KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016
VERWAHRSTELLE:
BERATUNG UND VERTRIEB:
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
2. Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main
Hausanschrift: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main
Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main
Postanschrift: Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 http://www.universal-investment.com
Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-1340 https://www.hauck-aufhaeuser.de
Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,– Eigenmittel: EUR 48.302.000,– (Stand: September 2015)
Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: 159,7 Mio. € (Stand: 31.12.2014)
Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg
4. Anlageausschuss Andreas Grünewald, FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung Aktiengesellschaft (FIVV AG), München Alexander Wiedemann, FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung Aktiengesellschaft (FIVV AG), München Kai Rohaus, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München
3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb FIVV AG FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG Postanschrift: Herterichstraße 101 81477 München Telefon: (089) 37 41 00 - 0 Telefax: (089) 37 41 00 - 100 http://www.fivv.de
Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg
WKN: A0NAAF / ISIN: DE000A0NAAF0 Stand: 30. Juni 2016
Seite 2
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Vermögensübersicht zum 30.06.2016
Anlageschwerpunkte
I.
Vermögensgegenstände 1.
Aktien Bundesrep. Deutschland Großbritannien Irland Rußland Schweden Schweiz USA
2.
Anleihen < 1 Jahr >= 1 Jahr bis < 3 Jahre >= 3 Jahre bis < 5 Jahre >= 5 Jahre bis < 10 Jahre
3.
Zertifikate EUR
4.
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR
5.
Investmentanteile
Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
18.541.601,99
100,50
11.685.578,69
63,34
5.048.183,78 965.313,55 372.998,51 377.163,40 256.894,98 1.096.347,38 3.568.677,09
27,36 5,23 2,02 2,04 1,39 5,94 19,34
3.335.166,66
18,08
268.082,10 449.433,50 1.140.580,25 1.477.070,81
1,45 2,44 6,18 8,01
799.930,00
4,34
799.930,00
4,34
261.030,00
1,41
261.030,00
1,41
1.492.050,00
8,09
EUR
1.492.050,00
8,09
6.
Derivate
70.620,00
0,38
7.
Bankguthaben
784.889,81
4,25
8.
Sonstige Vermögensgegenstände
112.336,83
0,61
-91.481,71
-0,50
18.450.120,28
100,00
II. Verbindlichkeiten III. Fondsvermögen
Seite 3
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000
Bestand 30.06.2016
Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens
Bestandspositionen
EUR
17.573.755,35
95,25
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
13.409.534,64
72,68
Aktien
EUR
11.685.578,69
63,34
215.021,72 277.793,18 326.959,15 276.573,33 323.973,00 258.429,60 307.440,00 206.909,55 267.600,00 380.744,00 322.847,10 279.457,20 288.934,80 329.339,98 298.959,75 473.400,00 302.170,00 320.077,80 332.761,00 355.140,00 326.441,98 293.553,20 345.318,37 256.894,98 169.158,98 266.411,42 331.346,78 376.549,96 306.063,20
1,17 1,51 1,77 1,50 1,76 1,40 1,67 1,12 1,45 2,06 1,75 1,51 1,57 1,79 1,62 2,57 1,64 1,73 1,80 1,92 1,77 1,59 1,87 1,39 0,92 1,44 1,80 2,04 1,66
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. BASF SE Namens-Aktien o.N. Bastei Lübbe AG Inhaber-Aktien o.N. Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Daimler AG Namens-Aktien o.N. Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. Linde AG Inhaber-Aktien o.N. Masch. Berth. Hermle AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N. British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 SABMiller PLC Registered Shares DL -,10 Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40 Abbott Laboratories Registered Shares o.N. AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 Apple Inc. Registered Shares o.N. Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
CH0210483332 CH0038863350 CH0012032113 CH0011037469 DE0008404005 DE000BASF111 DE000A1X3YY0 DE0005190003 DE0007100000 DE0005565204 DE0005785604 DE0005790430 DE0008402215 DE0006048408 DE0006483001 DE0006052830 DE0007257503 DE000A0D9PT0 DE000LED4000 DE0007472060 GB0002875804 GB0009252882 GB0004835483 SE0000427361 US0028241000 US00287Y1091 US0378331005 US1667641005 US1912161007
STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK
Seite 4
4.100 4.000 1.370 800 2.535 3.765 42.700 3.145 5.000 5.600 4.905 7.920 3.080 3.400 2.385 1.800 11.000 3.820 7.150 9.000 5.600 15.200 6.565 34.100 4.780 4.780 3.850 3.990 7.500
0 0 0 0 0 0 42.700 0 0 1.750 0 0 0 0 835 0 0 0 7.150 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.310 0
CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP SEK USD USD USD USD USD
56,750 75,150 258,250 374,100 127,800 68,640 7,200 65,790 53,520 67,990 65,820 35,285 93,810 96,865 125,350 263,000 27,470 83,790 46,540 39,460 48,430 16,045 43,700 70,900 39,310 61,910 95,600 104,830 45,330
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Gattungsbezeichnung
ISIN
Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 General Electric Co. Registered Shares DL -,06 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
US2546871060 US3696041033 US5007541064 US69343P1057 US5801351017 IE00BTN1Y115 US7170811035 US7181721090
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 STK STK STK STK STK STK STK STK
Bestand 30.06.2016 3.800 11.900 5.430 10.030 3.045 4.775 12.650 3.100
Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum 0 0 0 4.075 0 0 3.200 0 0 830 0 0 0 0 0 0
Verzinsliche Wertpapiere 3,3890 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S 4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23) 3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)
Kurswert in EUR
97,820 31,480 88,480 41,770 120,340 86,770 35,210 101,720
334.638,10 337.245,23 432.522,87 377.163,40 329.884,14 372.998,51 400.978,12 283.878,29
% des Fondsvermögens 1,81 1,83 2,34 2,04 1,79 2,02 2,17 1,54
924.025,95
5,01
259.018,75 323.940,00 341.067,20
1,40 1,76 1,85
799.930,00
4,34
544.730,00 255.200,00
2,95 1,38
EUR XS0906946008 XS0835890350 XS1347748607
EUR EUR EUR
250 400 320
0 0 320
0 0 0
Zertifikate ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver
USD USD USD USD USD USD USD USD
Kurs
% % %
103,608 80,985 106,584
EUR DE000A0N62G0 DE000A0N62F2
STK STK
4.750 16.000
0 0
0 0
EUR EUR
114,680 15,950
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
2.672.170,71
14,48
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
2.411.140,71
13,07
243.512,50 309.429,00 205.921,00 19.590,00 307.449,00 161.364,75 268.082,10 299.835,00 254.687,50 341.269,86
1,32 1,68 1,12 0,11 1,67 0,87 1,45 1,63 1,38 1,85
8,0000 % ALBA Group plc & Co. KG Notes v.11(14/18)Reg.S 8,0000 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S 4,6250 % Kedrion S.p.A. EO-Notes 2014(19) 7,2500 % KTG Agrar SE Anleihe v.2014(15/2019) 3,3744 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 5,7500 % Schaeffler Holding Finance BV EO-Notes 2014(14/21) Reg.S 6,7500 % Schalke 04 Anleihe v.2012 (2016/2019) 4,8750 % SGL CARBON SE Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S 6,8750 % SRV Yhtiöt Oyj EO-Notes 2016(19/21) 3,8750 % Jaguar Land Rover Automotive LS-Notes 2015(15/23) Reg.S
DE000A1KQ177 DE000A14J7A9 XS1061608300 DE000A11QGQ1 XS0919581982 XS1126486239 DE000A1ML4T7 XS1002933403 FI4000198122 XS1195502031
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP
Seite 5
253 300 200 300 300 250 260 300 250 300
0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% % % % % % % % % %
96,250 103,143 102,961 6,530 102,483 107,577 103,109 99,945 101,875 94,509
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000
Bestand 30.06.2016
Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
Sonstige Beteiligungswertpapiere 6,5000 % SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20)
Kurs
EUR DE000A13SHL2
EUR
300
0
0
%
87,010
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens
261.030,00
1,41
261.030,00
1,41
Investmentanteile
EUR
1.492.050,00
8,09
KVG - eigene Investmentanteile
EUR
1.492.050,00
8,09
963.380,00 528.670,00
5,22 2,87
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile
DE000A0JELL5 DE000A0NAAA1
ANT ANT
15.950 14.500
0 0
0 0
EUR EUR
60,400 36,460
Summe Wertpapiervermögen
EUR
17.573.755,35
95,25
Derivate
EUR
70.620,00
0,38
EUR
70.620,00
0,38
Optionsrechte
EUR
70.620,00
0,38
Optionsrechte auf Aktienindices
EUR
70.620,00
0,38
70.620,00
0,38
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten
DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.09.16 BP 9800,00 EUREX
185
Anzahl 150
EUR
470,800
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
EUR
784.889,81
4,25
Bankguthaben
EUR
784.889,81
4,25
784.335,55
4,25
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Seite 6
784.335,55
%
100,000
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 USD
Bestand 30.06.2016 615,67
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche
%
Kurs
Kurswert in EUR
100,000
554,26
% des Fondsvermögens 0,00
112.336,83
0,61
81.179,49 11.652,26 19.505,08
0,44 0,06 0,11
-91.481,71
-0,50
-54,60 -18.380,04 -4.374,43 -64.330,14 -500,00 -3.842,50
0,00 -0,10 -0,02 -0,35 0,00 -0,02
EUR EUR EUR EUR
81.179,49 11.652,26 19.505,08
Sonstige Verbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Beratungsvergütung Veröffentlichungskosten Prüfungskosten
Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
-54,60 -18.380,04 -4.374,43 -64.330,14 -500,00 -3.842,50
Fondsvermögen
EUR
18.450.120,28
Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf
EUR
67,46
EUR
70,16
STK
273.480
Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Seite 7
100,00 1)
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) CHF GBP SEK USD
per 30.06.2016 1,0821000 0,8308000 9,4112000 1,1108000
(CHF) (GBP) (SEK) (USD)
Marktschlüssel b) Terminbörsen 185
Frankfurt/Zürich - Eurex
Seite 8
= 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR)
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000
Käufe bzw. Zugänge
Verkäufe bzw. Abgänge
STK
0
9.780
XS0615238630 DE000A1H3YK9
EUR EUR
0 0
250 300
DE000A1KQ1E2
EUR
0
275
Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16
NL0000009355
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6,7500 % Goodyear Dunlop Tires Eur.B.V. EO-Notes 2011(11/19) Reg.S 7,3750 % Valensina GmbH Inh.-Schv. v.2011(2016)
Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.11(14/18)Reg.S
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)
EUR
Seite 9
54,32
Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
95,25 0,38
Sonstige Angaben Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf
EUR EUR STK
67,46 70,16 273.480
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Die Geschäftsführung
Seite 10