Company Factbook November 2016

Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit  Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können  wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der  allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in den  Kerngeschäftsfeldern und Märkten, Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen,  können solche Abweichungen verursachen. 

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen zu  aktualisieren. 

Slide 2

All for One Steeb AG …in a nutshell  Nr. 1 im SAP Markt in D A CH – Größte SAP‐Mittelstandskunden‐Basis (Softwarewartung, Cloud Services)   Einzigartiges Geschäftsmodell, Fokus auf ganzheitliche Betreuung (Branche, Lösung, Betrieb, Technologie)  Multi‐Cloud Service Provider (On Premise / Private / Public Cloud), Datacenter ausschließlich in D   Hohe wiederkehrende Erlöse – Treiber für Skaleneffekte, Profitabilität und Cash‐Flow   Erfolgreiche Buy & Build Strategie – Digitale Transformation (Cloud, Big Data, Internet of Things)  

SAP (Cloud) Komplettdienstleister Nr. 1 – strategischer Partner für IT & Business 

Awards – Rankings – Benchmarks

Slide 4

Unser Geschäft Line of Business Cloud Applikationen

SAP (Kern) Enterprise Applikationen  SAP ERP (+Add Ons) + BI

 Human Resources

 SAP Business Suite (on HANA)

 Customer Engagement + Commerce

 SAP S/4HANA

 Analytics, SuccessFactors, Concur, Hybris, Ariba

~1.500 Kunden | KMU + gehobene KMU

SAP HANA Cloud (Integration) Plattform  Cloud Integration

Management‐ &  Technologieconsulting Deutschsprachige Länder Nearshoring United VARs

~700 Kunden (HCM) | KMU + gehobene KMU | Großunternehmen

Managed Cloud Services  SAP + Non‐SAP

 Eigenes Intellectual Property

 Managed Communications + Collaboration

 Internet der Dinge / Industrie 4.0

 Private + Public Cloud Orchestrierung

KMU + gehobene KMU | Großunternehmen

~250 Kunden | KMU + gehobene KMU

Slide 5

Unser Geschäft in der Zukunft (1) Die Orchestrierung der hybriden IT‐Welt KUNDE On‐Premise

RECHENZENTREN Hybris

SAP SF+HCM+BPO

SAP S/4HANA

SAP Concur

Microsoft Com & Col

SAP Business ByDesign 

Hybrid

Cloud for Customer

SAP Ariba

(On‐Premise /  Cloud)

All for One Steeb IP

Managed  Cloud

IBM …ervice Software as a S

Platform as a Service Infrastructure as a Service Branchen  Know‐How

Integrations Know‐How

Slide 6

Entwicklungs Know‐How neue Oberflächen

Amazon (AWS)     All for One Steeb Frankfurt

Microsoft Azure Microsoft  Office 365 SAP Automatisierung  und Produktivität im  Rechenzentrum   (incl. HANA) Verbindung und  Integration verschiedener  Rechenzentren

Unser Geschäft in der Zukunft (2) Big Data, Industrie 4.0 und Internet of Things eröffnen Chancen für eigene IP BIG DATA

BUSINESS ANALYTICS

Monitor

Analyse

VISUALIZATION

DECISIONS

 ERP Collaboration  Supply Chain Management   Service  Management

Datencloud Report

Control

Services  / Logistics

Slide 7

 Predictive Maintenance

Human Resources – enge Personalmärkte »Echt starke« Kultur  WERTE LEBEN    Work Life Balance   Mitarbeiter werben Mitarbeiter »Attraktiver Arbeitgeber«  Top Online Bewertungen   Top Personalrankings  Familienfreundlichster Arbeitgeber Erfolgreiche Integrationen  400+ Mitarbeiter (M&A)     Mitarbeiterbindung: 95%   Gesundheitsindex:    97%

Slide 8

KPI  MEUR

UMSATZ

MEUR

EBIT 19,3**

266,3

0,7

241,6

18,8

217,2

74,1

78,8

10,5

vorläufig

153,2 90,2

vorläufig

13,5

186,3

4,7

6,0

2,5 ‐0,3 09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

MITARBEITER

08/09*

15/16

1.113

1.203

10/11

430

483

14/15

15/16

MEUR 110,4

117,7

86,8 69,7

27,0

08/09*

30.09.09 30.09.10 30.09.11 30.09.12 30.09.13 30.09.14 30.09.15 30.09.16 * Fortgeführte Geschäftsbereiche      ** 0,7 MEUR Einmaleffekt

13/14

99,8

vorläufig

422

12/13

Outsourcing, Cloud Services, Softwarewartung

1.302

953 723

11/12

WIEDERKEHRENDE ERLÖSE

Jahresende

inkl. Auszubildende und Trainees

09/10

vorläufig

08/09*

Slide 9

31,4

09/10

35,5

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

Buy & Build – Umsatzentwicklung der letzten 5 Jahre (vorläufig) 266,3 EBIT 18,8 M

148,6 90,2 EBIT 4,7 M

Einmal Umsätze

54,7 117,7

Wiederkehrende Umsätze

35,5

2015/16

2010/11 Slide 10

Ab Nov 2016

MEUR

Vorläufige Geschäftszahlen 2015/16 vs. 2014/15

Umsatz

>

EBIT

18,8 MEUR

EBT

17,4 MEUR

30.09.

2016

+10%

266,3 MEUR

Eigenkapitalquote Mitarbeiter

‐2% / (+2%*)

+8% 39% 1,302

* gemäß angepasstes EBIT 2014/15 (0,7 MEUR Einmaleffekt) Slide 11

(30.09.15: 32%) (+8%)

Umsätze nach Erlösarten 2015/16 vs. 2014/15 (vorläufig) MEUR Software‐ lizenzen 12% (12%) Hardware &  Sonstiges 2% (2%)

Outsourcing/  Cloud Services 44% (46%) 266,3 MEUR (241,6 MEUR)

98,0

10/2014 – 9/2015 10/2015 – 9/2016

110,9

10/2014 – 9/2015

110,4

Veränderungen basieren auf Werten in TEUR

28,7

10/2014 – 9/2015

32,8

10/2014 – 9/2015

4,5

10/2015 – 9/2016

5,0

Slide 12

+7%

117,7

10/2015 – 9/2016

10/2015 – 9/2016

Consulting 42% (40%)

+13%

+14%

+10%

Ausblick 2016/17 Ausgangslage

Einzigartiges Geschäftsmodell treibt wiederkehrende Erlöse   Größte SAP‐Mittelstandskunden‐Basis    

Markt

Digitale Transformation stärkt unser Geschäft  SAP S/4HANA, Cloud Transformation, Big Data & Analytics,  Internet of Things, Customer Engagement & Commerce,  Managed Collaboration & Communication

Strategische Marktpositionierung

Nr.1 im deutschsprachigen SAP‐Markt   Strategischer Partner für IT & Business

Wachstumspotenzial / Investitionen

 Wiederkehrende Erlöse weiter steigern. Investitionen in Skalierbarkeit  (Mitarbeiter, Knowledge Management, Cloud Technology, Service Portfolio)  Robuste Bilanz, Buy & Build

Ausblick

in MEUR 

2015/16*   2016/17e

Umsatz EBIT * vorläufig

266,3 280 – 290 (+5% bis +9% vs 2015/16)  18,8       18,5 – 20,5 (‐2% bis +9% vs 2015/16) Slide 13

Kursentwicklung / Bewertungen All for One Steeb Bewertungen Share Price (31 Oct 2016) 

EUR 51.4 

Market Capitalisation

MEUR 256.1

Net Liquidity (30 Sep 2016) 

MEUR   10.0

TecDAX Enterprise Value EV / Revenue (2015/16e) EV / EBIT (2015/16e) EV / EBITDA  (2015/16e)

MEUR 246.1

DAX

0.9 x 13.3 x 9.3 x

Börsengang 1998 (Dt. Börse / Prime Standard)  / 4.982.000 ausstehende Aktien (ISIN DE0005110001)  Slide 14

Aktionärsstruktur / Dividendenzahlungen

Aktionär

EUR

Anteil

Unternehmens Invest AG

25%

UIAG Informatik‐Holding GmbH

25%

BEKO HOLDING GmbH & Co KG

12%

Ergebnis je Aktie

Dividendenzahlungen

1,52

1,00

0,98

Qino Capital Partners AG

10%

2,30

0,76

0,70 0,50

Mgmt & Supervisory Board

4% 0,15

Free Float

24%

11/12

12/13

13/14

Dividendenzahlungen unterstreichen  Wachstum des Ergebnisses je Aktie  

Robuste Aktionärsstruktur Slide 15

14/15

Finanzkalender / Kontakt 2015/16 Veröffentlichung Konzern‐ und Jahresabschluss 2015/16 Bilanzpressekonferenz  Analystenpräsentation 

Mi. 14.12.2016 Mi. 14.12.2016 Do. 15.12.2016

2016/17 Veröffentlichung Quartalsmitteilung 2016/17 zum 31. Dezember 2016 Ordentliche Hauptversammlung Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2016/17 zum 31. März 2017 Veröffentlichung Quartalsmitteilung 2016/17 zum 30. Juni 2017 Veröffentlichung Konzern‐ und Jahresabschluss 2016/17 Bilanzpressekonferenz  Analystenpräsentation 

Dirk Sonntag E‐Mail

dirk.sonntag@all‐for‐one.com www.all‐for‐one.com Slide 16

Do. 09.02.2017 Do. 16.03.2017 Do. 11.05.2017 Mi. 09.08.2017 Mi. 13.12.2017 Mi. 13.12.2017 Do. 14.12.2017