CONVOCATORIA INTERNACIONAL ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

CONSUMO DE AGUA EN LA INDUSTRIA MINERA CHILENA SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES Ana Isabel Zuñiga Directora de Estudios y Políticas Públicas Comisión Chilena del Cobre

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

• Chile: País Minero • Análisis por Región: – – – –

Caracterización minera Principales operaciones demandantes de agua Proyectos mineros Proyección de crecimiento de consumo de agua

• Consideraciones Finales

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

Producción Minera en Chile Producción (2008)

Ranking Mundial Producción

Participación Producción Mundial

Participación Reservas Mundiales

5,330,300

1°

34.2%

29.1%

33,686

3°

15.3%

12.8%

Renio (TM)

27.6

1°

48.4%

52%

Plata (TM)

1,396

5°

7.1%

N.D.

Oro (TM)

38.9

15°

1.8%

4.3%

Nitratos Naturales (TM)

1,157,582

1°

100%

100%

Carbonato de Litio (TM)

52,519

1°

53%

27%

Yodo (TM)

15,503

1°

61.6%

60%

Minería Metálica

Cobre(TM) Molibdeno (TM)

Minería No Metálica

Fuente: COCHILCO, elaborado en base a WBMS, USGS, e información propia.

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

Participación de la Minería en el PIB 25%

350 300

20% 250 200 150

10%

100 5% 50 0%

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Participación PIB Minería en PIB Total de Chile (real) Participación PIB Minería en PIB Total de Chile (nominal) Precio Nominal del Cobre Fuente: COCHILCO

cUS$/lb

15%

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

80.000

Participación de la Minería en las Exportaciones

70.000

70% 60%

60.000

50%

MUS$

50.000 40% 40.000 30% 30.000 20%

20.000

10%

10.000 0

0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Mineras Exportaciones No Mineras Participación Sector Minería Fuente: COCHILCO

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

Participación de Empleos Mineros Totales a nivel Nacional 120000

1,60%

100000

1,55%

80000

1,50% 1,45%

60000

1,40%

40000

1,35%

Fuente: COCHILCO

dic/08

jun/08

dic/07

jun/07

dic/06

jun/06

dic/05

jun/05

1,25% dic/04

0 jun/04

1,30% dic/03

20000 jun/03

Employment (Nº Person)

Aporte de la Minería al Empleo Nacional

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

Aporte de la minería a los Ingresos fiscales

9.000

40%

8.000

35%

7.000

30%

MUS$

6.000

25%

5.000 20% 4.000 15%

3.000

10%

2.000 1.000

5%

0

0% 1996

1997

1998

Codelco

Fuente: COCHILCO

1999

2000

2001

2002

Grandes Compañías Mineras

2003

2004

2005

2006

2007

Participación del Sector Minería

2008

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Situación Actual Minería del Cobre Región Tarapacá (Año 2008)

Minera Cerro Colorado Características Geográficas Distancia (kms) 90-100 (msnm) Altura 2.400-2.500 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 104

Ranking Ranking Regional Nacional 2 (16%) 12 (2,0%)

Región de Tarapacá Producción de Cobre (miles TMF)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

671 (miles TMF)

Producción Total

671

Minera Haldeman - Sagasca Características Geográficas Distancia (kms) 80-90 (msnm) Altura 1.600-1.800 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 17

Ranking Ranking Regional Nacional 4 (2,5%) 26 (0,3%)

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Situación Actual Minería del Cobre Región Tarapacá (Año 2008)

Minera Quebrada Blanca Características Geográficas Distancia (kms) 160-180 (msnm) Altura 4.100-4.300 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 85

Ranking Ranking Regional Nacional 3 (13%) 15 (1,6%)

Región de Tarapacá Producción de Cobre (miles TMF)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

671 (miles TMF)

Producción Total

671

Minera Doña Inés de Collahuasi Características Geográficas Distancia (kms) 160-180 (msnm) Altura 4.200-4.500 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 464

Ranking Ranking Regional Nacional 1 (69%) 3 (8,7%)

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS Minera Cerro Colorado DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Situación del Agua (lts/seg)

Consumo Agua Minería del Cobre Región Tarapacá

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

300 111 (m3/TM) 0,2

Minera Haldeman - Sagasca Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

(m3/TM) 0,13

Minera Quebrada Blanca Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

436 129 (m3/TM) 0,13

Minera Doña Inés de Collahuasi Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

1.398 950 (m3/TM)

Concentrado

0,7

Cátodos SX-EW

0,08

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Consumo Agua Minería del Cobre Región Tarapacá 1.600 1.400 1.200 Lts/seg

1.000 800 600 400 200 0 Collahuasi

Quebrada Blanca

Derechos

Cerro Colorado

Extracción

Fuente: Informe :”Derechos, Extracciones y Tasas Unitarias de Consumo de Agua del Sector Minero Regiones Centro-norte de Chile, DGA-Proust Consultores, Marzo 2008”

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Minería del Cobre Región Tarapacá

Minera Collahuasi Expansión Fase I Características Geográficas Distancia (kms) 160-180 (msnm) Altura 4.200-4.500 Características del Proyecto Tipo Proyecto Ampliación Inversión MUS$ 750 Inicio Operación 2010 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

200 -

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Región de Tarapacá PROYECCIÓN CONSUMO AGUA PARA LA PRODUCCION DE COBRE EN CHILE (millones de m3 ) PRODUCTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

2019

2020

Concentrados

38,6

41,6

42,5

37,5

44,7

46,3

49,4

63,9

73,4

80,3

82,6

79,5

Cátodos SX-EW

5,5

5,8

5,8

5,5

5,5

5,7

5,7

5,5

5,0

4,3

4,3

4,2

44,0

47,4

48,3

43,0

50,2

51,9

55,0

69,4

78,3

84,7

86,9

83,7

Total

Fuente: COCHILCO

En línea concentrados, se observa crecimiento gradual en demanda de agua al año 2020. Estimación de producción creciente de Collahuasi y su Ampliación Fase I y II Entrada de Quebrada Hipógeno (2017). En línea óxidos, en período 2009-2017 demanda de agua se mantendría constante y a partir del año 2018 al 2020 demanda de agua fresca disminuiría Actores relevantes en producción y demanda de agua fresca serían: Cerro Colorado, seguido por Quebrada Blanca hasta el año 2017 (cierre). Otros actores relevantes en la región serían Sagasca Sx-Ew y Collahuasi.

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Minera Mantos de la Luna

Situación Actual Minería del Cobre Región Antofagasta

Características Geográficas Distancia (kms) 10 (msnm) Altura 1.300 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 21

Ranking Ranking Regional Nacional 12 (0,7%) 24 (0,4%)

(Año 2008) Minera Michilla

Región de Antofagasta Producción de Cobre (miles TMF)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

2.823 68 15 (miles TMF)

Producción Total

2.906

Características Geográficas Distancia (kms) 20 (msnm) Altura 800 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 48

Ranking Ranking Regional Nacional 10 (1,7%) 20 (0,9%)

Minera Sierra Miranda Minera Rayrock - Ivan/Zar

Minera Mantos Blancos Características Geográficas Distancia (kms) 40 (msnm) Altura 800-900 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 87

Ranking Ranking Regional Nacional 7 (3,0%) 14 (1,6%)

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Situación Actual Minería del Cobre Región Antofagasta (Año 2008)

Minera El Abra Características Geográficas Distancia (kms) 160-200 (msnm) Altura 3.200-3.500 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 166

Ranking Ranking Regional Nacional 3 (5,7%) 9 (3,1%)

CODELCO División Codelco Norte

Región de Antofagasta Producción de Cobre (miles TMF)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

2.823 68 15

Características Geográficas Distancia (kms) 140-150 (msnm) Altura 2.500-3.000 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 755

Ranking Ranking Regional Nacional 2 (26%) 2 (14%)

(miles TMF)

Producción Total

2.906

Planta Santa Margarita Características Geográficas Distancia (kms) 150-160 (msnm) Altura 2.500 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 11

Ranking Ranking Regional Nacional 13 (0,4%) 28 (0,2%)

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Minera Cerro Dominador

Situación Actual Minería del Cobre Región Antofagasta (Año 2008)

Características Geográficas Distancia (kms) 90-120 (msnm) Altura 1.600-1.700 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 22

Ranking Ranking Regional Nacional 11 (0,8%) 23 (0,4%)

Minera Spence Características Geográficas Distancia (kms) 100-140 (msnm) Altura 1.600-1.700 Producción de Cobre

Región de Antofagasta Producción de Cobre (miles TMF)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

2.823 68 15 (miles TMF)

Producción Total

2.906

miles TMF Producción Mina 165

Ranking Ranking Regional Nacional 4 (5,7%) 10 (3,1%)

Minera El Tesoro Características Geográficas Distancia (kms) 120-140 (msnm) Altura 2.100-2.300 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 91

Ranking Ranking Regional Nacional 6 (3,1%) 13 (1,7%)

Minera Lomas Bayas Características Geográficas Distancia (kms) 100 (msnm) Altura 1.500-1.700 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 59

Ranking Ranking Regional Nacional 9 (2,0%) 18 (1,1%)

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Situación Actual Minería del Cobre Región Antofagasta (Año 2008)

CODELCO Minera Gabriela Mistral Características Geográficas Distancia (kms) 180-200 (msnm) Altura 2.600-2.700 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 68

Ranking Ranking Regional Nacional 8 (2,3%) 16 (1,3%)

Minera Zaldivar

Región de Antofagasta Producción de Cobre (miles TMF)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

2.823 68 15

Características Geográficas Distancia (kms) 150 (msnm) Altura 3.000 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 134

Ranking Ranking Regional Nacional 5 (4,6%) 11 (2,5%)

(miles TMF)

Producción Total

2.906

Minera Escondida Características Geográficas Distancia (kms) 150 (msnm) Altura 3.000 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 1254

Ranking Ranking Regional Nacional 1 (43%) 1 (24%)

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Consumo Agua Minería del Cobre Región Antofagasta

Minera Mantos de la Luna Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

(m3/TM) 0,13

Minera Michilla Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

(m3/TM)

Concentrado

-

Cátodos SX-EW

-

Minera Sierra Miranda Minera Rayrock - Ivan/Zar

Minera Mantos Blancos Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

885 116 (m3/TM)

Concentrado

0,63

Cátodos SX-EW

0,13

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Consumo Agua Minería del Cobre Región Antofagasta

Minera El Abra Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

365 226 (m3/TM) 0,11

Codelco División Codelco Norte Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

3.728 1.786 (m3/TM)

Concentrado

0,74

Cátodos SX-EW

0,17

Planta Santa Margarita Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

(m3/TM) 0,13

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS Minera Cerro Dominador DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Situación del Agua (lts/seg)

Consumo Agua Minería del Cobre Región Antofagasta

Derechos Extracción Consumo Unitario

(m3/TM)

Concentrado

0,79

Cátodos SX-EW

0,13

Minera Spence Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

(m3/TM)

Concentrado Cátodos SX-EW

0,13

Minera El Tesoro Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

142 48 (m3/TM)

Concentrado Cátodos SX-EW

0,26

Minera Lomas Bayas Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

218 131 (m3/TM) 0,13

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Consumo Agua Minería del Cobre Región Antofagasta

CODELCO Minera Gabriela Mistral Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

(m3/TM)

Concentrado

-

Cátodos SX-EW

0,13

Minera Zaldivar Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

1.256 174 (m3/TM)

Concentrado

-

Cátodos SX-EW

0,13

Minera Escondida Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

3.195 2.100 (m3/TM)

Concentrado

0,74

Cátodos SX-EW

0,07

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Consumo Agua Minería del Cobre Región Antofagasta

4.000 3.500 3.000 Lts/seg

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Mantos Escondida Codelco Zaldivar El Tesoro El Abra Blancos Norte

Derechos

Lomas Bayas

Extracción

Fuente: Informe :”Derechos, Extracciones y Tasas Unitarias de Consumo de Agua del Sector Minero Regiones Centro-norte de Chile, DGA-Proust Consultores, Marzo 2008”

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Minería del Cobre Región Antofagasta

Minera El Abra Proyecto Sulfolix Características Geográficas Distancia (kms) 160-200 (msnm) Altura 3.200-3.500 Características del Proyecto Tipo Proyecto Extensión Vida Útil Inversión MUS$ 450 Inicio Operación 2012 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

CODELCO Codelco Norte - MMH Características Geográficas Distancia (kms) 140-150 (msnm) Altura 2.300-2.500 Características del Proyecto Tipo Proyecto Nuevo Desarrollo Inversión MUS$ 1.700 Inicio Operación 2015

CODELCO Codelco Norte - Sulfuros RT Características Geográficas Distancia (kms) 140-150 (msnm) Altura 2.500-3.000 Características del Proyecto Tipo Proyecto Extensión Vida Útil Inversión MUS$ 381 Inicio Operación 2010 Producción Esperada

Producción Esperada

(miles TMF)

(miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

170

140 -

Concentrado Cátodos SX-EW

280 -

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Minería del Cobre Región Antofagasta

Quadra Mining Sierra Gorda Características Geográficas Distancia (kms) 100-120 (msnm) Altura 1.600-1.700 Características del Proyecto Tipo Proyecto Nuevo Desarrollo Inversión MUS$ 1.600 Inicio Operación 2015 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

130 -

Minera Lomas Bayas Lomas Bayas II Características Geográficas Distancia (kms) 100 (msnm) Altura 1.500-1.700 Características del Proyecto Tipo Proyecto Extensión Vida Útil Inversión MUS$ 200 Inicio Operación 2011 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

75

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Minería del Cobre Región Antofagasta

Minera Escondida Fase V Características Geográficas Distancia (kms) 150 (msnm) Altura 3.000 Características del Proyecto Tipo Proyecto Ampliación Inversión MUS$ 3.250 Inicio Operación 2015 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

500 -

Centenario Copper Proyecto Franke Características Geográficas Distancia (kms) 80-90 (msnm) Altura 1.750-1.800 Características del Proyecto Tipo Proyecto Nuevo Desarrollo Inversión MUS$ 172 Inicio Operación 2009 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

30

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Abastecimiento de Agua Región de Antofagasta

Minera Escondida Planta Desaladora Características del Proyecto Inversión MUS$ 3.500 Inicio Operación 2015 Producción Esperada (lts/seg)

Agua Desalada

3.200

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Región de Antofagasta PROYECCIÓN CONSUMO AGUA PARA LA PRODUCCION DE COBRE EN CHILE (millones de m3 ) PRODUCTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017 2018

2019

2020

Concentrados

90,5

100,2

96,7

91,9

86,6

81,7

121,5 120,9 110,2 80,9

79,7

77,3

Cátodos SX-EW

47,9

48,9

47,2

50,1

49,5

48,2

46,5

28,8

28,3

Total

2016 45,7

44,6

29,8

138,4 149,1 143,8 142,0 136,1 129,9 168,0 166,6 154,8 110,7 108,6 105,6 Fuente: COCHILCO

Región congrega la mayor producción de concentrados y cátodos en el país. Situación que se mantendría al 2020. En la línea concentrados, se observan 2 períodos claros: 2010 al 2014: habría reducción gradual en la demanda de agua fresca.  Proyección de producción decreciente de concentrados por parte de Escondida y Chuquicamata,  Planta Coloso estaría operando a su capacidad total de producción de agua desalinizada a partir del año 2010.

En el año 2015 se asume entrarían en operación además, proyectos como Escondida Fase V, Minera A. Hales y Sierra Gorda. Del 2016 al 2020: habría decreciente demanda de agua fresca. Posible entrada de nueva planta desalinizadora de Escondida a partir del año 2016.

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Región de Antofagasta PROYECCIÓN CONSUMO AGUA PARA LA PRODUCCION DE COBRE EN CHILE (millones de m3 ) PRODUCTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017 2018

2019

2020

Concentrados

90,5

100,2

96,7

91,9

86,6

81,7

121,5 120,9 110,2 80,9

79,7

77,3

Cátodos SX-EW

47,9

48,9

47,2

50,1

49,5

48,2

46,5

28,8

28,3

Total

2016 45,7

44,6

29,8

138,4 149,1 143,8 142,0 136,1 129,9 168,0 166,6 154,8 110,7 108,6 105,6 Fuente: COCHILCO

En la línea de cátodos:  Hasta año 2015: demanda de agua se mantendría constante respecto al nivel de demanda actual. El mayor productor en este período sería Codelco Norte Óxidos (Mina Sur de Chuqicamata,y RT) seguido por Escondida con operaciones Lixiviación de Sulfuros y Escondida Pilas. RT lideraría la demanda en agua para el período, seguido por Escondida Lixiviación de Sulfuros. A partir del 2016: disminución en la demanda de agua. Menor producción de RT y Mina Sur de Chuquicamata al 2020. En año 2015 se asume cerrarían faenas actuales como El Abra y Mantos Blancos.

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Situación Actual Minería del Cobre Región Atacama

CODELCO Divisón Salvador Características Geográficas Distancia (kms) 120 (msnm) Altura 2.300-2.600 Producción de Cobre

(Año 2008)

miles TMF Producción Mina 43

Ranking Ranking Regional Nacional 3 (13%) 21 (0,8%)

Minera Manto Verde

Región de Atacama Producción de Cobre (miles TMF)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

260 138 55

Características Geográficas Distancia (kms) 35-45 (msnm) Altura 800-900 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 62

Ranking Ranking Regional Nacional 2 (18%) 17 (1,2%)

(miles TMF)

Producción Total

453

Dos Amigos Características Geográficas Distancia (kms) 60-80 (msnm) Altura 750 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 10

Ranking Ranking Regional Nacional 6 (2,9%) 29 (0,2%)

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES El Bronce - Atacama/Kozan

Situación Actual Minería del Cobre Región Atacama (Año 2008)

Características Geográficas Distancia (kms) 60-80 (msnm) Altura 500-550 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 14

Ranking Ranking Regional Nacional 5 (4,1%) 27 (0,3%)

Minera Candelaria Características Geográficas Distancia (kms) 60-80 (msnm) Altura 650 Producción de Cobre

Región de Atacama Producción de Cobre (miles TMF)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

260 138 55 (miles TMF)

Producción Total

453

miles TMF Producción Mina 174

Ranking Ranking Regional Nacional 1 (51%) 8 (3,3%)

Minera Punta del Cobre Características Geográficas Distancia (kms) 60-80 (msnm) Altura 600-650 Producción de Cobre miles TMF 9 Producción Mina

Ranking Ranking Regional Nacional 7 (2,6%) 30 (0,2%)

Minera Ojos del Salado Características Geográficas Distancia (kms) 60-80 (msnm) Altura 550-700 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 29

Ranking Ranking Regional Nacional 4 (8,5%) 22 (0,5%)

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Consumo Agua Minería del Cobre Región Atacama

CODELCO División Salvador Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción

493 798

Consumo Unitario

(m3/TM)

Concentrado

2,07

Cátodos SX-EW

0,25

Minera Manto Verde Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción

200 91

Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

(m3/TM) 0,2

Dos Amigos Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

(m3/TM) 0,13

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS El Bronce - Atacama/Kozan DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Situación del Agua (lts/seg)

Consumo Agua Minería del Cobre Región Atacama

Derechos Extracción Consumo Unitario

(m3/TM)

Concentrado

0,79

Cátodos SX-EW

-

Minera Candelaria Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

1.007 239 (m3/TM) 0,31 -

Minera Punta del Cobre Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

150 (m3/TM) 0,13

Minera Ojos del Salado Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

70 89 (m3/TM) 1,96 -

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Consumo Agua Minería del Cobre Región Atacama

1.200 1.000

Lts/seg

800 600 400 200 0 Salvador

Manto Verde Derechos

Ojos del Salado

Punta del Candelaria Cobre

Extracción

Fuente: Informe :”Derechos, Extracciones y Tasas Unitarias de Consumo de Agua del Sector Minero Regiones Centro-norte de Chile, DGA-Proust Consultores, Marzo 2008”

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Minería del Cobre Región Atacama

Minera Cerro Dominador Proyecto Diego de Almagro Características Geográficas Distancia (kms) 60 (msnm) Altura 900-1.200 Características del Proyecto Tipo Proyecto Nuevo Desarrollo Inversión MUS$ 120 Inicio Operación 2012 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

22 11

CODELCO División Salvador Proyecto San Antonio Óxidos Características Geográficas Distancia (kms) 120 (msnm) Altura 2.800-3.200 Características del Proyecto Tipo Proyecto Extensión Vida Útil Inversión MUS$ 230 Inicio Operación 2013 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

25

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Minería del Cobre Región Atacama

Minera Cerro Casale Características Geográficas Distancia (kms) 175-200 (msnm) Altura 3.800-4.500 Características del Proyecto Tipo Proyecto Nuevo Desarrollo Inversión MUS$ 2.300 Inicio Operación 2015 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

125 -

Minera Lumina Copper Proyecto Caserones Características Geográficas Distancia (kms) 160-180 (msnm) Altura 4.200-4.500 Características del Proyecto Tipo Proyecto Nuevo Desarrollo Inversión MUS$ 1.700 Inicio Operación 2013 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

165 30

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Abastecimiento de Agua Región de Atacama

Minera El Morro Planta Desaladora Características del Proyecto Inversión MUS$ 900 Inicio Operación 2014 Producción Esperada (lts/seg)

Agua Desalada

740

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Región de Atacama PROYECCIÓN CONSUMO AGUA PARA LA PRODUCCION DE COBRE EN CHILE (millones de m3) PRODUCTO

2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

2017 2018 2019

2020

Concentrados

37,3

33,6

29,5

8,4

17,1

43,3

60,4

83,9

84,7

83,5

81,2

82,1

Cátodos SX-EW

4,5

5,7

5,4

3,9

5,8

5,6

5,4

5,6

4,8

4,7

4,1

2,4

Total

41,8

39,3

34,8

12,3

22,9

48,9

65,7

89,5

89,5

88,2

85,2

84,5

Fuente: COCHILCO

 En línea concentrados, destaca período 2014-2020:  Habría un evidente aumento en la demanda de agua. Posible entrada en operación Caserones (2013) y Cerro Casale (2015). Estos son Proyectos de baja ley (mayor cantidad de mineral a tratar).  En la línea óxidos, Mayor productor de cátodos y mayor demandante de agua en la región sería Manto Verde hasta el año 2019 (cierre de la faena) Los otros actores relevantes tanto en producción como en consumo de agua serían Salvador, Dos Amigos, Caserones y San Antonio Óxidos. Salvador sería el mayor demandante de agua en la Región hasta el 2011 en que se estima cerraría la operación

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Situación Actual Minería del Cobre Región Coquimbo (Año 2008)

Minera Carmen de Andacollo Características Geográficas Distancia (kms) 30-40 (msnm) Altura 1.100 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 21

Ranking Ranking Regional Nacional 2 (5,6%) 25 (0,4%)

Región de Coquimbo Producción de Cobre (miles TMF)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

372 15 10 (miles TMF)

Producción Total

398

Minera Los Pelambres Características Geográficas Distancia (kms) 120-150 (msnm) Altura 1.600-3.600 Producción de Cobre miles TMF Producción Mina 351

Ranking Ranking Regional Nacional 1 (94%) 5 (6,6%)

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Consumo Agua Minería del Cobre Región Coquimbo

Minera Carmen de Andacollo Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario

768 58 (m3/TM)

Concentrado Cátodos SX-EW

0,13

Minera Los Pelambres Situación del Agua (lts/seg)

Derechos Extracción Consumo Unitario Concentrado Cátodos SX-EW

4.216 381 (m3/TM) 0,39 -

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Consumo Agua Minería del Cobre Región Coquimbo 4.500 4.000 3.500

Lts/seg

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Los Pelambres Derechos

Carmen de Andacollo Extracción

Fuente: Informe :”Derechos, Extracciones y Tasas Unitarias de Consumo de Agua del Sector Minero Regiones Centro-norte de Chile, DGA-Proust Consultores, Marzo 2008”

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Minería del Cobre Región Coquimbo

Minera Carmen de Andacollo Andacollo Súlfuros Características Geográficas Distancia (kms) 30-40 (msnm) Altura 1.100 Características del Proyecto Tipo Proyecto Extensión Vida Útil Inversión MUS$ 410 Inicio Operación 2010 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

76 -

ENAMI Proyecto Delta Características Geográficas Distancia (kms) 40-60 (msnm) Altura 300-800 Características del Proyecto Tipo Proyecto Nuevo Desarrollo Inversión MUS$ 57 Inicio Operación 2010 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

9 5

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyectos Inversión Minería del Cobre Región Coquimbo

Tres Valles Características Geográficas Distancia (kms) 60-70 (msnm) Altura 1.200-1.600 Características del Proyecto Tipo Proyecto Nuevo Desarrollo Inversión MUS$ 102 Inicio Operación 2011 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

22 11

Minera Los Pelambres Características Geográficas Distancia (kms) 150 (msnm) Altura 3.600 Características del Proyecto Tipo Proyecto Ampliación Inversión MU$ 600 Inicio Operación 2010 Producción Esperada (miles TMF)

Concentrado Cátodos SX-EW

80 -

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Región de Coquimbo PROYECCIÓN CONSUMO AGUA PARA LA PRODUCCION DE COBRE EN CHILE (millones de m3 ) PRODUCTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

2019

2020

Concentrados

17,8

33,3

41,6

43,8

43,3

42,7

41,9

41,9

41,9

41,9

41,2

41,2

Cátodos SX-EW

0,8

0,5

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Total

18,6

33,8

41,9

44,1

43,9

43,3

42,5

42,4

42,4

42,4

41,8

41,8

Fuente: COCHILCO

En línea de concentrados habría una creciente demanda de agua fresca al año 2020  Gradual incremento en proyección de producción de Minera Los Pelambres y a la entrada de nuevos proyectos como Talcuna /Tugal, Andacollo Sulfuros.

En línea cátodos consumo de agua en líneas generales se mantiene constante al año 2020  Actores relevantes serían Andacollo, Tres Valles y Planta Delta.

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyección de Consumo de Agua para la Producción de Concentrados y Cátodos SX-EW Millones de m3 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

Años

Demanda de Agua para Producción de Concentrados Fuente: COCHILCO Demanda de Agua para Producción de Cátodos

Fuente: COCHILCO

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES Proyección de Demanda de Agua para la Producción Total de Cobre en Chile 2009 - 2020 Millones de m3 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Años

Fuente: COCHILCO

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

Consideraciones Finales • Todo proceso de beneficio de minerales requiere agua para su ejecución. • La minería en Chile se desarrolla en condiciones únicas por lo que la gestión adecuada del agua es clave para la sustentabilidad de la actividad y para preservar el aporte del sector a la economía nacional. • Las mejoras en eficiencia en la gestión hídrica por parte de la minería en Chile son destacables. Sin embargo, la cartera potencial de proyectos mineros obliga, no sólo a continuar avanzando en la senda de la eficiencia, sino que también a explorar alternativas que aumenten la oferta de agua, a costos convenientes y de manera sustentable.

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

Consideraciones Finales • La desalinización aparece como una alternativa interesante que ya cuenta con experiencias concretas y que debe ser explorada en detalle, idealmente asociada a un modelo de negocios que maximice el bienestar social. • El transporte de agua hacia operaciones mineras es una dificultad relevante (costos, energía) que demanda buscar soluciones creativas y que conjuguen seguridad de abastecimiento y protección de derechos sociales.

ANALISIS DE INICIATIVAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE CONCESIONES

Ana Isabel Zuñiga Directora de Estudios y Políticas Públicas, COCHILCO (56) (2) 3828212  [email protected]