ESTUDIO DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS QUESOS MERCADO DE AUSTRALIA

  ProChile Australia Level 18, 44 Market Street Sydney, NSW 2000 Phone: (61-2) 9262 5199 Fax: (61-2) 9299 28

- JULIO 2009 -

INDICE DE CONTENIDO PROLOGO I.- INFORMACION DEL PRODUCTO Clasificación Sistema Arancelario

II.-

MERCADO LOCAL 1.1. Actualidad. 1.2. Sector de los Quesos 1.2.1. Importaciones de Queso

III.-

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1.1. Aranceles 1.2. Sistema de cuotas 1.3. Composición del precio de mercado 1.4. Canales de distribución 1.5. Requisitos sanitarios

IV.-

ETIQUETADO

V.-

TRANSPORTE

VI.-

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

VII.-

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO

VIII.-

FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.

IX.-

ANEXO: OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDE PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

-

 

-

-

‐2‐

PRÓLOGO El mercado australiano consume aproximadamente un total de 220.000 toneladas de queso al año. En el último tiempo se ha generado un cierto descenso en el consumo a consecuencia de una disminución en la producción. Esta baja en la producción fue el resultado de una menor disponibilidad de leche causada por la serie de sequías que han afectado a Australia desde el año 2002. Se ha observado que cada vez es mayor la cantidad de leche que se destina a la fabricación de queso (aprox. 35%) que a otros derivados. El mercado australiano en general está compuesto por dos grandes categorías de quesos los cuales se pueden observar en los supermercados: quesos de consumo masivo y quesos especiales. En los quesos de consumo masivo se encuentran el Cheddar, cuyo formato más frecuente es en bloque y los quesos procesados. En la clasificación de quesos especiales se encuentran variedades europeas (incluidos cheddar de mayor calidad) producidas en Australia, Nueva Zelanda y Europa. Es importante hacer notar que algunas variedades de queso consideradas en Australia como especiales en Europa son commodities (ej. el queso Camembert en Francia). El mercado para los quesos de consumo masivo es un mercado maduro, con pocas grandes empresas responsables de cuotas mayoritarias y una gran presencia de las marcas privadas. El segmento de los quesos especiales está en crecimiento, tanto de producción local como importados, inclusive se ha observado que existe un potencial muy alto para quesos de leche cabra y oveja. La mayor oferta de quesos importados se encuentra a nivel minorista pequeño y especializado y las tiendas gourmet, dado que en la sección de quesos especiales en los supermercados se encuentran fundamentalmente quesos locales y, en menor medida, neozelandeses o italianos. Las principales dificultades que presenta el mercado australiano para los quesos chilenos es el arancel para las importaciones fuera de cuota y los estrictos requisitos microbiológicos. Además existe una prohibición general para la venta de quesos elaborados con leche cruda que actualmente está en revisión por parte de la autoridad de seguridad alimentaria FSANZ.

 

‐3‐

PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE QUESOS EN AUSTRALIA 1. INFORMACION DEL PRODUCTO El queso en Australia, corresponde a la clasificación 0406 que el sistema amornizado tiene para los distintos commodities que este producto de consumo diario posee. La siguiente tabla muestra los códigos y la descripción de cada variedad más la tasa base que por el Tratado de Libre Comercio rige a partir del 6 de Marzo del año 2009. 0406.10 0406.20 0406.30 0406.40 0406.90

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y requesón Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso fundido (excepto el rallado o en polvo) Queso de pasta azul Los demás quesos

0406.10 0406.20 0406.30 0406.40 0406.90

Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd Grated or powdered cheese, of all kinds Processed cheese, not grated or powdered Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti. Other cheese

2. MERCADO LOCAL 2.1. Actualidad Australia es un país con un ingreso per cápita de cerca de los 37 mil dólares, con una distribución de la riqueza equitativa y con un gran poder adquisitivo de la moneda australiana. En la actualidad, Australia se ha visto afectada por la crisis económica mundial que en el año 2008 tuvo su auge y que ha afectado a los precios de los commodities en un alza constante, disminuyendo el crecimiento económico mundial, y también del mismo país. Esta crisis ha afectado a los productos en una baja en el consumo. Por lo mismo, el gobierno australiano, ha tomado medidas para incentivar el consumo como la disminución en las tasas de interés y bonos para las familias más afectadas por la crisis. Expertos aseguran que estas medidas si bien ayudaran a la economía a reactivarse, no serán suficientes para tener un crecimiento como lo habían hecho años anteriores. La industria láctea australiana es la tercera actividad económica agraria (tras carne de vacuno y trigo) por importancia del valor de la producción primaria (3200 millones de dólares en 2006/07) y la quinta más importante en cuanto a exportaciones agrícolas (2.500 millones de dólares).

 

‐4‐

Según el estudio de Dairy Australia (Cooperativa financiada por el Estado), el mercado de los productos de consumo diario provenientes de la leche, es maduro y ha crecido un 7% en los últimos 12 meses principalmente debido al aumento de los precios mundiales. El valor de los productos ha crecido entre un 4% y 14% en las distintas categorías de productos lácteos, los cuales los consumidores han respondido a esta alza en los precios con la disminución del consumo interno. Por lo mismo, los volúmenes de venta de los supermercados han disminuido en la categoría de quesos, en las mezclas de lácteos y yogurt; mientras que la leche y la mantequilla ha seguido en aumento. Los precios de mercado han ido en aumento, siendo estos superiores a la inflación local, por lo que los consumidores han respondido a esta alza en los precios a preferir marcas propias o alternativas de menor valor para su consumo. Se estima un crecimiento en la producción de leche en un 1%, alrededor de 9,3 billones de litros en el periodo 2008/09. 2.2. Sector de los Quesos El sector de los quesos en Australia es diverso y en él tienen presencia cooperativas de ganaderos, compañías nacionales y multinacionales. Las cooperativas ya no dominan la industria, pero transforman el 55% de la producción láctea. Murray Goulburn es la de mayor tamaño y es responsable del 35% de la producción láctea nacional. La cooperativa neozelandesa Fonterra también tiene presencia en Australia. Entre las grandes multinacionales destaca Kraft y la japonesa Kirin Holdings. En general las grandes compañías lácteas producen quesos para el segmento commodity. Destaca el papel que tiene en el sector Dairy Australia Limited, compañía de servicios participada por la propia industria. Está financiada por el Estado y el sector lácteo (ganaderos e industria) mediante una cuota obligatoria. Lleva a cabo proyectos y presta servicios a los productores lácteos y la industria con el objetivo de hacer el sector sostenible, innovador y más competitivo. Sus actividades afectan a toda la cadena de valor de los lácteos e incluyen investigación y desarrollo, servicios de información, desarrollo del comercio exterior y actuaciones de marketing a nivel nacional. De acuerdo a USDA Foreign Agricultural Service, la producción de quesos para el periodo del año 2008-2009 tendrá un alza del 2%, porcentaje ligeramente menor al de años anteriores y que se debe a la misma ligera producción de leche dentro del país. La producción de quesos en Australia son principalmente para el consumo local, y la exportación está dirigida al mercado del Asia Pacífico. De hecho, casi el 50% de las exportaciones de queso se hacen a Japón. (Global Trade Atlas, 2008) Los competidores más importantes están concentrados en 4 compañías cuya participación corresponde a un 63,3% de su valor. Excluyendo a las marcas privadas, con un 19,8% del mercado, estas cuatro compañías representan el 79% del queso de marca corporativa.

 

‐5‐

Estas marcas corresponden a Fonterra Brands con una participación de 25,8% de la cuota de mercado, Dairy Farmers con un 13,8%, National Foods con el 13,1% y Kraft con un 10,6% de la cuota de marcado. Quesos tipo “especiales” En cuanto a la industria local de quesos especiales, ésta empezó a desarrollarse rápidamente en los años 80 y experimenta en la última década aumentos anuales del 6% a 7% en su producción (cerca de 30.000 toneladas, 8% de la producción total nacional). Se producen mayoritariamente variedades de semiduros (cheddar y suizos), frescos, de pasta hilada (mozzarella) y madurados en superficie (brie, camembert). El perfil más habitual en este segmento del mercado es el de empresas familiares de pequeño tamaño. Muchas de ellas poseen sus propios rebaños para asegurar el control sobre la calidad y el suministro de leche. Sus quesos son mayoritariamente de leche de vaca (alrededor de 95% en volumen), pero la fabricación de quesos de leche de oveja y cabra va en aumento, en respuesta a la demanda creciente. Estos quesos a menudo resaltan en su etiqueta el apelativo Australian made percibidos positivamente por los consumidores. En este sentido hay que mencionar la existencia de al menos una empresa quesera australiana, Island Pure Sheeps Milk Dairy, que comercializa uno de sus quesos de oveja con la denominación de Manchego En este momento la producción australiana de queso se reparte prácticamente al 50% entre variedades cheddar y no cheddar. La tendencia de los quesos no cheddar de desplazar al cheddar viene siendo clara tanto en los datos de producción como en los datos de consumo. En los seis años reflejados en la tabla, la cuota de los quesos no cheddar ha aumentado del 47% al 51% del total de la producción. Además, cabe señalar el auge que han experimentado los quesos frescos en el último año. Se estiman crecimientos anuales de alrededor del 3% en la producción de leche, y según la previsión de FAPRI

2.2.1. Importaciones de Queso Las importaciones de queso representan aproximadamente el 25% de las ventas nacionales. En el 2008 el 68% de las 68.117 toneladas importadas a Australia procedían de Nueva Zelanda. Del resto de las importaciones, la mayoría procedió de los Estados Unidos en un porcentaje de 11%. El resto de los quesos procede principalmente de países europeos como Italia, Dinamarca y Noruega con quesos de mayor calidad y reconocidos mundialmente por su conocimiento en la industria. El queso importado de Nueva Zelanda es fundamentalmente cheddar (commodity), mientras que los quesos europeos pertenecen mayoritariamente a un segmento más selecto de quesos.

 

‐6‐

En el año 2008, el escenario de las importaciones cambió cuando el segundo proveedor más grande paso a ser Estados Unidos que entre el período de enero y junio creció la exportación de este país en un 14.000%, pasando del 8vo lugar de exportación (representando el 2,46% de la exportación total de quesos del año 2007), al segundo en tan solo 5 meses (siendo el 11,69% de las exportaciones) Por otro lado, las importaciones de países latinoamericanos no se encuentran presentes en el mercado australiano. La siguiente tabla obtenida del Global Trade Atlas 2008, en donde tenemos a los mayores exportadores de queso a Australia. Australia Estadísticas de Importación Artículo: 0406, Quesos y Requesón Hasta la fecha: Enero - Diciembre

País Socio El Mundo Nueva Zelanda Estados Unidos Italia Dinamarca Grecia Noruega Francia Holanda Bulgaria Polonia Austria Reino Unido e Irlanda Chipre Alemania Australia Suiza Eslovaquia Lituania España Marruecos India Irlanda Japón Macedonia

2006

US$ 2007

229,396,384 145,045,929 372,613 19,475,437 12,183,704 9,328,341 11,956,454 7,441,192 5,950,123 5,594,657 2,444,697 1,069,608 1,705,773 1,293,921 2,358,495 662,908 708,641 1,085 266,049 278,603 0 42,612 56,152 439,767 199,489

262,713,755 155,265,280 6,456,677 25,484,670 13,079,996 11,298,855 13,866,287 9,901,055 7,167,095 5,614,917 2,355,402 2,391,037 1,721,903 1,677,324 2,441,681 278,339 1,210,755 484,055 448,210 415,554 0 182,651 159,540 270,353 180,807

2008 357,400,988 202,919,625 33,250,805 28,757,271 18,432,226 12,994,103 12,976,308 12,065,584 8,932,671 8,520,936 2,902,299 2,841,663 2,342,975 2,221,884 1,894,738 1,382,394 1,255,593 993,114 775,294 694,288 487,585 253,494 147,279 115,326 78,887

% de participación 2006 2007 2008 100.00 63.23 0.16 8.49 5.31 4.07 5.21 3.24 2.59 2.44 1.07 0.47 0.74 0.56 1.03 0.29 0.31 0.00 0.12 0.12 0.00 0.02 0.02 0.19 0.09

100.00 59.10 2.46 9.70 4.98 4.30 5.28 3.77 2.73 2.14 0.90 0.91 0.66 0.64 0.93 0.11 0.46 0.18 0.17 0.16 0.00 0.07 0.06 0.10 0.07

100.00 56.78 9.30 8.05 5.16 3.64 3.63 3.38 2.50 2.38 0.81 0.80 0.66 0.62 0.53 0.39 0.35 0.28 0.22 0.19 0.14 0.07 0.04 0.03 0.02

% de cambio 2008/2007

36.04 30.69 414.98 12.84 40.92 15.00 -6.42 21.86 24.63 51.76 23.22 18.85 36.07 32.47 -22.40 396.66 3.70 105.17 72.98 67.08 0.00 38.79 -7.69 -57.34 -56.37

Actualmente no existen importaciones provenientes de Chile. Los quesos de mayor importación dentro de Australia corresponden a los quesos procesados de tipo cheddar con un volumen de 13,59 kilotoneladas y que aumento entre el periodo 2007-2008 en un 2,26%. Los quesos naturales importados, corresponden en su mayoría a quesos de tipo cheddar (42,1%), seguido por los quesos Fetta (4,3%) y el Parmesano (2,7%).

 

‐7‐

La siguiente tabla resume las importaciones que el Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) en su Reporte Estadístico Anual del 2008 entrego los siguientes resultados: Estadísticas de Importación de quesos a Australia 2008 (en volumen)

Processed Cheddar

2005-06 kt

2006-07 kt

2007-08 kt

Crecimiento 2007-08

14.25

13.29

13.59

2.26%

Emmenthaler

0.00

0.00

0.00

Gruyere

0.00

0.00

0.00

Otro

0.40

0.35

0.24

-31.43 %

Blue vein

1.09

1.39

1.15

-17.27 %

Camembert

0.21

0.26

0.26

0.00%

Cheddar

22.88

26.45

29.51

11.57%

Natural

Colby

2.09

2.15

2.46

14.42%

Edam Emmenthaler

0.86 0.00

1.21 0.00

0.92 0.00

-23.97 %

Fetta

3.30

2.78

3.03

8.99%

Gouda

0.50

1.24

0.93

-25.00 %

Kasseri

0.10

0.13

0.12

-7.69 %

Mozzarella Parmesan

2.64 1.38

1.80 1.46

1.20 1.90

-33.33 % 30.14%

Provolone

0.39

0.41

0.43

4.88%

Otro

0.71

0.76

1.14

50.00%

Total

60.51

64.41

70.07

8.79%

Por otro lado, el valor por kilo de queso, comprende las siguientes importaciones Estadísticas de Importación de quesos a Australia 2008 (Precio Unitario) 2005-06

2006-07

2007-08

$/kg

$/kg

$/kg

Crecimiento 2007-08

Processed Cheddar

4.30

4.15

4.71

Emmenthaler

0.00

0.00

0.00

Gruyere

0.00

0.00

0.00

Otro

8.08

8.82

7.61

13.49%

-13.72 %

Natural Blue vein

11.78

11.34

12.68

11.82%

Camembert

10.35

10.35

11.55

11.59%

Cheddar

3.78

3.43

4.26

24.20%

Colby

4.28

3.96

5.26

32.83%

 

‐8‐

Edam

5.05

4.28

5.44

27.10%

Emmenthaler

0.00

0.00

0.00

Fetta

5.01

6.00

6.52

8.67%

Gouda

5.81

4.11

4.73

15.09%

Kasseri

9.12

10.04

10.28

2.39%

Mozzarella

3.86

3.50

4.18

19.43%

Parmesan

8.69

7.76

8.24

6.19%

Provolone

9.07

9.30

9.71

4.41%

Otro

4.72

5.26

6.25

18.82%

Promedio

4.82

4.69

5.37

14.50%

Por otro lado, el precio promedio de las importaciones a Australia, ha ido en un crecimiento constante, el cual no se espera que bajará en los proximos años a pesar de la crisis económica que esta viviendo el país. Como se puede observar en el siguiente cuadro en el cual el precio promedio se refleja en toneladas para una mejor visualización.

Fuente: ABARE, 2008

3. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 3.1. Aranceles Desde el 6 de marzo del año 2009, existe una excepción, las cuales está dada por los siguientes quesos que tienen un arancel del 0% a partir del año que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio: Código

Descripción

0404.10 0406.20 0406.30 0406.40

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y requesón Queso en polvo o rallado de todos los tipos Queso fundido (excepto rallado o en polvo) Queso de pasta azul y otro queso que contenga pastas producidos por el Roquefort Penicillum: Queso de los siguientes tipos: Roquefort; Stilton $1,220/Kg

0406.40.10

 

Tasa base $1,220/Kg $1,220/Kg $1,220/Kg

Categoría Año 0 Año 0 Año 0

Año 0

‐9‐

0406.40.90 0406.90 0406.90.10

0406.90.90

Otro 0% Año 0 Otros quesos: Queso, de los siguientes tipos: (a), hechos totalmente partir de 0% Año 0 leche de cabra, excepto fetta o Kasseri (b) superficie blanda madurados, que tengan: (i) un contenido de grasa en la materia seca no inferior al 50% en peso, y (ii) un contenido de humedad inferior al 65% en peso de la materia no grasa. Otro $1,220/Kg

Por lo tanto, sólo están exentos de derecho arancelario Roquefort, Stilton, quesos 100% leche de cabra y aquéllos “refinados en superficie” que además cumplan ciertas condiciones de materia grasa y humedad, que se corresponden con los de tipo camembert o brie. Además están exentos de arancel todos los quesos procedentes de Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, países integrados en el South Pacific Forum, Singapur, Estados Unidos y Tailandia, en virtud de acuerdos comerciales. 3.2. Sistema de cuotas El sistema de cuotas permite la importación de 11.500 toneladas de queso con derechos reducidos. El queso o requesón importados dentro de la cuota deben pagar al Servicio de Aduanas Australiano una tasa (duty rate) de 96 AUD por tonelada, mientras que si se importa fuera de cuota, la tasa (penalty rate) es de 1.220 AUD por tonelada. No todos los quesos entran en el sistema de cuotas. Como ya se analizó anteriormente, ciertos tipos de queso están libres de arancel, así como cualquier queso que proceda de países con los que Australia tiene acuerdos preferenciales o de libre comercio como en el caso de Chile. En cuanto a su asignación, en el mes de julio de cada año la cuota (11.500 T) se reparte entre los importadores de manera directamente proporcional a su historial de importaciones (dentro de cuota) de los últimos 23 meses. Tiene validez para 12 meses, desde el 1 de julio al 30 de junio de cada año. Los importadores pueden solicitar nueva cuota mediante transferencia desde otro titular ya sea directamente o a través de brokers. El precio de las cuotas varía según su disponibilidad y vencimiento. De este modo, un importador que compra cuota durante el año y hace uso de ella, tendrá derecho a la cuota acumulada durante el año de cara al reparto siguiente. Por otra parte, el importador que vende cuota o deja cuota sin utilizar, tendrá sólo derecho a la cuota que ha usado. Los nombres de los importadores titulares de cuota se publican en el mes de Julio de cada año y cualquier transferencia que tenga lugar se publica semanalmente en la Tariff Concessions Gazette, www.customs.gov.au.

3.3. Composición del precio de mercado La composición de los precios del queso difiere dependiendo de los canales de distribución o intermediarios involucrados. Por ejemplo, en cuanto al queso de origen nacional, las grandes cadenas de supermercados son abastecidas directamente por la industria, mientras que las cadenas de independientes son

 

‐10‐

abastecidas a través de un mayorista común. Los márgenes de los supermercados varían en función del producto, aunque en general es de aproximadamente un 20%. Por ejemplo si se usa un modelo de distribución más habitual, es decir: importador, distribuidor, minorista/restaurante; el precio estaría conformado de la siguiente forma: Componente del precio/ Precio intermedio Precio FOB Arancel (importación dentro de la cuota) Flete Precio después del arancel Margen Bruto importador (25%) Precio importador Margen Bruto distribuidor (30% Precio Distribuidor Margen Bruto minorista (100%) Precio venta al público

AU$/Kg 15,98 0,0096 0,30 16,38 5,46 21,84 9,36 31,20 31,20 62,40

Los márgenes usados este ejemplo son valores promedios. Dichos márgenes son variables en función de cada operador, del número de operadores implicados, volúmenes, etc. En general los márgenes oscilan en estos rangos: - Importador: 20-30% - Distribuidor: 20-40% - Segundo distribuidor: 30-40% - Minorista / restaurante: 70-100%

3.4. Canales de distribución La distribución del queso presenta una estructura más fragmentada en comparación con otros lácteos (mantequilla, yogur, postres). Esto es debido al gran número de variedades (sobre todo en el segmento de quesos más selectos) y los diversos puntos de venta y situaciones para su consumo. Esta mayor diversidad implica que el papel de los distribuidores HORECA (Hostelería/Restaurantes/Catering) (que representa un 34% de la distribución de queso del mercado) es mayor a la hora de suministrar quesos del segmento más selecto. Las características fundamentales de la distribución del queso son el predominio de las grandes cadenas de supermercados (Coles, Woolworths) para los quesos más tipo commodities y la venta de las gamas más amplias de producto a través del canal HORECA para el segmento más selecto de quesos. No obstante la inmensa mayoría de puntos de venta HORECA trabajan con queso nacional: salvo excepciones sólo los establecimientos más refinados ofrecen quesos importados selectos.

 

‐11‐

Los quesos especiales de producción nacional se distribuyen por las siguientes vías: - Mayoristas: 47% - Directo al consumidor (tienda junto a la quesería): 23% - Directo a supermercado / minorista especializado: 20% - Directo a HORECA (Hostelería/Restaurantes/Catering): 6% - Exportación: 4% 3.5. Requisitos Sanitarios 3.5.1. Documentación Cada importación de queso debe ir acompañada de los siguientes documentos: 1. Permiso de importación. Éste debe ser concedido por AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) antes de la exportación. 2. Certificado Sanitario firmado por un veterinario oficial de Chile representante del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), el cual es solicitado mediante la Solicitud de Prestación de Servicios de Inspección de Productos Pecuarios (SPS), presentándola en la oficina SAG correspondiente a la ubicación del establecimiento donde se certificará el producto. El médico veterinario oficial que certifica, a su vez verificará que dicho producto cumple con la normativa nacional y las exigencias del mercado de destino. El SAG garantiza la aptitud de los productos para el consumo humano mediante la extensión del Certificado Zoosanitario de Exportación, CZE, (ver modelo genérico), ello sólo cuando verificó el cumplimiento de la normativa nacional y de los países de destino. Esta actividad se ejecuta mediante la aplicación de una serie de documentos que detallan los diversos pasos involucrados:    

Procedimiento de certificación de productos pecuarios de exportación (P-PP-IT-001). Instructivo inspección de certificación de productos pecuarios de exportación (I-PP-IT-001). Instrucciones generales de llenado de los CZE (D-PP-IT-001). Instructivo para la custodia de los elementos de certificación.

Para mayor información, ingresar al enlace del SAG correspondiente a la exportación de Productos Pecuarios: http://www.sag.cl/openDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc50&argInstanciaId=50&argCarpetaId=196&arg TreeNodosAbiertos=(196)(-50)&argTreeNodoActual=196&argTreeNodoSel=5 3. Certificado del fabricante, firmado por un responsable de la empresa fabricante y un veterinario oficial de Chile. 4. Documento de ingreso en cuarentena (Quarantine Entry)

 

‐12‐

El permiso de importación (Import Permit) habitualmente lo solicita y paga el importador. En la siguiente página de AQIS se describen los pasos a seguir: http://www.daffa.gov.au/aqis/import/biological/productsfoodstuffs/permit. Para la solicitud deben adjuntarse copias de los certificados antes mencionados e indicar las cantidades y el tamaño por unidad que se desea importar. Se requiere un permiso distinto para cada tipo de producto, por lo que habrá que hacer solicitudes independientes. El estudio de las solicitudes puede tardar hasta 10 días laborables. Una vez concedido, el importador recibe una copia del Permiso de Importación. En general será valido durante dos años y puede utilizarse cuantas veces sean necesarias durante este periodo. Asimismo, el Permiso puede contener condiciones para la entrada del producto en Australia. El importador debe conocer estas condiciones antes de importar. Si no hubiese importador o se tratase de muestras comerciales que viajan con el exportador, caben dos posibilidades: a) Que el exportador solicite el permiso desde Chile con 10 días de antelación a la llegada a Australia, por fax dirigido al Animal Programs Section - AQIS. En este caso hay que pagar una tasa mínima de 60 dólares, cifra que puede variar en función del volumen que se vaya a importar. b) Solicitarlo a la llegada a Australia. Se tramita en unas horas En este caso la cantidad mínima a abonar es de 120 dólares australianos. Los oficiales de cuarentena retendrán en el aeropuerto una muestra hasta que el permiso esté listo. La muestra será devuelta contra la presentación de dicho permiso. Es importante que el exportador lleve consigo copia de los certificados anteriormente mencionados. 3.5.2. Normativa sanitaria En cuanto a la normativa de cuarentena (relativa a sanidad animal), AQIS exige lo siguiente, dada la condición de Chile de país libre de fiebre aftosa: 1. La leche con la que se elabora el queso debe proceder de un país/zona reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como libre de fiebre aftosa. 2. Los animales deben estar clínicamente sanos en el momento de la ordeño. 3. El queso debe ser elaborado en un país/zona libre de fiebre aftosa. 4. La leche con la que se elabora el queso debe ser sometida a uno de los siguientes tratamientos térmicos: a. Pasteurización a 72ºC durante un mínimo de 15 segundos o tratamiento equivalente en cuanto a destrucción de la fosfatasa, o b. Tratamiento UHT de 135ºC durante un mínimo de 1 segundo. O bien, no se somete a dichos tratamientos térmicos pero debe proceder de un país/zona que reúna los requisitos de la OIE para ser libre de peste bovina de acuerdo con el artículo 2.1.4.2. 5. El envase inmediato debe estar sellado con la fecha de fabricación del producto.

 

‐13‐

6. El queso no tratado térmicamente de acuerdo con el requisito 4(a) no se liberará de la cuarentena hasta pasados 30 días desde la fecha de fabricación. Las normas relativas a salud pública (seguridad alimentaria) específicas para el queso están recogidas en el Standard 4.2.47, dentro del Australia New Zealand Food Standards Code8, desarrollado por la agencia estatal Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Standard_4_2_4_Dairy_PPP_v101.pdf

La leche para elaborar queso debe ser procesada de alguna de las siguientes maneras: 1. Pasteurizada mediante: a. calentamiento a no menos de 72ºC durante un mínimo de 15 segundos; o b. calentamiento empleando cualquier combinación tiempo-temperatura de efecto letal equivalente o mayor sobre la flora patógena en la leche; o c. empleando cualquier otro proceso que proporcione un efecto letal equivalente o mayor sobre la flora patógena en la leche. 2. Sometida a una temperatura no inferior a 62ºC durante al menos 15 segundos, y el queso almacenado a una temperatura de no menos de 2ºC durante 90 días desde la fecha de fabricación; o 3. De tal modo que (i) la cuajada se caliente a una temperatura no inferior a 48ºC; y (ii) el queso tenga una humedad inferior a 36%, tras ser almacenado a una temperatura no inferior a 10ºC durante al menos 6 meses desde la fecha. 4. De acuerdo con lo especificado en el Standard 4.2.4A. En él se recogen los requisitos sanitarios exigidos para cuatro tipos de queso específicos elaborados con leche cruda: Roquefort y tres quesos suizos (Gruyere, Sbrinz y Emmental). Este estándar exige el cumplimiento de normativa sanitaria francesa y suiza, en cada caso, en la elaboración de estos quesos, más tres condiciones adicionales para el Roquefort. Por lo tanto no está autorizada la fabricación e importación de quesos de leche cruda a excepción de aquellos elaborados de acuerdo con el punto 3 (proceso de elaboración típico de quesos duros italianos para rallar, como el parmesano) y los cuatro quesos descritos en el punto 4. Actualmente FSANZ está llevando a cabo una evaluación de esta norma en un proceso que se inició en 2008.

 

‐14‐

Los límites microbiológicos de los alimentos se especifican en el Standard 1.6.19. Para los quesos son los siguientes: Tipo de Queso Todos los quesos Blandos y semiblandos (humedad > 39%) con pH > 5.0 Quesos de leche cruda Quesos de leche cruda no madurados (humedad > 50% con pH > 5.0)

Microorganismos Escherichia coli/g Listeria monocytogenes/25g Salmonella/25g

Campylobacter/25g

n

c

m

5

1

10

5

0

0

M 100

n: nº mínimo de unidades de muestra; c: máximo nº permitido de unidades no satisfactorias (por encima de m); m: nivel aceptable en una unidad de muestra; M: nivel por encima del cual se rechaza todo el lote si se supera en una o más unidades de muestra.

La ausencia total de Listeria monocytogenes en cinco muestras de 25g es considerada como un requisito excesivo por muchos importadores. La frecuencia de las inspecciones a la que se someten los quesos depende de la variedad a la que pertenecen. La mayoría de los quesos y el requesón entran en la categoría de vigilancia aleatoria, por la que se someten a inspección el 5% de los alimentos importados. Hay una serie de quesos que por su naturaleza (en general humedad > 39% y pH > 5.0) son considerados alimentos de riesgo y su tasa de inspección es mayor. Ésta va condicionada al historial del fabricante:  Inicialmente se somete a inspección el 100% del producto.  Tras 5 envíos de mercancía que superan la inspección la frecuencia se reduce al 25%.  Tras 20 nuevos envíos satisfactorios, la frecuencia se reduce al 5%.  En caso de que un envío no supere la inspección, la frecuencia volverá a aumentar hasta que se alcancen de nuevo el número necesario de envíos conformes. Los quesos considerados de riesgo son típicamente quesos frescos, blandos, semiblandos y madurados en superficie. AQIS recoge en una lista orientativa los tipos de quesos que pertenecen a esta categoría. Los quesos de riesgo son retenidos hasta la obtención del resultado del laboratorio mientras que el resto se inspecciona visualmente (incluido el etiquetado), se toman muestras y se liberan. La información actualizada de los procedimientos de inspección de AQIS puede consultarse en la siguiente página: http://www.daffa.gov.au/aqis/import/food/notices/tests

 

‐15‐

4. ETIQUETADO Entre la información que debe contener el etiquetado de alimentos, estos son los datos que son de aplicación para el queso: 1. Nombre del producto. 2. Lote. 3. Nombre y dirección de la empresa en Australia (importador). 4. Lista de ingredientes con indicación de porcentaje para los ingredientes o componentes característicos o que se destacan en el producto. 5. Marcado de la fecha. 6. Información nutricional. 7. Instrucciones de uso o conservación, si fuera necesario por motivos de seguridad. 8. País de origen. En la siguiente página de FSANZ se pueden obtener las especificaciones para confeccionar el etiquetado correctamente. http://www.foodstandards.gov.au/thecode/

5. TRANSPORTE La distancia entre Chile y Australia puede considerarse un obstáculo, especialmente para aquéllos quesos cuyo periodo de conservación es más corto. El transporte marítimo tanto como aéreo debe presentar las condiciones necesarias para el correcto mantenimiento de la cadena de frío, lo que para algunos quesos sensibles desde el punto de vista microbiológico puede ser determinante para no superar los estrictos análisis de AQIS. 6.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

En el mercado mayorista, existen distintas presentaciones de la venta de quesos. Estas distintas variedades pueden ser:

Queso en bloques y trozos Queso crema y en tubos Queso de entretenimiento y especial Queso en láminas y especiales Queso en snack

 

‐16‐

La presentación de los paquetes en general es atractiva. De colores llamativos en especial aquellos que vienen en presentación de láminas y para el público objetivo de niños. Los quesos en trozos vienen con las etiquetas de quien los elabora, y su tabla nutricional correspondiente. Si corresponden a quesos australianos, éstos vienen especificados en el envase como “Product of Australia” o “Australian Product”. Por lo general, los quesos laminados tienen cada lámina individualmente sellada.

7.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO



El mercado australiano se encuentra en constante cambio y abierto a productos de países extranjeros. Según lo observado, el volumen total de quesos importadas por Australia muestra un ascenso durante los últimos años, mientras que la producción local tiende a la baja.



El producto tiene potencial de incrementar las importaciones en Australia, principalmente por la demanda existente.



Geográficamente hablando Chile tiene ventajas en cuanto a distancia.



Una buena estrategia para los exportadores chilenos consiste en buscar competir en un segmento de precios que permitan obtener buenos márgenes de comercialización y acentuando la excelente calidad del producto. Al competir con productos de países europeos como Italia, y España se debe focalizar en la estrategia de la diferenciación de la oferta chilena.



Participar en ferias especializadas como la “Fine Food”.

 

‐17‐



Private Labels: Las ventas de alimentos con etiqueta privada es un método ampliamente usado en el mercado australiano y en continuo crecimiento. Además, resultan ser más atractivos para los consumidores debido a que se consideran una opción más económica en relación a los productos de marca. Los retailers (especialmente supermercados) se han preocupado de ofrecer este tipo de producto a precios accesible debido a adquirir grandes volúmenes, prevaleciendo su calidad y cero riesgos para el consumidor.



Impulsar la venta del producto para la venta retail en las principales cadenas de supermercados como Woolworths y Coles. Además de las Tiendas especializadas o con productos gourmets.



Contemplar la posibilidad de campañas de publicidad para aumentar el consumo, dado que este es un mercado que reacciona muy bien a las inversiones en marketing.



En términos generales, se recomienda lo siguiente: Confirmar la disponibilidad de transporte marítimo entre Chile y Australia, por el momento existen una línea directa (Maersk Sealand) entre San Antonio y Sydney, con embarques una vez por semana que permiten cumplir con los programas de entrega a tiempo y con el abastecimiento continuo.

 

En lo posible cotizar CIF en dólares australianos. Cumplir estrictamente con los requisitos de cuarentena indicados y con las especificaciones entregadas por el cliente.

8.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.

La principal feria del sector Alimentos gourmet es la “Fine Food Australia” que se realiza anualmente entre las ciudades de Sydney, Melbourne y Brisbane, alternativamente.

Este es el evento anual más importante en el sector alimentos. La participación en este evento es primordial para las empresas chilenas que buscan dar a conocer e introducir sus productos en el mercado australiano.

Las fechas en las cuales se llevan a cabo son: o Sydney : 7-10 Septiembre, 2009

 

‐18‐

o Perth: 22-24 Marzo, 2009 o Brisbane: 14-16 Marzo, 2010 Para mayor información sobre http://www.foodaustralia.com.au/

este

evento,

favor

ver

página

Web

de

Existen otros eventos en el rubro alimentos como: o “The Good Food & Wine” El cual ha logrado atraer a los interesados en comida, bebida y entretención, convirtiéndose en una plataforma de marketing de alto nivel para aquellas empresas que buscan expandir su nicho de mercado y dar a conocer sus productos. Este evento se realiza en Sydney, Melbourne y Brisbane.

Las fechas y lugares en las cuales se llevan a cabo son:

o Melbourne: 6 - 8 June, 2009 o Perth: 31 July - 2 August, 2009 o Sydney : 3 - 5 July, 2009 La página web para obtener mayor información es la siguiente: http://www.goodfoodshow.com.au. o “Festival of Food - A celebration & exploration of food science & technology” Referido a la 42nd Convención Anual del AIFST (El Instituto Australiano de Alimentos, Ciencia y Tecnología). Este evento se realizará en el mes de Julio del 2009. Para mayor información por favor acceder el siguiente link: http://www.aifst.asn.au/

 

‐19‐

9.

ANEXO: OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDE PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO  DairyInfo.biz  www.dairyinfo.biz  Food Processing  www.foodprocessing.com.au  Dairy Industry Association of Australia (DIAA)  www.diaa.asn.au  Australian Specialist Cheesemakers' Association (ASCA)  www.australiancheese.org  Australian Retailers Association  www.retail.org.au  Australian National Retailers Association  www.anra.com.au  Dairy Australia  www.dairyaustralia.com.au  Food Standards Australia New Zealand (FSANZ)  www.customs.gov.au  Australian Customs Service  www.customs.gov.au  Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)  www.daffa.gov.au/aqis

 

‐20‐

 

‐21‐