IV Congreso Internacional de Comercio Urbano Urban Commerce 27 y 28 de septiembre de 2012

Intervención en la “Mesa redonda: la banca, el móvil y los medios de pago” del IV Congreso Internacional de Comercio Urbano – Urban Commerce 27 y 28 ...
0 downloads 0 Views 501KB Size
Intervención en la “Mesa redonda: la banca, el móvil y los medios de pago” del

IV Congreso Internacional de Comercio Urbano – Urban Commerce 27 y 28 de septiembre de 2012.

-En un ejercicio sencillo de análisis de la historia moderna del comercio podemos observar cómo ésta se encuentra íntimamente relacionada con la historia de la ciencia y la innovación. El desarrollo de una nueva tecnología suponía y supone actualmente el inicio del descubrimiento de otra, siendo una de las fuerzas más importantes del crecimiento económico, afectando a su vez de forma clara a los hábitos tradicionales y culturales de la sociedad en general y -como no- del comercio. Si echamos la vista atrás, y analizamos la historia moderna y más concretamente la de las nuevas tecnologías podemos ver cómo ésta tiene siempre un propósito eminentemente práctico. Es decir, de forma generalizada tienen como objetivo el mejorar la sociedad, mejorando nuestro entorno y nuestras condiciones de vida. Sería ya a finales del siglo XX y en los años que llevamos del XXI cuando la tecnología se ha desarrollado de una manera más vertiginosa. Un ejemplo claro de esta aceleración tecnológica la podemos ejemplificar con la obsolescencia acelerada por la que se caracterizan herramientas como son el ordenador y el teléfono. Esta reflexión previa de la historia de las nuevas tecnologías sirve de introducción a la cuestión que realmente nos ocupa. Tal y como comentamos con anterioridad se han venido desarrollando tecnologías que, en mayor o menor medida, tienen o tendrán una cierta aplicación y posterior relevancia en los hábitos diarios de los individuos. Un hito en la aceleración tecnológica que hoy en día vivimos tiene un gran impulso con la aparición de internet, por cuanto muchas de las tecnologías cimentan su creación y desarrollo en la abrumadora utilización de la red en la sociedad actual. El 30% de la población mundial actual (7000 millones de personas) tiene acceso a Internet: 2.095.006.005 personas, según Internet World Stats. Hace once años, los usuarios eran sólo 360.985.492. La penetración de la red de redes creció 480%. A modo de ejemplo podemos exponer el uso que tiene la red en el mundo en 60 segundos…      

694,445 búsquedas son realizadas en Google 168 millones de correos son enviados + 370,000 minutos de llamadas se realizan por Skype + 98,000 tweets son escritos + 1,280,000 interacciones hechas en facebook + 13,000 aplicaciones de Iphone son descargadas

Así, puede resultar difícil imaginar la cantidad de información que se ha producido y generado desde que Internet tuvo un alcance masivo. Sin duda, Internet es el registro sociocultural más grande e importante de la humanidad. 1

Medios de pago y su evolución en el comercio.

En este sentido, y establecida la relación e importancia que tiene internet en los avances tecnológicos, nos centramos más adelante en uno de ellos, los sistemas medios de pago utilizados en el comercio y su evolución. Los medios de pago han existido desde que el hombre inició su intercambio comercial; hoy en día, se definen como cualquier medio admitido por un sistema económico. La evolución de los medios de pago desde el siglo XIX hasta hoy ha sido enorme, pero especialmente a partir de la década de los años 60, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías y al desarrollo de la actividad financiera que se ha acelerado en los últimos años. La aplicación paulatina a lo largo de los años de los distintos sistemas de pago que se han ido desarrollando tiene una estrecha relación con la integración de nuevas tecnologías por parte de las empresas. En ese sentido, la cuarta edición del “Informe ePyme 2011. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME española” ha puesto de manifiesto cómo, a lo largo de 2011, la apuesta por la incorporación de las TIC en los diferentes sectores se ha visto seriamente afectada por un contexto económico extremadamente desfavorable, en el que la caída de ingresos y márgenes, las dificultades para acceder a financiación y la mera desaparición de gran número de pequeñas y medianas empresas suponen un serio freno al avance de las TIC.

2

No obstante, la idea de que las nuevas tecnologías proporcionan las mejoras en competitividad y productividad que precisan para competir en sus negocios se ha consolidado entre el empresariado español, el cual, pese al entorno desfavorable, mantiene su apuesta por el uso de las nuevas tecnologías. De dicho informe también podemos valorar positivamente cómo, mientras en 2010 la penetración de la telefonía móvil en el sector empresarial retrocedió con respecto a 2009, en 2011 ha mantenido el mismo porcentaje medio de penetración, situándose en el 66,4%, una décima por encima del registrado el año anterior. En el segmento de la PYME la penetración de la telefonía móvil ha aumentado 0,6 puntos hasta situarse en el 91,5%. Puede constatarse cómo aquellos sectores en los que la movilidad de sus trabajadores es consustancial al negocio éstos han apostado decididamente por dichas tecnologías. Es el caso del Sector Logístico, con una penetración del 95%. En el extremo opuesto, el margen para la introducción de las herramientas móviles es aún amplio en sectores como la Artesanía, Comercio Minorista, Hotelero y Turismo Rural. Más concretamente y en lo que respecta al uso de telefonía móvil con conexión a internet se observa cómo en los sectores con mayor penetración de herramientas en movilidad se detecta un porcentaje superior de líneas móviles de datos, destacando el sector logístico, donde el 94% de las empresas con herramientas de movilidad cuenta con líneas móviles de datos. Aquí, el sector comercio se sitúa en un porcentaje bastante menor en torno al 54%.

El pago mediante dispositivos móviles.

A continuación, y tras la exposición de los datos del sector empresarial, me gustaría centrar la mirada en una de las aplicaciones tic con mayor potencialidad de penetración y éxito en el panorama empresarial en general, y en el comercio en particular, así como en la sociedad, el pago mediante dispositivos móviles. Este medio de pago se encuentra actualmente en fase de aplicación en gran cantidad de ámbitos de la sociedad y en el sector comercial en particular. Una de las causas del desarrollo de este sistema de pago integrado en los dispositivos móviles viene determinada por la importantísima penetración de la telefonía móvil en la sociedad. Solamente en España existen unos 36 millones de usuarios, cifra muy similar a la tasa de penetración existente en la Unión Europea, situada alrededor del 85%. Este preeminente auge del uso de los dispositivos móviles ha llevado a todos los actores implicados a aunar intereses y buscar utilidades del agrado de los usuarios, que permitan mantener los crecimientos en beneficios impulsando los nuevos servicios de datos. Según un estudio publicado en enero de 2012 por Google llamado 'Our Mobile Planet: Global Smartphone User'(Nuestro planeta móvil: Usuarios globales de smartphones'), España destaca por el incremento de la tasa de penetración de 'smartphones' en el país. En tan sólo unos meses, se pasó de un 33 % al 44 %, convirtiéndose en la segunda más alta, por encima incluso de Estados Unidos, que ha tenido un incremento de un 8 % frente al 11 % español. De momento el país con más penetración de teléfonos inteligentes es Reino Unido, que tuvo un gran incremento en este último año, pasando de un 30 a un 45 %.

3

Otro dato que también ha destacado el estudio ha sido que los propietarios de los 'smartphones' en España utilizan sus dispositivos para realizar una búsqueda cuando ven un anuncio en un medio tradicional o en una tienda. En este sentido, España gana por goleada, ya que un 68 %, buscan en sus dispositivos algo que vieron en un medio de televisión. El smartphone es un dispositivo que puede hacer cambiar la decisión sobre una compra. El estudio ha revelado que un 21 % de los españoles ha cambiado su opinión tras obtener información a través de su 'smartphone'. Datos de mCommerce que reveló Google a nivel global durante el 2011: los pagos a través de móviles supusieron unos 67.200 millones de € (86.100 millones USD). 141 millones de personas realizaron compras con el móvil, con un gasto medio de 234 € (300 USD). Si nos vamos a Europa, UK es el país con mayor número de transacciones desde el móvil con un 28%, Francia con un 23% y España sorprendentemente por delante de Alemania con un 20% y con una tasa de crecimiento del 73%. Sus datos se refieren a compras y no a pagos NFC propiamente dichos.

Y es que el móvil es el único dispositivo que siempre llevamos encima, que nos conecta entre en el mundo físico y el digital. El 45% de los usuarios buscan la tienda en el mapa de su móvil, un 20% cambia de opinión sobre un producto tras haber consultado con su smartphone y un 24% busca información de un producto en el móvil y acude a la tienda. Se produce el efecto ROPO* en los usuarios móviles funciona, (*ROPO: Research Online, Purchase Offline) es decir, investiga en línea, compra fuera. Las entidades financieras, los procesadores de pago y las operadoras de telefonía se han implicado de lleno en el desarrollo de plataformas que permitan gestionar los pagos a través del móvil. El pago por móvil cuenta con tres grandes ventajas respecto al comercio en Internet tradicional: es más seguro, la implantación de móviles es superior a la de PCs, y las operaciones son más ágiles y sencillas. No obstante, muchos son los impedimentos con los que se encuentra este nuevo negocio; destacando, entre otros: la percepción de poca seguridad que tienen los usuarios.

4

Beneficios del pago por móvil.

El pago por móvil es un medio idóneo para pagar en aquellas situaciones donde la tarjeta de crédito no es aceptada y la disposición de dinero suelto con el importe exacto es complicada; por ejemplo, en: las recargas de móviles, las entregas a domicilio, los taxis, las máquinas recreativas, o las máquinas expendedoras. Probablemente, también será un medio de pago muy utilizado en compras compulsivas. Otra ventaja de utilizar el pago por móvil es su seguridad, pues la transacción de pago viaja encriptada a través de la red GSM, una de las redes de comunicación más seguras del mundo y, además, no es necesario proporcionar datos bancarios, número de tarjeta de crédito u otros datos confidenciales. Por otro lado, el coste del pago por móvil es muy reducido para el usuario, algunos operadores por ejemplo, tienen cuotas anuales (12 € aprox.), sin cobrar comisiones al realizar las compras; y otros prescinden de la cuota anual, aplicando una comisión por operación realizada (9 cent/€ aprox.). Para los comerciantes el coste también es menor, pues las comisiones que les aplican las entidades bancarias por el pago con tarjeta duplican a las que las aplican las plataformas de pago por móvil, y el riesgo para el comercio es además mayor en el pago con tarjeta. Como idea final tenemos que recuperar la premisa inicial de que una tecnología siempre es fuente generadora de otras. En este sentido, son ya varias las iniciativas residuales que se están impulsando a partir del desarrollo de la idea del pago mediante dispositivos móviles. Así, por ejemplo, una de estas iniciativas para el futuro se denominada Fashion Windows, el nuevo concepto de catálogo virtual y de compra con PayPal, que pretende aprovechar el paradigma de siempre conectados para tener abierta nuestra tienda o negocio las 24 horas del día y todos los días del año y no solo a través de la tienda online. Para ponerlo en marcha, el negocio debe disponer de un adhesivo que convertirá cualquier cristal en una pantalla holográfica, un ordenador y un proyector que crean el catálogo virtual. El usuario necesitará un smartphone y una aplicación. Tras introducir el código se sincronizará con el teléfono y podrá elegir el producto que desea del catálogo y pagarlo a través de PayPal.

5

Dificultades para una integración exitosa e inmediata.

Los principales factores para que el servicio de pago mediante telefonía móvil tenga éxito son: 

el precio.



la facilidad de uso.



la fiabilidad.



la seguridad.

Las cuatro premisas son cumplidas por el pago por móvil, pero la realidad es que este medio de pago, excepto en los países asiáticos, aún es visto como algo reservado a los “snobs”, del mismo modo que ocurría antes con el pago con tarjeta. Es decir, la primera explicación a su lenta aceptación, es que está siguiendo la evolución natural que atraviesa cualquier tecnología emergente. El pago por móvil, en contraposición a la percepción de muchos usuarios, tal y como comentamos con anterioridad, es de los sistemas de pago más seguros que existen. Las redes móviles GSM reúnen todas las medidas de seguridad necesarias para un sistema de pago. Para malversar una tarjeta de crédito sólo es necesario su número y fecha de caducidad, es decir, no es necesaria la posesión física de ningún objeto. En cambio, para malversar un móvil como sistema de pago, es necesario poseer físicamente la tarjeta SIM del terminal, conocer el código de seguridad o PIN de dicha SIM y conocer el código NIP para la realización de transacciones de pago. Por si todo esto fuera poco, los dispositivos móviles más novedosos incorporan ya hasta un escáner de huella dactilar, que podría servir de protocolo de seguridad también al realizar cualquier pago. En el pago por móvil se antojan más numerosas las ventajas que las desventajas, principalmente porque las segundas son producto de la preocupación personal del cliente (consecuencia del desconocimiento de una opción tan novedosa y aún poco arraigada) y no porque sean fallos inherentes de este servicio. De todos los impedimentos que se ha encontrado este nuevo negocio, el de más difícil solución, es la inexistencia de una única solución abierta. En estos momentos, existen gran cantidad de sistemas de pago por móvil en el mundo (de Visa, Pay pal, Square, Google Wallet, como novedades entre otros muchos) librando entre ellos una dura batalla por imponer su metodología transaccional. Los comercios, al menos por el momento, suelen asociarse a una de las plataformas de pago móvil; de este modo, si el usuario está dado de alta en otra no soportada por el comercio, no podrá realizar pagos mediante su terminal. Esto es una seria desventaja, pero también era algo habitual en los años en que despegó el pago por tarjeta; además, actualmente solemos manejar más de un tipo de tarjeta con el consecuente aumento de la cartera, mientras que el mismo móvil puede trabajar simultáneamente con varias plataformas de pago o bien operar con una única plataforma asociada a más de una tarjeta. Ante este problema La Asociación de Transacciones Electrónicas, ETA (Electronic Transactions Association), el pasado mes de agosto (2012) ha creado un comité integrado por las empresas líderes en el procesamiento de pagos móviles. El grupo de trabajo, estará integrado por un lado por los mayores operadores de Redes Móviles en Estados Unidos 6

AT&T, Sprint, T-Mobile, and Verizon. El Comité de Pagos Móviles desarrollará e implementará soluciones para toda la industria, en todo lo que tiene que ver con el complejo escenario político y de negocios, de los pagos móviles, en Estados Unidos y en el Mundo. Algo similar están proyectando las compañías telefónicas, tales como Telefónica y Vodafone que crearán en unos meses una firma propia de pago pro móvil para operar en el Reino Unido.

El pequeño comercio y el pago por móvil.

Las pymes de comercio minorista, al igual que las grandes cadenas, tendrán que realizar un esfuerzo muy importante en actualizar sus terminales en puntos de venta para que sean capaces de aceptar transacciones vía móvil. La situación económica actual, mantiene mermada la capacidad de inversión del sector empresarial y especialmente el de las pymes. Así, realizar una inversión considerable en la adquisición de terminales adaptados a la compra mediante dispositivos móviles se presenta como una enorme dificultad para el pequeño y mediano comercio. A todo ello hay que sumarle la incertidumbre del consumidor a la aceptación de compras mediante el móvil, la cual se traslada directamente al propio comerciante, al no generar en el mismo elementos esenciales como la viabilidad, y sobre todo la rentabilidad del sistema. Otro de los retos que se le presentan especialmente al pequeño comercio, y que existe para todo el entramado empresarial, es la falta de una tecnología generalizada para la venta mediante dispositivos móviles. Así, como argumentábamos, especialmente el pequeño comercio se presenta más reticente que las empresas de mayor tamaño a introducir una tecnología concreta en su gestión diaria por la desconfianza de que la inversión realizada para la integración de la misma en su establecimiento sea suficientemente rentable. Un estudio reciente de VeriFone reveló que actualmente menos del 3% de comercios aceptan en la actualidad transacciones sin contacto (vía NFC), lo que muestra que la inmensa mayoría de negocios necesitarán hacer un upgrade de sus terminales de punto de venta, así como de sus procesos de back-end para permitir que sus clientes rediman cupones y acumulen/consuman sus puntos de fidelización a través de sus terminales móviles. En otro sentido, difícilmente los pequeños y medianos comercios renunciarán al tan arraigado y exitoso medio de pago de las tarjetas de crédito o débito, y la cuestión que se presentará en el futuro es la siguiente, ¿estarán dispuestos los comerciantes a establecer dos sistemas de pago diferenciados en sus establecimientos? De forma general, los pequeños comerciantes suelen optar por uno u otro medio. Así, todo dependerá del éxito, es decir, la rentabilidad y el volumen de ventas que consigan obtener gracias a esta nueva fórmula, y de la generalización y unificación que alcance dicho medio de pago. Trasladando a cifras la evolución e integración de los medios de pago en el comercio nos encontramos con que en los últimos años las comisiones cobradas por parte de las entidades financieras a los comercios se han reducido de forma importante. Por lo tanto, el nivel de aceptación de tarjetas ha crecido mucho en el mercado. Según encuestas recientes, el 98% de los comerciantes que aceptan tarjeta valoran positivamente el haber introducido esta modalidad de pago y lo haría de nuevo. También el 57% de los que no aceptan tarjetas planean introducir terminales en el próximo año. Todo ello, sumado al crecimiento de la navegación móvil y la aparición de nuevos terminales móviles que incorporan la tecnología NFC, genera una expectativa bastante positiva para la 7

aceptación del pago por móvil en el sector, pero como en toda integración de una nueva tecnología, y más en un sector tradicional como el del pequeño comercio minorista, pasará algún tiempo hasta que la misma sea de la confianza de los comerciantes y forme parte de la gestión diaria de sus establecimientos. En definitiva, el objetivo de toda la implantación de un novedoso sistema de pago como el pago por móvil no es otro que el de reemplazar el pago en efectivo por pagos electrónicos, para no sólo facilitar los pagos tanto para el consumidor como para los comercios, sino para además mejorar la seguridad, el control de los gastos y promover el desarrollo de la economía.

El pago por móvil en España.

El lento despegue del pago por móvil en España se basa en la falta de tecnologías que lo soporte y las reticencias por parte de muchos consumidores. Actualmente, el pago por móvil se focaliza en teléfonos con tecnología NFC en terminales TPV. Sin embargo, quedan retos por superar: Retos tecnológicos, para crear un parque de terminales NFC; retos de interoperabilidad, para que cualquier terminal funcione con cualquier operador; retos de competencia, para saber crear un mercado colaborador; y, retos de Business Case (documento de análisis financiero y/o económico de una acción), para crear un Business Case para todos los socios". En nuestro país, un estudio llevado a cabo en febrero por la consultora Lightspeed Research para la asociación MMA (Mobile Marketing Association), de la que forman parte entidades como Google, Telefónica, Vodafone, Unilever, Vivaki, Nielsen Online, Microsoft Advertising, Samsung, Vocento o Real Madrid, arrojó interesantes conclusiones sobre el comportamiento y uso de los españoles ante el m-commerce. Por ejemplo: la mayoría de los que disponen de un smartphone (un 65,9%) aún no lo utilizan para pagar, y los que sí lo hacen, es para comprar contenido para su móvil (17,8%), entradas (13%) y descuentos y cupones (10%). Apenas el 7,3% adquiere bienes de consumo físicos o servicios y contenidos digitales. Como conclusión de este informe, la inmensa mayoría de los clientes (casi el 75%) asegura que, una vez utilizado el pago por móvil, la transacción fue rápida, fácil, segura y de confianza. En definitiva, al m-commerce le alberga un futuro más que prometedor pero en su carrera aún deberá derribar barreras psicológicas del cliente. Ante esto, sin embargo, se confirma que España es el sexto país del mundo que compra a través del móvil. El concepto es que el cliente agrupe sus métodos de pago favoritos en un solo monedero virtual que se puede utilizar de forma universal, en diferentes países y con diferentes divisas. Así, según se argumenta desde Pay pal, podemos decir que en España el pago con móvil es una realidad, un negocio de futuro con las soluciones que se han creado y que siguen desarrollándose para autónomos, pymes y grandes empresas. A modo de conclusión sólo añadir que desde el sector comercial existen grandes esperanzas en este nuevo medio de pago llamado a ser un hito importante de la evolución de los medios de pago, como lo fueron en su día el trueque, las monedas y billetes y las tarjetas de crédito.

8

Suggest Documents