzó hasta la séptima posición, produciendo vinos secos, vinos de mesa y vinos estilo Porto Vintage. El principal diferencial de la vitivinicultura australiana reside en la forma como los enólogos australianos utilizan las bien equipadas vitivinícolas, con sus modernos y eficientes sistemas de refrigeración, procesadores de uvas y tanques con controles de temperatura. Con medidas de higiene muy rigurosas y el poco uso de la maceración. En el mercado brasileño, Australia comienza a destacar, estando en décimo lugar de las importaciones de vinos, pues recién está siendo descubierta por los consumidores brasileños.

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2.4 – CHILE El país está ganando la reputación de ser "el paraíso de la vitivinicultura", con su clima suave e ideal y protegido de plagas. Su posición en el escenario vitivinícola internacional se refleja desde mediados de la década pasada al estar entregando tintos confiables y blancos cada vez mas frescos y sabrosos y que tienen una demanda cada vez mayor. Los 450 años de historia del vino chileno están fuertemente influenciados por las cepas y técnicas europeas. El país produce 550 millones de litros/año y el consumo per capita llega a 29,5 litros por habitante. Resultado? Vinos a buenos precios, fáciles de beber y que pueden satisfacer los más exigentes paladares. Con un clima perfecto, el área vitivinícola de Chile abarca más de 1.300 kms. desde el Norte Chico hasta los valles de la Región de Concepción. Tanto el tamaño de las regiones productoras como su localización propician una amplia gama de condiciones climáticas y tipos de suelo, así como una variedad de métodos de cultivo. El clima mediterráneo, la concentración de las lluvias en los meses de invierno, el largo período de seca que comienza en la primavera y termina al final del verano y la gran amplitud térmica diaria (con oscilaciones que sobrepasan los 25-30º C), son factores ideales para constituir colores, concentrar azúcar y aromas especiales en las uvas. Las plantaciones de las viñas chilenas están constituidas por cepas francesas, plantadas directamente en el suelo, lo que les permite una maduración perfecta y ha llevado a Chile a ser el país de América Latina que produce los mejores vinos tintos elaborados con uva Cabernet Sauvignon. Ella representa casi 47% de la superficie total de las variedades plantadas. Las propiedades destinadas a la producción de vinos alcanzan unas 121.000 hás. De la producción total, casi 60% son de vinos tintos. Según el sommelier del Restaurante Gero (SP), Juscelino Pereira, “Chile está indicado como una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo, con vinos de excelente sabor, calidad y clase, comparables a los italianos y franceses". Los vinos tintos son deliciosos, harmónicos y, en general, de semisuaves a encorpados. Siempre han dado fama al país por su óptima relación precio-calidad. Los vinos Cabernet Sauvignon, del Valle del Maipo, son los mas robustos. Los del Valle de Colchagua, generalmente mezclados con Merlot, son algo encorpados. Los blancos se desarrollaron mucho desde finales de los 80, gracias la desarrollo tecnológico y a la integración de nuevas tierras, como las del Valle de Casablanca. Los valles mas al sur y la costa son mas fríos y producen los mejores vinos blancos, mientras que en el interior y al norte, donde hace mas calor, se producen excelentes tintos. "Son muy equilibrados en su acidez, presentando riqueza de frutas", agrega. El sommelier también se refiere a la presencia de vinos dulces. "Chile posee vinos para postres con uvas Sémillon y Sauvignon Blanc tipo Sauternes - típico de Bordeaux, en Francia". 2.4.1- ETIQUETADO Y CLASIFICACION Chile es miembro de la "Oficina Internacional de la Viña y del Vino (OIV)" desde hace mas de 40 años. Con el fin de reconocer legalmente las zonas vitivinícolas de Chile, en enero de 1996, una nueva ley de zonificación fue promulgada. Dicha ley especifica las distintas denominaciones de origen del vino chileno, estableciendo la zonificación vitivinícola junto con normar su utilización. Para presentar su origen en la etiqueta, la garrafa debe tener por lo menos 75% de la cepa declarada.

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Igual proporción deben tener los vinos que señalan una cosecha determinada. Los vinos son clasificados según el tiempo de añejamiento en: Vinos comunes - 1 año Vinos especiales - 2 años Vinos reservados - 4 anos Gran vino - 6 o más años 2.4.2- EXPORTACIONES Las exportaciones de vinos en Chile continúan aumentando, pues comparadas con la década pasada, lasa ventas externas aumentaron cerca de 5 %. Los vinos, conquistan cada vez mas nuevos adeptos y los productores continuamente están presentando vinos cada vez mas refinados para penetrar mejor los mercados de mayor poder adquisitivo, principalmente Europa. A pesar del aumento de los precios por el aumento de la calidad de sus vinos, Chile aún consigue presentar una buena relación costo/beneficio, agradando al consumidor extranjero. El año pasado, Brasil fue uno de los diez países que más importó vinos de Chile, llegando a un promedio de 640.000 litros por mes. Los grandes mercados importadores de vinos chilenos continúan siendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y Dinamarca. A seguir, presentamos algunos datos estadísticos con la evolución de las exportaciones de vinos chilenos según la Asociación Viñas de Chile:

Resumen Exportaciones 1978 a 2002 Años Exportación em Litros Exportación US$ Fob

Produción millones de lts.

Consumo Per capita en lts.

1960

1.806.440

313.600

369.2

47.8

1961

2.272.605

371.858

485.3

61.3

1962

5.034.908

578.288

553.3

68.0

1963

11.690.201

1.033.075

460.6

54.3

9

1964

7.919.432

885.000

483.7

56.2

1965

4.664.119

704.861

364.8

41.5

1966

4.754.050

992.742

473.6

52.7

1967

3.259.871

761.604

488.8

53.2

1968

3.267.633

919.072

518.2

55.0

1969

5.886.798

1.609.626

402.3

41.5

1970

4.809.160

1.843.188

400.5

40.5

1971

3.402.550

2.448.149

525.1

51.9

1972

3.278.114

1.883.514

611.2

59.0

1973

3.613.600

2.636.600

569.0

53.5

1974

5.134.356

2.636.600

499.7

45.9

1975

4.769.989

3.794.191

464.9

41.9

1976

8.515.465

3.905.128

514.0

45.1

1977

9.490.773

6.741.516

579.0

49.2

1978

10.738.165

7.719.586

561.0

45.4

1979

28.504.924

9.311.056

592.5

44.1

1980

14.509.272

18.806.166

586.0

42.7

1981

9.956.441

15.312.270

594.3

41.4

1982

8.059.117

11.181.829

610.0

40.1

1983

8.606.521

9.416.905

520.0

38.8

1984

8.298.663

9.069.885

400.0

37.5

1985

10.264.614

10.450.037

450.0

36.9

1986

11.115.561

12.624.138

350.0

36.0

1987

14.243.453

17.269.677

400.0

32.0

1988

17.144.274

22.050.075

350.0

30.0

1989

27.603.973

34.618.638

400.0

28.0

1990

43.050.466

51.567.819

320.0

26.0

1991

64.673.997

84.143.580

282.2

23.0

1992

74.028.356

119.249.811

316.5

18.0

1993

86.630.751

128.523.269

330.2

13.0

1994

109.511.335

143.258.131

359.8

18.0

1995

128.973.058

181.788.623

316.7

15.0

1996

184.092.428

292.942.351

382.3

15.8

1997

216.282.568

412.283.339

430.8

13.1

1998

230.952.745

503.000.479

526.6

18.3

1999

234.155.648

525.740.461

428.0

17.0

2000

266.511.811

573.479.305

641.9

17.8

2001

310.925.579

592.543.834

545.1

18.0

2002

348.589.906

601.618.068

2003

394.603.759

670.621.876

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Vinos y Champañas Período Enero - Diciembre de 2003 RANKING DE GLOSA v/s PAISES

VINO EMBOTELLADO

US$ PAIS LTS

LITROS

US$ FOB

VINO A GRANEL

CHAMPAÑA

LITROS

US$ FOB

LITROS

ESPUMANTES Y OTROS

TETRA

US$ FOB

LITROS

US$ FOB

LITROS US$ FOB

TOTAL

LITROS

US$ FOB

1º 1º

REINO UNIDO

51.797.459 118.072.752

14.554.933

9.534.200

3.474

8.821

237.552

296.522

0

0

66.593.418 127.912.296

2º 2º

ESTADOS UNIDOS

51.387.149 124.715.684

685.245

407.161

15.107

61.887

104.520

127.678

630

1.540

52.192.650 125.313.950

3º 5º

DINAMARCA

11.362.872

34.166.010

18.707.209

7.722.833

2.790

9.837

225.504

311.111

90

240

30.298.465

42.210.031

4º 4º

CANADA

11.228.942

34.301.957

20.016.132

7.480.691

2.790

31.332

0

0

9.000

30.259

31.256.864

41.844.239

5º 3º

ALEMANIA

11.119.820

29.465.371

32.799.213 11.197.419

2.745

10.820

154.728

223.607

90

240

44.076.596

40.897.457

6º 11º

IRLANDA

9.924.093

30.350.340

216.062

100.600

0

0

15.264

22.896

0

0

10.155.419

30.473.836

7º 8º

JAPON

7.164.765

22.587.713

4.643.684

2.435.721

3.600

9.860

0

0

0

0

11.812.049

25.033.294

8º 9º

SUECIA

5.063.439

13.833.205

24.000

13.920

0

0

6.154.680 10.460.941

0

0

11.242.119

24.308.067

9º 10º

HOLANDA

8.641.347

22.724.473

1.845.674

1.078.707

7.200

21.140

54.732

73.795

50.972

192.705

10.599.924

24.090.820

10º 12º

BRASIL

7.613.885

17.087.115

0

0

16.200

38.300

0

0

0

0

7.630.085

17.125.415

OTROS PAÍSES TOTAL

45.265.636 128.551.975

62.092.931 28.747.779 675.402

1.746.568 10.289.617 11.201.080 422.595 1.165.079

118.746.180 171.412.476

220.569.407 575.856.598 155.585.083 68.719.031 729.308 19.138.565 17.236.597 22.717.630 483.377 1.390.063

394.603.769 670.621.881

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Resumen Exportaciones 1978 a 2002 VINO EMBOTELLADO Dólares

VINO A GRANEL Litros

Dólares

Champaña Litros

Tetra

Dólares

Dólares

Litros

TOTAL

Años

Litros

1978

8.847.460

8.778.020

1.890.705

533.036

0

0

0

0

0

0

10.738.165

9.311.056

1979

14.402.005

16.764.731

13.887.423

4.451.736

215.496

314.166

0

0

0

0

28.504.924

21.530.633

1980

12.491.187

17.563.574

1.857.309

895.791

160.776

346.801

0

0

0

0

14.509.272

18.806.166

1981

8.158.290

14.031.657

1.606.037

815.444

192.114

465.169

0

0

0

0

9.956.441

15.312.270

1982

5.898.160

9.862.609

2.022.204

1.016.159

138.753

303.061

0

0

0

0

8.059.117

11.181.829

1983

5.149.628

7.978.883

3.386.441

1.303.509

70.452

134.513

0

0

0

0

8.606.521

9.416.905

1984

4.790.950

7.294.927

3.358.331

1.497.053

149.382

277.905

0

0

0

0

8.298.663

9.069.885

1985

6.878.997

8.985.871

3.169.140

1.113.704

216.477

350.462

0

0

0

0

10.264.614

10.450.037

1986

8.914.583

11.444.714

1.929.556

748.522

271.422

430.902

0

0

0

0

11.115.561

12.624.138

1987

11.163.492

15.124.107

2.689.865

1.407.901

390.096

737.669

0

0

0

0

14.243.453

17.269.677

1988

12.755.589

19.181.993

3.905.259

1.847.900

483.426

1.020.182

0

0

0

0

17.144.274

22.050.075

1989

19.966.869

30.540.485

7.154.281

3.081.617

482.823

996.536

0

0

0

0

27.603.973

34.618.638

1990

27.900.342

44.300.831

14.668.786

6.168.368

481.338

1.098.620

0

0

0

0

43.050.466

51.567.819

1991

43.400.138

70.047.351

20.039.376

11.311.578

1.234.483

2.784.65

0

0

0

0

64.673.997

84.143.580

1992

56.401.794

103.904.476

16.375.659

12.361.058

1.250.903

2.984.27

0

0

0

0

74.028.356

119.249.811

1993

58.048.155

107.904.384

27.026.482

16.758.196

1.556.110

3.800.689

0

0

0

0

86.630.747

128.523.269

1994

68.860.801

118.823.832

38.440.787

18.995.393

2.209.747

5.438.906

0

0

0

0

109.511.335

143.258.131

1995

85.552.566

154.272.376

40.795.111

21.275.237

2.625.381

6.241.010

0

0

0

0

128.973.058

181.788.623

1996

107.502.441

228.281.568

64.071.851

50.708.204

3.462.054

8.728.177

9.056.082

5.224.402

0

0

184.092.428

292.942.351

1997

135.378.149

321.203.361

72.470.660

78.406.536

2.958.679

7.774.780

5.475.080

4.898.662

0

0

216.282.568

412.283.339

1998

164.384.415

426.965.322

60.010.202

66.634.179

1.700.317

4.343.485

4.857.812

4.966.493

0

0

230.952.744

503.000.479

1999

162.387.503

439.957.115

57.565.875

59.522.388

1.924.339

4.916.549

7.665.830

9.676.461

4.612.100

11.667.948

234.155.648

525.740.461

2000

185.293.325

495.115.435

70.450.774

61.416.302

1.294.479

3.344.296

7.437.187

8.744.540

2.036.046

4.858.731

266.511.811

573.479.305

2001

192.745.035

511.004.145

101.443.480

56.664.065

1.244.457

3.112.231

13.448.178

16.952.753

2.044.430

4.810.639

310.925.579

592.543.834

2002

203.598.530

522.640.215

128.089.497

55.394.084

740.808

1.938.358

15.482.609

20.024.292

678.462

1.621.120

348.589.906

601.618.068

12

Litros

Espumantes y Otros Dólares

Litros

Dólares

2.5 – BRASIL 2.5.1 – EVOLUCION DEL VINO EN BRASIL Las primeras vides llegaron a Brasil con la expedición colonizadora de Martin Afonso de Souza, en 1532. Brás Cubas, fundador de la ciudad de Santos, fue uno de los primeros en plantar viñas en el país. A mediados del siglo XVII, aparece el primer registro histórico de cultivo de viñas en Río Grande do Sul, asociados a la instauración de las primeras misiones jesuitas venidas de Argentina. Aunque había necesidad de producir vino para su utilización en la misa, la dificultad de adaptación de las variedades viníferas impidió la diseminación de la vitivinicultura en Brasil. Hacia 1870-1875 la viticultura vuelve a Rio Grande do Sul, con la llegada de los inmigrantes italianos. A partir del siglo XX la elaboración de vinos ganó nuevas rumbos con el desarrollo tecnológico de la vitivinicultura y de la enología, proporcionando avances tales como cruzamiento genético de diferentes cepas de uvas y el desarrollo de cepas de levaduras seleccionadas genéticamente, la cosecha mecanizada y la fermentación “en frio” en la elaboración de los vinos blancos. Después de ese trabajo comenzaron a aparecer las primeras empresas productoras de vinos: Dreher y Salton en 1910 y Peterlongo, en 1913, todavía presentes en el mercado. Con la alta producción lograda las oportunidades de comercio aparecieron y, debido a la demanda, en 1915, fue inaugurada la ferrovía Caixas Montenegro, que unía Porto Alegre al Porto de Rio Grande, permitiendo despachar vinos por todo el país. En la década de 40, las vinícolas gaúchas realizaron las primeras exportaciones. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Peterlongo efectuó ventas de champaña para la empresa americana “Macy´s” y Aurora, en 1958, vendió 17 millones de litros a Francia. El grande salto de la vitivinicultura brasileña comienza a ser dado en la década de 70, cuando empresas extranjeras se instalan con nueva infraestructura y tecnología avanzada. Entre las nuevas empresas destacan: Martini & Rossi, Moet & Chandon, Maison Forestier, Heublein y Almadén. La década de 90 marcó el inicio de nuevos desafíos para la vitivinicultura brasileña, principalmente con la presencia de vinos importados. Se estima que la entrada de vinos importados dominan casi 20% del mercado nacional, obligando a la reestructuración de las vinícolas gaúchas. Además de la competencia, otro problema de las vinícolas brasileñas es la latitud (30° y 60° - norte y sur), que según especialistas, no permite que la región tenga mejor potencial en la producción de vino. El tipo de uva utilizado, entre los cuales destacan Isabel, Concord, Niágara y las híbridas Seibel, ocupa casi 70% de los viñedos del sur y son buenas para la producción de jugo, champagne y vinos comunes. Algunas vinícolas están invirtiendo en alianzas con productores de uva de la región, con el fin de mejorar las variedades viníferas, además de importar plantas de Francia e Italia. 2.5.2 – DENOMINACIONES DE LOS VINOS BRASILEÑOS Los vinos están clasificados en dos niveles de calidad: 13

•

Vino de Mesa Vino inferior, elaborado a partir de variedades de uvas comunes (Concord, Herbemont, Isabel, Seyve Willard, Niagara, etc.) de especies americanas (Vitis labrusca, Vitis rupestris, etc.);

•

Vino Fino de Mesa Vino de mesa diferenciado, elaborado a partir de variedades de uvas nobles (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Merlot, Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, etc.).

Otras denominaciones utilizadas en los vinos brasileños son: Vino Varietal Vino preparado con solo una variedad de uva o con un mínimo de 60% de la variedad de uva declarada en la etiqueta. Muchas empresas utilizan 100% de la variedad declarada; Vino de Corte (o de Assemblage) Vino elaborado a partir de diferentes uvas; Vino Seco Vino con contenido de azúcar menor a 5 gramos / litro; Vino Demi-sec Vino con 5 a 20 gramos / litro de azúcar; Vino Suave Vino con azúcar superior a los 20 gramos / litro. Brasil, tiene cerca de 60 mil hectáreas de viñedos, que producen 427 mil toneladas de uvas y 2,7 millones de hectolitros de vino al año. De ellos, 2,25 millones son de vinos comunes y 458 mil hectolitros son de vinos finos. Las variedades americanas, que no dan origen a vinos de buena calidad, aún predominan en el país. El mayor productor es el estado de Rio Grande do Sul, con 40 mil hectáreas plantadas, produciendo anualmente 300 mil hectolitros de vinos finos tintos y blancos. Los principales municipios vinícolas gaúchos son Bento Gonçalves (660.000 hectolitros anuales), Flores da Cunha (630.000 hectolitros), Garibaldi (440.000 hectolitros), Caixas do Sul (390.000 hectolitros), Farroupilha (310.000 hectolitros) y São Marcos (150.000 hectolitros). En segundo lugar está São Paulo, con 10.500 hectáreas cultivadas, casi en su totalidad con especies híbridas. Santa Catarina tiene 5.000 hectáreas de viñedos, concentrados en el Vale do Rio do Peixe; Paraná muestra una superfície de 2.000 hectáreas y Minas Gerais apenas 520 hectáreas. En los últimos años, la vinicultura fue introducida también a orillas del Rio São Francisco, entre los estados de Bahia y Pernambuco, donde las tierras irrigadas ocupan cerca de 1.000 hectáreas – superficie que se espera triplicar en los próximos años, con las inversiones hechas actualmente por las vinícolas locales.

14

REGIONES VINICOLAS DE BRASIL

3- CONSUMO MUNDIAL DE VINO El consumo mundial alcanzó los 229 millones de hectolitros en 2003. La clasificación de los principales países pone de manifiesto una concentración geográfica del mercado: los 8 primeros países consumidores representaban en 2003 cerca de 152,6 millones de hl, esto es, dos tercios de la demanda mundial. En los últimos 30 años, Francia e Italia, perdieron casi 40% del consumo anual per capita local, tendencia confirmada también por Argentina, Chile, España y varios países de Europa. La clasificación de los 66 países más consumidores de vino, está liderada por Luxemburgo con cerca de 60 litros per capita. También se evidencia el creciente consumo de vinos en Suiza, Dinamarca, Alemania, Australia, Noruega, Nueva Zelandia, Finlandia, Japón y Brasil, países que se iniciaron relativamente tarde en la degustación de vinos. En el cuadro más abajo, podemos ver que Europa continua liderando el consumo de vino y que Brasil apenas consume 3,2% en comparación con Luxemburgo, el mayor consumidor global. Consumo per capita/año) 1o

Luxemburgo (63,33 lts.)

2o

Francia (58,15)

3o

Italia (53,44)

4o

Portugal (49,96)

15

5o

Croacia (46,96)

6o

Suiza (40,73)

7o

España (34,61)

8o

Argentina (33,67)

9o

Uruguay (32,60)

10o Eslovenia (31,13) 11o Austria (29,52) 12o Dinamarca (29,05) 13o Grecia (25,91) 14o Hungria (24,41) 15o Alemania (23,63) ---

-----

53o Brasil (1,85)

4- CONSUMO EN BRASIL Desde la apertura del mercado a partir de los años 90, Brasil está buscando adaptarse a las tendencias mundiales de producción, consumo y comercialización de vinos. A pesar de los logros y el camino avanzado de la viticultura brasileña, aún se presentan muchas dificultades en los niveles de producción y consumo si lo comparamos con algunos países europeos y sudamericanos. El consumo de vinos ha crecido fuertemente en Brasil durante los últimos años, atrayendo inclusive, un número cada vez mayor de adeptos entre el público femenino. El comportamiento de los brasileños, ha mudado en los últimos años también en lo que se refiere a las preferencias, pues antes el vino blanco superaba al tinto en término de demanda, pero en los últimos diez años, el predominio pasó para los tintos, llegando ahora a una relación de cuatro a uno. Este nuevo padrón de comportamiento, se atribuye a la difusión de los efectos positivos que el tinto proporciona a la salud cuando es consumido con moderación. CONSUMO DE VINO EN BRASIL POR ESTADOS PRINCIPALES (LITROS PER CAPITA / AÑO)

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

ESTADOS

LITROS

Rio Grande do Sul São Paulo Paraná Espírito Santo Rio de Janeiro Santa Catarina Distrito Federal Minas Gerais Amapá Acre

4,98 4,20 3,23 2,39 2,40 2,04 1,24 1,20 1,12 1,11

Fuente: Uvibra, y Exportadoras Brasileñas 2004

16

En lo que se refiere al consumo por Estados, tenemos que los mayores consumos coinciden con los mayores productores. Rio Grande do Sul y São Paulo lideran las estadísticas con 4,98 y 4,2 litros per cápita respectivamente. Geográficamente, el mayor consumo está localizado en la región sur del país, aunque se presenta un crecimiento importante en los Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo de vinos secos. En el Norte y Nordeste del país, el consumo está más orientado a los vinos de mesa. Más adelante podemos ver un cuadro del consumo en los Estados brasileños: El consumo brasileño per capita de vinos presentó una fuerte caída entre 1994 y el año 1995 bajando a 1,51 litros por habitante. Desde esa caída, el resto de los años ha presentado una lenta pero constante recuperación hasta llegar a 1,85 litros. Por otra parte, el jugo de uva, al contrario del vino, aumentó mucho más rápido, pasando de 0,15 litros hasta 1995 para los actuales 0,35 litros. El consumo de uva de mesa es de 2,52 kg per capita. En una encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas (Vox Popoli, 1998), se mostraban las siguientes conclusiones: 93% de los consumidores brasileños bebían cerveza 39% consumían vino 33% bebían aguardiente y principalmente cachaza 20% bebían whisky, considerándose que algunas personas dijeron consumir más de un tipo de bebida. Otros aspectos que se revelaban en la encuesta eran que: el consumo de cerveza, vino y whisky era mayor entre personas de mejor nivel educacional (superior y medio) y económico, mientras el consumo de aguardiente era mayor entre personas de menor nivel educacional y económico (48% enseñanza básica y 64% que recibían hasta un salario mínimo). El consumo de cerveza era alto en todos los niveles socioeconómicos (85% hasta un salario mínimo y entre 90% y 96% en los demás). Después de 8 años el cuadro ha cambiado un poco con un pequeño aumento en el consumo del vino y cierta disminución de las bebidas de alta graduación alcohólica. São Paulo se ha transformado en el Centro de los vinos importados. El perfil de los brasileños en el consumo de vinos y otras bebidas, puede ser sintetizado en un artículo del médico Dr. José Elias Murad y del sicólogo Dr. Rogério S. Salgado: “ El vino es más consumido por personas con enseñanza superior (44%), pero es curioso que su consumo es prácticamente igual entre personas de nivel medio (38%) y de nivel básico (37%). El consumo de vino es mayor entre los que reciben más de 20 salarios mínimos (53%), comprobando que en Brasil el vino aún es una bebida de elite y clase media. Es curioso que el consumo baje progresivamente en los niveles inferiores”. 44% de los que reciben de 11 a 20 salarios mínimos 38% de los que están entre 6 a 10 salarios mínimos 36% de 1 a 5 salarios mínimos. Vuelve a subir entre los que ganan hasta un salario mínimo. Teniendo como base las tendencias observadas en el conjunto de países consumidores, tenemos que el consumo de vino a nivel mundial estará creciendo a un ritmo cercano al 1% anual durante los próximos cinco años, pero en el caso brasileño el consumo de los vinos importados deberá ser mucho mayor y se estima que en los próximos 10 años observará tasas de crecimiento promedio de 4 a 5 % anual. 17

Cada categoria de vino, presenta algunas características especiales: Vinos de mesa: Es el mayor volumen de vinos nacionales comercializados en el país. 35% del volumen total producido en Brasil es vendido a granel al Estado de São Paulo, donde el producto es embotellado y vendido con marcas propias. Esto dificulta el control de calidad. Debe destacarse, que poco a poco están habiendo avances en la calidad de estos vinos, en lo que se refiere a su presentación. El vino embotellado pasó de 13,5 millones de litros en 1990 a 58,5 millones en el 2003. Este tipo de vino es consumido por personas de bajo poder adquisitivo, pues son baratos y no tienen casi competencia externa. Son producidos con uvas americanas e híbridas teniendo un sabor característico diferente a los vinos europeos. Los vinos de mesa tintos, presentan un mayor volumen de producción y de consumo total, mientras que los blancos vienen mostrando una baja en el consumo. Los consumidores brasileños prefieren los vinos nacionales de mesa gaúchos por ser considerados superiores en cuanto a precio y sabor. Aunque no tengan grandes competidores extranjeros, poseen un adversario poderoso, que es la cerveza, cuyo consumo per capita supera los 50 litros per cápita. Vinos finos: Son vinos elaborados a partir de la Vitis Vinifera. Se encuentra en fuerte competencia con los vinos importados. Actualmente, el mercado brasileño de estos vinos alcanza un 50% de importados. Los vinos finos en Brasil, aún son considerados bebidas para una élite, pues su consumo coincide con personas de mayor nivel educacional y de ingresos medios y altos. .

El consumo de vinos tintos es claramente mayor que la de blancos y rosados.

Vinos Espumantes: El consumo de espumantes finos en Brasil está asociado principalmente a fiestas especiales como Navidad y Año Nuevo. Presentan cierta estacionalidad en su consumo y es el menos consumido de todas las categorías de vino pero con tasas de crecimiento bien interesantes. Dicho aumento está asociado al crecimiento de los cultivos y de la producción en áreas con condiciones climáticas muy especiales y a una política agresiva que se ha iniciado entre empresarios y gobierno para dar a conocer vinos y espumantes en el país y en el exterior. Los espumantes importados, representan cerca del 30% del consumo nacional, con una clara tendencia a la baja. Solamente en el año 2003 perdieron 18 % frente a los espumantes brasileños gracias a los precios menores, calidad y a la facilidad para ser encontrados. En los cuadros de más abajo se presentan los principales municipios productores de jugos de uva, vinos y uva en el Estado do Rio Grande do Sul, que representa 85 % de la vitivinicultura nacional. MAYORES PRODUCTORES - VINICOLAS MUNICÍPIO FLORES DA CUNHA BENTO GONÇALVES

TOTAL (litros) 75.010.113 73.188.560 18

SÃO MARCOS CAXIAS DO SUL GARIBALDI FARROUPINHA TOTAL RIO GRANDE DO SUL

26.358.847 25.668.449 21.710.054 18.019.561 268.626.277

MAYORES PRODUCTORES DE VINOS MUNICIPIO

TOTAL (litros)

FLORES DA CUNHA BENTO GONÇALVES SÃO MARCOS CAXIAS DO SUL GARIBALDI FARROUPINHA TOTAL RIO GRANDE DO SUL

74.387.784 49.086.740 25.465.040 22.997.578 19.121.696 16.181.861 232.177.180

MAYORES PRODUCTORES DE JUGO MUNICIPIO

TOTAL (litros)

BENTO GONÇALVES CAXIAS DO SUL FARROUPINHA CAMPESTRE DA SERRA SÃO MARCOS RIO GRANDE DO SUL

10.626.488 643.528 914.164 900.000 884.100 15.707.622

MAYORES PRODUCTORES DE UVA MUNICIPIO

TOTAL (litros)

BENTO GONÇALVES FLORES DA CUNHA FARROUPILHA CAXIAS DO SUL GARIBALDI MONTE BELO DO SUL TOTAL RIO GRANDE DO SUL

78.024.600 66.023.331 35.880.774 35.704.705 31.702.614 30.646.053 383.352.572

PRODUCCION DE UVAS, ELABORACION DE VINOS Y DERIVADOS 2000-2003 PRODUCTOS/AÑOS

2000

2001

2002

2003

Uvas Viníferas Uvas Comuns

74.258.989 49.805.889 447.498.066 386.292.199

47.765.702 426.632.853

43.387.979 339.744.071

Total de uvas ( kg)

521.457.055 436.098.088

474.398.555

383.112.050

Vinos viníferas Vinos comuns

56.209.739 34.159.227 273.025.576 228.932.458

31.655.226 259.645.740

23.918.885 179.280.945

Total vinos (lts)

329.235.315

263.091.735

291.300.966

203.199.830

43.661.795

33.486.024

46.646.739

29.156.088

Derivados

19

Total de vinos y derivados (lts)

372.917.119

296.577.759

339.947.705

232.355.916 Fuente: Uvibra 2004

COMERCIALIZACION DE VINOS Y DERIVADOS 2000-2003. MERCADO INTERNO Y EXTERNO (lts) PRODUCTOS/AÑOS Vino mesa Carro tanque Barril Envases de + 2 lts Embotellados Total Mesa Vino especial Carro tanque Barril Envases de + 2 lts Embotellados Total Vino viníferas Carro tanque Barril Envases de + 2 lts Embotellados Total

Total General de vinos

2000

2001

2002

2003

133.577.021 130.520.243 139.597.563 136.821.109 3.698.001 4.175.644 3.932.282 3.686.552 40.679.968 36.489.217 35.944.410 29.480.924 43.068.613 50.333.120 47.973.138 47.094.273 221.023.603 221.518.224 227.447.393 217.082.858

36.797 212.548 249.345

61.400 41.425 389.447 492.272

10.000 39.795 220.572 270.364

113.700 2.765 88.804 205.269

8.023.181 6.996.494 124.608 140.959 2.028.288 1.775.413 24.019.752 19.788.792 34.195.829 28.701.658

4.501.089 137.537 1.987.762 18.805.909 25.432.297

807.981 78.529 1.421.761 20.984.900 23.293.171

255.468.777 250.712.154

253.150.054 240.581.298 Fuente: Uvibra 2004

5.- IMPORTACIONES BRASILEÑAS En el mercado internacional de uvas y vinos, Brasil se caracteriza como país importador, especialmente de vinos finos y pasas. Hasta mediados de la década del 80, las exportaciones eran insignificantes, excepto las de jugo de uva brasileño que desde los 70 ingresa en el mercado externo, con participación siempre creciente. Según la UVIBRA (Unión Brasileña de Vitivinicultura), Brasil importó en el 2003, aproximadamente 27.000.000 litros de vino, de ellos, 7.800.000 vinieron desde Chile, o sea un 28% de las importaciones y 5 millones de litros vinieron desde Argentina. En el año 2004, este último país aceleró fuertemente sus envíos hacia Brasil. Es posible observar en los cuadros de más abajo, que la participación de los vinos sudamericanos ha crecido de manera importante en los últimos años. La relación costo-beneficio es la principal responsable por este incremento en las importaciones realizadas por Brasil. Aquí, los vinos chilenos y argentinos tienen precios más accesibles que los importados desde Europa, EE.UU., Australia o Nueva Zelandia.

20

Chile ha mantenido el liderazgo en las importaciones de Brasil entre el 2002, cuando el volumen importado fue de 6.200.000 litros y el 2004 hasta septiembre, superando los 7 millones de litros. Veamos el comportamiento de las importaciones en los últimos años:

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2004 PAISES

CHILE ARGENTINA PORTUGAL ITÁLIA FRANCIA ESPAÑA URUGUAY AUSTRALIA SUDÁFRICA OTROS PAISES TOTAL IMPORTADO

MONTO FOB MILES US$

14.949.681 12.245.382 8.368.883 7.580.144 4.074.365 1.383.199 867.490 391.523 357.397 633.949 50.852.013

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

CANTIDAD (Litros)

29,39 24,08 16,45 14,92 8,01 2,73 1,70 0,76 0,72 1,24

7.398.557 7.205.739 2.849.098 3.674.483 1.388.279 389.274 538.245 136.761 171.286 271.616 24.023.338

Fuente: MDIC 2004

AÑO 2003 PAISES

CHILE ITÁLIA ARGENTINA PORTUGAL FRANCIA ESPAÑA URUGUAY ALEMANIA ESTADOS UNIDOS OTROS PAISES TOTAL IMPORTADOS

MONTO FOB MILES US$

15.894.559 10.208.400 9.652.763 9.556.997 6.080.384 1.678.713 1.630.471 629.664 448.844 875.365 56.656.160

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

CANTIDAD (Litros)

28,05 18,02 17,04 16,87 10,73 2,96 2,87 1,11 0,79 1,54

7.756.822 4.908.272 5.720.024 3.293.631 1.949.137 398.104 1.096.094 573.198 173.327 331.036 26.190.645

Fuente: MDIC 2004

AÑO 2002

21

PAISES

MONTO FOB MILES US$

CHILE ITÁLIA PORTUGAL ARGENTINA FRANCIA URUGUAY ESPAÑA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS OTROS PAISES TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

11.626.770 11.346.908 8.543.455 6.894.469 6.048.611 2.082.552 1.503.384 829.695 357.913 823.293 50.057.050

CANTIDAD (Litros)

23,23 22,67 17,07 13,77 12,08 4,16 3,00 1,65 0,71 1,64

6.200.375 5.817.942 3.019.660 3.867.336 2.345.862 1.247.891 435.422 759.712 139.693 250.570 24.084.463

Fuente: MDIC 2004

AÑO 2001 PAISES

MONTO FOB MILES US$

ITÁLIA PORTUGAL CHILE FRANCIA ARGENTINA URUGUAY ESPAÑA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS OTROS PAISES TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

15.573.283 13.741.144 11.122.691 7.953.588 6.196.286 3.122.694 2.282.385 1.169.872 1.036.201 965.537 63.163.681

24,66 21,76 17,61 12,59 9,81 4,94 3,61 1,85 1,64 1,52

CANTIDAD (Litros)

8.105.302 5.169.558 5.160.203 3.114.500 2.585.537 1.668.697 592.641 909.077 374.590 277.125 27.957.230

Fuente: MDIC 2004

Chile, pasó a ocupar las primeras posiciones desde el último quinquenio desplazando a los vinos alemanes, franceses, italianos y portugueses gradualmente, aunque siempre teniendo Argentina de su lado.

5.1 - PRINCIPALES MARCAS DE VINOS IMPORTADOS Existen varias marcas de vinos chilenos que han entrado a Brasil, destacando las Viñas Concha y Toro, Santa Helena, Santa Carolina, Tarapacá, San Pedro, Cousiño Macul, Valdivieso y Viú Manent pero el italiano Lambrusco, es el más comprado entre los consumidores brasileños. De acuerdo con las mayores importadoras brasileñas, los vinos extranjeros más consumidos son: MARCAS IMPORTADAS MÁS VENDIDAS 1° 2° 3° 4°

LAMBRUSCO ( 20 CATEGORIAS) CONCHA Y TORO SANTA HELENA SAN PEDRO 22

ITALIA CHILE CHILE CHILE

5° 6° 7° 8° 9° 10°

SANTA ANNA MARCUS JAMES SANTA CAROLINA VALPOLICELLA PIRIQUITA MORANDE

ARGENTINA URUGUAY CHILE ITALIA PORTUGAL CHILE

Fuente: Importadoras Export, Interfood y Mistral

VINOS FINOS CHILENOS EN BRASIL AÑO 2000 2001 2002 2003 2004*

POSICIÓN 3 3 1 1 1

% DEL MERCADO 18,6 17,6 23,2 28,0 29,3

US$

CANTIDAD

12.096.840 11.122.691 11.626.770 15.894.559 14.949.681

8.322.344 5.160.203 6.200.375 7.756.822 7.398.557 * hasta septiembre Fuente: MDIC 2004

5.2 – SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION Brasil, por ser un país de dimensiones continentales y por utilizar como principal medio de transporte el sistema terrestre, concentra las redes de distribución y de abastecimiento de los diversos productos producidos e importados próximo a los grandes centros consumidores como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y Minas Gerais. Tiendas especializadas, Auto Serv. Restaurantes, Bares, Hoteles Almacenes, Minimarkets

REPRESENTANTE

PRODUCTOR CHILE

CONSUMIDOR IMPORTADOR MAYORISTA

TRADER O EXPORTADOR CHILE

DISTRIBIDORES REGIONALES Y BROKERS

SUPERMERCADO (Depto Compras o Importación)

SUPERMERCADO

En relación a los países de Europa, América del Norte y Asia, el medio de transporte más utilizado es el marítimo. La red de comercialización, que parte desde Chile, se da por medio de 23

brokers, empresas exportadoras y los productores. Las dos primeras cadenas encarecen obviamente el precio del producto. El mercado brasileño es muy sensible a la relación precio/calidad y funciona mucho en base a bajos precios. Ya en Brasil el mercado se divide principalmente entre representantes, importadores directos y supermercados. Estos últimos a veces importan directamente, pero generalmente prefieren comprarle a los importadores o representantes.

6- BALANZA COMERCIAL BRASILEÑA Aunque Brasil se caracteriza por ser un país importador en el sector de vinos y uvas, especialmente de vinos finos y pasas, ha ido poco a poco ocupando un espacio creciente en las exportaciones de uvas de mesa y jugos de uva. En los años 1970/1975, las exportaciones apenas superaban el millón de dólares anuales, mientras que entre el 2000/2003 superaron los 54 millones de dólares anuales. Jugo de uva y uva de mesa, están jugando un papel importante en la conquista del mercado externo. Las uvas de mesa exportadas por Brasil, no pasaban de de 6.000 dólares anuales en el período 1970/1974, mientras que entre el año 2000 y 2003 superaron los 33 millones de dólares promedio. El rápido crecimiento de las exportaciones, ha reducido fuertemente el déficit comercial del subsector de uvas y vinos en los últimos años. Cabe destacar el comercio de uvas que a partir de 1999, pasó a tener saldos positivos en el comercio internacional. Aqui uno de los grandes perdedores há sido Chile que antes dominaba dicho mercado em Brasil. BALANZA COMERCIAL DE UVAS Y VINOS (Valor en US 1.000,00)

EXPORTACIONES

70/74

Uvas de mesa 6 Jugo de uva concentrado 994 Vinos de mesa 212 Vino Espumantes 16 Totales Exportaciones 1.137

75/79

80/84

85/89 2.191 5.514 1.737 36 9.478

90/94

95/99

2000/2003

7.812 9.122 8.606 44 25.584

7.191 11.284 10.557 76 29.108

32.474 11.201 1.633 140 45.448

40 1.206 831 12 2.089

707 2.858 642 53 4.260

1.675 2.912 2.267 5.268 1.824 6.624 210 215 3 3 5.961 15.022

1.787 5.559 4.744 404 0 12.494

3.727 7.719 8.752 11.604 8.353 18.714 575 1.370 1.474 443 22.881 39.850

20.440 18.590 45.587 7.420 2.076 94.123

6.846 13.004 59.079 10.373 899 90.200

-8.234

-13.402 -14.265

-65.015

-44.752

(FOB- US$)

IMPORTACIONES Uvas de mesa (frescas) Pasas Vino de mesa Vinos espumantes Jugo de uva concentrado Totales Importaciones (FOB- US$)

BALANZA

–4824

-12.933

Fuente: Embrapa 2003

7 – IMPUESTOS 24

Chile y Brasil tienen el Acuerdo y Complementación Económica (ACE 35) que otorga preferencias arancelarias. Para que el importador tenga derecho a preferencia tarifaria, el exportador chileno deberá enviar el certificado de origen del producto a ser exportado, emitido en Chile, juntamente con los demás documentos de exportación. A través de la preferencia otorgada por el ACE 35, se puede obtener una reducción en la alíquota del impuesto de importación del vino chileno en el caso de los vinos Premium en 100%. En todos casos, tienen que pagarse los impuestos PIS/PASEP y COFINS que dan un total de 9,25%. IMPUESTO DE IMPORTACIÓN

y

PIS/PASEP + COFINS

0% * 18,9% ** 18,9 % ***

9,25% 9,25% 9,25%

* Cuota anual de 100.000 cajas (Caja con 12 botellas de 750 ml cada una con precio mínimo de US$ 50,00) ** Cuota anual de 280.000 cajas (Caja con 12 botellas de 750 ml cada una con precio mínimo de US$ 10,80) * ** Cuota anual de 10.000 cajas (Caja con 12 botellas de 750 ml cada una con un precio minimo de US$ 30,00)

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS En el momento del trámite aduanero, el importador brasileño pagará además los valores referentes a los siguientes impuestos sobre el valor CIF: -

Impuesto sobre Productos Industrializados (I.P.I.) = R$ 0,57 / botella Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) = 25%, similar al IVA en Chile.

7.1 – NORMAS BRASILEÑAS: MEDIDAS FITOSANITARIAS Y TECNICAS MEDIDAS FITOSANITARIAS Debe ser considerada la siguiente normativa: Ministério da Agricultura e do Abastecimento – Portaria SDA Nº 182/98 de 05/10/1998 (Licenciamento de importación de produtos agropecuários) MEDIDAS TECNICAS Para registro de la empresa exportadora y de la etiqueta del producto: Ministério da Agricultura e do Abastecimento -

Lei Nº 7.678 de 08/11/1988 (Trata sobre la producción, circulación y comercialización de vinos y derivados de uva y de vino) Portaria Nº 30 de 15/01/1997 (Trata sobre las medidas y procedimientos para el control y fiscalización de vinos y derivados de uva y de vino) Portaria SDA Nº 1 de 08/01/2001 (Manual de Fiscalización de Bebidas y Vinagres) 25

7.2- – PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR VINOS A BRASIL REGISTRAR EL ESTABLECIMIENTO PRODUCTOR DE VINO • • •

Documento oficial del registro de la empresa y de inicio de sus actividades como productora de vinos en Chile ante el SAG y las autoridades pertinentes. Informaciones especificas sobre la planta de la empresa y los equipos utilizados en el proceso de producción. Identificación del representante legal (Dirección, número de teléfono y fax, actividades, registro en Brasil)

REGISTRAR EL PRODUCTO Para registrar el producto junto al Ministerio de Agricultura de Brasil (Secretaria de Defesa Agropecuaria) es necesario: 1) Certificado Oficial de análisis del país de origen (emitido por el SAG) donde consten los resultados de análisis para transacciones comerciales según la Oficina Internacional de Viñas y Vinos - EIVV. 2) Documento de aprobación del producto según normas oficiales del país de origen. 3) Modelo de etiqueta traducida al portugués. 4) Informaciones sobre el proceso, nombre y porcentaje de ingredientes y aditivos utilizados en la elaboración del vino. INFORMACIONES SOBRE LAS ETIQUETAS 1) La etiqueta del vino deberá contener declaración del país de origen y otros datos en portugués. Si la etiqueta principal esté en otro idioma será necesario una contra-etiqueta complementaria con todas las informaciones en portugués, por lo que para evitar costos extras mejor hacer la impresión directa al portugués. 2) Informaciones necesarias de la etiqueta principal: 1 - Nombre y dirección completos de los establecimientos: - Productor - Embotellador - Importador 2 - Número de Registro en el Ministerio de Agricultura 3 - Denominación y clasificación del vino de acuerdo con la legislación brasileña 4 - C.G.C. (Equivalente al RUT) 5 - Ingredientes o composición y aditivos con sus códigos 6 - Fecha de validez 7 - Graduación Alcohólica 8 - País de origen y de procedencia, si fueran distintos. 9 - Contenido en ml. 10 - Nº de lote. 11 - Mención Obligatoria “Evite o Consumo Excessivo de Álcool”. Para mayor información se puede también consultar al SAG – Servicio Agrícola y Ganadero en Chile o a la Oficina de PROCHILE en São Paulo.

26

8 – DESPACHANTES ADUANEROS Y EMPRESAS DE TRANSPORTES Los costos por los servicios prestados por un despachante aduanero son normalmente del 1% sobre el valor CIF de la mercancía. Los valores mínimo y máximo se sitúan entre US$ 100 y US$ 600. Otros costos relacionados con la importación de una mercancía y que deberán ser pagados por el importador brasileño son: • • • • •

emisión de la licencia de importación declaración de importación SDS (tasa a ser pagada para el Sindicato dos Despachantes Aduaneiros), almacenaje transporte interno y otros.

A seguir, indicamos algunos despachantes aduaneros y algunas empresas del sector de transporte: DESPACHANTES ADUANEROS - SÃO PAULO COMISSÁRIA DE DESPACHOS MONTREAL Rua Correia Dias, 337 – 6º and. – Barrio: Paraíso – São Paulo/SP Tel.: (55 11) 5574-8299 / Fax: (55 11) 5572-0970 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Carlos Estevam Soares – Director ADUANA BRASIL – ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. Av. do Café, 130 5º andar cj 56 – Vila Guarani – São Paulo/SP Tel.: (55 11) 5017-3888 / Fax: (55 11) 5017-3888 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Robério Peixinho – Director THOMAZ COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA Rua Marquês de Itu, 306 8º andar - cj 81/82 - Centro – São Paulo/SP Telefax: (55 11) 3331-2144 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Walter Jr. - Director DESPACHANTES ADUANEROS - RIO DE JANEIRO

BAHIA COMÉRCIO INTERNACIONAL E ASSESSORIA ADUANEIRA Rua São Bento, 09 – piso 11 y 12 – Centro – Rio de Janeiro/RJ Tel.: (55 21) 2516-8335 / Fax: (55 21) 223-1452 Contacto: Sr. Paulo Bahia – Diretor DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA. Rua Magalhães Correia, 112 – Higienópolis – Rio de Janeiro/RJ Tel.: (55 21) 2573-0622 / Fax: (55 21) 2270-8470 e-mail: [email protected] 27

Contacto: Sra. Maria Salete – Diretora RIO PORT ASSESSORIA ADUANEIRA Rua Visconde de Inhaúma, 134 – sala 1211 – Centro – Rio de Janeiro/RJ Tel.: (55 21) 2516-5183 / Fax: (55 21) 2283-0883 e-mail: [email protected] DESPACHANTES ADUANEROS - RIO GRANDE DO SUL TITO CADEMARTORI ASSESSORIA ADUANEIRA S/C LTDA. Rua General Flores da Cunha, 1838 – Uruguaiana/RS Tel.: (55 55) 412-5566 / Fax: (55 55) 412-5646 e-mail: [email protected] CELIBERTO COMISSÁRIA DE DESPACHOS Rua 18 de novembro, 341 – Navegantes – Porto Alegre/RS Tel.: (55 51) 3337-6555 / Fax: (55 51) 3337-0808 e-mail: [email protected] DEMAER DESPACHOS E ASSESSORIA Rua Uruguai, 155 – Centro – Porto Alegre/RS Tel.: (55 51) 3228-0077 / Fax: (55 51) 3228-9706 e-mail: [email protected]

DESPACHANTES ADUANEROS - PARANA Mundial Assessoria Plena em Comércio Exterior Ltda. Rua Marechal Deodoro, 211 – 2º. and. – Centro - Curitiba/PR Tel. 0055-41-222-0173 - Fax: 0055-41-224-6859 e-mail: [email protected] Website: http://www.mundialparana.com.br Contacto: Sr. Luciano Minghini – Depto. Comercial Dinnâmica Despachos Aduaneiros Ltda. Rua Itararé, 43 – 4º. and. – cj. 42 – Centro -Curitiba/PR Tel. 0055-41-323-6288 / Fax: 0055-41-225-2323 e-mail: [email protected] Contacto: Sra. Isabel – Depto. Comercial InAccess Comércio Exterior Av. Cândido de Abreu, 469 – cj. 1602 – Centro Cívico – Curitiba/PR Tel. 0055-41-352-2133 / Fax: 0055-41-352-4401 e-mail: [email protected] Website: http://www.inaccess-consult.com.br Contacto: Sr. Bana – Depto. Comercial DESPACHANTES ADUANEROS -MINAS GERAIS Zigma Serviços Aduaneiros Av. Alfredo Camarati, 610 – Pampulha – Belo Horizonte/MG Tel. 0055-31-3491-4855 / Fax: 0055-31-3491-4961 28

e-mail: [email protected] / Website: http://www.zigma.com.br Contacto: Sr. Ranaia – Director Internacional Com. e Despachos Aduaneiros Rua Tenente Brito Melo, 1233 – 7º. and. – Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG Tel.: 0055-31-3291-7300 / Fax: 0055-31-3275-3147 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Luciano Guerra – Director Minas Aduaneira Serviços Internacionais Ltda. Avenida Amazonas, 687 – cj. 905 – Centro – Belo Horizonte/MG Tel.: 0055-31-3271-3765 / Fax: 0055-31-3201-6244 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Gervásio – Depto. Comercial EMPRESAS DE TRANSPORTES - SÃO PAULO EXPRESSO ARAÇATUBA Avenida Alexandre Colares, 500 – Vila Jaguara - São Paulo/SP Tel.: (55 11) 3622-2800 / Fax: (55 11) 3622-2855 Contacto: Sr. Álvaro Fagundes Júnior – Gerente da Divisão Internacional MICHELON TRANSPORTADORA Rua Carlos José Michelon, 293 – Vila Maria – São Paulo/SP Tel.: (55 11) 6954-5111 / Fax: (55 11) 6095-5084 / 6954-4628 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Jean Michelon – Diretor ESTRADA TRANSPORTES Avenida Albert Leimer, 691 – Jd. São Geraldo – Guarulhos/SP Tel.: (55 11) 6402-6600 / Fax: (55 11) 6402-9395 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Sérgio Ricardo – Gerente Geral – Área Internacional EMPRESAS DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO CAF TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. Av. Rio Branco, 45 – sala 2101 – Centro – Rio de Janeiro/RJ Telefax: 0055-21-2516-2219 / e-mail: [email protected] Contactos: Sra. Rosa – Depto. Comercial / Sra. Regiane – Gerente FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS Av. Rio Branco, 311 – grupo 1301 – Centro – Rio de Janeiro/RJ Tel. 0055-21-2240-0111 / Fax: 0055-21-2240-0049 e-mail: [email protected] / Website: http://www.figwal.com.br Contacto: Sr. Jean Lavagetto – Gerente Comercial

EMPRESAS DE TRANSPORTES – RIO GRANDE DO SUL TRANSPORTADORA DM LTDA. Rodovia BR 290 – km 108 – Eldorado do Sul/RS 29

Telefax: 0055-51-481-7100 / e-mail: [email protected] Website: http://www.transportadoradm.com.br Contacto: Sr. Ricardo Mincarone – Director TRANSPORTES FARENZENA LTDA. Rua 18 de novembro, 277 – Navegantes – Porto Alegre/RS Tel. 0055-51-3342-9800 / Fax: 0055-51-3337-2098 Contacto: Sr. Remi Farenzena – Director EMPRESAS DE TRANSPORTES – PARANA MERCO LINE TRANSPORTES LTDA. Rua Amador Bueno, 52 – Vila Centenário – Curitiba/PR Tel. 0055-41-226-2863 / Telefax: 0055-41-226-2424 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Pedro – Gerente Comercial FIDELIDADE COMISSÁRIA DE TRANSPORTES S/C LTDA. – GRUPO PINHO Rua Marechal Deodoro, 503 – cj. 1704 – Centro – Curitiba/PR Tel. 0055-41-233-6109 / Fax: 0055-41-322-9698 e-mail: [email protected] / Website: http://www.pinho.com.br Contacto: Sr. Marco – Depto. Comercial EMPRESAS DE TRANSPORTES – MINAS GERAIS TRANSPORT SERVIÇOS INTERNACIONAIS Rua Alagoas, 506 – Funcionários – Belo Horizonte/MG Tel. 0055-31-3261-7322 / Fax: 0055-31-3261-2153 e-mail: [email protected] / Website: http://www.transport.srv.br Contacto: Sr. Tadeu - Depto. Comercial TRANSPORTES NOGUEIRA LIMA LTDA. Av. Waldomiro Lobo, 2211 – São Bernardo – Belo Horizonte/MG Tel. 0055-31-3494-6259 / Fax: 0055-31-3494-9229 e-mail: [email protected] Contacto: Sra. Rivani – Depto. Comercial

9 – FERIAS Y EVENTOS VIVAVINO Mayo Local: ITM Expo – São Paulo / SP Organizador: MP Eventos Rua Hugo Carotini, 445 – São Paulo / SP Tel.: (55 11) 3721-1950 / Fax: (55 11) 3721-5558 Site: www.vivavino.com.br

APAS Mayo Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP 30

Organizador: Associación Paulista de Supermercados – APAS Rua Pio XI, 1200 – Alto da Lapa – São Paulo/SP Tel.: (55 11) 3647-5000 / Fax: (55 11) 3647-5017 E-mail: [email protected] Site: www.apas.com.br

FISPAL Junio Local: Pavilhão Expo Center Norte – São Paulo/SP Organizador: Grupo Brasil Rio Rua Ministro Nelson Hungria, 239 – Real Parque – São Paulo/SP Tel.: (55 11) 3759-7178 / 7090 / Fax: (55 11) 3759-7165 E-mail: [email protected] Site: www.fispal.com

ABRAS Septiembre Local: Pavilhão de Exposiciones do Riocentro – Rio de Janeiro/RJ Organizador: Associación Brasileira de Supermercados – ABRAS R. Diógenes Ribeiro de Lima, 2872 – Alto da Lapa – São Paulo/SP Tel.: (55 11) 3838-4500 / Fax: (55 11) 3837-9933 E-mail: [email protected] Site: www.abrasnet.com.br

BOA MESA / EXPOGOURMET Septiembre Local: ITM Expo – São Paulo / SP Organizador: Basílico Tel.: (55 11) 3819-7955 E-mail: [email protected] Site: www.boamesa.com.br

VINOBRASIL – SALÃO BRASILEIRO DO VINO Septiembre Local: Funda Parque Expo – Bento Gonçalves/RS Organizador: NewTrade Feiras e Negócios Promocionais R. Artur de Almeida, 73 – São Paulo/SP Tel.: (55 11) 5572-1221 / Fax: (55 11) 5572-5335 E-mail: [email protected] Site: www.newtrade.com.br

10 – ENTIDADES EMPRESARIALES Associación Brasileira de Enologia – ABE Av. Osvaldo Aranha, 1075 – 6º andar – sala 607 CEP: 95700-000 – Bento Gonçalves / RS Telefax: (55 54) 452-6289 e-mail: [email protected] Site: www.ufrgs.br/enologia Contacto: Sr. Cleber Andrade – Presidente Associación dos Produtores de Vinos Finos do Vale dos Vinhedos – APROVALE Rua Silva Paes, 18 – Sala 101 CEP: 95700-000 – Bento Gonçalves / RS Telefax: (55 54) 451-9601 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Lídio Ziero – Presidente EMBRAPA Uva e Vino 31

Rua Livramento, 515 – Caixa Postal 130 CEP: 95700-000 – Bento Gonçalves / RS Tel.: (55 54) 451-2144 Fax: (55 54) 451-2792 e-mail: [email protected] Site: www.cnpuv.embrapa.br Contacto: José Fernando da Silva Protas – Chefe Geral Federación das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul – FECOVINO Travessa Tiradentes, 60 CEP: 95700-000 – Bento Gonçalves / RS Telefax: (55 54) 451-2809 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. João Guerino Gervasoni – Presidente Instituto Brasileiro do Vino – IBRAVIN Av. Marechal Floriano, 234 CEP: 95700-000 – Bento Gonçalves / RS Tel.: (55 54) 454-1334 Fax: (55 54) 454-1566 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. João Guerino Gervasoni – Presidente do Conselho Associación Brasileira de Supermercados – ABRAS Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 2872 – Alto da Lapa – São Paulo / SP Tel.: (55 11) 3838-4500 Fax: (55 11) 3837-9933 e-mail: [email protected] Site: www.abrasnet.com.br Contacto: Sr. Tom Erdos – Superintendente Associación dos Bares e Restaurantes Diferenciados - ABREDI Rua Armando Penteado, 291 – São Paulo / SP Telefax: (55 11) 3663-6391 e-mail: [email protected] Site: www.abredi.org.br Contacto: Sr. Horst Tássilo Siebert – Diretor

11 – ASOCIACIONES Y SOCIEDADES ENOLOGICAS Associación Brasileira de Sommeliers / São Paulo – ABS-SP Av. Brig. Faria Lima, 2012 – conj. 142 – São Paulo / SP Tel.: (55 11) 3814-7853 / 1269 e-mail: [email protected] Site: www.abs-sp.com.br Contacto: Sr. Arthur P. Azevedo – Presidente Associación Brasileira de Sommeliers / Rio de Janeiro – ABS-RJ Praia do Flamengo, 66, Bloco B – sala 307 – Rio de Janeiro / RJ Tel.: (55 21) 2285-0497 Fax: (55 21) 2265-2157 e-mail: [email protected] Site: www.abs-rio.com.br Contacto: Sr. Ricardo Augusto de Farias – Presidente Sociedade Brasileira dos Amigos do Vino / São Paulo – SBAV-SP Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2586 – São Paulo / SP Telefax: (55 11) 3814-7905 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Aguinaldo Záckia Albert – Presidente 32

Sociedade Brasileira dos Amigos do Vino / Rio Grande do Sul – SBAV-RS Rua Liberdade, 120 – Porto Alegre / RS Tel.: (55 51) 221-7344 Fax: (55 51) 221-7898 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Enio Marodin – Presidente Sociedade dos Amigos do Vino do Espírito Santo – SOAVES Rua Aleixo Neto, 660 – Praia do Canto – Vitória / ES Tel.: (55 27) 3325-1940 Fax: (55 27) 3225-4727 Contacto: Sr. Roberto Gomes Serpa - Presidente Sindicato das Indústrias do Vino do Rio Grande do Sul – SINDIVINO Av. Osvaldo Aranha, 1075 – 5º andar – sala 502 CEP: 95700-000 – Bento Gonçalves / RS Telefax: (55 54) 451-1062 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. Antonio Salton – Presidente União Brasileira de Vitivinicultura – UVIBRA Av. Osvaldo Aranha, 1075 – 5º andar – sala 502 CEP: 95700-000 – Bento Gonçalves / RS Telefax: (55 54) 451-1062 e-mail: [email protected] Contacto: Sr. José Carlos Estefenon – Presidente

12 – SUGERENCIAS • • • • •

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Al contactar potenciales importadores, distribuidores o representantes en Brasil es importante traer catálogos y folletos en portugués y tarjetas de visita para entregar a los empresarios. En el caso del vino es necesario traer muestras para que se pueda conocer el sabor del producto, botellas y etiquetas. Es necesario entregar lista de precios. El envío de muestras es caro y complicado. En sus primeras visitas a Brasil mejor traerlas como equipaje de mano: 12 botellas. Si el empresario brasileño no habla español y el empresario chileno no habla portugués no habrá muchos problemas de comunicación si la conversación es modulada y pausada. Debido a los trámites burocráticos que involucran el registro de la empresa chilena como productora o exportadora de vinos y el registro de sus respectivas etiquetas, es importante consultar al SAG – Servicio Agrícola y Ganadero antes de hacer cualquier negocio en Brasil. Este registro puede demorar desde 1 mes hasta 4 meses y podrá ser realizado con el auxilio del importador, representante brasileño o un especialista en registros. PROCHILE São Paulo le ayuda con los contactos. La forma de pagos más utilizada en Brasil es la Cobranza Bancaria (duplicata), cuyo plazo puede extenderse hasta 180 días. La Carta de Crédito es poco utilizada debido a su costo (entre 3 y 6%). Otra alternativa puede ser el Seguro a la Exportación COFASE). Para que el vino chileno pueda tener derecho a preferencias tarifarias al realizar la exportación de vinos finos de mesa de Chile debe ser observado lo siguiente: 33

1.- Cuota anual: 280.000 cajas de 12 botellas de 750 ml. – Para cantidades importadas superior a la cuota no existe preferencia; 2.- Precio mínimo CIF de US$ 10,80 por caja de 12 botellas de 750 ml.; 3.- Grado alcohólico G.L.: mínimo de 11,5 grados para vinos tintos y de 11 grados para los vinos blancos, rosados y tipo Rhin y máximo de 13 grados para todos; 4.- Cuota Anual para vinos Premium: 100.000 cajas de 12 botellas de 750 ml., desde US$ 50 por caja, quedan liberadas del arancel de importación. Para cantidades importadas superior a la cuota no hay preferencias. Se paga arancel normal 5- Cuota Anual: 10.000 cajas de 12 botellas de 750 ml cada, con precio mínimo CIF de US$ 30. 6.- Las variedades de uvas utilizadas en la elaboración del vino deben ser vitiviníferas; 7.- Certificado de calidad emitido por organismo estatal competente del país exportador donde conste la variedad de uva predominante utilizada en la elaboración del vino; 8.- Botellas de capacidad diferente 375 y 750 ml. No olvidar los datos que debe contener la etiqueta 9.- Certificado otorgado por el organismo estatal competente de acreditación de la firma o bodega exportadora.

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