Autores:

Pekín, septiembre 2011

Dr. Omar E. Odarda, Agregado Agrícola

DOC/CAP/014-2011 Rev.1

Lic. Guillermo O. Santa Cruz

Panorama sobre el Mercado de Biocombustibles en China

Fuerte crecimiento de la economía china... PBI de China, 2000-2010 45

16 14

12,7%

35

Billones de RMB

39,8

14,2%

40

30

12

10,4%

10,3%

9,6%

10

25

9,2%

8

20 6

15

4

10

2

5 0

0 2000

2001

2002

2003

2004 PBI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tasa de Crecimiento

Fuente: Buró de Estadísticas de China

Necesita grandes cantidades de energía Consumo total de energía en China, 2000-2010 Millones de toneladas equivalentes de Carbón

3.500

3.250

3.000 2.500 2.000 1.500

1.455

1.000 500 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Buró de Estadísticas de China

China: mayor país en desarrollo emisor de gases contaminantes del mundo.

Consumo de energía en China Fuentes de Consumo de Energía en China, 2009

Energía Hidráulica, Eólica y Nuclear 7,8% Gas Natural 3,9%

Petroleo 17,9%

Carbón 70,4%

Fuente: Buró de Estadísticas de China

Consumo de combustibles en China Utilización de combustibles en China, 2003-2008 160 140

135,33

Millones de toneladas

120 100 80

61,46 60

40 12,94

20 0 2003

2004 Gasolina

2005

2006

Kerosene

Fuente: Buró de Estadísticas de China

2007 Diesel

2008

• Mayor mercado automotor del mundo • Maquinaria agrícola en expansión • Control de precios minoristas de combustible para combatir la inflación (brecha precio interno con internacional) Nafta: 7,85 RMB/litro (U$S 1,23) Gasoil: 7,79 RMB/litro (U$S 1,22)

Alimentar a 1.340 millones: una ecuación compleja Soberanía Alimentaria AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Desafío

AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE GRANOS 95% de autosuficiencia 546 millones de tons de granos (2010)

Condiciona

POLITICA EN MATERIA DE BIOCOMBUSTIBLES (Moratoria de 2007)

Política de China en materia de Biocombustibles • Moratoria (2007) para la producción de biocombustibles a partir de alimentos, prohibición de expansión o nuevos proyectos de plantas de producción de biocombustibles a partir de granos u oleaginosas destinados a alimentos. • Metas del Gobierno (Plan 2006-2020) en materia de energías renovables: – para el 2020 el 15% del consumo de energía debe provenir de fuentes renovables (eólica, hidráulica, solar, nuclear, biomasa, biocombustibles) – Biodiesel: 200.000 tons en 2010; 2 millones de tons en 2020. – Etanol (no granos): 2 millones tons en 2010; 10 millones tons en 2020

• 12° Plan Quinquenal (2011-2015): incentivar el desarrollo de energías alternativas no contaminantes; especial referencia a biomasa de desechos agrícolas y forestales. No hay metas específicas para etanol o biodiesel. • Lineamientos para organizar la industria (CNDR – 2011): incentivar el desarollo de etanol de biomasa y biodiesel que no provenga de productos destinados a alimentos; ratifica la moratoria de 2007.

Biodiesel: producción y consumo  Materia prima: a base de aceite de cocina usado y desechos de la industria aceitera.  Producción: 341 millones de litros (2010) (300.000 tons.)

• Apenas unos 170 millones de fueron aptos para utilización en medios de transporte (el resto se utiliza como solvente químico, combustible en fábricas y en plantas termoeléctricas).  Se vende principalmente en estaciones de servicio privadas en zonas rurales.  Programa piloto en Hainai para utilizar 2-5% de biodiesel en transporte. Planta piloto de jatrofa 60.000 tons anual de petrolera CNOOC. Los resultados todavía están siendo analizados.

Biodiesel: producción muy dispersa, esencialmente a base de aceite usado Capacidad de Producción de las Principales Plantas Capacidad (toneladas) 50.000

Materia Prima

Productor

Ubicación

Materia Prima

Guangxi, Liuzhou

Capacidad (toneladas) 24.000

Aceite desechado

Liuzhou Minghui Biofuels Co. Ltd

Fujian, Xiamen

50.000

Aceite desechado

Henan Xinghuo Biomass Energy Co. Ltd

Henan, Shangqiu

50.000

Aceite desechado

Hunan, Yiyang

20.000

Aceite desechado

Beijing Gushan Lipin Chemicals Co. Ltd

Beijing

50.000

Aceite desechado

Shanghai

10.000

Aceite desechado

Guiyang

20.000

Aceite desechado

Guandong, Foshan

20.000

Aceite desechado

Southwestern Aviation Technology Group Biodiesel Co. Ltd

Sichuan, Mianyang

30.000

Aceite desechado

Guiyang

20.000

Aceite desechado

Fuzhou

60.000

Jiangsu, Wuxi Zhejiang, Tongxiang

20.000

Zhonghui Biodiesel Co. Yuanhua Energy Technology (Fujian) Co. Ltd

Aceite desechado, aceite de jatropha curcas

Productor

Ubicación

Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co. Ltd Haina Baichuan Bioengineering Co. Ltd Shanghai Enzyme Biodiesel Facility

Fujian, Longyan

Sanshui Zhenghe Refinery Chemicals Sichuan Gushan Lipin Chemicals Co. Ltd Wuxi Huahong Biofuels Co. Ltd Zhejiang Dongjiang Energy Technology Co. Ltd

50.000

Aceite desechado Aceite desechado

Capacidad total

Aceite desechado, oleaginosas

474.000

Fuente: Study on China Biomass Energy Technology Develoment Roadmap, NDRC 2010

Producción No Priorizada  China es un importador neto de aceites vegetales para consumo humano.

 Falta de una fuente sustentable de materia prima • Oleaginosas destinadas a la producción de aceites vegetales para consumo humano (China es importador neto)

• La misma industria gastronómica compite con el sector cuando el precio de los aceites vegetales está muy alto, mayor reutilización de los aceites usados de cocina.  Política de control de precios de combustibles  Falta de subsidios para la producción de biodiesel  Ausencia de política obligatoria de corte.

Biodiesel: falta de una fuente sustentable de materia prima China es Importador neto de aceites vegetales Producción de Aceites vegetales en China

Millones de Ton.

12,00

10,37

10,00 8,00 6,00 4,00

3,77 2,59

2,00 0,00 2003/2004

2004/2005

2005/2006

Aceite de soja

2007/2008

Aceite de colza

2008/2009

2009/2010

2010/2011*

Aceite de maní

Importaciones de Aceites vegetales en China

8,00

Millones de Ton.

2006/2007

5,94

6,00 4,00

1,59

2,00

0,94 0,06

0,00 2003/2004

2004/2005

Aceite de palma

2005/2006

2006/2007

Aceite de soja

2007/2008

2008/2009

Aceite de colza

2009/2010

2010/2011*

Aceite de maní

Biodiesel: desarrollo de materias primas alternativas Construcción de bases de demostración de plantaciones de oleaginosas Oleaginosa Jatropha Curcas Pistacho Chino Cornus Wilsoniana Xanthoceras Sorbifolia Bunge

Ubicación Yunnan, Sichuan, Guizhou, Chongqing Hebei, Shaanxi, Anhui, Henan Hunan, Hubei, Jiangxi Mongolia Interior, Liaoning, Xinjiang

Hectáreas 404.685 252.928 50.586 134.760

Fuente: USDA GAIN Report CH 10037 en base a la Administración Forestal de China

Proyectos piloto de plantas de procesamiento aprobados por la CNDR en 2008: inclinación hacia Jatropha Empresa Petro China

Capacidad (toneladas) 60.000

Ubicación Sichuan

Sinopec

50.000

Guizhou

CNOOC

60.000

Hainan

Fuente: USDA GAIN Report CH 10037

Materia Prima Jatropha

Políticas incipientes para el sector • "Biodiesel Blend Stock (BD100) for Diesel Engine Fuels" (GB/T 20828-2007 - mayo de 2007) • "Biodiesel Fuel Blend (B5)" (GB/T 25199-2010 - febrero de 2011). • Certificación “China Green Star”, otorgado por la China Association of Environmental Protection Industry (abril 2011) • En junio de 2011 se suprimió el impuesto al consumo (5%) de biodiesel procesado (aceite de cocina reciclado no apto para consumo humano, lípidos no comestibles desechados de mataderos, procesadores de carne y cueros, ácidos residuales provenientes de la refinación de aceites y otros aceites no aptos para consumo). • No existen restricciones para la apertura de plantas de biodiesel.

Biodiesel: comercio exterior • Falta de clasificación arancelaria, dificultan el análisis estádistico – En principio, se aplica la posición arancelaria residual 3824.9099 (otros productos químicos no incluidos en otra parte) 6,5% de arancel y 17% de IVA. – Las aduanas locales pueden tener distintas interpretaciones o los importadores y exportadores pueden utilizar otras posiciones arancelarias por cuestiones de tasa aplicable. – En el 2012 se abriría una nueva clasificación arancelararia dentro de la partida arancelaria 38.26, para incluir al Biodiesel y otras mezclas.

Importaciones y Exportaciones Chinas de posición residual 3824.9099 (varios productos comprendidos) 3,5

3,08 3,0

Millones de toneladas

2,5

2,0

1,87 1,83 1,5

1,10

1,0

0,81

0,74

0,5

0,0 2008

2009

Exportaciones

Importaciones

Nota: posición arancelaria a 8 dígitos 3824.9099; Fuente: elaboración própia en base a la Aduana de China

2010

Importaciones chinas de Glicerina, 2007-2010 Importaciones chinas de Glicerina, 2007-2011

Origen de las importaciones, 2007- 2011

350.000,00

120.000,00 331.870

300.000,00

100.000,00 82.552 80.000,00

200.000,00 210.014 150.000,00

Toneladas

Toneladas

250.000,00

60.000,00

40.000,00 33.541

100.000,00

28.785

20.000,00 50.000,00

11.507 0,00 0,00

2007 2007

2008

2009

2010

a julio 2011

Brasil

Argentina

2008

2009

Tailandia

2010 Indonesia

a julio 2011 España

Fuente: Aduana de China

Etanol: producción actual Principales productores de etanol de grado combustible en China Productor

Materia Prima

Mercado

Maíz

Producción 2010 (miles de litros) 570.150

Jilin Fuel Ethanol Co. Ltd Henan Tianguan Group Anhui Bengbu Biochemicals China Resources Alcohol COFCO

Trigo

570.150

Henan, Hubei, Hebei

Maíz

557.480

Maíz/arroz

253.400

Anhui, Shandong, Hebei, Jiangsu Heilongjiang

Mandioca

177.380

Guanxi

Jilin, Liaoning

 Capacidad instalada de 2.357 millones de litros  Producción 2010: 2.128 millones de litros (1,68 millones tons)

 Reglamento GB 18351-2010 (enero 2011) “Ethanol Gasoline for Motor Vehicle”  La participación está limitada a empresas estatales

Etanol: políticas de apoyo  Subsidios a la producción: tendencia decreciente en los subsidios: en 2008 se otorgaron en promedio U$S 253 por ton, en 2009 U$S 241 y en 2010 U$S 215.  Devolución del 17% de IVA y cero impuesto al consumo.  Incentivos a las importaciones: reducción temporaria del arancel de importación del 30% al 5% (2010, sigue vigente) para el etanol desnaturado (etanol sin desnaturar 40%)

Etanol: producción Producción de etanol grado combustible en China 2.000.000

250,00%

1.800.000

1.720.000

206%

200,00%

1.600.000

1.580.000

toneladas / año

1.400.000

1.680.000

1.370.000

150,00%

1.300.000

1.200.000 1.000.000

100,00% 920.000

Producción

800.000

Tasa de crecimiento 50,00%

41%

600.000

5%

400.000

13%

8%

-2%

300.000

0,00%

200.000 0

-50,00% 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA - GAIN Report, China Biofuels Annual (CH11039); JC Intelligence

Etanol: consumo y producción Plan piloto: Etanol E10 (en lugares aprobados por el gobierno: 10% de etanol en nafta).

Toda la provincia

Solo Ciudades Principales

Fuente: USDA GAIN Report CH 10037

Etanol: materias primas

Mandioca Maíz

Sorgo Dulce

Celulosa

• Guanxi: 70% de la producción de mandioca • Año 2020: 11 millones de ton • Inversión extranjera (Shell y BP) • Aprovechamiento de tierras marginales con alta salinidad • Tecnología todavía muy prematura

Etanol desnaturado: importaciones vs. exportaciones Importaciones de Etanol Desnaturalizado (2207.2000), 2004-2010 5,00

50,00

4,50

45,00

4,53

4,00 3,50

3,22

3,00 2,50

2,23

2,00

47,06

40,00

3,65

2,04

1,50 1,00

Millones de Litros

Millones de litros

Exportaciones de Etanol Desnaturalizado (2207.2000), 2004-2010

35,00 30,00 25,00

19,26

20,00

16,11

15,00

12,28

10,00 0,13

0,50 0,52

0,00 2004

2005

Fuente: Aduana de China

2006

2007

5,00

0,11 2008

2009

8,05

5,32 3,55

2010

a julio 2011

3,64

0,00 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 a junio 2011

A julio 2011: importaciones +3.867%; exportaciones -60% El etanol es utilizado principalmente en la industría de químicos, ya que el gobierno controla los canales de distribución y su uso ha sido confinado a provincias específicas.

Conclusión: hay mercado en China? Decisión Política

• •

• • •

Seguridad energética Reducción de emisiones / presión internacional Interés creciente de las petroleras chinas Marco normativo en desarrollo Fuerte inversión en investigación y desarrollo

vs

• • • • • • •

Limitaciones

Política de autosuficiencia alimentaria Falta de materia prima sustentable Precio de las materias primas Ausencia de subsidios (biodiesel) Falta de tecnología Política de precios de combustibles Control estatal de la producción y distribución

Dr. Omar E. Odarda Agregado Agrícola en la R. P. China

Lic. Guillermo O. Santa Cruz Asistente Técnico de la Consejería Agrícola

Consejería Agrícola Embajada Argentina en la República Popular China Tel: +86-10-6532 0789/90 Fax: +86-10+6532 0270 [email protected] www.agrichina.org