Oportunidades de Negocios en los Estados Unidos

Cámara de Comercio de Lima Oportunidades de Negocios en los Estados Unidos Javier Rosas del Portal MINCETUR Enero de 2008 Estrategia de integració...
0 downloads 0 Views 1MB Size
Cámara de Comercio de Lima

Oportunidades de Negocios en los Estados Unidos

Javier Rosas del Portal MINCETUR Enero de 2008

Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio Para integrar al Perú en la economía mundial se cuenta con dos instrumentos: Negociaciones Comerciales Internacionales Sólidos indicadores macroeconómicos

Desarrollo de Comercio

• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. • Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. • Brindar un marco atractivo para la inversión privada.

• Capital Humano (educación, salud) • Innovación tecnológica; • Desarrollo de clusters, cadenas productivas (economías de aglomeración) • Plan Nacional de Exportación, Cultura exportadora y agenda de competitividad • Infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad)

Negociaciones Comerciales en la Política de Comercio Exterior „

Las negociaciones comerciales son un instrumento clave para mejorar el acceso a los principales mercados de destino y establecer reglas y disciplinas previsibles que regulen el comercio exterior.

„

El Perú participa activa y simultáneamente en foros multilaterales, regionales y bilaterales, aprovechando la complementariedad de las negociaciones en cada uno de estos frentes.

Negociaciones Comerciales Internacionales OMC EFTA Canadá

Rusia Unión Europea

EE.UU.

China

Corea

Japón

Marruecos México: ACE 8 ACE Ampliado

India CARICOM

APEC

Tailandia

Centro América CAN

Singapur

MERCOSUR ACE 58Sudáfrica Chile: ACE 38 ACE Ampliado

Países con Acuerdos vigentes Países con acuerdos firmados por entrar en vigencia Países en proceso de Negociación Países muy próximos a Negociar. Países para futuras negociaciones

Australia

Nueva Zelanda

Planes Operativos de Mercado POM´s …

Diversificación de mercados

www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/ Estudios%20Poms/POM_Estados_Unidos.pdf

Planes de acción „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Frutas cítricas Mármol, travertinos y alabastro: Espárragos Turismo Arvejas frescas o refrigeradas Confecciones de tejido de punto de algodón para damas Confección de punto para caballero Servicios de salud: turismo médico Ropa de alpaca y vicuña Salsas Cerveza de malta Uvas frescas: Habas, haba caballar y haba menor Frutos de los géneros capsicum o pimienta secos Gastronomía peruana Alimentos gourmet en conserva Conservas de fruta

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

„ „

Especias Filetes de pescado congelado Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz gigante Mantas de lana o pelaje fino Ingredientes naturales para productos farmaceuticos y de belleza Ropa infantil Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes Flores y capullos frescos Joyería de plata Pisco, Peces ornamentales, Madera aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetales Aceite vegetal. Aguacates (paltas)

Plan Operativo de Mercado: Estados Unidos „ „ „ „ „ „ „ „ „

Barreras de entrada al mercado Facilitación Canales de distribución en la actualidad Canales de distribución en el 2010 Promoción comercial de las exportaciones Prácticas comerciales Recursos de información útiles Calidad y adecuación de productos Plan de acción

Oportunidades del mercado Agro-Pesquero Líneas de Productos Frutas Cítricas

Plazo de Oportunidad

Espárragos, frescos o refrigerados

A - Inmediato A - Inmediato

Páprika

A - Inmediato

Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigerados

A - Inmediato

Uvas frescas

B - Corto

Habas

B - Corto

Alimentos gourmet en conserva Conservas de frutas

B - Corto B - Corto

Especias

B - Corto

Filetes de pescado cultivado y congelado

B - Corto

Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de belleza

B - Corto

Flores y capullos frescos

C - Mediano

Aceites esenciales de limón

C - Mediano

Jugos y extractos de frutas y vegetales

C - Mediano

Aceite vegetal

C - Mediano

Aguacates (paltas), frescos o secos

C - Mediano

Bases de la competitividad „ Condiciones naturales de cultivos muy productivos „ Mano de obra barata y calificada „ Cosecha continua por todo el año „ Inversión extranjera creciente Desafíos para el sector „ Falta de infraestructura vial „ Inversión perjudicada por leyes complicadas en el sector agricultural „ Proteccionismo norteamericano „ Falta de marcas peruanas (valor agregado)

Oportunidades del mercado Textiles y Confección Líneas de Productos Confección femenina de punto

Confección masculina de punto

Subproductos

Plazo de Oportunidad

Camisas y camisolas para mujeres B - Corto Conjuntos para mujeres de algodón T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón Camisas de punto para hombres de algodón y otros materiales Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas

B - Corto

Pisco

Pisco

C - Mediano

Ropa Infantil

Ropa Infantil

C - Mediano

Ropa de alpaca y Vicuña

B - Corto

Bases de la competitividad „ Integración vertical en Perú „ Materia prima competitiva y única „ Penetración del mercado estadounidense „ Inversión extranjera Desafíos para el sector „ Apreciación del Sol Peruano „ Vencimiento de las cuotas en EE.UU. „ Competitividad de China, India, Bangladesh e Indonesia „ Dispersión de inversión extranjera hacia América Central

Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú Líneas de Productos

Plazo de Oportunidad

Ropa de alpaca y Vicuña

B - Corto

Salsas

B - Corto

Cerveza de malta

B - Corto

Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas colorantes

B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto

Joyería de Plata

C - Mediano

Pisco

C - Mediano

Jugos y extractos frutales y vegetales

C - Mediano

Bases de la competitividad „ Productos sin competencia, únicamente peruanos „ Aprovechan el crecimiento del turismo „ Mercado nacional grande „ Mas de un millón de Peruanos en los EE.UU. Desafíos para el sector „ Falta de inversión y modernización „ Costos logísticos muy altos „ Falta de promoción de marca país y marca nacional

Oportunidades del Mercado Materiales de Construcción Líneas de Productos

Plazo de Oportunidad

Cementos

A - Inmediato

Puertas y marcos de madera

A - Inmediato

Mármol, travertinos y alabastro

A - Inmediato

Madera aserrada (especias exóticas)

C - Mediano

Bases de la competitividad „ Costo bajo de insumos „ Materiales cotizados y únicos „ Mano de obra barata y calificada

Desafíos para el sector „ Falta de inversión y modernización „ Costos logísticos muy altos „ Falta de marcas peruanas (valor agregado)

Oportunidades del Mercado Servicios Servicios

Plazo de Oportunidad

Turismo

A - Inmediato

Servicios de Salud

A - Inmediato

Gastronomía Peruana

B - Corto

Bases de la competitividad „ Marca de país establecida „ Posicionamiento exótico/caro „ Un millón de Peruanos en EEUU

Desafíos para el sector „ Poco conocimiento de la variedad de la oferta „ Competencia fuerte „ Ubicación lejana de los mercados objetivo

Oportunidades de Negocios y en los sectores de Textiles y Alimentos

Oportunidades en la Macro Región Norte Palmito, camu camu, flores y follajes tropicales, mariposas, plantas medicinales, paiche, peces ornamentales

Menestras, café, cacao, sangre de grado, tara Alcachofa, tomate de árbol, aguaymanto, café, tara, joyas Banano orgánico Loreto Banano orgánico, café orgánico, mango, limón, cuero caprino, menestras, espárrago

Piura

Amazonas Cajamarca San Martín

Lambayeque

Café, espárrago, frijol, aceite esencial de limón, mango, cebolla, páprika

Palmito, tabaco, té, café, caña de azúcar, etanol, cacao

La Libertad Ancash

Alcachofa, piquillo, páprika, espárrago, azúcar, etanol Flores, cebolla, espárrago

EEUU importa más de US$ 10.800 miles de millones en frutas y hortalizas

Participación Promedio 2001/99 (%)

Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas 14

EEUU Alemania

12 10

Reino Unido

8

Japón

Francia

6

Países Bajos

4

Canadá Brasil

Suiza

2

Rusia

0 -3

1

Bélgica-Luxemburgo

Italia España Hong Kong Austria Suecia Dinamarca

2

7

China

México Polonia

India

12

17

22

Crec. Prom. de las Importaciones 1990 - 2001 (Var.%) Promedio Mundial = 3.5 1/ Crecimiento promedio anual del 2001/93 Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

EEUU principal destino de artesanías peruanas

Perú: Principales Países Destino de las Exportaciones de Productos Artesanales (miles US$) Países EEUU Ecuador México Italia España Japón Colombia Alemania Venezuela Reino Unido Francia Bolivia Chile Nueva Zelanda Canadá Puerto Rico Holanda Suiza Australia Otros Total Fuente: ADUANAS

2002

Tasa de Crecimiento (%) 02/01 Prom. 98-02

Entre 1998 y el 2002, los envíos a EEUU crecieron a un ritmo anual de 18,1%

Participación (%) 02/01 Prom. 98-02

22200,3 2574,1 2461,2 2142,5 1591,4 1479,3 1392,8 1145,3 1121,5 1083,2 1055,4 1020,8 942,2 803,5 546,1 409,9 316,9 268,0 240,8 1193,9

19,5 12,5 27,3 9,1 9,5 56,2 32,8 14,3 73,7 44,2 20,9 7,9 -7,1 16,7 118,9 125,6 43,5 73,8 29,3 -29,7

18,1 13,4 25,0 12,8 20,9 -8,9 -24,3 3,4 30,9 16,6 -9,2 34,2 3,2 112,6 21,6 24,4 8,2 6,8 2,8 0,4

50,5 5,9 5,6 4,9 3,6 3,4 3,2 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,1 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 2,7

49,5 4,6 4,9 4,5 3,0 4,4 5,0 2,8 2,4 2,3 3,5 2,4 3,1 0,9 0,8 0,6 0,8 0,7 0,5 3,6

43989,1

19,5

9,2

100,0

100,0

Elaboración: MAXIMIXE

Exportaciones Peruanas de Productos Artesanales Hacía EEUU Mill. US$ 25

Var. %

20

19,0

40

18,6

15,5

30

11,9

15 10

Var. % 50 22,2

Mill. US$

5,8

7,9

20

9,7

10

5,5

5

0 -10

0 1994

1995

Fuente: ADUANAS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Elaboración: MAXIMIXE

EEUU mayor demandante de joyería de oro 2002: Principales Importadores de Joyería de Oro (millones US$) EEUU (1) Reino Unido (2)

5 376

1 970 1 217

Suiza (3)

1 082

Hong Kong (4) Japón (5)

824 642

Francia (6)

486

Singapur (7) Alemania (8)

343

Italia (9)

244

Canadá (10)

230

México (11)

193

Australia (12)

161

España (13)

155

Tailandia (14)

117

Bélgica (15)

105 0

Fuente: COMTRADE

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Elaboración MAXIMIXE

Demanda de los Estados Unidos

Fanáticos Vegetarianos Consumen 20% más frutas y vegetales que en los 70’s Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente

Hinchas de lo Orgánico 38% de consumidores compran vegetales y frutas orgánicas 20% piensa hacerlo Vegetales Orgánicos más Demandados: papa roja, tomates, zanahorias bebé peladas, coliflor y cebollas amarillas Frutas Orgánicas más Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones

Demandan frutas frescas en cantidad

Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste Bananas

Manzanas

Sandías

Naranjas

Cantalupos

Uvas

Toronja

Peras

Melocotones

Fresas

Otras frutas

0

2

4

6

EEUU

8

10

12

Noreste

14

16

Las industrias de Perú y EE.UU. son complementarias y no competitivas Perú: Importación de Estados Unidos, año 2006 Millones de US$ CIF

Bienes de Capital e Insumos = 91%

Bs Consumo= 9%

45%

23%

0% B. Consumo no duradero

2%

4%

0% Otros

5%

Bs capital p agricultura

Mater primas p agricultura

Equipos de transporte

Combustibles

Bs capital p industria

Materias primas p industria

4%

B. Consumo duradero

8%

Mater construccion

8%

Impacto en los consumidores M otocicletas Horno eléctrico Horno microondas Secador eléctrico de cabello Hojas de afeitar Aparatos de grabación y reproducción de sonido Video proyectores Relojes eléctricos despertadores Encendedores a gas Rollos de fotografía M aletas y maletines Paraguas y sombrillas M edicamentos Anestésicos

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 con TLC

Como identificar las preferencias del TLC?

www.tlcperu-eeuu.gob.pe

Textos completos

www.tlcperu-eeuu.gob.pe

Lista Arancelaria de EEUU Y Perú

Textos completos

Lista Arancelaria de EEUU

Categorías: A y F = inmediata B = 5 años C = 10 años D = 15 años E = 17 años (10 gracia)

www.sunat.gob.pe

Tratamiento arancelario

Descripción y código

Estado de Situación 14-22 de noviembre

13va Ronda

5 – 7 Dic, 2005

06 Enero 2006 Pre-aviso al Congreso EE.UU.

12 de Abril 2006

3 meses

Firma TLC

Cierre de Negociación Conclusión

Revisión Legal (aprox. 2 meses)

28 de junio 2006 79 favor 14 contra 8 de nov. 2007 285 favor 132 contra 4 de dic 2007 77 a favor 18 en contra

Un TLC debe seguir un proceso legalmente previsto para su aprobación

Votación Congreso Perú Votación House

Votación Senado

Implemen tación

Los TLC’s representan un fuerte impulso a la Institucionalidad 1. Convergencia y modernización institucional como elementos determinantes del crecimiento de largo plazo. 2. Ganancias en productividad por acceso a tecnologías nuevas y mayores niveles de competencia. 3. Certidumbre Normativa - Entorno legal estable y confiable - Blindaje de las reformas emprendidas - Plataforma para atraer inversión privada

Agenda Pendiente †

Implementación de una política de competitividad de largo plazo.

†

Creación de una mentalidad pro-exportadora en la población.

†

MIPYMES: asociatividad, cadenas productivas, tercerización, estandardización, normalización.

†

Marco regulatorio adecuado para la promoción y protección de la inversión privada.

†

Desarrollo de infraestructura física (puertos, aeropuertos, carreteras).

†

Desarrollo de programas de financiamiento al agro nacional.

†

Mejorar la calidad de la educación y salud pública.

†

Continuar con la estrategia de abrir mercados externos.

Competitividad Índice de competitividad económica año 2004 Taiwan

4 7

Singapore

21 22

Hong Kong Chile

29 30

Mejor posición

Korea Ireland

34

Thailand

46 48 50

China Mexico Costa Rica

55 57

India Brazil

64 67

Colombia Peru

74

Argentina

90

Ecuador

98

Bolivia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University)

90

100

Aún mantenemos un importante déficit de infraestructura millones de US$ Sector

Área

Inversión

TOTAL

Transporte

- Redes viales - Puertos - Aeropuertos

5,005 159 926

6,090

Saneamiento

- Cobertura de agua potable - Cobertura de alcantarillado - Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado - Tratamiento de aguas servidas - Expansión de micromedición

1,535 1,601 532 385 100

4,153

Electricidad

- Cobertura del serv. Público de electricidad - Transmisión - Generación

1,100 303 4,166

5,569

Telecom

- Teledensidad fija y móvil - Expansión telefonía rural

2,290 60

2,350

Total Brecha de Inversión (millones de US$)

Fuente: IPE

%

18,162

Lima

28.7%

5,205

Provincias

71.3%

12,957

Donde destaca la situación portuaria en el país

Número de grúas pórtico – año 2006 (en número) 7

6 6

5 5

4

Costos altos y baja eficiencia

4

3 3

2 2

1 1

0 0 Cartagena

Venezuela

Fuente: InterInvest, Seaports of the Americas

Valparaíso

Guayaquil

Buenavent. Prom. Ptos africanos

Callao

En el Perú, el gasto promedio total por un contenedor de 20’ es entre 120% y 300% superior al gasto promedio a nivel mundial

Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies)

580

600 500

360

400

290

300

300

220 200

155

170

180

100 0 Hamburgo Melbourne

Montreal

Japon

Bs Aires

Valparaiso

Cartagena

Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants.

Perú

En el Perú, el 82% de los estudiantes difícilmente pueden realizar tareas básicas de lectura Resultados de la prueba internacional PISA según nivel de aptitud para la lectura, 2004 (% de los alumnos de cada país) 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 Corea Finlandia Canada Hong KongJapon Irlanda Australia Suecia Inglaterra Islandia España Francia Austria Nueva Italia Dinamarca República Noruega EE.UU. Hungría Suiza Liechtenstei Bélgica Polonia Grecia Rusia Portugal Alemania Tailandia Latvia Luxemburgo Israel México Bulgaria Chile Argentina Brasil Indonesia Macedonia Albania Peru

0.0

Por debajo del Nivel 1 En el Nivel 2 En el Nivel 4

Fuente: OECD-UNESCO

En el Nivel 1 En el Nivel 3 En el Nivel 5

Canada Austria New Zealand Singapore Vietnam Hong Kong, Mongolia Slovak Republic Sweden Jordan Israel India Argentina Italy Korea, Rep. Greece Lithuania Turkey Botswana Algeria Uzbekistan Romania Jamaica Bulgaria Nepal Madagascar Cote d'Ivoire Malawi Niger Senegal Moldova Russian Zambia Guatemala Nigeria Peru Bolivia

Niveles de Informalidad

Nivel de informalidad, 2002 (magnitud de transacciones en el sector informal como % del PBI)

80.0 PERU

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

Fuente: Banco Mundial, Doing Business

Incumplimiento de contratos Índice de la complejidad de los procedimientos para hacer cumplir los contratos1 (0 menos complejo, 100 más complejo) Guatemala Perú El Salvador Venezuela Argentina Bolivia Chile Honduras Ecuador República Dominicana Paraguay México Colombia Tailandia China Brasil 0

20

40

60

80

100

Fuente: Banco Mundial (Doing Business Database 1

Mide el proceso de intervención legal en casos civiles en las cortes. Promedia: uso de profesionales, naturaleza de las acciones, nivel de justificación legal requerido, regulación de evidencia, control de revisión y otras intervenciones legales.

Facilidad de Hacer Negocios Indicadores de facilidades para el inicio de negocios

Fuente: Banco Mundial

Es preciso avanzar una agenda pendiente El agro presenta problemas estructurales acentuados a lo largo de décadas. El TLC puede ayudar a revertir esos problemas, pero no es un sustituto de las políticas de mejora de la competitividad agraria que precisamos aplicar. AGENDA BÁSICA „ Ley de aguas y ley de tierras „ Desarrollo de cadenas productivas. „ Investigación y mejoramiento de semillas. „ Planificación agraria. „ Plataforma de capacitación y servicios para la Producción y la Comercialización „ Infraestructura física rural „ Financiamiento

¡ Muchas Gracias !