P. A. NOVA SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2011 Data opracowania: 08.03.2012 r.

Agenda

Działalność Grupy P.A. NOVA

str. 3-6

Informacja o obiektach własnych

str. 7-8

Informacje finansowe

str. 9-11

Akcjonariat

str. 12

2

P.A. NOVA – specjalizacja w budownictwie komercyjnym •

pięć segmentów działalności: o o o o o

usługi budowlane usługi deweloperskie wynajem własnych obiektów komercyjnych projektowanie architektoniczno-budowlane i plany zagospodarowania przestrzennego wdraŜanie i sprzedaŜ oprogramowania CAD, GIS i CMMS

•

dywersyfikacja działalności: budownictwo komercyjne oraz realizacja projektów na własny rachunek

•

bogate referencje i doświadczenia w realizacji projektów: obiekty handlowe, stacje paliw, obiekty przemysłowe, obiekty uŜyteczności publicznej

•

około 85% przychodów stanowi działalność budowlana, deweloperska oraz działalność bezpośrednio związana z realizacją kontraktów budowlanych

•

rosnący udział przychodów z najmu w strukturze przychodów (około 10% za 2011)

•

prawie 100% przychodów realizowanych w kraju

•

koncentracja na aktualnie najbardziej dochodowym segmencie w budownictwie

•

wykorzystanie dobrej koniunktury na rozwojowym rynku usług deweloperskich i budowlanych

3

Przewagi konkurencyjne


Wieloletnie doświadczenie w branŜy budowlanej (obecność na rynku od 1987 r.)




Bardzo dobra znajomość rynku w zakresie pozyskiwania nieruchomości i budowy banku ziemi




Dywersyfikacja i zapewnienie stałych wpływów dzięki posiadaniu własnych powierzchni na wynajem (docelowo do 2014 r. – 100 tys. m2)




Doświadczenie w realizacji (budowa + komercjalizacja) obiektów na własny rachunek




Kompleksowa oferta usług budowlanych „pod klucz” w oparciu o własną bazę sprzętową oraz obsługa formalno-prawna realizowanych inwestycji




Doświadczona kadra projektowa i wykonawcza (ponad 190 pracowników, w tym ponad 35 projektantów i około 100 pracowników bezpośrednio związanych z realizacją budów – kierowników budów, mistrzów budowy i pracowników budowlanych)




Strategia rozwoju ukierunkowana na dywersyfikację portfela świadczonych usług oraz stałe podnoszenie ich jakości oraz stosowanie nowoczesnych technologii




Doświadczona i profesjonalna kadra zarządzająca o szerokich kompetencjach na rynku budownictwa komercyjnego

4

Strategie rozwoju

1

Rozwój działalności na rynku budownictwa komercyjnego – zdobycie znaczącej pozycji na rynku usług budowlanych w miejscowościach 20-100 tys. mieszkańców – na chwilę obecną w przygotowaniu lub realizacji jest około 20 obiektów handlowych

2 Dywersyfikacja działalności poprzez realizację obiektów na własny rachunek (galerie i parki handlowe w miejscowościach 20-100 tys. mieszkańców) – docelowo 100 tys. m2 powierzchni najmu

3 Rozbudowa banku ziemi i akwizycje 4

Poszukiwanie obszarów działania poza granicami kraju

5

Grupa Kapitałowa P.A. P.A. NOVA

P.A. NOVA

Obiekty handlowe działające

Obiekty handlowe w budowie

Obiekty w przygotowaniu

Inne

San Development

Odrzańskie Ogrody

Galeria Zamoyska

Supernova

Park Handlowy Chorzów

Galeria Kluczbork

GC. NOVA

PAL

Galeria Gorlice 6

P.A. NOVA – wynajmowane obiekty własne •

Obiekt handlowo-usługowy w Raciborzu przy ulicy Mickiewicza o

•

Galeria Handlowa w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej o

•

Powierzchnia najmu – 3,4 tys. m2

Galeria Sanowa w Przemyślu przy ul. Brudzewskiego o

•

Powierzchnia najmu – 1,3 tys. m2

Retail Park w Chorzowie przy ulicy 3-go Maja o

•

Powierzchnia najmu – 1,4 tys. m2

Powierzchnia najmu – 20,6 tys. m2

Galeria handlowa w Stalowej Woli przy ul. KEN o

Powierzchnia najmu – 2,7 tys. m2

7

P.A. P.A. NOVA - obiekty własne w realizacji POWIERZCHNIA DZIAŁKI

POWIERZCHNIA NAJMU

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

PLANOWANE PRZEZNACZENIE

PLANOWANY TERMIN ODDANIA DO UśYTKOWANIA

Kędzierzyn Koźle

3,3 ha

22 tys. m2

152 mln zł

Galeria handlowa

Q3 2012

Kluczbork

3,4 ha

10,5 tys. m2

40 mln zł

Galeria handlowa

Q3 2012

Jaworzno

6,1 ha

40 tys. m2

w kalkulacji

Galeria handlowa

Rok 2014

LOKALIZACJA

8

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) (1) tys. PLN

2011

2010

2009

2008

Przychody ze sprzedaŜy

173 926

146 486

157 639

143 827

EBITDA

32 503

27 940

24 393

17 655

EBIT

29 687

25 740

22 456

16 206

Koszty odsetek

4 654

1 606

218

-

Zysk netto

21 172

20 176

18 620

15 111

25%

20%

15%

18,7%

19,1%

13,8%

15,5% 14,3% 12,3% 11,2%

12,2%

10%

5%

0%

2011

2010

Rentowność sprzedaŜy

2009

2008

Rentowność EBITDA

Systematyczna poprawa wyników finansowych 9

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) (2) 173,9

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

146,5

21,2

20,2

ROK 2011

ROK 2010

przychody ze sprzedaŜy (w mln PLN)

zysk netto (w mln PLN)

Łączna wartość przychodów z uwzględnieniem realizacji obiektów na własny rachunek 240 200 160 120 80 40 0

30

65,6

173,9

146,5

ROK 2011 przychody ze sprzedaŜy

ROK 2010 wytworzenie inwestycji na własny rachunek

Wytworzenie inwestycji na własny rachunek w 2011 roku dotyczy budowy galerii handlowej Odrzańskie Ogrody (wytworzenie własne o wartości 22,8 mln zł) i galerii handlowej w Stalowej Woli (wytworzenie własne o wartości 7,2 mln zł)

10

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) (3) Stan na koniec: mln PLN

2011

2010

2009

2008

Aktywa razem, w tym:

400,3

391,7

213,1

202,6

rzeczowe aktywa trwałe +wartości niematerialne i prawne

119,2

38,9

95,8

44,5

naleŜności długoterminowe

11,2

0,8

2,0

3,5

inwestycje długoterminowe, w tym:

195,8

231,1

48,8

55,4

173,6

221,7

40,9

55,3

rozliczenia międzyokresowe

11,4

7,2

2,3

1,0

zapasy

0,1

0,0

0,1

0,0

naleŜności krótkoterminowe

27,8

84,3

18,7

60,0

inwestycje krótkoterminowe

10,4

20,0

28,9

17,8

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

24,4

9,4

16,5

20,4

Pasywa razem, w tym:

400,3

391,7

213,1

202,6

250,0

235,7

160,9

142,5

150,3

156

52,2

60,1

91,1

97,6

7,0

-

- nieruchomości

kapitał własny razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: - kredyty

11

Akcjonariat (stan na dzień 31.12.2011) UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM

Znaczni akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Akcjonariusz Budoprojekt Sp. z o.o. Ewa Bobkowska Stanisław Lessaer Maciej Bobkowski Aviva Investors Poland S.A. Amplico PTE S.A.

Liczba posiadanych akcji 2.436.000 839.180 637.900 535.400 893.609 710.147

Procentowy udział w kapitale zakładowym 24,36% 8,39% 6,38% 5,35% 8,94% 7,10%

Liczba głosów 4.872.000 1.322.180 1.078.900 934.400 893.609 710.147

Procentowy udział w liczbie głosów 34,31% 9,31% 7,60% 6,58% 6,29% 5,00%

12