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Portal Asesor: Traspaso de Cartera
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“Este documento es de uso exclusivo de C.A. de Seguros La Occidental, por lo tanto todo ejemplar que no posea sello de control es un documento no controlado”
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CONTENIDO Hoja de Participación, Revisión y Aprobación. Hoja de Control y Seguimiento. Descripción de las Actividades.
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HOJA DE PARTICIPACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN El presente documento fue elaborado bajo los lineamientos definidos mediante mesas de trabajo. I. PARTICIPANTES 1. Nombre
2. Cargo
3. Firma
4. Fecha
II. ELABORADO POR 5. Nombre Daniela Molero
6. Cargo Analista de OYM II
7. Firma
8. Fecha
III. REVISADO POR 9. Nombre Jomary Wilhelm
10. Cargo Coordinador OyM
11. Firma
12. Fecha
IV. AVALADO POR 13. Nombre Nolihana Daw
14. Cargo Gerente de OyM
15. Firma
16. Fecha
V. APROBADO POR 17. Nombre Ramón Pérez
18. Cargo VP de Procesos
19. Firma
20. Fecha
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HOJA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO I. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 1. Ítem 2. Fecha 3. Pág. Afectadas
4. Descripción general del cambio
II. PARTICIPANTES EN LA MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 5. Ítem 6. Nombre 7. Dependencia
III. APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 12. Avalado 9. Ítem 10. Elaborado por: 11. Revisado por: por:
8. Firma
13. Aprobado por:
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1. OBJETIVO Detallar la funcionalidad de la opción “Traspasos”, disponible en el Portal Asesor de C.A. De Seguros La Occidental, con la finalidad de que el intermediario, posterior a la autorización comercial de emitir pólizas de AUTI por traspaso de cartera, pueda realizar el registro del mismo a través de dicha aplicación. 2. ALCANCE La presente guía comprende la descripción de la funcionalidad para la Consulta y registros de Traspasos de Vehículos de forma Individual, disponible para los Intermediarios. 3. DEFINICIONES BÁSICAS 3.1. Automóvil Significa un vehículo terrestre, remolque o semi-remolque autopropulsado y destinado
a
circular
sobre vías
públicas
(incluyendo cualquier
máquina
o
aditamento, siempre que sea acoplado), pero excluyendo cualquier equipo móvil. 3.2. Cartera En su acepción más usada, significa el conjunto de Pólizas de Seguros, cuyos riesgos están cubiertos por una Compañía Aseguradora. En este sentido se habla de Cartera como número de pólizas vigentes o como suma total de las primas correspondientes a tales operaciones. La misma acepción es la que se emplea, respecto a un Agente, para significar las operaciones consignadas a través de su gestión de producción. En otro sentido, Cartera es el conjunto de operaciones que permanecen vigentes al terminar un ejercicio, para distinguirlo de las que formalicen a lo largo del ejercicio siguiente, que se consideren como nueva producción. 3.3. Compañía Aseguradora o Compañía De Seguros Es la entidad o sociedad dedicada a producir el servicio de seguridad, cubriendo determinados riesgos económicos. “Este documento es de uso exclusivo de C.A. de Seguros La Occidental, por lo tanto todo ejemplar que no posea sello de control es un documento no controlado”
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 4.1. REGISTRO DE VEHÍCULO: 4.1.1. Para ingresar al portal seleccione el ítem que indica “Portal Asesor”.
4.1.2. A continuación visualizará la pantalla de “Login”. Ingrese con el usuario y contraseña que le fue proporcionado.
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4.1.3. Ingrese en la opción del Menú “Traspasos” y luego seleccione “Registrar Vehículos”.
4.1.4. Despliegue el listado “Compañía Original” y seleccione la empresa correspondiente.
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4.1.5. De acuerdo a los datos del Documento del vehículo transcriba el número de Placa, Serial de Carrocería y el Año. Así mismo despliegue el listado “Marca” y seleccione la opción correspondiente.
4.1.6. A continuación despliegue el listado “Modelo” y seleccione la opción asociada a la Marca.
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4.1.7. Despliegue el listado “Versión” y escoja la versión correspondiente al Modelo seleccionado en el punto anterior.
4.1.8. Haga clic sobre el botón “Registrar” para continuar el proceso.
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4.1.9. Automáticamente el aplicativo asignara un número de Traspaso para su nuevo registro. Además dispondrá de las siguientes opciones: “Eliminar Traspaso”
y “Cargar Documentos”
para continuar el proceso; haga
clic en dicho botón.
4.1.10. Haga clic sobre el botón “Cargar Documento”.
4.1.11. Haga clic sobre el botón “Seleccionar archivo” y luego sobre el botón “Cargar Documento”.
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4.1.12. Haga clic sobre el botón “Ver archivo”
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para verificar que el documento
seleccionado ha sido el correcto. Se desplegara una nueva pestaña en la cual puede seleccionar el documento a ser visualizado.
4.1.13. Haga clic sobre el botón “Regresar” para continuar.
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4.1.14. Toda vez que el analista haya validado el traspaso registrado y su estatus sea “ACT”, proceda a emitir la cotización de póliza correspondiente a través del ícono
“Emitir cotización”.
Proceda a emitir la cotización correspondiente
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4.2. CONSULTA DE LISTADO: 4.2.1. Listado de Traspasos 4.2.1.1.
Seleccione la opción “Traspasos” del Menú y Haga clic sobre la
opción: “Listado Traspasos”
4.2.1.2.
Campos de Búsqueda: Número de Traspaso
Número de Placa
Serial de Carrocería
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