Company Factbook November 2016
Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und Märkten, Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen, können solche Abweichungen verursachen.
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
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All for One Steeb AG …in a nutshell Nr. 1 im SAP Markt in D A CH – Größte SAP‐Mittelstandskunden‐Basis (Softwarewartung, Cloud Services) Einzigartiges Geschäftsmodell, Fokus auf ganzheitliche Betreuung (Branche, Lösung, Betrieb, Technologie) Multi‐Cloud Service Provider (On Premise / Private / Public Cloud), Datacenter ausschließlich in D Hohe wiederkehrende Erlöse – Treiber für Skaleneffekte, Profitabilität und Cash‐Flow Erfolgreiche Buy & Build Strategie – Digitale Transformation (Cloud, Big Data, Internet of Things)
SAP (Cloud) Komplettdienstleister Nr. 1 – strategischer Partner für IT & Business
Awards – Rankings – Benchmarks
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Unser Geschäft Line of Business Cloud Applikationen
SAP (Kern) Enterprise Applikationen SAP ERP (+Add Ons) + BI
Human Resources
SAP Business Suite (on HANA)
Customer Engagement + Commerce
SAP S/4HANA
Analytics, SuccessFactors, Concur, Hybris, Ariba
~1.500 Kunden | KMU + gehobene KMU
SAP HANA Cloud (Integration) Plattform Cloud Integration
Management‐ & Technologieconsulting Deutschsprachige Länder Nearshoring United VARs
~700 Kunden (HCM) | KMU + gehobene KMU | Großunternehmen
Managed Cloud Services SAP + Non‐SAP
Eigenes Intellectual Property
Managed Communications + Collaboration
Internet der Dinge / Industrie 4.0
Private + Public Cloud Orchestrierung
KMU + gehobene KMU | Großunternehmen
~250 Kunden | KMU + gehobene KMU
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Unser Geschäft in der Zukunft (1) Die Orchestrierung der hybriden IT‐Welt KUNDE On‐Premise
RECHENZENTREN Hybris
SAP SF+HCM+BPO
SAP S/4HANA
SAP Concur
Microsoft Com & Col
SAP Business ByDesign
Hybrid
Cloud for Customer
SAP Ariba
(On‐Premise / Cloud)
All for One Steeb IP
Managed Cloud
IBM …ervice Software as a S
Platform as a Service Infrastructure as a Service Branchen Know‐How
Integrations Know‐How
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Entwicklungs Know‐How neue Oberflächen
Amazon (AWS) All for One Steeb Frankfurt
Microsoft Azure Microsoft Office 365 SAP Automatisierung und Produktivität im Rechenzentrum (incl. HANA) Verbindung und Integration verschiedener Rechenzentren
Unser Geschäft in der Zukunft (2) Big Data, Industrie 4.0 und Internet of Things eröffnen Chancen für eigene IP BIG DATA
BUSINESS ANALYTICS
Monitor
Analyse
VISUALIZATION
DECISIONS
ERP Collaboration Supply Chain Management Service Management
Datencloud Report
Control
Services / Logistics
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Predictive Maintenance
Human Resources – enge Personalmärkte »Echt starke« Kultur WERTE LEBEN Work Life Balance Mitarbeiter werben Mitarbeiter »Attraktiver Arbeitgeber« Top Online Bewertungen Top Personalrankings Familienfreundlichster Arbeitgeber Erfolgreiche Integrationen 400+ Mitarbeiter (M&A) Mitarbeiterbindung: 95% Gesundheitsindex: 97%
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KPI MEUR
UMSATZ
MEUR
EBIT 19,3**
266,3
0,7
241,6
18,8
217,2
74,1
78,8
10,5
vorläufig
153,2 90,2
vorläufig
13,5
186,3
4,7
6,0
2,5 ‐0,3 09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
MITARBEITER
08/09*
15/16
1.113
1.203
10/11
430
483
14/15
15/16
MEUR 110,4
117,7
86,8 69,7
27,0
08/09*
30.09.09 30.09.10 30.09.11 30.09.12 30.09.13 30.09.14 30.09.15 30.09.16 * Fortgeführte Geschäftsbereiche ** 0,7 MEUR Einmaleffekt
13/14
99,8
vorläufig
422
12/13
Outsourcing, Cloud Services, Softwarewartung
1.302
953 723
11/12
WIEDERKEHRENDE ERLÖSE
Jahresende
inkl. Auszubildende und Trainees
09/10
vorläufig
08/09*
Slide 9
31,4
09/10
35,5
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
Buy & Build – Umsatzentwicklung der letzten 5 Jahre (vorläufig) 266,3 EBIT 18,8 M
148,6 90,2 EBIT 4,7 M
Einmal Umsätze
54,7 117,7
Wiederkehrende Umsätze
35,5
2015/16
2010/11 Slide 10
Ab Nov 2016
MEUR
Vorläufige Geschäftszahlen 2015/16 vs. 2014/15
Umsatz
>
EBIT
18,8 MEUR
EBT
17,4 MEUR
30.09.
2016
+10%
266,3 MEUR
Eigenkapitalquote Mitarbeiter
‐2% / (+2%*)
+8% 39% 1,302
* gemäß angepasstes EBIT 2014/15 (0,7 MEUR Einmaleffekt) Slide 11
(30.09.15: 32%) (+8%)
Umsätze nach Erlösarten 2015/16 vs. 2014/15 (vorläufig) MEUR Software‐ lizenzen 12% (12%) Hardware & Sonstiges 2% (2%)
Outsourcing/ Cloud Services 44% (46%) 266,3 MEUR (241,6 MEUR)
98,0
10/2014 – 9/2015 10/2015 – 9/2016
110,9
10/2014 – 9/2015
110,4
Veränderungen basieren auf Werten in TEUR
28,7
10/2014 – 9/2015
32,8
10/2014 – 9/2015
4,5
10/2015 – 9/2016
5,0
Slide 12
+7%
117,7
10/2015 – 9/2016
10/2015 – 9/2016
Consulting 42% (40%)
+13%
+14%
+10%
Ausblick 2016/17 Ausgangslage
Einzigartiges Geschäftsmodell treibt wiederkehrende Erlöse Größte SAP‐Mittelstandskunden‐Basis
Markt
Digitale Transformation stärkt unser Geschäft SAP S/4HANA, Cloud Transformation, Big Data & Analytics, Internet of Things, Customer Engagement & Commerce, Managed Collaboration & Communication
Strategische Marktpositionierung
Nr.1 im deutschsprachigen SAP‐Markt Strategischer Partner für IT & Business
Wachstumspotenzial / Investitionen
Wiederkehrende Erlöse weiter steigern. Investitionen in Skalierbarkeit (Mitarbeiter, Knowledge Management, Cloud Technology, Service Portfolio) Robuste Bilanz, Buy & Build
Ausblick
in MEUR
2015/16* 2016/17e
Umsatz EBIT * vorläufig
266,3 280 – 290 (+5% bis +9% vs 2015/16) 18,8 18,5 – 20,5 (‐2% bis +9% vs 2015/16) Slide 13
Kursentwicklung / Bewertungen All for One Steeb Bewertungen Share Price (31 Oct 2016)
EUR 51.4
Market Capitalisation
MEUR 256.1
Net Liquidity (30 Sep 2016)
MEUR 10.0
TecDAX Enterprise Value EV / Revenue (2015/16e) EV / EBIT (2015/16e) EV / EBITDA (2015/16e)
MEUR 246.1
DAX
0.9 x 13.3 x 9.3 x
Börsengang 1998 (Dt. Börse / Prime Standard) / 4.982.000 ausstehende Aktien (ISIN DE0005110001) Slide 14
Aktionärsstruktur / Dividendenzahlungen
Aktionär
EUR
Anteil
Unternehmens Invest AG
25%
UIAG Informatik‐Holding GmbH
25%
BEKO HOLDING GmbH & Co KG
12%
Ergebnis je Aktie
Dividendenzahlungen
1,52
1,00
0,98
Qino Capital Partners AG
10%
2,30
0,76
0,70 0,50
Mgmt & Supervisory Board
4% 0,15
Free Float
24%
11/12
12/13
13/14
Dividendenzahlungen unterstreichen Wachstum des Ergebnisses je Aktie
Robuste Aktionärsstruktur Slide 15
14/15
Finanzkalender / Kontakt 2015/16 Veröffentlichung Konzern‐ und Jahresabschluss 2015/16 Bilanzpressekonferenz Analystenpräsentation
Mi. 14.12.2016 Mi. 14.12.2016 Do. 15.12.2016
2016/17 Veröffentlichung Quartalsmitteilung 2016/17 zum 31. Dezember 2016 Ordentliche Hauptversammlung Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2016/17 zum 31. März 2017 Veröffentlichung Quartalsmitteilung 2016/17 zum 30. Juni 2017 Veröffentlichung Konzern‐ und Jahresabschluss 2016/17 Bilanzpressekonferenz Analystenpräsentation
Dirk Sonntag E‐Mail
dirk.sonntag@all‐for‐one.com www.all‐for‐one.com Slide 16
Do. 09.02.2017 Do. 16.03.2017 Do. 11.05.2017 Mi. 09.08.2017 Mi. 13.12.2017 Mi. 13.12.2017 Do. 14.12.2017