CASANARE
LA TIERRA QUE SALUDA Y SE DESPIDE CON COLORES
® Jesus Duke
Cámara de Comercio de Casanare ¿Por qué invertir en Casanare? Presidente Ejecutivo Carlos Rojas Arenas Abril de 2016 Cámara de Comercio de Casanare Diagonal 16 No 14 – 08 Teléfono (57 8) 6357656 Yopal, Colombia www.cccasanare.co
CONTENIDO CASANARE AMBIENTE DE NEGOCIOS Y ENTORNO OPERATIVO YOPAL: CIUDAD MODERNA Y DE SERVICIOS CLÚSTERS COMO MOTOR DE DESARROLLO ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ® Jesus Duke
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05 Casanare es uno de los 32 departamentos de Colombia, representa el 3.9% del territorio nacional y pertenece a la región de los Llanos Orientales.
YOPAL Capital
26°C
Temperatura promedio
350 msnm Altura promedio
387 km
Distancia a Bogotá
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Habitantes (2016) 3,9% Territorio nacional 19 Municipios
74% urbana 19 municipios
(miles de millones) PIB Casanare 2014 3.5% 2013-2014
PIB percápita Casanare
Tasa de desempleo Yopal (2015)
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APROXIMACIÓN AL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 2015 Bogotá/Cundinamarca Antioquia Santander Caldas Valle del Cauca Atlántico Risaralda Boyacá Casanare Bolivar Meta Quindio San Andrés y Providencia Nariño Sucre Cauca Cesar Tolima Norte de Santander Huila Córdoba Magdalena La Guajira Arauca Caquetá Putumayo Amazonas Guaviare Chocó Guainía Vaupés Vichada 0,00
4,86
CASANARE es el departamento más competitivo de la Orinoquía
10,00
Fuente: CPC-UR (2015)
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08 Top 25. South American States of the future 2016/17:
Según el Centro de Investigación fDi Intelligence del Financial Times, Casanare ocupa el lugar 22 entre 133 del ranking de los Estados Suramericanos del Futuro.
Fuente: fDi Finacnail Times (2016)
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CASANARE EN EL RANKING “SMALL STATES” del fDi Top 10. small south american states of the future 2016/17: - overall
Top 10. small south american states of the future 2016/17: - CONNECTIVITY
Top 10. small south american states of the future 2016/17: - BUSINESS FRIENDLINESS
Top 10. small south american states of the future 2016/17: - cost effectiveness
Top 10. small south american states of the future 2016/17: - ECONOMIC POTENTIAL
Fuente: fDi Finacnail Times (2016)
PIB PERCÁPITA POR DEPARTAMENTO 2014
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CASANARE TIENE EL PIB PERCÁPITA MÁS ALTO DE COLOMBIA
Casanare Meta Santander Bogotá D. C. Arauca Boyacá Antioquia Valle San Andrés y Providencia Cundinamarca Bolívar Cesar Putumayo Atlántico Huila Tolima Risaralda Caldas Quindío Norte Santander Cauca La Guajira Córdoba Magdalena Caquetá Sucre Nariño Amazonas Guainía Guaviare Chocó Vichada Vaupés
$45.597.434,89
$24.185.129,06
$4.602.220,17
Fuente: DANE (2015)
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ESTABILIDAD Y DESEMPEÑO ECONÓMICO DINÁMICO
Casanare registra una tasa de crecimiento superior al promedio nacional en el período 2008-2014 y la tasa de desempleo de Yopal es menor a la del país.
Variación PIB constante 2008-2014
TASA DE DESEMPLEO 10,4% 10,0%
15,3%
9,6%
9,1%
8,4%
8,9% 7,5%
6,7%
6,6% 5,6% 3,5% 1,4%
2008
3,1%
4,0%
7,4%
6,4% 4,0%
5,5% 4,6% 4,9%
1,7%
2009
2010
2011
PIB Casanare
2012 PIB Colombia
2013
2014
2012
2013
2014
Yopal
Colombia
2015
Fuente: DANE (2015)
PIB DE CASANARE POR RAMAS DE ACTIVIDAD (SIN PETRÓLEO) A PRECIOS CONSTANTES
CRECIMIENTO SOSTENIDO REFLEJADO EN DINAMISMO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1.200
1.000
Miles de millones de pesos
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Agropecuaria
800
Servicios Sociales Construcción
600
Comercio Transporte Est. Financieros
400
Industria Energía 200
Durante el período 2010-2014 los sectores económicos que han tenido mayor crecimiento promedio anual en Casanare (sin contar con el petróleo) han sido Electricidad, gas y agua (12,0%), Construcción (10,0%), Agricultura (8,3%), Establecimientos financieros (7,1%) y Servicios Sociales (6,3%).
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) (pr)
Fuente: DANE (2015)
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EMPRESAS CREADAS 1.134
Evolución tejido empresarial en Casanare
5% 1.079
18310
20591
21571 T1-2015
T1-2016
15669
EMPRESAS CANCELADAS 1456 2011
2012
2013
2014
2015
-11%
2016
1296
T1-2015
T1-2016
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE (2016)
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15 27%
del arroz nacional 626.930 toneladas / 128.800 ha (2015) 2do productor nacional Fuente: DANE, ENAM(2015)
14%
del área sembrada de palma de cera nacional 76.2 mil hectáreas (2014) 2do productor nacional Fuente: AGRONET (2016)
1.828.748
18%
del petróleo nacional 179.6 mil bppdc (2015) 2do productor nacional Fuente: ANH (2016)
70%
de la producción de gas nacional 1.678 mdpcdc (2015) 1er productor nacional Fuente: ANH (2016)
Inventario bovino (II-2015) 3er hato ganadero del país Fuente: ICA (2016)
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16 EVOLUCIÓN DE INDICADORES RESUMEN CASANARE Indicador
Unidad
Colocaciones del sistema financiero
Millones de pesos
Captaciones del sistema financiero
Millones de pesos
Producción de crudo Producción de gas Área aprobada (Licencias Construcción) Operación Aeropuerto El Alcaraván de Yopal Tejido empresarial
Barriles promedio día calendario Millones de pies cúbicos día calendario
2010
2011
2012
627.349
786.780
2013
2014
2015
∆
921.905 1.147.067 1.334.838
-
16%
1.515.191 1.469.879 1.984.110 2.416.720 2.439.169
-
1%
130.209
159.913
166.847
177.202
187.144
179.586
-4%
2.092
2.125
2.122
1.956
1.201
1.678
40%
Metros cuadrados
130.822
135.631
20.954
110.743
266.725
141.398
-47%
Pasajeros movilizados
246.373
334.075
403.838
442.105
477.728
448.700
-6%
Empresas existentes
14.513
16.067
17.669
18.312
20.546
21.571
5%
FUENTE: DANE, Banco de la República, ANH, MinMinas y Energía, Aeronáutica Civil y Cámara de Comercio de Casanare
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17 CASANARE ESTÁ UBICADO ESTRATÉGICAMENTE Y CUENTA CON UNA EXCELENTE CONECTIVIDAD TERRESTRE Y AÉREA CON EL PRINCIPAL MERCADO DE COLOMBIA (BOGOTÁ) Y CON EL CORREDOR ESTRATÉGICO HACIA VENEZUELA.
PASAJEROS MOVILIZADOS AEROPUERTO EL ALCARAVÁN (YOPAL)
442.651
477.728
448.700
406.213 335.173 247.735 177.288 179.640
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: AEROCIVIL (2016)
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CASANARE Destino inexplotado y atractivo para viajeros exigentes Fácil accesibilidad y disponibilidad de infraestructura para el alojamiento (5.514 camas en Yopal)
Avistamiento de aves + 500 especies 25% inventario nacional 10% inventario mundial
Turismo ecuestre
Cantos de vaquería
+ 101 mil caballos 1er inventario equino del país
Patrimonio inmaterial de la Nación
Ferias y eventos Investigación científica Travesías y tradición cultural
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5.514 camas 4 hoteles de cadena + 119 establecimientos de alojamiento Fuente: CCC-ECH (2016)
YOPAL ES CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS INVSERSIONISTAS. CUENTA CON UNA AMPLIA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y CORPORATIVOS PARA DESARROLLAR NEGOCIOS.
11 concesionarios de vehículos
15 bancos y 25 oficinas
Fuente: CCC (2015)
5 grandes superficies nacionales
3 aerolíneas nacionales
54 programas de educación superior 10 universidades 74% pregrado / 26% posgrado
Fuente: MEN (2016)
4 centros comerciales
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YOPAL
OFERTA INMOBILIARIA Yopal cuenta con una amplia oferta inmobiliaria para el desarrollo de negocios. En el período 2011-2015, se han aprobado licencias de construcción para 7.925 m2 para oficinas, 146.439 m2 para comercio y 20.143 m2 para bodegas (DANE, 2016)
Según la Encuesta de Mercado Inmobiliario de Yopal, en 2015 la oferta inmobiliaria de oficinas y locales es:
Proyectos inmobiliarios oficinas nuevas Valor promedio venta: $4.345.000
$40.123= m2
m2
Valor promedio alquiler oficina
Proyectos inmobiliarios de locales nuevos Valor promedio venta: $2.561.000 m2
$27.505= m2 Valor promedio alquiler local
Fuente: CCC-EMI (2015)
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YOPAL
AEROPUERTO EL ALCARAVÁN
El Aeropuerto El Alcaraván cumple un importante rol en el sistema aeroportuario
• • • • •
Eficacia operacional con proyección regional Ubicación estratégica en el oriente colombiano Concentración operacional (1er lugar de la Amazorinoquia) Seguridad aérea y estándares técnicos Facilidades para pasajeros
nacional y tiene la potencialidad de ofrecer servicios especializados para el desarrollo empresarial.
448.700
pasajeros en 2015
Fuente: CCC (2015)
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YOPAL
CENTRO DE SERVICIOS PARA LA ALTILLANURA
La Orinoquía aporta el 8% del PIB nacional y se proyecta
La ciudad de Yopal tiene el potencial de prestar servicios a la región de la Orinoquía en general y la Altillanura en particular.
como una zona de ampliación de frontera de desarrollo, a partir de sus potenciales energéticos, agroindustriales,
turísticos, así como su localización estratégica entre el Atlántico y el Pacífico. El PIB de la Altillanura incrementó 16.8 veces en el período 2001-2011.
Fuente: DNP, CONPES 3797 de 2014
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Los clúster son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva.
14.295
99
224
68
Empleos fijos agregados (2013)
3.000
3.200
200
Empleos temporales agregados (2013)
5.329
1.300
-
Facturación agregada (2012 – Millones)
$733.249
$17.600
$1.142
$68.110=
9 (+-años)
7 (+- 5)
1 (61%)
-
Firmas identificadas (2013)
Experiencia promedio (años)
Predios (ica, 2015)
51.561 FEDEGÁN
Sagyma 2014
Fuente: CCC
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26
178
Empresas articuladas
25
57
60
Empresas en Alianzas para la Innovación
Empresas en proceso de fortalecimiento empresarial
Formación en cosecha y poscosecha de piña (2015)
4
4.300
6
Empresas en proceso de internacionalización
Visitantes proyectados en 2016 por cacería de eventos
Empresarios en proceso de certificación BPA para exportación (piña) Fuente: CCC
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28 Comisión Regional de Competitividad de Casanare Instancia de articulación público-privada que promueve iniciativas para la competitividad, innovación y el emprendimiento en Casanare. AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PRC (2015) 90%
El Plan Regional de Competitividad de Casanare tiene un nivel de cumplimiento del 47%.
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
47% 58% 44% 20%
2012 2013 2014 2015
Fuente: CRC-CCC, 2015
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29 GANADERÍA (CARNE, LÁCTEOS, CURTIEMBRES Y DEMÁS SUBPRODUCTOS)
PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ARROZ
FRIGORÍFICO
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS FORESTALES (MUEBLES DE MADERA Y DEMÁS SUBPRODUCTOS)
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PALMA (ACEITES Y COMESTIBLES)
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE FRUTALES (PULPAS, JUGOS Y OTROS)
PRODUCCIÓN PISCÍCOLA (FRESCA Y FILETES)
OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS
SERVICIOS SOCIALES DE MERCADO
SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
ZONA FRANCA AGROINDUSTRIAL
Fuente: CRC-CCC, 2015
CONTÁCTENOS
CASANARE
www.cccasanre.co
www.casanarecompite.co
[email protected] Juliana Pérez Gutiérrez Unidad de Investigaciones
[email protected] Daniela González Cipagauta Comisión Regional de Competitividad de Casanare
Diagonal 15 No 15-70 Of 201 Tel (8) 634 5684 Yopal, Casanare Cámara de Comercio de Casanare
Calle 20 No 29 - 04 Tel (8) 635 4928 Yopal, Casanare Cámara de Comercio de Casanare
LA TIERRA QUE SALUDA Y SE DESPIDE CON COLORES
Gerencia de Articulación Público-Privada
Gerencia de Competitividad
