S*T*A*R*T*R*A*C*K Datenbankeinsatz in der panelorientierten Marktforschung Priv.Priv.-Doz. Doz. Dr.Dr.-Ing. Ing. habil. habil. Thomas Ruf Division Manager Systems Development GfK Marketing Services GmbH & Co. KG
© GfK Marketing Services GmbH & Co. KG 2006
Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe • Panelorientierte Marktforschung • Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K Produktionssystem • S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Warehouse / Data Webhouse • Zusammenfassung und Ausblick
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Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe • Panelorientierte Marktforschung • Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K Produktionssystem • S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Warehouse / Data Webhouse • Zusammenfassung und Ausblick
GfK – Growth from Knowledge
Mission Statement Unternehmen müssen Entscheidungen fällen, Entscheidungen basieren auf Wissen. Unsere Business Information Services liefern das grundlegende Wissen, das Industrie, Handel, Dienstleistungsunternehmen und Medien benötigen, um ihre Marktentscheidungen zu treffen. Als Lieferant von Wissen wollen wir weltweit Spitzenpositionen in den Märkten, in denen wir tätig sind, einnehmen - im Interesse unserer Kunden, unserer Mitarbeiter, des Unternehmens selbst, der Aktionäre sowie der Öffentlichkeit.
2
Wichtige Stationen der GfK-Geschichte
1925 Gründung des „Instituts für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware“
1934 Gründung des GfK-Nürnberg e.V.
1984 Ausgliederung des operativen Geschäfts in eine GmbH; GfK e.V. bleibt NonProfit-Organisation
1990 Umwandlung in eine Aktiengesellschaft Fokus auf Internationalisierung
September 1999 Im Amtlichen Handel an der Börse Frankfurt am Main notiert Global ausgerichtetes reines Marktforschungsunternehmen
Mai 2005 Übernahme von NOP World Growth from Knowledge mit einer neuen Dimension
GfK Gruppe: Charakteristika (I)
Umsatz
Mitarbeiter
Services
Netzwerk
672 Millionen Euro im Jahr 2004 ohne NOP World Steigerung zum Vorjahr: 12,8% 900+ Millionen Euro im Jahr 2004 inklusive NOP World (pro forma) über 7.500 Vollzeitbeschäftigte inklusive NOP World etwa 80% davon außerhalb Deutschlands Umfassende Informationen zu Konsumgüter- und Dienstleistungsmärkten Marktforschungs-Know-how Marketingberatung Rund 130 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Beteiligungen in 63 Ländern auf fünf Kontinenten
3
GfK Gruppe: Charakteristika (II)
Kerngeschäft
Marktposition
USP
Als reines Marktforschungsunternehmen liefert die GfK Informations-services an führende Dienstleister, Medien, Konsumgüter- und Pharmahersteller weltweit Größtes Marktforschungsunternehmen in Deutschland, in Europa auf Platz 4 und weltweit auf Platz 5 Synergien in fünf Geschäftsfeldern: 31 der 50 Top-Kunden konsultieren die GfK in mindestens drei Geschäftsfeldern
GfK Aktionärsstruktur
Vorstand + Aufsichtsrat 2,3%
rund 6.600 private Investoren
12,2%
GfK-Nürnberg e.V. 64,0%
66 institutionelle Investoren 21,5%
7,2% UK
5,2% Deutschland 4,3% USA 2,5% Frankreich 2,3% andere
4
GfK-Entwicklung
Umsatz in Millionen Euro
Ausland
Vollzeitmitarbeiter
900+
672
Deutschland 559
7.500+
5.539
595
4.750 4.879
5.066
506
2.773
160
1991
2.329
244
1996
20011) 2002
2003 2004
20052)
1991 1996
2001
2002
2003 2004 20052)
1) Werte ab 2001 nach US GAAP ermittelt, davor nach HGB 2) inklusive NOP World
Weltweite Präsenz
Ägypten Algerien Argentinien Aserbaidschan Australien Bahrain Belgien Bosnien-Herzegovina Brasilien Bulgarien Chile China Dänemark
Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Großbritannien Hong Kong Indien Indonesien Iran Irland Israel Italien
Japan Jemen Jordanien Kambodscha Kanada Kasachstan Katar Kenia Kroatien Kuwait Lettland Libanon Litauen
Malaysia Mexiko Marokko Niederlande Neuseeland Nigeria Norwegen Österreich Oman Philippinen Polen Portugal Rumänien
Russland Saudi-Arabien Schweden Schweiz Serbien und Montenegro Singapur Slowakei Slowenien Spanien Südafrika Südkorea Syrien
Taiwan Tansania Thailand Tschechische Republik Türkei Uganda Ukraine Ungarn USA Vereinigte Arabische Emirate Vietnam
5
Umsatz nach Regionen 1)
Deutschland
29%
West- und Südeuropa
28%
Zentral- und Osteuropa
6%
Nordeuropa
12%
Asien/Pazifik
5%
Amerika
20%
1) inklusive NOP World
Top 10 der Marktforschungsbranche
Unternehmen
Umsatz
Wachstum2)
1
VNU, Netherlands
3.429,0
+4,0%
99,0%
2
Taylor Nelson Sofres, GB
1.720,6
+2,0%
83,2%
3
IMS Health, USA
1.569,0
+5,9%
63,6%
4
Kantar Group, GB
1.136,3
+2,1%
68,3%
5
GfK Gruppe, Deutschland
835,5
+6,6%
64,8%
6
Ipsos, Frankreich
753,2
+7,5%
84,2%
7
Information Resources, USA
572,8
+3,3%
33,7%
8
Synovate, GB
499,3
+1,1%
81,7%
9
Auslandsgeschäft
NOP World, GB
407,1
-1,3%
73,0%
10
Westat, USA
397,8
+4,3%
0,0%
11
Arbitron, USA
296,6
+6,1%
4,0%
12
INTAGE, Japan
246,2
+11,4%
0,7%
1) In Millionen US-Dollar 2) Organisches Wachstum Quelle: Honomichl 2005
6
GfK: Fünf sich ergänzende Geschäftsfelder
Custom Research
Retail and Technology
Consumer Tracking
Media
Umsatz1)
43 %
24 %
12 %
10 %
Präsenz
Global
Global
Europa
Global
Maßgeschneiderte Informationsangebote für alle Arten von Marketingfragestellungen
Handelsinformationen zu den Märkten technischer Konsumgüter
Informationsservices zum Konsumverhalt en von Verbrauchern
Informationsservices zum Medienkonsum
Maßgeschneiderte Informationsangebote zu Pharma-, Gesundheitsund Veterinärmärkten
Kontinuierliche Datenerhebung
Kontinuierliche Datenerhebung
Kontinuierliche Datenerhebung, Tests
Interviews, Kontinuierliche Datenerhebung
Charakteristika
Messmethoden
Interviews, Tests
HealthCare 11 % Global
1) inkl. NOP World
GfK Business Units 2004 Revenue %
Consumer Tracking 14,0 %
Health Care 10,1 %
Retail & Technology 27,9 %
Custom Research 37,7 %
Media 9,2 %
2004 Profit % Consumer Tracking 6,5 %
Health Care 8,6 %
Custom Research 23,6 %
Retail & Technology 52,6 %
Media 8,7 %
Others 1,1 %
671 Mio. EUR
86,1 Mio. EUR
7
Custom Research: Serviceschwerpunkt
Schwerpunkte Maßgeschneiderte Informationsangebote in über 90 Ländern (davon über Kooperationen in 63 Ländern), die die Gelegenheit bieten, Produkte und Angebote zu entdecken, zu erfinden und zu erneuern sowie die Verkaufsförderung und das Management von Marke, Kommunikation, Preis und Kundenloyalität zu verbessern
Umsatzanteil: 43%1)
Kundennutzen Begrenzung der Risiken von Geschäftsentscheidungen und ein nachhaltiges Wachstum des Gewinnpotentials durch tiefgreifende Erkenntnisse aus Konsumenten- und Unternehmenssicht Marktposition Weltweit und in Europa Nummer 4
1) inkl. NOP World
Brand Potential Index BPI®
82 79 76 72
70
72 67
67 63
65 64
63 59
60 57
56 50
49
BPI Quelle: GfK Marktforschung
8
Consumer Tracking: Serviceschwerpunkt
Umsatzanteil: 12%1)
Schwerpunkte Informationsservices zu Markt- und Marketingfragen rund um Einkaufsentscheidungen und -verhaltensweisen von Verbrauchern in 24 Ländern Europas Kundennutzen Standardisierte und maßgeschneiderte Kennziffern und Analysen, um mittel- und langfristige Entscheidungen in Marketing, Werbung, Promotion und Vertrieb zu unterstützen Marktposition Europaweit die Nummer 2 in der kontinuierlichen Verbraucherforschung; Marktführer in Benelux, Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz, Skandinavien sowie den Ländern Zentral- und Osteuropas
1) inkl. NOP World
Kostenpflichtige Downloads für Mobiltelefone
Klingtöne Spiele Logos/Bilder Mit Musik wird der höchste Umsatz bei Mobiltelefonen erzielt
Filme/Videos Sonstige1)
1) Bildschirmschoner, Mailbox-Optionen, Voice-Cards (Telefongrüße) etc. Quelle: GfK Panel Services Deutschland
9
Media: Serviceschwerpunkt
Umsatzanteil: 10%1)
1) inkl. NOP World
Schwerpunkte Informationsservices in 24 Ländern zu Verhalten und Einstellung der Nutzer von Medien – sowohl quantitative Analysen zu Zuschauer-, Leser- und Hörer-Reichweiten als auch qualitative Studien zu Akzep-tanz, Präferenzen und Erinnerungen von Medieninhalten Kundennutzen Medienreichweiten sind Grundlage für die Preisgestaltung von elektronischer und gedruckter Werbung der Medienanbieter sowie Grundlage der Medienplanung für Werbungtreibende und Agenturen Marktposition Europaweiter Marktführer im Bereich der quantitativen Fernsehforschung; Marktführer in der Printmedienforschung in den USA; Nummer 1 der Medienforschung insgesamt in Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und der Ukraine;
Marktanteile ausgewählter Sender für das Jahr 2004
ARD
13,9
RTL
13,8
ARD Dritte Programme
13,7
RTL II
4,9
ZDF
13,6
Super RTL
2,7
KiKa
1,2
VOX
3,7
3Sat
1,0
n-tv
0,5
Phoenix
0,5
MTV
0,4
arte
0,4
MTV2Pop
0,3
VIVA
0,4
VIVA PLUS
0,3
Sat.1
10,3
DSF
1,1
ProSieben
7,0
Eurosport
0,9
Kabel 1
4,0
Tele 5
0,3
N24
0,4
XXP
0,1
9Live
0,2
Sonstige
4,1
Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung
10
HealthCare: Serviceschwerpunkt
Umsatzanteil: 11%1)
Schwerpunkte Informationsservices zu Fragen der Produktentwicklung, Kommunikation, des Images und der Preisbildung von Medikamenten, Marktpositionierung und Kundenzufriedenheit. Messung von Menge und Umsatz verwendeter Materialien und Produkte bei Zahnärzten und Laboratorien, Messung des Verbrauchs von tierärztlichen Medikamenten Kundennutzen Abschätzung der Absatzpotenziale verschiedener Materialien und Medikamente, Antizipation sich ändernder Nachfragesituationen Marktposition Nummer 1 weltweit im Ad-hoc-Forschungsmarkt; Marktführer in Deutschland, Frankreich und Großbritannien in der kontinuierlichen Datenerhebung im Dental- und Tiermedizinbereich
1) inkl. NOP World
Apothekenbesuche und Ausgaben für Selbstmedikation in Deutschland nach Altersklassen
Euro
Besuche
200
11
180
Durchschnitt
10
160
Apothekenbesuche: 6,2
9
140
Ausgaben in Euro: 120,9
8
120
7
100
6
80
5
60
4
40
20-29
30-39
Altersklassen
40-49 Ausgaben p.a.
50-59
60-69
70+
3
Apothekenbesuche p.a.
Quelle: GfK HealthCare/GPI medic*scope Käuferpanel, 19.000 Privatpersonen
11
Retail and Technology: Serviceschwerpunkt
Umsatzanteil: 24%1)
Schwerpunkte Informationsservices für 63 Länder zu Fragen von Marketing, Logistik und Vertrieb in Industrie und Handel, die in Märkten für so genannte Consumer Technologies agieren Kundennutzen Direkter Zugriff auf Datenbanken und/oder Übermittlung standardisierter Analysen, um kurz-, mittel- und langfristige Entscheidungen zu Produktund Preispolitik, Werbung, Distribution, Vertrieb und Logistik zu unterstützen, zu überwachen und zu steuern Marktposition Weltweiter Marktführer
1) inkl. NOP World
Absatz von Digitalkameras nach Regionen
2003
Europa
USA
2004
Japan
20051)
übrige Länder
1) Geschätzt Oktober 2004 Quelle: GfK Marketing Services
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Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe • Panelorientierte Marktforschung • Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K Produktionssystem • S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Warehouse / Data Webhouse • Zusammenfassung und Ausblick
Panelorientierte Marktforschung
Hersteller
Importeur
Firmen-Statistiken
Großhandel
Einzelhandel
Handelspanel
Verbraucherpanel
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Ansatz der Handelspanelforschung
Handelspanel Kontinuierliche Beobachtung von Kennzahlen derselben Gruppe von Handelsunternehmen
Information für eine spezifische Periode
Vergleichende Information für verschiedene Perioden
MarktWissen
Methodik der Handelspanelforschung
Grundgesamtheit
Stichprobe
Datenerhebung
Hochrechnung
Handelspanel
14
Prozeßbild Datenproduktion
universe of observation
sample
data
identification/
collection
classification
extrapolation
reporting
translation
master
meta
tables
data
data
The GfK Retail Panel ->
Application of GfK Retail Panel Data
15
Application of GfK Retail Panel Data (1)
Objectives: • Replacement of opinions by facts ! • Identification of potentials and risks ! • Anticipation of the turning points in dynamic and established markets ! • Information for action !
GfK Retail Panel – The Basic Data
Basis: the single product Features
->
Facts
Segments
Periods
General Features ● brand name ● article name ● article number ● EAN/UPC/etc.
Volume ● sales units ● sales value ● stocks units ● purchases units
Segmentation ● distribution channels ● shop size ● regions ● price groups
Single Periods ● daily ● weekly ● monthly ● 2-monthly
Specific Features ● screen size ● screen format ● HDTV : approx. 20 -90 technical features :
Distribution (examples) ● unweighted distribution ● weighted distribution ● parallel distribution ● sales distribution ● stock distribution ● purchase distribution
● countries
Timelines ● year-to-date ● moving annual total ● last X periods
Price (examples) ● selling price Indices (examples) ● sales per shop ● stocks per shop ● purchases per shop ● price per shop ● stock rotation
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Number of Audited Products – Europe 2004
Consumer Electronics + IT + Telco + Foto + Household Appliances total number of audited products
-> 530.300*
number of new products per year
-> 147.500*
(28%)
(* without software & accessories)
Application of GfK Retail Panel Data (2)
Data Users (examples) • Top Management • Marketing & Sales • Advertising & PR • Purchasing • Logistics • Research & Development • Planning & Forecasting • Production • Controlling
Type of Analysis (examples) • Competition Analysis • Positioning Analysis • Distribution Analysis • Price Analysis • Assortment Mix Analysis • Product Life Cycle Analysis • Feature Analysis • SWOT Analysis
17
The GfK Retail Panel ->
International Reporting
The World Is Getting Orange …
18
European Reporting – Country Comparison Example: Europe 10
CRT-TV Total Year Europe 10 Sales Value % * Europe 10:
all other countries available in addition Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland
Europe 10 CRT-TV Total 14" 20" 21" 25" 27-29" 30"+ Others
Austria
Belgium
France
Germany
Great Britain
Netherlands
Italy
Spain
Sweden
Switzerland
100,0 7,6 2,8 11,4 3,9 44,3 27,7 2,4
100,0 4,5 4,7 13,5 5,3 44,6 26,6 0,8
100,0 2,8 2,9 8,8 2,9 53,3 28,5 0,8
100,0 9,6 1,5 19,1 2,7 44,7 21,2 1,2
100,0 4,1 3,3 10,9 3,7 51,1 26,2 0,7
100,0 8,9 1,0 7,7 1,7 40,9 33,6 6,2
100,0 9,8 7,6 10,7 6,6 36,6 26,1 2,6
100,0 4,8 1,4 10,1 7,0 51,8 22,9 1,9
100,0 12,8 3,1 12,8 6,7 38,8 24,5 1,3
100,0 3,4 3,3 5,5 0,7 38,6 48,1 0,5
100,0 2,0 1,3 11,0 5,6 46,1 32,8 1,2
4:3 16:9
53,0 47,0
70,1 29,9
41,2 58,8
62,8 37,2
72,1 27,9
24,1 75,9
66,7 33,3
34,1 65,9
61,9 38,1
39,7 60,3
62,8 37,2
50 HZ 100 HZ
56,4 43,6
43,0 57,0
44,4 55,6
74,0 26,0
34,9 65,1
69,2 30,8
65,4 34,6
33,0 67,0
64,6 35,4
57,0 43,0
29,9 70,1
PHILIPS SONY PANASONIC THOMSON SAMSUNG LOEWE JVC TOSHIBA SHARP METZ
20,2 15,2 9,4 7,2 4,8 4,8 4,5 3,3 1,7 1,6
26,4 11,3 6,5 3,5 2,1 6,4 4,3 2,6 1,8 0,9
34,7 12,8 9,7 4,4 4,7 5,4 12,0 0,1 1,2 0,0
27,3 17,2 4,7 17,4 6,6 1,3 1,1 1,5 0,3 0,0
18,2 7,9 7,4 7,0 3,4 10,9 3,0 1,6 2,9 7,2
13,8 20,5 14,8 2,2 3,4 1,0 5,2 10,3 1,9 0,0
15,0 19,3 7,7 9,4 8,0 3,2 1,2 1,2 0,4 0,0
34,1 12,5 7,6 1,9 3,1 7,0 17,5 0,1 2,5 0,3
16,8 16,4 8,8 7,0 8,0 5,5 4,5 0,7 1,9 0,0
31,5 12,5 15,0 8,1 5,1 0,2 3,7 0,3 1,6 0,0
21,0 12,0 14,4 5,1 0,5 9,0 6,3 1,4 0,0 0,3
European Reporting – Distribution Channels Europe Total + Single Countries
CRT-TV Total Year Europe 10 Sales Value % * Europe 10:
Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland
PANELMARKET CRT-TV Total 14" 20" 21" 25" 27-29" 30"+ Others
INDEPENDENTS
BUYING GROUP
CHAINS
MASSMERCH
100,0 7,6 2,8 11,4 3,9 44,3 27,7 2,4
100,0 4,2 1,4 7,8 6,1 41,2 36,0 3,2
100,0 4,6 2,2 9,5 6,3 46,7 28,9 1,8
100,0 7,4 2,5 11,9 2,1 44,1 29,3 2,7
100,0 14,1 4,8 15,6 1,6 43,1 18,3 2,5
4:3 16:9
53,0 47,0
41,5 58,5
58,8 41,2
46,3 53,7
61,5 38,5
50 HZ 100 HZ
56,4 43,6
45,3 54,7
42,4 57,6
59,6 40,4
78,8 21,2
PHILIPS SONY PANASONIC THOMSON SAMSUNG LOEWE JVC TOSHIBA SHARP METZ
20,2 15,2 9,4 7,2 4,8 4,8 4,5 3,3 1,7 1,6
19,7 20,6 15,6 5,8 2,2 7,7 5,1 2,4 0,7 1,6
23,3 15,1 11,1 7,2 3,6 9,9 4,7 1,6 1,3 4,4
22,8 16,3 8,5 8,8 6,2 1,5 5,5 5,2 2,3 0,0
12,6 10,6 4,4 6,1 6,4 0,3 2,5 3,9 1,9 0,0
19
European Reporting – Price Groups Europe Total + Single Countries
CRT-TV Total Year Europe 10 Sales Value % * Europe 10:
Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland
100,0 7,6 2,8 11,4 3,9 44,3 27,7 2,4
100,0 52,4 19,4 25,7 0,3 0,5 0,0 1,7
100,0 6,8 2,4 34,1 5,7 45,7 0,4 5,0
100,0 0,5 0,1 5,5 7,1 77,0 5,1 4,7
100,0 0,0 0,0 0,8 4,8 70,5 21,4 2,5
100,0 0,0 0,0 0,4 2,8 51,7 44,7 0,3
1000 1200 EURO 100,0 0,0 0,0 0,1 1,6 39,8 58,1 0,4
4:3 16:9
53,0 47,0
99,9 0,1
90,3 9,7
59,1 40,9
39,3 60,7
27,0 73,0
21,2 78,8
18,9 81,1
11,9 88,1
11,6 88,4
50 HZ 100 HZ
56,4 43,6
99,9 0,1
94,6 5,4
80,7 19,3
46,0 54,0
21,5 78,5
15,4 84,6
7,1 92,9
5,5 94,5
10,2 89,8
PHILIPS SONY PANASONIC THOMSON SAMSUNG LOEWE JVC TOSHIBA SHARP METZ
20,2 15,2 9,4 7,2 4,8 4,8 4,5 3,3 1,7 1,6
6,6 0,2 1,1 5,4 3,0 0,0 1,0 2,8 1,8 0,1
17,4 5,5 4,5 10,3 8,8 0,3 4,5 3,3 2,4 0,2
23,3 15,5 9,5 10,3 9,1 0,5 4,6 3,4 2,6 0,2
21,8 21,5 15,7 7,7 4,8 2,4 6,6 2,2 2,6 0,0
21,6 23,2 17,6 7,6 3,0 5,6 6,8 2,4 1,3 2,0
18,4 32,5 13,3 4,0 1,1 10,5 5,1 2,1 0,4 6,1
23,3 29,4 10,3 3,8 0,3 12,5 5,3 2,0 0,1 7,5
33,6 21,6 8,0 3,9 0,1 16,2 4,5 3,7 0,1 2,2
28,6 13,5 8,8 2,0 0,1 17,1 2,3 8,1 0,0 4,2
Europe 10 CRT-TV Total 14" 20" 21" 25" 27-29" 30"+ Others
up to 200 EURO
200 - 400 EURO
400 - 600 EURO
600 - 800 EURO
800 - 1000 EURO
1200 1400 EURO 100,0 0,0 0,0 0,2 1,0 35,3 63,4 0,0
1400 1600 1600 EURO and EURO more 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5 0,8 2,8 23,0 9,0 75,1 87,6 0,1 0,0
European Reporting - Hitlist
Europe Total + Single Countries
CRT-TV Total Year Europe 10 TOP 20 Models
Brand, Model
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRT-TV Total SONY , KV28LS36 PHILIPS , 32PW9527 SONY , KV32FX68S TOSHIBA , 36ZP 38 P SONY , KV 29 FX30 PANASONIC, TX-29 AS 10 C PANASONIC, TX28PS12 SONY , KD28DX40 PANASONIC, TX 28 PS1 PHILIPS , 28 PW6506 PHILIPS , 29 PT5507 PHILIPS , 28PW8506 SONY , KD32DX40 SONY , KV 32LS 60 SONY , KV-32FX 68 WEGA PHILIPS , 32PW9617 SONY , KV 28LS 35 PHILIPS , 32PW9308 SONY , KV-29 LS 60 WEGA PHILIPS , 28 PW 6506
Size in Inch 28 32 32 36 29 29 28 28 28 28 29 28 32 32 32 32 28 32 29 28
Format
16:9 16:9 16:9 16:9 4:3 4:3 16:9 16:9 16:9 16:9 4:3 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 4:3 16:9
Frequenz
50 HERTZ 100 HERTZ 100 HERTZ 100 HERTZ 50 HERTZ 100 HERTZ 100 HERTZ 50 HERTZ 50 HERTZ 50 HERTZ 50 HERTZ 100 HERTZ 50 HERTZ 100 HERTZ 100 HERTZ 100 HERTZ 100 HERTZ 100 HERTZ 100 HERTZ 50 HERTZ
Sales Mio Euro 8.911 39,6 37,9 37,1 34,5 34,3 33,1 33,0 32,8 30,2 29,7 29,7 29,1 27,8 27,5 27,4 26,7 26,5 25,7 25,6 24,8
Price EUR 426 649 1.770 1.192 1.777 614 697 801 901 648 614 636 718 1.187 1.173 1.002 1.906 719 1.437 664 650
Sales Value % 100,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Sales Value % cum 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8
* Europe 10: Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland
20
Mobile Phones Sales Units % GfK Market Worldwide Jan-May 2003 100% 90%
23
80% 70% 75
60% 50%
86 97
98
96
98
99
95
93
95
97
97
96
96
94
93
98
90
94
99 100 100 100 100 97
100 99
95
98
97
99
40%
WITHOUT CAMERA WITH CAMERA 77
30% 20% 25
VIETNAM
JAPAN
3
1
TAIWAN
7
SINGAPORE
8
KOREA
3 0 2 1 0 2 1
5
2
MALAYSIA
UAE
4 4 1
10
6
3
INDONESIA
0
HONG KONG
0
CHINA
0
IRAN
0
SAUDI ARABIA
RUSSIA
1
EGYPT
1
0
TURKEY
SPAIN
7
2
GREECE
PORTUGAL
6
4
POLAND
4
CZECHIA
3
SWITZERLAND
3
SWEDEN
5
ITALY
7
NETHERLANDS
5
GREAT BRITAIN
FRANCE
BELGIUM
1
DENMARK
USA
4
2
GERMANY
3
2
AUSTRIA
0%
14
THAILAND
10%
Mobile Phones Sales Units % GfK Market Worldwide Jan-May 2003
0 2 0 7
0 1
1
0 2
6 13
1 0 5
2 2 0 1
9 2
3
4 0 1 0 2 0 10 6
11 11
5 1 3 0 3
0 1 0
1 0 6
14
1 0 1
14 12
1
4 2
3 3
5
2 2 1 0 1 3
12
2
9 5
60%
28 16
2
5 2 1 1 1 2 1
0 2 8
3 4 1
9
12 10
9 4
7
6 6
14
23
21
30
38
4
0 1 1
0 2 0 1 7
22
4
12 1 1
50%
14
5 1 2 1 4
17 14
13
3 0 12
12
13
0 1 1 2
6
7
68
30%
66 65
63 63
61 61 60
0 6
7
15
8
54 53
53
50 50
6 1 37
11 33
20%
43 41
9
12
37 31 30
14
10 6
8
TOSHIBA KYOCERA LG NEC
22 22
CHINESE LOCAL SONY ERICSSON SIEMENS
47
SAMSUNG 37
36 34
MOTOROLA
32 31 30
17
3 0
5 0
JAPAN
CHINA
USA
TAIWAN
IRAN
FRANCE
ITALY
SPAIN
HONG KONG
POLAND
VIETNAM
CZECHIA
MALAYSIA
SWEDEN
PORTUGAL
GERMANY
NETHERLANDS
INDONESIA
TURKEY
AUSTRIA
SINGAPORE
GREAT BRITAIN
GREECE
THAILAND
BELGIUM
DENMARK
UAE
SWITZERLAND
EGYPT
SHARP
PANASONIC
12
10%
SAUDI ARABIA
MITSUBISHI
SANYO 1 5
21 19
0%
ALL OTHERS ALCATEL
27
13 48 47
13 22
6
1 4 1
1 57 57
2 0 2 0 1 0 2
2 1 2 1 0 1 4 1 4 1 5
76 68
1 7
3
2 10
5 0 3 19
5 8
9
0 2
20
6
11 20
91
40%
2 6
10
3
4 5
6
0
30 12
1 0 2 0 1 2 0 5 2
34
9 13
2 5 0 1 4
4 0 4
8
6 8
6 4
2 0 1 0
6
13 15
6
70%
7
16 12
12
80%
0 3 0
KOREA
90%
0
1 2 0 3 3
RUSSIA
100%
NOKIA
21
Working with GfK Retail Panel Data (Examples) ->
Trend Analysis (Weekly Index)
Weekly Data -> Seasonality
WEEKLY DATA
CHRISTMAS
A WEEK BY WEEK TRACKING OF THE SEASONAL FACTORS MOTHERS ’ DAY
MOTHERS ’ DAY
BACK TO SCHOOL
VOLUME WEEK 50 = 5 x WEEK 14 YEAR 2000
YEAR 2001
22
CRT-TV France Sales Units July 2004 / January 2005
Weekly Index
December
Carrefour Promotion
Week
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1
2
02.01.–08.01.
CRT-TV Germany Sales Units July 2004 / January 2005
26.12.-01.01.
19.12.-25.12.
July 2004
3
4
5
January 2005
Weekly Index
December
Mediamarkt & Saturn Promotion
Week
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 02.01.–08.01.
26.12.-01.01.
19.12.-25.12.
July 2004
2
3
4
5
January 2005
23
CRT-TV UK Sales Units July 2004 / January 2005
Weekly Index
December
Week
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1
2
3
02.01.–08.01.
26.12.-01.01.
19.12.-25.12.
July 2004
4
5
January 2005
Weekly Data -> Price and Sales Development LCD-TV 20/21“ Germany 2004 1200
€ Price €
1000
- 33% since January
800 1095 1052
1040
600
896
907 871
766
917 909 890
944 890 872
874 833 798 784
811
807 782
775
761 710
697 608614
400
628 620 567 602
652
544
516 537 488 504495
481
200
710 661 621
692
622
Sales Units
43
41
39
37
33
35
31
29
27
25
23
21
19
17
13
15
9
11
7
5
1
3
0
Weeks
24
KW 0102 KW 0202 KW 0302 KW 0402 KW 0502 KW 0602 KW 0702 KW 0802 KW 0902 KW 1002 KW 1102 KW 1202 KW 1302 KW 1402 KW 1502 KW 1602 KW 1702 KW 1802 KW 1902 KW 2002 KW 2102 KW 2202 KW 2302 KW 2402 KW 2502 KW 2602 KW 2702 KW 2802 KW 2902 KW 3002 KW 3102 KW 3202 KW 3302 KW 3402 KW 3502 KW 3602 KW 3702 KW 3802 KW 3902 KW 4002 KW 4102 KW 4202 KW 4302 KW 4402 KW 4502 KW 4602 KW 4702 KW 4802 KW 4902 KW 5002 KW 5102 KW 5202 KW 0103 KW 0203 KW 0303 KW 0403 KW 0503 KW 0603 KW 0703 KW 0803 KW 0903 KW 1303 Marke K
Rest
-> 01 /2 00 3
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02 /2 00 2
Weekly Data –> Launch Control + Promotion Check DVD+VCR Combos Germany Marke A
Marke B
Marke C
Marke D
Christmas
Marke E
Marke F Marke G
Marke H
Sales Promotion
Marke I Marke J
Absatz Tsd. Stück
Working with GfK Retail Panel Data
Innovation & Cannibalization
25
Market Growth by Innovation + Substitution Western-Europe (10) - Personal Audio
Billion €
300
2.000
Price €
1.800
MDPortable
250
1.600 1.400
MP3Portable
200
1.200 1.000
CDPortable w. MP3
150
800 600
CDPortable w.o. MP3
100
400
Personal Stereo
50
200 0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005*
* Prognosis
Working with GfK Retail Panel Data ->
Feature Analysis
26
New Dynamics by Digitalization Example: Camcorders Innovation of Video System Formats – Image/Sound Quality – Signal Processing
Units %
7
1
0 17
BETA
20
12
5
27
VHS Full Size
39 28
VHS-C
25
8mm
3
35
2
32
1
29
1 26
25
25
25
23
45
42
38
36
31
S-VHS-C DVC + Digi 8 + DVD
1 1
10
11
10
16
6
9
1985 1986 1987 1988 1989 1990
13
1
1
11
11
6
15
20
24
77
28 28
8
3 7 1
11
3 1
11
5
9
50
30
2
5 4 1
9
50
45 55
30
10
16
49 45
11 17
37
43
47
15
22
Evolution by analogue Innovations
S-VHS F. S. Hi 8
20
27
25 17 3
9
60
45
85
67
„Revolution“ by digital
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Innovation 2000 2001 2002 2003
Working with GfK Retail Panel Data ->
Assortment Analysis
27
Consumer Electronics Sales Mio. Euro Year 1 / Year 2
Total GfK-Market
TMA
SONY
PHILIPS
20 30
44
PTV FLAT VCR
9
CAMCORDER
24
SETTOP BOXES
14
15 2 6 5 5 2 2 3 2 2 3 1
1 5 6 4 2 8 2 2 2 3 2
11 1.392
HOME THEATRE
9
AV RECEIVER LOUDSPEAKERS
20
21
CD PLAYER RAD REC
11
2 0 1 4 1 0 2 4 0 11
1 0 3 5 1 2 0 2 4 0 11
866
155
103
CAR AUDIO CAR NAVI OTHERS
1
0 3 2 2 0 3 3 6 0
17
16
158
79
30
24
43
50
2
7
11
19
27
4
2
29
62 23
20
0 5 3 0 3 3 6 0
16
12
15
22
MP3
14
JVC
SAMSUNG
30
15
10 2
THOMSON
19
26
9
DVD
18
14
20
28
CRT-TV
PANA/TECH
13
24
7 0 9 3 0 5 0 2 3 0
17
0 4 3 0 4 3 2 0 9 121
0 5 1 0 2 2 3 0 8
8 1 0 2 2 1 2 0 1 2 0 7
64
70
10 3
11
3 1 0 1 0 2
8 0 8 2 1 0 1 0 1
34
44
26
14
4
22
16
1
0 8 2 0 4
21
15
0 4 1 0 4
1 8
11 0 5
59
42
Others: Wireless TV Links, USB Memory, Universql RC, Turntables, Casspeakers, Cassette Decs, Cloc Radio, Dictation Systems, Headphones, Tuner, AHS excl. Home Theatre
Car Audio Sales Units % Last 7 Periods
Total GfK Market Age Structure of the Assortments in the Shops
Brand A
Brand B
D/J 01 F/M 02 A/M 02 J/J 02 A/S 02 O/N 02 D/J 02 0
0
D/J 01 F/M 02 A/M 02 J/J 02 A/S 02 O/N 02 D/J 02 0
2 11
7
22
22 32
35
35
37
39
62
61
1 0
0
49 62
2002
66
2001
73
2000
67
86
1999
60
86
1998 1997
49
72
1996
37 26
66
63
1995
22 17
5
5
6 1 1 1
4 1 1 0
3 4 1 1 0
17 4 1 0
14
12
2 1 1 0
1 2 0
11
12
1 0 1 0
1 1 0
7 1 0
4 1 0
2 0 0
1 0 1 0
28
Working with GfK Retail Panel Data ->
Distribution Channels
Elektrical Retailers Germany Development of Universe and Turnover 1996 - 2004
Universe1) 14384 14175
13860
13382
Trad. EL-Ret.
12614
Total Turnover in Billion Euro1)
12264
Superstores2)
Ø Turnover/Shop
Ø Turnover/
€ 0,6 Mio
Shop
€ 12,9 Mio
€ 0,4 Mio € 15,7 Mio
11643 10580
bigger scale
Trad. EL-RetailersEH
9856
Superstores2)
10,1 8,8
8,4 6,6 6,6
416
1996
Total
14.800
425
1997
440
1998
586
518
1999
2000 13.200
1)
year end
2)
incl. Superstores of Buying Groups
636
2001
657
2002
690
2003
5,8
5,9
6,0
2004
5,5
5,0 4,2
694
10.550
10,9
7,7
7,5 5,4
10,5
9,3
3,9
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 13,8
14,8
14,8
29
Electrical Retailers Germany Assortment Structure 1995 - 2004
Value %
Total
Independents
Buying Groups
Chains1)
1995 2000 2004
1995 2000 2004
1995 2000 2004
1995 2000 2004
Consumer Electronics (incl. Media) Telecommunication
44
36
54
26 25 29 40 2 1 0
Information Technology
5 2 1
10 Foto
8
Major Domestic Appliances
5 3 0
14 3
Small Domestic Appliances
Other Assortments (lamps etc.)
22
7
9 3
10
4 1 0
7
7 3
19 12
55
6
11 42 36
22
17 13 8
10
35
66
40
19 15 9
52 4 7 1
42
10 4 1
17 21 7 5
10 2
12
5
6 6 0
26 32
21
19
3 11
8 5
7 5
7 4
8 8 6 1
1) without superstores of buying groups
Working with GfK Retail Panel Data ->
Distribution Analysis (Market Reach)
30
Distribution of New Technologies in Electrical Retailers Europe (10) – December 2004 % of product group selling shops
Independents Independents
Buying BuyingGroups Groups
(18.993)
(Total No. of shops) • Color-TV
(24.021)
43
• DVD-Player 35
• Audio Home Sys.
19
42
• CD Portable 21
100 16
100
83
100 12
71
16
100
78
51
• MP3 Player
100
89 73
23
58
• Home Theatre Sys.
100
71
26
58
• DVD-Recorder
(6.045)
90
69
• LCD/Plasma TV
Tech. Tech.Superstores Superstores
56
30
100 100
22
Innovation Gap
• Digital Cameras
?
26
• Mobile Phones
8
• PCs/Notebooks
2
?
28
?
Weighted Distribution Instore Share 5
45
59
10
?
100
?
100
?
16
100
Position / Potential Analysis Example Channel X 15
20
25
30
35
40
40
35
Instore Share
30
A combination of -> 20% Instore Share and -> 50% Weighted Distribution leads to 10% Market Share
25
20
15
10
5
Instop Share = brand share value % in outlets selling the brand Weighted Distribution = turnover importance of the retailers in the product group selling the brand 0 0
20
40
60 Weighted Distribution.
80
100
\\nw03\hafo3\data\cobras\BW\PRS\PRS0054\CH005433.TXT (001)
31
Weighted Distribution Instore Share 5
45
Position / Potential Analysis Example Channel X
10
15
20
25
30
35
40
40
An increase to 15% Market Share can either be achieved by -> plus 10% Instore Share or -> plus 25% Weighted Distribution
35
Instore Share
30
+10
25
20
+25 15
10
5
Instore Share = brand share value % in outlets selling the brand Weighted Distribution = turnover importance of the retailers in the product group selling the brand 0 0
20
40
60 Weighted Distribution
80
100
\\nw03\hafo3\data\cobras\BW\PRS\PRS0054\CH005433.TXT (001)
Audio Home Syst. -DWeight. Distr., ISS, Sales Value 2002 vs. 2003 2
40
4
6
8
10
Channel Share FS03: 19 % Buy.Grp. +1 Mio
12
14
16
18
20
Bose (11,2)
35
Sony (24,3) Bose (19,6)
Feb-Sep 02
30
Feb-Sep 03
ISS
25 Pioneer (7,4)
20
Sony (18,7)
JVC (8,1)
Panasonic (14,4)
Pioneer (6,9) 15
Thomson (4)
JVC (10,6) Philips (10,7) Panasonic (10,2)
LG (3,4)
10 Samsung (0,1)
Philips (5,5)
LG (2,2) Technics (2,3)
5
Thomson (3)
Samsung (0) Technics (0,6) 0 0 © by GfK MS, www.gfkms.com
10
20
30
40
50 Wght. Distr.
60
70
80
90
\\nw03\hafo3\data\cobras\BW\PRS\PRS0048\CH009684.TXT (001)
32
Audio Home Syst. -DWeight. Distr., ISS, Sales Value 2002 vs. 2003 2
26
4
6
8
Channel Share FS03: 29 % Chains
10
12
14
16
18
20
24
Sony (23,9)
Bose (6,8)
24
22
Sony (20,5)
22 20 Bose (11,8) 18
Feb-Sep 02 Feb-Sep 03
ISS
16 14 12 10
Pioneer (8,4) JVC (8,8) Philips (7,9) Panasonic (9) JVC (6,2) Philips Pioneer (5,8) (5,6)
Thomson (4,2) LG (4)
8
Technics (4,2)
6
Panasonic (6,1)
4
Thomson (2,8)
Samsung (1) Samsung (0,3)
2
LG (1,3)
Technics (0,2) 0 0
20
40
60
80
100
Wght. Distr. © by GfK MS, www.gfkms.com
\\nw03\hafo3\data\cobras\BW\PRS\PRS0048\CH009685.TXT (001)
Working with GfK Retail Panel Data ->
Price Analysis
33
Audio Home Syst. -EU-
Audio Home Syst. -EUSales Value % 2003 / 2004 F/M 03
Pricebands Europe (10) Home Theatre
F/M 04
F/M 03
A/M 03
J/J 03
2,1
3
5,3
2,1
9,6
7,2 8,7
7,2 8,7
12,9
5,1
9,2 11,4
5,1
6,9
6,9 15,5
16 5,1 11,2 10,1
9,2
500-600 € 600-700 €
9
700-800 €
11,2
2,5
10,4
11,6
12,7
15,4
17,3
8,6
6,4
9,7
9,3
7,2
11,5
10,9
9
7,1
6,1
13 9,7 10,4 12,7 9,4
8,4
8,5
4,2
5,3 4,5
20,8
16,5
9,6
7,8
12,4
2,8
20,8
F/M 04
8,4
14,1
10,1
+1000 €
D03/J04
9,7
16,1
12,9
12,4
13,7
800-900 € 900-1000 €
O/N 03
9,1
10,5
450-500 €
4,8
4,2
6,5
16
300-400 € 400-450 €
7,2
6,1
8,4
0-200 € 200-300 €
9,1
A/S 03
5,8 5,2 4,6
10
7,8
5,2 4
5,7
3,1
2,8
15,9
14,2
13,6
3,3
© by GfK MS, www.gfkms.com
15,5 5,1
4,8
5,1
2,5
2,5
2,8
2,8
16,5
16,4
\\nwcae\msprod\data\cobras\euro\PRS\PRS0202\CH137738.TXT (001)
Audio Home Syst. -EU-
Audio Home Syst. -EUSales Value % MAT 2003/2004 Total A02-M03
25,3
Brand Share by Price Band Europe (10) Home Theatre 0-300 €
A03-M04
A03-M04
A02-M03
3,1
1,9 2,9
6,2
7,6
18,2
2,8
Sony
11,4 11,1 7,4 9,1 4,5 8,9 7,7
9,9 10,1 2,4
6,9 1,9
8,8 2,4 2,3
1,6
300-400 €
A02-M03
4,7
Aiwa JVC
2,3
6,0 4,4 2,1
A03-M04
13,3
14,6
3,4
100,0
2,8
76,3
Bose
70,6
Sanyo Samsung
4,8 4,9 3,4 3,7
Yamaha
23,1
© by GfK MS, www.gfkms.com
Sales Value %
7,5
21,1
7,0
14,8
+1000 € A02-M03
29,2 29,3
34,2
3,0
4,0 12,8 14,8
3,0
27,0
21,9 4,7 4,1
16,2 12,3 17,5 13,1 2,7
17,6
8,4
20,1
7,0 3,1
A03-M04
16,6 33,0 34,5
9,1 15,0
4,4
22,7
A03-M04
11,9
12,1
93,4
800-1000 € A02-M03
9,5
14,6 14,4
Technics Kenwood
Others
100,0
A03-M04
2,5
1,7
18,6
600-800 € A02-M03
15,9
Sharp Panasonic
Thomson Denon
A03-M04
21,7 24,1
9,8
2,9
Philips
Pioneer
400-600 € A02-M03
4,4 1,7
6,3
5,6
28,1
23,1
4,5 2,3
1,8
3,8
15,0
3,5
2,7 1,8
14,0
16,2
3,6
2,3 2,8
8,3
14,1
9,7
12,8 10,0
5,2
7,9 30,2
56,6 39,6
7,1 1,5 2,0
7,7 6,7
1,6
2,6
19,3
15,5
\\nwcae\msprod\data\cobras\euro\PRS\PRS0202\CH012371.TXT (001)
34
GfK Retail Research ->
Convergence Tracking
Converging Technologies & Applications DIGITAL Centric Development 71 Watch Alarm Clock Stop Watch
Game Console
Video TV VCR Cinema
Online Games
Barometer Thermometer Weather Station
PDA Agenda Online Content Communication Video-Conference
Memory Disk Memory Cards HDD-Storage
Music & MP3 Digital Camera
Camcorder Newspaper Information Heading selection Step Counter Pulse Measurement GPS Navigation Copyright by GfK
Credit Card Shopping Purse
35
Departure to a new World of Business – Think Big ! Converging Technologies (CE + IT + TELCO + FOTO) Western Europe
Value %
2004 vs. 2003 %
2004 CRT TV Mobile Phone
8
179
Monitors Digital Still Camera
7
13
171
6
Printers
4 Laptop PC
3 3
14
LCD TV Plasma Display
DVD-Player Telephone
15
Camcorder MFD
19
114
DVD-Recorder
Plasma Display
62
MFD
42 28
LCD TV MP3
Car Navigation/Visual
25 Digital Still Camera 23 Set Top Box 16 Video Projectors 16 Combos DVD+VCR 14 Laptop PC
Desktop PC Others
11Mobile Phone 10Monitors
Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe • Panelorientierte Marktforschung • Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K Produktionssystem • S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Warehouse / Data Webhouse • Zusammenfassung und Ausblick
36
Grundlegende Berichtsarten (1): Segmentationsreport
Grundlegende Berichtsarten (2): Hitliste
37
Host-basiertes Produktionssystem
batch report printing
Inmarkt Express
e
Inmarkt
tim
+
segments
tracking data
Handat
tim
+
e
models
regions
regions
definition data on file/paper
Model Express
Harvard Graphics, ...
Hitlists
master data
tracking data
data-in
data processing warehouse management (definitions and workflow)
loader
decision support system
report cache
reporting regions
ti m e
Electronic Data Interchange
segments
manual audit
S*T*A*R*T*R*A*C*K Produktionssystem
browsing tools
WWW deliverables
~ Handat
classification/ identification/ extrapolation
physical database
batch report printing
38
? What is
*C*K A * R * T S*T*A*R*
?
What is S*T*A*R*T*R*A*C*K ?
S T A R T R A C K = System To Analize and *
*
*
*
*
*
*
*
Report on TRACKing data
• New international production system of the GfK Retail&Technology division • Fully productive since March 2004 • Replaced inflexible mainframe system by a modern client/server system • Relational database backend, VB & Active X frontend
39
The World Is Getting Orange …
Concepts of S*T*A*R*T*R*A*C*K
• One global platform for the entire Marketing Services workflow • Easy Integration of additional countries into one global system • Global Consolidation in coding and reporting: Î Global Codeplans (Feature Linking on MDM) Î Common Coding (on MDM, -> global hitlists in DWH) Î Global Reporting Structures (Library Objects in DWH) Î Web access
ÎFlexible and fast => shorter reporting periodicities
40
S*T*A*R*T*R*A*C*K and the R&T business workflow
Data DataInput Input& & Identification Identification
Production Production& & Analysis Analysis
Reporting Reporting& & Delivery Delivery
creating value through knowledge
Retailers
International International Data DataAcquisition Acquisition System System
Data Data Warehouse Warehouse PreProcessing PreProcessing
Clients
Data Data Warehouse Warehouse Reporting Reporting
Master MasterData DataManagement ManagementSystem System
S*T*A*R*T*R*A*C*K and the R&T business workflow
Data input & identification
Production & Analysis
Reporting & Delivery
Creating value through knowledge
Retailers IDAS
Data Warehouse
Clients Premium Site
Master Data Management System
41
Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe • Panelorientierte Marktforschung • Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K Produktionssystem • S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Warehouse / Data Webhouse • Zusammenfassung und Ausblick
Non-Food Dienstleistungszyklus
Produktion
– Heute:
KontaktService
Tool-DBProduktion
• Tage/Wochen/Monate zur Konfiguration neuer Services • separate Instruments • off-line Lieferung
90 80
– Künftig:
70 60 50 40 30 20 10
e
Kontakter
tim
segments
0
regions
Berichte/ ChartsSpezifikation
• Minuten/Stunden zur Konfiguration neuer Services • Integrierte Instrumente • on-line Lieferung
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Kunde
42
Beispielbericht aus Non-Food Tracking CTV TOTAL TOTAL MARKET
CTV TOTAL TINY (-17 IN) MEDIUM (21 IN) LARGE (+22 IN) 14 INCHES 17 INCHES 20 INCHES 21 INCHES 21 INCHES MONO 21 INCHES STEREO 24 INCHES 25 INCHES 25 INCHES 50 HZ 25 INCHES 100 HZ 27-29 INCHES 27-29/4:3/50 27-29/4:3/100 27-29/16:9/50 27-29/16:9/100 +29 INCHES FORMAT 4:3 FORMAT 16:9 50 HERTZ 100 HERTZ -DOLBY PROLOGIC +DOLBY PROLOGIC
AUSTRIA MARKET GROWTH BY FEATURES SALES THS. UN JAN 97 JAN 98 GROWTH -FEB 97 -FEB 98 RATE % 85,7 90,4 5,5 21,5 21,2 -1,7 26,3 28,4 7,7 37,9 40,9 8,0 18,8 19,1 1,8 1,0 0,7 -30,4 10,2 11,4 12,5 16,3 17,0 4,0 9,4 8,3 -11,5 6,9 8,7 25,0 0,1 0,2 29,7 7,6 6,7 -11,1 5,6 5,1 -8,7 1,7 1,6 -10,4 28,2 30,7 8,7 16,5 17,6 6,6 9,4 10,0 6,5 0,8 0,7 -12,6 1,1 1,5 37,5 1,9 3,3 73,7 81,9 84,9 3,7 3,8 5,5 43,8 71,9 74,4 3,5 13,8 16,0 15,9 83,8 88,1 5,1 1,9 2,3 22,4
SALES MIO. OES JAN 97 JAN 98 GROWTH -FEB 97 -FEB 98 RATE % 655,4 671,6 2,5 64,8 61,1 -5,7 124,0 132,6 6,9 466,5 477,9 2,4 52,7 51,3 -2,6 4,2 3,4 -18,7 38,6 41,2 6,8 85,8 91,5 6,6 42,9 38,0 -11,4 42,9 53,4 24,6 1,7 1,8 8,1 72,0 64,2 -10,8 46,8 43,2 -7,6 24,2 20,7 -14,8 340,1 324,8 -4,5 155,8 139,1 -10,7 144,6 141,9 -1,8 12,1 9,5 -21,3 25,1 29,4 17,3 52,5 87,1 65,7 570,6 553,4 -3,0 84,8 118,3 39,4 414,4 398,3 -3,9 241,1 273,3 13,4 608,6 612,8 0,7 46,8 58,9 25,7
Host-Filterkette (INMARKT) für eine einzelne Datenzelle
43
SQL-Abfrage (Oracle) für einen homogenen Berichtsteil select
from
a4.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.PG_FEATUREVALUE_DESC_01, a5.CHANNEL_ID, a5.CHANNEL_DESC, a6.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a6.PG_FEATUREVALUE_DESC_18, a7.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a7.PG_FEATUREVALUE_DESC_04, ET_md40.UMSATZJJ98 UMSATZJJ98, ET_md41.UMSATZMA98 UMSATZMA98, NVL(ET_md40.UMSATZJJ98/LTRIM(ET_md41.UMSATZMA98,0)*100,0)-NVL(100,0) DIFFUMSAKTALT, ET_md40.SALESJUNJUL98 SALESJUNJUL98, ET_md41.SALESAPRMAI98 SALESAPRMAI98, NVL(ET_md40.SALESJUNJUL98/LTRIM(ET_md41.SALESAPRMAI98,0)*100,0)-NVL(100,0) DIFFSALESAKTALT (select ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_01, ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_18, ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_04, ET_md40.CHANNEL_ID from (select a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID, SUM(a1.PD_TURNOVER) UMSATZJJ98, SUM(a1.PD_SALES) SALESJUNJUL98 from MDA.FACT_PD_M2P_OUT_ITM a1, MDA.LU_ITEM a2, MDA.LU_OUTLET a3, MDA.LU_SHOP a4 where a2.ITEM_ID = a1.ITEM_ID and a3.OUTLET_KEY = a1.OUTLET_KEY and a4.SHOP_ID = a3.SHOP_ID and ((a1.MONTH2_PERIOD_ID = 199804060)) and (((a2.PRODUCTGROUP_ID = 15520))) group by a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID ) ET_md40 union select ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_01, ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_18, ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_04, ET_md41.CHANNEL_ID from (select a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID, SUM(a1.PD_TURNOVER) UMSATZMA98, SUM(a1.PD_SALES) SALESAPRMAI98 from MDA.FACT_PD_M2P_OUT_ITM a1, MDA.LU_ITEM a2, MDA.LU_OUTLET a3, MDA.LU_SHOP a4 where a2.ITEM_ID = a1.ITEM_ID and a3.OUTLET_KEY = a1.OUTLET_KEY and a4.SHOP_ID = a3.SHOP_ID and ((a1.MONTH2_PERIOD_ID = 199803060)) and (((a2.PRODUCTGROUP_ID = 15520))) group by a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID ) ET_md41 ) ET_OJ42 , (select a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID , SUM(a1.PD_TURNOVER) UMSATZMA98, SUM(a1.PD_SALES) SALESAPRMAI98 MDA.FACT_PD_M2P_OUT_ITM a1, MDA.LU_ITEM a2, MDA.LU_OUTLET a3, MDA.LU_SHOP a4 a2.ITEM_ID = a1.ITEM_ID and a3.OUTLET_KEY = a1.OUTLET_KEY and a4.SHOP_ID = a3.SHOP_ID and ((a1.MONTH2_PERIOD_ID = 199803060)) and (((a2.PRODUCTGROUP_ID = 15520))) group by a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID ) ET_md41 , (select a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID, SUM(a1.PD_TURNOVER) UMSATZJJ98, SUM(a1.PD_SALES) SALESJUNJUL98 from MDA.FACT_PD_M2P_OUT_ITM a1, MDA.LU_ITEM a2, MDA.LU_OUTLET a3, MDA.LU_SHOP a4 where a2.ITEM_ID = a1.ITEM_ID and a3.OUTLET_KEY = a1.OUTLET_KEY and a4.SHOP_ID = a3.SHOP_ID and ((a1.MONTH2_PERIOD_ID = 199804060)) and (((a2.PRODUCTGROUP_ID = 15520))) group by a2.PG_FEATUREVALUE_ID_04, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_18, a2.PG_FEATUREVALUE_ID_01, a4.CHANNEL_ID ) ET_md40 , MDA.PG_FEATUREVALUE_01 a4, MDA.LU_CHANNEL a5, MDA.PG_FEATUREVALUE_18 a6, MDA.PG_FEATUREVALUE_04 a7 ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_04 = ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_04 (+) and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_18 = ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_18 (+) and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_01 = ET_md41.PG_FEATUREVALUE_ID_01 (+) and ET_OJ42.CHANNEL_ID = ET_md41.CHANNEL_ID (+) and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_04 = ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_04 (+) and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_18 = ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_18 (+) and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_01 = ET_md40.PG_FEATUREVALUE_ID_01 (+) and ET_OJ42.CHANNEL_ID = ET_md40.CHANNEL_ID (+) and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_01 = a4.PG_FEATUREVALUE_ID_01 and ET_OJ42.CHANNEL_ID = a5.CHANNEL_ID and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_18 = a6.PG_FEATUREVALUE_ID_18 and ET_OJ42.PG_FEATUREVALUE_ID_04 = a7.PG_FEATUREVALUE_ID_04 from where
where
Beispielbericht in einem gängigen OLAP-Tool (MicroStrategy DSS Agent)
44
Beispielbericht im GfK MS DWH Explorer
GfK Marketing Services Data Warehouse Explorer
45
S*T*A*R*T*R*A*C*K DWH Explorer
Very easy and clear text report definition by drag and drop functionality in the reporting tool of the Data Warehouse, the DataWarehouse Explorer
Benefits of the StarTrack DataWarehouse Explorer
Î Web access Î Drag and drop functionality Î Fast ad-hoc definition of reports Î Arbitrary drill down functionality / unlimited segmentation levels Î Hitlists available of arbitrary contexts Î Distribution figures and price classes available on arbitrary aggregations, because data is available on outlet-item-period-level (ONE database for models and aggregates) Î Flexible distribution bases
46
Benefits of the StarTrack DataWarehouse Explorer
Î Dynamically calculated Totals and Others Î International model hitlists Î Arbitrary market fusion facilities Î Complex heterogeneous reporting options Î Shared use of predefined international objects created on base of the market knowledge of GfK ->LOBs Î Integration of external data sources (meta data driven data model) Reference: project for the German Ministry of Economics (integration of panel like data and ad hoc data) Î Online manual
Anwendungsbeispiel: Produktgruppenfusion
47
Anwendungsbeispiel: Internationale Analyse
Anwendungsbeispiel: Internationaler Preisklassensplit
48
Anwendungsbeispiel: Warengruppenübergreifende Hitlisten
GfK MS Data Warehouse Explorer - Key features -
• Kontextorientierte Benutzerführung (Windows look&feel) • Klartextbasierte Reportdefinition • Beliebige Marktsegmentierungen • Spezifikation heterogener Berichtsstrukturen • Integrierte, kontext-sensitive Hitlistengenerierung • Flexible Preisklassen- und Basendefinition • Semantische Totals- und Others-Berechnung • Systematische Komponentenwiederverwendung • Reichhaltige Datenexportfunktionen
49
S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Warehouse Suite
DWH Security
access level definition level
DWH Modeller
operation level
DWH Loader
DWH Login
DWH Builder
DWH QC
automation & monitoring level
DWH Administrator
DWH Output Manager
DWH Explorer
DWH Scheduler
DWH Monitor DWH System Console
system level
S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Webhouse Evolution Client system Data Webhouse
Client system Client system
Client system
DWH Explorer DWH Explorer
Web Server
Client system Data Webhouse
Web Server
Data Webhouse
Web Server
Application server aggregation cache
aggregation cache
DWH server
reporting base
Application server
Application server
aggregation cache
DWH server
reporting base
DWH server
reporting base
Application server
aggregation cache
DWH server
reporting base
aggregation cache
DWH server
reporting base
50
S*T*A*R*T*R*A*C*K IT Infrastruktur
lokal
Client PC
Client PC
Client PC
Web browser
Web browser
DWH Explorer
DWH Explorer
. . Web .DWHbrowser Explorer Frame Relay / VPN / CITRIX
Web server zentral
• echte WebInfrastruktur ; keine lokalen Server ; keine lokalen Lizenzen ; keine lokalen Installationen ; kein lokaler Systembetrieb
Web server
Application server
Database server
S*T*A*R*T*R*A*C*K IT Infrastruktur the ss to Track e c c tar ea l of S dwid worl ata poo al d Export Server glob Client System
WWW WWW ...
th
Web Server Application Server
hru ble t ers! a l a serv ly sc high mber of u t he n
ru obs le Btahtch sJ ors! b a l a s ly sc roce high ber of p m e nu Master Database Server
51
S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Webhouse Systemarchitektur Internet/ Internet/ Intranet
Clients
Firewall Web Server
DisDispatcher
Application Server
Stub
SOAP
VC++ SOAP SOAP
FastCGI ISAPI CGI
Engine
VC++
HTTP 1.1 Visual Basic MSIE 5.01 ActiveX Controls Marshaling by Client Side Stub
Apache 1.3.12 MS IIS 4.0
Database Server
Report Object Model
heterogeneous report 0..n 0..n
0..1
0..n
drill down order position
global side heading
1
1..n
drill down information
1..n
attribute order position
1
attribute
single side heading
1
drill down predicate (filter extension)
0..1
0..1
global top heading
global filter
1..n
single top heading
1..n
1..n
element order position
0..1
{Attribut.Anz.+Metrik.Anz.>0} 0..1
attribute
0..1
local filter
0..n
metric
52
Data Warehouse Report Calculation Architecture Global Filter
TopHeadings
DWH Explorer
SideHeadings
Client
RequestCollection DisplayCache
RequestCollection (unknown keys only)
Web Server
ResultCollection
MetricCalculator
Server
BaseRequestCollection
Application Server
Base-Cache BaseRequestCollection (unknown keys only) KeyGroup
KeyGroup
BaseResultCollection KeyGroup
BaseResultCollection
BaseResultCollection
DB Server
SQL Generator, Query Execution, Result Parser data flow is determined by
Derzeit insges. ca. 2.000.000.000 Bewegungsdatensätze Stored Data Volume in Mio. Records 600,00
Germany France Great Britain Italy Spain Netherlands Slovakia (Slovak Republic) Australia Sweden Benelux Denmark Finland New Zealand China Israel Luxembourg Taiwan Singapore Malaysia Indonesia Thailand Philippine Vietnam Norway Kampuchea (Cambodia)
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00 2000
2001
2002
2003
2004
2005
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Inhaltsübersicht
• Die GfK-Gruppe • Panelorientierte Marktforschung • Integriertes S*T*A*R*T*R*A*C*K Produktionssystem • S*T*A*R*T*R*A*C*K Data Warehouse / Data Webhouse • Zusammenfassung und Ausblick
Our Mission Statement
GfK Retail & Technology wants to be… – the preferred supplier of our – clients worldwide for – sales out information for – technical consumer goods
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Trends in Retail Tracking for Technical Consumer Goods
a) Globalization b) Added Value c) Worldwide Data Base d) Internet usage
Retail & Technology – Global Offer in 62 Countries West Austria Belgium Denmark
Europe 1)
Central & East
Middle East/ Africa
GfK/ MEMRB GfK Europe Bahrain Bulgaria Croatia Egypt Czech Republic Iran
Finland France Germany Greece
Estonia Hungary Latvia
Italy Netherlands
Lithuania Poland Rumania
Portugal Spain Sweden Switzerland UK
Russia Slovakia Slovenia Turkey Ukraine
Jordan Kuwait Lebanon Oman Qatar Saudi Arabia Syria UAE Yemen Algeria Morocco South Africa
Asia GfK Asia China Hong-Kong India Indonesia Japan Korea Malaysia Pakistan Philippines
South America
North America
GfK South Americas
Intelect USA Canada Mexico
Brazil Chile
Argentina
-
Singapore Taiwan Thailand Vietnam Australia New Zealand
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GfK Retail & Technology – Global Market Coverage
Audited Markets and Regions • Consumer Electronics global • Information Technology global • Telecommunication global • Small Domestic Appliances global Benefits for Benefits forthe theCustomers: Customers: • Major Domestic Appliances global • Photo global -> Regional &&Services ->Standardized Standardized Regional//Global GlobalReports Reports Services • Entertainment Business global -> One “Language” • Tourism-> One “Language” international • Lamps -> Global Network of GfK Companies -> Global Network of GfK Companies international • Optics international -> • Stationary international ->International InternationalManagement Management • DIY international -> ->Resources Resources • Sports Goods international • Toys international • Leather Goods international • Installation Material national • numerous additional product groups national
Added value
Speed
Web access Market knowledge Vertical approach
Years 80 ’, 90’ Traditional retail panel Market Intelligence
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Worldwide Database and Services
Retail Panel monthly
GfK Retail & Technology Database & Offers
StarTrack Weekly Index
Multimedia Analysis
Global Dictionary Global Codeplan Global Database Global Data Warehouse
Insurance Service
Special Analysis
StarTrack Premium Site gfkms.com
Price & Promotion Tracking IFR
Equity Research
Our Developments for a Vision
• • • •
Retailers Worldwide
STARTRACK platform ENCODEX platform IFR platform Media Control platform
Central GfK Data Base Central Data Delivery (daily, weekly, monthly delivery)
Added value
• • • • • •
Manufacturers Worldwide
Customer relationship Vertical knowledge Global vertical teams Conferences New product development Retail analytics
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The GfK Retail Panel ->
Key challenges in systems development
The “Technology” Products
• Low frequency of purchase • Re-use of the product is possible • Price relatively high by comparison to FMCG • Long life cycle (between 2-3 months and 20 years) • Product features have a high value for production and marketing
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Key challenges (1)
• High number of fact data records • Limited (no) influence on data delivery formats • Low coverage in some distribution channels • High number of dropouts in sample • Expected significant growth in data volume (new countries, new product groups, shorter periodicities) • Local product group and shop codeplans • National article identifications • Non-harmonized data collection and reporting frequencies • Very sophisticated product and shop master data
Key challenges (2)
• No local server administration expertise • No local software installation and administration expertise • Hundreds of parallel interactive users plus hundreds of thousands of batch production jobs in every reporting period • Huge diversity in user qualification w.r.t. software usage • Different types of fact calculations (some non-additive) • On-going live prodution with old and new system => downward compatibility at all times • Phased roll-out of different system parts
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Key challenges (3)
• System must be open for other application scenarios • One system only for internal and external usage • National needs (?) for specific functionalities • Different local software systems in use => data load interfaces => methodological differences • Not only new system development, but complete business process re-design and re-engineering
GfK Mass Reporting
• Größte Herausforderung • nicht Datenvolumen, sondern Masse der Berichte • 200 Warengruppen, 20 Länder • wöchentlich, monatlich, zweimonatlich • nationale und internationale Berichterstattung • Masse und Komplexität der Berichte • über 35.000 Berichte • nationale und internationale Konsistenz gefordert • gemeinsame Strukturen notwendig • Wiederverwendbarkeit, zentraler Änderungsdienst
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GfK Mass Reporting: Masse und Komplexität
• Bibliotheken mit Berichtselementen „Library Objects“ • über 90.000 LOBs • Gruppen von Werten „Element Groups & Ranges“ • frei definierbare Gruppen von Ländern, Warengruppen, Kanälen, Produkt Features, Perioden etc. etc. • über 70.000 Element Groups • Æ Verwaltung und Definition: DWH Explorer
GfK Mass Reporting: Produktionsvolumen
• Batch Exports • monatlich • ca. 30.000 Generic Exports (kundenunabhängig) • ca. 100.000 Target Exports (kundenspezifisch) • je zwischen 5.000 und 50.000 SQL Statements • ca. 5.000.000 SQL Statements pro Tag
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Zusammenfassung und Ausblick
Kontakt:
[email protected] www.gfkms.com
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