CONTENIDO
Contenido……………………………………………………………………………………………………………….2 Mensaje de Presidencia………………………………………………………………………………………….3 Estructura…………………………………………………………………………………………………………...4,5 - Socios Fundadores y Senior………………………………………………………………………4 - Comité Ejecutivo………………………………………………………………………………………5 - Consejo Consultivo…………………………………………………………………………………..5 - Expresidentes…………………………………………………………………………………………..6 Nuevos Socios IMECE 2013 – 2014………………………………………………………………...........7 Convención Anual 2013…………………………………………………………………………...........8 - 15 Resumen desayuno - conferencias 2013 – 2014…………....................................16 – 27 Primer ciclo de mesas redondas IMECE 2014……………………………………………………….28 Resumen diplomados y cursos 2013 – 2014………………………….……………………….29 - 31 Asamblea Ordinaria de Socios 2014……………………………………………………………………..32 Servicios IMECE…………………………………………………………………………………………………….33 Directorio de Socios IMECE……………………………………………………………………………34 – 35 Patrocinadores 2013 – 2014…………………………………………………………………………………36
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MENSAJE DE PRESIDENCIA
Estimados socios, En esta fecha cumplo ya un tercer año al frente del Instituto; un año que sin duda ha tenido un alto grado de dificultad que enseguida expondré, pero en el que los miembros del Comité Ejecutivo y un servidor nos enfocamos a poner en funcionamiento una serie de instrumentos con objeto de crear bases institucionales sólidas que permitan al IMECE realizar una transformación con una visión de largo plazo. En 2014 las reformas a los ordenamientos jurídicos generaron gran diversidad de opiniones a favor y en contra de los ajustes, como son la libertad que tiene todo contribuyente de realizar el despacho aduanero por sí mismo sin intervención de un Agente Aduanal o la obligatoriedad de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en importaciones temporales que se usan para producir bienes de exportación, o bien la necesidad que tienen ahora las empresas IMMEX de certificarse. En materia de apertura, por una parte el Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrado por México en 1994 cumplió 20 años y nuestro país continúa yendo por la firma de nuevos tratados como pilar de la estrategia de política comercial, lo que ha creado expectación y preocupación, en particular el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), en el que actualmente participan tres países latinoamericanos (Chile, México y Perú) Mtro. y 12Carlos naciones Manuel de Asia Pérez(incluyendo Munguía Japón y Corea), y por otra existe a la par el sentir casi unánime de quienes Presidente operamos el comercio exterior, de que las aduanas mexicanas deben ajustar sus procesos para incrementar la facilitación comercial, pero sin dejar de perder el control o desregular. México gradualmente esta cada día más inmerso en las tendencias mundiales y asimilando los procesos de globalización. Todo este cúmulo de cambios nos han permitido como Instituto, acercarnos a diversas autoridades y funcionarios públicos que amablemente nos han apoyado a perseguir la razón de ser del IMECE: ¨Promover y fomentar el desarrollo de los altos ejecutivos de comercio exterior para incrementar y fortalecer sus niveles de competitividad tanto nacional como internacional, mediante la actualización y capacitación permanente¨. Ante el actual esquema del mundo globalizado no queda más que competir; pienso en lo personal que las reformas estructurales aprobadas brindarán mejores condiciones para el país en el mediano plazo y seguramente ello impulsará nuestra competitividad, pero también, creo firmemente en que las instituciones responsables deben trabajar al mismo tiempo en el diseño de una estrategia más agresiva y contundente para buscar una mayor internacionalización de la pequeña y mediana empresa para así, como país, ir a la conquista de nuevas regiones con la potencial fórmula de expansión empresarial. Mi más profundo y sincero agradecimiento a todos los Socios que me apoyaron en este recorrido y a los nuevos Socios por afiliarse; a los miembros del Comité Ejecutivo, gracias también por sus consejos, tiempo y las muchas horas de trabajo dedicadas; a la gerencia y colaboradores que llevan el día a día de esta organización, igualmente gracias por su compromiso y esfuerzo. Hoy que cumplo con mi último año al frente del IMECE dejo el honroso cargo de Presidente, contento y satisfecho con los muchos o pocos logros alcanzados. Sé que hice lo mejor que pude hacer siempre con el mayor de los entusiasmos y a toda mi capacidad. ¡Aún hay mucho por hacer y aprender! 3
ESTRUCTURA Socios Fundadores y Senior Socios Fundadores Lic. Ricardo Rosas Herrera Presidente y Fundador de Grupo SDI Cointer Fundador
Lic. Adriana Rocha Cerezo Directora General de Grupo SDI Cointer Cofundador
A.A. Fernando Ramos Casas
Director General
Borderless Consulting Group
Arq. Carlos Viveros Figueroa
Presidente
MX International
C.P. Felix Palazuelos Gómez
Director General
Agencia Aduanal Palazuelos Hermanos
Ing. Enrique Giraud Espinosa
Presidente y Director General
Fujifilm de México
Ing. Héctor Chávez Macías
Gerente Corporativo de Relaciones Aduanales
Ford Motor Company
Ing. Miguel Angel Jara Bordi
Director General
Cimsa Services Agency Corporativo
Lic. Eduardo Prida Barrio
Presidente
Prida Consorcio Aduanal
Lic. Gerardo Hernández Reyes
Abogado
Gerardo Hernández Abogados
Lic. Jorge Iván Montañez Ojeda
Director General
Bufete Jorge Montañez y Asociados
Lic. José Francisco Narro
Director General
Asesoría, Gestión y Administración Aduanera
Lic. Julio Millan Bojalil
Presidente
Consultores Internacionales
Lic. Manuel Díaz Sánchez
Director General
Grupo Ei
Lic. Roberto Martínez Paredes
Subdirector de Importaciones
Costco de México
Mtro. Carlos Manuel Pérez Munguia
Director General
Normalización y Certificación Electrónica
Socios Senior A.A. Luis Hoyo García
Director
Servicios Aduanales Luis Hoyo
C.P. Gerardo Moran Maya
Imports Manager
Grupo Comercial Control
C.P. Jorge Moreno Castellanos
Secretario Técnico de la Comisión de Comercio Exterior
Secretaría de Economía
Lic. Alfredo Salinas Jacobo
Sistema Aduanal Profesional
Lic. Barbara González Forastieri
Director General Subdirectora de Cumplimiento en Comercio Exterior, Seguridad de Producto y Calidad Textil
Lic. Carlos Novoa Mandujano
Director General
Mexican Trade Board
Lic. Diego González Luna González rubio
Director General
Comercio Internacional Sistematizado
Lic. José Omar Cuellar Pineda
Socio Director
Grupo Interlog y Secretos del Vino
Lic. Luis Carlos Moreno Durazo
Socio
Lic. Nashielly Escobedo Pérez
Director General
Despacho Gonzalez Luna, Moreno y Armida Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales
Lic. Turenna Ramírez Ortiz
Socia Industrial
Sanchez de Vanny Eseverri
M.A. Fernando Óscar García Chávez MIM. Hugo Alberto Palma Stephens
Director General Director de Vinculación con Gobierno de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública
AAACESA Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Mtro. Carlos Quijano Gómez Aguado
Regional Distribution Manager, Latinoamérica
Ericsson
Mtro. Luis Masse Torres
Gerente de Compras
Boehringer Ingelheim México
Lic. Abelardo García Badilla
Managing Director
Accenture
Lic. Roberto Osornio Quintero
Socio Director
IRF Group
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Walmart México
ESTRUCTURA Consejo Directivo y Consejo Consultivo 2011 - 2014 Consejo Directivo Mtro. Carlos Manuel Pérez Munguía Director General de NYCE Presidente Lic. Adriana Rocha Cerezo Directora General de Grupo SDI Cointer Vicepresidente
Lic. Bárbara González Forastieri González Subdirectora de Cumplimiento en Comercio Exterior, Seguridad de Producto y Calidad Textil de Walmart México Vicepresidente Mtro. Carlos Quijano Gómez Aguado Regional Distribution Manager, Latinoamérica Ericsson Telecom Vicepresidente
Lic. Nashielly Escobedo Pérez Directora General de Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales Secretaria
Mtro. Luis Masse Torres Gerente de Compras de Boehringer Ingelheim México Tesorero
C.P. Gerardo Morán Maya Imports Manager de Grupo Comercial Control Consejero
MIM. Hugo Palma Stephens Director de Vinculación con Gobierno de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey Consejero
Lic. José Omar Cuéllar Pineda Director General de Grupo Interlog y Secretos del Vino Consejero
C.P. Jorge Moreno Durazo Secretario Técnico de la Comisión de Comercio Exterior Consejero
Lic. Turena Ramírez Ortiz Socia Industrial de Sánchez Devanny Eseverri Consejero
Consejo Consultivo Lic. Ricardo Rosas Herrera Presidente de Grupo SDI Cointer
Lic. Gunter Maerker Hahne Director General de Grupo Maerker
C.P. Félix Palazuelos Gómez Director General de A.A. Palazuelos Hermanos
A.A. Fernando Ramos Casas Director General de Borderless Consulting Group
Lic. José Francisco Narro Director General de Asesoría, Gestión y Administración Aduanera
Lic. Luis Carlos Moreno Durazo Socio de González Luna, Moreno y Armida
Lic. Manuel Díaz Sánchez Director General de Grupo Ei 5
EXPRESIDENTES IMECE
Ex Presidentes del IMECE
Lic. Ricardo Rosas Herrera Fundador y Expresidente del IMECE 1998 - 2003 Presidente de Grupo SDI Cointer
A.A. Fernando Ramos Casas Expresidente del IMECE 2003 – 2005 Director General de Borderless Consulting Group
Lic. José Francisco Narro Expresidente del IMECE 2005 – 2007 Director General de Asesoría, Gestión y Administración Aduanera
Lic. Luis Carlos Moreno Durazo Expresidente del IMECE 2007 – 2009 Socio de González Luna, Moreno y Armida
Lic. Manuel Díaz Sánchez Expresidente del IMECE 2009 – 2011 Director General de Grupo Ei
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NUEVOS SOCIOS 2013 - 2014
Lic. Michel de la Paz Martínez Director General de Intertraffic
Lic. Nancy Murillo Pontaza Logistic Manager de American Eagle México
Dr. Luis Javier Cendejas Meneses Proyectos Estratégicos de Dicex
Lic. Juan Marcos Aguirre Leyva Director Comercial de OTTO Freigh
Lic. Yayoi Julieta Espinoza Kumazawa Assist Card
Ing. Alejandro Regalado González Director Corporativo de Operación de Grupo Logistics
MBA. César Herrera Castillo Director de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Panamericana
Lic. Gabriel Rosales Ortega Comercio Exterior de Bimbo
Lic. Alejandro Bermúdez Tamayo Director General de Rapiscan Systems México
Lic. María del Carmen González Camacho Directora General de Agencia Mexicana de Buques
Lic. Gerardo Andere Nogueira Director General de Agentes Aduanales Grupo Nogueira
Mtro. Federico Xavier Martínez Charles de la Brousse Director General de Overseas México
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CONVENCIÓN ANUAL 2013
IX CONVENCIÓN ANUAL “MÉXICO HACIA LA CONSOLIDACIÓN GLOBAL” -DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES El día 17 de octubre de 2013, se llevó a cabo la IX Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, conmemorativa a sus XV años, el evento tuvo lugar en la Hacienda de los Morales.
El Lic. Sánchez en su participación destacó que la propuesta del gobierno que más riesgos generará para los empresarios es la no deducibilidad del 59 por ciento de las prestaciones sociales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), indicó que esta modificación provocaría una pérdida de competitividad en las empresas porque tendrían que absorber un incremento en sus costos de nómina de entre ocho y diez por ciento.
El evento se vistió de gala con grandes personalidades del Comercio Exterior, la dirección estuvo a cargo de la Lic. Adriana Rocha Cerezo – Cofundadora del IMECE y Directora General de Grupo SDI Cointer, presentando y cediendo la palabra para el mensaje de bienvenida al Mtro. Carlos Pérez Munguía - Presidente del IMECE y Director General de NYCE, mismo que inauguro la convención junto con el Diputado Mario Sánchez Presidente de la Comisión de Economía. 8
CONVENCIÓN ANUAL 2013
Comenzando por hacer un análisis de la economía mundial en los próximos años, el Dr. Luis de la Calle Pardo - Vicepresidente de Comercio y Políticas de Inversión a nivel Internacional, se encargó de brindar un panorama ampliando horizontes y oportunidades de negocio, exaltando que así como México es el principal productor del mundo en fabricación de pantallas, también lo puede ser en el desarrollo de otras actividades de producción.
Toma fotográfica Convención Anual – 15 años 9
CONVENCIÓN ANUAL 2013 Posteriormente se llevó a cabo el Panel “Cambiando el paradigma de las empresas” conformado por el Lic. Enrique Jacob Rocha - Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Lic. Enrique de la Madrid Cordero – Director General de Bancomext, Mtra. Beatriz Leycegui Gardoqui - Socia de SAI Derecho y Economía, Mtro. Sergio Gómez Lora Director General de IQOM, Lic. Arnulfo Gómez Experto en Comercio Internacional, Lic. Luis Roberto Abreu Menéndez - Presidente de ANIERM, y como moderador el Mtro. Carlos Pérez Munguía.
Como tema central se comentó que uno de los principales retos que tenemos en nuestro país es hacer que las pequeñas y medianas empresas participen en la exportación, con ello se permitiría atacar el problema del empleo y desarrollo regional.
El Director General de Bancomext, reconoció que eventualmente se tendrá mayor necesidad de liquidez en las empresas, pues de aprobarse la reforma fiscal, se tendrá que pagar un IVA en las importaciones temporales.
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CONVENCIÓN ANUAL 2013 Se continúo con el segundo panel llamado “El papel de las aduanas en un marco competitivo internacional”, se contó con la participación del Lic. Sergio Becerril Enzástiga - Administrador de Normatividad 4, en la Administración General de Aduanas, Lic. Fernando Ramos Casas – Director General de Borderless Consulting Group y Ex-Presidente del IMECE, Lic. Luis Enrique Zavala Gallegos – Vicepresidente de la ANIERM y como moderador El Lic. Luis Carlos Moreno Durazo - Socio de González Luna, Moreno y Armida y Ex-Presidente del IMECE. En este panel el Lic. Becerril expuso las reformas que el ejecutivo entregó al Legislativo en materia aduanera.
También planteó la posibilidad de que el despacho aduanero se haga en un lugar diferente al autorizado, siempre y cuando haga eficiente el trámite y permita la habilitación de más espacios fiscales aun cuando no haya una aduana adyacente y reconozca al sistema aduanero electrónico. Sin embargo estos cambios no hacen que el tráfico de mercancías sea más eficiente, más transparente o dote a los actores de mejores capacidades para hacer comercio exterior. “Requerimos aduanas competitivas, donde se pueda hacer despacho único, la práctica de buena fe, desarrollar logística de excelencia para aprovechar mejor los puertos”
Por su parte el Lic. Ramos, mencionó que en la reciente modificación a la ley aduanera se permite que los trámites de comercio exterior puedan hacerse sin intervención de un agente aduanal, se eliminan las disposiciones que obligan la contratación de un apoderado aduanal y se establecen nuevas obligaciones y motivos de suspensión de dicha patente.
En su participación el Lic. Zavala, dejó ver el descontento por parte del sector a las modificaciones que presenta la reforma y que en lugar de ser un detonante para mayores inversiones e incentivos al crecimiento se observan como una estrategia puramente de recaudación. El Lic. Luis Carlos Moreno, moderador de este panel, mencionó que si la autoridad quería más apertura en este tema podría haber propuesto volver a abrir los exámenes para Agente Aduanal y ampliar la base de estos mismos.
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CONVENCIÓN ANUAL 2013
Toma fotográfica Convención Anual – 15 años 12
CONVENCIÓN ANUAL 2013 CONVENCIÓN ANUAL 2013 1er libro IMECE “El fascinante mundo de la clasificación arancelaria
Desde su lanzamiento, esta edición ha sido presentada por el autor con enriquecedoras conferencias en diversos círculos e instituciones educativas tales como: Grupo Maerker, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de México, Universidad de Negocios ISEC, Universidad Intercontinental, Universidad del Valle de México, Universidad Anáhuac, Universidad Panamericana, Universidad la Salle, Escuela Bancaria y Comercial, Universidad del Pedregal, Universidad Londres, Universidad Tecnológica de Tecámac, entre otras.
En celebración a este 15° aniversario, se lanzó el primer libro del IMECE, titulado “El fascinante mundo de la clasificación arancelaria” por su autor el VA. Sergio Figueroa Valenzuela – Vicepresidente del Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas y Director General de Comercio Internacional de Bienes de la Secretaría de Economía. Presentación de libro a Universidades
En la presentación se contó con la intervención del autor del prologo el Lic. Ricardo Rosas Herrera – Presidente de Grupo SDI Cointer y Fundador del IMECE y del presidente el Mtro. Pérez.
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CONVENCIÓN ANUAL 2013
En la comida tomó protesta el Comité Ejecutivo del IMECE, quienes con su talento continúan fortaleciendo esta asociación.
Algunos testimoniales: Manuel Díaz Sánchez Director General de Grupo Ei
El Lic. Ricardo Rosas Herrera y el Mtro. Carlos Pérez Munguía se dirigieron muy emotivamente a todos los ejecutivos que han acompañado al Instituto durante estos 15 años de trayectoria, dando paso al cierre magistral con la conferencia a cargo del Lic. Francisco N. González Díaz - Director General de Proméxico, destacando principalmente en su participación las oportunidades de nuestro país en los mercados globales. .
“Conocimos las tendencias vanguardistas y sus leyes del comercio exterior” Beatriz Leycegui Gardoqui Socia SAI Derecho y Economía “La Convención Anual de 2013 incluyó, como siempre, temas de actualidad, trascendentes y útiles para un público conocedor y que está siempre a la vanguardia.” Carlos Meraz Lara Administrador Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal del SAT “Fue un gusto compartir con ustedes tan importante evento”
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CONVENCIÓN ANUAL 2013
Algunos Socios IMECE
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014 Desayuno – Seminario: “Análisis a la Ley Aduanera” Fecha: 5 de diciembre 2013 Lic. Cecilia Montaño Hernández Socia Comercio Exterior y Aduanas de Deloitte Lic. Nashielly Escobedo Pérez Directora General de la CLAA Lic. Luis Carlos Moreno Durazo Socio de González Luna, Moreno y Armida Lic. Jorge Montañez Ojeda Director General Bufete Jorge Montañez y Asociados
Comentó que antes había exención, ahora con la importación temporal causamos impuesto que hay que pagar y el artículo 28-A dice que, si las empresas están certificadas, hay un crédito del 100% para ese impuesto.
El pago anual por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a importaciones temporales pendiente de devolución, costará a la industria maquiladora cerca de 25 mil millones de dólares al año, estimó el Lic. Jorge Montañez.
Luis Carlos Moreno Durazo, explicó que se otorgará un crédito fiscal o exención de acuerdo a la certificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la garantía del interés fiscal (una fianza otorgada por institución autorizada).
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014 Las empresas que cumplan con ciertos requisitos de control de sus operaciones de comercio exterior podrán acceder a la señalada certificación. Entre estos requisitos se encuentran la acreditación de procesos productivos, que las compañías estén al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que generen inversión real.
Si las empresas no están certificadas, tendrán que pagar el IVA cuando lleven a cabo la importación temporal de bienes, y después solicitar la devolución del mismo. El impuesto a las importaciones temporales entrará en vigor en 2015.
Agradecemos la presencia de la empresa “Deloitte” quien fue patrocinador de este evento.
El problema es ¿qué ocurre si una empresa pierde esa certificación?, puesto que tiene carácter anual, o si existen causales de las empresas para perder esa categoría. Habrá que ver "la legalidad de la certificación" y, si esta se pierde, si afecta a las certificaciones futuras o también a las pasadas. Argumentó que según datos aportados por la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX), el 40% de este tipo de empresas en el país llevan operando durante cinco años. "Entendemos que son estables y que quienes tienen más riesgo para certificarse son las nuevas".
En su opinión, sería conveniente que el IMMEX realizase una revisión empresa por empresa que sería suficiente para evitar ese gravamen que no tiene por objetivo "ser recaudatorio", sino "controlar".
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014 Desayuno conferencia: “Perspectivas en materia de comercio exterior y aduanas y su impacto en la economía nacional” Fecha: 13 de febrero de 2014 Lic. Gunter Maerker Hahne Director General de Grupo Maerker Socio IMECE El Lic. Gunter Maerker comenzó confirmando que actualmente una investigación para determinar si se establecen o no cuotas compensatorias, toma dos años, “cuando el daño quizá ya es irreversible”. Protección a industrias. Destacó que en noviembre de 2011 se presentó una iniciativa de ley para actualizar la UPCI y convertirla en un órgano autónomo desconcentrado con consejeros, pero ese proyecto se quedó en la “congeladora”.
Lo que daña a una industria mexicana son las prácticas desleales, debido a que son lentas, costosas y complejas, pero podrían tenerse procedimientos más ágiles aún sin salirse de las reglas que marca la Organización del Comercio. “Se necesita que las resoluciones sean más oportunas”
Afirmó el Mtro. Carlos Pérez Munguía que una investigación es necesaria para poder integrar las pruebas que lleven a la autoridad a determinar si se puede o no imponer una cuota compensatoria; una vez iniciado el proceso de análisis aseguró que hay que presentar las pruebas de cargo, las cuales hacen que el proceso sea “largo, tedioso y costoso” 18
RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014 Desde 1987, cuando se creó la UPCI hasta enero de 2014 se iniciaron 299 investigaciones, de éstas, 272 fueron por prácticas de dumping, 23 por subsidios y 4 por imposición de medidas de salvaguardia.
Comentó que debe revisarse el proceso que se sigue para determinar salvaguardas, porque en México no se usan éstas como un instrumento para proteger a la industria cuando hay un daño evidente de la competencia externa, ya que solamente se han impuesto cuatro en toda la historia de la UPCI.
La mayor parte de las investigaciones se han hecho en contra de Estados Unidos con 26%; China 20% y Brasil 9%, aunque de las 16 investigaciones más recientes, 10 son contra prácticas desleales de empresas chinas.
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014 Desayuno conferencia: “Avances para impulsar una política industrial” Fecha: 3 de abril de 2014 Lic. José Rogelio Garza Garza Subsecretario de Industria y Comercio Secretaría de Economía
El Lic. Rogelio Garza explicó que se debe enfocar en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada; reactivando una política de fomento económico.
Con objetivos sectoriales que sirvan para desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas; instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento.
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014
Existen 5 estrategias para el objetivo de desarrollar una política de fomento industrial: 1.-Impulsar la productividad de los sectores maduros. 2.-Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos 3.-Atraer y fomentar sectores emergentes. 4.-Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar cadenas de valor que coadyuven a la creación de clústeres. 5.-Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de participación de la academia, sector privado y gobierno (triple hélice).
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014
Investigación y Análisis, Operaciones Especiales y Auditoría.
Desayuno conferencia: “Avances Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior” Fecha: 28 de mayo de 2014 Lic. Carlos Meraz Lara Administrador Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal del SAT Moderador: Lic. Cecilia Montaño Hernández Socia Comercio Exterior y Aduanas de Deloitte
Sin dar fecha de la publicación de las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior 2014, explicó en el marco de la reunión que las disposiciones contempladas en la reforma están siendo alineadas, como es el caso de la realización del despacho aduanero en lugar diferente al autorizado y el reconocimiento de que sea la empresa a través del representante legal quien pueda hacer operaciones de comercio exterior.
La opción de realizar el despacho aduanero no sólo con países vecinos sino también a escala mundial, es una posibilidad que se está contemplando en el reglamento a la reforma a la Ley Aduanera, que actualmente se encuentra en Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, advirtió el Lic. Carlos Meraz Lara.
Recalcó: “El objetivo es tener una aduana más ágil y tecnificada y que sea un coadyuvante, en este sentido desaparece el segundo reconocimiento”
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014
En su participación, la Lic. Cecilia Montañés, del área de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte, habló de las preocupaciones de los usuarios de comercio exterior, entre las que se encuentran el tema de proveeduría nacional en el ámbito del sector maquilador.
Por ello solicitó se considere alguna medida para que los bienes de proveedores nacionales no se vean afectados por esta situación.
Agradecemos la presencia de la empresa “Grupo Logistics” quien fue patrocinador de este evento. Agregó que “El sector está temeroso de que las empresas transnacionales cambien la proveeduría mexicana por extranjera ante la obligación del pago y de la desaparición de la retención del IVA”
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014 Desayuno conferencia: “20 años TLCAN, actualidad y perspectivas” Fecha: 26 de junio de 2014 Lic. Juan Carlos Baker Pineda Director General de América del Norte de la Secretaría de Economía Lic. Guillermo Malpica Soto Director General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía Lic. Federico Domínguez Zuloaga Director General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
El AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) contiene las principales disposiciones que regulan el comercio internacional de servicios, destacando: -
Trato Nacional: mismo trato a los proveedores de servicios extranjeros que a los nacionales.
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Trato de Nación más favorecida: los beneficios que se otorguen a terceros países se deben de extender a los países miembros del tratado.
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Otros principios: acceso reglamentación nacional, reconocimiento mutuo, transferencias.
El Lic. Baker, nos permitió conocer lo que visualiza la autoridad respecto a estos últimos 20 años y el avance en las relaciones entre los 3 países miembros del TLCAN-
a mercados, transparencia, pagos y
Resumió que el TLCAN ha ido creciendo a lo largo de estos años y que aún falta por robustecerse y madurar, pero en ese periodo tiene que ir teniendo cambios que le permitirán mejorar y generar mayores beneficios para los participantes. El Lic. Guillermo Malpica explicó que el comercio internacional de servicios cobra mayor importancia en el sector servicios a nivel mundial, en cuanto al marco legal existen diferencias entre bienes y servicios, proceso de liberalización, definición, recopilación de estadísticas y hay un intercambio comercial entre un proveedor de servicios de un país y los usuarios del servicio de otro país.
Estableciendo 4 modos de prestación de servicio: -
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Comercio transfronterizo Consumo en el extranjero Presencia comercial Movilidad de personas
RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014
El Programa Transfronterizo de largo recorrido entre México y Estados Unidos de América, cuenta con un Memorándum de Entendimiento para la Operación de Servicios de Autotransporte Transfronterizo desde el 2011; comentó el Lic. Federico Domínguez. El objetivo principal que tiene este programa es el de cumplir con los compromisos pactados del TLCAN. Donde el Departamento de Transporte (DOT) solicita un nivel de seguridad en las operaciones transfronterizas de los transportistas mexicanos, similar al observado en los EUA mediante datos estadísticos de accidentes, multas y horas de servicio, entre otros.
Al finalizar el Programa, en octubre de 2014, el Gobierno de los EUA evaluará los resultados para determinar la viabilidad de la apertura de la Frontera al autotransporte mexicano. La SCT considera que no debe haber ningún obstáculo para lograr los objetivos del Programa, al tener en cuenta los números alcanzados.
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014 Desayuno conferencia: “Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior” Fecha: 25 de septiembre de 2014 Lic. Carlos Meraz Lara Administrador Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal del SAT Mtro. José Alberto Ortúzar Cárcova Director de Impuestos y Servicios Legales de Comercio Exterior y Aduanas de Deloitte Durante el evento se hizo un análisis de los cambios más relevantes a las reglas de comercio exterior publicadas por el SAT el 29 de agosto de este año, en donde medularmente se señaló que su finalidad es permitirle a la autoridad ser más asertiva y menos intrusiva, destacando para ello las nuevas causales de cancelación en el padrón de importadores, los criterios para la rectificación de pedimentos, la creación de un padrón específico para el sector calzado, los requisitos para el cambio de régimen de mercancías, así como de un nuevo beneficio en la reducción de multas.
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RESUMEN DESAYUNOS - CONFERENCIAS 2013-2014
Algunos testimoniales: Juan Carlos Baker Pineda Director General de América del Norte Secretaría de Economía Conferencista en IMECE "Los encuentros que organiza el IMECE me han permitido conocer de primera mano las preocupaciones de la membresía, además de intercambiar con ellos puntos de vista de temas de actualidad. En las ocasiones que he participado, he tenido una gran retroalimentación de parte de los asistentes, lo cual nos ayuda a tener mejores elementos para el desarrollo de las políticas públicas". Yolanda Fernández Directora Yolka Internacional “Felicidades porque todos los desayunos a los que he asistido son de temas relevantes, para lo que está viviendo el Comercio Exterior en el País y sobre todo, los felicito sobre la calidad, nivel y experiencia de sus conferencistas” Arturo Rioja Responsable de Estrategia Aduanal Ford Motor Company “Felicito sinceramente al IMECE por su incesante esfuerzo en contribuir al desarrollo profesional de los ejecutivos dedicados al comercio exterior así como el crecimiento económico del país, al reunir a profesionistas y actores gubernamentales clave en sus congresos y desayunos. Enhorabuena!!”
Carlos Viveros Director General MX Internacional, S.A. de C.V. “El IMECE ha venido a ser una verdadera colegialización de los ejecutivos en comercio exterior; en el que se brinda colaboración e intercambio de experiencias, que enriquecen la actividad profesional” Juan Ramón Sobero Director de Finanzas y Administración / CFO Envases Universales “El IMECE es un grupo de profesionales que le permiten a uno un intercambio muy oportuno de mejores prácticas y tendencias en Comercio Exterior, así como una vasta oferta de actualización a través de sus foros y desayunos mensuales” 27
PRIMER CICLO DE MESAS REDONDAS 2014
El IMECE lanza a inicios de este 2014 su primer ciclo de mesas redondas, con el objetivo de crear un evento de valor donde exista un espacio de debate de puntos de experiencia y opinión sobre temas relevantes y de impacto en la actualidad de manera más profunda y personalizada, que permita una comunicación y acercamiento más personal entre socios IMECE. Este ciclo es coordinado por el Lic. Gerardo Moran Maya – Imports Manager de Woolworth y miembro del Consejo Directivo del Instituto, quien en cada mesa invita a un experto especialista sobre el tema a tratar. Se han realizado las siguientes tres mesas redondas: 1er mesa redonda “Aplicando las Reformas” Por: Lic. Jorge Lagos Ramón Director General de Lagos Ramón & Abogados Socio IMECE Alcance: se comprendió el impacto de las reformas así como algunas de las mejores prácticas de su aplicación en las respectivas empresas de los asistentes.
2da mesa redonda “IMMEX ¿Operas correctamente? Por: Mtro. Roberto Osornio Quintero Socio Director de IFR Group Socio IMECE Alcance: se logró aterrizar de manera muy concisa los conceptos de las empresas con programas IMMEX, los asistentes compartieron sus inquietudes y soluciones que han implementado en su operación diaria. 3er mesa redonda “El Agente Aduanal, ¿se requiere?” Por: Dr. Luis Javier Cendejas Meneses Dicex Socio IMECE Alcance: permitió analizar entre los especialistas la importancia de esta figura, y los puntos de vista expresados desde la perspectiva de las empresas y los agentes aduanales fueron muy enriquecedores para ambas partes, al final el agente aduanal es parte muy importante de la cadena de suministro.
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RESUMEN DIPLOMADOS Y CUSOS 2012-2014
Durante el periodo 2013 – 2014, se han capacitado a más de 400 ejecutivos en temas de actualización del comercio exterior distribuidos de la siguiente manera: Participación de grupos capacitados 2012 - 2014
2014 34%
2012 33%
2013 33%
Estadísticas generales del perfil de alumnos capacitados:
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RESUMEN DIPLOMADOS Y CUSOS 2012-2014 Algunos de los programas impartidos en este periodo: -
Diplomado aspectos prácticos y jurídicos del comercio exterior Diplomado logística internacional Diplomado proyectos de exportación Curso valoración aduanera y subvaluación de mercancías Curso visitas domiciliarias en materia aduanera y de comercio exterior Curso propiedad intelectual aduanera Curso planeación de la demanda en comercio exterior Curso clasificación arancelaria Curso operación y administración efectiva del programa IMMEX Curso mejores prácticas en la planeación y control de inventarios Curso valoración aduanera y subvaluación de mercancías Curso ley aduanera y su reglamento Curso Incoterms 2010 Curso certificación IVA e IPES Curso auditorias electrónicas Taller Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior Taller Reformas fiscales 2013, implicaciones en el comercio exterior Taller ventanilla única, trámites con dependencias
Algunos de nuestros expositores: -
Lic. Antonio Barragán – Socio de Comercio Exterior y Aduanas en Intrade Consultores Lic. Luis Carlos Moreno – Socio de González Luna, Moreno y Armida Mtro. Carlos Aguirre – Director del Despacho LIT Group Mtro. Alberto Ortuzar – Director de Impuestos y Servicios Legales de Comercio Exterior y Aduana de Deloitte Lic. Oscar Alemán - Asesor y Capacitador en materia de Clasificación Arancelaria Lic. Alejandro García – Socio Director García Seimandi y Asociados Lic. Carlos Novoa – Director General de Mexican Trade Board Lic. José Francisco Narro – Director General de Asesoría, Gestión y Administración Aduanera Mtro. Luis Masse – Gerente de Compras Boehringer Ingelheeim México Lic. Alberto Fernández - Administrador Interno de la Administración Regional Centro del SAT Lic. Roberto Ruiz – Sub-administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior Lic. Jorge Montañez – Director General de Bufete Jorge Montañez y Asociados Lic. Jorge Cortés – Director Comercial y Logística de Plantas Medicinales Anáhuac Lic. José Omar Cuéllar – Socio Director de Interlog y Secretos del Vino Ing. Jorge Montoya - Director General de Corporativo Wallon y de Borderless Lawyers and Trade Advisors Edgar Rodríguez – Director Comercial Corporativo de Asociación Mexicana de Agentes de Carga Mtro. Roberto Shoji Luna – Presidente de academia de Estudios Internacionales UVM Mtro. Carlos M. Pérez – Presidente IMECE y Director General de NYCE Lic. Javier Ortega –EI Consultores Globales Mtro. Carlos Quijano – Regional Distribution Manager, Latinoamerica Mtro. Roberto Osornio – Socio Director de IFR Group Lic. Ma. del Carmen González – Director General de Agencia Mexicana de Buques C.P. Jorge Moreno – Secretario Técnico de la Comisión de Comercio Exterior 30
RESUMEN DIPLOMADOS Y CUSOS 2012-2014 Algunos testimoniales:
Arlena Bucio Padilla Clasificación Arancelaria Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C Alumna del Diplomado Comercio Exterior “Ha dejado una huella en mi carrera, trabajo y sobre todo en mi vida ……..porque además de proporcionarme conocimientos en los temas a los cuales nos enfrentamos día con día, conocía grandes personas, con una gran sabiduría en el tema en el cual se especializan y sobretodo agradezco haber encontrado buenos compañeros y amigos, a los cuales espero encontrar a cada paso” Roberto Osornio Quintero Socio Director de IFR Group Expositor IMECE “El participar en los eventos organizados por el IMECE ha sido una gran experiencia. Ya que compartir el aula con miembros de la comunidad importadora/exportadora del país es totalmente enriquecedor y me permite la posibilidad de crecer con ellos. Con los cambios que se han presentado en la legislación aplicable y los que pensamos que se realizarán en los próximos días el reto es mayor, pero el compartir los conocimientos y herramientas con nuestros alumnos y ver como ellos implementan acciones que ayudan al crecimiento de su empresa es lo que nos impulsa a continuar superándonos día a día.”
Generación 2014 del Diplomado Aspectos Prácticos y Jurídicos del Comercio Exterior
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1er Generación de alumnos del Diplomado Proyectos de Exportación
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
Fecha: 07 de agosto de 2014 Lugar: Club Piso 51, Torre Mayor En esta asamblea el Presidente, el Mtro. Carlos Pérez Munguia presentó su informe por el periodo 2013 – 2014, siendo su último año en la Presidencia. En esta asamblea se llevó a cabo la votación para la elección del nuevo presidente 2014 – 2016, ocupando esta posición oficialmente a partir del 16 de octubre de 2014 en la toma de protesta que se llevará a cabo en el marco de la X Convención Anual por el Mtro. Abelardo García Badilla – Managing Director de Accenture
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SERVICIOS IMECE
Membresías
•Socio, te invitamos hacer crecer nuesto Instituto referenciando a un nuevo posible socio que de acuerdo a su perfil genere valor al medio con su talento y trayectoria a través de diversas aportaciones en pro del desarrollo del comercio exterior, así mismo brindarle la oportunidad de interacción con importantes ejecutivos del sector público y privado para estrechar relaciones de negocio y/o personales. •Requesitos de ingreso de socios IMECE: los candidatos a ser SOCIOS del IMECE son ejecutivos especializados en comercio exterior de nivel Gerencial o Dirección con al menos tres años de experiencia en dicha posición
•DESAYUNOS MENSUALES: organización de eventos mensuales donde contamos con personalidades del sector público y privado que intervienen en el desarrollo e implementación de políticas y normas aplicables al comercio exterior para que nos expliquen su impacto y alcance en la operación diaria del comercio exterior mexicano.
Eventos
•CONVENICÓN ANUAL: con un programa completo por un día con interesantes foros, conferencias y comida. Espacio para generar relaciones personales, profesionales y de negocio con el enriquecedor perfil que asiste. •MESAS REDONDAS: debate sobre temas de actualidad y situaciones reales de las empresas de los asistentes
Diplomados y Cursos
•Programas de actualización en materia de comercio exterior con expositores de alto nivel que generen valor en el desarrollo de nuestros socios y en sus equipos de trabajo. •Si cuentas con habilidad y experiencia docente forma parte del talento docente del Instituto. •LIBRO "El fascinate mundo de la clasificación arancelaria
Patrocinios
Apoya a la Asociación en sus diferentes actividades y a la vez podrás generar presencia de marca de la empresa que representas con alguno de los diferentes esquemas de patrocinios disponibles.
Estos y otros servicios están disponibles para nuestros socios. El equipo IMECE está siempre disponible y en atención a la razón de ser de su existencia, ¡SUS SOCIOS! 33
DIRECTORIO SOCIOS IMECE
A.A. Fernando Ramos Casas Arq. Carlos Viveros Figueroa C.P. Felix Palazuelos Gómez Ing. Enrique Giraud Espinosa Ing. Héctor Chávez Macías Ing. Miguel Angel Jara Bordi Lic. Adriana Rocha Cerezo Lic. Eduardo Prida Barrio
Director General Presidente Director General Presidente y Director General Gerente Corporativo de Relaciones Aduanales Director General Directora General Presidente
Borderless Consulting Group, S.A de C.V. MX International, S.A. de C.V. A.A. Palazuelos Hermanos S.A. de C.V. Fujifilm de México S.A. de C.V. Ford Motor Company, S.A. de C.V. Cimsa Services Agency Corporativo S.A. de C.V. Grupo SDI Cointer Prida Consorcio Aduanal, S.A. de C.V.
Lic. Gerardo Hernández Reyes
Abogado Asociado
Basham, Ringe y Correa S.C
Lic. Jorge Iván Montañez Ojeda Lic. José Francisco Narro Lic. Julio Millan Bojalil Lic. Manuel Díaz Sánchez Lic. Ricardo Rosas Herrera Lic. Roberto Martínez Paredes Mtro. Carlos Manuel Pérez Munguia
Director General Director General Presidente Director General Presidente y Fundador Subdirector de Importaciones Director General
Bufete Jorge Montañez y Asoc., S.C Asesoría, Gestión y Administración Aduanera, S.C. Consultores Internacionales, S.C Grupo Ei Consultores, S.C Grupo SDI Cointer Costco de México, S.A. de C.V. Normalización y Certificación Electrónica, S.C
A.A. Luis Hoyo García C.P. Gerardo Moran Maya C.P. Jorge Moreno Castellanos
Director Imports Manager Secretario Técnico de la Comisión de Comercio Exterior
Servicios Aduanales Luis Hoyo, S.A. de C.V. Grupo Comercial Control S.A. de C.V. Secretaría de Economía
Lic. Alfredo Salinas Jacobo Lic. Barbara González Forastieri Lic. Carlos Novoa Mandujano Lic. Diego González Luna González rubio Lic. José Omar Cuellar Pineda Lic. Luis Carlos Moreno Durazo Lic. Nashielly Escobedo Pérez
Director General Subdirectora de Cumplimiento en Comercio Exterior Director General Director General Director General Socio Director General
Sistema Aduanal Profesional, S.C WalMart México Mexican Trade Board, S.C Comercio Internacional Sistematizado, S.A. de C.V. Interlog Integradora Logística Gonzalez Luna, Moreno y Armida, S.C Confederacion Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C
Lic. Turenna Ramírez Ortiz M.A. Fernando Óscar García Chávez MIM. Hugo Alberto Palma Stephens Mtro. Carlos Quijano Gómez Aguado Mtro. Luis Masse Torres Lic. Abelardo García Badilla Mtro. Roberto Osornio Quintero Lic. Africa Castillo Bahena Mtro. Alberto Castillo Almanza Lic. Alejandra Villarreal Yañez Lic. Alejandro Guillermo Cervantes Martínez Zurita Ing. Alejandro Regalado González Lic. Alejandro Bermúdez Tamayo
Socia Industrial Director General Director de la Carrera en Negocios Internacionales Regional Distribution Manager, Latinoamérica Gerente de Compras Managing Director / Socio Socio Director Gerente de Importaciones Gerente de comercio Exterior Asociado
Sanchez de Vanny Eseverri, S.C AAACE, S.A. de C.V. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Teleindustria Ericsson, S.A. de C.V. Boehringer Ingelheim México ACCENTURE IFR Group Parfumerie Versailles, SA de CV Ferrocarril Mexicano SA de CV Grupo Televisa SAB
Socio Director Director Corporativo de Operación Director General
Consultoría Nagaia SA de CV Grupo Logistics Rapiscan Systems México
Lic. Carla López Segreste
Socio
Basham, Ringe y Correa, SC
Ing. Carlos Enrique Ortega García
Subdirector de Importaciones
Walmart de México
Lic. Carlos F. Aguirre
Director
LIT Group
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DIRECTORIO SOCIOS IMECE
Lic. Cecilia Margarita Montaño Hernández
Socio
Deloitte
Mtro. César Herrera Castillo
Director de Administración y Negocios Internacionales
Universidad Panamericana
Lic. César Mauricio Pérez Cano Mtro. Federico Xavier Martínez Charles de la Brousse
Asociado
BDO Castillo Miranda y Cia., SC
Director General
Overseas México
Lic. Francisco Leobardo Gómez Viquez
Socio Junior
Goodrich, Riquelme y Asociados, AC
Lic. Gabriel Rosales Ortega
Comercio Exterior
Bimbo SA de CV
Lic. Gabriela Fuentes Gil Lic. Gerardo Andere Nogueira
Asociado Director General
Sánchez Devanny Eseverri SC Agentes Aduanales, Grupo Nogueira SC
Lic. Gerardo García Martínez
Director Comercial
Grupo Inversor Veracruzano SAPI de CV
Lic. Guillermo Saldivar Martín del Campo
Socio Comercio Exterior
Kreston BSG
Lic. Gunter Fritz Maerker Hahne
Director General
Grupo Maerker SC
Lic. Héctor F. García de la Cadena Capetillo
Director General
Grupo Ei en Comercio Exterior, S de RL
Lic. Jesús Diez de Sollano sada
Director
Custaim SA de CV
Lic. Jorge Alberto Lagos Ramón
Director
Lagos Ramon Abogados SC
Lic. Jorge Mario Zorrilla de la Concha
Agente Aduanal
Zorrilla, Agencia Aduanal, SC
Lic. José Aguilar Méndez
Coordinador de Procesos Internacionales y Aduanas
D.H.L. Express México, SA de CV
Mtro. José Alberto Ortuzar Carcova
Director de Impuestos y Servicios Legales de Comercio Exterior
Deloitte
Lic. José Antonio Andrade Ortega
MGR - Customs
IACNA México, S de RL de CV
Lic. Juan Guillermo Loza Meza
Trade & Customs Deputy Director
Nissan Mexicana, SA de CV
Lic. Juan Marcos Aguirre Leyva
Director Comercial
OTTO Freight SA de CV
Ing. Juan Pablo Nava Orube
Gerente de Operaciones
Normalización y Certificación Electrónica, S.C
Lic. Juan Ramón Sobero Álvarez
Director de Finanzas y Administración / CFO
Envases Universales de México
Lic. Legna Lorenia Lozano Albertos
Asociada Senior
Basham, Ringe y Correa, SC
A.A. Luis Alfonso Ugarte Otalora Lic. Luis Javier Cendejas Meneses
Director General Proyectos Estratégicos
Servicios de Asistencia Integrada SC DICEX, SA de CV
Lic. María del Carmen Borgonio Luna Lic. María del Carmen González Camacho
Gerente Jurídico Normativo Director General
Confederacion Latinoamericana de Agentes Aduanales Agencia Mexicana de Buques SA de CV
Lic. María Isela Nogueira García
Agente Aduanal
Estrategia Internacional Gane SC
Lic. Michel de la Paz Martínez Lic. Nancy Murillo Pontaza
Director General Logistic Manager
Intertraffic American Eagle México
Lic. Nelson Carlos Arcos Santiago
Gerente de Tráfico de Aduanas
Kwan Sung Alectronics
Lic. Osiel Cruz
Director General
Revista T21
Lic. Pedro Isaac Tapia Juárez
Asociado
Sánchez Devanny Eseverri SC
Lic. Rafael González Jaime C. Rafael Ramírez García
Gerente de Logística y Comercio Exterior CEO
Souther Copper Minera México CIN Consulting SA de CV
Lic. Ramón Segoviano Farjas
Director de Operaciones
Parfumerie Versailles, SA de CV
Lic. Roberto Gutiérrez Cuspinera
Gerente Regional Comercial
Canadian National de México
Lic. Ruben Darío Rodríguez Larios
Director General
Lic. Segio Quiñones Rosales
Director General
CAAAREM Importadores y Exportadores de la República Mexicana SA de CV
Lic. Victor Manuel Hernández Mena Lic. Yayoi Julieta Espinoza Kumazawa
Analista Regional con Gobierno
Relaciones en Gobierno
Ejecutivo Corporativo
Assist Card
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PATROCINADORES 2013 - 2014
Queremos compartir el logro exitoso de los diversos proyectos del Instituto con nuestros patrocinadores, ya que gracias a su participación y aportación nos permiten cumplir nuestra misión encaminada al desarrollo de nuestros ejecutivos en comercio exterior. Estamos convencidos que estas alianzas fortalecerán el cumplimiento de los objetivos de todos los que conformamos este gran grupo de aliados estratégicos.
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