November, 2016

Car Connectivity Compass 2016 Auszug aus der Studie

Connectivity-Bekanntheit –73% der deutschen Befragten kennen heute Angebote für digitale Dienste, 16% mehr als 2014. In China sind diese Angebote heute sogar 85% der Befragten bekannt, gegenüber 76% in 2014 Bekanntheit von Connectivity-Angeboten der OEMs Anteil Neuwageninteressenten [in %]1 Connectivity Bekanntheit Deutschland

Connectivity Bekanntheit China

27

Kein CO-Angebot bekannt

15

43

Kein CO-Angebot bekannt

40 73

Mind. ein CO-Angebot bekannt

85

57

Mind. ein CO-Angebot bekannt

60

40

36

53

52

52

48

47

44

41

42

39 40 35

76

Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs

Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs 53

24

41

44

42

38

39 34

33 31

29

31

29

28

24

25

22 13 13

38 34

16 11

13

21 11

20

20

13 8

7

2016

24

30

27

23 18

2014 3

2012

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

1

Kenntnisstand & Nutzung der Connectivity-Dienste – Nutzer beider Länder geben an, das Angebot der OEMs zu verstehen. Tatsächliche Nutzungsraten der Dienste liegen mit 30% in Deutschland weit hinter Erwartungen Kenntnisstand der Connectivity-Dienste nach Kenntnistiefe und Nutzung einzelner Kategorien Anteil Neuwageninteressenten [in %]1 Deutschland

China 17

“Mein Kenntnisstand zu Diensten ist…

Routen- und Reise-Dienste

34

9

Wartungs- und Reparatur-Dienste

33

9

Sicherheits-Dienste

7

Komfort-Dienste

7

Unterhaltungs-und Mediendienste

5

Office- und Kommunikationsdienste

10 15 …gut”

39

53

Navigations-Dienste

48

48 …okay”

47

37 …schlecht”

14

2 2016 D 2016 CN

70

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

Elektronisches Fahrtenbuch Keine Dienste

26 35 14 12 26

1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

2

Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Angebote im Zeitverlauf – Wie bereits 2012 & 2014 ist ein Großteil der Kunden in Deutschland (80%) und China (97%) bereit, für die Nutzung digitaler Dienste in die Tasche zu greifen Zahlungsbereitschaft Connectivity-Dienste Anteil Neuwageninteressenten [in %]1 Deutschland

China 83

94

80

97

74

23 16 1

3

19

2012 2014

1

Kein Interesse

2016 Interesse ohne Zahlung

Interesse mit Zahlung

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

1

0

Kein Interesse

5

3

Interesse ohne Zahlung

Interesse mit Zahlung

1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

3

Relevanz einzelner Connectivity-Dienst-Kategorien – Die Themen Sicherheit und Navigation sind aus Sicht der Endkunden kritisch für den Neukauf, Infotainmentdienste fallen deutlich ab Interesse und Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Dienste nach Kategorien/Ländern Anteil Neuwageninteressenten [in %]1 Deutschland

China

58

90 88

Sicherheits-Dienste

54 57

81 83

Navigations-Dienste

48 33 34

Wartungs- und Reparatur-Dienste

33

Routen- und Reise-Dienste

41 32

65 72

Office und Kommunikation

29 28 25 24 2014

72 75

Komfort-Dienste

28

2016

76 80

20 23

62 67

Unterhaltungs-und Mediendienste Elektronisches Fahrtenbuch

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

64 69 51 65 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

4

Datenverarbeitung & Datenschutz – Während sich in Deutschland der Trend zum Datenschutz 2016 erneut bestätigt, zeigen auch chinesische Kunden bei der Preisgabe persönlicher Daten mehr Zurückhaltung als 2014 Kundenseitige Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher Daten Anteil Neuwageninteressenten [in %]1

Dienstbezogene Zustimmung zur Datenverarbeitung – ohne generelles Einverständnis Anteil Neuwageninteressenten [in %]1

Deutschland

Deutschland 31 32 34

Auf jeden Fall

Eventuell

45 47

21 19

Automatische AutoÜberwachung auf Schäden

19 23

e-Call

28 23 19

2016 2014

China

2012 40

Auf jeden Fall

51 42

Eventuell Auf keinen Fall

39

14 14

Verringerung Warte-/ Standzeit in Werkstatt

13 12

Pay-by-Drive Autoversicherung

44 44

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

25

38

34

26 41

32 34

Personal. Navigation (Fahrstil, Stammstrecken)

23

10 8

Personalisierte Neuwagenangebote

24

9 9

Hinweis auf lokale Vergünstigungen

23

9 8

Fahrstilanalyse

31 30

25

Vorkonfigurierte Mietwagenübernahme Keine Zustimmung

36 31

11 11

5 6

17 9

48 52

Verbilligte Werkstattpreise / Zubehör

31 29

41

Auf keinen Fall

China

41

13 13 9

5

1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

5

Definition der Berylls Connectivity-Dienstbündel Übersicht Dienstkategorien /-bündel Sicherheits-Dienste, zum Beispiel

Komfort-Dienste, zum Beispiel

> Automatische Notfallmeldung mit Übermittlung des Standorts bei einem Unfall / einer Panne > Autoortung (z.B. bei Diebstahl) > Geo Fencing (z.B. Auto fährt bei Verlassen einer individuell definierten Zone nur noch 30 km/h)

> Automatische Wiederherstellung der persönlicher Konfigurations-Einstellungen nach einem Fahrerwechsel (z.B. Sitz- / Lenkradposition, Spiegel, Radiosender) > Anzeigen des Auto-Zustands auf dem Smartphone oder im Kundenportal im Internet (z.B. Tankfüllstände)

Intelligente Navigations-Dienste, zum Beispiel

Office- und Kommunikations-Dienste, zum Beispiel

> Verkehrsinformationen in Echtzeit > Automatische Updates (Aktualisierungen) des Kartenmaterials > Anzeige freier Parkplätze am Zielort und automatische Navigation zum angezeigten Parkplatz

> Sprachsteuerung des Smartphones > Diktier- und Vorlesefunktion > Übernahme von Ortsangaben von Terminen aus dem Smartphone-Kalender in die Navigation > Zugriff auf E-Mails, SMS über das Display des Autos

Wartungs- und Reparatur-Dienste, zum Beispiel > Durch Übermittlung von Autodaten an ausgewählte Werkstatt, kann EchtzeitDiagnose des Autozustands durch geschultes Personal erfolgen. Frühzeitige Vorbestellung defekter Teile möglich und dadurch Verringerung von Wartezeiten realisierbar > Prognose des Reparaturbedarfs durch die Echtzeit-Diagnose > Automatische Erinnerung an Inspektionsterminen

Unterhaltungs- und Medien-Dienste, zum Beispiel

Routen- und Reise-Dienste, zum Beispiel

Elektronisches Fahrtenbuch, zum Beispiel

> Routenplanung am PC / Laptop / Smartphone und automatischer Übernahme und anschließender Navigation vom originären Standort zum Routenziel > Vorschläge für interessante Routen, z.B. entlang von Sehenswürdigkeiten > Ortsbezogene Informationen während einer Reise, z.B. zu Hotels, lokale Sehenswürdigkeiten > Autofinder (Ortung des Autos über Smartphone-App und Navigation dorthin)

> Auswertung Zeitbedarf für Stammstrecken > Steuerliche anerkannte Unterscheidung zwischen geschäftlich und privaten Fahrten > Synchronisation mit Steuersoftware

> Automatische Synchronisierung von Medien (Musik, Fotos, Filme) zwischen Auto und PC / Laptop / Smartphone > Zugriff auf soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Twitter) > Webradio

Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

6

Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy stellen sich vor Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy bündeln im Car Connectivity Compass ihre Kompetenzen für eine einzigartige Kombination aus Industrie-Knowhow und analytischer Expertise

> 100% Fokus auf die Automobilindustrie > Best-in-class Expertise in der Strategieentwicklung für OEMs und Zulieferer

Best-in-class Strategieberatung für die Automobilberatung

Kombination von Strategieentwicklung und Empirie / Statistik

> Seniore Beraterteams mit tiefgehender Industrieexpertise > Exzellentes IndustrieKnowhow im ConnectivityUmfeld der Automobilindustrie

Einzigartiges Kompetenzportfolio

Deutlich überdurchschnittliche & maßgeschneiderte Ergebnisse für unsere Kunden

> Kombination aus Strategieentwicklung und empirischer Research- sowie statistischer AnalyseKompetenz > Global tätig, B2B & B2C, alle quantitativen und qualitativen Research Designs > Mitglied im Berufsverband der Deutschen Unternehmensberater BDU und Berufsverband der Markt-und Sozialforscher (BVM)

Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

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Ihre Ansprechpartner

Dr. Jan Burgard Geschäftsführender Partner

Dr. Markus Müller-Martini Managing Partner

Berylls Strategy Advisors GmbH Maximilianstrasse 34 80539 München T + 49 89 710 410 40 0 [email protected] www.berylls.com

mm customer strategy GmbH Herzogspitalstr. 11 80331 München T +49 89 2123 145 0 [email protected] www.mm-strategy.com

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Berylls Strategy Advisors GmbH Maximilianstrasse 34 80539 München T +49-89-710 410 40-0 [email protected]