El mapa global de la industria y el posicionamiento competitivo de Nicaragua Manuel Albaladejo Unidad de Ambiente de Negocios y Apoyo de Políticas División de Desarrollo de Programas y Cooperación Técnica Managua, Nicaragua, 27 Agosto 2008

Reducing poverty through sustainable industrial growth

Aspectos teóricos y conceptuales

Reducing poverty through sustainable industrial growth

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El énfasis en la competitividad industrial está justificado LA INDUSTRIA CONSTITUYE UNO DE LOS MOTORES DE CRECIMIENTO PARA LOS PAÍÍSES EN DESARROLLO, DEBIDO A:
La exportación de manufacturas ha experimentado mayores tasas de

crecimiento y tienen mayor peso que los productos primarios en el comercio mundial. Motivos: – Están menos expuestas a shocks externos, fluctuaciones en precios y políticas de competencia desleal


El sector manufacturero es el mayor exponente del desarrollo tecnoló ógico,

la innovación y su difusión. – La mayor parte del I+D global lo ejecutan multinacionales manufactureras


Tiene un ‘efecto de empuje’’ en otros sectores de la economía.

– Un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en transporte, seguros y otros servicios.
El nuevo panorama internacional favorece al sector manufacturero.

– La internacionalización y fragmentación de los procesos productivos significa que más países pueden participar en la economía mundial a través de su inserción en cadenas de valor global Reducing poverty through sustainable industrial growth

www.unido.org

Relación entre crecimiento económico y crecimiento industrial 20.0

15.0

10.0 G D P g ro w t h ra t e

y = 0.4368x + 2.6455 R2 = 0.4122 5.0

0.0 -15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

-5.0

-10.0 MVA growth rate

Reducing poverty through sustainable industrial growth

20.0

25.0

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Evolución de la estructura del comercio mundial (1980-2006) 100% 90%

87.2%

84.4%

87.3%

79.9%

80%

74.8%

70%

% exportaciones primarias en el total de exportaciones 60%

% exportaciones manufactureras en el total de exportaciones

50% 40% 30%

25.2% 20.1%

20%

15.6%

12.7%

12.8%

10%

Reducing poverty through sustainable industrial growth

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

0%

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Pero existen diferencias importantes dentro del sector manufacturero… 81-90

20%


Los sectores de alta tecnología

han crecido mucho más rápido que los sectores basados en recursos y de baja tecnología.
Sectores con alto componente

tecnológico (media y alta tecnología) son menos vulnerables a la competición exterior porque tienen una mayor barrera de entrada


Sectores con alto componente

tecnológico ofrecen mayor perspectivas para el aprendizaje y la innovación

90-05

81-05 18.15%

18% 16%

12%

12.38% 11.47% 9.09%

10% 8%

13.76%

13.46%

14%

6.93% 5.88%

6.78%

8.58% 7.35%

8.94%

6% 4% 2% 0% Basado en recursos naturales

Baja tecnologia

Media tecnologia

Reducing poverty through sustainable industrial growth

Alta tecnologia

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Evolución de la estructura tecnológica del comercio manufacturero mundial (1980-2006) Media tecnologia

35% 33%

32%

30% 30%

Alta tecnologia

25%

22% 20% 18%

Manufacturas basadas en recursos naturales

19%

16%

15% 15% 13% 15% 10% 10% 5%

Reducing poverty through sustainable industrial growth

Baja tecnologia

14%

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La demanda es el mayor estímulo en el CAMBIO ESTRUCTURAL. Productos dinámicos internacionalmente ofrecen grandes oportunidades de negocios Los 10 productos manufactureros más dinámicos del mundo CUCI rev. 3

10 exportaciones más dinámicas del mundo (2000-2005)

281

Mineral de hierro y sus concentrados

282

Desperdicios y desechos ferrosos; lingotes refundidos de hierro y acero

283

Minerales de cobre y sus concentrados

287

Minerales de metales comunes y sus concentrados, N.E.P.

542

Medicamentos

671

Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso, granallas, etc.

672

Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero y los productos de éstos terminados

676

Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones de hierro y acero

679

Tubos, caños y perfiles huecos y accesorios para tubos o caños, de hierro o acero

871

Instrumentos y aparatos de óptica, N.E.P.

Reducing poverty through sustainable industrial growth

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Competitividad industrial en la era de los gigantes

Convirtiendo amenazas…

…en oportunidades

Beneficiándose del impacto de China y la India en la demanda mundial y los precios!!! Reducing poverty through sustainable industrial growth

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¿Que significa ser competitivo en industria? Incrementar la presencia manufacturera en mercados nacionales e internacionales, a través del CAMBIO ESTRUCTURAL hacia sectores y actividades de valor mayor agregado y contenido tecnológico, y haciendo uso de una estrategia de diversificación que permita atender más mercados con un mayor número de productos

Barreras de entrada = valor agregado Barreras de entrada = valor agregado

Diseño

Marketing

Producción (ensamblaje) Estadios en la cadena de valor Estadios en la cadena de valor

Reducing poverty through sustainable industrial growth

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Marco analítico de la competitividad industrial: factores que la determinan 2. 2. El El Nuevo Nuevo Panorama Panorama Global Global -- Globalización Globalización -Liberalización -Liberalización -Cambio -Cambio tecnológico tecnológico

5. 5. Sistemas Sistemas Industriales Industriales INDUSTRIAS INDUSTRIAS -Existencia -Existencia de de capacidades capacidades industriales industriales -- tecnología tecnología -- recursos recursos humanos humanos -- inversión inversión -- mano mano de de obra obra -- recursos recursos naturales naturales -- Organización Organización yy estrategias estrategias SISTEMA SISTEMA DE DE APOYO APOYO -Instituciones -Instituciones horizontales horizontales yy sectoriales sectoriales que que proveen proveen servicios servicios técnicos y financieros a la técnicos y financieros a la industria industria

INTERNACIONAL

3. 3. Industrias Industrias Globales Globales Demanda Demanda de de mercado mercado yy tendencias tendencias de de crecimiento crecimiento --

-- Intenacionalización Intenacionalización de de la la cadena cadena de de valor valor

1. 1. COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL INDUSTRIAL

-- Organización Organización yy gobierno gobierno en en la la cadena cadena de de valor valor -- Niveles Niveles tecnológicos, tecnológicos, externalidades externalidades yy perspectivas perspectivas de de aprendizaje aprendizaje ee innovación innovación

4. 4. Ambiente Ambiente negocios negocios

GOBERNABILIDAD GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL INDUSTRIAL

Políticas Políticas Macroeconómicas Macroeconómicas

-Visión -Visión industrial, industrial, estrategias, estrategias, políticas, políticas, programas programas yy organización organización

Marco Marco legal legal yy financiero financiero

Régimen Régimen de de comercio comercio Infraestructura Infraestructura

NACIONAL

Reducing poverty through sustainable industrial growth

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Estrategias para competir en industria Países han utilizado diferentes estrategias para ser competitivos en industria: – Muchos países ricos (y Corea del Sur y Taiwán) han basado su competitividad en el fortalecimiento tecnológico interno. R&D-oriented strategy – Un número limitado de países en vías de desarrollo (la mayoría en el Este Asiático) han utilizado la inversión extranjera directa como medio para obtener tecnología y acceder a mercados internacionales a través de multinacionales. FDI-dependent strategy – Algunos países desarrollados (e.g. Irlanda) y en vías (e.g.Singapur) han optado por una estrategia combinada atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo su capacidad tecnológica interna. Combined strategy. – Sin embargo, la mayoría de países en vías de desarrollo no han podido (o sabido) como mejorar su competitividad industrial. El resultado es: mayor divergencia y marginalización en la escena industrial global. Reducing poverty through sustainable industrial growth

El panorama industrial mundial

Reducing poverty through sustainable industrial growth

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Regiones menos desarrollados: VAM total (millone de US$ corrientes) 1,000,000 900,000 1990

1995

2000

2005

800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Asia del Este

America Latina

Oriente Medio y Norte de Africa

Africa del Sur

Asia del Sur

Reducing poverty through sustainable industrial growth

Africa Sub Sahariana

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El papel de China y México en el VAM de la región Participacion en el VAM mundial, 1991-2004

Asia del Este

16%

Asia del Este (excl China)

14.8%

America Latina

14%

America Latina (excl Mexico)

12%

11.9%

10.1%

10% 8%

6.9% 5.7%

5.5%

6%

5.2%

4.1%

4%

4.0% 3.3%

3.0%

2.9% 2.0%

2.1%

1.9%

2%

1.4%

0% 1991

1995

2000

Reducing poverty through sustainable industrial growth

2004

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MVA per capita 1,000

Asia de Este (excl China)

900 800 Asia de Este

700 600 500

America Latina

400 America Latina (excl Mexico)

300 200 100 1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

Reducing poverty through sustainable industrial growth

2004

2005

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Regiones menos desarrollados: Total Exportaciones Manufactureras (en millones de US$ corrientes) 1990

1,200,000

1995

2000

2005

1,000,000

800,000 600,000 400,000

200,000 0 Asia del Este

America Latina

Oriente Medio y Norte de Africa

Asia del Sur

Reducing poverty through sustainable industrial growth

Africa Sub Sahariana

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Regiones menos desarrolladas: Participación de mercado en las exportaciones de productos manufacturados (%) 18%

1995

2000

2005

16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Asia del Este Asia del Este (exc. China)

America Latina

America Oriente Medio Asia del Sur Latina (exc. y Norte de Mexico) Africa

Reducing poverty through sustainable industrial growth

Africa Sub Sahariana

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Participación de las exportaciones de media y alta tecnología en las exportaciones manufactureras

El CAMBIO ESTRUCTURAL de los países en desarrollo 73% 68%

Sofisticación exportadora

Países desarrollados 2005 (5,574)

63% Países desarrollados 1995 (3,213)

Países menos desarrollados 2005 (2,012)

58% 53%

Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor de las exportaciones manufactureras (US$ b.)

48% Países menos desarrollados 1995 (569)

43% 38% 33% 72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

Participación de las exportaciones manufactureras en el total de exportaciones

Reducing poverty through sustainable industrial growth

88%

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La mayor sofisticación se encuentra en Asia del Este

Participación de las exportaciones de media y alta tecnología en las exportaciones manufactureras

70%

Sofisticación exportadora

America Latina 2000 (245)

Asia del Este 2005 (1.034)

America Latina 2005 (350) 60%

50%

Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor de las exportaciones manufactureras (b. US$)

Asia del Este 2000 (464) 40%

30%

20%

10% 20%

Africa Sub Sahariana 2005 (52) Medio Este y Norte de Africa 2000 (78) Asia del Sur 2005 (108)

Africa Sub Sahariana 2000 (32) Medio Este y Norte de Africa 2000 (43) 30%

40%

50%

Asia del Sur 2000 (51) 60%

70%

80%

90%

Participación de las exportaciones manufactureras en el total de exportaciones

Reducing poverty through sustainable industrial growth

100%

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Cambio en la participación de mercado en los productos de media y alta tecnología (1995-2005)

0,20

Países menos Desarrollados (1,443) 0,15

0,10

0,05

-0,15

-0,10

-0,05

Países Desarrollados (2.361)

0,00 0,00

0,05

0,10

-0,05

-0,10

Nota: El tamaño de las burbujas indica el incremento de las exportaciones manufactureras entre 1995 t 2005 (b. US$.)

-0,15

-0,20

Cambio en la participación de mercado en los productos basados en recursos naturales y de baja tecnología (1995-2005)

Reducing poverty through sustainable industrial growth

0,15

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C am b io en la p articip ació n d e m ercad o d e p ro d u cto s d e m ed ia y alta tecn o lo g ía (1995-2005)

10% Asia del Este (911) China (590)

8%

6%

4% Asia del Este exc China (320) 2%

America Latina (206)

Asia del Sur (73) Aca. Latina exc. Mexico (97) 0% -2% -1% 0% Mexico (110) 1% 2% Africa Sub Sahariana (29) Oriente Medio y Norte de Africa (50) -2%

Nota: El tamaño de las burbujas indica el incremento de las exportaciones manufactureras entre 1995 y 2005 (b. US$)

3%

4%

5%

Cambio en la participación de mercado de productos basados en RN y de baja tecnología (1995-2005)

Reducing poverty through sustainable industrial growth

6%

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Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor de las exportaciones de alimentos (US$ b.)

80% Participación de exportaciones de alimentos procesados en el total de exportaciones de alimentos

Asia del Este 2005 (54,3) 75% 70% Asia del Este 2000 (34,3) 65%

Aca. Latina y C. 2005 (74,4)

60%

Africa Sub Sahariana 2005 (13,6)

Este Medio y Norte Asia del Sur 2005 (10,7) de Africa 2000 (2,2)

55% 50% 45%

Este Medio y NorteAfrica Sub Sahariana Aca Latina y C. 2000 (43,6) de Africa 2005 2000 (6,4) (8,6) Asia del Sur 2000 (5,0)

40% 35%

Camino de países desarrollados

30% -2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Participación de exportaciones de alim entos en el total de exportaciones

Reducing poverty through sustainable industrial growth

20%

Participación de las exportaciones de vegetales y frutas procesados en el total de exportaciones de vegetales y frutas

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60%

Asia del Este 2005 (11.179)

Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor total de las exportaciones de vegetales y frutas (US$ m.)

50%

Asia del Este 1995 (6.204)

40%

Africa Sub Sahariana 1995 (1.446)

Aca. Latina y C. 2005 (16.278)

30% Este Medio y Norte de Africa

Aca. Latina y C. 1995 (10.107)

1995 (1.156) Asia del Sur 1995 (735)

20% 10% Este Medio y Norte de Africa 0% 2005 (3.773)

0%

1%

Africa Sub Sahariana 2005 (3.041)

Asia del Sur 2005 (1.897)

2%

3%

4%

5%

Participación de las exportaciones de frutas y vegetales en el total de exportaciones

Reducing poverty through sustainable industrial growth

6%

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Evolucion y calidad del comercio intra-regional en los bloques economicos de America Latina, 1990-2006 % comercio manufacturero sofisticado (MAT) en el comercio manufacturero intraregional

80%

Asia del Este 2006

70% MERCOSUR 2006

Asia del Este 2000

60%

MERCOSUR 2000

50%

CAN 1990

CAN 2006

Asia del Este 1990

CAN 2000

40% MERCOSUR 1990 CAFTA 1990

CAFTA 2006

30%

CAFTA 2000 CARICOM 2006

20%

CARICOM 2000 CARICOM 1990

10% 0% 5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

% de comercio manufacturero intra-regional en el total de comercio manufacturero

Reducing poverty through sustainable industrial growth

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Obstaculos al comercio intra-regional en America Latina. Cuales son las grandes diferencias con Asia del Este?
Estructuras productivas similares lo que no favorece a la complementariedad y







si a la competicion Concentracion en sectores basados en recursos naturales, con alta explotacion por parte de empresas transnacionales Carencia de redes de produccion regional en industrias altamente fragmentadas (e.g. sector electronico) que permita la especializacion productiva y el comercio intra-indutrial (partes y componentes) Prevalecen los acuerdos de libre comercio con paises fuera de la region como detonantes del crecimiento exportador Carencia de demanda en los mercados regionales

Reducing poverty through sustainable industrial growth

La posición competitiva de Nicaragua en la región

Reducing poverty through sustainable industrial growth

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Dimensiones de la competitividad industrial Capacidad Diversification (productos y mercados)

Impacto

Indice de rendimiento industrial competitivo

Estructura

Dinamismo

Sofisticación

Reducing poverty through sustainable industrial growth

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Valor agregado manufacturero per cápita, US$ precios corrientes, 2000-2005 Ranking 2005

2000

1

2

2

Paíís

US$ per cápita 2005

2000

México

1.186

1.094

6

Chile

1.136

860

3

3

Uruguay

1.074

1.045

4

1

Argentina

1.014

1.271

5

4

Costa Rica

917

936

6

5

Venezuela

557

893

7

7

El Salvador

528

483

8

10

Perú

422

296

9

11

Colombia

361

290

10

9

Panamá

341

373

11

12

Guatemala

317

228

12

8

Brasil

271

462

13

14

Ecuador

247

176

14

15

Honduras

206

158

15

17

Nicaragua

158

121

16

13

Paraguay

154

204

17

16

Bolivia

119

134

Nota: Brasil datos del 2004; Venezuela datos del 2003 Fuente: World Development Indicators and INDSTAT. Reducing poverty through

sustainable industrial growth

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Participació ón en el VAM de Amé érica Latina, 2000-2005 Ranking 2005

2000

1

1

2

Paíís

Porcentaje 2005

2000

Mexico

41,35%

34,69%

2

Brazil

16,60%

25,98%

3

3

Argentina

13,29%

15,17%

4

5

Chile

6,26%

4,29%

5

6

Colombia

5,56%

3,95%

6

4

Venezuela

4,83%

7,02%

7

7

Peru

3,99%

2,49%

8

11

Guatemala

1,35%

0,82%

9

8

Costa Rica

1,34%

1,19%

10

9

Uruguay

1,26%

1,13%

11

10

El Salvador

1,23%

0,98%

12

12

Ecuador

1,11%

0,70%

13

16

Honduras

0,50%

0,33%

14

14

Panama

0,37%

0,36%

15

13

Bolivia

0,37%

0,36%

16

15

Paraguay

0,31%

0,35%

17

17

Nicaragua

0,27%

0,19%

Nota: Brasil datos del 2004; Venezuela datos del 2003 Fuente: World Development Indicators and INDSTAT Reducing poverty through

sustainable industrial growth

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Exportaciones manufactureras per cápita, US$ precios corrientes, 2000-2006 Ranking 2006

2000

1

1

2

Paíís

US$ per cápita 2006

2000

México

1.943

1.461

2

Costa Rica

1.463

1.010

3

3

Chile

1.216

570

4

6

Argentina

569

366

5

7

Brasil

526

243

6

5

Uruguay

456

371

7

11

Perú

406

100

8

10

Guatemala

304

117

9

9

Colombia

258

130

10

4

Venezuela

196

470

11

8

El Salvador

182

144

12

13

Bolivia

151

98

13

14

Ecuador

149

90

14

16

Paraguay

94

53

15

15

Honduras

90

59

16

12

Panamá

65

100

17

17

Nicaragua

51

30

Nota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Reducing poverty through sustainable industrial growth Salvador datos del 2004

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Participació ón de las exportaciones manufactureras en el mercado mundial, %, 20002005 Ranking 2005

2000

1

1

2

Paíís

% del mercado mundial 2005

2000

México

2,274%

2,975%

2

Brasil

1,111%

0,877%

3

3

Argentina

0,288%

0,281%

4

5

Chile

0,259%

0,182%

5

6

Colombia

0,128%

0,114%

6

8

Perú

0,109%

0,054%

7

7

Costa Rica

0,070%

0,082%

8

4

Venezuela

0,068%

0,237%

9

9

Guatemala

0,050%

0,027%

10

11

Ecuador

0,026%

0,023%

11

10

Uruguay

0,021%

0,026%

12

12

El Salvador

0,018%

0,019%

13

14

Honduras

0,014%

0,008%

14

13

Bolivia

0,012%

0,017%

15

16

Paraguay

0,006%

0,006%

16

17

Nicaragua

0,003%

0,003%

17

15

Panamá

0,003%

0,006%

Nota: El Salvador datos delReducing 2004 Fuente: UN Comtrade.

poverty through sustainable industrial growth

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Participació ón de las exportaciones manufactureras en las exportaciones totales, %, 2000-2006 Ranking 2006

2000

1

4

2

Paíís

% en las exportaciones totales 2006

2000

El Salvador

83,6%

67,5%

1

México

80,0%

86,1%

3

3

Costa Rica

74,9%

72,3%

4

2

Brasil

71,3%

76,3%

5

8

Guatemala

71,1%

48,5%

6

7

Argentina

55,0%

51,2%

7

9

Chile

51,3%

48,2%

8

13

Perú

48,4%

37,7%

9

10

Colombia

48,2%

41,7%

10

11

Honduras

46,6%

39,5%

11

6

Uruguay

46,4%

53,9%

12

5

Bolivia

34,0%

56,0%

13

16

Nicaragua

30,4%

23,4%

14

15

Paraguay

28,9%

33,3%

15

12

Panamá

21,9%

38,1%

16

17

Ecuador

20,0%

23,1%

17

14

Venezuela

9,4%

36,9%

Nota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá,sustainable Uruguay y Venezuela, datosgrowth del 2005; El Salvador datos del 2004 Reducing poverty through industrial Fuente: UN Comtrade.

www.unido.org

Participació ón de las exportaciones de media y alta tecnologíía en las exportaciones manufactureras, %, 2000-2006 Ranking 2006

2000

1

1

2

Paíís

% en las exportaciones manufactureras 2006

2000

México

76,5%

76,0%

2

Costa Rica

63,3%

66,2%

3

15

Venezuela

55,0%

12,1%

4

3

Brasil

45,9%

48,1%

5

4

Colombia

38,8%

37,3%

6

5

Argentina

32,2%

35,9%

7

7

El Salvador

23,5%

26,4%

8

6

Guatemala

19,3%

29,3%

9

10

Ecuador

18,5%

15,8%

10

13

Nicaragua

18,0%

12,4%

11

12

Honduras

17,3%

12,8%

12

9

Uruguay

17,0%

25,3%

13

17

Paraguay

14,7%

5,9%

14

11

Chile

11,9%

13,7%

15

14

Panamá

11,3%

12,3%

16

16

Perú

3,6%

7,6%

17

8

Bolivia

2,3%

25,8%

Reducing poverty through sustainable industrialdatos growth Nota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, del 2005; El Salvador datos del

www.unido.org

% de las exportaciones de media y alta tecnologia en el total de las exportaciones manufactureras

80%

Mexico 2000 Mexico 2006

70%

Camino industrial deseado

Costa Rica 2000

60%

Costa Rica 2006

50% 40% Guatem ala 2000

30%

El Salvador 2000

Honduras 2006

El Salvador 2006

20% Nicaragua 2000 10% 0% 20%

Nicaragua 2006

30%

40%

Honduras 2000

50%

60%

Guatem ala 2006

70%

80%

% de las exportaciones m anufactureras en el total de las exportaciones

Reducing poverty through sustainable industrial growth

90%

www.unido.org

1.0

México Brasil

0.9

Baja vulnerabilidad en productos y alta en mercados

Indice diversificación de exportaciones manufacturersas

0.8 Colombia

Baja vulnerabilidad en productos y mercados

0.7 Argentina 0.6 El Salvador

0.5

Uruguay

0.4

Costa Rica

0.3 Guatemala 0.2

Alta vulnerabilidad en productos y mercados

0.1

Honduras Paraguay

Venezuela

Baja vulnerabilidad en mercado y alta en productos Chile

Ecuador Panamá

Nicaragua

Bolivia

Perú

-

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Indice de diversificación de mercados Fuente: UNcomtrade

Reducing poverty through sustainable industrial growth

0.9

1.0

Rendimiento sectorial

Reducing poverty through sustainable industrial growth

% exportaciones procesadas de fruta y verdura en total de exportaciones de fruta y verdura

14% Mexico 2000 (32) Nota: burbuja representa exportaciones per capita de fruta y verdura

12% Mexico 2006 (53) 10% Costa Rica 2000 (225)

Guatemala 2000 (30) 8% Nicaragua 2000 (5) 6%

Costa Rica 2006 (311) Guatemala 2006 (26)

4%

Honduras 2006 (32)

Honduras 2000 (55)

2% Nicaragua 2006 (7) 0% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

% exportaciones frutas en verduras en total de exportaciones

Reducing poverty through sustainable industrial growth

35%

40%

% exportaciones procesadas de café, te y especias en total de exportaciones de café, te y especias

5%

Nicaragua 2000 (36)

4%

Costa Rica 2006 (54) 3%

Costa Rica 2000 (76)

Guatemala 2006 (37) El Salvador 2000 (49)

2% Honduras 2000 (27) El Salvador 2006 (28)

1%

Guatemala 2000 (51) Nicaragua 2006 (38)

0% -2%

-1%

3% 8% Nota: burbuja representa exportaciones per capita de café, te y especias

13%

18%

23%

% exportaciones café, te y especias en total de exportaciones

Reducing poverty through sustainable industrial growth

28% Honduras 2006 (54)

% exportaciones de muebles acabados en el total de exportaciones de maderas y muebles

Mexico 2006 (66) Mexico 2000 (52)

100%

El Salvador 2000 (16)

Guatemala 2000 (9)

Costa Rica 2000 (30) 80%

El Salvador 2006 (12) Guatemala 2006 (10) 60%

Costa Rica 2006 (36) Honduras 2006 (9) Nicaragua 2006 (2)

Honduras 2000 (17)

40%

20% Nicaragua 2000 (4)

Nota: burbuja representa exportaciones per capita de madera y muebles

0% 0%

2%

4%

6%

8%

10%

% exportaciones madera y muebles en total de exportaciones

Reducing poverty through sustainable industrial growth

12%

% exportaciones de acabadas de cuero y calzado en el total de exportaciones de cuero y calzado

Costa Rica 2006 (52) Costa Rica 2000 (31)

100% El Salvador 2000 (4)

El Salvador 2006 (4) 80% Mexico 2000 (17)

60%

Guatemala 2000 (7)

Mexico 2006 (19)

Nicaragua 2006 (2)

40%

Guatemala 2006 (11)

Nicaragua 2000 (1)

20%

Nota: burbuja representa exportaciones per capita de cuero y calzado

0% 0%

1%

2%

3%

4%

% exportaciones cuero y calzado en total de exportaciones

Reducing poverty through sustainable industrial growth

5%

% exportaciones de productos químicos acabados de alto valor agregado en el total de exportaciones de productos químicos

100% Costa Rica 2000 (86)

Guatemala 2000 (30)

El Salvador 2000 (30)

El Salvador 2006 (22) 80% Mexico 2000 (75) 60% Nicaragua 2006 (3)

Costa Rica 2006 (101) Guatemala 2006 (30)

40%

Mexico 2006 (106) Nicaragua 2000 (2)

20%

Nota: burbuja representa exportaciones per capita de productos químicos

0% 0%

5%

10%

15%

% exportaciones productos químicos en total de exportaciones Reducing poverty through sustainable industrial growth

20%

www.unido.org

Gracias [email protected]

Unidad de Ambiente de Negocios y Apoyo de Políticas División de Desarrollo de Programas y Cooperación Técnica Reducing poverty through sustainable industrial growth