COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 (Miles de Pesos) REF
AŃO: 2003
CONSOLIDADO
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS S
1
Importe
%
Importe
%
ACTIVO TOTAL
832,065,740
100
697,379,233
100
168,080,928 73,165,291 30,986,954 36,104,776 27,823,907 0 12,346,569 1,470,400
20 9 4 4 3 0 1 0
123,653,715 43,876,446 28,869,782 26,502,518 24,404,969 0 8,751,084 0
18 6 4 4 3 0 1 0
11 12 13 14 15 16 17 18 19
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO ACTIVO DIFERIDO (NETO) OTROS ACTIVOS
9,462,694 1,413,475 526,188,115 286,180,397 592,120,651 32,912,151 469,071,453 84,046,369 5,164,078 120,286,050
1 0 63 34 71 4 56 10 1 14
6,933,212 1,817,872 486,097,969 235,757,550 489,194,929 31,983,183 410,154,695 139,317,002 6,185,684 72,690,781
1 0 70 34 70 5 59 20 1 10
20
PASIVO TOTAL
783,096,899
100
596,683,684
100
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CREDITOS BANCARIOS CREDITOS BURSATILES IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO A LARGO PLAZO CREDITOS BANCARIOS CREDITOS BURSATILES OTROS CREDITOS CREDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS
135,414,659 32,867,957 52,635,505 6,734,181 35,122,733 8,054,283 356,951,055 170,032,896 186,918,159 0 607,014 290,124,171
17 4 7 1 4 1 46 22 24 0 0 37
113,770,566 29,270,622 45,271,429 5,803,009 26,693,674 6,731,832 261,906,272 146,294,999 115,611,273 0 883,850 220,122,996
19 5 8 1 4 1 44 25 19 0 0 37
33
CAPITAL CONTABLE
48,968,841
100
100,695,549
100
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
PARTICIPACION MINORITARIA CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO (NOMINAL) ACTUALIZACION CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVA DE CAPITAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES EXCESO (INSUFICIENCIA) EN LA ACTUALIZACION DE CAPITAL CONTABLE RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
48,968,841 86,138,424 86,138,424 0 0 0 (37,169,583) (123,456,150) 0
100 176 176 0 0 0 (76) (252) 0
100,695,549 10,222,463 10,222,463 0 0 0 90,473,086 120,965,199 0
100 10 10 0 0 0 90 120 0
128,068,715 (41,782,148)
262 (85)
0 (30,492,113)
0 (30)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
45
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 (Miles de Pesos)
4
AŃO: 2003
CONSOLIDADO
Impresión Final
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE: 4
AŃO: 2003
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos) REF
CONSOLIDADO Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS S
Importe
3 46 47
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EFECTIVO INVERSIONES TEMPORALES
18 48 49 50 51
CARGOS DIFERIDOS GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CREDITO MERCANTIL IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS
21 52 53
PASIVO CIRCULANTE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA PASIVOS EN MONEDA NACIONAL
24 54 55 56
%
Importe
%
73,165,291 21,507,293 51,657,998
100 29 71
43,876,446 17,943,683 25,932,763
100 41 59
5,164,078 0 0 0 5,164,078
100 0 0 0 100
6,185,684 0 0 0 6,185,684
100 0 0 0 100
135,414,659 54,490,594 80,924,065
100 40 60
113,770,566 46,550,162 67,220,404
100 41 59
CREDITOS BURSATILES CORTO PLAZO PAPEL COMERCIAL PAGARE DE MEDIANO PLAZO PORCION CIRCULANTE DE OBLIGACIONES
6,734,181 0 0 6,734,181
100 0 0 100
5,803,009 0 0 5,803,009
100 0 0 100
26 57 58
OTROS PASIVOS CIRCULANTES OTROS PASIVOS CIRCULANTES CON COSTO OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
8,054,283 0 8,054,283
100 0 100
6,731,832 0 6,731,832
100 0 100
27 59 60
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL
356,951,055 336,228,833 20,722,222
100 94 6
261,906,272 254,906,272 7,000,000
100 97 3
29 61 62
CREDITOS BURSATILES LARGO PLAZO OBLIGACIONES PAGARE DE MEDIANO PLAZO
186,918,159 186,918,159 0
100 100 0
115,611,273 115,611,273 0
100 100 0
30 63 64
OTROS CREDITOS OTROS CREDITOS CON COSTO OTROS CREDITOS SIN COSTO
0 0 0
100 0 0
0 0 0
100 0 0
31 65 66 67
CREDITOS DIFERIDOS CREDITO MERCANTIL IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS
607,014 0 0 607,014
100 0 0 100
883,850 0 0 883,850
100 0 0 100
32 68 69
OTROS PASIVOS RESERVAS OTROS PASIVOS
290,124,171 285,756,927 4,367,244
100 98 2
220,122,996 215,788,278 4,334,718
100 98 2
44
EXCESO (INSUFICIENCIA) EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE RESULTADO ACUMULADO POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
128,068,715
100
0
100
128,068,715
100
0
0
0
0
0
0
70 71
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE: 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos)
AŃO: 2002
CONSOLIDADO Impresión Final
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE: 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OTROS CONCEPTOS (Miles de Pesos) REF
AŃO: 2003
CONSOLIDADO
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
Importe
Importe
CONCEPTOS S 72 73 74 75 76 77 78
CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGUEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
(*) DATOS EN UNIDADES
32,666,269 0 0 0 0 0 0
9,883,149 0 0 0 0 0 0
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
4
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 (Miles de Pesos)
REF
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
AŃO:
2003
CONSOLIDADO
Impresión Final TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Importe
VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS RESULTADO BRUTO GASTOS DE OPERACION RESULTADO DE OPERACION COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO RESULTADO DESPUES DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y P.T.U. PROVISION PARA IMPUESTOS Y P.T.U. RESULTADO NETO DESPUES DE IMPUESTOS Y P.T.U. PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS RESULTADO NETO POR OPERACIONES CONTINUAS RESULTADO POR OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO) RESULTADO NETO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS EGRESO (INGRESO) NETO EFECTO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO) RESULTADO NETO PARTICIPACION MINORITARIA RESULTADO NETO MAYORITARIO
%
Importe
%
626,141,406 209,126,252 417,015,154 51,820,438 365,194,716 27,881,390
100 33 67 8 58 4
481,437,117 157,802,482 323,634,635 47,105,550 276,529,085 13,347,073
100 33 67 10 57 3
337,313,326 (3,242,536) 340,555,862 382,338,010 (41,782,148)
54 (1) 54 61 (7)
263,182,012 83,620 263,098,392 293,590,505 (30,492,113)
55 0 55 61 (6)
0 (41,782,148)
0 (7)
0 (30,492,113)
0 (6)
0
0
0
0
(41,782,148) 0
(7) 0
(30,492,113) 0
(6) 0
0 (41,782,148)
0 (7)
0 (30,492,113)
0 (6)
(41,782,148)
(7)
(30,492,113)
(6)
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE: 4
ESTADO DE RESULTADOS DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos)
CONSOLIDADO
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
REF
AŃO: 2003
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS R
Importe
%
Importe
%
1 21 22 23
VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSION EN DOLARES (***)
626,141,406 387,251,399 238,890,007 0
100 62 38 0
481,437,117 314,270,644 167,166,473 0
100 65 35 0
6 24 25 26 27 28 42 43
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS PERDIDA EN CAMBIOS INTERESES GANADOS GANANCIA EN CAMBIOS RESULTADO POR POSICION MONETARIA PERDIDA EN ACTUALIZACION DE UDI'S GANACIA EN ACTUALIZACION DE UDI'S
27,881,390 21,397,813 25,384,243 7,161,451 0 (11,739,215) 0 0
100 77 91 26 0 (42) 0 0
13,347,073 19,610,439 0 5,837,517 425,849 0 0 0
100 147 0 44 3 0 0 0
8 29 30 31
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS OTROS GASTOS Y (PRODUCTOS) NETO PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE ACCIONES PROPIAS PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE INVERSIONES TEMPORALES
100 (100) 0 0
83,620 83,620 0 0
100 100 0 0
10 32 33 34 35
PROVISION PARA IMPUESTOS Y P.T.U. I.S.R. I.S.R. DIFERIDO P.T.U. P.T.U. DIFERIDA
100 100 0 0 0
293,590,505 293,590,505 0 0 0
100 100 0 0 0
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES
(3,242,536) (3,242,536) 0 0
382,338,010 382,338,010 0 0 0
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE: 4
ESTADO DE RESULTADOS OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (Miles de Pesos) REF
AŃO: 2003
CONSOLIDADO
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
Importe
Importe
CONCEPTOS R
36 37 38 39 40 41
VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACION (**) RESULTADO NETO MAYORITARIO (**) RESULTADO NETO (**)
(**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES.
626,141,406 365,194,716 (41,782,148) (41,782,148)
481,437,117 276,529,085 (30,492,113) (30,492,113)
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
4
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 (Miles de Pesos) REF RT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
CONCEPTOS
VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS RESULTADO BRUTO GASTOS DE OPERACION RESULTADO DE OPERACION COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO RESULTADO DESPUES DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y P.T.U. PROVISION PARA IMPUESTOS Y P.T.U. RESULTADO NETO DESPUES DE IMPUESTOS Y P.T.U. PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS RESULTADO NETO POR OPERACIONES CONTINUAS RESULTADO POR OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO) RESULTADO NETO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS EGRESO (INGRESO) NETO EFECTO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO) RESULTADO NETO PARTICIPACION MINORITARIA RESULTADO NETO MAYORITARIO
Importe
%
2003
AŃO:
CONSOLIDADO
Impresión Final TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Importe
%
173,131,844 68,369,515 104,762,329 15,409,457 89,352,872 15,814,738
100 39 61 9 52 9
73,538,134 546,477 72,991,657 106,640,123 (33,648,466)
42 0 42 62 (19)
88,462,467 (780,789) 89,243,256 93,350,499 (4,107,243)
60 (1) 60 63 (3)
0 (33,648,466)
0 (19)
0 (4,107,243)
0 (3)
0
0
148,172,228 40,865,324 107,306,904 13,044,423 94,262,481 5,800,014
0
100 28 72 9 64 4
0
(33,648,466) 0
(19) 0
(4,107,243) 0
(3) 0
0 (33,648,466)
0 (19)
0 (4,107,243)
0 (3)
(33,648,466)
(19)
(4,107,243)
(3)
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
4
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
2003
CONSOLIDADO
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos) REF
AŃO:
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS RT
Importe
%
Importe
%
1 21 22 23
VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSION EN DOLARES (***)
173,131,844 106,656,557 66,475,287 0
100 62 38 0
148,172,228 94,327,999 53,844,229 0
100 64 36 0
6 24 25 26 27 28 42 43
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS PERDIDA EN CAMBIOS INTERESES GANADOS GANANCIA EN CAMBIOS RESULTADO POR POSICION MONETARIA PERDIDA EN ACTUALIZACION DE UDI'S GANACIA EN ACTUALIZACION DE UDI'S
15,814,738 7,222,987 22,783,679 2,452,713 0 (11,739,215) 0 0
100 46 144 16 0 (74) 0 0
5,800,014 4,908,654 2,070,619 1,179,259 0 0 0 0
100 85 36 20 0 0 0 0
8 29 30 31
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS OTROS GASTOS Y (PRODUCTOS) NETO PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE ACCIONES PROPIAS PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE INVERSIONES TEMPORALES
546,477 546,477 0 0
100 100 0 0
(780,789) (780,789) 0 0
100 (100) 0 0
10 32 33 34 35
PROVISION PARA IMPUESTOS Y P.T.U. I.S.R. I.S.R. DIFERIDO P.T.U. P.T.U. DIFERIDA
106,640,123 106,640,123 0 0 0
100 100 0 0 0
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES
93,350,499 93,350,499 0 0 0
100 100 0 0 0
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 (Miles de Pesos) REF
4
AŃO:
CONSOLIDADO Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
Importe
Importe
CONCEPTOS C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RESULTADO NETO + (-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACION DE RECURSOS FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO FLUJO DERIVADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACION FLUJO DERIVADO POR FINANCIAMIENTO AJENO FLUJO DERIVADO POR FINANCIAMIENTO PROPIO RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTE FINANCIAMIENTO RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSION INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO
2003
(41,782,148)
(30,492,113)
102,214,593
79,885,563
60,432,445
49,393,450
(20,969,397)
(323,100)
39,463,048 69,237,456 (9,712,028)
49,070,350 67,993,689 (2,152,789)
59,525,428
65,840,900
(69,699,631)
(85,476,668)
29,288,845
29,434,582
43,876,446
14,441,864
73,165,291
43,876,446
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos)
REF
4
AŃO: 2003
CONSOLIDADO
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
Importe
Importe
CONCEPTOS C
2 13 14 15 16 17 40
4 18 19 20 21 22 6 23 24 25 26 27 28 29 7 30 31 32 33
9 34 35 36 37 38 39
+ (-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACION DE RECURSOS + DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO + (-) INCRE. (DECRE.) NETO EN LA RVA. PARA PENSION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD + (-) PERDIDA (GANANCIA) NETA EN CAMBIOS + (-) PERDIDA (GANANCIA) NETA POR ACTUALIZACION DE PASIVOS Y ACTIVOS + (-) OTRAS PARTIDAS + (-) OTRAS PARTIDAS QUE NO TIENEN QUE VER CON EBITDA FLUJO DERIVADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS FLUJO DERIVADO POR FINANCIAMIENTO AJENO + FINANCIAMIENTO BANCARIO Y BURSATIL A CORTO PLAZO + FINANCIAMIENTO BANCARIO Y BURSATIL A LARGO PLAZO + DIVIDENDOS COBRADOS + OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS (-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BURSATILES (-) AMORTIZACION DE OTROS FINANCIAMIENTOS FLUJO DERIVADO POR FINANCIAMIENTO PROPIO + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSION + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DE ACCS. CON CARACTER PERMANENTE (-) ADQUISICION DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO + VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARACTER PERMANENTE + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES + (-) OTRAS PARTIDAS
102,214,593 41,116,168
79,885,563 31,620,059
38,735,065 34,102,575
37,134,827 2,869,666
(11,739,215) 0 0
0 8,261,011 0
(20,969,397)
(323,100)
(11,719,430) (3,418,938)
(10,502,873) (7,182,255)
(50,169,148) 3,597,335 40,740,784
(14,191,572) 5,766,651 25,786,949
69,237,456
67,993,689
22,601,396
33,179,520
114,892,703 0 0 (47,285,548) (6,996,336) (13,974,759)
63,053,913 0 14,096,183 (38,221,630) (4,114,297) 0
(9,712,028)
(2,152,789)
0 (9,712,028) 0
0 (2,152,789) 0
0
0
(69,699,631)
(85,476,668)
0 (110,966,975) 58,083,008
0 (30,727,626) (48,276,525)
0 0 (16,815,664)
0 0 (6,472,517)
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AŃO: 2003
RAZONES Y PROPORCIONES INFORMACION CONSOLIDADA Impresión Final
REF CONCEPTOS P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
RENDIMIENTO RESULTADO NETO A VENTAS NETAS RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE (**) RESULTADO NETO A ACTIVO TOTAL (**) DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR RESULTADO POR POSICION MONETARIA A RESULTADO NETO ACTIVIDAD VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) VENTAS NETAS A ACTIVO FIJO (**) ROTACION DE INVENTARIOS (**) DIAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
(6.67) (85.32) (5.02)
% % %
(6.33) % (30.28) % (4.37) %
(31.90)
%
(41.30) %
(28.10)
%
0.00
%
veces veces veces días %
0.69 0.99 6.47 19 6.27
veces veces veces días %
0.75 1.19 7.52 15 5.14
APALANCAMIENTO 11 12 13 14 15 16
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A ACTIVO FIJO RESULTADO DE OPERACION A INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)
17 18
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL ACTIVO DISPONIBLE A PASIVO CIRCULANTE
94.11 15.99 49.89 67.84 17.07 0.80
% veces % % veces veces
85.56 5.93 50.52 53.88 14.10 0.81
% veces % % veces veces
1.24
veces
1.09
veces
1.04 0.21 54.03
veces veces %
0.87 0.21 38.57
veces veces %
9.65
%
10.26
%
(3.35)
%
(0.07) %
LIQUIDEZ
19 20
ESTADO DE CAMBIOS 21 22 23 24 25 26
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO A VENTAS NETAS FLUJO DERIVADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO A VENTAS NETAS RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACION A INTERESES PAGADOS FINANCIAMIENTO AJENO A RECURSOS GENERADOS (UTIL.) POR FINAN. FINANCIAMIENTO PROPIO A RECURSOS GENERADOS (UTIL.) POR FINAN. ADQ. DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO A RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACT. DE INV.
(**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES
1.84
veces
2.50
116.32
%
(16.32)
%
(3.27)
159.21
%
35.95
103.27
veces % %
%
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4
TRIMESTRE:
AÑO:
2003
DATOS POR ACCION INFORMACION CONSOLIDADA Impresión Final TRIMESTRE AÑO ACTUAL
REF
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Importe
UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA (**) UTILIDAD BASICA POR ACCION PREFERENTE (**) UTILIDAD DILUIDA POR ACCION (**) UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS POR ACCION ORDINARIA (UOCPA) (**) EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS EN UOCPA (**) EFECTO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EN UOCPA (**) EFECTO DE CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD EN UOCPA (**) VALOR EN LIBROS POR ACCION DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCION DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCION PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA (**) PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BASICA POR ACCION PREFERENTE (**)
(**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES
Importe
$ $ $
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.00 acciones
.00 acciones
veces
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COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA ANEXO 1 CONSOLIDADO Impresión Final
27 de febrero de 2004 Reporte de resultados financieros de Pemex al 31 de diciembre de 2003 Principales aspectos financierosPemex, la empresa mexicana de petróleo y gas natural y la octava empresa petrolera a nivel mundial1, anunció sus resultados consolidados no auditados al 31 de diciembre de 2003. * Las ventas totales incrementaron 30%, en relación al 2002, alcanzando Ps. 626.1 miles de millones (US$55.7 miles de millones)2 * Las exportaciones de crudo promediaron 1,844 Mbd, superiores a las de 2002 en 8% * El rendimiento antes de impuestos incrementó 29%, respecto a 2002, ubicándose en Ps. 340.6 (US$30.3 miles de millones) * La perdida neta en 2003 aumentó 37%, en relación a 2002, al igualar Ps. 41.8 miles de millones (US$3.7 miles de millones)
Principales aspectos operativosLa producción total de hidrocarburos durante el 2003 fue de 4,756 mil barriles miles de millones de petróleo crudo equivalente, 5% mayor a la producción del 2002: * La producción de petróleo crudo aumentó 6%, alcanzando un nuevo record equivalente a 3,371 mil barriles diarios (Mbd) * La producción de gas natural aumentó 2%, ubicándose en 4,498 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) * La producción de líquidos del gas creció 3%, ubicándose en 418 Mbd Al 31 de diciembre 2003, las reservas probadas de México eran 18.9 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce). Aspectos operativos Exploración y producción Niveles de producción históricosDurante 2003, gracias a su extenso programa de inversión, Pemex incrementó su producción de petróleo crudo en 6%, y revirtió la tendencia decreciente en la producción de gas natural observable desde 1999. De igual forma, Pemex logró un nuevo record en la producción promedio anual de petróleo crudo alcanzando 3,371 Mbd.PerforaciónLa perforación de pozos exploratorios y de desarrollo aumentó 60% y 25%, respectivamente, en comparación al 2002. Esto obedece a los objetivos de Pemex de incrementar sus reservas totales, mejorar su tasa de restitución de reservas y aumentar la producción de hidrocarburos. Reservas de hidrocarburosAl 31 de diciembre 2003, las reservas probadas de hidrocarburos eran 18.9 miles de millones MMMbpce. La reducción neta de las reservas probadas en 2003 fue de 1,182 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce). Esto resultó de una producción acumulada anual de 1,587 MMbpce y un incremento en las reservas probadas de 405 MMbpce. La adición de 405 MMbpce a las reservas probadas se debió a 152 MMbpce
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resultantes de nuevos descubrimientos y 253 MMbpce de una reevaluación de reservas existentes. De esta forma, el múltiplo de reposición de reservas, incluyendo nuevos desarrollos y reevaluaciones, fue de 26%. La información de reservas aquí exhibida representa únicamente estimaciones. La valuación de reservas es un proceso subjetivo de estimación de acumulaciones subterráneas de petróleo crudo y gas natural que no puede ser realizado de manera exacta. La precisión de cualquier estimado de reservas depende en la calidad de la información disponible, las interpretaciones de ingeniería y geología y juicio. Como resultado, las estimaciones de diferentes ingenieros pueden variar. Asimismo, los resultados de perforación, pruebas y producción subsecuentes a la información de un estimado podrían justificar la revisión del mismo. En septiembre de 2002, Pemex anunció una revisión de las reservas de México de crudo y gas natural, como resultado de la adopción del criterio de la Securities and Exchange Commission (SEC), agencia reguladora de los E.U.A.Contratos de Servicios MúltiplesA finales de enero 2004, cinco de los siete bloques licitados bajo el esquema de Contratos de Servicios Múltiples (CSM) fueron adjudicados: Reynosa-Monterrey, Cuervito, Misión, Fronterizo y Olmos. El monto de inversión esperado de estos cinco contratos es de US$4.3 miles de millones. Pemex espera ahorros sustanciales a través de la vida de los CSM capitalizando la eficiencia de contratistas privados. Para los bloques de Corindón-Pandura y Ricos, no se recibieron ofertas en las fechas de licitación, 5 y 12 de noviembre de 2003, respectivamente. Actualmente Pemex está evaluando diferentes alternativas para una nueva licitación de estos bloques. Gas y petroquímica básica Procesamiento y distribución de gasContinuando con los esfuerzos para asegurar una oferta de gas natural adecuada y oportuna en el país, durante el 2003 Pemex terminó la construcción de tres plantas de procesamiento en el complejo Arenque (una endulzadora, una criogénica y una de recuperación de azufre). Estas plantas permitirán procesar el gas natural disponible en la región de Altamira en el noreste del país. En noviembre, Pemex inició operaciones del sistema de distribución Estación 19-San Fernando el cual, a través de un gasoducto de 7- millas de largo y 31-pulgadas de diámetro, permitirá incrementar la distribución de gas natural del norte al sur de México de 650 MMpcd a 1,000 MMpcd. En marzo, Pemex comenzó operaciones de un gasoducto de 85-millas de largo y 30-pulgadas de diámetro el cual interconecta los sistemas de Kinder Morgan y Pemex. Este gasoducto tiene una capacidad de transportación de 375 MMpcd. Con esta capacidad adicional, Pemex será capaz de suministrar gas natural a las plantas generadoras de energía eléctrica en Huinalá, al norte de México. Finalmente, y en congruencia con el compromiso de Pemex con el medio ambiente, en agosto inició operaciones una nueva planta de recuperación de azufre en el complejo Poza Rica. Las emisiones de todas las plantas procesadoras de azufre de Pemex cumplen con regulaciones mexicanas y son menores a las establecidas por la Environmental Protection Agency de los E.U.A.
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Refinación Minatitlán En diciembre de 2003, Pemex inició la reconfiguración de su refinería en Minatitlán. Se espera que este proyecto concluya en agosto 2008 y el costo sea de US$1.3 miles de millones. Los objetivos del proyecto son incrementar la producción de gasolinas, diesel y turbosina aproximadamente 98, 43 y 5 Mbd, respectivamente.Proyectos terminadosDurante el año pasado, Pemex concluyó los siguientes proyectos: * Una planta coquizadora en la refinería de Cadereyta * Una planta hidrodesulfuradora de naftas y una planta isomerizadora de butanos en la refinería de Madero * Un oleoducto de Nuevo Teapa, al sureste de México, a las refinerías Madero y Cadereyta, al norte del país * Un poliducto de la refinería de Cadereyta a Reynosa y a la ciudad fronteriza de Matamoros * Un muelle marginal en la cuidad de progreso, en el estado de Yucatán Los efectos de estos proyectos impactaron parcialmente los resultados de 2003 y se espera que en el 2004 el impacto sea significativo. Productos refinadosEn el 2003, el proceso de crudo aumentó 3.2%, ó 40 Mbd, en comparación al 2002. Consecuentemente, la producción de petrolíferos creció 5%, a 1,555 Mbd. En particular, las producciones de gasolinas y diesel aumentaron 11.7% y 15.3%, respectivamente, comparado con el 2002.Margen de refinaciónAsimismo, el margen de refinación aumentó 52%, de US$1.77 por barril en 2002 a US$2.69 por barril en 2003. Esto se debe al incremento en la capacidad de proceso de Pemex, como resultado de la reconfiguración de sus refinerías, y al incremento en los precios de petrolíferos.FranquiciasEn el 2003 el número de franquicias de estaciones de servicio aumentó a 5,979, de 5,562 en el 2002. Petroquímicos Morelos y CangrejeraCon el fin de fomentar la eficiencia e incrementar el valor agregado de la producción de petroquímicos, durante el 2003 Pemex: * Completó la primera etapa de mejoras a los centros petroquímicos Morelos y La Cangrejera. Esto permitirá aumentar la producción de etileno alrededor de 200 mil toneladas (Mt) * Reanudó la producción de paraxileno, insumo clave para la producción de tereftalato de polietileno (PET), en La Cangrejera * Inició operaciones de una planta de polietileno de alta-densidad (switch) con una capacidad de 100 Mt * Modificó el proceso de aromáticos con el objetivo de producir simultáneamente hexano ó isohexano y heptano. Anteriormente solo era posible producir heptano y hexano En el 2004, Pemex espera finalizar la expansión de la planta de cloruro de vinilo en Pajaritos de 200 Mt a 405 Mt.Producción de petroquímicosDurante el 2003 la producción total de petroquímicos creció 4%, a 10,296 Mt, comparado con 9,880 Mt en 2002. Comercio internacional2 Nivel histórico de exportaciones de crudoEn el 2003 Pemex obtuvo un nuevo
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record anual de exportaciones promediando 1,844 Mbd, 8% mayores a las de 2002. De esta cantidad, aproximadamente 87% consistió de crudo pesado (Maya) y el resto por crudo ligero y superligero (Istmo y Olmeca). El 78% de las exportaciones totales de crudo fueron enviadas a Estados Unidos de América, mientras que el 22% restante fue distribuido a Europa, el Lejano Oriente y el resto del continente Americano. Durante el año, el precio ponderado de la mezcla mexicana de exportación se ubicó en US$24.81 por barril, comparado con US$21.37 por barril en el 2002. En el 2003, las importaciones de petrolíferos declinaron 18%, comparadas a 2002, situándose en 287 Mbd; mientras que las importaciones de petroquímicos aumentaron 80%, ubicándose en a 532 Mt. Las importaciones de gas natural ascendieron a 757 MMpcd, comparadas con 592 MMpcd en el 2002. Resultados financieros 2003 Ajuste por inflaciónEn 2003 Pemex, ha adoptado en su totalidad los estándares establecidos por el Boletín B-10 bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México (MEXGAAP) para la valuación y presentación de la información financiera en un entorno inflacionario. Ventas totales Ventas totalesPemex reportó ventas totales (incluyendo el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS) de Ps. 626.1 miles de millones (US$55.7 miles de millones ) para el 2003, comparadas a Ps. 481.4 miles de millones en el 2002. Ventas en MéxicoLas ventas nacionales (incluyendo IEPS y un efecto inflacionario de Ps. 6.2 miles de millones ) sumaron 387.3 miles de millones (US$34.5 miles de millones ) comparadas a Ps. 314.3 miles de millones en el 2002: * Las ventas nacionales de productos refinados sin IEPS fueron Ps. 222.9 miles de millones (US$19.8 miles de millones) asociadas a un volumen de 1,684 Mbd. El IEPS reunido de dichas ventas fue Ps. 94.1 miles de millones (US$ 8.4 miles de millones) * Las ventas de gas natural fueron Ps. 51.9 miles de millones (US$4.6 miles de millones ) asociadas a un volumen de ventas de 2,621 MMpcd * Las ventas de petroquímicos fueron Ps. 12.2 miles de millones (US$1.1 miles de millones ) asociadas a un volumen de ventas de 3,144 Mt El aumento del 23% en las ventas nacionales refleja incrementos tanto en los precios unitarios como en los volúmenes de venta.ExportacionesLas ventas por exportaciones ascendieron a Ps 238.9 miles de millones (US$21.3 miles de millones ), 43% superiores a las ventas por exportaciones de 2002 de Ps. 167.2 miles de millones . El incremento en este rubro se debe principalmente a mayores precios de la mezcla mexicana de exportación, mayores volúmenes de venta y la depreciación de peso contra el dólar. Costos y gastos Costos y gastos aumentaron 27%Los costos y gastos aumentaron 27% respecto al 2002, ubicándose en Ps. 260.9 miles de millones (US$23.2 miles de millones).Costo de lo vendidoEl costo de lo vendido aumentó 33%, o Ps. 51.3 miles de millones respecto al 2002, para llegar a Ps. 209.1 miles de millones
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(US$18.6 miles de millones). siguientes variaciones:
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El incremento se compone principalmente por las
* Ps. 20.2 miles de millones (US$1.8 miles de millones ) en costos de mantenimiento * Ps. 12.5 miles de millones (US$1.1 miles de millones ) en compras de productos - especialmente importaciones de gas * Ps. 9.5 miles de millones (US$ 0.9 miles de millones ) en cargos de depreciación, y * un efecto compensatorio de Ps. 4.4 miles de millones (US$0.4 miles de millones ) en la valuación del inventario de petróleo crudo y productos refinados Otros gastos de operaciónLos costos de transportación y distribución incrementaron 12% de Ps. 15.0 miles de millones en 2002 a Ps. 16.7 miles de millones en 2003 (US$1.5 miles de millones). Los costos de administración crecieron 9% de Ps. 32.1 miles de millones en 2002 a Ps. 35.1 miles de millones en 2003 (US$3.1 miles de millones). El costo por pasivo laboral aumentó 4% de Ps. 37.1 miles de millones en 2002 a Ps. 38.7 miles de millones en 2003 (US$3.4 miles de millones). Este costo es prorrateado entre el costo de lo vendido, los gastos de transportación y distribución y los gastos de administración. Rendimiento de la operación Rendimiento de 365.2 miles de comparable del Costo integral
la operaciónEl rendimiento de la operación en 2003 fue Ps. millones (US$32.5 miles de millones), 32% mayor a la cifra 2002 correspondiente a Ps. 276.5 miles de millones de financiamiento
Aplicación completa de MEXGAAPLa cuenta del costo integral de financiamiento surge como resultado de la aplicación completa de los estándares contables establecidos por MEXGAAP. El costo integral de financiamiento incluye: * Intereses netos * Ganancia o pérdida por variación cambiaria; y * Resultado por posición monetariaIntereses netosEl gasto en intereses netos creció 3%, hasta Ps. 14.2 miles de millones (US$1.3 miles de millones) en 2003, mientras que en 2002 fue de Ps. 13.8 miles de millones. El registro de los intereses netos no se ve modificado por el Boletín B-10, ya que se venían contabilizando de acuerdo con lo establecido en MEXGAAP.Pérdida por variación cambiariaLa pérdida por variación cambiaria a diciembre de 2003 alcanzó Ps. 25.4 miles de millones (US$2.3 miles de millones), comparada contra la pérdida por variación cambiaria a diciembre de 2002 de Ps. 0.4 miles de millones. Anteriormente, Pemex podía capitalizar su pérdida por variación cambiaria cuando la adquisición de un activo era financiada por un pasivo. A partir de 2003, esta capitalización no es permitida.Resultado por posición monetariaEl resultado por posición monetaria de 2003 fue de Ps. 11.7 miles de millones (US$1 miles de millones.) La ganancia o pérdida monetaria surge de la posición en activos monetarios y pasivos monetarios. Los pasivos monetarios y los activos monetarios ganan o pierden valor en un entorno inflacionario. Entonces, cuando los pasivos monetarios de la compañía son mayores que sus activos monetarios, existe una
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ganancia monetaria y viceversa. Otros gastos (ingresos) Otros ingresosDurante 2003 hubo un impacto positivo en el saldo neto de la cuenta otros gatos (ingresos). El incremento de Ps. 3.3 miles de millones (US$$0.3 miles de millones) en 2003 se dio principalmente como resultado de las actividades comerciales de PMI. Rendimiento antes de impuestos y derechos Rendimiento antes de impuestosEl rendimiento antes de impuestos y derechos fue de Ps. 340.6 miles de millones (US$30.3 miles de millones) en 2003, 29% mayor que los Ps. 263.1 miles de millones observados en 2002. Impuestos y derechos Mismo incremento que en ventasEl pago de impuestos y derechos de Pemex es equivalente al 60.8% de sus ventas totales más el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes. Los impuestos y derechos (incluyendo IEPS) crecieron 30% alcanzando Ps. 382.3 miles de millones (US$34 miles de millones) en 2003 comparados con los Ps. 293.6 miles de millones de 2002, gracias al incremento en las ventas totales.Aprovechamiento sobre rendimientos excedentesPemex pagó Ps. 18.7 miles de millones (US$1.7 miles de millones) por aprovechamiento sobre rendimientos excedentes en 2003, que representa un impuesto del 39.2% sobre el ingreso por exportaciones de crudo por arriba del precio del crudo presupuestado por el Gobierno Mexicano que fue de US$ 18.35 por barril en 2003. Pemex pagó Ps. 13.8 miles de millones por este aprovechamiento en 2002. Pérdida neta Pérdida netaEn 2003 Pemex obtuvo una pérdida neta de Ps. 41.8 miles de millones (US$3.7 miles de millones), comparada con Ps. 30.5 miles de millones en 2002. El incremento de Ps. 11.3 miles de millones (US$1 mil de millones) de la pérdida neta se explica principalmente por la pérdida en variación cambiaria de Ps. 25.8 miles de millones (US$2.3 miles de millones), derivada de la depreciación del peso frente al dólar. Esta pérdida fue parcialmente compensada por el resultado de la posición monetaria de Ps. 11.7 miles de millones (US$ 1 mil de millones) y el balance entre otros gastos y otros ingresos de Ps. 3.2 miles de millones (US$0.3 miles de millones). EBITDA El EBITDA creció 63%Para 2003, el EBITDA, que es reconciliado con la pérdida neta como se muestra en la siguiente tabla, fue de Ps. 315.5 miles de millones (US$28.1 miles de millones), representando un incremento de 63% respecto a los Ps. 193.6 miles de millones de 2002. Depreciación y amortización sumaron Ps. 41.1 miles de milones (US$3.7 miles de millones) en 2003, comparados con los Ps. 31.6 miles de millones registrados en 2002. El margen EBITDA (EBITDA / ventas totales sin IEPS) creció a 59% comparado con el 53% del año anterior. Activos totales
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Los activos totales crecieron 19%Al 31 de diciembre de 2003, los activos totales crecieron 19% alcanzando Ps. 821.1 miles de millones (US$74.1 miles de millones) en comparación con el año anterior: * El activo circulante creció 36%, reflejando mayores niveles de efectivo y cuentas por cobrar * El activo fijo se incrementó 8%, resultado de nuevas inversiones y la reevaluación de activos * Otros activos crecieron 57%, esencialmente como resultado del cálculo de activos intangibles asociados a la reserva laboral Pasivos totales Los pasivos crecieron 31%Los pasivos totales crecieron 31% alcanzando Ps. 783.1 miles de millones (US$ 69.7 miles de millones) comparados con 2002: * El pasivo circulante creció 19%, como resultado en el incremento de la deuda documentada de corto plazo y otros pasivos circulantes relacionados con el incremento en ventas * El pasivo de largo plazo creció 34%, llegando a Ps. 647.7 miles de millones (US$57.6 miles de millones) como resultado del incremetnto en l deuda documentada de largo plazo y el incremento en la reserva laboral La deuda total se presenta con mayor detalle después de la sección de “Actividades de financiamiento”. Reserva laboralLa reserva laboral creció 33% llegando a Ps. 283.7 miles de millones (US$25.2 miles de millones) comparada con Ps. 213.3 miles de millones en 2002. El incremento de Ps. 70.4 miles de millones (US$6.3 miles de millones) se integra por: * Ps. 42.3 miles de millones (US$3.8 miles de millones) surge por la aplicación de tasas de descuento reales, en lugar de de nominales, para el cálculo de las obligaciones actuales * Ps. 27.7 miles de millones (US$2.5 miles de millones) ocasionados por el crecimiento anual de la población, antigüedad, salarios, pensiones y otros beneficios después del retiro * Ps. 6.9 billion (US$0.6 miles de millones) debido a la disminución de un año del período de fondeo; y * Un efecto compensatorio de Ps. 6.5 miles de millones (US$0.6 miles de millones) del incremento en el fondo del plan de pensiones Patrimonio Disminución del patrimonioAl 31 de diciembre de 2003, el patrimonio de Pemex se redujo a Ps. 49 miles de millones (US$ 4.4. miles de millones) disminuyendo Ps. 51.7 miles de millones respecto al cierre de de 2002. Esta disminución se explica principalmente por: * La pérdida neta del ejercicio 2003 que fue de Ps.41.8 miles de millones (US$3.7 miles de millones) * El pago de Ps. 9.7 miles de millones (US$0.9 miles de millones), correspondientes a los rendimientos mínimos garantizados pagados al Gobierno Mexicano en Mayo de 2003 * La eliminación del saldo en la reserva para la exploración y declinación de campos de Ps. 9.8 miles de millones (US$0.9 miles de millones), ya que de ahora en adelante, la metodología contable para exploración y costos de
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perforación estará alineada con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Estados Unidos (USGAAP), y * El efecto positivo del valor neto de la reexpresión sobre el patrimonio de Ps. 9.6 miles de millones (US$0.9)Metodología para gastos de perforaciónA partir de 2004, Pemex aplicará una metodología contable para el registro de los gastos de perforación comparable con estándares internacionales (esfuerzos exitosos). Actividades de financiamiento Gasto en inversión Mayor gasto en inversiónEl gasto en inversión realizado por Pemex fue de fue de US$10.7 miles de millones, considerando un tipo de cambio de Ps. 11.236 pesos por US$.Asignación en 2004Para 2004, el gasto en inversión programado se incrementó a US$12 millones (US$1 = Ps. 11.236) y será distribuido en la siguiente forma: * * * * * *
Producción 79.4% Exploración 13.3% Refinación 3.9% Gas y petroquímica básica 2.1% Petroquímicos 0.9% Otros 0.3%
Aproximadamente 92% del gasto en inversión programado para 2004, o US$9 miles de millones, será utilizado para fondear proyectos Pidiregas. Necesidades de financiamiento En 2003 Pemex captó US$10.9 miles de millonesDurante 2003, Pemex captó US$10.9 miles de millones para fondear proyectos Pidiregas. Del total captado, 13% fue en pesos y el resto en otras monedas. Las fuentes de financiamiento fueron las siguientes: * US$4.5 miles de millones en mercados de capital extranjeros * US$0.6 miles de millones en el mercado de capital mexicano * US$3.7 miles de millones en préstamos bancarios, incluyendo un crédito sindicado por US$2.3 miles de millones en diciembre * US$2.1 miles de millones a través de agencias de crédito a la exportación, ECA's por sus siglas en inglés (Export Credit Agencies)Programa de financiamiento 2004En 2004, el programa de financiamiento de Pemex para proyectos Pidiregas contempla captar entre US$7 y US$8 miles de millones de la siguiente manera: * * * *
US$2 US$2 US$1.8 US$1.3
US$2.5 miles de millones en mercados de capital extranjeros US$2.5 miles de millones en el mercado de capital mexicano miles de millones en préstamos bancarios miles de millones a través de ECA's
Deuda total Deuda total de US$37.1 miles de millonesAl 31 de diciembre de 2003, la deuda total consolidad incluyendo intereses acumulados fue de Ps. 416.3 miles de millones (US$37.1 miles de millones). Esta cifra representa un incremento de 33%, o Ps. 103.3 miles de millones, comparada con la de 2002. La deuda total incluye:
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* Deuda documentada de Petróleos Mexicanos, el vehículo financiero Pemex Poject Funding Master Trust con domicilio en Delawer, y un vehículo financiero creado recientemente bajo las leyes y regulaciones mexicanas, denominado F7163 * Notas a contratistas * Venta de cuentas por cobrar Deuda de corto plazoLa deuda con vencimientos menores a 12 meses fue de Ps. 59.4 miles de millones (US$5.3 miles de millones) al 31 de diciembre de 2003, incluyendo: * Ps. 57.5 miles de millones en deuda documentada * Ps. 1.9 miles de millones en notas a contratistas Al 31 de diciembre de 2002 estos saldos ascendían a Ps. 49.5 miles de millones y Ps. 1.6 miles de millones, respectivamente. El monto total fue de Ps. 51.1 miles de millones. Deuda de largo plazoLa deuda total de largo plazo al 31 de diciembre de 2003 fue de Ps. 357 miles de millones (US$31.8 miles de millones). Esta cifra incluye: * Ps. 303.6 miles de millones en deuda documentada * Ps. 13.2 miles de millones en notas a contratistas * Ps. 40.2 miles de millones en venta de cuentas por cobrar Al 31 de diciembre de 2002, estas cifras fueron Ps. 191 miles de millones, Ps. 27.4 miles de millones y Ps. 43.5 miles de millones, respectivamente. El monto total fue de Ps. 261.9 miles de millones.Razones financierasLa razón EBITDA entre gasto total por interese fue 14.7 al 31 de diciembre de 2003, comparada con 7.8 a diciembre de 2002. Deuda tota/EBITDA fue 1.3 a diciembre de 2003 y 1.6 a diciembre de 2002.Perfil de vencimientosLa siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos para la deuda total por tipo de moneda: Mercados de capital Master TrustDurante 2003, el Pemex Project Funding Master Trust realizó las siguientes emisiones bajo su programa de US$11 miles de millones de notas a mediano plazo: * * * * *
GBP 250 millones de notas a 7.50% con vencimiento en 2013 US$750 millones de notas a 6.125% con vencimiento en 2008 US$500 millones de bonos a 8.625% con vencimiento en 2022 US$750 millones de notas a 7.375% con vencimiento en 2014 GBP150 millones de notas a 7.50% con vencimiento en 2013
Adicionalmente, el Pemex Project Funding Master Trust realizó las siguientes emisiones durante el mismo periodo: * EUR 750 millones de notas garantizadas a 6.625% con vencimiento en 2010 * EUR 500 millones de notas garantizadas a 6.25% con vencimiento en 2013 * US$500 millones de notas garantizadas a tasa variable con vencimiento en 2009F/163En octubre, Pemex, a través del vehículo financiero mexicano Trust F/163, realizó la primera colocación de su programa de Ps. 20 miles de
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millones en Certificados Bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Estos certificados, colocados el 24 de octubre, incluyeron: * Ps. 3,000 millones a tasa variable con vencimiento en 2007 * Ps. 2,500 millones a tasa variable con vencimiento en 2009 * Ps. 1,000 millones a 8.38% con vencimiento en 2010 Las emisiones en pesos fueron reabiertas el 30 de enero de 2004 con los siguientes montos: * Ps. 4,000 millones a tasa flotante con vencimiento en 2007 * Ps. 5,500 millones a tasa flotante con vencimiento en 2009 * Ps. 2,500 millones a 8.38% con vencimiento en 2010Repcon LuxAdicionalmente, en enero de 2004 RepCon Lux S.A., un nuevo vehículo financiero estructurado en Luxemburgo, emitió aproximadamente US$1.37 miles de millones de bonos intercambiables garantizados con vencimiento en 2011. Estos bonos son garantizados por Pemex y son intercambiables por acciones de Repsol YPF, S.A., o su equivalente en efectivo con opción del emisor. Administración de riesgos CrudoEn diciembre de 2002 y enero de 2003, Pemex contrató opciones del precio del crudo de corto plazo para cubrirse de la disminución en el precio del crudo. El volumen cubierto fue aproximadamente 20% de la producción total de Pemex.Gas naturalEn octubre de 2003 Pemex, junto con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Energía, anunciaron un programa de cobertura de precios del gas natural para consumidores industriales y comerciantes. Bajo este programa, los consumidores industriales y comerciantes acuerdan uno de los siguientes esquemas con Pemex: * Un acuerdo de cobertura a tres años a US$4.50 por MMBtu (Millones de Unidades Btu); ó * Un acuerdo de cobertura a un año a US$4.425 por MMBtu si el precio del mercado se ubica por debajo de US$6 por MMBtu. Si el precio de mercado se ubica por encima de US$6 por MMBtu, el cliente paga el precio del mercado menos US$1.58 por MMBtu (US$4.425 por MMBtu más la diferencia entre el precio del mercado y US$6 por MMBtu) Además, Pemex continúa ofreciendo coberturas tradicionales de gas natural a sus clientes. Pemex es la empresa mexicana de petróleo y gas. Creada en 1938, es el productor exclusivo de los recursos petroleros y de gas en México. Sus organismos subsidiarios son Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. La principal compañía subsidiaria es PMI, que realiza las transacciones de comercio internacional. Los montos en dólares de E.U.A. están convertidos con el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2003 de Ps. 11.236 por dólar de E.U.A. Este documento contiene proyecciones históricas, incluyendo enunciados de proyecciones a futuro. Éstas son de estimaciones actuales; por lo tanto, ellas. Las proyecciones a futuro se
a futuro. Las declaraciones que no son creencias y expectativas, son buena fé y están basadas en los planes y no debe confiarse más de la cuenta en refieren solamente al día en que se
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realizaron, y no se tiene la obligación de actualizarlas públicamente a la luz de nueva información o eventos futuros. Las proyecciones a futuro implican riesgos inherentes e incertidumbres. Estos factores de riesgo e incertidumbres incluyen la volatilidad del precio del crudo, riesgos de producción, equipo y transporte inherentes a la industria petrolera, regulaciones ambientales en México; acciones del gobierno mexicano con respecto a su presupuesto, recaudación, actividades comerciales, control de las reservas de hidrocarburos, o pago del servicio de la deuda; así como cualquier limitación en las exportaciones derivada de acuerdos del gobierno mexicano; y riesgos económicos, políticos y cambiarios que afecten a México. Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente de la Forma 20-F de Pemex registrada en la Securities and Exchange Commission de E.U.A. (www.sec.gov) y el prospecto de Pemex registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (wwww.bmv.com.mx). Estos factores pueden provocar que los resultados realizados difieran materialmente de cualquier proyección. La Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (SEC) permite que, en sus reportes a la SEC, las empresas de crudo y gas divulguen reservas probadas que hayan demostrado, por producción actual o pruebas de formación concluyentes, que son, bajo condiciones económicas y operativas existentes, económicamente y legalmente producibles. Nosotros usamos ciertos términos en este documento, tales como reservas totales, reservas probadas y reservas posibles, que los lineamientos de la SEC prohíben estrictamente utilizar en sus reportes. Los inversionistas son invitados a considerar cuidadosamente la divulgación de la información en la Forma 20-F, “File No. 0-99”, disponible en Marina Nacional 329 Piso 38 Col. Huasteca, Cd. de México, 11311 o en el (52 55) 1944 9700 ó en www.pemex.com. Esta forma puede también obtenerla directamente de la SEC llamando al 1-800-SEC-0330. El EBITDA es una medida no contemplada en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) que se calcula como se describió previamente. Se presenta porque Pemex considera que es una medida financiera de su habilidad para pagar el servicio de su deuda o de incurrir en deuda ampliamente aceptada. El EBITDA no debe considerarse un indicador del desempeño financiero, una alternativa al flujo de efectivo, una medida de liquidez o una medida comparable a medidas llamadas de manera similar por otras empresas. El cálculo de la deuda total incluye, adicionalmente a deuda documentada, los rubros generalmente considerados como deuda por los mercados financieros. 1 De acuerdo al Petroleum Inteligence Weekly Ranking 2003. 2 Fuente: PMI. Pemex Relación con Inversionistas 23/23 www.pemex.com Para mayor información contacte:t: Relación con Inversionistas (5255) 1944 9700 Esteban Levin
[email protected] Celina Torres
[email protected] David Ruelas
[email protected] Rolando Galindo
[email protected]
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA (1 ANEXO 2
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 (Cifras expresadas en miles de pesos y miles de dólares americanos) 1.
Bases de presentación
Los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias ("PEMEX") al 31 de diciembre de 2003 y 2002 y por los años terminados en esas fechas, son preliminares, en proceso de auditoría. En opinión de la Administración, todos los ajustes (consistentes principalmente en ajustes recurrentes) necesarios para una presentación razonable de los estados financieros consolidados han sido incluidos. Para propósitos de estos estados financieros consolidados no auditados, cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los estados financieros dictaminados preparados con base en principios de contabilidad generalmente aceptados, han sido condensadas u omitidas. Estos estados financieros consolidados no auditados deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados auditados de PEMEX y sus notas, por los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001. 2.
Principales políticas contables
Los estados financieros consolidados que se acompañan han sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados ("PCGA") emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ("IMCP"). Hasta el ejercicio de 2002 el reconocimiento de la inflación se llevó a cabo conforme a la Norma de Información Financiera ("NIF") 06-BIS "A" Apartado A, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ("SHCP") y la Secretaría de la Función Pública ("SFP"). En enero de 2003, la SHCP autorizó a PEMEX a que a partir del ejercicio 2003 reconozca los efectos de la inflación de acuerdo con la NIF-06 BIS "A" Apartado C, la cual obliga a PEMEX a adoptar el Boletín B-10, "Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera" ("Boletín B-10"). El impacto de la adopción del Boletín B-10 en sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2003. A partir del ejercicio de 2004, PEMEX cambiará la política contable para el registro de las operaciones relacionadas con las actividades de exploración y producción de petroleo crudo y gas, por lo que al cierre del ejercicio 2003 la reserva para exploración y declinación de campos no presenta importe alguno en el estado de situación financiera consolidado. 3.
Cuentas, documentos por cobrar y otros
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 las cuentas y documentos por cobrar y otros se integran como sigue: 2003
2002
Clientes del país $21,959,407 $23,809,858 Clientes del extranjero 11,223,380 6,971,754 Pemex Finance, Ltd. 8,147,107 7,481,944 Gobierno Federal - Anticipos de rendimientos mínimos garantizados 10,175,024 9,712,028 Otras cuentas por cobrar 17,782,645 9,308,546
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ANEXO 2
Menos: Estimación para cuentas de dudosa recuperación (2,195,833) (1,911,830) $67,091,730 $55,372,300 4.
Inventarios
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los inventarios se integran como sigue: 2003 2002 Petróleo crudo, productos refinados, derivados y petroquímicos $24,100,566 $21,039,871 Materiales y accesorios en almacenes 4,187,062 4,485,787 Materiales y productos en tránsito 1,180,653 942,053 Menos: Estimación para inventarios de lento movimiento y obsoletos (1,644,374) (2,062,742) $27,823,907 5.
$24,404,969
Propiedades y Equipo
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 el saldo de este renglón, neto de depreciación y amortización acumuladas, se integra como sigue: 2003
2002
Terrenos $37,771,032 $36,533,854 Edificios 14,405,007 14,095,394 Pozos 99,655,858 62,526,201 Plantas, muebles y equipo 244,319,377 208,275,760 Pataformas marinas 45,783,485 24,800,889 441,934,759 346,232,098 Activos fijos improductivos 59,168 Materiales sobrantes de obra 147,819 Obras en construcción 84,046,369 Total
$526,188,115
370,792 178,077 139,317,002
$486,097,969
Al 31 de diciembre de 2002, el valor de los activos fijos, excepto algunos muebles y equipo, equipo de transportación, obras en construcción y diversos activos inmateriales, se actualizó con base en los informes proporcionados por peritos valuadores independientes y por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), utilizando índices específicos. En el ejercicio 2003, la actualización se realizó conforme al Boletín B-10 del IMCP. Se considera que el efecto no es relevante con respecto a la metodología utilizada hasta el año anterior. La depreciación de los activos y la amortización de pozos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002, reconocidas en los costos y gastos de operación, ascendieron a $ 41,116 ,168 y $31,620,059, respectivamente, las cuales incluyen $1,309,913 de costos de abandono y desmantelamiento. La depreciación y amortización acumuladas al 31 de diciembre de 2003 y 2002 ascienden a $469,071,453 y $410,154,695, respectivamente.
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ANEXO 2
6. Deuda a largo plazo Al 31 de diciembre de 2003, PEMEX había contratado Ps. 40,210,145 en líneas de crédito, con diferentes tasas de interés, de las cuales, a esa misma fecha, la porción no utilizada de esas líneas de crédito era de Ps. 6,971,973. Durante el período del 1o de enero al 31 de diciembre de 2003, PEMEX llevó a cabo las siguientes actividades de financiamiento: a. PEMEX obtuvo U.S. $152,340 (Ps. 1,711,692) de créditos comprador y para financiamiento de proyectos con tasas de interés fijas y variables. Las fijas van de 3.32% a 5.04% y las variables, a LIBOR más 0.0625% a 1.5%. Los montos de estos créditos deberán amortizarse entre 2003 y 2014. b. PEMEX obtuvo créditos directos por U.S. $440,000 (Ps. 4,943,840), con tasas de interés LIBOR más 0.55% y 0.725%. Estos créditos deberán pagarse entre 2003 y 2004. c. PEMEX obtuvo créditos al comercio exterior por U.S. $125,000 (Ps. 1,404,500). La tasa de interés para estos creditos es de LIBOR más 0.585% y 0.65% y deberán amortizarse durante 2004. d. PEMEX reutilizó U.S. $432,000 (Ps 4,853,952) del programa de Papel Comercial; este programa vence en 2004. Durante el período del 1o de enero al 31 de diciembre de 2003, el Master Trust llevó a cabo las siguientes actividades de financiamiento: a. el Master Trust obtuvo financiamientos garantizados a la Exportación por U.S. $2,096,154 (Ps. 23,552,386), instituciones financieras, con tasas de interés fijas van de 3.23% a 6.64% y las variables a LIBOR más 0.03% estos créditos deberán amortizarse entre 2003 y 2014. b. el Master Trust obtuvo créditos bancarios por U.S. 29,663,040), de los cuales U.S. 2,340 millones a tasa U.S. 300 millones a tasa fija de 5.44%. Ademas obtuvo moneda nacional por Ps. 2,500,000 a tasa flotante más
por Agencias de Crédito de diversas y variables. Las fijas a 2.25%. Los montos de $2,640,000 (Ps. LIBOR más 0.4% a 1.9% y créditos bancarios en 0.2% a 0.4%.
c. el Master Trust emitió el 27 de enero de 2003 bonos por £250,000 (Ps. 4,568,042) a una tasa de 7.50% con vencimiento en el 2013, los bonos se suscribieron de acuerdo al programa de pagarés a mediano plazo del Master Trust Serie A y están garantizados por PEMEX; d. el Master Trust emitió el 6 de febrero de 2003 bonos por U.S. $750,000 (Ps. 8,259,975) a una tasa de 6.125% con vencimiento en el 2008; los bonos se suscribieron de acuerdo al programa de pagarés a mediano plazo del Master Trust Serie A y están garantizados por PEMEX; e. el Master Trust emitió el 21 de marzo de 2003 bonos por U.S. $500,000 (Ps. 5,506,650) a una tasa de 8.625% con vencimiento en el 2022, los bonos se emitieron de acuerdo al programa de Pagarés a mediano plazo del Master Trust Serie A y están garantizados por PEMEX; f. el Master Trust emitió el 4 de abril de 2003, bonos €750,000 (Ps. 9,606,352) al 6.625% con vencimiento en el 2010; los bonos están garantizados por PEMEX;
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ANEXO 2
g. el Master Trust emitió el 4 de junio de 2003, bonos por U.S. $750,000 (Ps. 8,259,975 a una tasa de 7.375%, con vencimiento en el 2014; los bonos se suscribieron de acuerdo al programa de pagarés a mediano plazo del Master Trust Serie A y estan garantizados por PEMEX. h. el Master Trust emitió el 5 de agosto de 2003, bonos €500,000 (Ps. 6,404,235) al 6.25% con vencimiento en el 2013; los bonos están garantizados por PEMEX; i. el Master Trust emitió el 15 de octubre de 2003 bonos por U.S. $500,000 (Ps. 5,618,000) a una tasa de Libor a 3 meses más 1.8% con vencimiento en el 2009; los bonos están garantizados por PEMEX; j. el Master Trust emitió el 7 de noviembre de 2003 bonos por £150,000 (2,940,813) esta emisión fue una reapertura del bono que se emitió el 27 de enero de 2003 a una tasa de 7.50% con vencimiento en el 2013; los bonos se suscribieron de acuerdo al programa de pagarés a mediano plazo del Master Trust Serie A y están garantizados por PEMEX; k. PEMEX, a través del fideicomiso F/163, de su programa de certificados bursátiles por 20,000 millones de pesos, aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizó la primera colocación por 6,500 millones de pesos el 24 de octubre de 2003; la colocación se dio en tres tramos: 3,000 millones de pesos a tasa flotante con vencimiento en 2007; 2,500 millones de pesos a tasa flotante con vencimiento en 2009 y 1,000 millones de pesos a tasa fija de 8.38% con vencimiento en 2010. l. PEMEX, a través del fideicomiso F/163, obtuvo de BBVA Bancomer, un crédito bancario en moneda nacional por Ps. 2,500,000 a tasa flotante más 0.36%, con vencimientos de principal de 2004 a 2008. m. PEMEX, a través del fideicomiso F/163, obtuvo de BBVA Bancomer, un crédito bancario en moneda nacional por Ps. 7,000,000 en dos tramos: Ps. 4,945,000 a tasa flotante más 0.35% y Ps. 2,055,000 a tasa fija de 8.4%; ambos tramos vencen en 2007 y 2008. 7.
Utilidad (pérdida) integral
La utilidad (pérdida) integral de los años terminados el 31 de diciembre de 2003 y de 2002, se analiza como sigue: 2003
2002
Pérdida neta del período ($41,782,148) ($30,492,113) Efecto de la actualización en el año - Neto 9,556,407 8,685,724 Incremento (disminución) neto a la reserva para exploración y declinación de campos (9,804,251) 1,747,867 Otros movimientos patrimoniales (1) (149,402) 40,627 Utilidad (pérdida) integral del año ($ 42,179,394)
($
20,017,895)
(1) Representa principalmente ajustes por conversión de subsidiarias extranjeras.
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AÑO: 2003
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ANEXO 2
8.
Posición en moneda extranjera
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los estados financieros consolidados de PEMEX incluyen activos y pasivos monetarios, denominados en moneda extranjera como sigue: Importe en moneda extranjera (Miles)
31 de diciembre de 2003: Activos
Posición activa Tipo de Equivalente en Pasivos (pasiva) cambio pesos mexicanos
Dólares americanos 7,462,514 (30,769,404) (23,306,890) Yenes japoneses - (174,259,979) (174,259,979) Libras esterlinas 248 (450,304) (450,056) Francos suizos (344) (344) Florines holandeses Euros 525,716 (2,424,803) (1,899,087)
11.2360 ($261,876,216) 0.1048
(18,262,446)
20.0922
(9,042,615)
9.0833
(3,125)
14.1630
-
Total posición pasiva, antes de coberturas cambiarias
(26,896,769)
($316,081,170)
31 de diciembre de 2002: Dólares americanos 12,969,633 (32,372,228) Yenes japoneses (102,593,907) (204,882,010) Libras esterlinas 125,208 (125,479) Francos suizos (669) Florines holandeses 40 Euros 1,318,788 (1,369,405) Total posición pasiva, antes de coberturas cambiarias 9.
(19,402,595) (102,288,103)
10.3125 ($200,089,261) 0.0869
(8,888,836)
(271) 16.6217
(4,504)
(669)
7.4572
(4,989)
40
4.9044
(50,617) 10.8188
196 (547,615)
($209,535,009)
Compromisos y contingencias
a. PEMEX enfrenta diversos juicios por inconformidades del personal, que en caso de resolverse a favor de dicho personal, afectarán los resultados del ejercicio en que se resuelvan. PEMEX considera que el fallo de estos juicios
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TRIMESTRE:
4
AÑO: 2003
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA (1 ANEXO 2
PAGINA 6 CONSOLIDADO Impresión Final
no será material sobre los resultados operativos. b. PEMEX está sujeto al cumplimiento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Para cumplir con esta Ley, PEMEX ha contratado auditorías ambientales para sus principales instalaciones operativas, de almacenamiento y transportación. A la fecha, han sido concluidas las auditorías de refinerías, plantas de petroquímica secundaria y otras instalaciones. Derivado de los resultados obtenidos en las auditorías terminadas, se han suscrito convenios con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ("PROFEPA"), para implementar planes de mejoramiento y remediación ambiental. Dichos planes consideran trabajos para remediar los daños ambientales previamente causados, así como la inversión relativa al mejoramiento de equipos, mantenimiento, mano de obra y materiales. Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, PEMEX ha registrado una provisión para remediación ambiental, la cual asciende a $1,757,700 y $2,199,755 respectivamente. Este pasivo se incluye en la "Reserva para créditos diversos y otros", en el balance general. c. Pemex-Gas y Petroquímica Básica ha celebrado, como fideicomitente, contratos de fideicomiso con Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. de C.V.; DGN de la Laguna Durango, S. de R.L. de C.V.; DGN de Chihuahua, S. de R.L. de C.V.; Repsol México, S.A. de C.V. (ahora Gas Natural de México, S.A. de C.V.); Gas Natural del Río Pánuco, S. de R.L. de C.V.; Tamauligas, S.A. de C.V.; NATGASMEX, S.A. de C.V.; Consorcio Mexigas, S.A. de C.V.; Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V. (antes DIGANAMEX, S.A. de C.V.) y Distribuidora de Gas Natural de Jalisco, S.A. de C.V., como fideicomisarios, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario. Mediante estos contratos Pemex-Gas y Petroquímica Básica se obliga a transmitir a los fideicomisarios el uso de sus activos vinculados con la distribución de gas natural; los fideicomisarios se obligan a depositar en la fiduciaria el importe de la contraprestación que al 31 de diciembre de 2003 y 2002, ascendió aproximadamente a $78,346 y $233,146 , respectivamente. El fiduciario está obligado a trasladar el dominio de los activos fideicomitidos a los fideicomisarios una vez que el título y control de los activos hayan sido formalizados y apropiadamente acreditados a nombre de los fideicomisarios. d. PEMEX, a través de sus subsidiarias PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. y PMI Norteamérica S.A. de C.V., ha firmado diversos contratos de compraventa de crudo Maya a largo plazo con diversos refinadores. Estos contratos obligan a los compradores a construir unidades de alta conversión (coquizadoras) que les permitan optimizar los rendimientos del proceso de refinación del crudo Maya. PMI, por su parte, principalmente se obliga a suministrar el crudo Maya una vez que las nuevas inversiones hayan sido concluidas. e. Al 31 de diciembre de 2002, PEMEX enfrenta diversos juicios civiles, fiscales, penales y administrativos por un monto de $17,523,211. Al 31 de diciembre de 2002 PEMEX ha reservado $1,064,257 en relación con esas contingencias. PEMEX cree que el resultado final de estas contingencias reservadas será desfavorable. f. PEMEX ha recibido demandas interpuestas por proveedores de servicios por un monto de U.S. $497,300 ($5,587,663 ). Derivado de lo reciente de estos procedimientos, no se consideró necesario hacer reserva alguna.
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TRIMESTRE:
4
AÑO: 2003
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA (1 ANEXO 2
PAGINA 7 CONSOLIDADO Impresión Final
g. PEMEX ha sido demandado por un proveedor por retrasos en el pago y la falta del mismo, entre otros, por un monto total de U.S. $79,276 ($890,745 ). Con base en el análisis de la documentación que presentó el proveedor, PEMEX reconoció un pasivo de U.S. $4,576 ($51,416). Por otra parte, PEMEX interpondrá una demanda contra el proveedor por U.S. $4,949 ($55,607), por insatisfacción en el producto de su trabajo. A la fecha, la evidencia documental está en proceso de ser enviada a la corte. h. PEMEX tiene un contrato de suministro de nitrógeno para el programa de mantenimiento de presión del campo Cantarell, que vence en el año 2015. Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, el valor del nitrógeno a suministrar durante la vigencia del contrato asciende aproximadamente a $21,311,844 y $ 22,196,957, respectivamente. En caso de rescisión del contrato por causa imputable a PEMEX, esta entidad tiene la obligación de adquirir del proveedor la planta productora de nitrógeno. i. PEMEX monetizó 13,679,704 acciones de Repsol y simultáneamente contrató un swap sobre estas acciones con una institución financiera internacional. El contrato con dicha institución contiene una cláusula que lo obliga a recomprar estas acciones. El compromiso de recompra es por U.S. $292,000. j. La Comisión Federal de Competencia emitió resolución en contra de PEMEX por presuntas prácticas monopólicas relativas a las cláusulas de exclusividad para la venta de lubricantes, grasas y aceites, estableciendo las siguientes medidas: ·
El pago de una multa por $8,528;
· Modificación de los contratos de coinversión, de licencia de uso de marcas, de franquicia de suministro, así como de documentos que contengan la cláusula de exclusividad; · Celebrar convenios modificatorios con las estaciones de servicio franquiciadas para la adecuación de los contratos de franquicia y suministro; · Informar a los representantes legales de las estaciones de servicio de la resolución emitida por esta Comisión. A la fecha, PEMEX ha promovido dos recursos de amparo en contra de esta resolución; uno de ellos fue resuelto favorablemente en primera instancia, siendo impugnado mediante recurso de revisión, el que se encuentra pendiente; el otro se encuentra pendiente de resolución por parte del Juez de Distrito. k. Al 31 de diciembre de 2003, PEMEX ha firmado contratos con varios contratistas por un monto aproximado de $ 46,800,433. Estos contratos son para desarrollo de PIDIREGAS y por lo tanto están sujetos a lo que establece la NIF-09-A. l. En el curso normal de sus operaciones, PEMEX es mencionado en diversas demandas legales por diferentes razones. PEMEX califica la importancia de cada caso y evalúa el posible resultado, creando una reserva por obligaciones contingentes cuando se espera un resultado desfavorable. PEMEX no ha registrado reservas relacionadas con juicios pendientes debido a que no anticipa alguna resolución contraria de importancia, excepto por las mencionadas en este punto.
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TRIMESTRE:
4
AÑO: 2003
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA (1 PAGINA 8 CONSOLIDADO Impresión Final
ANEXO 2
m. Derivado del Contrato de Obra Pública Financiada y del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios firmados en Conproca y denominados Pidiregas, y debido a los incumplimientos de los términos acordados por las partes involucradas, PEMEX enfrenta una demanda de arbitraje internacional, por la que el 14 de septiembre de 2001 éste fue emplazado para comparecer a Juicio ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia, con motivo de la demanda presentada por Conproca contra PEMEX. En la demanda antes referida se reclama el pago de 497.4 millones de dólares americanos, originada por supuestos incumplimientos de diversos contratos y convenios celebrados entre Conproca y PEMEX. El monto demandado incluye el importe de trabajos adicionales a los establecidos en los contratos realizados por el contratista, así como indemnizaciones, gastos adicionales realizados y daños no reembolsados por PEMEX. Asimismo, éste reconvino a la demandante el pago de cantidades derivadas de diversos incumplimientos a los contratos y convenios del Proyecto Cadereyta. El monto de la reconvención es por U.S. $919,200. 10. Información por segmentos PEMEX opera en distintos giros de actividad, ya que se dedica a la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural, así como al proceso y distribución de productos petrolíferos y petroquímicos. Los principales datos por segmento de negocio sin considerar las eliminaciones para efectos de los estados financieros consolidados son los siguientes: Exploración Refinación y Producción
Gas y Petroquímica Pet.Básica
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2003 Ingresos por Ventas: -Clientes ext. $183,628,097 $294,577,620 -Intersegmentos 243,069,216
13,530,065
Rendimiento (Pérdida) de operación 300,697,152 71,289,173 Rendimiento (Pérdida) neta (2,492,767) (35,676,265) Activos totales 596,306,628 215,946,291
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2002 Ingresos por Ventas: -Clientes ext. $128,762,652 $256,272,795 -Intersegmentos 152,906,222 7,890,562 Rendimiento (Pérdida) de operación 191,692,321 80,774,511
Corp y cías subsidiarias
$ 99,934,930
$12,273,136
$35,727,623
42,430,425
4,708,359
277,653,713
3,970,629
(9,527,294)
441,883,230
5,034,830
(14,207,109)
4,966,622
85,854,406
33,000,261
$62,435,825
$8,187,177
$25,778,668
20,726,782
2,993,281
377,054,246
2,847,451
(11,798,327)
473,315,382
2,661,407
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TRIMESTRE:
4
AÑO: 2003
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA (1 PAGINA 9 CONSOLIDADO Impresión Final
ANEXO 2
Rendimiento (Pérdida) neta 15,366,504 (35,321,036) Activos totales 400,591,904 186,383,808
2,455,182
(12,109,851)
61,770,975
24,860,024
(784,346) 583,002,850
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TRIMESTRE:
4
AÑO: 2003
RELACION DE INVERSIONES EN ACCIONES ANEXO 3
CONSOLIDADO Impresión Final MONTO TOTAL (Miles de Pesos)
NOMBRE DE LA EMPRESA (1)
SUBSIDIARIAS 1 Integrated Trade System Inc. 2 3 4 5 6
Kot Insurance Company, Ltd. P.M.I. Comercio Internacional, S.A de C.V P.M.I. Holdings B.V. P.M.I. Holdings N.V. P.M.I. Trading Ltd.
7 8
P.M.I. Marine Ltd. Mex-Gas Internacional, Ltd.
ACTIVIDAD PRINCIPAL
Serv.Tec. y Computacionales Reaseguradora Comercializadora Int.de crudo Tenedora de acciones Tenedora de acciones Comercializadora Int. Petrolìferos Comercializadora de crudo Comercializadora de gas
No. DE % DE ACCIONES TENENCIA (2)
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
T OT AL
VALOR ACTUAL (3)
8,860
100.00
34,920
118,627
7,000,000 2,214,241
100.00 98.33
22,676 22,142
90,565 69,837
40 6,200 4,900
100.00 100.00 48.51
79 7,956 587
298 17,547 978
1 1,000
100.00 100.00
17,509 28,217
29,152 301,062
134,086
628,066
TOTAL DE INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS 1 Mexpetrol, S.A. de C.V. 2 Repsol YPF 3 Deer Park Refining Limited 4 Servicios Aèreos Especializados Mexicanos, S.A. d 5 Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. (Mexlub). 6 Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V 7 CH4 Energia, S.A. de C.V. 8 I.I.I., S.A 9 Cia. Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V 10 Pan American Suphur Company, Ltd. 11 Pasco International, Limited 12 Pasco Terminals (100% Pasco International) 13 Terrenos para Industrias, S.A. 14 Otras inversiones
COSTO ADQUISICION
Compañìa petrolera Compañìa petrolera Compañìa refinadora Transportaciòn aèrea
1,530 58,664,704 1 142,094,762
32.54 4.94 0.00 49.00
1,839 3,949,146 0 142,095
8,560 4,802,591 3,445,101 548,253
Comercializadora de lubricantes Transportaciòn de gas
17,879,561
46.80
178,796
128,540
393,049,321
50.00
393,579
604,386
2,333 62,165,678 25,333,847
50.00 100.00 60.00
2,398 62,167 8,152
4,131 217,773 39,131
1,498
99.87
5,271
6,426
10,000 1,000
100.00 100.00
31 47,325
586 12,521
499 1 0
99.80 0.00 0.00
3,505 0 0
(377,375) 22,070 0
Comercializadora de gas Tenedora de activos Exploraciòn de suelos y mares Almacenaje y Distr. de lìquido sulfùric Compañìa tenedora Almacenaje y Distr. de lìquido sulfùric Inmobiliaria tenedora
4,794,304
9,462,694 1,413,475 11,504,235
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
4
AÑO: 2003
RELACION DE INVERSIONES EN ACCIONES PAGINA 2 CONSOLIDADO Impresión Final
ANEXO 3
MONTO TOTAL (Miles de Pesos) NOMBRE DE LA EMPRESA (1)
ACTIVIDAD PRINCIPAL
No. DE % DE ACCIONES TENENCIA (2)
COSTO ADQUISICION
OBSERVACIONES
SE CAPTURÓ EN LA COLUMNA DE NUMERO DE ACCIONES EL NÚMERO UNO POR MOTIVOS DE VALIDACIÓN YA QUE NO SE CUENTA CON ACCIONES EN DICHAS COMPAÑÍAS
VALOR ACTUAL (3)
CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PMXCB
TRIMESTRE:
ANEXO 5 DESGLOSE DE CREDITOS
Crédito
Institución
BANCARIOS
Fecha de
Tasa de
Vencimiento
Interes
Denominados en Pesos
Hasta 1 Año
Más de 1 Año
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. con Inst. Nacionales (Miles de $ )
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años
Hasta 3 Años
2003
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. Con Inst. Exteriores (Miles de $)
Intervalo de Tiempo Año Actual
AÑO:
CONSOLIDADO Impresión Final
(MILES DE PESOS) Tipo de
4
Intervalo de Tiempo Hasta 4 Años
Hasta 5 Años o más
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años Hasta 3 Años
Hasta 4 Años Hasta 5 Años o más
CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PMXCB
TRIMESTRE:
ANEXO 5 DESGLOSE DE CREDITOS
Crédito
Fecha de
Tasa de
Vencimiento
Interes
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. con Inst. Nacionales (Miles de $ )
Denominados en Pesos
Hasta 1 Año
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años
2003
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. Con Inst. Exteriores (Miles de $)
Intervalo de Tiempo
Más de 1 Año
Institución
AÑO:
CONSOLIDADO Impresión Final
(MILES DE PESOS) Tipo de
4
Intervalo de Tiempo
Hasta 3 Años
Hasta 4 Años
Hasta 5 Años o más
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años Hasta 3 Años
Hasta 4 Años Hasta 5 Años o más
BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR NACIONAL FINANCIERA,S.N.C.
21/10/2004
6.64
4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BANCO BILBAO VIZCAYA-MEXICO,
26/09/2005
6.49
0
2,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.
04/07/2006
6.39
0
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BANCO NACIONAL DE COMERCIO E
17/09/2006
6.17
0
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BBVA BANCOMER,S.A. SUCURSAL
18/12/2008
6.35
277,778
2,222,222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BBVA BANCOMER,S.A. SUCURSAL
23/12/2008
6.29
0
4,945,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BBVA BANCOMER,S.A. SUCURSAL
23/12/2008
8.40
0
2,055,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
28/07/2006
6.43
0
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BANCO NACIONAL DE COMERCIO E
19/08/2005
1.94
0
0
0
2,247,200
3,370,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BANCO NACIONAL DE COMERCIO E
30/06/2018
8.11
0
0
0
337,080
224,720
224,720
224,720
2,359,560
0
0
0
0
0
0
BANCO SANTANDER MEXICANO,S.A
19/09/2013
1.94
0
0
0
112,360
112,360
112,360
112,360
674,160
0
0
0
0
0
0
BANCO SANTANDER MEXICANO,S.A
30/11/2006
2.12
0
0
0
0
0
2,809,000
0
0
0
0
0
0
0
0
BANOBRAS (1) (8)
17/11/2006
1.96
0
0
0
3,032
1,515
1,515
0
0
0
0
0
0
0
0
BANOBRAS (1) (8)
28/12/2006
2.35
0
0
0
758,094
379,189
379,189
0
0
0
0
0
0
0
0
BANCA SERFIN S.A. (1) (8)
28/04/2008
2.12
0
0
0
2,247,200
1,123,600
1,123,600
1,123,600
1,123,600
0
0
0
0
0
0
BBVA BANCOMER,S.A. SUCURSAL
13/02/2004
1.95
0
0
0
1,685,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NACIONAL FINANCIERA,S.N.C.
29/12/2008
8.11
0
0
0
0
0
0
0
1,123,600
0
0
0
0
0
0
BANK OF AMERICA (1) (8)
23/12/2006
1.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,754
2,884
2,884
0
0
BANK OF AMERICA (1) (8)
23/12/2006
2.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
834,263
418,688
418,688
0
0
BANK OF AMERICA (2) (8)
23/12/2006
3.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,172
591
591
0
0
BANK OF AMERICA (2) (8)
23/12/2006
3.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,832
5,914
5,914
0
0
BANK OF AMERICA (4) (8)
23/12/2006
1.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,072
1,036
1,036
0
0
CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PMXCB
TRIMESTRE:
ANEXO 5 DESGLOSE DE CREDITOS
Crédito
Fecha de
Tasa de
Vencimiento
Interes
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. con Inst. Nacionales (Miles de $ )
Denominados en Pesos
Hasta 1 Año
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años
2003
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. Con Inst. Exteriores (Miles de $)
Intervalo de Tiempo
Más de 1 Año
Institución
AÑO:
CONSOLIDADO Impresión Final
(MILES DE PESOS) Tipo de
4
Intervalo de Tiempo
Hasta 3 Años
Hasta 4 Años
Hasta 5 Años o más
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años Hasta 3 Años
Hasta 4 Años Hasta 5 Años o más
BANCARIOS CITIBANK N.A. (1) (8)
27/12/2007
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,226,617
1,872,667
17,556,250
2,809,000
0
CITIBANK N.A. (1) (8)
16/04/2004
2.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,247,200
0
0
0
0
CITIBANK N.A. (1) (8)
17/05/2004
2.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,303,380
0
0
0
0
DERIVACION DE FONDOS (1) (
21/03/2005
2.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,982,486
1,127,438
782,515
0
0
DERIVACION DE FONDOS (2) (
16/11/2006
3.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,813
9,835
7,218
0
0
J.P. MORGAN CHASE (1) (8)
10/06/2005
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,966,300
2,809,000
0
0
0
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP
20/03/2007
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,483,160
674,160
674,160
674,160
0
BAYERISCHE LANDESBANK GIROZE
09/09/2004
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561,800
0
0
0
0
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ NEW
30/01/2004
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561,800
0
0
0
0
SANPAOLO IMI BANK N.Y. (1)
18/06/2004
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280,900
0
0
0
0
THE BANK OF NEW YORK (1) (
04/09/2004
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
449,440
0
0
0
0
WESTLB AG,LONDON BRANCH (1)
11/10/2006
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112,360
337,080
0
0
PEMEX CAPITAL,INC. (1) (10
03/05/2004
1.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,853,952
0
0
0
0
GENERAL ELECTRIC CAPITAL COR
07/02/2012
8.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81,867
107,352
124,043
229,717
1,020,396
GENERAL FOODS CREDIT INVESTO
15/03/2004
8.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
489,072
0
0
0
0
MIZUHO BANK (1) (8)
15/03/2004
2.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,516,860
0
0
0
0
VERIZON CAPITAL CORPORATION
15/09/2009
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,773
49,547
24,773
24,773
49,686
GENERAL FOODS CREDIT INVESTO
30/05/2009
8.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,344
66,679
146,742
173,049
197,056
47,143
0
0
187,179
0
0
0
0
0
526,386
0
0
0
0
INTERESES DEVENGADOS NO PAGA CONPROCA, S.A. DE CV
15/06/2010
8.40
0
0
0
1,628,875
1,768,575
1,920,257
2,084,947
6,028,588
0
0
0
0
0
0
FSO INC.
30/09/2008
15.00
0
0
0
204,885
208,660
242,203
281,138
225,616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
428,445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PEMEX FINANCE (1) (7) (10)
15/11/2018
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,618,042
PEMEX FINANCE (1) (8) (10)
04/07/2014
4.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,528,100
(1) (7)
MINATITLAN
CON GARANTIA
CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PMXCB
TRIMESTRE:
ANEXO 5 DESGLOSE DE CREDITOS
Crédito
Fecha de
Tasa de
Vencimiento
Interes
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. con Inst. Nacionales (Miles de $ )
Denominados en Pesos
Hasta 1 Año
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años
2003
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. Con Inst. Exteriores (Miles de $)
Intervalo de Tiempo
Más de 1 Año
Institución
AÑO:
CONSOLIDADO Impresión Final
(MILES DE PESOS) Tipo de
4
Intervalo de Tiempo
Hasta 3 Años
Hasta 4 Años
Hasta 5 Años o más
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años Hasta 3 Años
Hasta 4 Años Hasta 5 Años o más
BANCARIOS NACIONAL FINANCIERA,S.N.C.
15/12/2009
2.40
0
0
0
252,084
252,084
252,084
252,084
504,150
0
0
0
0
0
NACIONAL FINANCIERA,S.N.C.
20/11/2015
3.16
0
0
0
337,777
337,777
337,777
337,777
2,702,215
0
0
0
0
0
0 0
EKSPORTFINANS ASA (1) (7)
03/02/2012
5.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210,202
249,930
249,930
246,708
315,695
ABN AMRO BANK,N.V. (1) (8)
15/12/2013
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,812,754
1,812,754
1,812,754
1,812,754
7,010,357
ABN AMRO BANK,N.V. (1) (7)
29/03/2014
5.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,443
102,887
102,887
102,887
668,765
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP
28/02/2008
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273,358
273,358
201,202
138,526
34,815
BARCLAYS BANK,P.L.C. (1) (
20/03/2014
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
529,943
544,603
544,603
544,603
2,562,478
BNP PARIBAS (1) (8)
15/03/2014
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,994
1,596,488
191,988
191,988
1,247,922
BNP PARIBAS (1) (8)
11/12/2004
2.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
842,700
0
0
0
0
DRESDNER BANK AG (1) (8)
06/01/2012
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268,749
268,749
268,749
268,749
1,190,420
EXPORT DEVELOPMENT CANADA (
28/07/2013
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370,438
334,687
325,305
322,347
1,076,648
EXPORT DEVELOPMENT CANADA (
15/05/2006
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,677
13,496
4,638
0
0
HSBC INVESTMENT BANK,PLC (1
26/09/2011
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,053
93,053
93,053
90,348
246,750
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB
31/12/2012
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233,353
233,353
233,353
233,353
1,026,524
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB
15/12/2006
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,704
24,443
20,371
0
0
MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
30/04/2012
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53,175
53,175
53,175
53,175
239,287
HSBC INVESTMENT BANK, PLC
19/04/2014
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,668
13,336
13,336
13,336
86,683
HSBC INVESTMENT BANK, PLC
29/10/2007
5.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103,810
78,070
52,249
23,734
0
NATEXIS BANQUE (2) (7)
30/06/2016
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
750
750
750
4,946
SOCIETE GENERALE (1) (8)
30/01/2009
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
657,577
591,743
495,528
295,487
201,983
STANDARD CHARTERED BANK (1
20/12/2013
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241,905
206,984
206,984
206,984
1,143,362
J.P. MORGAN CHASE (1) (8)
03/08/2012
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69,499
69,499
69,499
69,499
291,929
DEUTSCHE BANK (1) (8)
15/12/2013
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,661
26,661
26,661
26,661
142,222
TORONTO DOMINION BANK (1)
20/04/2009
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,635
41,271
41,271
41,271
57,935
THE BANK OF TOKYO,MITSUBISHI
14/03/2013
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249,689
499,378
499,378
499,378
2,746,578
CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PMXCB
TRIMESTRE:
ANEXO 5 DESGLOSE DE CREDITOS
Crédito
Fecha de
Tasa de
Vencimiento
Interes
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. con Inst. Nacionales (Miles de $ )
Denominados en Pesos
Hasta 1 Año
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años
2003
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. Con Inst. Exteriores (Miles de $)
Intervalo de Tiempo
Más de 1 Año
Institución
AÑO:
CONSOLIDADO Impresión Final
(MILES DE PESOS) Tipo de
4
Intervalo de Tiempo
Hasta 3 Años
Hasta 4 Años
Hasta 5 Años o más
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años Hasta 3 Años
Hasta 4 Años Hasta 5 Años o más
BANCARIOS JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL
06/07/2011
2.40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68,822
68,352
68,352
68,352
241,656
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KO
06/01/2012
5.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224,720
224,720
224,720
224,720
1,011,240
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD
06/08/2006
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,202
54,202
26,944
0
0
MIZUHO CORPARATE BANK, LTD (
20/05/2010
2.40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,463,762
1,463,762
1,463,762
1,463,762
3,659,392
0
0
0
16,362
0
0
0
0
0
241,570
0
0
0
0
4,824,921
14,222,222
0
10,017,528
8,207,725
7,402,705
4,416,626
14,741,489
0
37,793,056
INTERESES DEVENGADOS NO PAGA TOTAL BANCARIOS
16,197,855
27,373,336
10,850,071
66,620,867
CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PMXCB
TRIMESTRE:
ANEXO 5 DESGLOSE DE CREDITOS
Crédito
Institución
BURSATILES
Fecha de
Tasa de
Vencimiento
Interes
Denominados en Pesos
Hasta 1 Año
Más de 1 Año
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. con Inst. Nacionales (Miles de $ )
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años
Hasta 3 Años
2003
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. Con Inst. Exteriores (Miles de $)
Intervalo de Tiempo Año Actual
AÑO:
CONSOLIDADO Impresión Final
(MILES DE PESOS) Tipo de
4
Intervalo de Tiempo Hasta 4 Años
Hasta 5 Años o más
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años Hasta 3 Años
Hasta 4 Años Hasta 5 Años o más
CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PMXCB
TRIMESTRE:
ANEXO 5 DESGLOSE DE CREDITOS
Crédito
Fecha de
Tasa de
Vencimiento
Interes
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. con Inst. Nacionales (Miles de $ )
Denominados en Pesos
Hasta 1 Año
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años
2003
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. Con Inst. Exteriores (Miles de $)
Intervalo de Tiempo
Más de 1 Año
Institución
AÑO:
CONSOLIDADO Impresión Final
(MILES DE PESOS) Tipo de
4
Intervalo de Tiempo
Hasta 3 Años
Hasta 4 Años
Hasta 5 Años o más
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años Hasta 3 Años
Hasta 4 Años Hasta 5 Años o más
BURSATILES LISTADAS EN BOLSA CON GARANTIA DEUTSCHE BANK (1) (8)
01/07/2005
1.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,618,000
0
0
DEUTSCHE BANK (1) (7)
02/01/2005
6.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,741,600
0
0
0 0
DEUTSCHE BANK (1) (7)
02/01/2009
7.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,236,000
DEUTSCHE BANK (1) (7)
15/11/2011
8.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,427,000
DEUTSCHE BANK (1) (7)
30/03/2005
8.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,932,600
0
0
0
DEUTSCHE BANK (1) (7)
02/01/2022
8.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,045,000
DEUTSCHE BANK (1) (7)
15/09/2007
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,741,600
0
DEUTSCHE BANK (1) (7)
30/03/2018
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,932,600
DEUTSCHE BANK (1) (7)
12/02/2008
9.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,721,825
DEUTSCHE BANK (1) (7)
15/09/2027
9.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,618,000
0
4,494,400
DEUTSCHE BANK (1) (7)
15/08/2008
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,427,000
DEUTSCHE BANK (1) (7)
15/12/2014
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,663,000
DEUTSCHE BANK (1) (7)
15/02/2008
8.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,236,000
DEUTSCHE BANK (1) (7)
13/10/2010
9.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,236,000
DEUTSCHE BANK (2) (7)
08/02/2007
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,081,500
0
DEUTSCHE BANK (2) (8)
03/04/2008
7.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,462,878
DEUTSCHE BANK (5) (7)
18/12/2013
7.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,036,906
DEUTSCHE BANK (3) (7)
12/05/2023
3.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,144,956
J.P. MORGAN CHASE (1) (8)
15/10/2009
1.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,618,000
J.P. MORGAN CHASE (2) (7)
08/05/2013
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,081,500
J.P. MORGAN CHASE (2) (7)
04/05/2010
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,622,250
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
14/10/2010
8.38
0
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
18/10/2007
6.11
0
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
10/08/2009
6.46
0
2,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LLOYDS TSB (5) (7)
30/03/2006
14.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,004,610
0
0
CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PMXCB
TRIMESTRE:
ANEXO 5 DESGLOSE DE CREDITOS
Crédito
Fecha de
Tasa de
Vencimiento
Interes
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. con Inst. Nacionales (Miles de $ )
Denominados en Pesos
Hasta 1 Año
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años
2003
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. Con Inst. Exteriores (Miles de $)
Intervalo de Tiempo
Más de 1 Año
Institución
AÑO:
CONSOLIDADO Impresión Final
(MILES DE PESOS) Tipo de
4
Intervalo de Tiempo
Hasta 3 Años
Hasta 4 Años
Hasta 5 Años o más
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años Hasta 3 Años
Hasta 4 Años Hasta 5 Años o más
BURSATILES LISTADAS EN BOLSA CITIBANK N.A. (1) (7)
06/01/2007
9.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,809,000
0
CITIBANK N.A. (2) (8)
14/04/2004
2.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,560,103
0
0
0
0
CITIBANK N.A. (2) (7)
13/08/2007
7.38
INTERESES DEVENGADOS NO PAGA TOTAL BURSATILES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,485,934
0
54,171
0
0
0
0
0
0
0
0
4,119,907
0
0
0
0
54,171
6,500,000
0
0
0
0
0
0
0
6,680,010
32,867,957
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,292,200
6,622,610
22,118,034
135,385,315
PROVEEDORES PROVEEDORES OTROS PROVEEDORES TOTAL PROVEEDORES
32,867,957
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y OTROS CREDITOS OTROS TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES, OTROS CREDITOS
TOTAL OBSERVACIONES
8,054,283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,054,283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,801,332
20,722,222
10,017,528
8,207,725
7,402,705
4,416,626
14,741,489
0
44,473,066
32,490,055
33,995,946
32,968,105
202,006,182
0
0
0
0
CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PMXCB
TRIMESTRE:
ANEXO 5 DESGLOSE DE CREDITOS
Crédito
Fecha de
Tasa de
Vencimiento
Interes
Denominados en Pesos
Hasta 1 Año
Institución
Más de 1 Año
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. con Inst. Nacionales (Miles de $ )
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años
** AGENTES PAGADORES MONEDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Dólares Euros Yen Japonés Franco Suizo Libra Esterlina Pesos
TIPOS DE CAMBIO CONTABLE Monto 11.236 14.163 0.1048 9.0833 20.0922 1.0000
TIPO DE TASA (7) Tasa Fija (8) Tasa Libor (9) Tasa Flotante (10) Tasa de Descuento (11) Tasa TIIE (12) Cetes
268,303,307 34,370,026 18,736,862 4,144 9,041,490 25,500,000
Hasta 3 Años
2003
Venctos. o Amort. Denominados en Moneda Ext. Con Inst. Exteriores (Miles de $)
Intervalo de Tiempo Año Actual
AÑO:
CONSOLIDADO Impresión Final
(MILES DE PESOS) Tipo de
4
Intervalo de Tiempo Hasta 4 Años
Hasta 5 Años o más
Año Actual
Hasta 1 Año
Hasta 2 Años Hasta 3 Años
Hasta 4 Años Hasta 5 Años o más
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE: 4
AÑO: 2003
POSICION EN MONEDA EXTRANJERA (Miles de Pesos) ANEXO 6
CONSOLIDADO Impresión Final
DOLARES (1) BALANZA
OTRAS MONEDAS (1)
MILES DE
MILES DE
MILES DE
MILES DE
DOLARES
PESOS
DOLARES
PESOS
TOTAL MILES DE
PESOS
3. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA
ACTIVO TOTAL PASIVO CORTO PLAZO
7,462,514 30,769,404 5,956,692
83,848,807 345,725,023 66,929,391
663,109 663,109 5,487,331 440,892
LARGO PLAZO
24,812,712
278,795,632
5,046,439
56,701,789
(23,306,890)
(261,876,216)
(4,824,222)
(54,204,954)
SALDO NETO
(1) EN LA SECCION DE OBSERVACIONES SE DEBERA ESPECIFICAR LA MONEDA Y EL TIPO DE CAMBIO OBSERVACIONES
Dólares americanos Yenes japoneses Libras esterlinas Francos suizos Euros
11.2360 0.1048 20.0922 9.0833 14.1630
7,450,697 7,450,697 61,655,651 4,953,862
91,299,504 407,380,674 71,883,253 335,497,421
(316,081,170)
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE: 4
AÑO:
2003
CEDULA DE INTEGRACION Y CALCULO DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) (Miles de Pesos) ANEXO 7
ACTIVOS
PASIVOS
MONETARIOS
MONETARIOS
MES
CONSOLIDADO Impresión Final
POSICION MONETARIA (ACTIVA) PASIVA
INFLACION MENSUAL
EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO
ENERO
0
0
0
0.00
0
FEBRERO
0
0
0
0.00
0
MARZO
0
0
0
0.00
0
ABRIL
0
0
0
0.00
0
MAYO
0
0
0
0.00
0
JUNIO
0
0
0
0.00
0
JULIO
0
0
0
0.00
0
AGOSTO
0
0
0
0.00
0
SEPTIEMBRE
0
0
0
0.00
0
OCTUBRE
0
0
0
0.00
0
NOVIEMBRE
0
0
0
0.00
0
DICIEMBRE
0
0
0
0.00
11,739,215
ACTUALIZACION:
0
0
0
0.00
0
CAPITALIZACION:
0
0
0
0.00
0
EMP. EXTRANJERAS:
0
0
0
0.00
0
OTROS
0
0
0
0.00
0
T OT AL
11,739,215
OBSERVACIONES .
PETROLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS ADOPTARON LAS DISPOSICIONES DEL BOLETÍN "B-10" A PARTIR DEL EJERCICIO 2003. LOS EFECTOS DE ESTA APLICACIÓN SE INCORPORARON A LA CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES QUE SE CONSOLIDAN A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, CON EFECTOS RETROACTIVOS A PARTIR DE ENERO DE 2003. EL CORPORATIVO COMO ENTE CONSOLIDADOR CONSIDERÓ EL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A TRAVÉS DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN REALIZADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2003, MOTIVO POR EL CUAL CONSIDERAMOS NO APLICABLE ESTE ANEXO
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
4
AÑO: 2003
OBLIGACIONES, PAGARES DE MEDIANO PLAZO Y/O CONVENANTS INSCRITOS EN BOLSA
ANEXO 8
CONSOLIDADO Impresión Final
LIMITACIONES FINANCIERAS SEGUN ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO
NO APLICA DEBIDO A QUE NO EXISTEN LIMITACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE LOS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS BAJO ESTE PROGRAMA
SITUACION ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
4
AÑO:
2003
PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCION Y/O SERVICIO ANEXO 9
PLANTA O CENTRO
PEP Producción de petróleo crudo Producción de gas (MMpcd) REFINACION Capacidad de destilación altm Cadereyta Madero Minatitlán Salamanca Salina Cruz Tula Terminales de Almacenamiento GAS Y PETROQUIMICA BASICA Endulzamiento de Gas (MMpcd) Cactus Nuevo Pemex Ciudad Pemex Matapionche Poza Rica Arenque PETROQUIMICA Capacidad de Producción (Mt) Camargo Cangrejera Cosoleacaque Escolín Independencia Morelos Pajaritos Tula Centros de distribución Petroquímicos (Mt)
OBSERVACIONES .
Información proporcionada por el área DCPE (se revisará anualmente) DCPE (se revisará trimestralmente) Mbd - miles de barriles diarios MMpcd - millones de pies cúbicos diarios Mb - miles de barriles Mt - miles de toneladas
ACTIVIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADO Impresión Final
CAPACIDAD INSTALADA (1)
0 3,506 4,613 0 1,540 275 190 185 245 330 315 13,056 0 4,495 1,960 0 1,290 0 0 0 0 11,561 0 2,427 4,998 0 0 2,107 1,021 0 0 0
% DE UTILIZACION
0 96 97 0 82 77 75 96 64 92 86 100 0 75 78 79 72 75 43 0 0 47 0 77 22 8 76 76 61 77 0 26
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE: 4
AÑO: 2003
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS
ANEXO 10
NACIONALES
PETROLEO CRUDO GAS HUMEDO DULCE CONDENSADOS GAS HUMEDO AMARGO
OBSERVACIONES
PRINCIPALES PROVEEDORES
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN
IMPORTACION
CONSOLIDADO Impresión Final
PRINCIPALES PROVEEDORES
SUST. NAL.
% COSTO PRODUCCION TOTAL
74.00 11.00 8.00 73.00
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
AÑO: 2003
4
DISTRIBUCION DE VENTAS POR PRODUCTO ANEXO 11 VENTAS NACIONALES
PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS: GAS L.P. GASOLINA MAGNA SIN GASOLINA PREMIUM TURBOSINA DIESEL COMBUSTOLEO OTROS REFINADOS PETROQUÍMICOS: DERIVADOS DEL METAN DERIVADOS DEL ETANO AROMÁTICOS Y DERIVA PROPILENO Y DERIVAD OTROS PETROQUÍMICOS GAS SECO IEPS EFECTO B-10
T OT A L
PRODUCCION TOTAL VOLUMEN
IMPORTE
VENTAS VOLUMEN
IMPORTE
246 397 38 60 308 397 111
327 500 100 54 295 355 53
36,465,093 80,842,398 18,360,861 7,225,201 44,690,990 30,498,062 4,785,310
1,419 4,822 794 477 2,825 3,029
777 917 330 326 795 2,621
1,648,524 6,196,994 1,911,166 1,655,587 823,759 51,883,766 94,076,298 6,187,390 87,251,399
CONSOLIDADO Impresión Final % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
PRINCIPALES MARCAS
CLIENTES
100.00 100.00
Pemex Magna Pemex Premium
Distribuidores Distribuidores
100.00
Pemex Diesel
Distribuidores
81.00 58.00 61.00 21.00
UNIVEX, S. A.; AGR POLIOLES, S. A. DE RESIRENE, S. A. DE CELULOSA Y DERIV
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
4
AÑO: 2003
DISTRIBUCION DE VENTAS POR PRODUCTO ANEXO 11
PAGINA 2 CONSOLIDADO Impresión Final
VENTAS AL EXTERIOR
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCCION TOTAL
VENTAS
PRINCIPALES DESTINO
O LINEA DE PRODUCTOS PETRÓLEO CRUDO Mbd PRODUCTOS REFINADOS PRODUCTOS PETROQUÍM EFECTO MARGINAL VEN EFECTO B-10
T OT A L
VOLUMEN
IMPORTE
VOLUMEN 1,860 177 813
IMPORTE 179,766,092 17,524,060 1,600,575 35,727,623 4,271,657 38,890,007
OBSERVACIONES .
Mbd - miles de barriles diarios M$ - miles de pesos MMpcd - millones de pies cúbicos diarios Mt - miles de toneladas a) Contribución al mercado nacional por canasta de productos seleccionados b) Derivados del etano considera amoniaco y metanol c) Aromáticos y derivados consideran: acetaldehído, etileno, glicoles,polietileno de alta y baja densidad, oxido de etileno y cloruro de vinilo d) Propilenos y derivados consideran: benceno, tolueno, xilenos, acrilonitrilo y propileno El destino de las ventas al exterior es en su mayoría a Estados Unidos y Canadá y en menor medida a Europa, Centro y Sudamérica y el Lejano Oriente Los importes están en miles de pesos y los volúmenes están miles de barriles diarios a excepción de los petroquímcios que se expresan en miles de toneladas y el gas seco que se expresa en millones de pies cúbicos.
MARCAS
CLIENTES
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PMXCB PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
4
AŃO:
2003
CONSOLIDADO Impresión Final
INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES
VALOR $
NA
CUPON VIGENTE
NUMERO DE ACCIONES PORCION VARIABLE MEXICANOS
PORCION FIJA
CAPITAL SOCIAL LIBRE SUSCRIPCION
VARIABLE
FIJO
0
TOTAL
86,138,424 0
0
0
0
TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACION: PROPORCION DE ACCIONES POR :
CPO's : T.VINC. : ADRS's : GDRS's : ADS's : GDS's
ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS
SERIE
OBSERVACIONES
CANTIDAD DE ACCIONES
PRECIO PROMEDIO DE RECOMPRA
PRECIO DE MERCADO AL TRIMESTRE
0
86,138,424
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACION:
PMXCB
FECHA:
9/03/2004
10:10
PETROLEOS MEXICANOS
DATOS GENERALES DE LA EMISORA
RAZON SOCIAL: DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO:
PETROLEOS MEXICANOS MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO ,D.F. 57222500
FAX: DIRECCION DE INTERNET:
55458870 www.pemex.com
DATOS FISCALES DE LA EMISORA RFC EMPRESA:
PME380607P35
DOMICILIO FISCAL:
MARINA NACIONAL 329
COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO:
HUASTECA 11311 MEXICO ,D.F.
RESPONSABLE DE PAGO NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX: E-MAIL:
C.P. MAGDALENA ROBLES BARCELATA MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO ,D.F. 55316379 52544534
[email protected]
DATOS DE LOS FUNCIONARIOS
PUESTO BMV: PUESTO:
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE:
LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX:
INSURGENTES SUR 890 DEL VALLE 3100 MEXICO D.F. 50 00 60 31 5000 62 22 felipech@energía.gob.mx
E-MAIL:
PUESTO BMV: PUESTO:
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
NOMBRE:
ING. RAÚL MUÑOZ LEOS
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO:
MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO D.F. 1
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACION:
PMXCB
FECHA:
9/03/2004
10:10
PETROLEOS MEXICANOS
TELEFONO: FAX: E-MAIL:
PUESTO BMV: PUESTO:
19 44 94 19 19 44 95 85
[email protected]
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR CORPORATIVO DE FINANZAS
NOMBRE:
DR. JUAN JOSÉ SUÁREZ COPPEL
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX:
MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO D.F. 19 44 97 79 1944 9378
[email protected]
E-MAIL:
PUESTO BMV: PUESTO:
ACREDITADO PARA ENVIO DE INFORMACION CORPORATIVA VIA EMISNET
NOMBRE:
LIC. RICARDO FERNÁNDEZ DELGADO
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX: E-MAIL:
MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO D.F. 19 44 92 11 19 44 89 00
[email protected]
PUESTO BMV: PUESTO:
ACREDITADO PARA ENVIO DE RECOMPRAS VIA EMISNET
GERENTE JURÍDICO DE FINANZAS
NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX: E-MAIL:
PUESTO BMV: PUESTO:
MEXICO D.F.
RESPONSABLE DEL AREA JURIDICA GERENTE JURÍDICO DE CONSULTORÍA Y PREVENSIÓN Y ENCARGADO DEL
NOMBRE:
LIC. JUAN CARLOS SORIANO ROSAS
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX:
MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO D.F. 19 44 84 25 19 44 93 07
[email protected]
E-MAIL:
PUESTO BMV: PUESTO:
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACION:
PMXCB
FECHA:
9/03/2004
10:10
PETROLEOS MEXICANOS
NOMBRE:
LIC. JOSÉ CÉSAR NAVA VÁZQUEZ
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX:
INSURGENTES SUR 890 DEL VALLE 3100 MEXICO D.F. 5000 62 31 5000 60 48 jcnava@energía.gob.mx
E-MAIL:
PUESTO BMV: PUESTO:
PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMNISTRACIÓN
NOMBRE:
LIC. RAOUL CAPDEVIELLE OROZCO
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX:
MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO D.F. 19 44 80 30 19 44 80 81
E-MAIL:
PUESTO BMV: PUESTO:
RESPONSABLE DE INFORMACION A INVERSIONISTAS COORDINADOR DE ASESORES DEL DIRECTOR CORPORATIVO DE FINANZAS
NOMBRE:
LIC. ESTEBAN LEVÍN BALCELLS
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX:
MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO D.F. 19 44 80 15 19 44 81 47
[email protected]
E-MAIL:
PUESTO BMV: PUESTO:
ACREDITADO PARA ENVIO DE INFORMACION VIA EMISNET GERENTE DE CONTABILIDAD
NOMBRE:
C.P. ENRIQUE DÍAZ ESCALANTE
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX: E-MAIL:
MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO D.F. 19 44 91 73 19 44 92 93 edí
[email protected]
PUESTO BMV: PUESTO:
ACREDITADO PARA ENVIO DE EVENTOS RELEVANTES VIA EMISNET
NOMBRE:
LIC. ESTEBAN LEVÍN BALCELLS
DOMICILIO: COLONIA: C. POSTAL: CIUDAD Y ESTADO: TELEFONO: FAX:
MARINA NACIONAL 329 HUASTECA 11311 MEXICO D.F. 19 44 80 15 19 44 81 47
COORDINADOR DE ASESORES DEL DIRECTOR CORPORATIVO DE FINANZAS
3
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACION:
PMXCB
FECHA:
9/03/2004
10:10
PETROLEOS MEXICANOS E-MAIL:
[email protected]
4
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
AÑO:
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (1) CONSOLIDADO Impresión Final
(1) EN ESTE ANEXO SE INCLUYEN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS.
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CLAVE DE COTIZACION: PETROLEOS MEXICANOS
TRIMESTRE:
AÑO:
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (1) CONSOLIDADO Impresión Final
(1) EN ESTE ANEXO SE INCLUYEN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS.
