Prof. Dr. Hans-Gert Penzel und Dr. Ernst Stahl: ibi research an der Universität Regensburg GmbH
Wie wir morgen zahlen werden: Mobile Payments, Instant Payments, Bitcoins und Co. Tag der Regensburger Wirtschaftsinformatik 4. Mai 2017
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Agenda Innovationszyklen im Zahlungsverkehr: ein Überblick Erste Welle: SEPA schafft eine europäische Plattform Zweite Welle: E-Payments verdrängen Banken Dritte Welle: M-Payments erobern die physische Ladenkasse Vierte Welle: Instant Payments setzen neue Standards Fazit: Dynamische Entwicklung mit offenem Ausgang
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Vor 15 Jahren war Zahlungsverkehr langweilig - seither dynamische Entwicklung zwischen Innovation und Regulation
Usability und Komfort:
Regulation und Sicherheit:
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IT-Anbieter FinTechs Payment Service Provider Händler Bundesministerium für Bildung u. Forschung ....
Quelle: ibi research – E-Commerce-Leitfaden
Zahlverfahren und Zahlungsverkehr
EU-Kommission EZB EBA BaFin Kartellamt Finanzministerium Verbraucherschutz ....
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Innovative Zahlverfahren können nur Erfolg haben, wenn sie drei Anforderungen der Kunden und Händler besser erfüllen „Magisches Dreieck der Anforderungen an Zahlungsverfahren“
Komfort + Akzeptanz: ÜBERLEGEN
Kosten: MÖGLICHST NIEDRIG Quelle: ibi research – E-Commerce-Leitfaden
Sicherheit: GEFÜHLT HOCH
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Vier (+1?) Innovationszyklen im Zahlungsverkehr Treiber
Zyklus Regulator
Station. Handel
E-Commerce
Regulator
5. Innovationszyklus Bitcoin ?
4. Instant Payments
3. M-Payments
2. E-Payments
1. Startpunkt SEPA
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SEPA schuf eine europäische Plattform, wurde aber vom Endkunden eher als bürokratische Bedrohung empfunden
Eigentlich eine phantastische Innovationsleistung ... Ganz Europa mit einheitlichem Rechtsrahmen Auf dieser Basis einheitliche Zahlungsfunktionen und Services Unterlegt durch einheitliche Technik-Standard
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SEPA schuf eine europäische Plattform, wurde aber vom Endkunden eher als bürokratische Bedrohung empfunden
Eigentlich eine phantastische Innovationsleistung ... ... aber niemand will (und kann) sich solche Nummern merken: DE14700202700654937407
Doch jeder muss sie anwenden, denn:
„Aus dieser Nummer kommen Sie nicht raus! Deutsche Bundesbank
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Die Anteile des E-Commerce am Einzelhandel entwickeln sich stetig nach oben
Ohne Lebensmittel
20% 18%
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18%
>25%
14%
>20%
11%
>15%
16% 14% 12% 10% 7,3% 7,7%
8% 6% 4%
3,6%
4,2%
8,3%
5,2%
2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 progressives Szenario
Basisszenario
konservatives Szenario
Quelle: Ausgangswerte 2010 bis 2015 HDE, bevh, umsatzsteuerbereinigt; Prognose: eigene Berechnungen ibi research 2016
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Konservatives Bezahlverhalten in Deutschland
EH-Umsatz stationär i.e.S. = 410 Mrd. € (exkl. Kfz, Mineralöl, Apotheken, E-Commerce/Versandhandel, inkl. Tankstellen-Shopumsätze; Anteil der Bargeld-Transaktionen 77,9% Quelle: EHI-Studie Kartengestützte Zahlungssysteme im Einzelhandel 2017
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Beispiel PayPal: Erfüllte von Beginn an die Anforderungen der Kunden und Händler „PayPal im Magischen Dreieck der Anforderungen an Zahlungsverfahren“ Komfort + Akzeptanz: TOP
Kosten: AKZEPTABEL
Quelle: ibi research – E-Commerce-Leitfaden
Sicherheit: GEFÜHLT HOCH
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Bei Zahlungen im E-Commerce dominieren die „neuen Oligarchen“ ... und ob die Banken aufholen, ist fraglich Bankferne Gewinner: PayPal Amazon mit Amazon Payments Apple und Apple Pay Google und Google Wallet bzw. Android Pay Banknahe Akteure von Bedeutung Kreditkarten-Anbieter SOFORT (Klarna) mit Sofort-Überweisung Banken als Verlierer Klassische Überweisung, Lastschrift Giropay Banken als Nachzügler paydirekt
Erwartung: Anteil von PayPal und Amazon an B2C-Zahlungen nähert sich 50% Können sich die Banken mit paydirekt nach oben schieben?
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Die Kunden denken in Produktwünschen und nicht Kanälen – Zahlungsverkehr nur ein Schritt davon Kundenprozess (Beispiel physisches Produkt)
Kanäle
PresalesInfo/Intere sse
Warenverfügbarkeit
Beratung
Kaufabschluss
Zahlung
Lieferstatus
Auslieferung
Reklamation
Physische Retoure
AfterSalesService
Stationär Internet/Mobile Brief/Paket E-Mail Telefon Fax SMS
Kunde erwartet zunehmend ineinander integrierte Kanäle und will nahtlose Wechselmöglichkeiten – ohne Informationsverluste!
… Beispielhafte Kanalkombination durch Multikanal-Kunden Kanalkombination „früher“
Übliche Kanalnutzungsmöglichkeit im Kundenprozess
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Medienbruchfreie Prozesse für den Konsumenten: Bezahlen soll zur Nebensache werden
Quellen: https://de.mytaxi.com/index.html; https://www.uber.com/de/ride
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Fünf Gruppen mit einer Vielfalt von Akteuren kämpfen um die Vorherrschaft bei Mobile Payments - Beispiele „Neue Oligarchen“
Telekom-Konzerne
Kreditkarten-U.
Banken
X
Handel
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Apple Pay: Bezahlen stationär per NFC und Fingerabdruck-Freigabe
Kartenportfolio
Bildquellen: Apple, www.apple.com/apple-pay
„Setup“ neuer Karte
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Auch mobiles Bezahlen mittels Fingerabdruck und gewohnter Usability
Target Bildquellen: Apple, www.apple.com/apple-pay
Panera Bread
Uber
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Wieder erfüllt einer der Internet-Giganten die Anforderungen besonders gut „PayPal im Magischen Dreieck der Anforderungen an Zahlungsverfahren“ Komfort + Akzeptanz: TOP
Kosten: NIEDRIG
Quelle: ibi research – E-Commerce-Leitfaden
Sicherheit: GEFÜHLT SEHR HOCH
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Statt „Haben Sie eine Payback-Karte?“: „Möchten Sie mit Payback zahlen?“
Payback Tochter von American Express Payback vereint schon jetzt größere Einzelhändler wie REWE, Real, dm und Kaufhof ABER: teilexklusives Netzwerk beschränkt die Reichweite 26 Millionen aktive Karten in Deutschland Bezahlen über Payback-App: Generierung von QR-Code Scan durch Kasse Einzug per Lastschrift Start: Sommer 2016
Quellen: Payback und http://mobilbranche.de/2015/05/mobile-payment-payback; https://www.youtube.com/watch?v=Akz2k7BZ9BA; https://www.payback.net/fileadmin/bilder/downloads/PAYBACK_App__Android___NFC__-_Bezahlvorgang.png
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Was sind Instant Payments? (in Anlehnung an die Definition der EZB)
Verbindliche Belastung des Zahlers und Gutschrift beim Empfänger innerhalb von wenigen Sekunden (
