Cifras Mercado Inmobiliario Gran Santiago 1er Trimestre 2013

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2013 y el 31 de Marzo de 2013.

En esta medición se visitaron un total de 1.063 proyectos habitacionales de los cuales:

Proyectos con oferta anterior al primer trimestre 2013. Nuevos proyectos incorporados durante el 1er Trimestre 2013.

1.003

60 CASAS

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

DEPARTAMENTOS

1er Trimestre 2013

Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 1997 – Marzo 2013)

104 97 87

73

70

686867 62 53 53

49

57

90

90

82 78 77 77

74

66 63 64 61

86 80

74 64

74 69

63 58 58

60

47

33

32 24

60 52

50 46 45 42

42 41 40 39 39 37 37 36 3536 36 34 33 31 29 29

34

60

73

24 16

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TRIMESTRES GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública (Marzo 2001 – Marzo 2013) Casas

Departamentos

Total

Unidades nuevas incorporadas: 7.199

1997 1

2

3

4

1998 1

2

3

4

1999 1

2

3

4

2000 1

2

3

4

2001 1

2

3

4

2002 1

2

3

4

2003 1

2

3

4

2004 1

2

3

4

2005 1

2

3

4

2006 1

2

3

4

2007 1

2

3

4

2008 1

2

3

4

2009 1

2

3

2010 4

1

2

3

2011 4

1

2

3

4

2012 1

2

3

2013 4

1

2

3

TRIMESTRES GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

4

Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública por Comunas 1er Trimestre 2013

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas en Santiago (Período Marzo 1980 – Marzo 2013)

BAROMETRO

12

11

Terremoto

10

BOOM

Velocidad de Venta (%Ventas/Stock)

27 Febrero 9

Elección S. Piñera

8,4%

S/ACTIVO

8

ACTIVO 7

NORMAL

Guerra de Irak 6

Ataque a Torres Gemelas EEUU

Elección R. Lagos

4

LENTO

Elección M. Bachellet

5

3

DESACELERACION 2

Crisis Financiera 2008

1 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0 1

2

3

4

1

GfK Adimark

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1er Trimestre 2013

Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas en Santiago (Período Marzo 2000 – Marzo 2013) 50

Casas

Departamentos

Total

Meses para Agotar Stock

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mercado Total: 12,0 Meses Casas: 9,9 Meses Departamentos: 12,8 Meses GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Unidades período Enero 1981 – Marzo 2013) 60.000

Oferta

Venta

50.000

unidades

40.000

30.000

27.458

20.000

10.000

0

9.184

12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

trimestres

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Unidades período Enero 1981 – Marzo 2013) 60.000

Oferta

Venta

50.000

unidades

40.000

30.000

27.458

20.000

10.000

0

9.184

1 2

3

4

1997

1

2

3

4

1998

1

2

3

4

1999

1

2

3

4

2000

1

2

3

4

2001

1

2

3

4

2002

1

2

3

4

2003

1 2

3

4

2004

1

2

3

4

2005

1 2

3

2006

4

1

2

3

2007

4

1 2

3

2008

4

1

2

3

2009

4

1 2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1 2

3

2012

4

1

2

3

4

2013

trimestres

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2007 – Marzo 2013) 12.000 11.000 10.000

9.184

9.000

UNIDADES

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

Primer

GfK Adimark

Segundo

Tercero

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Cuarto

1er Trimestre 2013

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2007 – Marzo 2013) 40.000

35.000

30.279

MILES DE UF

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

TRIMESTRES GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013 OFERTA TRIMESTRAL Al 31 de Marzo 2013 la oferta (entrega inmediata + en verde) es de 27.458 unidades y 89.727 MUF.

Unidades

Miles de UF

Respecto al trimestre anterior:

-6,7%

-2,0%

Respecto al mismo trimestre 2012:

-23,5%

-8,7%

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Concentración de la Oferta en Unidades Habitacionales por Comuna 1er Trimestre 2013 - Unidades

SAN MIGUEL 8,8%

ÑUÑOA 15,4%

INDEPENDENCIA 8,6% LAS CONDES 8,1%

ESTACION CENTRAL 7,2% LA FLORIDA 5,9%

SANTIAGO 27,6% OTRAS 0,0%

MACUL 4,0%

PUENTE ALTO 5,8% CHICUREO 4,1%

LAMPA 4,6%

Base : 27.458 Unidades

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Concentración de la Oferta en Unidades Habitacionales por Comuna 1er Trimestre 2013 - Unidades DEPARTAMENTOS SAN MIGUEL 8,0%

ÑUÑOA 14,0%

INDEPENDENCIA 7,8% LAS CONDES 6,9% ESTACION CENTRAL 6,5% LA FLORIDA 4,6%

SANTIAGO 25,1%

OTROS 15,7%

PROVIDENCIA 2,2%

MACUL 3,6% QUINTA NORMAL RECOLETA 2,9% 2,6%

CASAS

Base : 21.532 Unidades

CHICUREO 13,4%

MAIPU 7,7%

LAMPA 15,1%

PUENTE ALTO 17,9%

OTROS 8,0%

RENCA 3,3%

SAN BERNARDO 7,0% PADRE HURTADO 7,0%

HUECHURABA 5,7% QUILICURA PEÑALOLEN 5,6% PUDAHUEL 5,6% 3,7%

Base : 5.926 Unidades

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 2013 40%

CASAS

DEPARTAMENTOS

TOTAL

27,7%

30%

20%

15,4%

10%

8,4%

15,7%

14,0%

7,8%

6,8%

INMEDIATA

DE 1 - 3 MESES

DE 4 - 6 MESES

DE 7 - 9 MESES

DE 10 - 12 MESES

DE 13 - 15 MESES

DE 16 - 18 MESES

33,7%

6,0%

17,3%

9,8%

10,1%

28,3%

5,4%

16,4%

15,3%

15,5%

7,1%

5,4%

4,0%

5,2%

7,0%

0%

13,4%

4,3%

A 19 O MAS MESES

meses para entrega

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 40%

CASAS

DEPARTAMENTOS

TOTAL

AÑO 2013

27,7%

30%

20%

15,4%

10%

8,4%

14,0%

15,7%

7,8%

6,8%

INMEDIATA

DE 1 - 3 MESES

DE 4 - 6 MESES

DE 7 - 9 MESES

DE 10 - 12 MESES

DE 13 - 15 MESES

DE 16 - 18 MESES

33,7%

6,0%

17,3%

9,8%

10,1%

28,3%

5,4%

16,4%

15,3%

15,5%

7,1%

5,4%

4,0%

5,2%

7,0%

A 19 O MAS MESES

meses para entrega 40%

CASAS

DEPARTAMENTOS

TOTAL

30%

22,7% 20%

14,9%

14,6%

AÑO 2012

12,6% 10,4%

9,8%

8,7%

10%

INMEDIATA

DE 1 - 3 MESES

DE 4 - 6 MESES

DE 7 - 9 MESES

DE 10 - 12 MESES

DE 13 - 15 MESES

DE 16 - 18 MESES

A 19 O MAS MESES

meses para entrega

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

27,6%

2,8%

11,8%

2,1%

14,9%

14,6%

7,3%

14,6%

9,1%

26,7%

8,9%

16,3%

4,9%

12,1%

0%

15,5%

6,3%

10,8%

0%

13,4%

4,3%

1er Trimestre 2013

Oferta Disponible para Entrega Inmediata (Unidades período Enero 2001 – Marzo 2013) 16.000 14.000

Unidades

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

1

2

3

4

1

2

2001

3

4

1

2

2002

3

4

1

2

2003

3

4

1

2

2004

3

4

1

2

3

4

1

2005

Departamentos (1.502 Unidades)

GfK Adimark

2

2006

3

4

1

2

3

2007

4

1

2

3

2008

4

1

2

3

4

2009

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

4

2012

Casas (793 Unidades)

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013 VENTAS TRIMESTRALES Durante el primer trimestre del 2013 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) fueron de 9.184 unidades y 30.279 MUF.

Unidades

Miles de UF

Respecto al trimestre anterior:

-12,3%

Respecto al mismo trimestre 2012:

7,7%

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

-7,8%

17,8%

1er Trimestre 2013

Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos 1er Trimestre 2013 50%

CASAS

DEPARTAMENTOS

TOTAL

40%

30%

21,1% 17,0%

INMEDIATA

DE 1 - 3 MESES

DE 4 - 6 MESES

DE 7 - 9 MESES

DE 10 - 12 MESES

DE 13 - 15 MESES

DE 16 - 18 MESES

11,7%

15,4%

13,9%

5,5%

11,5%

13,0%

6,3%

21,6%

19,7%

9,8%

10,5%

7,0%

10,0%

14,6%

23,3%

0%

9,0%

7,8%

10%

11,5%

2,2%

11,9%

10,0%

15,9%

20%

A 19 O MAS MESES

meses para entrega

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos 1er Trimestre 50%

CASAS

DEPARTAMENTOS

TOTAL

AÑO 2013

40%

30%

21,1% 17,0%

DE 1 - 3 MESES

DE 4 - 6 MESES

DE 7 - 9 MESES

DE 10 - 12 MESES

DE 13 - 15 MESES

meses para entrega

DE 16 - 18 MESES

2,2%

15,4%

11,7%

11,5%

13,9%

11,5%

13,0%

6,3%

21,6%

19,7%

9,8%

10,5%

7,0%

14,6%

23,3%

INMEDIATA

10,0%

7,8%

10%

0%

9,0%

5,5%

11,9%

10,0%

15,9%

20%

A 19 O MAS MESES

50%

CASAS 40%

DEPARTAMENTOS

TOTAL

37,5%

30%

AÑO 2012 20%

9,4%

DE 1 - 3 MESES

DE 4 - 6 MESES

DE 7 - 9 MESES

7,2%

DE 10 - 12 MESES

DE 13 - 15 MESES

DE 16 - 18 MESES

1,1%

6,4%

0,7%

10,2%

7,1%

4,9% 5,5%

9,1%

11,0%

21,8%

9,1%

6,4% 18,6%

7,8%

40,5%

29,2%

INMEDIATA

12,5%

9,1%

10%

0%

13,9%

A 19 O MAS MESES

meses para entrega

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

9,4%

11,6%

1er Trimestre 2013

Venta Trimestral según Fecha de Entrega de los proyectos (Unidades período Enero 2007 – Marzo 2013) 80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 1T 07 2T 07 3T 07 4T 07 1T 08 2T 08 3T 08 4T 08 1T 09 2T 09 3T 09 4T 09 1T 10 2T 10 3T 10 4T 10 1T 11 2T 11 3T 11 4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T 13 2T 13 3T 13 4T 13 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inmediata

GfK Adimark

1-12 Meses

13-24 Meses

25-36 Meses

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Venta Total en Unidades en el Gran Santiago Según tramos de precio (Marzo 2002 – Marzo 2013) 6.000

5.000

Unidades

4.000

5.123 MUF 7.111 MUF

3.000

2.000

12.121 MUF 3.144 MUF 2.752 MUF

1.000

28 MUF

0 2002

2003

Menos de 1000

2004

2005

1000-2000

2006

2007

2000-3000

2008

2009

3000-4000

2010

4000-5000

2011

2012

2013

Más de 5000

Venta Trimestral 1t 13 en Miles de UF GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Valor UF Promedio de Venta en Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Período Enero 2001 – Marzo 2013) 4.000 3.800

Valor Promedio UF

3.600 3.400

3.297 UF

3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000

2001 1

2

3

2002 4

1

2

3

2003 4

1

2

3

2004 4

1

2

3

2005 4

1

2

3

2006 4

1

2

3

2007 4

1

2

3

2008 4

1

2

3

2009 4

1

2

3

2010 4

1

2

3

2011 4

1

2

3

2012 4

1

2

3

2013 4

1

2

3

4

En el período Enero – Marzo 2013 el precio promedio de venta de viviendas nuevas en el Gran Santiago aumenta en un 5,1% respecto del trimestre anterior.

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Valor Promedio UF/m2 de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Período Enero 2000 – Junio 2012) 50

45

Valor Promedio UF/m2

40

35

30

25

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CASAS

GfK Adimark

DEPARTAMENTOS

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013 CASAS, OFERTA - VENTA Al 31 de Marzo 2012 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 5.926 unidades. Durante el primer trimestre del 2013 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 2.562 unidades.

UNIDADES

VENTA

OFERTA

Respecto al trimestre anterior:

-8,3%

-5,2 %

Respecto al mismo trimestre 2012:

14,2%

-16,7%

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago (Marzo 1998 – Marzo 2013) 9.000

Oferta

Venta

8.000 7.000

5.962

unidades

6.000 5.000 4.000 3.000

2.562

2.000 1.000 0

1

2

3

4

1998

1

2

3

4

1999

1

2

3

4

2000

1

2

3

4

2001

1

2

3

4

2002

1

2

3

4

2003

1

2

3

4

2004

1

2

3

4

2005

1

2

3

4

2006

1

2

3

4

2007

1

2

3

2008

4

1

2

3

4

2009

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

4

2013

trimestres

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2013 - Casas Unidades Vendidas por Comuna

Miles de UF Vendidas por Comuna

394

CHICUREO

185

MAIPU

162

QUILICURA

656

LO BARNECHEA

199

PEÑALOLEN

703

HUECHURABA

262

SAN BERNARDO

900

PUENTE ALTO

286

LAMPA

1.301

PEÑALOLEN

379

PUENTE ALTO

2.486

CHICUREO

SAN BERNARDO

578

LAMPA

577 481

HUECHURABA

155

MAIPU

PADRE HURTADO

152

LA REINA

377

QUILICURA

375

LA FLORIDA

367

LAS CONDES

350

PUDAHUEL

349

PADRE HURTADO

341

89

PUDAHUEL

83

LA FLORIDA

62

RENCA CERRILLOS

49

LO BARNECHEA

48

0

100

200

300

Base : 2.562 Unidades / Venta GfK Adimark

285

OTRAS

57

OTRAS

400

500

0

500

1000

1500

2000

2500

Base : 10.125 MUF / Venta

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

3000

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013 DEPARTAMENTOS, OFERTA - VENTA Al 31 de Marzo 2013 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 21.532 unidades. Durante el primer trimestre del 2013 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 6.622 unidades. UNIDADES

VENTA

Respecto al trimestre anterior:

Respecto al mismo trimestre 2012:

GfK Adimark

OFERTA

-13,7%

-7,1%

5,4%

-25,2%

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Oferta y Venta de Departamentos Nuevas en Unidades en el Gran Santiago (Marzo 1998 – Marzo 2013) Oferta

50.000

Venta

unidades

40.000

30.000

21.532 20.000

10.000

0

6.622 1

2

3

4

1

1998

2

3

4

1

1999

2

3

4

1

2000

2

3

4

1

2001

2

3

4

2002

1

2

3

4

2003

1

2

3

4

2004

1

2

3

4

2005

1

2

3

4

2006

1

2

3

4

2007

1

2

3

4

2008

1

2

3

4

2009

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

2013

4

trimestres

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2013 - Departamentos Unidades Vendidas por Comuna

Miles de UF Vendidas por Comuna 2.278

SANTIAGO

1.756

LO BARNECHEA

468

SAN MIGUEL

2.369

ÑUÑOA

533

LAS CONDES

3.640

LAS CONDES

726

ÑUÑOA

4.631

SANTIAGO

INDEPENDENCIA

337

VITACURA

1.357

ESTACION CENTRAL

323

PROVIDENCIA

1.310 1.082

LA FLORIDA

252

SAN MIGUEL

PROVIDENCIA

246

ESTACION CENTRAL

571

MACUL

208

INDEPENDENCIA

552

QUINTA NORMAL

190

LA FLORIDA

501

LO BARNECHEA

189

MACUL

500

136

LA CISTERNA SAN BERNARDO

91

VITACURA

89

0

QUINTA NORMAL

275 202

500

1.120

OTRAS

1000

1500

2000

Base : 6.622 Unidades / Venta GfK Adimark

287

LA CISTERNA

556

OTRAS

LA REINA

2500

0

1000

2000

3000

4000

Base : 20.154 MUF / Venta

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013

5000

Análisis de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago 1er Trimestre 2013

GfK Adimark

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

1er Trimestre 2013