Cámara de Comercio de Lima
Oportunidades de Negocios en los Estados Unidos
Javier Rosas del Portal MINCETUR Enero de 2008
Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio Para integrar al Perú en la economía mundial se cuenta con dos instrumentos: Negociaciones Comerciales Internacionales Sólidos indicadores macroeconómicos
Desarrollo de Comercio
• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. • Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. • Brindar un marco atractivo para la inversión privada.
• Capital Humano (educación, salud) • Innovación tecnológica; • Desarrollo de clusters, cadenas productivas (economías de aglomeración) • Plan Nacional de Exportación, Cultura exportadora y agenda de competitividad • Infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad)
Negociaciones Comerciales en la Política de Comercio Exterior
Las negociaciones comerciales son un instrumento clave para mejorar el acceso a los principales mercados de destino y establecer reglas y disciplinas previsibles que regulen el comercio exterior.
El Perú participa activa y simultáneamente en foros multilaterales, regionales y bilaterales, aprovechando la complementariedad de las negociaciones en cada uno de estos frentes.
Negociaciones Comerciales Internacionales OMC EFTA Canadá
Rusia Unión Europea
EE.UU.
China
Corea
Japón
Marruecos México: ACE 8 ACE Ampliado
India CARICOM
APEC
Tailandia
Centro América CAN
Singapur
MERCOSUR ACE 58Sudáfrica Chile: ACE 38 ACE Ampliado
Países con Acuerdos vigentes Países con acuerdos firmados por entrar en vigencia Países en proceso de Negociación Países muy próximos a Negociar. Países para futuras negociaciones
Australia
Nueva Zelanda
Planes Operativos de Mercado POM´s …
Diversificación de mercados
www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/ Estudios%20Poms/POM_Estados_Unidos.pdf
Planes de acción
Frutas cítricas Mármol, travertinos y alabastro: Espárragos Turismo Arvejas frescas o refrigeradas Confecciones de tejido de punto de algodón para damas Confección de punto para caballero Servicios de salud: turismo médico Ropa de alpaca y vicuña Salsas Cerveza de malta Uvas frescas: Habas, haba caballar y haba menor Frutos de los géneros capsicum o pimienta secos Gastronomía peruana Alimentos gourmet en conserva Conservas de fruta
Especias Filetes de pescado congelado Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz gigante Mantas de lana o pelaje fino Ingredientes naturales para productos farmaceuticos y de belleza Ropa infantil Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes Flores y capullos frescos Joyería de plata Pisco, Peces ornamentales, Madera aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetales Aceite vegetal. Aguacates (paltas)
Plan Operativo de Mercado: Estados Unidos
Barreras de entrada al mercado Facilitación Canales de distribución en la actualidad Canales de distribución en el 2010 Promoción comercial de las exportaciones Prácticas comerciales Recursos de información útiles Calidad y adecuación de productos Plan de acción
Oportunidades del mercado Agro-Pesquero Líneas de Productos Frutas Cítricas
Plazo de Oportunidad
Espárragos, frescos o refrigerados
A - Inmediato A - Inmediato
Páprika
A - Inmediato
Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigerados
A - Inmediato
Uvas frescas
B - Corto
Habas
B - Corto
Alimentos gourmet en conserva Conservas de frutas
B - Corto B - Corto
Especias
B - Corto
Filetes de pescado cultivado y congelado
B - Corto
Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de belleza
B - Corto
Flores y capullos frescos
C - Mediano
Aceites esenciales de limón
C - Mediano
Jugos y extractos de frutas y vegetales
C - Mediano
Aceite vegetal
C - Mediano
Aguacates (paltas), frescos o secos
C - Mediano
Bases de la competitividad Condiciones naturales de cultivos muy productivos Mano de obra barata y calificada Cosecha continua por todo el año Inversión extranjera creciente Desafíos para el sector Falta de infraestructura vial Inversión perjudicada por leyes complicadas en el sector agricultural Proteccionismo norteamericano Falta de marcas peruanas (valor agregado)
Oportunidades del mercado Textiles y Confección Líneas de Productos Confección femenina de punto
Confección masculina de punto
Subproductos
Plazo de Oportunidad
Camisas y camisolas para mujeres B - Corto Conjuntos para mujeres de algodón T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón Camisas de punto para hombres de algodón y otros materiales Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas
B - Corto
Pisco
Pisco
C - Mediano
Ropa Infantil
Ropa Infantil
C - Mediano
Ropa de alpaca y Vicuña
B - Corto
Bases de la competitividad Integración vertical en Perú Materia prima competitiva y única Penetración del mercado estadounidense Inversión extranjera Desafíos para el sector Apreciación del Sol Peruano Vencimiento de las cuotas en EE.UU. Competitividad de China, India, Bangladesh e Indonesia Dispersión de inversión extranjera hacia América Central
Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú Líneas de Productos
Plazo de Oportunidad
Ropa de alpaca y Vicuña
B - Corto
Salsas
B - Corto
Cerveza de malta
B - Corto
Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas colorantes
B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto
Joyería de Plata
C - Mediano
Pisco
C - Mediano
Jugos y extractos frutales y vegetales
C - Mediano
Bases de la competitividad Productos sin competencia, únicamente peruanos Aprovechan el crecimiento del turismo Mercado nacional grande Mas de un millón de Peruanos en los EE.UU. Desafíos para el sector Falta de inversión y modernización Costos logísticos muy altos Falta de promoción de marca país y marca nacional
Oportunidades del Mercado Materiales de Construcción Líneas de Productos
Plazo de Oportunidad
Cementos
A - Inmediato
Puertas y marcos de madera
A - Inmediato
Mármol, travertinos y alabastro
A - Inmediato
Madera aserrada (especias exóticas)
C - Mediano
Bases de la competitividad Costo bajo de insumos Materiales cotizados y únicos Mano de obra barata y calificada
Desafíos para el sector Falta de inversión y modernización Costos logísticos muy altos Falta de marcas peruanas (valor agregado)
Oportunidades del Mercado Servicios Servicios
Plazo de Oportunidad
Turismo
A - Inmediato
Servicios de Salud
A - Inmediato
Gastronomía Peruana
B - Corto
Bases de la competitividad Marca de país establecida Posicionamiento exótico/caro Un millón de Peruanos en EEUU
Desafíos para el sector Poco conocimiento de la variedad de la oferta Competencia fuerte Ubicación lejana de los mercados objetivo
Oportunidades de Negocios y en los sectores de Textiles y Alimentos
Oportunidades en la Macro Región Norte Palmito, camu camu, flores y follajes tropicales, mariposas, plantas medicinales, paiche, peces ornamentales
Menestras, café, cacao, sangre de grado, tara Alcachofa, tomate de árbol, aguaymanto, café, tara, joyas Banano orgánico Loreto Banano orgánico, café orgánico, mango, limón, cuero caprino, menestras, espárrago
Piura
Amazonas Cajamarca San Martín
Lambayeque
Café, espárrago, frijol, aceite esencial de limón, mango, cebolla, páprika
Palmito, tabaco, té, café, caña de azúcar, etanol, cacao
La Libertad Ancash
Alcachofa, piquillo, páprika, espárrago, azúcar, etanol Flores, cebolla, espárrago
EEUU importa más de US$ 10.800 miles de millones en frutas y hortalizas
Participación Promedio 2001/99 (%)
Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas 14
EEUU Alemania
12 10
Reino Unido
8
Japón
Francia
6
Países Bajos
4
Canadá Brasil
Suiza
2
Rusia
0 -3
1
Bélgica-Luxemburgo
Italia España Hong Kong Austria Suecia Dinamarca
2
7
China
México Polonia
India
12
17
22
Crec. Prom. de las Importaciones 1990 - 2001 (Var.%) Promedio Mundial = 3.5 1/ Crecimiento promedio anual del 2001/93 Fuente: FAO
Elaboración: MAXIMIXE
EEUU principal destino de artesanías peruanas
Perú: Principales Países Destino de las Exportaciones de Productos Artesanales (miles US$) Países EEUU Ecuador México Italia España Japón Colombia Alemania Venezuela Reino Unido Francia Bolivia Chile Nueva Zelanda Canadá Puerto Rico Holanda Suiza Australia Otros Total Fuente: ADUANAS
2002
Tasa de Crecimiento (%) 02/01 Prom. 98-02
Entre 1998 y el 2002, los envíos a EEUU crecieron a un ritmo anual de 18,1%
Participación (%) 02/01 Prom. 98-02
22200,3 2574,1 2461,2 2142,5 1591,4 1479,3 1392,8 1145,3 1121,5 1083,2 1055,4 1020,8 942,2 803,5 546,1 409,9 316,9 268,0 240,8 1193,9
19,5 12,5 27,3 9,1 9,5 56,2 32,8 14,3 73,7 44,2 20,9 7,9 -7,1 16,7 118,9 125,6 43,5 73,8 29,3 -29,7
18,1 13,4 25,0 12,8 20,9 -8,9 -24,3 3,4 30,9 16,6 -9,2 34,2 3,2 112,6 21,6 24,4 8,2 6,8 2,8 0,4
50,5 5,9 5,6 4,9 3,6 3,4 3,2 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,1 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 2,7
49,5 4,6 4,9 4,5 3,0 4,4 5,0 2,8 2,4 2,3 3,5 2,4 3,1 0,9 0,8 0,6 0,8 0,7 0,5 3,6
43989,1
19,5
9,2
100,0
100,0
Elaboración: MAXIMIXE
Exportaciones Peruanas de Productos Artesanales Hacía EEUU Mill. US$ 25
Var. %
20
19,0
40
18,6
15,5
30
11,9
15 10
Var. % 50 22,2
Mill. US$
5,8
7,9
20
9,7
10
5,5
5
0 -10
0 1994
1995
Fuente: ADUANAS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Elaboración: MAXIMIXE
EEUU mayor demandante de joyería de oro 2002: Principales Importadores de Joyería de Oro (millones US$) EEUU (1) Reino Unido (2)
5 376
1 970 1 217
Suiza (3)
1 082
Hong Kong (4) Japón (5)
824 642
Francia (6)
486
Singapur (7) Alemania (8)
343
Italia (9)
244
Canadá (10)
230
México (11)
193
Australia (12)
161
España (13)
155
Tailandia (14)
117
Bélgica (15)
105 0
Fuente: COMTRADE
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Elaboración MAXIMIXE
Demanda de los Estados Unidos
Fanáticos Vegetarianos Consumen 20% más frutas y vegetales que en los 70’s Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente
Hinchas de lo Orgánico 38% de consumidores compran vegetales y frutas orgánicas 20% piensa hacerlo Vegetales Orgánicos más Demandados: papa roja, tomates, zanahorias bebé peladas, coliflor y cebollas amarillas Frutas Orgánicas más Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones
Demandan frutas frescas en cantidad
Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste Bananas
Manzanas
Sandías
Naranjas
Cantalupos
Uvas
Toronja
Peras
Melocotones
Fresas
Otras frutas
0
2
4
6
EEUU
8
10
12
Noreste
14
16
Las industrias de Perú y EE.UU. son complementarias y no competitivas Perú: Importación de Estados Unidos, año 2006 Millones de US$ CIF
Bienes de Capital e Insumos = 91%
Bs Consumo= 9%
45%
23%
0% B. Consumo no duradero
2%
4%
0% Otros
5%
Bs capital p agricultura
Mater primas p agricultura
Equipos de transporte
Combustibles
Bs capital p industria
Materias primas p industria
4%
B. Consumo duradero
8%
Mater construccion
8%
Impacto en los consumidores M otocicletas Horno eléctrico Horno microondas Secador eléctrico de cabello Hojas de afeitar Aparatos de grabación y reproducción de sonido Video proyectores Relojes eléctricos despertadores Encendedores a gas Rollos de fotografía M aletas y maletines Paraguas y sombrillas M edicamentos Anestésicos
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 con TLC
Como identificar las preferencias del TLC?
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Textos completos
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Lista Arancelaria de EEUU Y Perú
Textos completos
Lista Arancelaria de EEUU
Categorías: A y F = inmediata B = 5 años C = 10 años D = 15 años E = 17 años (10 gracia)
www.sunat.gob.pe
Tratamiento arancelario
Descripción y código
Estado de Situación 14-22 de noviembre
13va Ronda
5 – 7 Dic, 2005
06 Enero 2006 Pre-aviso al Congreso EE.UU.
12 de Abril 2006
3 meses
Firma TLC
Cierre de Negociación Conclusión
Revisión Legal (aprox. 2 meses)
28 de junio 2006 79 favor 14 contra 8 de nov. 2007 285 favor 132 contra 4 de dic 2007 77 a favor 18 en contra
Un TLC debe seguir un proceso legalmente previsto para su aprobación
Votación Congreso Perú Votación House
Votación Senado
Implemen tación
Los TLC’s representan un fuerte impulso a la Institucionalidad 1. Convergencia y modernización institucional como elementos determinantes del crecimiento de largo plazo. 2. Ganancias en productividad por acceso a tecnologías nuevas y mayores niveles de competencia. 3. Certidumbre Normativa - Entorno legal estable y confiable - Blindaje de las reformas emprendidas - Plataforma para atraer inversión privada
Agenda Pendiente
Implementación de una política de competitividad de largo plazo.
Creación de una mentalidad pro-exportadora en la población.
MIPYMES: asociatividad, cadenas productivas, tercerización, estandardización, normalización.
Marco regulatorio adecuado para la promoción y protección de la inversión privada.
Desarrollo de infraestructura física (puertos, aeropuertos, carreteras).
Desarrollo de programas de financiamiento al agro nacional.
Mejorar la calidad de la educación y salud pública.
Continuar con la estrategia de abrir mercados externos.
Competitividad Índice de competitividad económica año 2004 Taiwan
4 7
Singapore
21 22
Hong Kong Chile
29 30
Mejor posición
Korea Ireland
34
Thailand
46 48 50
China Mexico Costa Rica
55 57
India Brazil
64 67
Colombia Peru
74
Argentina
90
Ecuador
98
Bolivia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University)
90
100
Aún mantenemos un importante déficit de infraestructura millones de US$ Sector
Área
Inversión
TOTAL
Transporte
- Redes viales - Puertos - Aeropuertos
5,005 159 926
6,090
Saneamiento
- Cobertura de agua potable - Cobertura de alcantarillado - Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado - Tratamiento de aguas servidas - Expansión de micromedición
1,535 1,601 532 385 100
4,153
Electricidad
- Cobertura del serv. Público de electricidad - Transmisión - Generación
1,100 303 4,166
5,569
Telecom
- Teledensidad fija y móvil - Expansión telefonía rural
2,290 60
2,350
Total Brecha de Inversión (millones de US$)
Fuente: IPE
%
18,162
Lima
28.7%
5,205
Provincias
71.3%
12,957
Donde destaca la situación portuaria en el país
Número de grúas pórtico – año 2006 (en número) 7
6 6
5 5
4
Costos altos y baja eficiencia
4
3 3
2 2
1 1
0 0 Cartagena
Venezuela
Fuente: InterInvest, Seaports of the Americas
Valparaíso
Guayaquil
Buenavent. Prom. Ptos africanos
Callao
En el Perú, el gasto promedio total por un contenedor de 20’ es entre 120% y 300% superior al gasto promedio a nivel mundial
Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies)
580
600 500
360
400
290
300
300
220 200
155
170
180
100 0 Hamburgo Melbourne
Montreal
Japon
Bs Aires
Valparaiso
Cartagena
Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants.
Perú
En el Perú, el 82% de los estudiantes difícilmente pueden realizar tareas básicas de lectura Resultados de la prueba internacional PISA según nivel de aptitud para la lectura, 2004 (% de los alumnos de cada país) 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 Corea Finlandia Canada Hong KongJapon Irlanda Australia Suecia Inglaterra Islandia España Francia Austria Nueva Italia Dinamarca República Noruega EE.UU. Hungría Suiza Liechtenstei Bélgica Polonia Grecia Rusia Portugal Alemania Tailandia Latvia Luxemburgo Israel México Bulgaria Chile Argentina Brasil Indonesia Macedonia Albania Peru
0.0
Por debajo del Nivel 1 En el Nivel 2 En el Nivel 4
Fuente: OECD-UNESCO
En el Nivel 1 En el Nivel 3 En el Nivel 5
Canada Austria New Zealand Singapore Vietnam Hong Kong, Mongolia Slovak Republic Sweden Jordan Israel India Argentina Italy Korea, Rep. Greece Lithuania Turkey Botswana Algeria Uzbekistan Romania Jamaica Bulgaria Nepal Madagascar Cote d'Ivoire Malawi Niger Senegal Moldova Russian Zambia Guatemala Nigeria Peru Bolivia
Niveles de Informalidad
Nivel de informalidad, 2002 (magnitud de transacciones en el sector informal como % del PBI)
80.0 PERU
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Fuente: Banco Mundial, Doing Business
Incumplimiento de contratos Índice de la complejidad de los procedimientos para hacer cumplir los contratos1 (0 menos complejo, 100 más complejo) Guatemala Perú El Salvador Venezuela Argentina Bolivia Chile Honduras Ecuador República Dominicana Paraguay México Colombia Tailandia China Brasil 0
20
40
60
80
100
Fuente: Banco Mundial (Doing Business Database 1
Mide el proceso de intervención legal en casos civiles en las cortes. Promedia: uso de profesionales, naturaleza de las acciones, nivel de justificación legal requerido, regulación de evidencia, control de revisión y otras intervenciones legales.
Facilidad de Hacer Negocios Indicadores de facilidades para el inicio de negocios
Fuente: Banco Mundial
Es preciso avanzar una agenda pendiente El agro presenta problemas estructurales acentuados a lo largo de décadas. El TLC puede ayudar a revertir esos problemas, pero no es un sustituto de las políticas de mejora de la competitividad agraria que precisamos aplicar. AGENDA BÁSICA Ley de aguas y ley de tierras Desarrollo de cadenas productivas. Investigación y mejoramiento de semillas. Planificación agraria. Plataforma de capacitación y servicios para la Producción y la Comercialización Infraestructura física rural Financiamiento
¡ Muchas Gracias !