14 de setembro de 2017
14 de setembro de 2017
PRODUTOS Opções de Investimento Ações(2) GALT Fundo de Investimento em Ações Geral Dividendo FIA Crédito Privado(2) BTG Pactual Yield DI
Perfil de Risco
Rentabilidade (1) (%)
Tax. Adm. a.a.
Performance Benchmark
Mínimo Mínimo Movimentação - Resgate Aplicação - em R$ em R$
Mês
Ano
12 meses
Moderado Moderado
4,71 4,75
14,68 14,88
8,88 8,69
1,5% 2,0%
sim sim
Ibovespa Ibovespa
500,00 3.000,00
100,00 1.000,00
D+4 D+4
Conservador
0,24
7,88
12,28
0,3%
não
CDI
3.000,00
1.000,00
D+0
Moderado Moderado Moderado Moderado Agressivo Agressivo
0,57 0,31 1,73 0,46 1,15 0,02
9,99 8,63 16,18 9,24 8,97 3,58
13,36 13,25 17,97 14,18 15,43 6,89
1,5% 0,8% 2,0% 1,8% 2,0% 2,0%
sim sim sim sim sim sim
CDI CDI CDI CDI CDI CDI
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00
D+1 D+1 D+31 D+5 D+30 D+2
(2)
Multimercado BTG Pactual Hedge BTG Pactual High Yield BTG Pactual Discovery BTG Pactual Explorer Modal Tactical FIC Azul Quantitativo
Indicadores Ibovespa Ouro CDI
Rentabilidade (1) (%) Mês Ano 12 meses 5,58 24,18 31,62 0,14 14,84 0,32 0,27 7,65 11,90
Poupança (3)
0,55
5,41
Poupança 2012 MP 567/12 (3)
0,55
5,41
8,30
IGP-M/FGV (4) Dólar
0,00 -0,41
-2,56 -3,83
-1,71 -4,94
(1)
Valores líquidos de taxas e brutos de IR
(2)
D-3
(3)
Dados referentes ao primeiro dia de cada mês (Setembro/17)
(4)
Dados coletados até Agosto 2017
7,49
Fonte: Bloomberg Elaboração: Geral Investimentos
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14 de setembro de 2017
BOLSAS, MOEDAS, COMMODITIES, RISCO E JUROS FUTUROS Índices Futuros Dow Jones Futuro S&P 500 Futuro Nasdaq Futuro
Pontos 22.115 2.494 6.001
Bolsas Mundiais
Hora 08:57:04 08:57:30 08:57:29
Var. % Dia 0,01% -0,05% -0,13%
Pontos
Data
Var. % Dia
Var. % Mês
Var. % Ano
Ásia e Oceania
Moedas
Cotação
Data
Taxa de Câmbio (Real / Dólar)
3,1381
09:07:26
Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano -0,07%
0,39%
3,78%
3,7324
09:07:29
-0,10%
0,54%
-8,08%
Austrália - S&P/ASX 200
5.739
04:18:26
-0,10%
0,42%
1,29%
Taxa de Câmbio (Real / Euro)
Japão - Nikkei 225
19.807
03:15:02
-0,29%
0,82%
3,63%
Taxa de Câmbio (Dólar / Euro)
0,8411
09:07:24
-0,05%
0,17%
-11,58%
China - Shanghai Composite
3.371
04:29:22
-0,38%
0,32%
8,63%
Taxa de Câmbio (Dólar / Iene)
110,7100
09:07:31
-0,19%
-0,65%
5,85%
Coréia do Sul - Kospi
2.378
06:03:30
0,74%
0,61%
17,33%
Taxa de Câmbio (Dólar / Yuan)
6,5560
09:07:00
-0,17%
0,54%
5,96%
Filipinas - PSE
8.145
04:20:00
1,13%
2,34%
19,07%
Indonésia - JCI Composite
5.852
06:00:04
0,11%
-0,21%
10,48%
Petróleo - WTI (USD/barril)
49,85
08:57:29
1,12%
5,55%
-12,59%
Malásia - FTSE Bursa
1.781
06:05:00
-0,26%
0,46%
8,51%
Petróleo - Brent (USD/barril)
55,62
08:57:27
0,83%
6,19%
-2,11%
Tailândia - SET
1.659
07:08:01
0,98%
2,66%
7,53%
Minério de Ferro Spot - 62% Fe Qingdao (USD/ton)
73,99
07:44:00
-3,36%
-6,23%
-6,19%
Taiwan - TWSE
10.554
02:49:00
0,20%
-0,30%
14,05%
Cobre - CMX (Usd/lb)
294,50
08:57:28
-1,21%
-4,95%
16,63%
806
05:01:39
0,44%
3,01%
21,27%
Açúcar - NYB ICE (Usd/lb.)
14,62
08:56:29
-1,22%
-2,40%
-21,31%
Milho - CBT (Usd/bu.)
354,25
08:57:17
0,78%
-0,98%
-6,78%
Vietnam - VN Index Europa e Oriente Médio
Commodities
Alemanha - DAX
12.531
08:52:30
-0,18%
3,94%
9,15%
Soja - CBT (Usd/bu.)
965,75
08:57:30
0,55%
2,17%
-2,38%
Reino Unido - FTSE 100
7.334
08:52:30
-0,62%
-1,31%
2,67%
Trigo - CBT (Usd/bu.)
447,25
08:57:26
0,90%
2,93%
-3,82%
França - CAC 40
5.225
08:52:30
0,14%
2,74%
7,46%
Café - NYB - ICE (Usd/lb.)
137,80
08:57:20
-0,04%
6,53%
-6,07%
Espanha - Ibex
10.327
08:52:30
-0,42%
0,27%
10,43%
Algodão - NYB ICE (Usd/lb.)
69,15
08:56:02
0,09%
-2,51%
-0,56%
Itália - FTSEMIB 100
22.320
08:52:30
0,39%
3,00%
16,04%
Turquia
108.548
08:52:30
0,36%
-1,33%
38,92%
CDS Brasil 5 anos
181,51
09:06:28
-1,07%
-8,20%
-35,94%
Paquistão - KSE 100
42.684
08:47:29
0,88%
3,58%
-10,72%
CDS Brasil 10 anos
300,17
09:06:14
-1,31%
-4,84%
-17,41%
India - Sensex
32.242
08:52:30
0,17%
1,61%
21,09%
VIX - Índice de Volatilidade
10,68%
08:52:20
1,71%
0,85%
-23,93%
Juros Futuros (BM&F) 2018
7,63%
13/09/2017
-0,26%
-2,31%
-33,93%
Américas
Risco e Juros Futuros
EUA - S&P 500
2.498
13/09/2017
0,08%
1,08%
11,59%
Juros Futuros (BM&F) 2019
7,59%
13/09/2017
-0,65%
-2,19%
-31,31%
EUA - Dow Jones
22.158
13/09/2017
0,18%
0,96%
12,12%
Juros Futuros (BM&F) 2020
8,39%
13/09/2017
-0,12%
-1,87%
-25,09%
EUA - Nasdaq
6.460
13/09/2017
0,09%
0,49%
20,01%
Canadá - S&P/TSX
15.127
13/09/2017
-0,11%
-0,56%
-1,05%
Brasil - Taxa Selic
8,25%
México - IPC
50.165
13/09/2017
-0,63%
-2,04%
9,91%
EUA - Fed Fund Rate
1,25%
Brasil - IBOVESPA
74.788
13/09/2017
0,33%
5,58%
24,18%
Zona do Euro
0,00%
Chile - IPSA
5.163
07:33:07
0,00%
0,19%
24,37%
Reino Unido
0,25%
Colômbia - COLCAP
1.492
13/09/2017
-0,12%
0,65%
10,38%
Japão
0,00%
Taxa de Juros
Fonte: Bloomberg Elaboração: Geral Investimentos
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14 de setembro de 2017
ÍNDICES SETORIAS E DESTAQUES DA BOLSA BRASILEIRA
Large Cap Small Cap Dividendos Materiais Energia Elétrica Imobiliário Financeiro Industrial Sustentabilidade Governança Corporativa Tag Along
1.418 1.639 4.142 2.309 42.851 788 8.067 14.917 2.895 11.602 16.516
13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017
Maiores Altas Kroton Natura BR Malls JBS BRF Petrobras Weg
Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano 0,39% 0,71% 0,18% -0,97% -0,11% 0,64% 0,37% 0,65% 0,31% 0,38% 0,50%
5,54% 5,27% 6,03% 4,41% 4,05% 6,06% 5,77% 5,98% 5,74% 4,97% 5,33%
Ticker
Preço
Var. % Dia
KROT3 BS NATU3 BS BRML3 BS JBSS3 BS BRFS3 BS PETR3 BS WEGE3 BS
19,00 33,49 14,42 8,27 45,33 15,68 21,85
3,20% 3,05% 2,41% 2,35% 1,98% 1,82% 1,49%
22,96% 47,39% 27,42% 27,88% 18,67% 36,64% 26,68% 18,77% 20,13% 28,31% 27,91%
Ibovespa e Dólar 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000
4,5000 4,0000
3,5000 3,0000
R$ /U S $
Data
2,5000 2,0000 1,5000
jan-11 mar-11 mai-11 jul-11 set-11 nov-11 jan-12 mar-12 mai-12 jul-12 set-12 nov-12 jan-13 mar-13 mai-13 jul-13 set-13 nov-13 jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17
Cotação
pontos
Índices Setoriais
Ibovespa
Maiores Baixas Localiza Eletrobras Eletrobras Cemig CSN Fibria Braskem PNA
Fonte: Bloomberg Elaboração: Geral Investimentos
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Dólar
Ticker
Preço
Var. % Dia
RENT3 BS ELET6 BS ELET3 BS CMIG4 BS CSNA3 BS FIBR3 BS BRKM5 BS
61,65 24,16 21,02 8,85 10,42 41,20 41,00
-3,25% -2,15% -2,10% -1,99% -1,98% -1,90% -1,63%
14 de setembro de 2017
FLUXO ESTRANGEIRO Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos) 8.391
7.605
1.575
4.614 2.546
2.597 1.472
R$ milhões
54.625
-567 56.229
-2.222 54.724 51.583
54.629 50.007
46.908
66.662
2.714
1.166
912
-967 -1.157
2.333
-167
-418
64.925 -1.815
53.081 -3.315 -5.024
52.760 51.150 50.865
45.059 45.120
46.626
45.869
-1.965 -2.524-668 -2.247
53.911
57.901
48.472
50.055
57.308 61.906 58.367
64.984
62.900 70.835 74.319 62.711 65.920 -262.148
640 64.671 60.227
4.861 3.056 65.403 2.987 -768
-3.347
51.527
43.350 42.794
set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17
40.406
Fluxo Estrangeiro Mensal
Ibovespa
Fonte: Bloomberg Elaboração: Geral Investimentos
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pontos
4.481 3.810
4.225
6.244 4.474
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AGENDA ECONÔMICA 14/set
03:00 Zona do euro 08:00 Brasil 08:30 Brasil 08:30 Brasil 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 10:45 EUA
UE27 Licenciamentos de carros novos IGP-10 Inflação FGV M/A Atividade econômica M/M Atividade econômica A/A Novos pedidos seguro-desemprego IPC M/M Seguro-desemprego IPC exc alimentos e energia M/M IPC A/A IPC exc alimentos e energia A/A Índice principal IPC Saz Índice IPC NSA Resultados semanais méd reais A/A Lucro méd real por hora A/A Nível de conforto do consumidor Bloomberg
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Ago Set Jul Jul Set 09 Ago Set 02 Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Set 10
-0.34% 0.10% 0.75% 300k 0.3% 1950k 0.2% 1.8% 1.6% -245.343 ----
2.1% -0.17% 0.50% -0.56% 298k 0.1% 1940k 0.1% 1.7% 1.7% 251.914 244.786 1.1% 0.7% 52.6
14 de setembro de 2017
AGENDA ECONÔMICA 15/set
06:00 Zona do euro Balança comercial SA 06:00 Zona do euro Balança comercial NSAZ 06:00 Zona do euro Custos de mão de obra A/A 09:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova York 09:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás 09:30 EUA Vendas no varejo Grupo de controle 10:15 EUA Produção industrial M/M 10:15 EUA Utilização da capacidade 10:15 EUA Produção manufatureira (SIC) 11:00 EUA Sentimento Univ de Mich 11:00 EUA Condições atuais Univ de Mich 11:00 EUA Expectativas Univ de Mich 11:00 EUA Inflação 1A Univ de Mich 11:00 EUA Inflação 5-10A Univ de Michigan 11:00 EUA Estoques de empresas
Jul Jul 2T Set Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Set P Set P Set P Set P Set P Jul
20.3b --18.0 0.1% 0.5% 0.3% 0.3% 0.1% 76.8% 0.4% 95.0 ----0.2%
22.3b 26.6b 1.5% 25.2 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.2% 76.7% -0.1% 96.8 110.9 87.7 2.6% 2.5% 0.5%
Ago Ago Ago Ago Ago
9.1% 14.8% 6.0% 950.0b 1280.0b
9.2% 15.3% 6.1% 825.5b 1220.0b
Ago
--
--
10/set - 15/set
China China China China China
Oferta monetária M2 A/A Oferta monetária M1 A/A Oferta monetária M0 A/A New Yuan Loans CNY Financiamento agregado CNY
China
Investimento estrangeiro direto A/A CNY
10/set - 18/set
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PROVENTOS Ticker
Empresa
Declared Date
Ex-Date
Record Date
Data de Pagamento
QUAL3 BBAS3 COCA34 MRCK34 WIZS3 CIEL3
Qualicorp Banco do Brasil Coca Cola Merck Wiz Soluções e Corretagem Cielo
04/09/2017 25/08/2017 21/07/2017 01/08/2017 23/08/2017 01/08/2017
11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 14/09/2017 18/09/2017
08/09/2017 11/09/2017 12/09/2017 15/09/2017 13/09/2017 15/09/2017
19/09/2017 29/09/2017 09/10/2017 13/10/2017 29/09/2017 29/09/2017
Fonte: Bloomberg
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Dividendo por Ação Tipo de Provento 0,3508 0,0648 0,7728 0,9795 0,2760 0,3692
Dividendo JCP Dividendo Dividendo Dividendo Dividendo
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[email protected] Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Corretora Geral de Valores e Câmbio (Geral Investimentos) e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendado a clientes com perfil moderado ou arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. Estes são investimentos recomendados para o longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Gestão e Análise: Geral Investimentos | Gestão de Recursos Mauro Gelain:
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