Cartera Global de Proyectos y Proyecciones Financieras

Cartera Global de Proyectos y Proyecciones Financieras 2012-2018 Agosto 2012 Objetivos 1. Exponer a Dirección de Presupuesto: Las proyecciones finan...
17 downloads 2 Views 1MB Size
Cartera Global de Proyectos y Proyecciones Financieras 2012-2018 Agosto 2012

Objetivos 1. Exponer a Dirección de Presupuesto: Las proyecciones financieras del negocio y la cartera global de inversiones de EPV, para el horizonte 2013 a 2018, y los fundamentos principales que sustentan estas cifras. 2.

Conocer opinión de la Dirección de Presupuesto.

3.

Obtener aprobación de recursos para el corto plazo.

4.

Concordar procedimiento para resolver la viabilidad financiera de Plan Presupuestario propuesto, y consecuentemente el Plan Estratégico de Puerto Valparaíso.

Contenido de la presentación 1. Lineamientos estratégicos de Puerto Valparaíso 2. Proyección de: Demanda

Ingresos Desembolsos a cubrir con fondos propios.

Desembolsos a cubrir con fondos externos. 3. Descripción de proyectos de inversión.

4. Proyección de flujo de caja. 5. Resumen y conclusiones.

Cuál es el desafío:  Explotar un puerto con mercados complejos como son carga y pasajeros. • Con superposición de actividades : Flujo de naves y camiones con lanchaje y turismo Muelle Prat, y pescadores. Espacio urbano en Barón. • Actualmente existen 4 concesiones y próximamente una quinta, con externalidades complejas que resolver entre ellas, en su recinto físico e intereses. • Dentro de un reducido espacio físico para crecer y de difícil topografía. • Rodeado por una ciudad patrimonial que no es permisiva. • Y un entorno social complejo que tiene confusión de expectativas sobre el puerto, potenciado con comunidades más exigentes.  Pero a pesar de estas dificultades, PV ha probado competitividad portuaria, un trabajo armonioso ejemplar de la comunidad portuaria y de paz laboral, que es el primer objetivo del Estado sobre nosotros.  Sujeto a una rentabilidad positiva de su negocio.

Lineamientos Estratégicos aprobados por SEP y MTT 1. Sustentar la competitividad portuaria nacional , materializando Plan Desarrollo - Corto Plazo. a) b) c)

Desarrollo de la concesión Terminal 2. Construcción del Proyecto Puerto Barón. Construcción Edificio Terminal de Pasajeros definitivo.

2. Potenciar la capacidad logística y rentabilidad del negocios de PV. a) b)

Profundizar alcance del sistema de información y comunicación logística de comercio exterior y fiscalización para la comunidad portuaria (SILCOMEX). Mejorar accesibilidad de PV (incrementar amortiguador de flujo en empalme con terminales).

1. Consolidar la propiedad y/o condiciones normativas territoriales imprescindibles para el desarrollo portuario post T2. a) b) c)

4.

Terminal Ferroviaria Yolanda. Puerto Gran Escala (Yolanda/Ritoque). Terminal Portuario San Mateo.

Sustentar social y medioambientalmente el negocio y el desarrollo de PV. a)

Plan de Relacionamiento con la comunidad.

Escenario de Proyección • Periodo de Proyección 2012-2018. • Estimación de Ingresos, basado en proyección de demanda de carga regional utilizada en el modelo de licitación T2. • Se adecua el nivel actual de gastos, al proyectado post licitación T2. • Inversiones y desembolsos contemplan todos los proyectos del Plan Estratégico y otros que superan su periodo de vigencia.

Proyección de Demanda Regional , Distribución por Terminal y Equivalencia en TRG AÑO DEM.REGION. (Ton) T1 (Ton. Tranferidas) T2 (Ton. Tranferidas) T1+T2 (Ton. Transferidas) % T1 % T2 TRG(Ton) Crecimiento Est Dem.

2012 23.187.159 8.545.455 1.608.135 10.153.589 36,9% 6,9% 23.353.255

2013 25.096.390 9.536.628 1.754.039 11.290.668 38,0% 7,0% 25.968.536 8,2%

2014 27.162.827 11.211.000 1.643.318 12.854.318 41,3% 6,0% 28.279.500 8,2%

Extensión STI Extensión TPS

2015 29.399.414 11.211.000 1.611.080 12.822.080 38,1% 5,5% 26.926.368 8,2%

Etapa 1 Puerto Central

2016 30.947.221 10.549.090 6.154.008 16.703.099 34,1% 19,9% 33.406.197 5,3%

Etapa 1 Terminal 2

2017 32.571.950 11.102.917 6.477.094 17.580.011 34,1% 19,9% 33.402.021 5,3%

2018 34.281.978 10.350.785 6.038.323 16.389.108 30,2% 17,6% 29.500.394 5,3%

Etapa 2 Puerto Central

Proyección de Ingresos EPV ING.DE OPERACIÓN EN MM US$

CANON TPS TUP USO MUELLE A LA NAVE TRANSFERENCIA CONCESIONES MENORES OTROS SERVICIOS ACOPIO Y ALMACENAMIENTO

2012 15,71 9,77 1,92 0,61 0,37 0,50 0,30

2013 14,47 11,08 1,60 0,51 0,31 0,33 0,19

CANON T2 CANON ZEAL EXPLOTACIÓN ZEAL TRANSFERENCIA PAX CANON VTP

0,76 0,66 0,06 0,20

0,78 0,63 0,06 0,21 1,10

30,86 2012

31,26 2013

CANON PUERTO BARÓN

2014 16,13 12,30

2015 18,82 11,95

2016 19,19 15,12

2017 18,61 15,42

2018 19,81 13,89

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

1,70 0,78 0,74

1,73 0,78 0,74

1,77 0,78 0,69

1,80 0,78 0,73

1,84 0,78 0,68

0,21 0,75

0,22 0,94 0,78 0,37 36,40 2015 8,50

0,22 1,13 0,80 0,72 40,49 2016

0,22 1,50 0,81 0,93 40,89 2017

0,23 1,53 0,83 1,13 40,80 2018

Etapa 1 Puerto Central

Etapa 1 Terminal 2

CANON YOLANDA SILCOMEX

TOTALES ANUALES ING. EXTRAORD.EN MM US$

32,69 2014

UP FRONT T2

Extensión STI Extensión TPS

Etapa 2 Puerto Central

Desembolsos a Cubrir con Fondos Propios, Cifras en MM$ DESEMBOLSOS NECESARIOS A CUBRIR CON FONDOS PROPIOS

2012

2013

3.500

2.500

2014

2015

2016

2017

2018

1.890

1.890

1.890

506 360

2.277 360

360

1.518 360

100 217 3.000 7.844

100 217 3.000 5.567

100 217 3.000 5.195

TERMINAL 2 ERRADICACION CALETA SUDAMERICANA MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD A PUERTO VALPARAÍSO

1.665

FINIQUITOS POR DESVINCULACIONES TRABAJADORES EPV POST T2

154

HONORARIOS ÉXITO LICITACIÓN

PUERTO BARÓN 1.750

CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS

759

CESEUP AUMENTO DE PAGO CONTRIBUCIONES PUERTO BARÓN

DESARROLLO PORTUARIO PUERTO GRAN ESCALA

518

NUEVA BODEGA PORTUARIA

557 685 92

PREFACTIBILIDAD ZONA EXTENSION FERROVIARIA LOGISTICA

OTRAS INVERSIONES Y DESEMBOLSOS INVERSIONES PERMANENTES

220

100

3.000 8.866

3.000 5.524

AUMENTO COSTOS EMPRESAS DE SERVICIOS POR SILCOMEX

RETIRO UTILIDADES TOTALES ANUALES

3.000 7.018

100 217 3.000 6.165

Desembolsos a Cubrir con Financiamiento Externo y Servicio de la Deuda Cifras en MM$ INVERSIONES EN MM $ COMPRA TERRENOS YOLANDA TOTALES ANUALES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000

15.000

FINANCIAMIENTO EN MM $ COMPRA TERRENOS YOLANDA SERVICIO DE LA DEUDA MM $ INTERESES AMORTIZACIONES TOTALES ANUALES

760 760 763 760 687 3.731 Periodo de Gracia 958 1.992 2.951 760 760 763 1.719 2.679 6.681

Pples Proys: Nuevo Edificio VTP Objetivos:

Situación Actual VTP

Situación Futura VTP

• Evitar conflicto de flujo pasajeros con comercial de Puerto Barón.

Beneficios: • Nueva localización del terminal incrementa niveles de seguridad de pasajeros.

• Proximidad a zona primaria aduanera aumenta eficiencia operacional y contribuye a la productividad espacial global de PV.

IMAGEN REFERENCIAL que incluye desarrollo del T2

Desarrollador: Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP)

• Producto de esta operación, indirectamente se evitará inversión residencial, y EPV incrementará flujos en Pto. Barón.

03-09-2012

Inversión : Aporte VTP: Aporte PVSA: Aporte EPV:

MMUS$ 6,3 MMUS$ 1,8 MMUS$ 1.0 MMUS$ 3,5 (*) Precisamos aprobación de 1,5 MMUS$ adicionales. EPV adquirirá activo por MM$ 6,3

(*) Según ORD. N° 912 DIPRES de fecha 26/07/2011, EPV está autorizada a comprometer aportes de recursos futuros 11 para traslado terminal VTP por MMUS$2.0+ IVA

Pples Proys: Compra de terreno para viabilizar intervención portuaria Yolanda Objetivo: Adquirir terreno para desarrollar los siguientes proyectos: A. Bodega portuaria B. Zona de Extensión Ferroviaria de Apoyo Logístico (ZEFAL) C.

Puerto Gran Escala

El resto del área contigua al futuro Terminal está en manos de terceros

EPV Futuro desarrollo Terminal Yolanda

Inmobiliaria Barón Ltda.

AV(b)

EFE

EPV

IMV

12 a

AV(b)

Faja FFCC, propiedad de EFE

12 11

Compra de Terrenos Inversión: MM$ 15.000

AV(a)

9 10

Lote

8

Lote 8

18.710

Lote 10

14.212

Lote 11

1.179

Lote 12

5.994

Lote 9 Lote 12 a

% del total

40.095

59%

10.878

10.878

16%

7.149

7.149

11%

AV (a) y (b)

5.680

5.680

8%

Paseo Wheelright *

4.000

4.000

6%

67.802

67.802

100%

Total

03-09-2012

Superficie Total por (m 2) propietario

* Estimación

12

Pples Proys: A. Nueva Bodega Portuaria en Yolanda Objetivos:

Situación Actual Bodega Yolanda

• Habilitar bodega para uso portuario de acopio de carga

Beneficios: • Desarrollar negocio portuario de almacenamiento • Constituye la primera fase de un Puerto de Gran Escala en Yolanda y de una zona logística ferroviaria que incrementará la capacidad del puerto. • Recuperación de un edificio Monumento Histórico, inserto en una Zona Típica, viabilizando su compatibilidad con la explotación industrial, mejorando la relación Puerto - Ciudad.

Situación Futura Bodega Yolanda

Bodega Yolanda Área: 7.149 mts Inversión: MM$ 685.1

03-09-2012

13

Pples Proys: Puerto Gran Escala en Yolanda Objetivos:

Situación Actual PGE Yolanda

• Desarrollar un frente de atraque con cuatro sitios para naves del tipo Post-Panamax con un nuevo acceso a este terminal (Acceso Cabritería).

Beneficios: • Mejorar la competitividad del Comercio Exterior satisfaciendo la demanda portuaria en el largo plazo. • Incrementar el negocio de la empresa.

• Aporta recursos económicos y empleo a la ciudad

Situación Futura PGE Yolanda

Puerto Gran Escala en Yolanda Área: 51 ha Inversión: Estudios en desarrollo precisarán cifras.

03-09-2012

14

Pples Proys: ZEFAL – Zona de Extensión Ferroviaria de Apoyo Logístico Descripción de Proyecto Habilitar zona para transferencia y acopio de carga ferroviaria. Beneficios • Incrementa la capacidad del puerto. • Reduce contaminación (operación portuaria sustentable) • Mejora alternativas de conectividad del puerto. Inversión Estimada • Área Total: 6,8 Ha. • Inversión estudio: MM$92

Pples Proys: SILCOMEX – Sistema de Información y Comunicación Logística, de Comercio Exterior y Fiscalización para la Comunidad Portuaria de Valparaíso Objetivos: 1. 2. 3.

Atender los volúmenes de carga creciente evitando invertir en infraestructura física (túneles, explanadas, viaductos, etc.). Construir un nuevo negocio con dos fuentes de ingreso: Plataforma y Marketplace. Que aumentará los actuales ingresos anuales en M$400 a partir del 2015. Incrementa la sustentabilidad del puerto: crece la productividad del sector rodoviario, crece la eficiencia logística de l comercio exterior nacional, se reduce la contaminación.

operación ZEAL

nuevas aplicaciones

infologística

SI ZEAL

SILCOMEX

Sistemas Navieras

Documentos electrónicos

Beneficios: • • • •

Dar continuidad operacional al Modelo Logístico de Puerto Valparaíso. Menores tiempos de ciclo lo que optimizará el uso de la infraestructura y capacidad. EPV incrementará su rentabilidad. La comunidad portuaria podrá generar más y mejores negocios a través de los nuevos productos y servicios provistos por el proyecto SILCOMEX (primer MarketPlace Portuario), mejorando la gestión de sus operaciones (trazabilidad y monitoreo). • La fidelización y captura de clientes y proveedores de servicios logísticos, permitirá aumentar la transferencia de carga por terminales de PV. (mayor ingreso por TUP). • Transferencia tecnológica a la industria portuaria nacional.

Sistemas Fiscalización

sistemas actuales de otros actores

PCS SILCOMEX

Desarrollador: En proceso de Licitación Pública N° 05/2012 Duración: 5 años extendible a 8. Presupuesto anual : M$847 03-09-2012

16

Pples Proys: Mejoramiento Accesibilidad a Puerto Valparaíso Objetivo: •Evitar la congestión e incrementar la capacidad del puerto. •Factibilizar la licitación del Terminal 2.

Beneficios: • Dar continuidad al flujo de camiones hacia los terminales • Eliminar eventos de congestión en los accesos. • Reducción de los tiempos de estadía de los camiones en puerto, especialmente los tiempos de espera en la cola de ingreso

Monto inversión : Buffer 14 camiones, MM$ 5.699

Mejoramiento Accesibilidad a Puerto Valparaíso

Monto inversión (Buffer de 14 camiones): MM$ 5.699 / (MMUS$ 11,4)

Flujo de Caja Proyectado 2012-2018 Tipo cambio 500 CLP/USD FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN MM $ VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CANON CONCESIONES RENTA DE INVERSIONES SALDO INICIAL DE FONDOS TOTAL DISPONIBLE GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS AL FISCO INTERESES Y OTROS G. FINANCIEROS INVERSION REAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL GASTOS FONDOS ACUMULADOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8.318 8.749 7.805 7.817 9.883 10.212 9.390 10.574 9.854 11.647 13.842 14.210 14.117 14.883 491 106 22 82 71 58 88 9.857 1.873 394 1.452 1.253 1.036 1.566 29.287 20.629 19.916 23.239 25.464 25.470 25.974 2.232 2.417 1.692 1.776 1.865 1.958 2.056 7.681 7.307 6.195 6.952 7.044 7.556 7.782 47 1.665 3.812 2.526 26 26 26 26 26 10.760 2.562 4.499 7.115 9.076 10.649 10.652 328 322 984 881 783 760 687 437 2.655 859 2.588 4.267 1.990 1.618 2.111 2.439 2.538 2.641 1.360 958 1.992 27.414 20.234 18.464 21.986 24.428 23.904 24.821 1.873 394 1.452 1.253 1.036 1.566 1.154

Ahorros de Costos Post Licitación T2

AHORRO ANUAL DE REMUNERACIONES ESTUDIOS Y ASESORÍAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÍA Y COMBUSTIBLES CONSUMOS BÁSICOS TOTALES ANUALES

-573 -650 -146 -368 -79 -73 -1.889

Flujo de Caja Proyectado 2012-2018 Tipo cambio 500 CLP/USD Explicación Principales Desembolsos Clasificados en las Partidas Presupuestarias

INVERSIONES REALES PROYECTADAS MM$

2012

2013

CESEUP

2014

2015

2016

759

506 2.277

2017

1.750

NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS

2018

TOTAL

1.518 5.060 1.750

OTRAS INVERSIONES PROYECTADAS MM$

220

INVERSIONES MENORES MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD A PUERTO VALPARAÍSO

100

100 100 100 1.890 1.890 1.890

685

NUEVA BODEGA PORTUARIA

92

PREFACTIBILIDAD ZONA EXTENSIÓN FERROVIAL APOYO LOGÍSTICO YOLANDA

100

720 5.670 685 92

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO MM$ ERRADICACION CALETA SUDAMERICANA

3.500 2.500

6.000

ESTUDIOS Y ASESORÍAS MM$ PUERTO GRAN ESCALA HONORARIOS ÉXITO DE LICITACION T2

GASTOS DE PERSONAL MM$ FINIQUITOS POR DESVINCULACIONES TRABAJADORES EPV POST T2

TOTAL

518

557 154

1.074

110 110 1.665 1.665 4.018 5.866 2.634 2.588 4.267 1.990 1.618 22.826

Resumen EPV debe financiar su plan estratégico. Se realizó una estimación razonable, conservadora y fundamentada de flujos de todos los requerimientos. Esta demuestra que : Existen fondos para cumplir el plan (compromisos suscritos, externalidades para el éxito de licitación T2, retiro de utilidades supuestas, futuro endeudamiento para adquirir Yolanda). Como resultado, el Patrimonio de PV aumenta MM$12.700 en el periodo. Entregando MM$21.000 en dividendos.

Solicitud. • Compartir e incorporar en análisis interno de Dipres, escenario planteado. • Aprobación para aportar MMUSD 1.5 adicionales para la construcción nuevo terminal pasajeros. • Aprobación fondos adicionales MM$400: – – – –

Asesor Tributario , y Jurídico, Auditoría Externa CSA (60 MM$) Asesor Erradicación Asistida CSA , Construcción Estanque ZSC, Estudio Topográfico, Estudios Complementarios para Licitación (206 MM$) Déficit, Contrato SIZEAL, y Servicios Adicionales de Guardias (94 MM$) Publicidad y Difusión (40 MM$)

• Aprobación de endeudamiento y compra terrenos Yolanda para asegurar uso portuario.