El mercado del dulce en Alemania Julio 2014 Este documento ha sido realizado por David Mel Jurado, bajo la supervisión del Dpto de Agroalimentarios de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN

3

1.1. Definición y carácterísticas del sector y subsectores relacionados.

3

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

9

2.1. Análisis cuantitativo

9

2.2. Análisis cualitativo

46

3. ANÁLISIS DEL COMERCIO

48

3.1 Análisis cuantitativo

48

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

55

4.1. Análisis Cuantitativo

55

4.2. Análisis Cualitativo

58

5. NOTAS DE MARKETING

61

5.1 Gastos en publicidad

61

6. NORMATIVA ALEMANA

63

7. ANEXOS

65

7.1. Informes de ferias

65

7.2. Direcciones de interés

67

7.3. Principales publicaciones dirigidas al comercio de alimentación

67

7.4. Bibliografía

68

2

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

1. 1.1.

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS.

El presente estudio incluye las siguientes partidas arancelarias a partir de la nomenclatura combinada TARIC. 1704 00

Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco.

1704 10

Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.

1704 10 10

Con un contenido de sacarosa inferior al 60% en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa.

1704 10 90

Con un contenido de sacarosa igual o superior al 60% en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa.

1704 90

Los demás

1704 90 30

Preparación llamada chocolate blanco

1704 90 51

Pastas y masas, incluido el mazapán, en envases inmediatos con un contenido neto superior o igual a 1 kg.

1704 90 55

Pastillas para la garganta y caramelos para la tos.

1704 90 61

Grageas, peladillas y dulces con recubrimiento similar.

1704 90 65

Gomas y otros artículos de confitería, a base de gelificantes, incluidas las pastas de frutas en forma de artículos de confitería.

1704 90 71

Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos.

3

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

1704 90 75

Los demás caramelos

1704 90 81

Obtenidos por comprensión

1704 90 99

Los demás

1802 00

Cacao, películas y demás desechos de cacao

1803 00

Pasta de Cacao, incluso desgrasada

1803 10

Sin desgrasar

1803 20

Desgrasada total o parcialmente

1804 00

Manteca, grasa y aceite de cacao

1805 00

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

1806 00

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

1806 10

Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante

1806 10 15

Sin sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa.

1806 10 20

Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 5 % pero inferior al 65 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa.

1806 10 30

Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 65 % pero inferior al 80 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa.

1806 10 90

Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 80 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa.

1806 20

Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg.

4

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

1806 20 10

Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 31 % en peso, o con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la leche superior o igual al 31 % en peso.

1806 20 30

Con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la leche superior o igual al 25 % pero inferior al 31 % en peso.

1806 20 50

Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 18 % en peso

1806 20 70

Preparaciones llamadas chocolate milk crumb.

1806 20 80

Baño de cacao

1806 20 95

Las demás

1806 31

Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras rellenos

1806 32

Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras sin rellenar

1806 32 10

Con cereales, nueces u otros frutos

1806 32 90

Los demás

1806 90

1905 00

Los demás

1806 90 11

Chocolate y artículos de chocolate, bombones, incluso rellenos con alcohol.

1806 90 19

Chocolate y artículos de chocolate, bombones (excepto rellenos con alcohol).

1806 90 31

Los demás chocolates y artículos de chocolate rellenos.

1806 90 39

Los demás chocolates y artículos de chocolate sin rellenar.

1806 90 50

Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar, que contengan cacao.

1806 90 60

Pastas para untar que contengan cacao.

1806 90 70

Preparaciones para bebidas que contengan cacao.

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

1905 10

Pan crujiente llamado “Knackebrot” 5

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

1905 20

Pan de especias

1905 20 10

Con un contenido de sacarosa, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa, inferior al 30 % en peso

1905 20 30

Con un contenido de sacarosa, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa, superior o igual al 30 % pero inferior al 50 % en peso

1905 20 90

Con un contenido de sacarosa, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa, superior o igual al 50 % en peso

1905 31

Galletas dulces (con adición de edulcorante)

1905 31 11

Total o parcialmente recubiertos o revestidos de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao. En envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 85 gramos.

1905 31 19

Los demás total o parcialmente recubiertos o revestidos de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao.

1905 31 30

Con un contenido de gras de la leche superior o igual al 8% en peso.

1905 31 91

Galletas dobles rellenas.

1905 31 99

Las demás

1905 32

Barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes”, “wafers”) y “waffles” (“gaufres”).

1905 32 05

Con un contenido de agua superior al 10% en peso.

1905 32 11

Total o parcialmente recubiertos o revestidos de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao. En envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 85 gramos.

1905 32 19

Los demás total o parcialmente recubiertos o revestidos de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao.

1905 32 91

Salados, rellenos o sin rellenar.

1905 32 99

Los demás

1905 40

Pan tostado y productos similares tostados

1905 40 10

Pan a la brasa, tostado 6

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

1905 40 90 1905 90

2005 20

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

1905 90 10

Pan ázimo (mazoth)

1905 90 20

Hostias, sellos vacío de los tipos usados para medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares.

1905 90 45

Galletas.

1905 90 55

Productos extruidos o expandidos, salados o aromatizados.

Patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar. 2005 20 20

2006 00

Pan tostado y productos similares tostados (excepto pan a la brasa)

Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas o aromatizadas, en envases herméticamente cerrados, idóneos para su consumo inmediato.

Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)

2006 00 10

Jengibre

2006 00 31

Cerezas confitadas con azúcar con un contenido de azúcar superior al 13% en peso.

2006 00 35

Frutos y nueces tropicales confitadas con azúcar un contenido de azúcar superior al 13% en peso.

2006 00 38

Legumbres, hortalizas, frutas y otros frutos y sus cortezas y demás partes de plantas confitados con azúcar con un contenido de azúcar superior al 13% en peso.

2006 00 91

Frutos y nueces tropicales confitadas con azúcar un contenido de azúcar inferior al 13% en peso.

2006 00 99

Legumbres, hortalizas, frutas y otros frutos y sus cortezas y demás partes de plantas confitados con azúcar con un contenido de azúcar inferior al 13% en peso.

7

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

2008 00

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro otro edulcorante o alcohol, no expresados ni com comprendidos en otra parte.

2008 11

Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes)

2008 11 96

Tostados

2008 11 98

Los demás

2008 19

Los demás, incluso las mezclas.

2008 19 91 Nueces tropicales, mezclas que contengan en peso el 50% o más de nueces y frutos tropicales 2008 19 93 Almendras y pistachos tostados 2008 19 95 Los demás tostados 2008 19 99 Los demás sin tostar 2105 00 Helados, incluso con cacao. 2105 00 10

Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 3% en peso.

2105 00 91

Con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 3%, pero inferior al 7% en peso.

2105 00 99

Con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 7% en peso.

El análisis sectorial de este informe se va a centrar en las partidas arancelarias anteriormente mencionadas, que recogen una selección efectuada a partir de la delimitación alemana para el sector del dulce. No obstante, a la hora de analizar los datos de producción alemana del sector del dulce se debe tener en cuenta la naturaleza estadística de los datos. Los relativos a la producción se han obtenido de la Federación Alemana de la Industria del Dulce (BDSI- Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie); los datos presentados por esta institución son tomados de la Oficina Nacional de Estadística Alemana (Statistiches Bundesamt). Esta institución utiliza el sistema de nomenclatura comunitaria (PRODCOM – GP2009) para medir la producción industrial y no la nomenclatura combinada (NC), la cual sí es utilizada por Eurostat, institución de la cual se han obtenido los datos de importaciones alemanas. Por lo tanto, si bien en ambos apartados (Producción e importación) se utiliza la misma división por subgrupos para clasificar los productos del sector, pueden existir ligeras diferencias en las categorías de productos contenidas en cada uno de ellos debido a la diferencia de nomenclatura utilizada. 8

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

2. 2.1.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

ANÁLISIS CUANTITATIVO

2.1.1. Análisis de los componentes componentes de la oferta 2.1.1.1. Consumo aparente El Consumo aparente de los productos que componen el sector del dulce (sin incluir sus productos semielaborados) se ha situado en Alemania en el año 2013 en 2.628.438 toneladas, toneladas un 2,3% más que el año anterior. anterior Este consumo ha correspondido a un valor monetario de 9.330 millones de euros, un 5,5% más que en el año 2012. A pesar de que en el año 2013 la tasa de crecimiento de las exportaciones ha sido superior a la de la producción (4.4% y 3,6% respectivamente), la mayor tasa de crecimiento que han experimentado las importaciones (7,3%) ha tenido como consecuencia el aumento en el consumo aparente previamente comentado. TABLA 1: IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARTÍCULOS PARA PICAR POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013)

2013

Toneladas Tasa de variación 20122013

Millones de euros Tasa de variación 2013 2012-2013

Producción Alemana

3.890.681

+3,6%

12.644

+4,7%

Importaciones

1.253.206

+7,3%

3.940

+6,5%

Exportaciones

1.812.269

+4,4%

6.210

+3,2%

Cuota de exportación

46,6%

49,1%

Cuota de importación

32,2%

31,2%

Consumo aparente*

2.628.438

+2,3%

9.330

+5,5%

*Sin productos semielaborados Fuente: BDSI

9

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

2.1.1.2. Producción alemana En el presente apartado se realiza un análisis de la producción alemana del sector. En primer lugar, se presentan los datos de producción del sector en su conjunto, así como los relativos a cada uno de los ocho subsectores siguientes: artículos para picar (snacks), helados, confitería de chocolate, masas crudas, productos alimenticios preparados a base de cacao, cacao, cacao y proproductos de chocolate semielaborados, confitería confitería de azúcar y repostería fina. fina Para cada uno de los grupos se presentan los datos de producción, tanto en unidades monetarias, como de peso. A continuación se analizan con mayor grado de detalle seis de los subsectores mencionados, atendiendo a su relevancia. En concreto se analiza la producción de las diferentes categorías de productos que componen los subsectores de artículos para picar, confitería de chocolate, productos alimenticios preparados a base de cacao, cacao y productos de chocolate semielaborados, confitería de azúcar y repostería fina. La producción alemana del sector del dulce se ha situado en el año 2013 en 3.890.681 tonelatoneladas por un valor monetario de 12.643,3 millones de euros. euros Estos datos suponen un aumento del 3,6% en peso y del 4,7% en valor monetario respecto a los datos del año anterior. El subsector que ha presentado un mayor volumen de producción en el 2013 ha sido la conficonf itería de chocolate con un total de 1.110.900 toneladas ton eladas producidas, producidas lo que supone un increincremento del 7,2% respecto al año anterior. anterior No en vano, Alemania es el primer mercado para confitería de chocolate en volumen de ventas de Europa y uno de los más grandes del mundo. De ahí la importancia productiva de este subsector en Alemania. Los siguientes subsectores por volumen de producción en 2013 han sido repostería fina (708.500 toneladas), cacao y productos de chocolate semielaborados (580.300 toneladas) y la confitería de azúcar (536.900 toneladas). La producción de confitería de azúcar se ha reducido un -0,5% respecto al año anterior, no así repostería fina y cacao y productos de chocolate semielaborados que han aumentado el volumen de producción en un 2,0% y un 8,1% respectivamente. GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN ALEMANA DEL SECTOR DEL DULCE POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En millones de euros)

Fuente: BDSI

10

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 2: PRODUCCIÓN ALEMANA DEL SECTOR DEL DULCE POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En miles de toneladas)

Fuente: BDSI

En el subsector de artículos para picar el principal grupo de productos, atendiendo al volumen de producción, es el correspondiente a patatas fritas. La producción de patatas fritas en Alemania en 2013 ha sido de 123.600 toneladas. toneladas Esta cifra ha supuesto un aumento del 3,8% respecto a la producción del año anterior. Se trata de la única categoría de productos de este subsector que ha aumentado su volumen de producción respecto al año anterior. GRÁFICO 3: PRODUCCIÓN ALEMANA DE ARTÍCULOS PARA PICAR EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En miles de toneladas)

Fuente: BDSI

Respecto a la confitería de chocolate los principales productos en volumen de producción en Alemania son las tabletas y barras con y sin relleno. relleno En el año 2013 se han producido un total de 652.600 toneladas de estos productos en Alemania.

11

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

Relevante ha sido también el crecimiento experimentado en la producción de Chocolate Blanco. Blanco Si bien, se trata de la categoría de producto con un volumen de producción más bajo (14.800 toneladas) en el año 2013 ha aumentado un 49,5% respecto al año anterior. GRÁFICO 4: PRODUCCIÓN ALEMANA DE CONFITERÍA DE CHOCOLATE EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En miles de toneladas)

Fuente: BDSI

Dentro de los productos produ ctos alimenticios preparados a base de cacao las pastas para untar es la categoría de productos con un mayor volumen de producción. En concreto, en el año 2013 se han producido en Alemania un total de 192.900 toneladas de estos productos, un 6,1% más que el año anterior. GRÁFICO 5: PRODUCCIÓN ALEMANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE CACAO EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En miles de toneladas)

Fuente: BDSI

Respecto a la producción de cacao y productos de chocolate semielaborados la cobertura de chocolate es la categoría de productos con un mayor volumen de producción. En concreto en 2013 se han producido un total de 203.600 toneladas de este producto en Alemania, lo que su12

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

pone un 13,2% más que el año anterior, siendo la categoría que ha experimentado un mayor crecimiento de todas las que forman este subgrupo. GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN ALEMANA DE CACAO Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE SEMIELABORADOS EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En miles de toneladas)

Fuente: BDSI

Dentro de todos los productos que forman parte de la confitería de azúcar, azúcar destaca por encima del resto, la producción de gomas y otros artículos a base de gelificantes. gelificantes En 2013 se han producido en Alemania un total de 273.400 toneladas de estos productos. Lo que supone en torno al 50% del total de producción de confitería de azúcar. GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN ALEMANA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En miles de toneladas)

Fuente: BDSI

13

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

Por último, en repostería fina destaca la producción de Galletas y pastas. pastas En 2013 se han producido en Alemania un total de 506.000 506.000 toneladas de galletas y pastas tanto rellenas como sin rellenar, lo que supone más del 70% del total de producción de repostería fina. GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN ALEMANA DE REPOSTERÍA FINA EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En miles de toneladas)

Fuente: BDSI

2.1.1.3. Importaciones alemanas En el presente apartado se realiza un análisis de las importaciones alemanas del sector. Dicho análisis se realiza por separado para cada uno de los ocho subsectores siguientes: artículos para preepicar (snacks), helados, confitería de chocolate, masas crudas, productos alimenticios pr parados a base de cacao, cacao y productos de chocolate semielaborados, confitería de azúcar y repost repostería fina. Para cada uno estos subsectores se analizan las importaciones alemanas, detallando los principales países proveedores, así como las partidas arancelarias de mayor relevancia. Por último, se estudian con detalle las importaciones procedentes de España. Artículos para picar (snacks) En este subgrupo se contemplan las siguientes partidas arancelarias atendiendo a la nomenclatura TARIC. Para mayor información sobre el contenido de las partidas arancelarias consultar el apartado 1 del presente informe. •

1905.90.45

•

1905.90.55

•

2005.20.20

•

2008.11.96

•

2008.11.98

14

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

•

2008.19.91

•

2008.19.93

•

2008.19.95

•

2008.19.99

Las importaciones alemanas de artículos para picar (snacks) se situaron en el 2013 en 113.016 toneladas por un valor monetario de 306,64 millones de euros. euros La evolución de estas cifras respecto al año 2012 muestra un descenso del -2,2% 2,2% en valor y del -0,8% 0,8% en volumen. En 2013 son los productos extruidos o expandidos salados o aromatizados (Partida 1905.90.55) con un valor de 107,43 millones de euros y 47.244 toneladas la partida con unas cifras de importación más elevadas. Les siguen las galletas no dulces (partida 1905.90.45) con un valor en 2013 de 64,57 64,57 millones de euros correspondientes a 24.918 toneladas. toneladas Atendiendo a la procedencia procedencia de las importaciones se observa que los principales proveedores de artículos para picar son países UE y Turquía. En unidades monetarias, tres de estos países– Bélgica, Bélgica Luxemburgo Lu xemburgo y Países BajosBajos poseen conjuntamente más del 50% de cuota en el mermercado de importación; importación en el caso de Bélgica cuenta incluso con más de un 25% de cuota. cuota En unidades unidades de peso los datos son semejantes, si bien, son Bélgica, Austria y Países Bajos los que poseen una mayor cuota. Otros países con una cuota importante, tanto en unidades monetarias como de peso, son Polonia y Turquía. En cuanto a los principales países no europeos se encuentran, además de Turquía, China y Estados Unidos, aunque con una cuota muy inferior a los principales países proveedores. GRÁFICO 9: IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARTÍCULOS PARA PICAR POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En miles de euros)

Fuente: Eurostat

15

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 10: IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARTÍCULOS PARA PICAR POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En toneladas)

Fuente: Eurostat TABLA 2: IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARTÍCULOS PARA PICAR (2012-2013) (En miles de euros)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

313.575

306.639

-2,2%

TOTAL ESPAÑA

1.523

1.775

+ 16,6%

CUOTA ESPAÑA

0,5%

0,6%

Fuente: Eurostat TABLA 3: IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARTÍCULOS PARA PICAR (2012-2013) (En toneladas)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

113.882

113.016

-0.8%

TOTAL ESPAÑA

454

580

+27,9%

CUOTA ESPAÑA

0,4%

0,5%

Fuente: Eurostat

La cuota de importación alemana de los artículos para picar de procedencia española se ha situado en 2013 en un 0,6% 0,6 % en unidades monetarias y en un 0,5 % en unidades de peso. Estos valores han correspondido a unas compras compras alemanas en 2013 de artículos para picar españoespañoles de 580 toneladas por valor de 1,78 millones de euros. euros La evolución de estas cifras con respecto al año 2012 presenta una tendencia positiva, positiva habiendo aumentado un 16,6% en valor y un 27,9% en peso. Por tanto, se observa que mientras las importaciones alemanas de este tipo de productos han disminuido en el periodo considerado, las compras alemanes de productos espa-

16

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

ñoles han aumentado significativamente. Aún así, la cuota de importación de artículos españoles sigue siendo reducida, inferior a la de países del entorno competidor como Italia o Francia. Por partidas arancelarias, son las Patatas fritas (partida 2005.20.20), los cacahuetes sin tostar (partida 2008.11.98) y las almendras y pistachos tostados (partida 2008.19.93) los productos en los que España cuenta con una mayor cuota. De las tres, los cacahuetes sin tostar son la prinprincipal partida con una un a cuota del 6%, 6%, tanto en valor como peso; peso; además, presenta una tendentendencia positiva, positiva habiendo aumentado el último último año un 75,6% en valor y un 59,8% en volumen. volumen Estos datos contratan con el total de importaciones alemanas de esta partida, las cuales se ha reducido un -4,7% en unidades de valor, si bien en unidades de peso han aumentado un 17,4%. TABLA 4: IMPORTACIONES ALEMANES DE ARTÍCULOS PARA PICAR POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En miles de euros)

Nº TARIC

20052020

Partida arancelaria

Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas o aromatizadas, en envases herméticamente cerrados, idóneos para su consumo inmediato

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Países Bajos

9.426

10.190

+8,1%

41,1%

2. Reino Unido

4.381

3.724

-15,0%

15,0%

6.047

3.547

-41,3%

14,3%

235

325

+38%

1,3%

29.526

29.526

-16,1%

731

958

+31,0%

43,4%

949

658

-30,6%

29,8%

75

132

+75,6%

6,0%

2.315

2.206

-4,7%

7.806

8.889

1.928

2.541

1.847

2.166

394 15.338

País procedencia

3. Bélgica

9. España Total mundo 1. Países Bajos

20081198

Frutos de cáscara, ca- 2. Italia cahuates (cacahuetes, maníes), sin tostar 3. España Total Mundo 1. Luxemburgo 2. Turquía

20081993

Almendras y pistachos 3. Bélgica tostados 5. España Total mundo

+13,9%

57,0%

+31,8%

16,3%

+17,3%

13,9%

384

-2,7%

2,5%

15.581

+1,6%

Fuente: Eurostat 17

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

TABLA 5: IMPORTACIONES ALEMANES DE ARTÍCULOS PARA PICAR POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En toneladas)

Nº TARIC

20052020

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Países Bajos

6.670

6.468

-3,0%

56,9%

2. Bélgica

3.107

2.249

-27,6%

19,8%

3. Italia

601

686

+14,1%

6,0%

12. España

48

64

+34,7%

0,6%

Total mundo

13.493

11.363

-15,8%

298

441

+47,9%

45,4%

349

339

-3,0%

34,8%

36

58

+59,8%

6,0%

828

972

+17,4%

1.100

1.215

+10,4%

58,2%

2. Bélgica

267

360

+34,9%

17,2%

Almendras y pistachos 3. Turquía tostados

217

278

+28,2%

13,3%

5. España

55

57

+4,4%

2,7%

2.106

2.085

-1,0%

Partida arancelaria

Patatas en rodajas finas, fritas, incluso saladas o aromatizadas, en envases herméticamente cerrados, idóneos para su consumo inmediato

País procedencia

1. Países Bajos

20081198

Frutos de cáscara, ca- 2. Italia cahuates (cacahuetes, maníes), sin tostar 3. España Total Mundo 1. Luxemburgo

20081993

Total mundo Fuente: Eurostat

Helados En este subgrupo se contemplan las siguientes partidas arancelarias atendiendo a la nomenclatura TARIC. Para mayor información sobre el contenido de las partidas arancelarias consultar el apartado 1 del presente informe. 2105.00.10 •

2105.00.91

•

2105.00.99

18

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

Las importaciones alemanas de helados se han situado en el 2013 en 89.152 toneladas por un valor monetario de 215,11 millones de euros. euros La evolución de estas cifras con respecto al año 2012 muestra un descenso del -1,3 1,3% 0,3% 1,3 % en valor y del -0,3 0,3 % en volumen. En 2013 son los helados helados sin materia grasa de la leche o con un contenido inferior al 3% en peso (Partida 2105.00.10) la partida con importaciones más elevadas, con un valor monetario de 142,77 millones de euros y 63.484 toneladas. toneladas En segundo lugar se sitúan los helados con un contenido de materias grasas de la leche superior al 7% en peso, con importaciones por valor de 54,4 millones de euros y 18.561 toneladas. Los principales países proveedores de helados a Alemania son Francia, Bélgica, Italia y Países Bajos. Entre esos cuatro países concentran más del 65% del total de las importaciones, tanto en Bajos unidades monetarias como en unidades de peso. Otros países proveedores relevantes son Polonia, Hungría o España, España con cuotas inferiores al 10%. GRÁFICO 11: IMPORTACIONES ALEMANAS DE HELADOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En miles de euros)

Fuente: Eurostat

GRÁFICO 12: IMPORTACIONES ALEMANAS DE HELADOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En toneladas)

Fuente: Eurostat 19

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

TABLA 6: IMPORTACIONES ALEMANAS DE HELADOS (2012-2013) (En miles de euros)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

217.987

215.111

-1,3%

TOTAL ESPAÑA

9.214

9.067

-1,6%

4,2%

4,2%

CUOTA ESPAÑA Fuente: Eurostat

TABLA 7: IMPORTACIONES ALEMANAS DE HELADOS (2012-2013) (En toneladas)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

89.396

89.152

-0,3%

TOTAL ESPAÑA

2.905

3.032

+4,4%

CUOTA ESPAÑA

3,2%

3,4%

Fuente: Eurostat

La cuota de importación para los helados de procedencia española española se ha situado en el 2013 en un 4,2% en unidades monetarias y en un 3,4% en unidades de peso. Estos valores han correspondido a unas compras alemanas de helados españoles en el 2013 de 3.032 toneladas por valor de de 9,06 millones de euros. euros La evolución de estas cifras respecto al año 2012 presenta una evolución negativa en cuanto a valor monetario se refiere, con una reducción del -1,6%, 1,6% si bien en unidades de peso la cifra ha experimentado un crecimiento del 4,4%. 4,4% Esto muestra, que aunque Alemania ha importado un mayor volumen de helado español, el valor monetario de estas ventas ha sido menor. Este hecho va en consonancia con las importaciones alemanas de helado en su conjunto, las cuales experimentaron en el año 2013 una mayor reducción en unidades monetarias que en volumen (-1,3% y -0,3% respectivamente). De las tres partidas arancelarias que conforman este subsector, es en la de helados sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 3% en peso en la que España cuenta con una mayor cuota de importación; importación esta se situó en el 2013 en un 5,3% en unidades monetarias y en un 3,9% en unidades de peso, peso correspondientes a 2.476 toneladas por valor de 7,59 millo millones de euros. 10,4% en uni euros Estos datos suponen una disminución del -8,3% en peso y del -10,4% un idades monetarias respecto a la cifra del año 2012. Comparando estas cifras con las de importaciones alemanas totales de esta partida, se observa que estas no presentaron una disminución tan acusada, pues disminuyeron en un -1.8% en valor y aumentaron en un 0,1% en peso.

20

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

TABLA 8: IMPORTACIONES ALEMANES DE HELADOS POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En miles de euros)

Nº TARIC

21050010

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Francia

24.480

23.913

-2,3%

16,7%

2. Italia Sin materias grasas de la leche o con un con3. Bélgica tenido inferior al 3% en peso 7. España

24.305

23.906

-1,6%

16,7%

18.870

21.275

+12,7%

14,9%

8.468

7.585

-10,4%

5,3%

145.355

142.773

-1,8%

Partida arancelaria

País procedencia

Total Mundo Fuente: Eurostat

TABLA 9: IMPORTACIONES ALEMANES DE HELADOS POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En toneladas)

Nº TARIC

21050010

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Bélgica

9.852

11.596

+17,7%

18,3%

2. Francia Sin materias grasas de la leche o con un con3. Italia tenido inferior al 3% en peso 9. España

11.540

11.262

-2,4%

17,7%

9.076

9.283

+2,3%

14,6%

2.699

2.476

-8,3%

3,9%

63.484

63.409

+0,1%

Partida arancelaria

País procedencia

Total Mundo Fuente: Eurostat

Confitería de Chocolate Chocolate En este subgrupo se contemplan las siguientes partidas arancelarias atendiendo a la nomenclatura TARIC. Para mayor información sobre el contenido de las partidas arancelarias consultar el apartado 1 del presente informe. •

1704.90.30

•

1806.31.00 21

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

•

1806.32.10

•

1806.32.90

•

1806.90.11

•

1806.90.19

•

1806.90.31

•

1806.90.39

•

1806.90.50

Las importaciones alemanas de confitería de chocolate se situaron en el 2013 en 230.505 tonetoneladas por un valor monetario de 1.047,05 millones de euros. euros La evolución de estas cifras respecto al año 2012 muestra un comportamiento negativo, con un acusado descenso del -6,0 6,0% 6,0 % en valor y del -8 ,3 % en volumen. En el año 2013 la partida 1806.90.31 correspondiente a chocolates y artículos de chocolates rerellenos (no bombones) es la que tuvo unas cifras de importación en unidades monetarias más elevada con un total de 213,45 millones de euros correspondientes a unas ventas de 38.070 tonetoneladas. ladas A continuación, se situó la partida 18.06.90.19 correspondiente a bombones (excepto rellenos con alcohol) con una cifra de importación de 198,52 millones de euros y 32.961 tonelatoneladas de producto. producto En unidades de peso la partida con una mayor cifra de importación fue la 1806.31.00, correspondiente a preparaciones de chocolate en bloques, tabletas o barras rellerellenos con un total de 57.519 to toneladas por un valor monetario de 178,66 millones de euros. euros Por países, los principales proveedores de confitería de chocolate a Alemania son Suiza, Países Bajos y Bélgica. Bélgica Estos tres países tres acumulan más del 50% del total de importaci importacio portaciones, nes, tanto en unidades monetarias como en unidades de peso. En unidades monetarias es Suiza, con un 21%, el país que posee una mayor cuota. Sin embargo, son los Países Bajos los que tienen una mayor cuota expresada en unidades de volumen (25%). Tras estos tres países se encuentran otros países UE como Polonia, Austria o Francia, los cuales cuentan también con cuotas significativas. GRÁFICO 13: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CONFITERÍA DE CHOCOLATE POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En miles de euros)

Fuente: Eurostat 22

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 14: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CONFITERÍA DE CHOCOLATE POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En toneladas)

Fuente: Eurostat TABLA 10: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CONFITERÍA DE CHOCOLATE (2012-2013) (En miles de euros)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

1.114.420

1.047.048

-6,0%

TOTAL ESPAÑA

25.679

22.566

-12,1%

CUOTA ESPAÑA

2,3%

2,2%

Fuente: Eurostat

TABLA 11: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CONFITERÍA DE CHOCOLATE (2012-2013) (En toneladas)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

251.416

230.505

-8,3%

TOTAL ESPAÑA

8.379

7.329

-12,5%

CUOTA ESPAÑA

3,3%

3,2%

Fuente: Eurostat

La cuota de importación alemana para la confitería de chocolate de procedencia española se ha situado en 2013 en un 2 ,2% en unidades monetarias y en un 3,2% 3,2% en unidades de peso. Estos valores han correspondido a unas compras alemanas en 2013 de productos de confitería 23

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

de chocolate españoles de 7.32 7.32 9 toneladas por valor de 22,57 millones de euros. euros La evolución de estas cifras respecto con al año 2012 presenta una evolución negativa, negativa, tanto en valores valores monetarios monetarios como en unidades de peso, con decrementos respectivos del -1 2,1% 2,1 % y del -12,5%. 12,5% Esta reducción sigue una evolución similar –aunque más acusada- a la experimentada por el total de importaciones alemanas de confitería de chocolate, las cuales se redujeron en el 2013 con respecto al año anterior un -6,0% en unidades monetarias y un -8,3 en volumen. De todas las partidas arancelarias que conforman este grupo de productos, son en preparaciopreparaciones de chocolate en bloques, tabletas o barras rellenas, rellenas así como en chocolate blanco, blanco donde España cuenta con una cuota algo significativa en el mercado alemán. En lo que respecta al chocolate blanco, blanco las importaciones alemanes de producto español se situaron en el 2013 en 862 mil euros correspondientes a 331 toneladas de producto. Esto supuso un incremento del 93,6% en valor y del 68,1% en peso con respecto a la cifra del año anterior y situó a España como el cuarto proveedor de chocolate blanco con una cuota del 1,8% y del 2,1% respectivamente para cada unidad de medida; este aumento contrasta con la reducción en la cifra total de importación de chocolate blanco al mercado alemán En cuanto a las preparaciones de chocolate en bloques, bloques, tabletas, o barras rellenos, rellenos las importaciones alemanas de producto español fueron de 6.587 toneladas por un valor de 19,03 millomillones de euros, euros lo que supone una reducción del 15,7% en unidades monetarias y del 14,6% en unidades de peso respecto al año anterior. En contraposición, el total de importaciones alemanas de esta partida experimentó en el 2013 un aumento del 7,0% en unidades monetarias y del 7,6% en peso con relación al año precedente; a pesar de ello, España se situó como el tercer país en cuota de importación, sólo por detrás de Países Bajos y Austria. En concreto tuvo una cuota del 10,7% en unidades monetarias y del 11,5% en peso. TABLA 12: IMPORTACIONES ALEMANES DE CONFITERÍA DE CHOCOLATE POR PARTIDA ARANCELARIA (20122013) (En miles de euros)

Nº TARIC

17049030

Partida arancelaria

Preparación llamada chocolate blanco

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Bélgica

60.257

47.882

-20,5%

57,3%

2. Suiza

36.184

27.433

-24,2%

29,1%

3. Italia

2.752

2.723

-1,0%

5,7%

446

862

+93,6%

1,8%

60.257

47.882

-20,5%

72.014

76.756

+6,6%

43,0%

13.646

28.847

+111,4%

16,1%

País procedencia

4. España Total Mundo

18063100

Preparaciones de cho- 1. Países Bajos colate en bloques, tabletas o barras relle2. Austria nos

24

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

3. España

22.570

19.037

-15,7%

Total Mundo

166.963

178.656

+7,0%

10,7%

Fuente: Eurostat

TABLA 13: IMPORTACIONES ALEMANES DE CONFITERÍA DE CHOCOLATE POR PARTIDA ARANCELARIA (20122013) (En toneladas)

Nº TARIC

17049030

18063100

Partida arancelaria

Preparación llamada chocolate blanco

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Bélgica

15.409

11.063

-28,2%

71,1%

2. Suiza

3.333

2.639

-20,8%

17,0%

3. Italia

799

752

-5,8%

4,8%

4. España

197

331

+68,1%

2,1%

Total Mundo

20.818

15.561

-25,3%

1. Países Bajos

27.608

30.046

+8,8%

52,2%

4.109

8.422

+105,0%

14,6%

7.711

6.587

-14,6%

11,5%

53.439

57.519

+7,6%

País procedencia

Preparaciones de cho- 2. Austria colate en bloques, tabletas o barras relle3. España nos Total Mundo

Fuente: Eurostat

Masas crudas En este subgrupo se contempla la siguiente partida arancelaria atendiendo a la nomenclatura TARIC. •

1704.90.51: Pastas y masas, incluido el mazapán, en envases inmediatos con un contenido neto superior o igual a 1 kg

Las importaciones importacion es alemanas de masas crudas se situaron en el 2013 en 111.889 toneladas por un valor monetario de 20,27 millones de euros. euros La evolución de estas cifras con respecto al año 2012 muestra un des descenso del -12,2% en valor y del -13, 13 ,4 % en volumen.

25

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

Por países, los principales proveedores de masas crudas a Alemania son Bélgica, Bélgica, Italia y PaíPaíses Bajos. Bajos En unidades monetarias los tres países acumulan conjuntamente aprox.. el 80% 8 0% del total de importaciones a Alemania. En unidades de peso la cuota de Bélgica es aún más destacada siendo superior al 50%. GRÁFICO 15: IMPORTACIONES ALEMANAS DE MASAS CRUDAS POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En miles de euros)

Fuente: Eurostat

GRÁFICO 16: IMPORTACIONES ALEMANAS DE MASAS CRUDAS POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En toneladas)

Fuente: Eurostat

26

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

TABLA 14: IMPORTACIONES ALEMANAS DE MASAS CRUDAS (2012-2013) (En miles de euros)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

23.078

20.266

-12,2%

TOTAL ESPAÑA

218

160

-26,7%

CUOTA ESPAÑA

0,9%

0,8%

Fuente: Eurostat

TABLA 15: IMPORTACIONES ALEMANAS DE MASAS CRUDAS (2012-2013) (En toneladas)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

13.731

11.889

-13,4%

TOTAL ESPAÑA

53

33

-36,7%

CUOTA ESPAÑA

0,4%

0,3%

Fuente: Eurostat

La cuota de importación alemana para las masas crudas de procedencia española es poco significativa y se ha situado en el 2013 en un 0,8% 0,8 % en unidades monetarias y en un 0,3% en unidades de peso. Estos valores han correspondido a unas compras alemanas en 2013 de masas crudas españo españ olas de 33 toneladas ton eladas por valor de 160 mil euros. euros La evolución de estas cifras con respecto al año 2012 presenta una tendencia negativa tanto en unidades monetarias como en unidades de peso, con una reducción del -26,7% y del -36,7% respectivamente. El total de importaciones alemanas de masas crudas también ha sufrido una reducción en 2013 respecto al año anterior, aunque con tasas más reducidas (-12,2% en unidades monetarias y -13,4% en unidades de peso). Productos alimenticios preparados a base de cacao En este subgrupo se contemplan las siguientes partidas arancelarias atendiendo a la nomenclatura TARIC. Para mayor información sobre el contenido de las partidas arancelarias consultar el apartado 1 del presente informe. •

1806.90.60

•

1806.90.70

Las importaciones alemanas de productos alimenticios preparados a base de cacao ascendieron en el 2013 a un total de 15.987 toneladas por un valor monetario de 68,55 millones de euros. euros Estos datos presentan cifras similares a las del año anterior, pues suponen tan sólo una ligera reducción reducción del -0,2% en unidades monetarias y un reducido aumento del 2,5% en unidaunidades de peso. peso De las dos partidas que conforman este grupo de productos, ha sido la correspondiente a pastas para untar que contengan cacao (partida 1806.90.60) la que en el año 2013 obtuvo las cifras de 27

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

importación más elevadas, con un total de 37,85 millones de euros correspondientes a 8.404 toneladas. Por su parte, las importaciones alemanas de preparaciones para bebidas que contoneladas contengan cacao (partida 1806.90.70) contabilizaron un total de 30,69 millones de euros correspondientes a 7.582 toneladas. toneladas Por países, los principales proveedores a Alemania de productos alimenticios preparados a base de cacao son Polonia y Países Bajos. Bajos Entre ambos acumulan una cuota sobre el total de importaciones cercana al 50% en unidades monetarias y al 40% en peso. peso Tras ellos se encuentran con cuotas significativas otros países europeos como Reino Unido, Dinamarca, Francia y España GRÁFICO 17: IMPORTACIONES ALEMANAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE CACAO POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En miles de euros)

Fuente: Eurostat GRÁFICO 18: IMPORTACIONES ALEMANAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE CACAO POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En toneladas)

Fuente: Eurostat

28

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

TABLA 16: IMPORTACIONES ALEMANAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE CACAO (2012-2013) (En miles de euros)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

68.717

68.546

-0,2%

TOTAL ESPAÑA

2.503

3.851

+53,9%

CUOTA ESPAÑA

3,6%

5,6%

Fuente: Eurostat

TABLA 17: IMPORTACIONES ALEMANAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE CACAO (2012-2013) (En toneladas)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

15.595

15.987

+2,5%

TOTAL ESPAÑA

449

608

+35,4%

CUOTA ESPAÑA

2,9%

3,8%

Fuente: Eurostat

La cuota de importación alemana para los productos alimenticios preparados a base de cacao de procedencia española se ha situado en el 2013 en un 5,6% 5,6 % en unidades monetarias y en un 3,8% 3,8% en unidades de peso. peso Estos valores han correspondido a unas compras compras alemanas en 2013 de productos españoles preparados a base de cacao de 608 toneladas toneladas por valor de 3,85 millones de euros. euros La evolución de estas cifras con respecto al año 2012 presenta una evolución positiva, tanto en valor monetario como en unidades de peso peso del producto, con un apreciable aumento del 53,9% y del 35,4% respectivamente. respectivamente Este aumento contrasta con la evolución del total de importaciones alemanes de este tipo de productos con respecto al año anterior (-0.2% en unidades monetarias y +2,5% en peso). Se observa, por tanto, una creciente imimportancia de los productos españoles sobre el total de importaciones alemanas en esta categoría. De las dos partidas arancelarias que conforman este subgrupo, preparaciones para bebidas que contengan cacao es la que cuenta con una mayor cuota española sobre el total de importaciones alemanas de la partida. Las importaciones alemanas de preparaciones para bebidas que contengan cacao de origen español supusieron en 2013 el 8,6% en unidades monetarias y el 3,8% en unidades de peso sobre el total de importaciones. Esta cuota derivó de unas compras alemanas en 2013 de producto español de 288 toneladas por valor de 2,64 millones de euros. euros Lo que supuso un aumento respecto al año 2012 del 63% y el 54,6% respectivamente. En cuanto a la partida arancelaria correspondiente a pastas para untar que contengan cacao, cacao las importaciones alemanes de origen español también presentaron en el 2013 una evolución po29

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

sitiva. sitiva Las cifras muestran un aumento del 37% en unidades monetarias y del 21,8% en pe peso lo que ha conllevado que España haya obtenido una cuota del 3,2% y 3,8% respectivamente para cada unidad de medida. TABLA 18: IMPORTACIONES ALEMANES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE CACAO POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En miles de euros)

Nº TARIC

18069060

Partida arancelaria

Pastas para untar que contengan cacao

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Polonia

14.772

17.859

+20,9%

47,2%

2. Países Bajos

9.075

8.510

-6,2%

22,5%

3.Dinamarca

6.704

5.865

-12,5%

15,5%

882

1.208

+37,0%

3,2%

Total mundo

35.146

37.853

+7,7%

1. Reino Unido

7.599

6.862

-9,7%

22,4%

2. Francia

5.285

4.218

-20,2%

13,7%

3. Polonia

4.093

3.177

-22,4%

10,4%

7. España

1.621

2.643

+63,0%

8,6%

Total mundo

33.572

30.694

-8,6%

País procedencia

5. España

18069070

Preparaciones para bebidas que contengan cacao

Fuente: Eurostat

TABLA 19: IMPORTACIONES ALEMANES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE CACAO POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En toneladas)

Nº TARIC

18069060

Partida arancelaria

Pastas para untar que contengan cacao

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Países Bajos

2.706

2.539

-6,2%

30,2%

2. Polonia

1.405

2.378

+69,3%

28,3%

3. Dinamarca

1.769

1.535

-13,2%

18,3%

País procedencia

30

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

5. España

18069070

Preparaciones para bebidas que contengan cacao

263

320

+21,8%

Total mundo

7.498

8.404

+12,1%

1. Francia

1.948

1.579

-18,9%

20,8%

2. Reino Unido

1.390

1.134

-18,9%

15,0%

3. Bélgica

290

1.094

+277,5%

14,4%

8. España

186

288

+54,6%

3,8%

8.097

7.582

-6,4%

Total Mundo

3,8%

Fuente: Eurostat

Cacao y productos de chocolate semiela semielaborados En este subgrupo se contemplan las siguientes partidas arancelarias atendiendo a la nomenclatura TARIC. Para mayor información sobre el contenido de las partidas arancelarias consultar el apartado 1 del presente informe. •

1802.00.00

•

1803.10.00

•

1803.20.00

•

1804.00.00

•

1805.00.00

•

1806.10.15

•

1806.10.20

•

1806.10.30

•

1806.10.90

•

1806.20.10

•

1806.20.30

•

1806.20.50

•

1806.20.70

•

1806.20.80

•

1806.20.95

31

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

Las importaciones alemanas de cacao y productos de chocolate semielaborados se han situado en el 2013 en 396.699 toneladas por un valor monetario de 1 .055,89 millones de euros. euros La evolución de estas cifras con respecto al año 2012 muestra un aumento del 7 ,3% ,3 % en valor y del 11,6% 11,6 % en volumen. En el 2013 la partida correspondiente a manteca, grasa y aceite de cacao (partida 1804.00.00) fue la más destacada del subgrupo con un valor de 338,30 millones de euros correspondientes a 106.319 toneladas toneladas de producto importado por Alemania. En segundo lugar se situaron las pastas de cacao sin desgrasar (partida 1803.10.00) con un total de 78.777 toneladas por valor de 208,79 millones de euros. euros Por países, países los principales proveedores de cacao y productos de chocolate semielaborados son los Países Bajos y Bélgica. Bélgica Entre ambos acumulan una cuota en el mercado de importación cercana al 60%, 60%, tanto en unidades monetarias como en peso. Por detrás de ellos se encuentran países europeos como Francia, Suiza, Italia y España y, a diferencia de en otros subsectores, países no europeos como Costa de Marfil, Ghana y China.

GRÁFICO 19: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CACAO Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE SEMIELABORADOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En miles de euros)

Fuente: Eurostat

32

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 20: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CACAO Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE SEMIELABORADOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En toneladas)

Fuente: Eurostat

TABLA 20: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CACAO Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE SEMIELABORADOS (2012-2013) (En miles de euros)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

983.986

1.055.889

+7,3%

TOTAL ESPAÑA

8.381

18.690

+123,0%

CUOTA ESPAÑA

0,9%

1,8%

Fuente: Eurostat

TABLA 21: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CACAO Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE SEMIELABORADOS (2012-2013) (En toneladas)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

355.415

396.699

+11,6%

TOTAL ESPAÑA

3.270

7.220

+120,8%

CUOTA ESPAÑA

0,9%

1,8%

Fuente: Eurostat

La cuota de importación de cacao y productos de chocolate semielaborados de procedencia española se ha situado en el 2013 en un 1,8% 1,8% tanto en unidades monetarias como de peso. Esta 33

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

cuota ha correspondido a unas compras alemanas en el 2013 de cacao y productos de choch ocolate semielaborados de 7.2 7.220 toneladas por un valor de de 18,6 18,69 millones de euros. euros La evolución de estas cifras con respecto al año 2012 presenta un comportamiento muy positivo, al haberse producido un aumento del 123% en términos monetarios y del 120,8% en unidades de peso. peso Esto significa una presencia relativa cada vez mayor de los productos de origen español, pues las importaciones alemanas totales para esta categoría de productos aumentaron a unas tasas muy inferiores a las españolas (7,3% en unidades monetarias y 11,6% en peso). De todas las partidas que conforman este grupo de productos, es en manteca, grasa y aceite de cacao, cacao así como en cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante, edulcorante donde España cuenta con una cuota más significativa en el mercado alemán. En lo que respecta a la manteca, grasa y aceite de cacao, cacao las importaciones alemanes de producto español se situaron en el 2013 en 9,73 millones de euros correspondientes a 3.130 toneton eladas de producto. Ello supuso un incremento respecto al año anterior del 141,8% en unida unidades monetarias mon etarias y del 77,6% en peso, peso lo que situó a España con una cuota del 2,9% en ambas unidades de medida. Por su parte, las importaciones alemanas de producto español relativas a cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante también experimentaron en el 2013 un acusado incremento; en concreto se produjo un aumento del 45,2% en unidades monetarias y del 90,3% en unidades de peso; peso Lo que situó a España en una cuota del 2,9% y del 3,2% respectivamente para cada una de las dos variables analizadas. Asimismo es relevante mencionar la partida 1806.20.10, 1806.20.10 , correspondiente a preparaciones alialimenticias que contengan cacao en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg, kg la cual, si bien cuenta con una cuota de importación inferior a las dos partidas anteriormente mencionadas, experimentó en el 2013 un muy apreciable incremento en sus cifras de ventas; en concreto el incremento fue del 998,9% en unidades monetarias y del 1335,8% en peso, peso derivado de un total de 3,07 millones de euros relativos a 1.684 toneladas. TABLA 22: IMPORTACIONES ALEMANES DE CACAO Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE SEMIELABORADOS POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En miles de euros)

Nº TARIC

18040000

Partida arancelaria

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Países Bajos

176.113

192.106

+9,1%

56,8%

2. Francia

37.248

34.706

-6,8%

10,3%

3.225

23.560

+630,5%

7,0%

4.021

9.725

+141,8%

2,9%

258.137

338.303

+31,1%

País procedencia

Manteca, grasa y acei3. China te de cacao 7. España Total Mundo

34

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

1. Países Bajos

18050000

18062010

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

Preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg. Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 31 % en peso, o con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la leche superior o igual al 31 % en peso.

142.949

116.837

-18,3%

77,9%

2. Indonesia

1.519

9.599

+531,9%

6,4%

3. Austria

8.074

6.204

-23,2%

4,1%

5. España

2.980

4.325

+45,2%

2,9%

Total Mundo

172.928

150.066

-13,2%

1. Bélgica

117.065

131.889

+12,7%

71,5%

2. Francia

7.451

19.503

+161,7%

10,6%

3. Italia

17.626

19.263

+9,3%

10,4%

279

3.071

+998,9%

1,7%

146.890

184.424

+25,6%

6. España

Total mundo

Fuente: Eurostat

TABLA 23: IMPORTACIONES ALEMANES DE CACAO Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE SEMIELABORADOS POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En toneladas)

Nº TARIC

18040000

Partida arancelaria

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Países Bajos

62.430

63.405

+1,6%

59,6%

2. Francia

12.174

11.198

-8,0%

10,5%

4.193

6.528

+55,7%

6,1%

6. España

1.763

3.130

+77,6%

2,9%

Total Mundo

92.371

106.319

+15,1%

País procedencia

Manteca, grasa y acei3. Indonesia te de cacao

35

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

1. Países Bajos

39.436

37.352

+4,2%

76,8%

478

4.258

+791,6%

8,8%

3. Austria

2.119

1.889

-10,9%

3,9%

4. España

820

1.560

+90,3%

3,2%

Total Mundo

46.665

48.618

+4,2%

1. Bélgica

45.207

50.830

+12,4%

71,6%

2. Francia

2.671

7.523

+181,6%

10,6%

3. Italia

6.167

6.805

+10,3%

9,6%

117

1.684

+1335,8%

2,4%

55.562

71.004

+27,8%

2. Indonesia 18050000

18062010

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

Preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg. Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 31 % en peso, o con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la leche superior o igual al 31 % en peso.

5. España

Total Mundo

Fuente: Eurostat

Confitería de azúcar En este subgrupo se contemplan las siguientes partidas arancelarias atendiendo a la nomenclatura TARIC. Para mayor información sobre el contenido de las partidas arancelarias consultar el apartado 1 del presente informe. •

1704.10.10

•

1704.10.90

•

1704.90.55

•

1704.90.61

•

1704.90.65

•

1704.90.71

•

1704.90.75

•

1704.90.81

36

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

•

1704.90.99

•

2006.00.10

•

2006.00.31

•

2006.00.35

•

2006.00.38

•

2006.00.91

•

2006.00.99

Las importaciones alemanas de confitería de azúcar alcanzaron en el 2013 las 127.494 tonel toneladas por un valor monetario de 428,56 millones de euros. euros La evolución de estas cifras con respecto al año 2012 muestra un descenso del -1,1 1,1% 1,1 % en unidades monetarias y del -4 ,1 % en volumen. En el 2013 la partida correspondiente a gomas y otros artículos de confitería a base de gelifigelif icantes (partida 1704.90.65) fue la que obtuvo unas cifras de importación más elevadas. En concreto Alemania importó en el 2013 un total de 47.224 toneladas de estos productos por valor de 114,53 millones de euros. euros Por países, países los principales proveedores de confitería de azúcar a Alemania son Países Bajos y Bélgica. Entre los dos acumulan una cuota aproximada del 30% tanto en unidades monetarias Bélgica como en peso. En tercer lugar se encuentra Espa España, ña aunque con una cuota más reducida (7,1% en unidades monetarias y 9,8% en peso). Como se puede observar en las gráficas siguientes, las importaciones alemanas de confitería de azúcar se encuentran repartidas entre un gran número de países, existiendo 13 países con cuo cu otas superiores al 2%. GRÁFICO 21: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CONFITERÍA DE AZÚCAR POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En miles de euros)

Fuente: Eurostat

37

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 22: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CONFITERÍA DE AZÚCAR POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En toneladas)

Fuente: Eurostat TABLA 24: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CONFITERÍA DE AZÚCAR (2012-2013) (En miles de euros)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

433.481

428.553

-1,1%

TOTAL ESPAÑA

32.018

30.516

-4,7%

CUOTA ESPAÑA

7,4%

7,1%

Fuente: Eurostat

TABLA 25: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CONFITERÍA DE AZÚCAR (2012-2013) (En toneladas)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

133.008

127.494

-4,1%

TOTAL ESPAÑA

13.075

12.451

-4,8%

CUOTA ESPAÑA

9,8%

9,8%

Fuente: Eurostat

La cuota de importación alemana para los productos de confitería de azúcar de procedencia española se situó en el 2013 en un 7,1% en unidades monetarias y un 9,8% en unidades de peso. peso Estas cifras se corresponden a unas compras alemanas en el 2013 de productos de con con fitería de azúcar españoles de 12.451 toneladas, toneladas por valor de 30,52 millones de euros. euros La evolución de estas cifras respecto al año anterior presenta una evolución negativa, tanto en valor 38

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

monetario como en peso; en concreto se produjo una reducción del -4 ,7% en unidades monemonetarias y del -4,8% en unidades de peso. peso Si bien, el total de importaciones alemanas de conficonfitería de azúcar también se redujeron de manera similar (-1,1% en unidades monetarias y -4,1% en unidades de peso), por lo que la cuota de España se ha mantenido prácticamente en los mismos valores. De todas las partidas arancelarias que conforman el grupo de confitería de azúcar son las gomas y otros artículos de confitería con fitería a base de gelificantes (partida 1704.90.65) la partida en la cual las importaciones alemanes de producto español tienen una mayor relevancia: en el año 2013 Alemania importó de procedencia española un total de 11.512 toneladas de estos productos, por un valor de 26,49 millones de euros. euros A pesar de evolución negativa observada con respecto al año precedente - un descenso del -1,6% en unidades monetarias y del -3,6% en peso - España obtuvo una cuota del 23,1% en unidades monetarias y del 24,4% en uni un idades de peso sobre el total de importaciones alemanas en esta partida. Otras partidas arancelarias en las que las importaciones alemanas procedentes de España tienen relevancia son los chicles y demás gomas de mascar (partida 1704.10.10 y 1704.10.90), así como las legumbres, hortalizas, frutas y demás partes de plantas confitados con azúcar (partida 2006.00.99). TABLA 26: IMPORTACIONES ALEMANES DE CONFITERÍA DE AZÚCAR POR PARTIDA ARANCELARIA (20122013) (En miles de euros)

Nº TARIC

Partida arancelaria

País procedencia 1. Francia

17041010

Chicles y demás gomas de mascar, inclu- 2. Países Bajos so recubiertos de azúcar, con un contenido 3. Turquía de sacarosa inferior al 60% en peso, incluido el azúcar invertido 6. España calculado en sacarosa Total Mundo

17041090

1. Dinamarca Chicles y demás gomas de mascar, inclu2. Reino Unido so recubiertos de azúcar, con un contenido de sacarosa igual o 3. Países Bajos superior al 60% en peso, incluido el azúcar invertido calculado en 5. España sacarosa Total Mundo

39

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

8.751

7.837

-10,4%

50,0%

3.349

1.978

-40,9%

12,6%

1.047

1.533

+46,4%

9,8%

861

438

-49,2%

2,8%

18.240

15.661

-14,1%

5.640

6.166

+9,3%

30,8%

5.395

5.153

-4,5%

25,7%

1.755

2.375

+35,3%

11,9%

1.457

1.366

-6,2%

6,8%

19.424

20.023

+3,1%

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

1. España

17049065

26.919

26.491

-1,6%

23,1%

20.967

22.095

+5,4%

19,3%

22.579

19.160

-15,1%

16,7%

111.548

114.521

+2,7%

1. Italia

161

222

+37,8%

21,8%

2. Polonia

109

156

+43,4%

15,3%

3. España

716

135

-81,1%

13,3%

1.522

1.018

-33,1%

Gomas y otros artículos de confitería, a ba- 2. Bélgica se de gelificantes, incluidas las pastas de 3. Países Bajos frutas en forma de artículos de confitería Total mundo

20060099

Legumbres, hortalizas, frutas y otros frutos y sus cortezas y demás partes de plantas confitados con azúcar con un contenido de azúcar inferior al 13% en peso

Total mundo

Fuente: Eurostat

TABLA 27: IMPORTACIONES ALEMANES DE CONFITERÍA DE AZÚCAR POR PARTIDA ARANCELARIA (20122013) (En toneladas)

Nº TARIC

Partida arancelaria

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1.640

1.411

14,0%

47,1%

318

450

+41,6%

15,0%

402

389

-3,3%

13,0%

77

41

-47,0%

1,4%

Total Mundo

3.467

2.995

-13,6%

1. Dinamarca

881

940

+6,8%

24,1%

2. Reino Unido

778

757

-2,7%

19,4%

3. Países Bajos

342

443

+29,5%

11,3%

4. España

463

419

-9,6%

10,7%

País procedencia 1. Francia

17041010

17041090

Chicles y demás gomas de mascar, inclu- 2. Turquía so recubiertos de azúcar, con un contenido 3. Irlanda de sacarosa inferior al 60% en peso, incluido el azúcar invertido 7. España calculado en sacarosa

Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, con un contenido de sacarosa igual o superior al 60% en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

40

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

17049065

Total Mundo

3.882

3.903

+0,5%

1. España

11.941

11.512

-3,6%

24,4%

9.597

10.243

+6,7%

21,7%

-14,3%

17,9%

Gomas y otros artículos de confitería, a ba- 2. Bélgica se de gelificantes, incluidas las pastas de 3. Países Bajos frutas en forma de artículos de confitería

9.866

Total Mundo 1. Polonia

20060099

Legumbres, hortalizas, frutas y otros frutos y 2. Italia sus cortezas y demás partes de plantas con3. Turquía fitados con azúcar con un contenido de azúcar inferior al 13% en 5. España peso Total Mundo

8.454

+0,3%

47.089

47.224

46

67

+45,9%

24,3%

32

46

+41,4%

16,6%

36

37

+1,1%

13,2%

164

24

-85,6%

8,6%

391

275

-29,5%

Fuente: Eurostat

Repostería fi f ina En este subgrupo se contemplan las siguientes partidas arancelarias atendiendo a la nomenclatura TARIC. Para mayor información sobre el contenido de las partidas arancelarias consultar el apartado 1 del presente informe. •

1905.10.00

•

1905.20.10

•

1905.20.30

•

1905.20.90

•

1905.31.11

•

1905.31.19

•

1905.31.30

•

1905.31.91

•

1905.31.99

•

1905.32.05

•

1905.32.11 41

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

•

1905.32.19

•

1905.32.91

•

1905.32.99

•

1905.40.10

•

1905.40.90

•

1905.90.10

•

1905.90.20

Las importaciones alemanas de repostería fina alcanzaron en el 2013 las 188.737 188.737 toneladas por un valor monetario de 541,95 millones de euros. euros. Estas cifras suponen un ligero descenso con respecto a las del año anterior,, en concreto unos crecimientos negativos del -0,6% en unida unidades monetarias y del -3,8% en unidades de peso. En el 2013 la partida con unas cifras de importación más elevadas fue la 19.05.31.99 correspondiente a galletas dulces no rellenas o recubiertas de chocolate. chocolate Alemania registró unas imporimportaciones para esa partida de 39.126 toneladas por un valor de 118,29 millo millones de euros. euros Los principales proveedores proveedores de repostería fina al mercado alemán son los Países Bajos, PoloPolonia y Austria. Austria Entre los tres concentran más del 50% del total de importacio importaciones alemanas de repostería fina, tanto en unidades monetarias como en peso. Otro de los principales proveedores es Bélgica, que cuenta con una cuota ligeramente por debajo del 10% del total. También cuentan con cuotas relevantes otros países europeos como Italia, Suiza, España o Francia. GRÁFICO 23: IMPORTACIONES ALEMANAS DE REPOSTERÍA FINA POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En miles de euros)

Fuente: Eurostat

42

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 24: IMPORTACIONES ALEMANAS DE REPOSTERÍA FINA POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013) (En toneladas)

Fuente: Eurostat

TABLA 28: IMPORTACIONES ALEMANAS DE REPOSTERÍA FINA (2012-2013) (En miles de euros)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

545.423

541.947

-0,6%

TOTAL ESPAÑA

20.291

20.149

-0,7%

CUOTA ESPAÑA

3,7%

3,7%

Fuente: Eurostat

TABLA 29: IMPORTACIONES ALEMANAS DE REPOSTERÍA FINA (2012-2013) (En toneladas)

2012

2013

Tasa de variación

TOTAL MUNDO

196.294

188.737

-3,8%

TOTAL ESPAÑA

9.232

9.229

-0,03%

CUOTA ESPAÑA

4,7%

4,9%

Fuente: Eurostat

La cuota de importación alemana para los productos de repostería fina de procedencia espaespañola se situó en el 2013 en un 3,7% en unidades monetarias y un 4,9% en unidades de peso. Estas cifras corresponden a unas importaciones alemanas de de productos de repostería fina 43

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

procedentes de España de 9.229 toneladas por valor de 20,15 millones de euros. La evoluevolución de estas cifras con respecto al año 2012 presenta una ligera disminución, concretamente del -0,7% en unidades monetarias y del -0,03% en peso. En cuanto al total de las importaimportaciones alemanas, alemanas, las mismas se asimismo se redujeron (-0,7% en unidades monetarias y 3,8% en peso), por lo que la cuota de España, expresada sobre unidades monetarias, se mantuvo prácticamente estable con respecto al año anterior. De todas las partidas que conforman el grupo de repostería fina, es en dos de ellas donde la cuota de España sobre el total de importaciones alemanas es más relevante. Se trata de las galletas dobles rellenas y el pan Ázimo. Ázimo. En lo que respecta a las galletas dobles rellenas rellenas, ellenas las importaciones alemanes de producto español representaron en el 2013 sobre el total de las importaciones alemanas un 11,7% en unidades monetarias y un 10,3% en peso, peso situándose España como el tercer proveedor al mercado alemán, sólo por detrás de Países Bajos y Polonia. Polonia En concreto las compras alemanas en el 2013 de galletas rellenas españolas fueron de 2.573 toneladas por por valor de 5,49 millones de euros. euros Esto supuso un aumento del 21,2% en valor y del 19% en peso; peso este comportamiento contrasta con la reducción que se produjo en el total de importaciones alemanas de galletas dobles rellenas (-7,3% en valor y -9,1% en peso). En cuanto a la partida de Pan Ázimo, Ázimo las importaciones alemanas procedentes de España representaron sobre el total de importaciones de la partida un 15,9% en unidades monetarias y un 18,1% en peso. peso Estas cifras situaron a España como el tercer proveedor a Alemania de este tipo de productos por detrás de Bélgica y Suecia. Suecia Concretamente, Alemania importó en el 2013 Pan Ázimo procedente de España por valor de 2,63 millones de euros correspondientes a 1.515 .515 toneladas neladas de producto. producto Estos datos suponen una reducción con respecto al año anterior del 32,6% en valor y del 33,4% en peso. peso Si bien, esta reducción sigue la tendencia del total de importaciones alemanas de pan ázimo, las cuales también sufrieron un acusado descenso en 2013 (-24,6% en valor y -27,4% en peso). TABLA 30: IMPORTACIONES ALEMANES DE REPOSTERÍA FINA POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En miles de euros)

Nº TARIC

19053191

19059010

Partida arancelaria

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Países Bajos

28.015

25.918

-7,5%

55,1%

2. Polonia

7.387

5.502

-25,5%

11,7%

3. España

4.531

5.492

+21,2%

11,7%

Total mundo

50.779

47.063

-7,3%

1. Bélgica

11.236

6.079

-45,9%

País procedencia

Galletas dobles rellenas

Pan ázimo (mazoth)

44

36,7%

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

2. Suecia

-

3.622

-

21,9%

3. España

3.905

2.631

-32,6%

15,9%

Total Mundo

21.983

16.568

-24,6%

Fuente: Eurostat

TABLA 31: IMPORTACIONES ALEMANES DE CONFITERÍA DE REPOSTERÍA FINA CHOCOLATE POR PARTIDA ARANCELARIA (2012-2013) (En toneladas)

Nº TARIC

19053191

19059010

Partida arancelaria

2012

2013

Var. 13/12 en %

Cuota 2013 s/el total

1. Países Bajos

18.003

15.950

-11,4%

63,7%

2. Polonia

3.581

2.914

-18,6%

11,6%

3. España

2.163

2.573

19,0%

10,3%

Total mundo

27.543

25.027

-9,1%

1. Bélgica

5.570

2.884

-48,2%

34,4%

2. Suecia

-

1.844

-

22,0%

3. España

2.273

1.515

-33,4%

18,1%

Total mundo

11.553

8.383

-27,4%

País procedencia

Galletas dobles rellenas

Pan ázimo (mazoth)

Fuente: Eurostat

45

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

2.2.

ANÁLISIS CUALITATIVO

2.2.1. Principales empresas y marcas comercializadoras del sector del dulce en Alemania En el presente apartado se realiza un breve análisis del escenario competitivo en Alemania para cada uno de los grupos que componen el sector del dulce. En concreto, se especifican cuales son las principales empresas y marcas comercializadoras, así como su cuota de mercado. Artículos para picar (snacks) El líder de mercado es la empresa alemana Intersnack KnabberKnabber-Gebäck GmbH & Co KG con una cuota de mercado del 19,7%. Su rival más cercano es el productor alemán Lorenz Bahlsen SnackSnack-World GmbH & Co KG que cuenta con una cuota de mercado del 11,1%1. Esta última fue la empresa que experimentó un mayor incremento en su cuota de mercado en el año 2013. Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co KG ha reforzado su cuota de mercado mediante la realización de actividades de Product Placement. Concretamente ha llevado a cabo el posicionamiento de sus productos junto a otros complementarios como son los productos para la temporada de barbacoa. También ha seguido realizando con éxito publicidad vinculada a eventos deportivos. Helados

Unilever Deutschland GmbH continúa siendo el líder del mercado de helados, con una cuota del 23,9%. Otros operadores con cuotas relevantes son Nestlé Schöller GmbH (15,5%), Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG (9,2%), Mars GmbH (4,6%) and Eismann TiefkühlHeimservice GmbH (4,0%)2. A pesar de ser el líder, Unilever continúa perdiendo cuota de mercado mientras que Nestlé, Bofrost y Eismann han aumentado su posición en el escenario competitivo. Principalmente debido a que Unilever tiene escaso potencial de crecimiento mientras que los competidores tienen capacidad de mejora, por ejemplo entrando en categorías de productos en las que antes no estaban presentes. En general casi todas las empresas del mercado son compañías multinacionales. multinacionales Los principales actores domésticos son Eismann TiefkühlHeimservice GmbH y Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG.

1

Euromonitor International, “Sweet and Savoury Snacks in Germany”, Enero 2014

2

Euromonitor International, “Ice Cream in Germany”, Enero 2014

46

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

Confitería de chocolate El líder de mercado es Ferrero Deutschland GmbH con un 21% de cuota. Sus rivales más cercanos son Mars Deutschland con un 12% y Kraft Foods también con la misma cuota. En el año 2013 Mars Deutschland es el que ha experimentado un mayor crecimiento de sus ventas3. Las marcas internacionales son las más exitosas del mercado. Las 4 empresas líderes, líderes las cuales son todos internacionales, acumulan el 54% del valor de las ventas en 2013. 2013 Confitería de azúcar El líder del mercado, Haribo GmbH & Co KG, continúa creciendo en 2013 y cuenta ya con el 24% del valor total de venta. La estrategia de Haribo se basa en la extensión de sus líneas de producto, cada año lanza aproximadamente diez nuevos productos. Las empresas alemanas de confitería de azúcar se encuentran fuertemente posicionadas en el mercado, con marcas de fabricante como Haribo, Katjes, Storck, Vivil o de distribuidores, como Müller y Aldi liderando las ventas. En total las empresas alemanas agrupan un 70% de cuota de mercado. En cuanto a marcas internacionales, Ricola y Perfetti Van Melle Group fueron los más exitosos en 2013 con cuotas del 4% y 1% respectivamente4. En el caso concreto de los chicles y gomas de mascar, Wrigley domina claramente las ventas en Alemania. En 2013 cuenta ya con el 76% de la cuota de mercado5. El acceso al mercado de los chicles en Alemania presenta un acceso complicado, posible solamente con una enorme inversión publicitaria. Galletas Los líderes de mercado son Griesso de Beukelaer GmbH & Co KG (20,5%) seguido de Bahlsen GmbH & Co KG (15,1%)6. Debido a la madurez y saturación del mercado, las cuotas de mercado de las diferentes empresas se mantienen bastante estables y, en general, es difícil el acceso papara nuevas empresas.

3

Euromonitor International, “Chocolate Confectionery in Germany”, Enero 2014

4

Euromonitor International, “Sugar Confectionery in Germany”, Enero 2014

5

Euromonitor International, “Gum in Germany”, Enero 2014

6

Euromonitor International, “Biscuits in Germany”, Enero 2014

47

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

3.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 3.1.1. Canales de distribución En el año 2013 las ventas minoristas de los principales subgrupos del sector (Artículos para picar, helados, confitería de chocolate, confitería de azúcar y galletas) se situaron en 14.784,3 mimillones de euros correspondientes a un total de 2.090 toneladas toneladas de producto. En los siguientes gráficos se pueden observar las cifras de venta en el comercio minorista para cada uno de estos subgrupos en el año 2013, así como su tasa de variación respecto al año anterior. El grupo de productos con unas cifras de ventas más elevadas tanto en peso como en unidades monetarias ha sido la confitería de chocolate. Los comercios minoris minoristas alemanes han vendido en el 2013 un total de 645.600 toneladas de confitería de chocolate por valor de 5.945,3 millones de euros. Si bien, el volumen de ventas se ha reducido un -1,1% respecto al año anterior. En segundo lugar se han situado las ventas de helados con un total de 446,4 toneladas vendidas por valor de 2.457 millones de euros. El mayor crecimiento de las ventas respecto al año añ o anterior lo han experimentado los artícuartículos de picar. Las ventas minoristas de artículos para picar han aumentado en 2013 un 1,9% en peso y un 4,2% en términos monetarios.

48

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 25: VENTAS MINORISTAS DEL SECTOR DEL DULCE EN ALEMANIA POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En millones de euros)

Fuente: Euromonitor International GRÁFICO 26: VENTAS MINORISTAS DEL SECTOR DEL DULCE EN ALEMANIA POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS EN 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (En miles de toneladas)

Fuente: Euromonitor International

A continuación, se procede a analizar las ventas por tipo de establecimiento comercial, tanto organizado, como no organizado, para los diferentes subgrupos. Artículos para picar (snacks) Las ventas en los canales minoristas de snacks o artículos para picar mantienen una distribución estable por tipo de establecimiento en los últimos años. Los establecimientos Discount son, con una cuota del 40,4%, 40,4% el principal principal canal de venta de este tipo de productos. Les siguen los supermercados con una cuota de venta aproximada del 25%. 25% En tercer lugar se encuentran los h ipermerca permercados, dos cuya cuota (16,9%) añadida a la de los dos primeros supone más del 80% del total de venta. Se observa que las ventas de artículos para picar o snacks en Alemania tienen lugar principalmente en el comercio minorista organizado (Discounters, supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia); siendo las ventas en comercio minorista independiente, el comercio minorista nonfood y la venta sin establecimiento comercial, un porcentaje inferior al 15% del total.

49

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 27: CUOTA DE VENTA DE LOS ARTÍCULOS PARA PICAR POR CANAL DE VENTA MINORISTA EN ALEMANIA (2011-2013)

Fuente: Euromonitor International *Incluye gasolinera

Helados Los principales principales puntos puntos de venta minorista de helados en Alemania son los establecimientos Discount, los cuales contaron en 2013 con una cuota de venta del 31,6%, un 0,4% más que hace 2 años. El segundo tipo de establecimiento por cuota de venta son los puntos de venta minorista food no organizados. organizados Este tipo de establecimientos tuvo en 2013 una cuota de venta del 18,5%, lo que supuso una reducción del 0,6% respecto a la cifra de hace 2 años. A diferencia de en otros subgrupos, el comercio minorista organizado (Discounters, supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia), no cuenta con una cuota de venta tan elevada. Si bien, en los próximos años se espera que la cuota de venta de supermercados e hipermercados crezca como consecuencia de la habilidad de estos establecimientos para combinar adecuadamente la oferta de productos Premium con actividades promocionales.

50

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 28: CUOTA DE VENTA DE HELADOS POR CANAL DE VENTA MINORISTA EN ALEMANIA (2011-2013)

Fuente: Euromonitor International *Incluye gasolinera

Confitería de chocolate Al igual que en los anteriores grupos, el principal punto de venta minorista de confitería de chocolate en Alemania en 2013 han sido los establecimientos Discount con una cuota del 35,2% sobre el total de venta. Además, las ventas de confitería de chocolate en estos establecimientos presentan una tendencia creciente, habiendo aumentado en el periodo 2011-2013 un 1,9%. Después de los Discounters, los supermercados son los establecimientos que acumulan una mayor facturación, seguidos de los hipermercados. No obstante, la facturación por las ventas de confitería de chocolate de los supermercados ha sufrido un ligero descenso, en contraposición con la tendencia creciente que presentan las ventas de confitería de chocolate en los hipermercados. En total, el comercio minorista organizado (Discounters, supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia) acumula en torno al 80% del total de ventas de confitería de chocolate, siendo una parte residual las ventas de otros tipos de establecimientos; tan sólo los puntos de venta minorista independiente cuentan con cuotas significativas, siendo las ventas sin establecimiento comercial o en puntos de venta minorista non-food un porcentaje muy reducido del total de ventas de confitería de chocolate.

51

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 29: CUOTA DE VENTA DE CONFITERÍA DE CHOCOLATE POR CANAL DE VENTA MINORISTA EN ALEMANIA (2011-2013)

Fuente: Euromonitor International *Incluye gasolinera

Confitería de azúcar Los establecimientos Discount son, al igual que en los anteriores grupos, el tipo de establecimiento que acumula un mayor porcentaje de las ventas de confitería de azúcar en Alemania. Alemania Además, en los últimos años estos establecimientos han aumentado ligeramente su cuota de venta, pasando del 32,9% de 2011 al 33,2% de 2013. Tras los Discounters los supermercados son los establecimientos con una mayor cuota de venta, situada en 2013 en el 16,4% del total. total Es interesante destacar también el significativo porcentaje sobre el total de ventas que representan las ventas del comercio minorista independiente. independiente En concreto los kioscos junto con otros puntos de venta minorista food independientes acumulan más del 20% del total de ventas, ventas si bien se observa una reducción de esta cuota en los últimos años. Por último, mencionar también la relevancia de las ventas en Droguerías, que representaron un 8,2% en 2013. En el caso concreto de los chicles también son los establecimientos Discount los que acumulan un mayor porcentaje de las ventas (27,3% en 2013). Sin embargo, a diferencia que en el resto de confitería de azúcar, el segundo tipo de establecimiento por cuota de venta son otros puntos de venta minorista food, los cuales han acumulado en 2013 un 25,2% del total de las ventas.

52

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 30: CUOTA DE VENTA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR POR CANAL DE VENTA MINORISTA EN ALEMANIA (2011-2013)

Fuente: Euromonitor International *Incluye gasolinera GRÁFICO 31: CUOTA DE VENTA DE CHICLES POR CANAL DE VENTA MINORISTA EN ALEMANIA (2011-2013)

Fuente: Euromonitor International *Incluye gasolinera

53

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

Galletas Los establecimientos Discount son el principal punto de venta de galletas en Alemania. Alemania En el año 2013 las ventas de estos establecimientos representaron el 41,2% del total de establecimientos, un 0,4% más que en 2011. Tras los establecimientos Discount, los supermercados e h ipermercados son los establecimientos que acumulan mayores ventas de galletas. En concreto, en el 2013 las ventas de supermercados representaron el 27,5% y las de hipermercados el 20,1% del total de ventas de galletas en Alemania. Esto supone que los tres tipos de establecimientos citados (Discounters, Discounters, Supermercados e hipermercados) hipermercados acumulan aproximadamente el 90% del total de ventas. ventas Por tanto, se observa una preferencia de los consumidores alemanes por el comercio minorista organizado a la hora de realizar sus compras de galletas. Para los próximos años se espera que las ventas en establecimientos Discount aumenten, mientras que en supermercados e hipermercados disminuyan. Si bien, supermercados y, especialmente, hipermercados tienen la ventaja de ser capaces de ofrecer una gama de productos más amplia, lo que en cierto grado les permite compensar los usualmente elevados precios unitarios. GRÁFICO 32: CUOTA DE VENTA DE GALLETAS POR CANAL DE VENTA MINORISTA EN ALEMANIA (2011-2013)

Fuente: Euromonitor International *Incluye gasolinera

54

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

4. 4.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ANÁLISIS CUANTITATIVO

4.1.1. Nivel de Consumo El consumo per cápita de los productos del sector del dulce se ha situado en Alemania en el año 2013 en 32,57 kg por un valor de 115,67 Euros. Euros Estos datos suponen un aumento en el consumo per cápita del 5,2% en unidades monetarias y del 2,0% en peso. La confitería confitería de chocolate es el grupo de productos que acumula un mayor consumo. consumo En concreto el consumidor alemán consumió 10,10 kilos de estos productos por un valor monetario de 49,66 euros. Además, con un 4,2% fue la categoría con una tasa de crecimiento más alalta en cuanto volumen consumido respecto al año anterior. En segundo lugar se han situado los productos de repostería fina con un consumo per cápita de 7,15 kilos por valor de 23,26 euros. El consumo per cápita de estos productos aumentó un 2,7% respecto al año anterior. En tercer lugar se encuentra la confitería de azúcar, con un consumo per cápita de 5,70 kilos por valor de 20,05 euros. La confitería de azúcar ha sido la única categoría del sector cuyo conconsumo per cápita ha disminuido en el 2013. En concreto los 5,70 kg consumidos suponen una reducción del -0,9% respecto al año anterior. Sin embargo, en valor monetario el consumo per cápita aumentó un 6,6%. Más llamativo ha sido el caso de los helados, cuyo consumo per cápita aumentó respecto al año anterior tan sólo un 0,2%, mientras que su valor monetario aumentó un 15,8%.

55

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 33: CONSUMO PER CÁPITA DEL SECTOR DEL DULCE POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS EN ALEMANIA EN 2013 (SIN PRODUCTOS SEMIELABORADOS) (En euros)

Fuente: BDSI

GRÁFICO 34: TASA DE VARIACIÓN EN EL CONSUMO PER CÁPITA DEL SECTOR DEL DULCE POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS EN ALEMANIA (2012-2013) (SIN PRODUCTOS SEMIELABORADOS) (En euros)

Fuente: BDSI

56

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

GRÁFICO 35: CONSUMO PER CÁPITA DEL SECTOR DEL DULCE POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS EN ALEMANIA EN 2013 (SIN PRODUCTOS SEMIELABORADOS) (En kilogramos)

Fuente: BDSI

GRÁFICO 36: TASA DE VARIACIÓN EN EL CONSUMO PER CÁPITA DEL SECTOR DEL DULCE POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS EN ALEMANIA (2012-2013) (SIN PRODUCTOS SEMIELABORADOS) (En kilogramos)

Fuente: BDSI

57

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

4.2.

ANÁLISIS CUALITATIVO

4.2.1. Tendencias y hábitos de con con sumo Como se ha podido observar en los anteriores epígrafes, el sector del dulce es un sector muy amplio que engloba grupos de productos con características muy diferentes. Sin embargo, a la hora de analizar las tendencias y perspectivas futuras del sector, se observa que algunas de ellas son compartidas por todos estos grupos de productos. El sector del dulce en Alemania presenta un alto grado grado de madurez y saturación. La entrada de nuevas empresas en algunas categorías de productos puede presentar dificultades, puesto que existen empresas que se encuentran muy asentadas en las preferencias de los consumidores y cuentan, por tanto, con cuotas de mercado elevadas. Además, la madurez del sector implica que las innovaciones reales sean difíciles de llevar a cabo dada la amplia variedad de proproductos que se encuentran disponibles para los consumidores alemanes. No obstante, el sector presenta una serie de tendencias que están provocando cambios en algunas categorías de productos. Los consumidores alemanes están mostrando en los últimos años una creciente preocupación por llevar un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada. Por ello, existe una demanda creciente de productos bajos en grasas y azúcares, así como una creciente concienciación acerca de los riesgos de los edulcorantes artificiales. En este contexto, se espera que el uso de Stevia como edulcorante natural cobre importancia. Hasta el momento son pocos los productos con Stevia que han sido lanzados en el mercado alemán, principalmente porque se trata de un ingrediente con un alto coste y con un sabor que no es del todo neutral. Además de la creciente demanda de productos saludables, también está tomando gran importancia el desarrollo de productos específicos para determinados tipos de consumidores, como es el caso de los productos aptos para intolerantes a la lactosa, celíacos, vegetarianos o veg vegaanos. nos Otro aspecto clave es el aumento de los productos catalogados como orgánicos o biológi biológicos. cos Al igual que en otras categorías de productos, las empresas están poniendo especial énfasis en el etiquetado orgánico, la sostenibilidad y el regionalismo, especialmente por razones de marketing. Por ello, las empresas ecológica y socialmente responsables pueden obtener una ventaja competitiva. Con respecto al envasado y el empaquetado, existe la tendencia de producir envases de memenor tamaño resultado de la propensión por llevar un estilo de vida saludable y el aumento de los hogares unipersonales. También continuará aumentando la comercialización con envases biodegradables y de materiales reciclados. Además de estas tendencias comunes a todos los subgrupos, cada uno de ellos presenta otras específicas que a continuación se exponen. Artículos para picar (snacks) Actualmente, las ventas de snacks en Alemania están mostrando un mejor comportamiento en comparación con otros grupos de productos del sector del dulce. La corriente existente entre los consumidores alemanes que demanda productos más saludables no tiene un impacto tan ne58

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

gativo en los artículos para picar como en los correspondientes a confitería de azúcar o confitería de chocolate; los productos de estos dos grupos, en general, son percibidos por el consumidor alemán como poco saludables. Esto no sucede en muchas de las categorías de artículos para picar o snacks, como es el caso de las nueces y otros frutos secos o los snacks derivados de frutas. La demanda de productos más saludables, saludables, tales como productos bajos en grasas u orgániorgán icos, unido al auge de los productos de alta calidad o Premium se prevé produzca un crecicos miento moderado de los precios en la categoría de artículos para picar. Si bien, esto será compensado ligeramente por las estrategias de precios bajos de las marcas blancas o de distribuidor. Helados Durante el periodo 2012-2013 las ventas de helados se recuperaron tras los malos resultados de las ventas en el periodo 2009-2011. La disminución de las ventas en ese periodo estuvo principalmente causada por una climatología poco favorable durante el verano, así como por una baja confianza del consumidor en un contexto de crisis y recesión global. Esta categoría de productos es muy dependiente de la situación meteorológica. meteorológica. Muchos consumidores, especialmente los más mayores, continúan asociando su consumo con el veverano y el buen tiempo. Sin embargo, este comportamiento está cambiando en Alemania y se espera que continúe haciéndolo en los próximos años. Para ello los productores productores y distribuidores alemanes de helados continúan realizando esfuerzos para desvincular el consumo de helahelados del periodo estival y situarlo como un producto a consumir durante todo el año. Entre las acciones para lograrlo se encuentra el lanzamiento de ediciones con sabores ligados al invierno, como por ejemplo la canela. En el caso de veranos poco calurosos, se lanzan variedades más exóticas o tropicales. Por tipo de helados, los postres helados son los que se espera que tengan un mejor comcomporta portamiento miento en las ventas. Esto se basa, por un lado, en que se encontraban todavía en un nivel bajo de ventas con respecto a otro tipo de helados, y por otro, en que en su mayoría son considerados productos Premium y este concepto está experimentando un cierto auge en el mercado alemán. También se espera un aumento en las ventas de helados para llevar a casa, no así en los helados adquiridos en el canal de impulso, cuyas ventas presentan una tendencia decreciente. En cuanto a las preferencias de los consumidores alemanes por unos u otros sabores de helados, continúan siendo muy estables. Fresa, vainilla y chocolate siguen siendo los sabores más populares. Sin embargo, cada año se lanzan nuevos sabores cada vez más exóticos. exóticos Confitería de Chocolate El volumen de ventas ventas ha caído en los últimos años como resultado de la saturación y madurez del mercado y, especialmente, por la mayor preocupación entre la población por llevar un esestilo de vida saludable. Aun así, Alemania es el primer mercado para confitería de chocol chocolate ate en volumen de ventas de Europa y uno de los más grandes del mundo, por lo que sigue siendo un mercado muy atractivo para las empresas internacionales. Como se ha comentado, la creciente concienciación entre la población por llevar un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada está afectando a las ventas de confitería de chocolate en Alemania. Con el objetivo de responder a esta tendencia negativa en las ventas, se espera que los 59

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

productores continúen invirtiendo en productos sin azúcar y bajos en en grasas. Los principales productores del mercado están llevando a cabo acciones para lograr reducir la cantidad de azúcar de los productos, sin por ello experimentar pérdida en el sabor. El uso de Stevia como un nuevo edulcorante todavía no se ha establecido establecido con fuerza, si bien se espera que en los próximos años vaya aumentando. Por tipo de productos, el mayor crecimiento en 2013 en Alemania lo han experimentado los cho ocolates con juguetes. Asimismo, las tabletas rellenas continúan creciendo y extendiendo ch su popularidad frente a las tabletas normales. El chocolate negro, a pesar de su imagen de producto más saludable, permanece con unas ventas reducidas en comparación a las otras tabletas. Confitería de azúcar La confitería de azúcar tiene un acusado consumo con sumo en Alemania y es sólo en ciertos casos superada por la confitería de chocolate, particularmente durante el periodo navideño y el de semana santa, en los cuales aumenta el consumo de chocolate. Debido a la tendencia de mantener un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada, la competencia entre la confitería de azúcar y la confitería de cacao se espera que aumente, ya que en cierta medida para mumuchos consumidores son productos sustitutivos entre sí. sí. A esto hay que añadir el aumento de los precios de la energía y las materias primas, especialmente del azúcar. Por ello, en los próxipróximos años se espera que las ventas de confitería de azúcar se reduzcan en Alemania, Alemania tanto en valor, como en volumen. A pesar de la saturación del mercado y la previsible reducción en las ventas, todavía existen alalgunas categorías con un potencial crecimiento. Se espera un aumento de las ventas de los productos sin lactosa y sin gluten, gluten así como de productos sin gelatina para veganos y vegetarianos. Los productos bajos en calorías y sin azúcar también experimentarán un comportamiento positivo en las ventas. Galletas Se trata de un sector muy maduro y saturado en Alemania y, por lo tanto, con una gran competencia. Por ello, los productores y distribuidores son cuidadosos a la hora de subir los precios: sólo implementarán subidas en el caso de verse obligados por unos costes muy altos de las materias primas. Los productores y distribuidores han estado muy activos en la búsqueda de nuevos conceptos de marketing, principalmente relacionadas con la tendencia por una vida saludable entre los consumidores, los productos de conveniencia y los productos para niños. Si bien las innovaciones reales son difíciles de llevar a cabo, dada la madurez de la categoría y el amplio número de productos disponibles. Los productores, productores por tanto, tratan de ofrecer periódicamente extensiones de preelíneas y ofertas especiales por tiempo limitado con el objetivo de permanecer entre las pr ferencias de los consumidores. Hay dos factores que cada cada vez son más relevantes dentro de este grupo de productos: un emempaquetado llamativo y un sabor atractivo, atractivo especialmente importante esto último para convertir a los compradores primerizos en compradores habituales. Por otra parte, la preferencia de los consumidores consumidores por productos saludables no es tan acusada como en otras categorías del sector del dul du lce. 60

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

5.

NOTAS DE MARKETING

5.1 GASTOS EN PUBLICIDAD El gasto total en publicidad por parte de las empresas del sector del dulce en Alemania se ha situado en el año 2013 en 747,6 millones de euros. euros Esta cifra supone un aumento del 3,7% con respecto año anterior y del 4,1% con respecto a hace dos años. Continúa, por tanto, la tendencia creciente del gasto publicitario en el sector del dulce tras la reducción que se produjo en el 2011. GRÁFICO 37: GASTO EN PUBLICIDAD PARA EL SECTOR DEL DULCE (2010-2013) (En millones de euros)

Fuente: Nielsen Media Research

Teniendo en cuenta la madurez y saturación del sector del dulce en Alemania, las innovaciones en profundidad son difíciles de llevar a cabo por las empresas. En general, basan su estrategia en extender sus líneas de productos realizando ligeras modificaciones o mediante la realización de ofertas o promociones por tiempo limitado. Por tanto, una adecuada estrategia publicitaria que sepa transmitir al público las pequeñas modificaciones como si de productos completamente

61

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

nuevos se tratara es un aspecto clave para las empresas del sector. Condicionado por ello, ell sector del dulce es el primer sector de alimentación alimentación por gasto publicitario en Alemania con un 38,6% sobre el total, total cifra muy por encima de los siguientes sectores como son los quesos, lácteos y alimentos congelados, los cuales representan menos del 7,5%. TABLA 32: PORCENTAJE DE GASTO EN PUBLICIDAD POR GRUPO DE ALIMENTOS SOBRE EL TOTAL DE GASTO DEL SECTOR DE ALIMENTACIÓN EN ALEMANIA (2013)

Grupo

Porcentaje

Dulces

38,6%

Quesos

7,3%

Lácteos y derivados

7,1%

Alimentos congelados

6,9%

Pan y productos de panificación

4,9%

Fuente: Nielsen Media Research

La televisión es, con una gran diferencia sobre el resto, el medio preferido por los anunciantes para realizar sus acciones publicitarias en Alemania. En el 2013 la publicidad en televisión ha supusuesto pusuesto el 90,8% del total de facturación publicitaria publicitaria en Alemania. Alemania Si bien, este porcentaje viene reduciéndose en los últimos años como consecuencia del auge de otros medios como internet (publicidad online), que se ha situado como el segundo medio en facturación publicitaria en Alemania (3,7% sobre el total) seguido de la publicidad en revistas (2,3%). GRÁFICO 38: PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE FACTURACIÓN POR TIPO DE MEDIO EN 2013

Fuente: Nielsen Media Research

62

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

6.

NORMATIVA ALEMANA

Dentro del territorio de la UE existe libre circulación de mercancías y por tanto de alimentos, es decir, todo alimento legalmente fabricado y comercializado en un país miembro, debe poder comercializarse en cualquier otro. Esto es aplicable igualmente para el caso concreto del sector del dulce, siempre que no exista peligro para la salud o seguridad y cumpliendo la normativa correspondiente. Eso sí, las indicaciones obligatorias del etiquetado deben figurar en idioma alemán. Los alimentos fabricados en España y destinados a ser entregados sin ulterior transformación al consumidor final y a las colectividades en Alemania, deberán cumplir básicamente la misma legislación sobre etiquetado que ya aplican en España, ya que prácticamente toda la legislación alimentaria está armonizada a nivel europeo. Si se fabrican en Alemania, la legislación concreta que deben cumplir sería: -Directiva Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios y su trasposición a normativa nacional. Traspuesta al ordenamiento alemán a través del reglamento de etiquetado alemán (LMKV, “Lebensmittelkennzeichnungsverordnung). Muy similar al Real Decreto 1334/99 que regula el etiquetado. -A partir del 13 de diciembre será de aplicación en todo el territorio comunitario el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (IAC). La parte relativa a la información nutricional será aplicable a partir del 13 de diciembre de 2016. -Ley sobre Alimentación, productos de Consumo y alimentación animal, “Lebensmittel und Futtermittelgesetzbuch, LFGB”. -Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. -Reglamento (CE) nº 1333/2008 sobre aditivos alimentarios -Reglamento (CE) nº 1334/2008 sobre aromas alimentarios -Reglamento alemán sobre aditivos en alimentos, “Zusatzstoffzulassungsverordnung, ZZulV”, el artículo 9 de etiquetado sigue siendo de aplicación. -Reglamento sobre etiquetado del lote, “Loskennzeichnungsverordnung, LKV”

63

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

-Reglamento de envases destinados al consumidor final, “Fertigpackungsverordnung” -Reglamento sobre la prevención de residuos de envases, “Verpackungsverordnung” Al margen de esta normativa general, hay que tener en cuenta las disposiciones verticales en forma de reglamentos y directivas (en cuyo caso habrá trasposiciones nacionales) relativas a este sector, que en Alemania son: -Zuckerartenverordnung, reglamento de azúcares, que deriva de la Directiva 2001/111/CE -Kakaoverordnung, reglamento del cacao, resultado de la trasposición de la Directiva 2000/36/CE -Speiseeisverordnung, reglamento del helado Al ser el resultado de la trasposición de las directivas a nivel nacional, son prácticamente idénticos a la normativa aplicable en España para estos productos.

64

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

7. 7.1.

ANEXOS

INFORMES DE FERIAS

El Dpto de Agroalimentarios de la Oficina Económica y Comercial del España en Düsseldorf elabora informes sobre las principales ferias alemanas del sector de la alimentación. Entre las ferias con una amplia presencia de productos del sector del dulce destacamos la feria Anuga, Anuga que se celebra bienalmente en Colonia, y, en particular, la feria ISMISM -Internationale Süßwarenmesse, Süßwarenmesse una feria especializada en el sector del dulce, y que se celebra también en Colonia pero con frecuencia anual. Los informes correspondientes se encuentran a disposición de las empresas españolas en versión pdf y de manera gratuita en la siguiente web: www.icex.es, y ofrecen información sobre aspectos organizativos, expositores, tendencias y novedades presentadas, así como una valoración de las mismas en general, y más detalladamente de la participación española. A continuación mostramos una descripción de las principales ferias del sector del dulce que tienen lugar en Alemania:

ISMISM -Internationale Süßwarenmesse Feria Internacional de Confitería Lugar Última edición celebrada Frecuencia Fechas

Organizador

Colonia 44ª Anual 01-04.02.2015 Kölnmesse GmbH Messeplatz 1 D-50679 Colonia Alemania Tel.: (+49) 221 821 – 0 Fax: (+49) 221 821 – 2574 [email protected] www.koelnmesse.de

65

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

Sector principal

Sabine Schommer Directora de Proyecto Tel.: (+49) 221 821-3923 Correo electrónico: [email protected] Pág. web: www.ism-cologne.de Productos de confitería y artículos para picar

Nº de visitantes 2013

35.000

Precios entradas

Pase de un día: 44€ Pase de dos días: 55€ Pase de tres días: 65€ Pase de cuatro días: 71€

Equipo del proyecto

ANUGA Feria Monográfica Internacional de alimentos y bebidas Lugar Colonia Última edición cele32ª brada Frecuencia Bienal Fechas 10-14.10.2015 Kölnmesse GmbH Messeplatz 1 50679Köln Organizador Tel.: 00 49 221/821-0 Fax: 00 49 221/821-2574 Web: www.koelnmesse.de E-mail: [email protected] Tel.: (+49) 221-821-2214 Fax: (+49) 221-821-3410 Equipo del proyecto Pág. web: www.anuga.de Correo electrónico: [email protected] Sector principal Sector de alimentación en general Nº de visitantes 154.462 2013 Pase de un día: 57 € Pase de dos días: 67€ Precios entradas Pase de tres días: 77€ Pase de cuatro días: 87€

66

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

7.2.

DIRECCIONES DE INTERÉS

BDSI Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. (Federación Alemana de la Industria del Dulce) Schumannstraße 4–6 53113 Bonn Tel.: 0049 228 26007-0 Fax: 0049 228 26007-89 E-Mail: [email protected]

7.3.

PRINCIPALES PUBLICACIONES ALIMENTACIÓN

DIRIGIDAS

AL

COMERCIO

DE

7.3.1. Principales revistas profesionales del sector de la distribución agroalimentaria

Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico: Público objetivo:

LEBENSMITTEL ZEITUNG Deutscher Fachverlag GmbH Mainzer Landstraße 251 60326 Frankfurt am Main (+49) 69/759501 (+49) 69/7595-2999 www.lz-net.de [email protected] [email protected] Comercio e industria agroalimentaria en general, especialmente las divisiones de compra de las cadenas de distribución.

RUNDSCHAU FÜR DEN LEBENSMITTELHANDEL Medialog GMBH & Co.KG Medienplatz, 1 76571 Gaggenau Teléfono: (+49) 07225/916-230 Fax: (+49) 07225/916-290 Página web: www.rundschau.de Correo electrónico: [email protected] [email protected] Público objetivo: Comercio e industria agroalimentaria en general. Centrado en el análisis del comercio y marketing de producto. Editorial: Dirección:

67

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico: Público objetivo:

LEBENSMITTEL PRAXIS LPV media GmbH Am Hammergraben 14 56567 Neuwied (+49) 2631/879-0 (+49) 2631/879-201 www.lebensmittelreport.de [email protected] Comercio e industria agroalimentaria en general. Centrado en el análisis del comercio y marketing de producto.

7.3.2. Principales revistas profesionales del sector del dulce

Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico: Público objetivo:

7.4.

SG SWEETS GLOBAL NETWORK Sweets Global Network e. V. Internationaler Süßwarenhandelsverband Grillparzerstraße 38 81675 München (+49) 89 45 76 90 88 - 0 (+49) 89 / 45 76 90 88 - 88 www.sg-network.org [email protected] Publicación dirigida al comercio y a la industria del sector del dulce.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes estadísticas. -

Eurostat.

-

Statistisches Bundesamt (Oficina Federal Alemana de Estadísticas).

-

Euromonitor Internatioanl Ltd.: Diferentes estudios e informes del sector del dulce en Alemania, año 2014.

Páginas Web. -

www.auma.de: Página Web que informa sobre las ferias que se llevan a cabo tanto dentro de Alemania, como en el exterior. Idiomas: alemán, inglés, francés y español.

-

www.bdsi.de: página Web de la Federación Alemana de la Industria del Dulce. 68

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL DULCE EN ALEMANIA

-

www.destatis.de: página Web del Statistisches Bundesamt Deutschland, Instituto Nacional de Estadística de Alemania. Idioma: alemán e inglés.

-

www.euromonitor.com: página Web de Euromonitor International Ltd. Empresa privada que se encarga de proporcionar estudios de mercado, informes de inteligencia empresarial, perfiles de empresas, así como otro tipo de información estadística de interés para la industria.

-

www.lebensmittelpraxis.de: página Web del Lebensmittel Praxis, en la que se incluyen entre otras informaciones, noticias sobre el sector alimentario, links con otras páginas de interés, datos sobre el mercado. idiomas: alemán e inglés.

-

www.lz-net.de: página Web del Lebensmittel Zeitung, en la que se incluyen entre otras informaciones, noticias sobre el sector alimentario, links con otras páginas de interés, datos sobre el mercado, etc. Existe la posibilidad de suscribirse gratuitamente a un boletín de noticias. Idiomas: alemán e inglés.

-

www.rundschau.de: página web de Rundschau für den Lebensmittelhandel, en la que se incluyen entre otras informaciones, noticias sobre el sector alimentario, links con otras páginas de interés, datos sobre el mercado, etc. Existe la posibilidad de suscribirse gratuitamente a un boletín de noticias. Idiomas: alemán.

-

www.sg-network.org: Página Web de la Asociación Internacional de Confitería. La asociación se encarga de la publicación de SG Sweets Global Network, una publicación dirigida al comercio y a la industria del sector del dulce. Además, organiza diferentes eventos y seminarios de interés para el sector.

69

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf