1 Generalidades 2. Estadísticas 3. Pronósticos 4. Temas de interés www.aseti.org
1. Generalidades • El Estudio se realizó a través de formularios PDF online en empresas asociadas a ASETI, contactos de PROESA y empresas del sector TI en general. • Realizado en el periodo de Noviembre 2011 a Febrero 2012 • 11 Empresas participaron • Desarrollado en conjunto con ASETI, GIZ y PROESA www.aseti.org
Tipo de Empresas ¿Cuenta con operaciones/oficinas en otro país? De ser positiva la respuesta en que países
13% No Si
87% www.aseti.org
PAISES: • USA • Panamá • Ecuador • Perú
Tipo de Empresas ¿Cuál es la estructura de participación de la empresa? • Predominante las Empresas Salvadoreñas (> 50% capital salvadoreño)
10%
• 10% Tiene su estructura compuesta por capital extranjero • Ninguna trabaja como sucursal de una compañía extranjera
90%
Locales Extranjeros Sucursal de una compañía extranjera
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Tipo de Empresas ¿Qué tipo de productos y/o servicios ofrece su empresa? 8 7 6 5 4 3 2 1 0
• La mayoría activa en: • Productos de Software • Servicios de Software
Productos de Software
Servicios de Software
Productos de Hardware
Servicios para productos de Hardware
Otros
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• Solo una minoría se encuentran activas en productos de hardware
Tipo de Empresas Certificaciones 36%
27%
• 36% No posee ningún tipo de certificación • 27% Están certificadas en ISO
0%
• 37% posee diversas certificaciones de otro tipo
37% ISO
CMMI
IT Mark
SPICE
Otras:
Ninguna
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Tipo de Empresas Clúster TI / Membresía en Asociaciones • 60% de los participantes pertenece a ASETI
30% • 10% pertenece a otra asociación
10%
60%
Exsource Group
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• 30% No esta asociada a ningún tipo de institución
Otra
Ninguna
2. Estadísticas Ventas/ Facturación (En miles de dólares USD) • Cambio en las ventas porcentual:
357.14 400.00 350.00 300.00
• 2009/10: +23.51% • 2010/11: +31.50%
244.65
250.00 200.00 150.00
187.13
2011
100.00
2010
50.00
2009
0.00
Ventas Brutas 2009
2010
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2011
2. Estadísticas Mercado Local Vs. Exportaciones 100%
• ~ 80% de las ventas provienen del mercado local.
90% 80% 70% 60%
86%
50%
80%
40% 30% 20% 10% 0% 2009
14%
81%
20% 19% 2010 2011
local Exportación
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2. Estadísticas Destino de las Exportaciones 100%
5.3
90%
80% 70%
49.2
58.3
55.8
Resto del Mundo
60% 50%
1.7
40% 30% 20%
• La mayoría de las exportaciones son a Norte América, seguido por Centroamérica y Sur América.
43.83
Asia
8.3
6.7
Europa
33.33
37.50
10%
0% 2009
Oriente Medio
2010
2011
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Norte América (USA, Canadá) Sur America Centroamérica
2. Estadísticas Mercado Local según producto/servicio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
54%
57%
54%
Servicios para productos de hardware Hardware productos Software servicios
46%
2009
43%
2010
46%
2011
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Software productos
2. Estadísticas Exportaciones según el tipo de Producto/Servicio 100% 80%
60%
78.3
76.7
73.3
21.7
23.3
26.7
40% 20% 0% 2009
2010
2011
Software productos
Software servicios
Hardware productos
Servicios para productos de hardware
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2. Estadísticas ¿A qué sector (columna de la izquierda) pertenecen sus clientes? (Número de Respuestas) Manufactura, Distribución, Venta al Detalle Tecnología IT Servicios de TI y Tercerización (Outsourcing) Servicios Financieros Comercio, Transporte y Logística Organizaciones sin fines de lucro Educación (E-Learning) Servicios Públicos Turismo y Hotelería Sector Público (E-Government) Servicios de Salud Automotriz Aeronáutica Otros: Telecomunicaciones (Inalámbrica and Móvil) Servicios (RR.HH, Contabilidad, Asesoría Legal) Mercadeo y Comunicaciones Aplicaciones Industriales y Automatización 0
2 Mercado Local
4 Mercado Exportacion
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6
8
10
12
2. Estadísticas ¿En qué sectores su empresa provee productos y servicios a sus clientes? (Número de Respuestas)
Desarrollo a la medida/ Outsourcing (Tercerización Consultorías en el sector TI Manejo del Proyectos en el sector TI Optimización de Procesos de Negocios Inteligencia de Negocios/ Manejo de Bases de Datos… Ingeniería y Desarrollo de Sistemas Integrados Desarrollo/ diseño de páginas web Mantenimiento de Productos, Soporte técnico y ERP/ Cadena de Abastecimiento Comercio Electrónico (E-Commerce Otros: Manejo del Cliente (CRM) Aseguramiento de la calidad de software Administración del Conocimiento/ Operaciones Soluciones Móviles Seguridad Corporativa Producción de Medios Digitales Aplicaciones de Navegación 0 Mercado Local
2
4
6
Mercado Exportacion
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8
10
12
14
2. Estadísticas Recursos Humanos, Número de empleados promedio por compañía. Categorías
Global Desarrolladores de Software (con experiencia) Desarrolladores de Software Junior (Poca Experiencia) Desarrolladores de Software Senior (con mucha Administración Ingeniero en Calidad de Software Junior Administradores de Proyecto Senior Ingeniero en Calidad de Software Administradores de Proyecto Integradores Senior Escritor de Documentación Técnica (Guías Técnicas, etc) Especialistas de Soporte Especialistas de Soporte Senior Arquitectos de Software Mercadeo / Ventas experiencia) Especialistas en Interface Senior Gerente/ Administrador Senior
2. Estadísticas Recursos Humanos, Aumento del número de empleados promedio por compañía. 40 35 30 25 20 15 10 5 0
35
Número de Empleados
14.4 6.8 2009
2010
2011
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2. Estadísticas Recursos Humanos: Distribución por genero (porcentaje) 100.0 80.0 60.0
83.5
80.1
81.1
Porcentaje de Mujeres
40.0 20.0
Hombres
16.5
19.9
18.9
0.0
2009
2010
2011
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2. Estadísticas Recursos Humanos: Tasa de rotación laboral (porcentaje) 20
19.5
19.5 19 18.5 18
18.0
Tasa de Rotacion Laboral
17.7
17.5 17 16.5 2009
2010
2011
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2. Estadísticas Recursos Humanos: Vacantes anuales por tipo de puesto (promedio por compañía) Global Desarrolladores de Software Junior (Poca Experiencia) Desarrolladores de Software (con experiencia) Administradores de Proyecto Senior Ingeniero en Calidad de Software Junior Desarrolladores de Software Senior (con mucha Escritor de Documentación Técnica (Guías Técnicas, etc) Mercadeo / Ventas Administradores de Sistemas de Base de Datos Ingeniero en Calidad de Software Senior Administradores de Proyecto Administración Consultores TI Senior Diseñadores Gráficos Senior Arquitectos de Software Senior Arquitectos de Software Ingeniero en Calidad de Software 0
2
4
6
Vacantes
www.aseti.org
8
10
12
14
16
2. Estadísticas Recursos Humanos: Salario según puesto (promedio por compañía en USD) Gerente/ Administrador Senior Arquitectos de Software Senior Administradores de Proyecto Consultores TI Senior Administradores de Proyecto Senior Especialistas de Soporte Senior Consultores TI Ingeniero en Calidad de Software Senior Arquitectos de Software Desarrolladores de Software Senior (con mucha Especialistas de Soporte Diseñadores Gráficos Senior Desarrolladores de Software (con experiencia) Ingeniero en Calidad de Software Escritor de Documentación Técnica (Guías Técnicas, etc) Diseñadores Gráficos Administración Mercadeo / Ventas Desarrolladores de Software Junior (Poca Experiencia) Ingeniero en Calidad de Software Junior
2011 2010 2009
$0.00
$500.00
$1,000.00
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$1,500.00
$2,000.00
$2,500.00
2. Estadísticas Recursos Humanos: Tarifa por hora (promedio por compañía en USD) Gerentes/ Administradores de Proyectos
$32.00
Arquitectos de Software
$30.00
Analistas/ Consultores de Negocios
$23.33
Tarifa Mixta*
$23.33
Ingenieros en Aseguramiento de la Calidad
$16.00
Desarrolladores de Software
$13.60
Especialista en Capacitación/Documentación y soporte $0.00
$12.00 $5.00
$10.00 $15.00 $20.00 $25.00 $30.00 $35.00
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Precio
3. Pronósticos Proyecciones de ventas para el 2012 con respecto al 2011 (porcentaje de respuestas) -25 o mas Hasta + 15%
Total
25.0
-10 a -25
Hasta de -10
+15 a +50
Mas de +50
25.0
Exportaciones
Mercado Local
igual
50.0
100.0
11.1
55.6
www.aseti.org
11.1
22.2
3. Pronósticos Proyecciones de empleados para el 2012 con respecto al 2011 (porcentaje de respuestas) -25 o mas
Empleados
-10 a -25
22.2
Hasta de -10
22.2
igual
Hasta + 15%
44.4
www.aseti.org
+15 a +50
Mas de +50
22.2
3. Pronósticos Proyecciones de nivel de salarios para el 2012 con respecto al 2011 (porcentaje de respuestas) -25 o mas
-10 a -25
Hasta de -10
Hasta + 15%
+15 a +50
Mas de +50
Otro
16.7
Especialistas IT
20
igual
66.7
50
www.aseti.org
16.7
30
4. Temas de interés Impacto de los factores externos según empresarios (porcentaje de respuestas) Negativo
Políticas Gubernamentales
40
Intensificación de la Competencia
40
10
60 60
Situación Económica Nacional
60 20
Positivo
50
Mercado de Recursos Humanos
Situación Económica Mundial
Neutral
40
10 40
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30 40
4. Temas de interés ¿Cuánto más volumen de negocios generaría para el 2012 si usted pudiera incrementar la capacidad de desarrollo de software de su empresa, por ejemplo, al no tener límites en la disponibilidad de recursos humanos calificados?(porcentaje de respuestas) 0%
