PLAN DE NEGOCIOS TRANSMAG

RODRIGO PIMIENTA GUILLERMO VILLATE

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACION ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE DE 2011 1

PLAN DE NEGOCIOS

TRANSMAG TRANSMAG La solución de transporte para su negocio

COLOMBIA 2

TABLA DE CONTENIDO 1.

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

2.1.4 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 5 6.

RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………. Concepto de negocio…………………………………………………….. Nombre de la empresa…………………………………………………… Misión………………………………………………………………………. Visión………………………………………………………………………. Descripción de la empresa……………………………………………….. Características del servicio………………………………………………. OBJETIVOS………………………………………………………………… PRESENTACIÓN DEL EQUIPO…………………………………………. POTENCIAL DE MERCADEO EN CIFRAS…………………………….. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTAS DE VALOR…………. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD…………………… Sondeo de mercado……………………………………………………….. Objetivo del sondeo……………………………………………………….. Mercado Objetivo………………………………………………………….. PLAN DE MERCADEO …………………………………………………... INVESTIGACIÓN DE MERCADO……………………………………….. Análisis del sector…………………………………………………………. Análisis del mercado………………………………………………………. Análisis de la competencia……………………………………………….. Castro Mar Navegaciones S.A………………………………………….... Naviera Fluvial Colombiana S.A…………………………………………. Estrategia de mercado……………………………………………………. Descripción del servicio o producto……………………………………… MARKETING MIX………………………………………………………….. Estrategia de servicio……………………………………………………… Estrategia de precios……………………………………………………… Estrategias de operación…………………………………………………. PLAN TÉCNICO OPERATIVO…………………………………………… Necesidades y requerimientos…………………………………………… Localización y tamaño…………………………………………………….. Presupuesto general……………………………………………………… Proyección de ventas……………………………………………………… Plan de acción……………………………………………………………… Indicadores Financieros…………………………………………………... Conclusiones……………………………………………………………….

4 4 4 5 5 5 6 8 9 11 13 13 13 14 15 32 32 32 34 35 36 38 40 40 42 42 45 53 55 55 59 61 63 64 66 70

3

1. RESUMEN EJECUTIVO CONCEPTO DE NEGOCIO Existe mucha carga que llega al país o sale y con el nuevo puerto de Palermo a creado una demanda mayor ya que se expandió la entrada de buques al país. Este es un mercado que no ha sido explotado, además que las rutas fluviales son muy poco utilizadas, sin embargo con el servicio que vamos a prestar la empresa va a manejar una buena demanda ya que muchos clientes van a preferir llevar la carga por los ríos que por carretera por muchas razones: ¾ La seguridad de que la carga va a llegar en perfectas condiciones a su destino. ¾ La puntualidad que vamos a entregar dando horarios exactos basado en la organización de nuestro servicio, algo que es muy difícil de manejar en este mercado. Teniendo en cuenta los recursos para las obras de dragado y el mantenimiento del rio por parte de CORMAGDALENA. ¾ El bajo precio que podemos llegar a entregar en comparación con la competencia, principalmente la terrestre. ¾ Al implementar este servicio se descongestionaran las carreteras del país permitiendo el uso de estas en su mayoría para personas, disminuyendo los gastos del gobierno en el mantenimiento de las vías que se deterioran mucho por estos camiones de carga. NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSMAG 4

MISION Dar a las distintas empresas comerciantes un servicio óptimo confiable y seguro de transporte de carga vía fluvial. Llevar la carga de un destino a otro en los mejores medios (remolcadores y barcazas), de manera cumplida y prestando el mejor servicio a compañías que basen su operación en el comercio tanto nacional como internacional. VISION Ser la mejor empresa alcanzando un alto posicionamiento a nivel nacional, como una empresa que satisface las necesidades de sus clientes de manera puntual superando las expectativas de nuestros clientes. Lograr un reconocimiento de la marca por parte de nuestros clientes, dando un excelente servicio y colaborando con la sociedad. 1.2 Descripción de la empresa Transmag es una sociedad portuaria del Río Magdalena que ofrece el servicio de transporte de carga fluvial llevando la carga de sus clientes en barcazas y remolcadores desde los puertos marítimos Cartagena - Barranquilla al puerto ubicado en Puerto Berrio. Este servicio se describe como el transporte de carga entre estos puertos marítimos y el puerto fluvial de Puerto Berrio y viceversa vía el río magdalena, y a Cartagena

utilizando el

remolcadores y barcazas.

canal

del

dique.

Para este

servicio

se

utilizaran

Su mercado meta establecido inicialmente serán los

5

importadores y exportadores de carga y las industrias y comerciantes que tengan como zona de influencia a Puerto Berrio. 1.3 Características del Servicio Tiempos de tránsito: 6 días entre Cartagena y Puerto Berrio y 7 días entre Barranquilla y Puerto Berrio. Capacidad de carga por viaje: 150 contenedores. 9 Imágenes del servicio La modalidad de transporte representada en la imagen es de un planchón con 150 contenedores movilizados a través de un remolcador. Nuestros remolcadores están dotados con un motor de 2 mil 400 caballos de fuerza, radar, ecosonda, telefonía celular, Internet, carta náutica, lector de carta náutica e información de niveles del río en tiempo real. Lo anterior garantiza comunicación de seguridad y trazabilidad de la carga en todo momento que asegura un seguimiento constante de los clientes a su carga. 9 Ruta de desplazamiento La navegabilidad del río está garantizada desde Bocas de Ceniza en Barranquilla hasta Puerto Berrío. La ruta acerca a cinco departamentos con los puertos del Caribe colombiano: Atlántico, Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia. 9 Lista de productos Transporte de Carga Vía Fluvial. Trayectos: Cartagena -Puerto Berrio. Barranquilla -Puerto Berrio. 6

Puerto Berrio - Cartagena. Puerto Berrio - Barranquilla. 9 Posibles precios Nuestro servicio va a tener un posible precio de un millón de pesos por contenedor transportado siendo contenedores de 20 o 40 pies, esta tarifa Esta tarifa es para las dos rutas tanto Barranquilla-Puerto Berrio, como Cartagena Puerto Berrio. Valor por Contenedor sin importar sus dimensiones, puede ser de 20 o 40 pies) Cartagena ‐ Puerto Berrio $                                                           1,500,000.00 Barranquilla ‐ Puerto Berrio $                                                           1,300,000.00 Puerto Berrio ‐ Cartagena $                                                           1,500,000.00 Puerto Berrio ‐ Barranquilla $                                                           1,300,000.00 Trayectos

Estos precios fueron previstos dada la información adquirida de las competencias donde el rango de precios que ellos tienen ronda por los posibles precios a los que Transmag, va a prestar su servicio. Estamos dispuestos

a aplicar

unas políticas de descuento

basadas

en la

continuidad que tengan nuestros clientes con nuestro servicio. Ese descuento va a estar basado en cada 50 contenedores que se estén movilizando el movimiento de 2 mas a ser gratis de esta manera las empresas tendrán un ahorro por carga de 2.000.000 de pesos por cada embarque que necesite movilizar. 9 Promoción El plan de comunicaciones y promoción de nuestra empresa tendría previsto:

7

ACCION

Lanzamiento

PUBLICO OBJETIVO Empresarios y Comercializadores que importan y exportan. Para la convocatoria nos apoyaríamos en entes gremiales, entidades del gobierno que promueven el desarrollo del Río Magdalena como medio alternativo de transporte. Este lanzamiento va a ser comunicado mediante avisos en la prensa local.

OBJETIVO

Dar a conocer nuestro servicio, generar bases de datos y establecer relaciones comerciales.

Participación en Nuevos contactos comerciales en el Ferias Logísticas mundo Nacionales e Internacionales

Promocionar nuestro servicio y establecer alianzas comerciales con negocios en los cuales podemos ser complementarios, tales como navieras.

Mailing Comercial

Mantener a nuestros públicos informados acerca del desarrollo de nuestro negocio, número de contenedores movilizados, empresas aliadas, entre

Página Web

Toda la base de datos: 9 Clientes empresariales. 9 Gobierno. 9 Entes gremiales. 9 Navieras.

Free Press

Todos los públicos

1.4 OBJETIVOS Objetivo General

8

Convertirse en la empresa pionera de transporte fluvial, ser la mejor solución de transporte de carga desde y hacia los puertos del Atlántico y Bolívar hacia el interior del país, otorgando un servicio confiable, seguro, cumplido y económico. Objetivos Específicos ¾ Ser la mejor empresa de transporte de carga en la cuenca del Magdalena, por su eficiencia, seriedad y cumplimiento ¾ Ayudar en el desarrollo del país, generando empleo y aprovechando al máximo los recursos naturales que nuestra geografía nos ofrece. ¾ Incentivar el desarrollo del transporte fluvial. ¾ Generar empleo. 1.5 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO HOJAS DE VIDA DATOS PERSONALES NOMBRE Guillermo Andrés Villate Martínez DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1026262661 DE BOGOTA FECHA DE NACIMIENTO: 28 De Noviembre de 1988 LUGAR DE NACIMIENTO: BOGOTA D.C ESTADO CIVIL: Soltero DIRECCION: Avenida 19 #131 a 30 TELEFONO: 6274224 EMAIL: [email protected] 9

FORMACION ACADEMICA UNIVERSITARIOS: Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA Administración de Empresas Cursando Noveno Semestre ESTUDIOS SECUNDARIOS: Liceo Bastan 2003 a 2006 ESTUDIOS PRIMARIOS: Liceo Bastan desde 1995 a 1998 Liceo de Cervantes desde 1998 a 2003 DATOS PERSONALES NOMBRE Rodrigo Pimienta G. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.082.875.196 de Santa Marta FECHA DE NACIMIENTO: 03 de Abril de 1988 LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA MARTA ESTADO CIVIL: Soltero DIRECCION: Calle 96 No. 9ª-43 TELEFONO: 6106969 EMAIL: [email protected] FORMACION ACADEMICA UNIVERSITARIOS: Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA Administración de Empresas. Cursando Noveno Semestre ESTUDIOS SECUNDARIOS: COLEGIO BILINGÜE DE STA MTA 2003 a 2006 ESTUDIOS PRIMARIOS: COLEGIO BILINGÜE DE STA MTA 1995 a 1998 COLEGIO BILINGÜE DE STA MTA 1998 a 2003 APOYOS

10

Guillermo Villate Supelano, gerente general de Equimon S.A Dirección: Calle 100 #88 49 Oficina 1001 Teléfono: 6112707 Edgar Buitrago, profesional de la división de transporte fluvial en el Ministerio de Transporte Rafael Barrera, Abogado especializado en derecho comercial. Paula Villate Martínez, especializada Mercadeo Estratégico en el CESA 1.6 POTENCIAL DE MERCADEO EN CIFRAS Esta empresa se va a encargar de llevar carga vía fluvial entre Puerto Berrio y los puertos marítimos de Barranquilla y Cartagena en ambos sentidos. Nuestro servicio se va a prestar todos los días, de acuerdo con las condiciones de Navegabilidad que garantice CORMAGADALENA que es la entidad encargada del manejo y mantenimiento del Rio Magdalena. Siempre que exista la posibilidad se prestara el servicio según los horarios y reglamentos de CORMAGDALENA. Otro servicio que va a ir incluido va a ser uno de vigilancia, para evitar robos e inconvenientes durante el trayecto, basado en dos personas que

van a

acompañar la carga durante todo el recorrido generándoles a nuestros clientes una seguridad y una confianza de

que

a la carga

no

le va

a

ocurrir ningún

inconveniente. La operación requiere que las instalaciones portuarias en Puerto Berrio,

ofrezcan

muelles, patios y bodegas aptas para recibir y almacenar las cargas a transportar y además se cuente con equipos y personal capacitado para las operaciones de cargue y descargue, donde se requiere contar con un muelle donde quede atracada y 11

amarradas las barcazas con carga, y tenga el puerto grúas para descargar y cargar carga que se lleva luego a los puertos marítimos de Barranquilla y Cartagena donde se carga a los buques de Transporte Marítimo de Exportación e importación. La carga a movilizar es carga general, a granel y en contenedores. Estas facilidades ya existen en Puerto Berrio. La operación consiste en que operadores del puerto marítimo y fluvial cargan y descargan la carga que puede ser en contenedores o como carga general (en sacos, bolsas, hierro, laminas, cajas,....) y Transmag lo que hace es transportarla entre los puertos usando varias barcazas que van amarradas y empujadas por un remolcador fluvial esto constituye un convoy. El servicio es simplemente transportar la carga. En Puerto Berrio en el año 2008 entraron 44147 toneladas, donde la mayor carga entrante fue maquinaria representada en 23681 toneladas, también entraron 6976 toneladas de papel. Respecto a las salidas hubo 4300 toneladas de cemento. En el puerto de Barranquilla se movilizaron 279504 toneladas, donde entraron 209827 toneladas, 105418 toneladas de derivados de petróleo, 50068 toneladas de minerales y 40750 en otros. Las salidas fueron 69677 toneladas donde 51400 toneladas en otros y 9173 toneladas en abonos. En el puerto de Cartagena se movilizaron en total 1779080 toneladas, en entradas fueron 1406033 toneladas. 1060444 toneladas fueron de combustóleo, 149013 toneladas de A.C.P.M, 96636 toneladas de Nafta Virgen. En las salidas 373047

12

toneladas la mayoría fue 126465 toneladas de Nafta Virgen, 78459 toneladas de A.C.P.M y 41268 toneladas de gasolina.

1.7 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR Este proyecto tiene como ventaja competitiva los costos mucho más bajos por lo tanto los precios bajos que nuestro servicio va a dar serán mucho más baratos que por carretera. Estudios de Transporte internacionales han demostrado que el modo de transporte más económico es el Fluvial seguido por el ferrocarril, por carretera y el aéreo. Además

es

necesario

explotar

las

ventajas

que

tenemos

en

el

país

geográficamente y lo accesible que sería nuestro servicio a través de los ríos. Puerto Berrio puede ser útil para movilizar toda la carga Antioqueña por su ubicación geográfica, por lo tanto utilizando este puerto, llevando la carga hacia Barranquilla o Cartagena se podrá exportar e importar materiales de una mejor manera que por vía terrestre. La mayor ventaja competitiva que tiene nuestro servicio sobre los servicios por vía terrestre, es: un camión de carga por carretera puede llevar máximo una carga de 34 toneladas, mientras que con el sistema que vamos a implementar, una barcaza puede transportar entre 500 toneladas y un convoy que incluye remolcador y 6 barcazas transportaría

3000

toneladas. Por lo tanto los comerciantes e industriales

13

que usen este servicio será mucho más económico que al contratar casi 15 camiones para poder llevar la misma carga que una sola barcaza. 1.8 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 1.8.1 Sondeo de mercado Teniendo en cuenta que Transmag es un servicio especializado no masivo, es conveniente comerciantes

el desarrollo que

de entrevistas

actualmente

exportan

en profundidad e

importan,

a empresarios

desde

o

hacia,

y los

departamentos de Bolívar, Atlántico, Cundinamarca y Antioquia. 1.8.2 Objetivo d el sondeo Identificar la intención de compra de los clientes potenciales que actualmente exportan e importan a través de los puertos de la Costa Caribe Colombiana y que utilizan otros medios de transporte para movilizar sus productos hacia o desde estos puertos e identificar la viabilidad del negocio. Objetivos Específicos: 9 Conocer la demanda de los servicios de transporte fluvial desde Cartagena y Barranquilla por el Río Magdalena a Puerto Berrio y viceversa. 9 Identificar volúmenes de carga que utilizan otros

transportes actualmente y

sus diferenciadores de servicio. 9 Conocer el nivel de aceptación de Transmag con respecto a otros tipos de transporte como el terrestre, aéreo y Ferrero. 9 Reconocer la valoración de las ventajas competitivas. 14

9 Iniciar la recopilación de bases de datos que nos permita iniciar la gestión comercial. 9 Identificar a los posibles proveedores de los equipos necesarios para la empresa de transporte fluvial sus costos y su vida útil. 9 Comprobar el grado de aceptación de los posibles clientes por el servicio a ofrecer. 1.8.3 Mercado Objetivo Empresas e industriales que importan y exportan mercancías, embaladas en contenedores, desde el interior del país hacia los puertos marítimos de Cartagena y Barranquilla y viceversa. 9 Información Preliminar El transporte fluvial en Colombia es un mercado poco utilizado y puede ser explotado de

buena manera ya que en este momento muchas empresas como

Cormagdalena están tratando de recuperar el rio Magdalena ya que es un patrimonio nacional donde podríamos explotar muy bien nuestro servicio. Actualmente Cormagdalena ha hecho grandes inversiones y se garantiza el transporte fluvial con remolcadores y barcazas, y los volúmenes de carga en contenedores. Existen ya grandes compañías de transporte fluvial y la nuestra podría internarse en este mercado, a raíz de la gran cantidad de carga que se podría llegar a transportar por esta vía, la confiabilidad que va a ofrecer la compañía y la posibilidad de explorar nuevos clientes que utilizan otro medio de transporte debido a los bajos costos de el transporte vía fluvial. 15

Cormagdalena ha demostrado que para mover 7.200 toneladas de carga requiere

se

un remolcador con 6 barcazas por tren se requieren 205 vagones y al

emplear el transporte terrestre se necesitarían 240 tracto mulas. En cuanto al consumo de combustibles, el transporte fluvial requiere 2500 litros de combustible, por vía férrea se necesitan 7500 litros de combustible y el transporte en tracto mula utiliza 5000 litros de combustible. De esta forma es claro que el mercado mediante transporte fluvial tiene un futuro prometedor en Colombia. Para Transmag es muy importante esto ya que es un mercado donde queremos incursionar y mantenernos. Transmag va a investigar como principal objetivo a corto plazo a agentes navieros y operadores portuarios que manejan la carga de importadores, exportadores, industrias y comerciantes. Para la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena, se creó el Proyecto Yuma, este será prioritario en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, con un programa de inversiones de los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Cormagdalena, del orden de los 25 millones de dólares por año. "El

Gobierno

Nacional

está

empeñado

en

recuperar

en

corto

plazo

la

navegabilidad por el río Magdalena, principal arteria fluvial del país, para dinamizar la economía y además, estar a la par de otros países del mundo que también tienen afluentes importantes, que mueven por allí un volumen de carga significativo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 26.9 por ciento de la carga se mueve esta

vía.

En

Alemania

el

26

por

ciento,

entre

por otros"

16

(www.mintransorte.gov.co) www.mintransorte.gov.co. (SF). Recuperado el 22 de 09 de 2009, http://www.mintransporte.gov.co/portal_servicios/proyecto_yuma/navegando.htm Esta información es muy importante ya que conocemos que la presidencia de la república está dispuesta a mejorar la navegabilidad del Río magdalena para demostrar que es muy importante utilizar este medio de transporte. 9 Recopilación de información a) Método utilizado Entrevistas en profundidad, que es una técnica de obtención de datos cualitativos con un esquema de investigación detallada aplicado a muestras pequeñas para obtener datos especializados o científicos de forma detallada. Utilizare este método ya que la población a la que va enfocada el estudio es muy corta ya que son pocas las empresas a las que les voy a ofrecer el servicio. También va enfocado a representantes de navieras y operadores portuarios para conocer su opinión acerca del servicio. Por tratarse de una entrevista especializada se toma como muestra de referencia la entrevista a 15 representantes de clientes potenciales.

17

 

Entrevistado 1 Carlos A. Nunez 2 Martha Ramírez

Compania Cormagdalena Colombiana Kimberly Colpapel S.A

3 Alfonzo Martínez

Hojalata y Laminados S.A

4 María Beatriz Uribe S Alejandro Botero

Cia de Galletas Noel S.A Ladrillera Santa Fe S.A

6 Jorge Mario Giralda Maersk Logistics Col Ltda 7 Angela Ramirez 8 Ana isabel Vergara 9 Jorge Arroyabe

Fiberglass Col S.A Prods familia Sancela S.A lncolmotos Yamaha S.A

10 Claudia Herrera 11 Eliana Restrepo

Almacenes Éxito S.A Sofasa S.A

12 Fabio Higuita

Magnum Logistics Ltda

13 Margarita Diaz 14 Maria Calderon

DHL Global Forwarding COL Coltrans S.A

15 Maria Porras

Kuehne y Nagel S.a

Estas 15 empresas son clientes potenciales ya que movilizan su carga por las rutas en las que Transmag se va a desenvolver, es muy importante hacerles esta entrevista a estas empresas, siendo los más posibles clientes entre todas las empresas exportadoras e importadoras del país. Estas 15 empresas utilizan los puertos marítimos de Barranquilla y Cartagena y necesitan llevar su carga a Antioquia y Cundinamarca por lo tanto son las más importantes firmas a las que les podríamos prestar los servicios. La unidad de muestreo que use para esta encuesta fueron 15 empresas que utilizan las rutas en las que se va a prestar el servicio y utilizan la naviera Maersk para transportar su carga vía marítima. 9 Entrevista en profundidad 1. ¿Cuál es la ubicación del puerto marítimo por el cual está exportando e importando su carga? 2. ¿Qué ciudad es el destino final de su carga?

18

3. ¿Qué tipo de embalaje utiliza para la exportación e importación? 4. ¿Cuál es el medio de transporte entre el origen de fábrica del producto y el puerto? 5. ¿Cuál es su opinión acerca del servicio de transporte que está recibiendo actualmente en términos de tiempo de tránsito? 6. ¿Cuál es su opinión acerca del servicio de transporte que está recibiendo actualmente en términos de costos? 7. Para su organización logística, si lo desarrolla directamente, que tan práctico es el uso de este transporte. 8. ¿Conoce otro tipo de transporte hacia estos puertos? 9. ¿Alguna vez ha explorado la posibilidad de un transporte alternativo como el fluvial? 10. ¿Qué percepción tiene acerca de este tipo de transporte? 11. ¿Estaría dispuesto a cambiar su medio de transporte por el medio fluvial si le garantizo que tiene mejores costos, tiempos y seguridad? 9 Clasificación, análisis e interpretación de la información Análisis de Entrevista Pregunta 1 1. ¿Cuál es la ubicación del puerto marítimo por el cual está exportando e importando su carga? Este resultado nos muestra que se mueven mas empresa por Barranquilla sin embargo por Cartagena menos empresas la utilizan pero las que la utilizan tienen cargas de grandes volúmenes.

19

Barranquilla Cartagena 9

6

Pregunta 1

Cartagena 40%

Barranquilla  60%

Pregunta 2 2. ¿Qué ciudad o departamento es el destino final de su carga? En esta pregunta solo hubo dos respuestas que fueron Antioquia y Cundinamarca. Para Transmag es muy importante que sean más las empresas que necesitan su carga en Antioquia ya que geográficamente Puerto Berrio es puerto de este departamento.

Antioquia

Cundinamarca

10

5

20

Pregunta 2

Cundinamarca 33% Antioquia 67%

Pregunta 3 ¿Qué tipo de embalaje utiliza para la exportación e importación? La única respuesta fue que toda la carga de estas quince empresas se moviliza en contenedores lo que beneficio a Transmag, ya que su servicio está basado en el movimiento de contenedores. Contenedores 15

21

Pregunta 3

Contenedores 100%

Pregunta 4 ¿Cuál es el medio de transporte entre el origen de fábrica del producto y el puerto? Los resultados de esta pregunta fueron que solo existe una empresa que ya utiliza el transporte fluvial para movilizar la carga por el país, siendo Sofasa S.A.

Esta empresa ha generado mucha confianza en el uso de las vías fluviales y representa un ejemplo para las demás que no han empezado a utilizarlo. Todas las otras empresas utilizan transporte por vía terrestre en camiones.

Camiones

Vía Fluvial

14

1

22

Vía Fluvial 7%

Pregunta 4

Camiones 93%

Pregunta 5 ¿Cuál es su op1mon acerca del serv1c1o de transporte que está recibiendo actualmente en términos de tiempo de tránsito? Las respuestas en esta pregunta fueron más del 50% que era bueno el servicio por lo tanto estaban de acuerdo a este, sin embargo es importante resaltar que el resultado de Sofasa siendo la única empresa que utiliza el transporte fluvial, fue que era un servicio aceptable. Muy Bueno

Bueno

2

8

Aceptable Incumplido 3

2

23

Pregunta 5 Muy Bueno

Bueno

Aceptable

13%

Incumplido

13%

20%

54%

Pregunta 6 ¿Cuál es su op1mon acerca del serv1c1o de transporte que está recibiendo actualmente en términos de costos? De las 15 respuestas obtenidas solo una dice que los costos son bajos y es la correspondiente a Sofasa sin embargo el 40% de los encuestados aceptan o están de acuerdo con los costos que incurren para movilizar su carga. El 60% restante piensan que son altos lo que podría ser un incentivo para Transmag ya que los costos de utilizar nuestro servicio son más bajos que los de utilizar varios camiones.

Altos

Aceptable

Bajos

8

6

1

24

Pregunta 6 Altos

Aceptable

Bajos

7%

40%

53%

Pregunta 7 ¿Para su organización logística, si lo desarrolla directamente, que tan práctico es el uso de este transporte? Para el desarrollo de esta pregunta los entrevistados expresaron que para dar una respuesta, tenían que basarse en la cantidad de carga que movilizan ya que logísticamente debe existir un control sobre la movilidad de la carga internamente en el país, Los que movilizan la carga por camiones tienden a tener problemas durante este movimiento de la carga debido a que un camión solo puede movilizar un contenedor durante un viaje por lo tanto al tener que movilizar muchos contenedores tienen que tener una logística de control sobre todos los camiones que se movilizan. Sin embargo dieron unas respuestas basadas en la logística que tienen que utilizar en el servicio de transporte que utilizan.

25

Es muy conveniente

Es conveniente

No tengo otra Alternativa

3

7

5

Pregunta 7

Es muy  convenient 20% No tengo otra  alternativa 33% Es Conveniente 47%

Pregunta 8 ¿Conoce otro tipo de transporte hacia estos puertos? A esta pregunta respondieron las quince personas que otro tipo de transporte era principalmente el transporte por vía fluvial y el transporte aéreo. Cabe resaltar que el transporte férreo no se puede utilizar ya que no hay conexión de ferrocarril a los puertos marítimos de Cartagena y Barranquilla.

Fluvial

Aéreo

14

1

26

Pregunta 8 Fluvial

Aéreo

7%

93%

Pregunta 9 ¿Alguna vez ha explorado la posibilidad de un transporte alternativo como el fluvial? A esta pregunta los entrevistados respondieron con un sí y un no, sin embargo preguntando más a fondo, las personas que respondieron si nos dijeron que consideraban que era muy difícil la movilidad por el Rio Magdalena, no tenían conocimiento de las inversiones que ha hecho el gobierno y otras empresas para poder ofrecer la navegabilidad por el rio. Sin embargo el 60% de los entrevistados no han mirado la posibilidad de movilizar su carga por vía fluvial.

Si

No

6

9

27

Pregunta 9 Si

No

40% 60%

Pregunta 10 ¿Qué percepción tiene acerca de este tipo de transporte? Para esta pregunta los entrevistados dieron su punto de vista acerca del transporte fluvial las respuestas nos muestran que el 40% piensa que es un servicio muy inseguro, el34% piensa que los viajes son mucho más extensos que los viajes por carretera sin embarga existieron otras respuestas como que el servicio es muy económico y otro 13% dijo que era un servicio que podía llevar mayores volúmenes de mercancías por unidad de carga.

Inseguro

Mayor volúmenes de mercancías por unidad de carga

Extensos tiempos de viaje

Mas económico

6

2

5

2

28

Pregunta 10 Inseguro Mayor volúmenes de mercancías por unidad de carga Extensos tiempos de viaje Mas económico

13% 40% 34% 13%

Pregunta 11 ¿Estaría dispuesto a cambiar su medio de transporte por el medio fluvial si le garantizo que tiene mejores costos, tiempos y seguridad? La respuesta a esta pregunta fue que si siempre y cuando estas garantías fueran establecidas por escrito y cumplidas a cabalidad sin embargo el 13% dijeron que preferían mantener el servicio con el que han estado durante muchos años

Si

No

13

2

29

Pregunta 11 Si

No

13%

87%

9 Conclusión General La conclusión general que obtenemos de este sondeo es que, existe muy poco conocimiento acerca del transporte fluvial sus ventajas y desventajas sobre el transporte por carretera. Nos muestra que algunas empresas están dispuestos a utilizar el servicio dado sus costos bajos y la posibilidad de transportar toda su carga en un solo viaje sin tener problemas de accidentes de tránsito y disminuyendo sus costos. Transportar un contenedor en un camión tiene un valor de $4.000.000, mientras que transportarlo por vía fluvial tiene un valor de $1.000.000. Esto nos muestra que las empresas que estén dispuestas a reducir sus costos y llevar toda su carga en un solo sitio van a querer aprovechar este servicio que estamos ofreciendo. La percepción que obtiene Transmag acerca de estas entrevistas y estos resultados es que, existen empresas dispuestas a reducir sus costos de transporte utilizando un servicio más económico como el fluvial, para Transmag es muy

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importante tener esta información ya que es factible que entre las entrevistadas alguna se decida a recibir un servicio como el que estamos ofreciendo. Transmag considera que los resultados fueron positivos y alentadores respecto a estas 15 empresas que son las más cercanas a recibir nuestros servicios dada las rutas que necesita y las respuestas obtenidas. Ya que en la última pregunta se está tratando de conocer acerca de si están dispuestas a utilizar nuestro servicio. Por lo tanto fue una entrevista positiva hacia la fundación y la operación de Transmag.

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2. PLAN DE MERCADEO 2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 2.1.1 Análisis del sector En Colombia, el 95% del transporte de carga se hace vía terrestre. El costo del transporte terrestre es mucho más alto. Por lo tanto cabe preguntarnos: ¿Qué tipo de transporte puede ser una alternativa más llamativa para las empresas que demandan una mayor cantidad de carga? ¾ El transporte en Colombia El transporte en Colombia se encuentra dividido entre Carreteras, por vía férrea y vía fluvial. Por carreteras se moviliza el 70% de la carga, por vía férrea 26%, por transporte fluvial 3% y 1% por transporte aéreo. Colombia tiene uno de los índices más bajos de carreteras pavimentadas por habitante en América Latina. ¾ Transporte por Carretera: Las tres principales carreteras norte-sur son la del Caribe, Este y Central. Se estima que en total existen entre 115.000km y 145.000Km de carreteras donde solo el 15% se encuentra pavimentado. De acuerdo al gobierno nacional existen 163.000km de carreteras, donde el 68% se encuentra pavimentado y en buenas condiciones. Este incremento se debe a carreteras que se encuentran en desarrollo.

32

¾ Transporte por vía férrea: Colombia tiene 3.034 kilómetros de vías férreas, 150 km tienen un ancho de 1.435mm y 3.154 km tienen de ancho 914mm. Sin embargo solo 2.611km de las líneas se encuentran en uso. El sistema férreo en Colombia se encuentra poco desarrollado. El transporte de pasajeros por vía férrea fue suspendido en 1992. En la ruta entre Bogotá y La costa Atlántica se transporta carbón y otro tipo de bienes. En el 2005 se transportaron 27.5 millones métricos de carga por vía férrea. ¾ Transporte Marítimo o Fluvial: En Colombia el 80% de la carga internacional se maneja por los puertos marítimos. Los puertos más importantes en Colombia son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura y Tumaco tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica. Las exportaciones pasan principalmente por la costa atlántica Santa Marta mientras que el 66% de las importaciones llegaron por Buenaventura. Otros puertos importantes son Bahía de Portele, Leticia, puerto bolívar, San Andrés, Santa Marta y Turbo. Las principales vías navegables interiores del país tienen 18.200km donde solo 11.000Km son navegables por embarcaciones fluviales. En un país con un sistema de transporte fluvial desarrollado se podría llegar a transportar 3.8 millones de toneladas y más de 55 millones de pasajeros anuales. La principal ruta fluvial es la que se encuentra en el rio magdalena donde 1.500km son navegables el rio Atrato tiene 687km, el rio Orinoco tiene más de 4.000km entre todos sus ríos y el Amazonas mas de 3.000km entre todos sus ríos.

33

El gobierno planea explotar este recurso durante los próximos anos. ¾ Transporte Aéreo. Los aeropuertos públicos en Colombia son manejados y controlados por la Aeronáutica Civil, Colombia tiene 984 aeropuertos estimados, donde solo 100 tienen rutas pavimentadas, solo 20 pueden recibir Jets. Dos aeropuertos tienen más de 3.047 metros de longitud, nueve tienen entre 2.438-3.047 metros de longitud los demás tienen entre 1.524 y 914 metros de longitud. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Pereira, San Andrés y Santa Marta. El aeropuerto El Dorado en Bogotá moviliza 350 millones de toneladas de carga y 8 millones de pasajeros al año.

34

La geografía Colombiana permite la existencia de otros medios de transporte de carga, como el fluvial, ya que se cuenta con el Rio Magdalena que el caudal es optimo para la movilización de la carga mediante el uso de remolcadores y planchones. Argumentos 9 El transporte de carga es más económico debido a que consume menos combustible. 9 Tiene la capacidad de transportar una mayor cantidad de carga en comparación a un camión (1 camión puede movilizar un contenedor, y un comboy (remolcador y 6 barcazas) puede movilizar 150 contenedores). 9 En la actualidad Ecopetrol se encuentra transportando maquinaria, equipo y productos por vía fluvial ya que de esta manera llevan con mayor seguridad su carga al no ser robada en oleoducto por piratas y llevando grandes cantidades de carga a precios más económicos. 9 Próximamente Mercuria una empresa petrolera también realizara el transporte de sus productos maquinaria y equipo mediante este tipo de transporte utilizando la Flota Fluvial Carbonera. 9 El gobierno se encuentra consciente de la importancia del transporte fluvial en el país por lo tanto se encuentra desarrollando estudios e investigaciones para lograr desarrollar las rutas fluviales en todo el país. 2.1.2 Análisis del mercado

35

Empresas e industriales que importan y exportan mercancías, embaladas en contenedores, desde el interior del país hacia los puertos marítimos de Cartagena y Barranquilla y viceversa. Cualquier industria o empresa que necesite movilizar su carga y que las rutas por las que trabajemos les sean útiles pueden ser nuestros clientes. 2.1.3 Análisis de la competencia 9 Aspectos generales Actualmente existen en el país 146 empresas habilitadas para el transporte fluvial, de las cuales son 34 las que se encargan de transportar carga en el rio magdalena.de las cuales más del 80% se dirigen hacia Barrancabermeja que es una ruta distinta a la que se va a implementar. Nuestra principal competencia son las empresas que ya están prestando este servicio, estas son las más importantes: • Castro Mar Navegaciones S.A • La Naviera Fluvial Colombiana S.A Estas dos empresas son la principal competencia para nuestro servicio, ya que cubren las mismas rutas nuestras y utilizan un servicio igual al nuestro basado en remolcadores con barcazas. A su vez también son competencia para Transmag las empresas de transporte terrestre entre Cartagena y Barranquilla. CASTRO MAR NAVEGACIONES S.A. Dirección: Calle 46 #46-42 - , Colombia Teléfono: 3706955 36

Fax: 3401102 Es una empresa familiar fundada en Barranquilla en 1965 por Mario de Castro, un experimentado navegante comercial del Rio Magdalena. Esta empresa fue el primer gran impulsador del cambio de las maquinas de vapor al uso de ACPM, llegando también al cambio de navegar con paletas a navegar con hélice. Esta empresa hoy en día se encuentra administrada por sus dos hijos, Antonio y Jorge, que prestan el servicio de navegación fluvial por el rio principalmente entre Barranquilla-Cartagena-Barrancabermeja. Desde su fundación en 1965 y 1980 esta empresa transporto abono, cemento, combustible, madera, carbón y carga sobredimensionada. En la actualidad están dedicados al transporte de hidrocarburos como su principal operación como también siguen llevando carga en contenedores. Castro Mar Navegaciones S.A. Tiene una flota de cinco remolcadores con capacidad para transportar 1600 toneladas en cada convoy. Se encuentran en operación tres remolcadores con sus respectivos botes y dos en proceso de ampliación y re potenciación, estos estarán listos en febrero de 2010. Del 2009 en adelante Castro Mar Navegaciones S.A. está realizando importantes alianzas estratégicas con empresas vinculadas al comercio exterior en lo que tiene que ver con la industria y el comercio, alianzas para apoyar el interés del comercio colombiano para utilizar el medio fluvial para cargas masivas. Las Ventajas que tiene Castro Mar Navegaciones S.A es que son pioneros en el movimiento de carga por vía fluvial.

37

Tienen un nombre o un reconocimiento a la labor ya desarrollada desde su creación un "Good Will". Ya posee una flota de remolcadores y barcazas para desarrollar el servicio. Las Desventajas de Castro Mar Navegaciones S. A son que al ser una empresa de tanta historia están adecuando su flota con las nuevas tecnologías por lo que están incurriendo en altos costos de renovación de equipos y muchos de los que ya tenían se está volviendo obsoleto. NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A Dirección: Calle 36#46 -127 Teléfono: 57-5-3401186 Barranquilla La Naviera Fluvial Colombiana S.A. es una empresa que se encuentra vinculada desde 1920, el año de su fundación al desarrollo del transporte por el Rio Magdalena. Esta empresa es conocida como la “Naviera”. Ha sido una empresa pionera e innovadora y ha ayudado al crecimiento y el mejoramiento de las rutas fluviales del país. En estos momentos La Naviera Fluvial Colombiana S.A está haciendo un nuevo remolcador, este remolcador será el más grande, el más moderno y el de mayor capacidad de transporte en la historia fluvial de Colombia. Este remolcador va a tener una capacidad de transporte de ocho planchones o barcazas de 1300 toneladas, para un total de 10400 toneladas, lo equivalente a transportar por vía terrestre de 300 tracto mulas, cargadas con 35 toneladas cada una.

38

La ventaja de este transporte como ya ha sido mencionada de llevar carga por transporte fluvial es la menor contaminación ambiental, el des congestionamiento de las carreteras y una menor accidentalidad. Este remolcador se espera que esté listo en Septiembre de 2012. El

remolcador fue

diseñado

especialmente para su

navegación en

el

rio

Magdalena. Lo más innovador de este

remolcador será

un

sistema propulsor

de

hélices

instaladas en toberas que es conocido como "kort nozzles". Tendrá unos equipos de navegación

que

incluyen

un

radar,

un

navegador

con

cartas

fluviales

electrónicas con GPS y un sistema automático de identificación AlS. Actualmente La Naviera Fluvial Colombiana transporta más de un millón de toneladas al año. Debido al diseño se sus planchones puede transportar una amplia variedad de cargas como granos, contenedores, abonos, rieles, entre otros. Una gran ventaja que tiene esta empresa es que cuenta con su propio astillero localizado en Barranquilla. La ventaja principal de La Naviera fluvial colombiana es que es la empresa que mas carga transporta por vía fluvial actualmente. Que tiene su propio astillero y está construyendo un gran remolcador y ha mandado a desarrollar sus equipos en Estados Unidos especialmente para navegar por el Rio Magdalena. Las dos competencias son muy importantes y abarcan gran cantidad del mercado sin embargo es posible cambiar la percepción de muchas empresas acerca del transporte fluvial para q empiecen a implementarlo y tener mayor demanda y en ese momento Transmag empezar a prestar su servicio con todos los equipos nuevos 39

una gran logística y entregándoles a los clientes una seguridad de que toda su carga llegara a su destino en muy buena manera. 2.1.4 Estrategia de mercado TRANSMAG El nombre de la empresa es Transmag y viene de unir las palabras Transporte y Magdalena para que de esta manera sea reconocido desde el nombre el servicio que se va a prestar por medio de las vías fluviales. LOGOTIPO El logotipo hace alusión al nombre de la Compañía por lo que es un apoyo en recordación. Las tres líneas inferiores representan el agua del Río Magdalena, que se apoya con el color seleccionado.

TRANSMAG ESLOGAN

LA SOLUCIÓN DE TRANSPORTE PARA SU NEGOCIO.

¾ Descripción del servicio o producto

40

Este servicio se describe como el transporte de carga entre estos puertos marítimos y el puerto fluvial de Puerto Berrio y viceversa vía el río magdalena, y a Cartagena utilizando el canal del dique. remolcadores y barcazas.

Para este servicio

se

utilizaran

Su mercado meta establecido inicialmente serán los

importadores y exportadores de carga y las industrias y comerciantes que tengan como zona de influencia a Puerto Berrio.

41

3. MARKETING MIX 3.1 Estrategia de servicio Para Prestar nuestro servicio de transporte de carga tanto en contenedores como de carga general es necesario que se sigan los siguientes pasos para el desarrollo perfecto del servicio y su cumplimiento tanto en horarios como en seguridad. El servicio que Transmag presta, consiste en transportar la carga de empresas exportadoras e importadoras entre Puerto Berrio- Cartagena. Este transporte será utilizando un remolcador y varias barcazas inicialmente. La operación empieza cuando en cualquiera de estos dos puertos las empresas operadoras portuarias que son las encargadas de mover la carga colocan las mercancías en nuestras barcazas para que sean movilizadas por el rio magdalena de Cartagena por el canal del dique, rio magdalena Puerto Berrio. Por Ejemplo: En el caso de una empresa importadora en el momento que llegan los buques marítimos a el puerto de

Cartagena necesitan los operadores portuarios para

descargar la carga del buque hacia las bodegas y luego esa misma empresa es la encargada de montar la carga de las bodegas al medio de transporte que utilice la empresa para llevarla a sus respectivas fabricas en el interior del país.

42

(www.multiconti.com/images/patio.jpg)

La operación de Transmag comienza en el momento que estos operadores portuarios colocan la carga en nuestro bote o barcaza y dura todo el servicio desde ese instante hasta el momento que otro operador portuaria en el puerto de destino baje la carga de nuestra flota para almacenarla o llevarla a su fábrica. Nuestra

operación

consiste

en

movilizar

la

carga

de

nuestros

clientes

garantizándoles que a su carga no le sufrirá daños y llegara en las mismas condiciones a su destino como fue recibida en su lugar de origen. Para llevar esta carga en nuestra barcaza necesitamos un remolcador de tipo fluvial para que este funcione se necesita una tripulación conformada por: • Piloto - Capitán • Cuatro tripulantes • Un Contramaestre Estos cuatro tripulantes son los encargados de hacer la labor de trinca de la carga que es, amarrar la carga con estrobos, cables, grilletes que garanticen el mejor amarre para evitar que se pueda desestabilizar, rodar y caer la carga.

43

Además colaboran con el mantenimiento del remolcador al contramaestre que es el encargado del mantenimiento de los motores y segundo a carga para relevar al piloto.

¾ Especificaciones técnicas del producto o servicio

El servicio que va a prestar Transmag es el transporte de carga en contenedores y de carga general mediante planchones o barcazas llevados por un remolcador entre el puerto marítimo de Cartagena hacia El puerto fluvial en Puerto Berrio Antioquia. Nuestro servicio está basado en llevar la carga de nuestros clientes mediante el rio magdalena entre el puerto marítimo de Cartagena, entrando el país por el rio magdalena y llegando inicialmente a Puerto Berrio. Nuestro servicio comienza en el momento que los operadores portuarios en ambos

muelles cargan

los contenedores o

la carga

general en

nuestros

planchones. Después viene el traslado de la carga por el rio magdalena, hacia cualquiera de los dos sentidos por los que se va a movilizar. La carga y descarga de los contenedores y la carga general no son parte del servicio que va a prestar Transmag. Este servicio lo pueden prestar operadores portuarios. La tripulación del remolcador

se encarga de amarrar la carga una vez sea

colocada sobre la barcaza y serán los encargados de revisarla constantemente durante el viaje, para evitar problemas una vez el viaje culmine serán los encargados de soltar la carga para que los operadores del

puerto de destino la

bajen de la barcaza y ahí se acabara el servicio de Transmag. 44

También es necesario que uno de los tripulantes, esté a cargo de la cocina y servicio de alimentación de la tripulación de la embarcación ya que son 6 días máximos de travesía, es necesario que el remolcador cuente con una cocina y suficientes provisiones para cada viaje. El remolcador tendrá un buen alojamiento para la tripulación. La duración del viaje será: Ruta Cartagena ‐ Puerto Berrio Puerto Berrio ‐ Cartagena Horas de Viaje al Dia 24 24 Dias de Viaje 6 2

Transmag piensa hacer 4 viajes de Cartagena a Puerto Berrio y tres en el otro sentido durante el primer mes para intentar utilizar todos los días del mes prestando el servicio. 3.2 Estrategia de precios Para determinar la estrategia de precios se hace necesario hacer un análisis de materiales, materia prima y equipos y herramientas para poner en marcha la empresa, las cuales se describen a continuación. ¾ REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA La principal materia prima que Transmag necesitara para poder realizar sus viajes y llevar

la

carga de

nuestros clientes

es, el combustible necesario para el

funcionamiento del remolcador. Este combustible es· ACPM que en estos momentos tiene un costo de

45

$5870 por galón, esta es la principal materia prima necesitada ya que sin el combustible no se podrían realizar los viajes necesarios para generar nuestros ingresos operacionales. Cuando el remolcador va de Cartagena a Puerto Berrio, que es rio arriba se gasta 24 galones de ACPM por Hora y el viaje dura 6 días. Cuando la ruta es Puerto Berrio hacia Cartagena se gastan 25 galones de ACPM por hora durante 2 días que es la duración del viaje.

Estos gastos son llevando en la barcaza 2500 toneladas de carga que equivalen a 104 contenedores. Suponiendo que el remolcador este en uso los 30 días del mes se estimaría un gasto de ida y vuelta. Para que sea usado todo el mes tendrá que viajar tres veces de Cartagena a Puerto Berrio que es el viaje de 6 Días y tres veces el viaje de Puerto Berrio a Cartagena que es el viaje de 2 días. Estos son 24 días de viaje. En combustible se gastaría lo siguiente: Ruta

Cartagena - Puerto Berrio

Puerto Berrio - Cartagena

Horas de viaje al día

24

24

Días de viaje

6

2

Galones por hora

24

25

Galones por viaje

3.456

1.200

En este cuadro vemos cuantos galones se gasta por viaje el remolcador.

46

La información de las rutas de viaje y de los galones que gasta por hora fue una información proporcionada por el Capitán de Fragata (retirado) Héctor González.

Si multiplicamos las horas de viaje al día por los días de viaje y por ultimo lo multiplicamos por los galones de ACPM que consume el remolcador por hora nos da el total de galón por viaje expresado en el anterior cuadro.

Ruta

Cartagena – Puerto Berrio

Puerto Berrio Cartagena

3456

1200

$ 5,870.00

$ 5,870.00

$ 20,286,720.00

$ 7,044,000.00

$ 60,860,160.00

$ 21'132,000.00

Galones Por viaje

Total

valor del galón Valor del viaje $ 81,992,160.00

Mes

Con el cuadro anterior hallamos cuantos galones gasta el remolcador por viaje y en este cuadro hallamos el valor de un viaje multiplicando los galones que se gasta por viaje por el valor de un galón de ACPM. Al final hallamos

el gasto de 3 viajes en cada ruta y el total del gasto

estimado en combustible de ACPM. ¾ REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: La maquinaria requerida para prestar nuestro servicio son el remolcador y las barcazas. Por su parte Transmag

piensa

comprar

estos productos

ya hechos

47

como maquinaria y equipo sin necesidad de comprar la materia prima para que nosotros mismos lo desarrollemos. Los costos estimados encontramos

en

el

de la construcción siguiente

cuadro

de estos productos sin

embargo,

estos

son los que precios

son

cambiantes dependiendo del mercado del acero y las variaciones del dólar.

En la oficina principal que estará localizada en Cartagena se alquilaran oficinas que la sociedad portuaria tiene para arrendar a los usuarios del puerto. Esta oficina tendrá un Gerente administrativo, un jefe de operaciones encargado también del mantenimiento, dos auxiliares y una secretaria. El gerente administrativo estará encargado tanto de la administración en la oficina como de las ventas en Cartagena. Cada uno de estos cinco funcionarios tendrá un computador, un teléfono y los equipos de oficina necesarios para el desarrollo de sus funciones. La Contabilidad de la empresa será contratando firmas que presten el servicio de Outsourcing. Este es el costo estimado del remolcador y las barcazas ¾ COSTO ESTIMADO DE LA CONSTRUCCION DE REMOLCADORES FLUVIALES Y BOTES (PLANCHONES, GABARRAS) Valor Remolcador

Kilo

Vr. Kilo

Total Inversión

cero

500.000

3.000,00

1.500.000.000

Mano de obra

500.000

2.000,00

1.000.000.000

48

2.500.000.000

Valor Bote Costo integral por kilo

250.000

4.650,00

1.162.500.000

1.162.500.000 Esta información fue proporcionada por el Capitán de Fragata (Retirado) Héctor González. Sin embargo el remolcador que vamos a comprar tendrá toda la tecnología necesaria para poder navegar día y noche y tendrá, como mínimo 3000 hp, que tiene un valor estimado de $1200.000.000 "Remolcador:

Es

una

embarcación

pequeña

utilizada

para

maniobrar,

principalmente al tirar 1 halar de o empujar a otras embarcaciones en muelles, pero también en mar abierto o a través de ríos o canales. También se usan para remolcar barcazas, barcos incapacitados u otros equipos. Los remolcadores son muy fuertes para su tamaño. Los primeros remolcadores tenían un motor a vapor; hoy en día funcionan con diesel. Los motores de los remolcadores típicamente producen de 750 a 3.000 caballos de fuerza (de 500 a 2.000 Kw), pero los más grandes (usados en aguas más profundas) pueden producir hasta 25.000 caballos de fuerza (20.000 Kw). Los motores a menudo son los mismos que los de las locomotoras, pero típicamente mueven las hélices mecánicamente en vez de convertir el resultado

a

energía

para

motores

eléctricos,

como

es

común

en

las

49

locomotoras. Por seguridad, los motores de los remolcadores tienen dos de cada parte crítica como redundancia" (www.cartagenavende.com). También tener los repuestos necesarios

en el caso de alguna emergencia de

último momento para mantener el cumplimiento del servicio que se va a prestar. En el caso de que el remolcador necesario

atracarlas

Pasacaballos Cartagena.

en

muelles

y las barcazas fluviales

en la desembocadura Por

este

servicio

se

no estén en uso será

ubicados

en

las

del canal del dique estima

un

costo

de

cercanías

de

a la bahía

de

aproximadamente

$40.000.000 mensuales. ¾ FLUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO Proceso 1: Proceso de alistamiento para el transporte.

1. Contactar a los posibles clientes. 2. Negociar con los clientes tarifas, cantidades de contenedores a movilizar y las fechas donde se realizara el servicio. 50

3. Firmar contrato de fletamento: Por medio de este contrato Transmag se compromete a transportar las mercancías puerto a puerto, con base a este contrato de fletamento y la fecha de disponibilidad de la carga en el puerto marítimo se dispone el remolcador a llevar las barcazas al puerto marítimo para recoger la carga y llevarla a su destino final. 4. Establecer con la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) que la carga ya se encuentre nacionalizada y disponible para ser retirada del puerto. Es muy importante recalcar que Transmag solo va a transportar carga que ya se encuentre nacionalizada. 5. Coordinar con el operador portuario el cargue de la mercancía a

las

barcazas. Proceso 2: Transporte

Contactar a  los posibles  clientes.

Negocias  con ellos las  tarifas,  cantidades y  fechas.

Coordinar con  el operador  portuario el  cargue de la  mercancía a  las barcazas.

Firmar  contrato de  fletamento

Establecer en la  SPRC que la  carga ya se  encuentre  nacionalizada y  disponible para  ser retirada del  puerto.

51

1. Solicitar a Cormagdalena autorización para desarrollar el transporte. Para poder movilizar la carga es necesario que Cormagdalena autorice el viaje siendo esta la encargada de la navegabilidad en el rio magdalena. 2. Proceder al cargue de la mercancía en las barcazas. En esta parte del proceso los operadores portuarios colocan la carga en nuestras colocándolas

en

la

posición

y

ubicación

barcazas

ya planificada ya que la

organización es muy importante, porque no solo se llevara carga de una sola empresa sino de muchas a la vez para poder aprovechar al máximo cada viaje que tengamos que emprender. 3. Asegurar el amarre de la carga y de las barcazas al remolcador. En esta parte los tripulantes deben asegurar la carga con grilletes, estrobos y cables para evitar contratiempos durante el viaje. Es supremamente importante asegurar correctamente toda la carga antes de empezar el viaje sin importar lo que se demore asegurándola. 4. Realizar el transporte En esta parte dependiendo de la duración del viaje la tripulación tendrá que organizarse de tal manera que puedan descansar por turnos sin descuidar la carga. En el momento que el piloto vaya a descansar será el contramaestre quien se encargue de manejar el remolcador durante el descanso del piloto. 5. Coordinar con el remolcador mediante GPS y ayudas a la navegabilidad.

Proceso 3: Entrega de la carga y Cobro

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Llegar al destino con la carga y alistarla para el descargue

Proceder a la entrega de la carga a la administración del puerto

Tramitar el certificado de recibo a satisfacción de la mercancía

Entregar las facturas por el servicio prestado

1. Llegar al destino con la carga y alistar para el descargue 2. Proceder a la entrega de la carga a la administración del puerto. 3. Tramitar el certificado de recibo a satisfacción de la mercancía 4. Entregar las facturas por el servicio prestado Por último el final del proceso es una vez la carga es desembarcada de nuestras barcazas en su destino final. Una vez reciben la carga se tramita el certificado de satisfacción de la mercancía, este certificado va a decir el estado en el que llego la carga y que no hubo ningún daño a la misma. Por último se entrega la factura por el servicio prestado. 3.3 Estrategias de operación La estrategia que va a utilizar Transmag es, cobrar después de entregar el servicio en los 5 días siguientes de tal manera será una empresa con una buena liquidez sin embargo en caso de no poder dar las ventas suficientes Transmag piensa tener

53

cuentas con sus proveedores como gasolineras y con empresas con repuestos especializados para el mantenimiento de la flota. Transmag va a utilizar una política de no endeudarse a largo plazo ya que piensa evitar pagar la menor cantidad posible de dinero en intereses por préstamos u obligaciones bancarias a las que pueda necesitar. Transmag va a confiar en sus clientes prestándoles primero el servicio y luego recibiendo el dinero por el mismo.

54

4. PLAN TÉCNICO - OPERATIVO 4.1 Necesidades y requerimientos Costos fijos Costos Fijos Unidades en COP Oficina Sub Total Totales Arrendamiento 2,500,000 Mantenimiento Computadores y Programas 150,000 Seguros 8,000,000 Elementos de Aseo 100,000 Papeleria 200,000 Cafeteria 60,000 Celaduria y Vigilancia 2,400,000 Subtotal 13,410,000 Servicios Publicos Agua Luz Telefono Celular Gas Internet Subtotal Nomina Gerente Administrativo Prestacion Jefe de Operacion Prestacion Auxiliares 2 Personas Prestacion Secretaria Prestacion Piloto Prestacion Contramaestre Prestacion Tripulantes 4 Personas Prestaciones Gerencia General Prestacion Subtotal Honorarios Revisor Fiscal Contador Subtotal TOTAL

250,000 200,000 200,000 300,000 50,000 100,000 1,100,000 3,000,000 1,560,000 3,000,000 1,560,000 2,000,000 1,040,000 1,000,000 520,000 2,500,000 1,300,000 1,800,000 936,000 4,000,000 2,080,000 6,000,000 3,120,000 35,416,000

500,000 1,500,000 2,000,000 51,926,000

55

Estos son los costos fijos mensuales en los que va a incurrir la empresa, sin embargo cabe recalcar que los costos variables dependen de cuantos viajes deba realizar la flota, siendo el combustible el mayor punto variable para desarrollar nuestro servicio. Recursos humanos Inicialmente Transmag no piensa contratar muchas personas ya que para el desarrollo de nuestro servicio no es necesaria una gran tripulación ni muchas personas en la oficina para poder prestar nuestro servicio. Planeación del personal El personal que Transmag tiene planeado contratar son cinco personas en la oficina principal en Cartagena y cuatro personas que irán en todos los viajes en el remolcador. En la oficina se contratara: 9 Un Gerente Administrativo: Esta persona será la encargada del área de ventas de la empresa, es decir será el principal encargado de cerrar los contratos con los clientes para poder llegar a prestarles el servicio. Va a ser el encargado de tomar las decisiones a corto plazo y el encargado principal de la oficina. 9 Un Jefe de Operaciones: El jefe de operaciones va a ser el encargado de planear y planificar todas las operaciones y los servicios que vamos a prestar, esta persona es la encargada también del mantenimiento del remolcador y de tener todas las provisiones necesarias para cada viaje.

56

El jefe de operaciones tiene que estar durante la carga o la descarga en el puerto marítimo encargándose de la organización de los contenedores en el planchón. 9 Dos Auxiliares: Estos dos auxiliares deben estar dispuestos y preparados a suplir al jefe de operaciones y poder organizar el calendario de la flota para cumplir con los horarios establecidos. Deben estar especializados en mecánica y ser capaces de reparar el remolcador o el planchón en caso de daños menores. 9 Una Secretaria: Encargada de recibir las llamadas, ayudar en lo posible al gerente administrativo y al jefe de operaciones. En el remolcador estarán seis empleados mas encargados de llevar la carga, de manejar el remolcador y estar atentos a la seguridad del planchón. Estas seis personas son: 9 Un Piloto: Es la persona encargada de manejar el remolcador y primera persona en mando, es la encargada de tomar decisiones acerca de posibles inconvenientes principalmente climáticos a los que se pueda ver expuesto el viaje. 9 Un Contramaestre: Es el segundo al mando y el encargado de manejar el remolcador mientras el piloto toma descanso, es el encargado de revisar los motores y el mantenimiento durante el viaje. 9 Cuatro Tripulantes:

57

Dentro de estas cuatro personas debe haber un cocinero encargado de cocinar durante el viaje, otras dos personas encargadas de la seguridad tripulante un mecánico.

Aunque

y

el

otro

todos deben conocer de mecánica para poder

resolver cualquier inconveniente. Prestaciones Sociales: En la liquidación de la nómina se tienen en cuenta los siguientes conceptos: Cesantías: Valor reconocido al empleado por cada año de servicio continuo prestado a la empresa o proporcional si se retira antes del año. Fórmula para liquidar cesantías: Salario* número de días trabajados /360. El empleador consigna cada mes el 8,33% del total devengado. Prima de servicios: Es un sueldo que se le paga al trabajador al año, dividido en dos partes iguales, se pagan los primeros 15 días en junio- y los otros 15 días en diciembre, el aporte es del 8,33% mensual sobre el total devengado. Salario * número de días trabajados /360. El empleador consigna cada mes el 8,33% del total devengado. Intereses Sobre Cesantías: Todo empleador debe pagarle al trabajador unos intereses anuales por las cesantías, y son del 12% anual sobre el monto de las cesantías, se depositan al fondo hasta el 15 de febrero. Liquidación: 1 = Cesantías * Días Trabajados * 12% /360

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Estructura de la organización

Junta  Directiva

Gerente General

Gerente  Administrativo

Jefe de  Operaciones

Auxiliares

Tripulación del  Remolcador

Secretaria

4.2 Localización y tamaño El lugar de trabajo de nuestra empresa son las rutas del Rio Magdalena por las que va a transitar el remolcador con las barcazas y las oficinas principales en Cartagena. Nuestro lugar de trabajo son esas dos rutas donde se prestara el servicio de N transporte de carga de nuestra empresa. A continuación vamos a ver varios mapas del rio magdalena.

59

Imá genes de Google Earth.

La ubicación de la empresa será en la sociedad portuaria de Cartagena que es donde principalmente está llegando carga de empresas importadoras como por ejemplo, la carga de autopartes de Sofasa. Escogimos Cartagena ya que en las encuestas realizadas anteriormente, la mayoría de las empresas utilizan el puerto marítimo de Cartagena y no es solo este puerto sino que también se encuentra Muelles el Bosque, donde está llegando gran cantidad de la carga de papel periódico al país, para empresas como: El tiempo, el Espacio El Colombiano, El país y otros. Este nicho del papel periódico puede utilizarse también para transportar los rollos que se están importando desde Canadá para la producción de periódicos internos del País.

60

Otra razón por la que escogimos Cartagena es porque es la principal ciudad turística del país, y esto puede ser una ventaja al negociar con empresas internacionales dándoles a conocer nuestro servicio en la ciudad más bella del país.

4.3 Presupuesto general

El objetivo de esta apartado de Transmag es estudiar los posibles resultados de la empresa a futuro basándose primero en la inversión inicial. La inversión inicial es muy importante ya que es la inversión inicial de los socios para dar funcionamiento a la compañía. La compra más importante para transmag será el remolcador, ya que es el encargado de movilizar las barcazas y es el objeto principal de convoy. Se estima un valor para un remolcador de última generación y con tecnología de punta de $1.200.000.transmag evalúa la posibilidad de adquirir un remolcador de segunda mano con una vida útil de 10 anos y un valor estimado de $600.000. El valor de las barcazas es de $50.000 cada una y llevando un total de 6 barcazas nos da un total de $300.000. Esta es la inversión más representativa para la empresa, debido a que las oficinas serán tomadas inicialmente en arriendo.

Concepto Terreno y Edificios Acondicionamiento del Local Maquinaria Equipo de Computo Equipo de Transporte Muebles y Enseres Inventario Inicial Efectivo de Reserva Otros Contratos de Servicios Gastos de Constitucion  Promocion Inicial Total

Monto $                             ‐ $                             ‐ $     900,000,000.00 $          8,494,995.00 $        66,250,000.00 $          2,500,000.00 $                             ‐ $        50,000,000.00 $                             ‐ $          8,700,000.00 $          1,400,600.00 $        30,000,000.00 $  1,067,345,595.00

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Nombre Guillermo Villate Rodrigo Pimienta Equimon Elequip Total

% 31 31 19 19 100

Participacion $      330,877,135.00      330,877,135.00      202,795,663.00      202,795,663.00   1,067,345,596.00

La inversión inicial necesaria para empezar el funcionamiento de Transmag es de $1.067.345.596, es una inversión bastante alta, pero es importante recalcar que la compañía debe incurrir en una inversión de Maquinaria y equipo alta ya que el convoy tiene un valor de $900.000.000. Transmag planea iniciar su operación sin endeudarse con entidades bancarias, sin embargo vale la pena resaltar que a medida que la operación se encuentre en curso y la compañía presente necesidades de capital de trabajo se estudiara las mejores oportunidades en cuanto a tasas, amortizaciones de deuda y plazos con entidades tanto nacionales como internacionales. Se comprara un vehículo para la gerencia en Cartagena Marca Mazda una camioneta pick up 4*4 doble cabina de un valor de $66.250.000. El equipo de computo serán cinco computadores de oficina marca Dell, que se encontraran en la oficina principal en Cartagena. Junto a los muebles y enseres necesarios. Los contratos de servicio son $8.750.000, donde la mayor cuenta son los seguros, estos son de vital importancia ya que el convoy debe estar asegurado al ser su principal y única fuente de ingresos y operación. Únicamente será asegurado el convoy ya que los seguros de la carga corren por cuenta de los dueños de la misma.

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Los gastos de publicidad ascienden a $30.000.000, serán utilizados en la promoción, mediante periódicos, pagina web y un lanzamiento. 4.3.1 Proyección de ventas La máxima movilización que se puede realizar durante un mes es de 600 contenedores utilizando todo el convoy simultáneamente. El cobro de Transmag es por contenedor, sin tener en cuenta el tipo de carga que se esté transportando, aunque cabe resaltar que los contenedores serán revisados previamente tanto por las instituciones portuarias y por personal de Transmag. Para el primer mes de operación de Transmag se espera que la empresa legue a movilizar 250 contenedores, proyectando un crecimiento de 3% mensual durante los primero 3 años de operación. Año 2012 2013 2014

Unidades Pesos 3,548 4,257,608,868 4,911 5,893,526,404 6,798 8,158,018,866

La inflación que se utilizo para esta proyección fue de 4% durante los próximos 3 años. Durante los tres primeros anos la empresa cobrara el 80% de contado y el 20% a crédito con un plazo máximo de 60 días. De esta manera Transmag se asegura de mantener una cartera sana. De igual manera nuestros principales clientes serán grandes compañías que tienen la necesidad de movilizar cantidades abrumadoras para sus respectivas operaciones.

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Gastos En Pesos 2012 Salarios 207,600,000 Honorarios 24,000,000 Publicidad 180,000,000 Arriendo 30,000,000 Papeleria 2,400,000 Electricidad 2,400,000 Gas 600,000 Telefono 2,400,000 Agua 3,000,000 Reparaciones 360,000,000 Gasolina y Combustibles 3,000,000 Seguros 96,000,000 Gastos Varios 720,000,000 Depreciacion 90,000,000 Total 1,721,400,000

2013 215,904,000 24,960,000 187,200,000 31,200,000 2,496,000 2,496,000 624,000 2,496,000 3,120,000 374,400,000 3,120,000 99,840,000 748,800,000 90,000,000 1,786,656,000

2014 224,540,160 25,958,400 194,688,000 32,448,000 2,595,840 2,595,840 648,960 2,595,840 3,244,800 389,376,000 3,244,800 103,833,600 778,752,000 90,000,000 1,854,522,240

En los gastos varios se encuentra un gasto mencionado anteriormente basado en mantener un sitio seguro para el convoy (parqueadero), este gasto tiene un valor de $40.000 mensuales. La empresa piensa hacer una inversión mensual en publicidad por un valor de $15.000.000 a $30.000.000 mensuales serán destinados a reparaciones ya que es importante mantener el funcionamiento óptimo del remolcador durante todos los días de servicio. 4.3.2 Plan de acción Teniendo en cuenta los posibles de la compañía vamos a poner en marcha la constitución legal y el inicio de nuestro proyecto emprendedor con todas las bases adquiridas durante la carrera. Este es un proyecto que hemos venido investigando a lo largo de los últimos dos años, ya que vemos en el, una oportunidad de negocio y de generación de empresa para cumplir con los valores inculcados por el CESA buscando el bienestar de la sociedad

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Colombiana entregándole un servicio de transporte donde se pueda incentivar la generación de empleo y mejoras sociales por las zonas geográficas por donde se prestara el servicio.

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5. INDICADORES FINANCIEROS

Cifras en Pesos Ventas Costo de ventas Margen Bruto

2012 0 8,700,000 0

Gastos Operacionales Utilidad Operacional Margen Operacional

0 ‐8,700,000 0

334,800,000 ‐41,300,377 ‐1.0%

344,592,000 354,775,680 365,366,707 376,381,375 424,059,123 1,033,696,032 1,815,467,753 2,793,733,451 7.2% 12.7% 16.1% 17.9%

EBITDA EBITDA MG

‐8,700,000 0

48,699,623 1.1%

514,059,123 1,123,696,032 1,905,467,753 2,883,733,451 8.7% 13.8% 16.9% 18.4%

Total Pasivos Total Patrimonio

2013 2014 2015 2016 2017 4,257,608,868 5,893,526,404 8,158,018,866 11,292,606,033 15,631,607,760 3,964,109,246 5,124,875,282 6,769,547,155 9,111,771,573 12,461,492,933 6.9% 13.0% 17.0% 19.3% 20.3%

0 2,171,505,412 2,693,358,334 3,729,067,188 5,173,799,500 7,191,053,174 1,057,244,995 1,121,278,577 1,364,417,007 2,003,819,427 3,151,373,467 4,934,800,210

TL/NW Rotacion Cartera Rotacion Cuentas Por Pagar

0 0 0

1.93x 180 180

1.97x 180 180

1.86x 180 180

1.64x 180 180

1.45x 180 180

Durante el 2012 Transmag no presenta ventas simplemente presentara los gastos de iniciación de la compañía. Desde el 2013 en adelante se espera un crecimiento en ventas de 3% mensual por unidades movilizadas de tal manera se espera el crecimiento del cuadro anterior. El costo de ventas de la compañía se encuentra compuesto por el costo de cargue y descargue de los contenedores que se estima en USD 250 por contenedor, esta es una gran oportunidad que presenta la compañía para poder cubrirse mediante Forwards de tal manera evitar verse afectado por las fluctuaciones de la tasa de cambio y obtener otros ingresos de esta manera, sin embargo durante los primeros cinco años de operación se espera no utilizar este tipo de coberturas por lo tanto se estima en los otros gastos COP 50M anuales como gastos por diferencia en cambio. En el costo de

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ventas otro costo representativo es el que incurre la compañía en combustibles ya que es prioridad para poder movilizar el convoy. Los gastos de ventas y administrativos son principalmente los gastos atados a la oficina, el personal administrativo y la publicidad. Transmag cuenta con un Leverage (TL/NW o Total Pasivos/ Patrimonio) sano, ya que no excede las dos veces en ninguno de los anos proyectados. En cuanto a los indicadores operativos Transmag espera iniciar su operación dando plazos de pago de 180 y espera poder recibir el mismo número de días por parte los operadores portuarios para el pago de su operación. De esta manera la compañía no necesitara incurrir en obligaciones financieros para capital de trabajo ya que se espera que en un principio no sea necesario incurrir en deuda bancaria. En un futuro se espera tomar una deuda a Largo Plazo para CAPEX, principalmente otro remolcador de tal manera que Transmag tenga la posibilidad de realizar un mayor número de viajes y pueda ampliar su portafolio de clientes. Es importante resaltar que en un principio no se esperan repartir dividendos ya que las utilidades serán reinvertidas en la operación de la misma. Los Estados financieros de Transmag son los siguientes:

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Activos Activo Corriente Caja y Bancos Inversiones Temporales Cuentas Por Cobrar Inventarios Total Activo Corriente

50,000,000 0 0 0 50,000,000

Activos Fijos Propiedad Planta y Equipo Muebles y Enseres Equipo de Computo Vehiculos Depreciacion Acumulada Total Activos Fijos

900,000,000 2,500,000 8,494,995 66,250,000 0 977,244,995

900,000,000 2,500,000 8,494,995 66,250,000 ‐90,000,000 887,244,995

Otros Activos Publicidad Total Otros Activos

30,000,000 30,000,000

30,000,000 30,000,000

Total Activos Pasivos Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Impuestos por Pagar Otros Pasivos Obligaciones Laborales Total Pasivos Patrimonio Capital Social Reserva Legal Superavit Utilidades Retenidas Utilidad Del Ejercciio Total Patrimonio

2012

Transmag Balance General Cifras en Pesos 2013 2014

2015

2016

2017

246,734,560 283,767,144 916,632,188 2,031,624,955 3,752,804,510 0 0 0 0 0 2,128,804,434 2,946,763,202 4,079,009,433 5,646,303,016 7,815,803,880 0 0 0 0 0 2,375,538,994 3,230,530,346 4,995,641,621 7,677,927,972 11,568,608,389

900,000,000 900,000,000 2,500,000 2,500,000 8,494,995 8,494,995 66,250,000 66,250,000 ‐180,000,000 ‐270,000,000 797,244,995 707,244,995

30,000,000 30,000,000

30,000,000 30,000,000

900,000,000 2,500,000 8,494,995 66,250,000 ‐360,000,000 617,244,995

900,000,000 2,500,000 8,494,995 66,250,000 ‐450,000,000 527,244,995

30,000,000 30,000,000

30,000,000 30,000,000

1,057,244,995 3,292,783,989 4,057,775,341 5,732,886,616 8,325,172,967 12,125,853,384

0 0 0 0 0 0

189,450,789 0 0 0 0 1,982,054,623 2,562,437,641 3,384,773,577 4,555,885,786 6,230,746,467 0 130,920,693 344,293,611 617,913,714 960,306,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,171,505,412 2,693,358,334 3,729,067,188 5,173,799,500 7,191,053,174

1,067,345,595 0 0 0 ‐10,100,600

1,067,345,595 1,067,345,595 1,067,345,595 1,067,345,595 1,067,345,595 106,734,560 106,734,560 106,734,560 106,734,560 106,734,560 ‐10,100,600 ‐42,700,977

‐52,801,577 243,138,430

190,336,852 639,402,420

829,739,273 1,977,293,312 1,147,554,039 1,783,426,743

1,057,244,995 1,121,278,577 1,364,417,007 2,003,819,427 3,151,373,467 4,934,800,210

Total Pasivo mas Patrimonio 1,057,244,995 3,292,783,989 4,057,775,341 5,732,886,616 8,325,172,967 12,125,853,384

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Transmag Estado de Resultados Cifras en Pesos 2013 2014 2015 Ingresos Operacionales 4,257,608,868 5,893,526,404 8,158,018,866 Costo de Ventas 3,964,109,246 5,124,875,282 6,769,547,155 Utilidad Bruta 293,499,623 768,651,123 1,388,471,712 Gastos de Administracion 154,800,000 157,392,000 160,087,680 Gastos de Ventas 180,000,000 187,200,000 194,688,000 Gastos Operacionales 334,800,000 344,592,000 354,775,680 Utilidad Operacional ‐41,300,377 424,059,123 1,033,696,032 Otros Ingresos 0 0 0 Otros Gastos 1,400,600 50,000,000 50,000,000 Utilidad antes de Impuestos ‐42,700,977 374,059,123 983,696,032 Impuesto de Renta 0 130,920,693 344,293,611 Utilidad Neta Final ‐42,700,977 243,138,430 639,402,420

2012

Flujo de Caja Cifras En Pesos 2013 2014

2015

2016 11,292,606,033 9,111,771,573 2,180,834,460 162,891,187 202,475,520 365,366,707 1,815,467,753 0 50,000,000 1,765,467,753 617,913,714 1,147,554,039

2016

2017 15,631,607,760 12,461,492,933 3,170,114,826 165,806,835 210,574,541 376,381,375 2,793,733,451 0 50,000,000 2,743,733,451 960,306,708 1,783,426,743

2017

Entradas de Efectivo Ventas Cuentas por Pagar Obligaciones financieras Capital Social Total Entradas de Efectivo

0 4,257,608,868 5,893,526,404 8,158,018,866 11,292,606,033 15,631,607,760 0 1,982,054,623 580,383,018 822,335,937 1,171,112,209 1,674,860,680 0 0 1,067,345,595 0 0 0 0 0 1,067,345,595 6,239,663,491 6,473,909,422 8,980,354,803 12,463,718,242 17,306,468,440

Salidas de Efectivo Costo de Ventas Gastos Administrativos Gasto de Ventas Otros Gastos Cuentas por Cobrar Propiedad Planta y Equipo Muebles y Enseres Equipo de Computo Vehiculos Publicidad Total Salidas de Efectivo Efectivo en Caja

8,700,000 3,964,109,246 5,124,875,282 6,769,547,155 9,111,771,573 12,461,492,933 0 154,800,000 157,392,000 160,087,680 162,891,187 165,806,835 0 180,000,000 187,200,000 194,688,000 202,475,520 210,574,541 1,400,600 1,400,600 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 2,128,804,434 817,958,768 1,132,246,231 1,567,293,583 2,169,500,863 900,000,000 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0 8,494,995 0 0 0 0 0 66,250,000 0 0 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 0 1,017,345,595 6,429,114,280 6,337,426,049 8,306,569,066 11,094,431,863 15,057,375,172 50,000,000 246,734,560 283,767,144 916,632,188 2,031,624,955 3,752,804,510

La Tasa interna de Retorno TIR según el flujo de Efectivo es del 4.8%.

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6. CONCLUSIONES El proyecto es viable debido a las siguientes razones: 1. Flujo de Caja positivo desde el segundo año 2. Utilidad operativa desde el segundo año. 3. Estructura sana de balance durante los periodos proyectados. 4. Apoyo del gobierno a la industria, recientemente se han venido presentando estudios donde el gobierno ha estudiado la posibilidad de invertir en la navegabilidad del Río Magdalena dado su ubicación geográfica y poder explotar este importante recurso. 5. Tir de 4.8% 6. Transmag será una compañía que ayudara a la generación del empleo en el país y brindara un servicio que puede ser muy importante ya que le dará una posibilidad a las grandes compañías productoras del país de movilizar mas carga mediante un servicio de transporte mas económico, confiable y seguro. 7. Adicionalmente a esto se suma el impacto de los nuevos Tratados de Libre Comercio firmados el año pasado con Canadá y Estados Unidos. Es una industria que va tomar mucha importancia y mucha fuerza en el país.

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