BOLETIN No. 009

23 de marzo de 2012

MERCADOS Argentina. …. Malos resultados de cosecha, con paro de transporte.

Viernes 23.03.2012

A medida que avanza la recolección de soya y maíz, las estimaciones de cosecha se ajustan a la baja. El paro de transporte no afectó la carga de buques, pero complicó la logística en las terminales. Lorena D’Angelo. Mientras que los mercados externos tuvieron una semana con volatilidad en los precios, la actividad local estuvo prácticamente paralizada por el paro de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) que impidió el transporte de granos durante casi toda la semana. Desde el lunes los transportistas de granos realizaron una protesta por reclamo de un aumento en la tarifa de flete, entre otras cosas, que impedía el ingreso de camiones a las terminales portuarias. La protesta inicialmente no afectó la carga de los buques para exportar por las reservas que las empresas mantenían en sus instalaciones, sin embargo, la demora en la solución del conflicto podría generar problemas en los próximos días. Sin logística. La situación se agrava también puertas adentro del país, ya que avanza la cosecha sin la logística que le permite al productor cumplir sus compromisos de ventas con mayores costos por la demora en la entrega del grano. La recolección retomó el ritmo luego de las lluvias que dejaron muchos campos con exceso de humedad pero sin que aportaran beneficios para los cultivos. Está lloviendo en lugares donde se puede cosechar y aún se necesitan precipitaciones en regiones donde los cultivos todavía necesitan humedad para desarrollarse. La región norte del país continúa mostrando contexto de sequía que impactará sobre el número final de la cosecha. Las estimaciones sobre los números finales de producción continúan ajustándose a la baja. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el informe mensual lo hizo y esta semana Oil World ajustó la estimación de Argentina. La consultora recortó la cosecha 2011/12 en 500.000 toneladas, a 46,5 millones de toneladas, a partir de argumentar nuevos daños en la primera quincena de marzo por un clima muy seco y cálido en el norte del país. Se esperan en los próximos días las estimaciones oficiales del gobierno aún cuando ya en el informe del mes pasado proyectó una cosecha de soya de entre 43,5 millones y 45 millones de toneladas y de entre 20,5 millones y 22 millones de toneladas la de maíz. Los resultados que se observan en el campo son desalentadores para los productores. Las pérdidas que se registran en maíz están en el orden del 30% a 40% con precios que tan solo compensan parcialmente los costos. Los precios del maíz esta semana mostraron bajas respecto de los US$ 180 por tonelada de la anterior y en sintonía con el mercado externo; sin embargo los valores cercanos a los US$ 175 por tonelada continúan siendo una oportunidad por la actividad que muestra el sector exportador. En el mercado referente de Chicago, el cereal finaliza con bajas por la presión de las buenas condiciones climáticas que auguran un buen comienzo de las siembras mientras que potencian subas en la soya por un menor crecimiento en el área de cobertura. Fuente: La Voz del Campo.

Mundo. Nuevos recortes para la cosecha de soya.

Miércoles 21.03.2012

El clima seco de la primera quincena de marzo derivó en un nuevo recorte de la revista especializada Oil World para las producciones de soya en Argentina, Brasil y Paraguay. La revista Oil World recortó este martes su pronóstico para la cosecha de soya de Argentina en 500.000 toneladas, a 46,5 millones. La publicación también redujo su estimación de la cosecha de soya de Brasil en 1,5 millón de toneladas, a 66,5 millones. Las proyecciones también indican un fuerte retroceso de las cosechas frente a 2011, cuando Argentina produjo 49,2 millones de toneladas de soya; y Brasil, un récord de 75,3 millones. Oil World bajó además su pronóstico para la cosecha de Paraguay en 600.000 toneladas, a 4 millones de toneladas, frente a los 8,4 millones de 2011. Hubo nuevos daños en la primera quincena de marzo por un clima muy seco y cálido en el sur de Brasil y el norte de Argentina, dijo la publicación. Y agregó: Además, los estados de Brasil de Mato Grosso y Goias han reportado daños por la roya asiática, los peores en más de cinco años. Oil World ya había reducido su pronóstico para la cosecha de soya de Brasil de 2012 en 500.000 toneladas el 6 de marzo. En diciembre, habían estimado la producción en 72,8 M de toneladas. Fuente: Reuters. Uruguay. Viernes 23.03.2012 El MATBA y la Bolsa de Montevideo crearán el primer mercado de futuros de Uruguay. Cotizarán futuros de dólar, acciones y bonos. También tendrán cotización los contratos de soya, trigo, maíz y hasta carne. La flamante sociedad funcionará en el centro de Montevideo pero utilizará la plataforma electrónica que el Matba tiene en Buenos Aires. Hasta ahora no había ninguna plaza uruguaya que se encargara de las coberturas a futuro agrícolas y financieras El Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) y la Bolsa de Valores de Montevideo crearán un mercado de futuros y opciones que se denominará Matba Río de la Plata Bolsa de Valores. La Sociedad tendrá domicilio en la República Oriental del Uruguay y operará como un mercado de derivados, futuros y opciones, similar al que el Matba tiene en Buenos Aires. A la fecha, Uruguay no cuenta con un mercado donde los productores puedan celebrar contratos de cobertura. En rigor, tampoco existe una plaza financiera donde comprar y vender futuros financieros. Envalentonados por la iniciativa, y después de varios meses de planificación, los dirigentes del Matba viajaron a Uruguay para reunirse con los directivos de la bolsa de Montevideo. Una vez integradas las propuestas, las reuniones se trasladaron al ámbito del Banco Central de Uruguay, donde su titular cursó su aprobación de palabra tras mantener numerosos encuentros con las partes. Es de resaltar decir que mientras en Argentina la función de la regulación de los mercados bursátiles es desempeñada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el Uruguay esta gestión la realiza el Central uruguayo. “Se trata de una expansión del Matba en Uruguay, donde desarrollaremos un mercado que aportará nuevas herramientas financieras a los jugadores locales pero también podrá integrarse con otros regionales”, dijo titular del Matba. La nueva sociedad contará con mayoría accionaria del Matba (alrededor del 70% o más) aunque la presidencia y vicepresidencia de la flamante entidad será ocupada por dos ejecutivos uruguayos elegidos por un Directorio. Por otro lado, no se descarta que los agentes Matba registrados en Argentina, puedan acceder a la operatoria uruguaya, ya que incluso la plataforma informática argentina será replicada en Montevideo, si bien los contratos a operar serán los uruguayos. “Tanto los agentes Matba argentinos como los agentes de bolsa uruguayos tendrán las mismas posibilidades para operar en el nuevo mercado. Por supuesto, el Mercado a Término local seguirá funcionando tal como lo venía haciendo hasta ahora”,el funcionario del Matba. En este sentido se acordó también avanzar en la creación de un contrato de futuro de carne, una actividad que ha florecido en el Uruguay en los últimos años. A la vez, se crearán otros tres contratos: trigo, maíz y soya. En el plano de los productos financieros, ocuparán un lugar de privilegio el contrato de dólar futuro y también habrá lugar para futuros de acciones y títulos públicos que cotizan en la Bolsa de Montevideo. También contará con el apoyo técnico en el servicio de registro y clearing de las transacciones que le prestará Matba de Argentina, así como el sistema de mercado electrónico.

En el mundo, la plaza de operaciones de futuros más importante “y la que se utiliza como referencia obligada a la hora de fijar un precio” es la Chicago Mercantile Exchange (CME), un mercado donde incluso operan numerosos inversores argentinos que siguen la evolución del rey de los commodities: la soya. En los próximos 30 días, la CNV podría autorizar al Matba para lanzar los contratos de futuros de soya, trigo y maíz operando contra los precios de Chicago pero sin la necesidad de tener fondos en el exterior. El Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) y, por otro lado, el Mercado a Término de Rosario (Rofex), han lanzado por primera vez la posibilidad de negociar a nivel local un contrato sobre el precio de referencia internacional del principal cultivo agrícola de la Argentina. Fuente: El Cronista Brasil. Brasil vende a China más soya y aceite que Argentina.

Jueves 22.03.2012

Las importaciones chinas de soya y su aceite derivado desde Brasil crecieron en febrero mucho más que los arribos desde Argentina. Desde Brasil, China recibió en febrero unas 71.300 toneladas de aceite de soya, casi ocho veces más que en el mismo mes del año pasado, y alrededor de 618.600 toneladas del grano de la oleaginosa, en comparación con un volumen nulo en febrero de 2011. En cambio, desde Argentina, el mes pasado el país asiático recibió 66.300 toneladas de aceite de soya, que si bien triplicaron con creces el total de febrero del año pasado, estuvieron por debajo de los cargamentos brasileros. Aparte, las aduanas chinas reportaron el ingreso de sólo unas 26.600 toneladas del poroto de soya argentino en febrero, un volumen también muy inferior al que vendió Brasil. Aun así, en el primer bimestre los arribos totales de aceite de soya argentino a China están sólo un 18,3% por debajo de los del mismo período de 2011, en 98.000 toneladas, mientras los de soya se han quintuplicado con creces, a unas 487.400 toneladas. Sin embargo, la exportación brasilera ha sido más dinámica, con unas 168.000 toneladas de aceite de soya importado por China desde ese origen en enero y febrero, y alrededor de 1,6 millón de toneladas del grano de soya en el bimestre. En el primer bimestre del año pasado, China sólo había recibido unas 32.000 toneladas de aceite de soya y unas 54.000 toneladas del grano desde Brasil. Brasil es el segundo mayor productor mundial de soya, y Argentina, el tercero. Sin embargo, Argentina es el mayor exportador global de aceite y harina de soya. Fuente: Reuters. Paraguay. Paraguay registra la peor cosecha de soya con una caída del 60% en 2012.

Miércoles 21.03.2012

El impacto de la sequía es más grande de lo que se estimó inicialmente. Debido a esto, el rendimiento medio sería de cerca de 1,2 toneladas por hectarea, el más bajo de todos los tiempos en este rubro. El rendimiento medio nacional de la soya apenas alcanzó el 40% de lo que se logró el año pasado. Debido a los efectos sumamente nocivos del fenómeno “La Niña”, que castigó duramente al campo con una prolongada sequía, el rendimiento medio nacional de la soya apenas alcanzó el 40% de lo que se logró el año pasado. Es decir, de 2,9 toneladas por hectárea que se cosechó en la zafra anterior. Los promedios del presente sólo llegarían a 1,7 toneladas por hectárea, de acuerdo con la estimación de la merma del 60%. A su vez un asesor técnico de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), no quiso soltar cifras, pero también confirmó que “sin duda alguna estamos cosechando la peor zafra de soya de todos los tiempos, en materia de rendimiento por hectárea, que será mucho menos de los 1,5 toneladas por hectárea que se lanzó provisoriamente”. El escaso rendimiento que se estaría logrando en la campaña sojera 2011/12 sería de 1,2 toneladas por hectárea, el cual es muy inferior a los anteriores más bajos rendimientos de 1,5 toneladas por hectárea en la campaña 2005/6, y de los 1,4 toneladas por hectárea obtenidos en el período 2008/9. Ambos períodos agrícolas también fueron afectados por fuertes sequías. Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), señaló que la caída en la producción de soya en Itapúa es todavía mayor a la media nacional. Según los datos de dicha entidad,

en las áreas productivas que afectan a las cooperativas, principalmente Colonias Unidas, la cosecha de soya tuvo un desplome del orden del 70%. La estimación de la baja de la producción total de soya en el país sería de cerca de 3.460.000 toneladas, contra las 8.372.941 toneladas colectadas en la zafra anterior. Paradójicamente luego de haber obtenido el más alto rendimiento histórico de la soya, de 2,9 toneladas por hectárea el año pasado, este año se tiene el más bajo rendimiento. El 7 de febrero de este año, cuando la estimación de la merma era del 53%, las pérdidas económicas se calcularon en más de US$ 2.000 millones en el sector agropecuario debido principalmente a la estrepitosa caída de la producción de soya. Las nuevas cifras serán difundidas la próxima semana por el equipo del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio), Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Fuente: ABC Color (Paraguay)

Uruguay. Lunes 19.03.2012 Uruguay rumbo a una buena cosecha de cultivos de verano tras sortear la sequía. Con ello el país redondeará una campaña 2011/2012 para la agricultura, con un 1,8 millones de hectáreas, lo que dará un récord de producción. Este será un gran año para el cultivo, ya que además de un gran rendimiento, los precios son excelentes y ya se cerraron negocios a US$500 y más. Uruguay tendrá una buena zafra de cultivos de verano y con ello redondeará una campaña 2011/2012 para la agricultura, con un 1,8 millones de hectáreas, lo que dará un récord de producción. La cosecha de soya, el cultivo que impulsó la agricultura uruguaya, tendrá un rendimiento de alrededor de 2 toneladas por hectárea, a pesar de que una parte del cultivo sufrió los efectos de la sequía de comienzos de este año, coincidieron en declaraciones dos referentes del sector agrícola. Los cultivos de primera (primer cultivo de una chacra y plantada antes) sufrieron más por el déficit hídrico, sobre todo en las últimas semanas de diciembre y todo enero, cuando casi no se registraron precipitaciones, comentaron el director de Agronegocios del Plata (ADP), y el responsable técnico de Barraca Erro. En la soya de segunda (sembrada luego de un cultivo de invierno, por ejemplo trigo), que viene aprovechando un clima más favorable, se encuentra en muy buenas condiciones y en el proceso de llenado de grano. Este será un gran año para el cultivo, ya que además de un gran rendimiento, los precios son excelentes y ya se cerraron negocios a US$500 y más. En maíz la situación es similar a la de la soya ya que, según estos funcionarios, hubo pérdidas muy importantes en las siembras de primera y, sin embargo, se espera que la cosecha del cereal de segunda tenga rendimientos que de entre 4 y 6 toneladas por hectárea, muy buenos para Uruguay. Esto se suma a un incremento importante del área destinada al cultivo. En sorgo también se incrementó el área y además habrá una buena producción, queda la incógnita sobre los rendimientos, especialmente porque a este cultivo lo afectan mucho los fríos. El otro desafío para este grano forrajero, por el que existen grandes expectativas por su efecto de complementariedad con la ganadería, es que no se sabe si se mantendrá su precio o si caerá. El funcionario de Barraca Erro recordó que la mitad del sorgo se planta para consumo interno de un establecimiento agrícola-ganadero, pero una de las interrogantes será a quién venderle la producción restante. Pese a las buenas perspectivas, coincidieron también en los altos costos de los fletes, lo que para algunos cultivos como el sorgo hacen muy ajustado el negocio. Señalaron que conviene comercializarlo a establecimientos ganaderos ubicados cerca de las chacras. Arroz se recupera. Los primeros resultados de la cosecha de arroz tiene “rendimientos menores” a la campaña anterior, pero “son más interesantes de lo que pensábamos”, dijo el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA). Durante una disertación sobre riego en la 17ª Expoactiva Nacional recordó que el año pasado la cosecha rindió 8,4 toneladas por hectárea, en un total de 195 mil hectáreas. Este año la superficie cayó 10%. La zafra arrocera se abrirá el 29 de marzo próximo en un predio en la zona de José Pedro Varela. Fuente: OBSERVA.COM

LOCALES Jueves 22.03.2012 Crecimiento del 2.2% del sector agropecuario en el 2011. “La Locomotora agropecuaria salió del taller de reparaciones y ya se está moviendo”, afirmó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural”, Juan Camilo Restrepo Salazar al destacar el crecimiento del 2,2% en el 2011 que reportó el DANE para el sector agropecuario del país. El jefe de la cartera dijo que si bien la Locomotora Agropecuaria no ha alcanzado la velocidad de crucero que se espera, consideró que el resultado es satisfactorio si se tiene en cuenta la pronunciada caída en la producción cafetera del país y los estragos que causó el pasado año el invierno. Según el DANE, en el cuarto trimestre de 2011, la producción cafetera colombiana se redujo, comparativamente con igual periodo de 2010, 29,7% y 11,2% en año completo. El ministro recordó que el pasado año el Fenómeno de la Niña provocó la muerte de al menos 150 mil bovinos, el desplazamiento de un millón de cabezas de ganado vacuno, destruyó al menos 13 millones de metros cuadrados de infraestructura agrícola inundó o anegó más de un millón de hectáreas dicadas a la agricultura y a la ganadería. Aún así y después de tres años de cifras negativas o muy cercanas a cero, el PIB agropecuario volvió a crecer, subrayó el ministro. “La Locomotora de la Agricultura y la Ganadería está en marcha. Todavía no la tenemos a la velocidad de crucero como querríamos verla pero se puede registrar que ha salido de ese taller de reparación donde estaba parada y hoy en día ya está en movimiento y aspiramos que siga teniendo unas velocidades que la acompasen con la condición de gran responsabilidad que se le ha asignado como es la de ser una de las Locomotoras del crecimiento económico”, subrayó el ministro. El ministro confió en la recuperación de la producción cafetera del país y en ese orden de ideas en un mayor crecimiento del PIB agropecuario para el 2012. El ministro compartió los resultados revelados por el DANE en la concurrida Asamblea de Colanta realizada en Medellín. Fuente: Red de Comunicaciones-MADR. Miércoles 21.03.2012 Ecuador y Colombia podrían desarrollar proyectos conjuntos en producción de Biocombustibles. Colombia y Ecuador, fijaron cronograma para estudiar la posibilidad de realizar proyectos conjuntos en producción de biocombustibles y explorar nuevos procesos de cooperación; así lo definieron, autoridades agropecuarias de los dos países, en una reunión de trabajo realizada en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La reunión, que se realizó dentro del marco del Memorando de Entendimiento firmado por Colombia y Ecuador, fue encabezada por el Viceministro de Agricultura, Ricardo Sánchez López y la Subsecretaria de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica del Ministerio de Industrias y Productividad del vecino país, Silvana Peñaherrera. En el encuentro, Colombia presentó aspectos de su Política de Biocombustibles, el marco regulatorio, los avances de investigación y desarrollo tecnológico y las oportunidades de los biocombustibles dentro del sector agropecuario, lo cual era uno de los temas de interés de Ecuador al firmar el “Memorando”. En la reunión también participaron, por parte del Ecuador, funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC); delegados de la Asociación Ecuatoriana de Extractores de Palma y sus Derivados (AEXPALMA); de la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional (FEDEPAL) y de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA). Fuente: Red de Comunicaciones-MADR.

Martes 20.03.2012 Carne, cerdo y fríjol, tendrán compradores esta semana. El Ministerio de Agricultura reglamentó la importación de carne bovina, porcina y fríjol desde Canadá, tras el Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia en agosto del año pasado. Esta semana se conocerá quienes serán los importadores elegidos por requisitos para las compras de estos productos y su monto a favor. Cabe recordar que la fecha de vencimiento para la importación de los tres productos será hasta junio de este año. En materia de carne bovina 1.803 toneladas métricas clasificadas como de calidad y cortes finos entrarán al país este año. "Lo que indica que serán cortes con carne con hueso o sin hueso, fresca, refrigerada o congelada", según especifica la resolución. En el caso del fríjol, se enuncia que la importación desde el mismo país, será de 4.120 toneladas métricas. Sin embargo, a diferencia del sector cárnico, esta cantidad ya fue distribuida en 80% para los solicitantes tradicionales y cumplen con la "calidad de importador histórico", mientras que el 20% restante fue esencial para los nuevos importadores de este producto. Y para el cerdo canadiense también hubo oportunidad. 5.150 toneladas métricas fueron aprobadas para este sector. En este caso posee las mismas condiciones preferenciales para el importador histórico. Efta también se beneficia. Con la reglamentación también se benefició a productos lácteos. Así que el sector productor colombiano deberá también competir con estos. La aprobación fue dada para 100 toneladas de queso fresco; 219 toneladas de queso fundido y la misma suma para las demás subpartidas arancelarias. En esta oportunidad también fueron beneficiados los importadores históricos sobre los nuevos. En este caso la vigencia de la autorización será para diciembre. Fuente: La República. Viernes 23.03.2012 Precios semana: 19 al 23 de marzo de 2012. PRECIOS DE REFERENCIA SEMANALES ( Semana del 19 al 23 de marzo de 2012 ) (pesos por tonelada) Sitio de entrega

Tendencia

Promedio

Mínimo

Máximo

Sorgo Nacional

Nacional Bogotá Cartago Barranquilla Funza Ibague

+ + + +

675.304 671.359 683.022 528.527 688.200 602.476

528.460 630.840 675.760 528.460 688.200 600.000

698.850 672.480 684.940 528.580 688.200 625.000

-

Frijol soya

Nacional Funza Cartago Giron Buga Villavicencio Bucaramanga

1.086.565 1.217.960 1.024.033 1.005.742 1.136.070 1.165.500 1.222.908

945.170 1.208.000 1.013.740 945.170 1.020.000 1.165.500 1.156.200

1.256.700 1.243.260 1.077.770 1.191.480 1.224.440 1.165.500 1.256.700

743.078 739.640 680.885 669.282 750.810

610.000 700.000 674.000 617.710 675.000

825.950 750.000 699.890 617.710 763.600

599.077 612.599 607.851 555.983 575.954 808.183 802.185 838.483 778.973 745.370

537.360 578.780 537.360 547.420 560.290 720.000 771.370 800.000 778.960 741.690

779.430 640.000 656.080 566.140 617.120 924.330 900.000 853.300 780.000 747.180

Maíz amarillo Nacional

Maíz amarillo Importado

Maíz Blanco Nacional

+ +

Nacional Villavicencio Ibague Cerete Cartago

+

Nacional B/ventura Giron Barranquilla Medellin Nacional Monteria Cartago Ibague Aguachica

+

+ +

+ -

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Kilómetro 1, Vía Cota Siberia, vereda El Abra Cota (Cundinamarca) 8777123 – 8777211 www.fenalce.org.co