ESTRUCTURA y FUNCIONAMIENTO de los MERCADOS de CARNES y GANADOS
Ing. Agr. Alejandro Cariola
[email protected] 2012
IMPORTANCIA DEL SECTOR El sector carne vacuna, ha tenido tradicionalmente una importancia relativa dentro de la economía Argentina. La ganadería vacuna en promedio participa en un 22% aproximadamente del PBI agropecuario y solo en un 3% del PBI total. El valor bruto de la producción de la industria cárnica representa casi el 6% del valor bruto de la producción industrial de manufacturas. Ocupa alrededor de 46 mil personas, que significa más del 5% del personal ocupado por la industria en general.
CONSUMO DE CARNE POR HABITANTE
80 70 60
Carne Vacuna Carne Porcina Carne Aviar
50 40 30 20 10 0 2001
2003
2005
2007
2009
2011 FUENTE SENASA-CICCRA 2012
Durante años la ganadería vacuna del país ha mostrado una gran estabilidad en sus parámetros productivos, con algunos períodos de crecimiento y de disminución en el stock ganadero. Desde 1960 se distinguen dos grandes subperíodos. Un período de crecimiento se dio entre 1960 y 1977 cuando se pasó de 43.5 millones de cabezas a 59.4 millones de cabeza lo que significó un crecimiento del 40%. A partir de ese momento la ganadería entra en retroceso contabilizándose para 1985/87 un promedio de 52 millones de cabezas, posteriormente disminuyendo el stock en los últimos cerca del 15%. Pico de faena en año 2009 de 16,3 millones de cabezas, como consecuencia a fines de la década del 2010, se estima en una pérdida del stock en 10 millones de cabezas. Actualmente el stock ganadero ha crecido, se estima cercano a los 49 millones lo que indicaría cierta estabilización y leve crecimiento en los últimos años.
100 kg. año 1978 77 kg. año 1988 62 kg. año 1998 67 kg año 2007 58 kg año 2010
57. Millones de cabezas 51. Millones de cabezas 48. Millones de cabezas 55. Millones de cabezas. 49. Millones de cabezas.
Actualmente el volumen de la exportación es similar a la época de la aftosa entre un 6 a 7 % , a diferencia del 2005 con un 25 % En este stock promedio se calcula que rondaríamos unos 20 millones de vacas que producen cerca de 12 millones de terneros al año ( TD 66 %), lo que alcanzaría apenas para compensar la faena anual de ganado, estimada entre unos 11 a 12 millones de cabezas.
MERCADO INTERNO O CONSUMO Aproximadamente el 80 al 85 % de la carne la consume el mercado interno. Carnicería 49 % Supermercados y otros comercios 23 % Hipermercados 28 % MERCADO EXTERNO O EXPORTACIÓN De 2005 a hoy el país pasó de ser tercer exportador de carne vacuna del mundo a no figurar entre los diez primeros. Brasil, Uruguay y hasta Paraguay superarán este año las menos de 300 mil toneladas que enviará Argentina al resto del mundo en un contexto de precios altos.
CARNE Se llama carne a todo componente o derivado animal, fresco o transformado, que por su valor nutritivo y comestible, es utilizado por el hombre para su alimentación. RES Es el componente principal obtenido con la muerte, faena o sacrificio del ganado. Zonas de aprovechamiento comercial; A Exportación; Pierna, pistola (7) y carnaza de paleta. B Cortes consumo; Vacío, matambre, asado y aguja C Manufactura; Falda brazuelo, pecho y cogote INSUMOS INDUSTRIALES Cuero, sangre, grasa, sebo y otros
PRECIO.
PREVISIBILIDAD
TÉCNOLOGIA
INCREMENTO DEL PRECIO NOVILLO 60 50
PRECIOS MARZO/NOVIEMBRE
40 30 20 10 0 Año Año Año Año 05/06 07/08 09/10 11/12 FUENTE SENASA-CICCRA
Precio al consumidor en moneda corriente Período
Asado
Bife angosto
Bola de Lomo
Cuadrad a
Cuadril
Lomo
Nalga
Pechito de cerdo
Pollo entero
Vacío
Ene-11
$ 28,98
$ 29,63
$ 30,54
$ 31,33
$ 34,14
$ 45,14
$ 34,53
$ 31,76
$ 9,74
$ 31,86
Feb-11
$ 28,39
$ 29,40
$ 30,95
$ 31,61
$ 34,34
$ 46,66
$ 34,73
$ 31,53
$ 9,34
$ 31,50
Mar-11
$ 30,43
$ 31,39
$ 33,36
$ 34,15
$ 36,75
$ 48,26
$ 36,86
$ 31,39
$ 9,66
$ 33,42
Abr-11
$ 31,15
$ 32,31
$ 34,99
$ 35,11
$ 38,00
$ 49,53
$ 38,78
$ 31,88
$ 9,77
$ 33,83
May-11
$ 30,74
$ 32,13
$ 34,45
$ 35,25
$ 38,00
$ 49,71
$ 38,16
$ 30,58
$ 9,24
$ 33,68
Jun-11
$ 30,53
$ 31,75
$ 34,45
$ 34,85
$ 37,77
$ 48,57
$ 37,80
$ 29,92
$ 9,96
$ 33,67
Jul-11
$ 30,31
$ 31,05
$ 34,54
$ 35,13
$ 37,86
$ 48,50
$ 38,15
$ 29,96
$ 9,76
$ 33,30
Ago-11
$ 30,65
$ 31,23
$ 34,72
$ 35,03
$ 37,76
$ 48,87
$ 38,09
$ 30,92
$ 11,81
$ 33,73
Sep-11
$ 30,72
$ 31,32
$ 35,08
$ 35,26
$ 37,85
$ 50,21
$ 38,26
$ 31,74
$ 12,69
$ 34,09
Oct-11
$ 30,90
$ 31,57
$ 35,03
$ 35,22
$ 38,47
$ 50,85
$ 38,44
$ 32,31
$ 12,08
$ 34,34
Nov-11
$ 31,79
$ 32,16
$ 35,62
$ 35,84
$ 39,01
$ 51,41
$ 38,87
$ 33,95
$ 11,39
$ 35,11
Dic-11
$ 33,27
$ 32,45
$ 35,61
$ 36,11
$ 38,90
$ 52,62
$ 39,11
$ 35,35
$ 12,65
$ 36,18
Fuente MAGPyA
Análisis de los últimos 100 años. 1901 - Se inaugura oficialmente el mercado de Liniers. 1912 - Se radica el frigorífico Armour. (primeros 15 años llegaron al país frigoríficos extranjeros) 1920 - Argentina es el principal vendedor de carnes vacunas (50 % del mercado mundial) 8.500.000 hs alfalfa. 1927 - EEUU prohíbe importación de carne vacuna Argentina por aftosa. 1933 - Pacto Roca- Rusiman Comienza a funcionar la Junta Nacional de Carnes. 1934 - CAP (Corporación Argentina de productores de Carne) 1935 - Se comienza a investigar el comercio de carnes Landaburu, De la Torre Serrey. (Bordabehere 23/7) 1939 - Inglaterra compraba entre el 55 y 65 % de la carne de exportación (850.000 y consumo interno 465.000 1941 - Alambre eléctrico. 1942 - Comienza el tema inseminación artificial. (Alberto Cano y Enrique García Mata) 1951 - Ingreso razas continentales Simenthal y Charolais y algo de Cebú al Norte. (comienza veda de carne para imponer precios máximos)#15. Diapositiva 15 1956 - Se crea el INTA. 1963 - Se implemento la vacunación obligatoria aftosa. 1970 - Transplantes embrionarios. 1971 - Argentina pierde liderazgo con Australia. 1973 - Superficie de alfa 3.000.000. 1987 - Lucha aftosa uso de la primera vacuna oleosa. (Henderson, luego Ayacucho y Federación.) 1990 - 120 casas consignatarias 1995 - Clonación. 1997 - Se abre el mercado con EEUU. Carnes refrigeradas. 1998 - País libre de aftosa con Vacunación (OIE) 1999 - 48 casas consignatarias 2000/5- País Libre de aftosa
Políticas implementadas
Año 2005 15 % Retenciones Peso mínimo de Faena
Año 2007 Compensación a los Feed Lot. Suspensión del peso Mínimo.
2005
Año 2009 Retraso pago de compensaciones a los Feed Lot. 2007
2006 Año 2006 Creación del ROE Suspensión de las exportaciones Precio sugerido Cupo exportación
2009 2008
Año 2008 Precio sugerido Peso mínimo de faena sugerido. Encaje productivo exportador
Caída de 10 millones de cabezas del stock nacional
CONSECUENCIA DE LA CRISIS ESTRUCTURAL
CAÍDA DEL STOCK GANADERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN UN 15 %.
CAÍDA DE LA FAENA ANUAL EN UN 25 %.
CAÍDA EN EL CONSUMO ANUAL POR HAB/AÑO EN UN 18 %.
CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES DE FRESCOS Y CONGELADOS DE 54 %.
AUMENTO DEL PRECIO ANUAL DEL GANADO DE 91 %.
AUMENTO DEL PRECIO AL CONSUMIDOR EN UN 75 %.
DESAPARICIÓN DE UNOS 6400 PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS
INCERTIDUMBRE
.
FUERTE AVANCE DE LAS CARNES SUSTITUTAS, (CARNE AVIAR)
Fuebnte AACREA
Características de la producción y el mercado Existe una gran heterogeneidad de la oferta de ganado Excelente genética y alto dominio de razas carniceras Existe una gran concentración territorial Condiciones naturales para la producción primaria. No existe un mercado único ni de ganados, ni de carnes y subproductos, hay múltiples circuitos de formación de precios conformados por una amplia diversidad de agentes. Los diversos circuitos de precios operan vinculados entre si, otorgándole una sana competencia entre estos mercados. La demanda final esta dada por el mercado interno y la exportación
Distribución del rodeo nacional según regiones Región NEA
Distribución del rodeo (%) 27
NOA
7
Pampeana
59
Patagonia
2
Semiárida
8 Fuebnte AACREA
CANTIDAD Y TAMAÑO DE LOS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON GANADO
Estratos de tamaño
Cantidad
Porcentaje
1 a 50 bovinos
107.431
42%
51 a 100 bovinos
42.530
17%
101 a 200 bovinos
39.555
16%
201 a 500 bovinos
36.964
15%
501 a 1.000 bovinos
15.487
6%
Más de 1.000 bovinos
10.940
4%
Total
252.907
100% SENASA 2000
Establecimientos faenadores por zonas
Fuebnte AACREA
PORCENTAJE SOBRE LA FAENA TOTAL EXPORTACIÓN 6,9 % 13,8 % 13,9 % 19,4 % 23,2 % 15,7 % 15,6 % 12,2 % 17,9 % 12,3 %
CICLO En 2001 En 2002 En 2003 En 2004 En 2005 En 2006 En 2007 En 2008 En 2009 En 2010
CONSUMO 93,9 % 86,2 % 86,1 % 80,6 % 76, 8 % 84,3 % 84,4 % 87,8 % 82,1 % 87, 7 % Datos Ciccra
Existencias ganaderas desde el año 1875 al 2009 Existencias ganaderas 70.000.000
60.000.000
Nº cabezas
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 Año
71 73
Evolución del consumo de carne en la Argentina 100 91,9
90
81,8
80
78,3
78
70
70,1
67,9 62,6
63,5
61,8
60
69
67,4
56,8 50
40
30
20
10
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CICLOS DE RETENCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Los ciclos ganaderos se pueden definir por periodos llamados; de Retención y Liquidación. RETENCIÓN : Son aquellos periodos en los que las expectativas del negocio son positivas. LIQUIDACIÓN : Son aquellos periodos que se producen ante situaciones negativas. INDICADORES DEL CICLO Peso de faena Limpio de la res.
RETENCIÓN + 200 Kg
LIQUIDACIÓN - 200 Kg
% Faena hembras totales
- 40 %
+ 40 %
% Faena de Vaquillonas y Terneras
- 22 %
+ 22 %
Tasa de Extracción (faena Total/Stock)
- 24 %
+ 24 %
SERIE DE INDICADORES GANADEROS.( 2000 al 2011)
KG Gancho
Exportacione s (TN)
Consumo Aparente
Consumo Kg/hab/ año
Año
Existencias
Faena
Producción (TN)
2000
48.674.400,00
12.400.235,00
2.697.484,00
219,00
342.092,00
2.355.392,00
64,30
2001
48.851.400,00
11.586.732,00
2.488.782,00
215,00
152.599,00
2.336.183,00
62,50
2002
48.539.411,00
11.499.838,00
2.525.523,00
220,00
351.201,00
2.174.322,00
58,60
2003
54.953.649,00
12.531.634,00
2.658.455,00
213,00
391.983,00
2.266.472,00
60,00
2004
56.203.360,00
14.295.791,00
2.998.283,00
209,73
715.529,88
2.282.753,12
63,15
2005
56.390.371,00
14.242.034,00
3.132.012,00
219,91
850.527,39
2.281.484,61
61,84
2006
57.626.960,00
13.417.524,00
3.037.974,00
226,42
634.828,07
2.403.145,93
65,10
2007
58.060.282,00
14.924.691,00
3.217.604,00
215,59
593.211,53
2.624.392,47
69,43
2008
57.583.122,00
14.624.421,00
3.123.933,00
213,61
465.236,01
2.658.696,99
68,93
2009
54.429.911,00
16.053.007,00
3.376.389,00
210,33
721.050,47
2.655.338,53
68,69
2010
48.949.743,00
11.882.714,00
2.508.654,00
221,36
327.851,09
2.180.802,91
58,19
2011
47.959.980,00
11.057.898,00
2.439.847,00
228,76
282.844,68
2.157.002,32
56,60
Peso Promedio en Gancho por Categoría en Kilogramos
Novillos
Novillitos
Toros
Vacas
Vaquillonas
Terneros
Terneras
Peso Promedio
Año 2000
276
204
353
230
173
128
126
213
Año 2001
273
203
350
231
173
128
126
212
Año 2002
279
203
347
225
175
126
125
211
Año 2003
274
201
338
217
174
128
126
208
Año 2004
277
198
339
218
174
128
126
209
Año 2005
282
201
341
224
175
133
131
212
Año 2006
283
211
340
226
185
158
157
223
Año 2007
277
209
338
224
185
152
150
219
Año 2008
277
207
332
219
185
155
155
219
Año 2009
278
205
327
215
186
155
155
217
Año 2010
280
215
341
229
199
171
169
229
Año 2011
285
220
338
235
209
179
176
235
Promedio
278
206
340
224
183
145
144
217
Período
Participación por Categoría de la Faena Bovina. Años 2007 al 2008 Periodo
Novillos
Novillitos
Toros
Vacas
Vaquillonas
Terneros
Terneras
% Machos
% Hembras
Feb-07
25,22 %
24,37 %
1,53 %
16,20 %
16,29 %
3,42 %
12,97 %
54,54 %
45,46 %
Mar-07
26,08 %
24,15 %
1,42 %
16,74 %
14,26 %
3,98 %
13,38 %
55,62 %
44,38 %
Abr-07
23,89 %
23,05 %
1,31 %
19,47 %
13,79 %
4,98 %
13,50 %
53,24 %
46,76 %
May-07
24,04 %
21,85 %
1,47 %
21,39 %
13,41 %
5,29 %
12,54 %
52,65 %
47,35 %
Jun-07
23,82 %
21,64 %
1,70 %
23,22 %
13,67 %
4,65 %
11,30 %
51,81 %
48,19 %
Jul-07
24,27 %
21,64 %
1,67 %
22,50 %
14,17 %
4,38 %
11,38 %
51,95 %
48,05 %
Ago-07
24,03 %
20,90 %
1,68 %
21,53 %
15,17 %
4,45 %
12,24 %
51,05 %
48,95 %
Sep-07
23,93 %
22,17 %
1,45 %
15,14 %
17,14 %
5,45 %
14,72 %
53,00 %
47,00 %
Oct-07
21,28 %
23,07 %
1,59 %
14,32 %
18,14 %
5,89 %
15,71 %
51,83 %
48,17 %
Nov-07
22,45 %
22,08 %
1,73 %
16,22 %
18,15 %
4,96 %
14,40 %
51,23 %
48,77 %
Dic-07
20,29 %
23,55 %
1,56 %
15,65 %
18,88 %
4,92 %
15,15 %
50,32 %
49,68 %
Ene-08
22,69 %
23,85 %
1,42 %
15,81 %
17,51 %
4,44 %
14,29 %
52,39 %
47,61 %
Feb-08
19,89 %
22,52 %
1,70 %
20,41 %
16,97 %
4,79 %
13,71 %
48,90 %
51,10
Fuente: INDEC, SAGPYA, ONCCA