SEMINARIO ALINEACION DE ESTRATEGIA Y TECNOLOGIA: COMO CONVERTIR INVERSIONES EN TECNOLOGIA EN VALOR PARA EL ACCIONISTA ABIF – 21 DE JUNIO DE 2004
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SEMINARIO ALINEACION DE ESTRATEGIA Y TECNOLOGIA: COMO CONVERTIR INVERSIONES EN TECNOLOGIA EN VALOR PARA EL ACCIONISTA ABIF – 21 DE JUNIO DE 2004
EFECTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA BANCA
ENRIQUE MARSHALL R. SUPERINTENDENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Junio, 2004
INTRODUCCION • • • • • •
Los bancos son usuarios muy importantes de tecnologías modernas. Las inversiones en tecnología representan un porcentaje importante del presupuesto de las instituciones. La incorporación de estas tecnologías ha generado cambios importantes en esta industria. Pero, ¿han cambiado sus elementos esenciales? o ¿siguen siendo éstos básicamente los mismos? ¿Qué implicancias tienen las nuevas tecnologías para la gestión de las instituciones? ¿Qué implicancias para la regulación y supervisión?
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TECNOLOGIAS INTENSIVAMENTE UTILIZADAS POR LOS BANCOS • Tecnologías de la información • Informática • Telecomunicaciones • Tecnologías financieras • Ingeniería financiera (derivados) • Modelos de riesgo crédito, de riesgo de mercado y de riesgo operacional (Basilea II)
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EJEMPLOS DE CAMBIOS TECNOLOGICOS EN LA BANCA
• • • • •
Los cajeros automáticos. El nuevo formato de las oficinas. La banca por internet. Los pagos electrónicos. Los modelos de decisión y seguimiento de créditos masivos (credit scoring y credit behavior). 4
PARQUE DE CAJEROS AUTOMATICOS
3.790
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
311
0 1990
1995
2000
2003 5
NUMERO DE USUARIOS DE LA BANCA POR INTERNET (en miles de clientes) (miles) 800
708
600
400 286 200
0 2000
2003
(*) Número de clientes que utilizan intensivamente Internet durante un mes (diciembre de cada año).
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NUMERO DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO (en miles) miles 4.500 3.825
4.000 3.500 3.000
2.628
2.500 2.000 1.500 1.000 500
433
0 1990
1995
Tarjetas de crédito
2000
2003
Tarjetas de débito 7
EFECTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS • Ampliación de la gama de productos y servicios. • Mejoramientos en la calidad de la oferta. • Ampliación de la cobertura (masificación de las prestaciones). • Surgimiento de nuevos canales de distribución y prestación de servicios. • Cambio en la composición de los pagos. • Cambios en la estructura de la industria (aumento de las economías de escala). • Aumento de la eficiencia (productividad). 8
SUSTITUCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN (Sucursales vs. ATM cada 10.000 c. corrientes) 25 24,0 20 14,9 15
12,4 9,4
10
10,3
5 4,8 0 1990
1995
2003
Cajeros automáticos por cada 10.000 cuentas corrientes Sucursales por cada 10.000 cuentas corrientes
9
CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LOS PAGOS (estimado en base al número de transacciones) 100% 80%
27% 52%
60% 40% 20%
73% 48%
0% 1990 2003 Medio tradicional: Cheque Medios no tradicionales: cajeros automáticos, tarjetas (crédito y débito) y CCA
10
MEJORAS EN EFICIENCIA: (EVOLUCION DEL GASTO DE APOYO POR PESO INTERMEDIADO*) 3,5%
3,0% 3,0%
2,5%
* Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre activos
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Abril-04
Dic-03
Jun-03
Dic-02
Jun-02
Dic-01
Jun-01
Dic-00
Jun-00
Dic-99
Jun-99
Dic-98
Jun-98
Dic-97
Jun-97
Dic-96
Jun-96
2,0%
Dic-95
2,5%
MEJORAS EN EFICIENCIA: (EVOLUCION DE LA FRACCION DE LOS INGRESOS APLICADOS EN GASTOS DE APOYO* 70%
67% 65% 60% 55%
53%
50% 45%
* Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre margen bruto
Dic-03 Abril-04
Jun-03
Dic-02
Jun-02
Dic-01
Jun-01
Dic-00
Jun-00
Dic-99
Jun-99
Dic-98
Jun-98
Dic-97
Jun-97
Dic-96
Jun-96
Dic-95
40%
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MEJORAS EN EFICIENCIA: (EVOLUCION DE LOS ACTIVOS POR EMPLEADO) $MM reales
Procesamiento del riesgo operacional. Seguridad de los sistemas y las transacciones. Perfeccionamiento del control interno. Evaluación de los beneficios y costos (riesgos) nuevos productos. Continuidad de las operaciones. Rediseño funcional de las oficinas. Proporción óptima entre oficinas y canales remotos. Ecuación costos fijos y variables. Eficiencia y costos de intermediación. 14
CONCLUSIONES (1) • La tecnología ha tenido importantes efectos en distintos aspectos o elementos de esta actividad. • Ha pasado a ser un factor clave en la ecuación de producción (costos) y en la formulación de las estrategias. • Sin embargo, muchos de sus elementos característicos siguen presentes (relación con el cliente, los riesgos, etc.).
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CONCLUSIONES (2) • La tecnología plantea nuevos desafíos para la gestión (riesgo operacional). • Despierta nuevas áreas de preocupación entre los clientes (seguridad). • Abre la posibilidad de avanzar más rápido en la bancarización de la población (impacto social). • Para la autoridad, la tarea se torna más compleja y sofisticada, pero la misión sigue siendo la misma: preservar la estabilidad prestando atención a la solvencia y gestión de las instituciones. 16
