Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario (2006-2007), 10, 67-82

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CADENA AGROALIMENTARIA DE CARNE BOVINA EN HONDURAS J.C. Ordóñez Tercero*, M.T. Maza Rubio**, E. Sáez Olivito** * Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras ** Departamento de Agricultura y Economía Agraria. Universidad de Zaragoza

RESUMEN La producción de ganado bovino en Honduras se encuentra altamente dispersa, contabilizándose un total de 86.829 explotaciones de las cuales el 76% se dedica al doble propósito con tendencia hacia carne, el 15% se dedica a la actividad de cría (hato encastado y puro) y el 9% a la actividad exclusiva de engorde. En el Censo Agropecuario 2000–2001, se observa que el 92% de las explotaciones son fincas de no más de 50 hectáreas, con el 56% del inventario total del hato ganadero. Los índices de eficiencia productiva del sector bovino son bajos; observándose tasas porcentuales de natalidad, mortalidad de terneros y de adultos de aproximadamente, 52%, 8% y 3%, respectivamente. El sector primario de la cadena de carne bovina de Honduras está constituido por: criadores, engordadores y los demás integrantes de la cadena: procesadores industriales, empacadoras, comercializadores, intermediarios, mataderos municipales y consumidores. La falta de competitividad de esta cadena agroalimentaria obedece a una serie de factores que agrupamos en tres apartados: 1) Macro o del entorno, relacionados con factores económicos, políticos y sociales del país; 2) Sectoriales o del mercado, comportamiento de la oferta, la demanda y los precios nacionales e internacionales de la carne bovina; 3) Micro o del proceso productivo ganadero. Palabras Clave: Cadena Agroalimentaria Bovina en Honduras, Competitividad, Problemas, Limitantes.

SUMMARY The cattle production in Honduras is highly disperses, with a number of 86.829 units of production which 76% are dedicated to the dual purpose with tendency towards meat, a 15% dedicate to the breeding activity (crossing and pure cattle stock) and 9% in the exclusive activity of fattening. In Farming Census 2000–2001, was observed that 92% of the operations are property of not more than 50 hectares, with 56% of the total inventory of the cattle stock. The productive parameters of efficiency in the bovine sector are low; being observed percentage of born rate, young and mature cattle mortality of approximately, 52%, 8% and 3%, respectively. The primary sector of Honduras bovine meat chain is constituted by: breeders, finisher, and the others members of the chain: industrial processor, packers, retailers, intermediaries, municipal slaughter houses and consumers. The lack of competitiveness of this sector obeys mainly to the following limitations: 1) Macro or the surroundings, related to economic, political and social factors of the country; 2) Market, behaviour of the supply, the demand and the national and international prices of the bovine meat; 3) Micro or of the cattle productive process.

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Key Words: Agro alimentary Bovine Meat Chain in Honduras, Competitiveness, Problems, Limitations.

INTRODUCCIÓN Alrededor de los años cincuenta del siglo pasado, la compañía bananera Tela Railroad Company introdujo al país animales de las razas Red Polled, Santa Gertrudis, Nellore y Brahman, lo que contribuyó en gran manera a mejorar los hatos ganaderos bovinos del país. Posteriormente, con la formación del Centro Nacional de Ganadería en Comayagua por parte del gobierno y por medio de fondos del Banco Nacional de Fomento se importó las razas Brahman y Charolais. Este programa impulsó también el desarrollo de razas puras en el hato ganadero bovino nacional volviendo accesible la adquisición de sementales a bajo precio, además de esto, los criadores puros importaron por su cuenta en las décadas 70 y 80 ganado de la raza Brahman procedente de EEUU, México y Centroamérica. Posteriormente las tierras y la infraestructura del Centro pasan en términos de concesión a ser parte de la administración del Fondo Ganadero dándole seguimiento a la introducción de razas puras al país y comercialización a través de subastas y ventas directas al público. Actualmente la ganadería bovina nacional está mejorando aunque lentamente, jugando en esto un papel importante los criadores de ganado puro, los cuales emplean técnicas avanzadas en programas ganaderos. Alrededor del 98% de los productores primarios alimentan su ganado en pasturas naturales, sin manejo adecuado de las mismas, y en raras ocasiones se utilizan el ensilaje y el heno. La baja productividad se debe a que los productores usan sistemas extensivos con baja carga animal, uso de pasturas de mala calidad, malas prácticas de manejo con deficiencia en el uso de suplementos y sales minerales, y baja rotación de potreros.

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR El sector cárnico está constituido por diversos actores: criadores, engordadores, procesador industrial, empacadoras, comercializadores, intermediarios y operadores de mataderos municipales. Sector Primario de la Cadena a) Criadores: Estos se clasifican en Criador Puro y Criador comercial, el cual a su vez se subdivide en Criador de doble propósito y Criador Especializado. La diferencia entre los criadores comerciales y los puros reside en las características del ganado en cuanto a su pureza racial y a los mayores cuidados que son necesarios en los últimos. Adicionalmente los mercados a los cuales se encuentran orientados son bastante diferentes ya que los criadores puros son fundamentalmente el mercado meta de los productores de ganado registrado. b) Engordadores: Estos se clasifican en Repastadores y Finalizadores. Los respastadores participan en la cadena comprando de los criadores comerciales los terneros machos los cuales promedian un peso de 300 lbs., llevándolos a pesos de 600 a 800 lbs. Los finalizadores (poco presentes en Honduras) adquieren los novillos de repastos a los repastadores y los someten a mejores condiciones de pastoreo y engorde proporcionándoles dietas de mejor calidad en base a granos, melaza, sub–productos de la industria alimenticia y minerales para que estos animales alcancen un peso pro-

Cadena agroalimentaria de carne bovina en Honduras

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Figura 1. Actores de la cadena de la carne

Transporte

Intermediario Doble propósito

Comercial

Repastador

Finalizador

Procesador industrial

Empacadoras

Mercado interno

Mercados internacionales

Especializado

Criador Puro

Carnicerías

Mataderos municipales

Distribuidor y supermercados

Fuente: MAH, 2002.

medio de 1000 lbs. y ser sacrificados. Dicha operación se puede llevar a cabo en forma confinada, total o parcial. De acuerdo a la última Encuesta Agrícola Nacional (2000–2001), las explotaciones de ganado bovino según superficie de la finca y tamaño del hato se distribuyen de la siguiente manera: Tabla 1. Distribución de las explotaciones bovinas según superficie de la finca (Ha) Área (Ha) Menos de 5 5 a 10 Más de 10 a 20 Más 20 a 50 Más de 50 Total

Explotaciones 48.754 11.684 10.437 9.170 6.784 86.829

Cabezas 416.963 145.911 183.006 309.814 804.043 1.859.737

Fuente: Encuesta Agrícola Nacional (2000–2001).

Tabla 2. Distribución de las explotaciones bovinas según tamaño del hato (Cabezas) Tamaño del hato (Cab.) 1a4 5a9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 499 500 a más Total

Explotaciones 33.065 17.973 16.596 11.195 3.820 3.955 225 86.829

Fuente: Encuesta Agrícola Nacional (2000–2001).

Cabezas 80.801 120.468 218.315 337.238 254.205 676.190 172.520 1.859.737

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Según esta información el 92% de las explotaciones se encuentran en fincas menores de 50 Hectáreas con el 56% del inventario total del hato ganadero. El 91% de las explotaciones bovinas tienen una media inferior a las 50 cabezas por explotación (Tabla 2), siendo el sistema dominante entre los pequeños productores el de doble propósito (Tabla 3), en el cual se cría ganado para producir algo de leche y vender los terneros al destete. En este sistema predominan los cruces de ganado de las razas cebuinas (Nelore, Brahman, Indo Brasil, Guzerat) con Criollo, Pardo Suizo y Holstein. Tabla 3. Orientación de la producción según la finalidad Finalidad Doble propósito Lechería con algún grado de especialización Ganado de carne, cría y engorde

Explotaciones (%)

Cabezas de ganado (%)

76

76

15

11

9

13

Fuente: Mesa Agrícola Hondureña (MAH) 2002.

Por todo ello, podemos afirmar que la producción ganadera bovina en Honduras se encuentra altamente dispersa en pequeños hatos a lo largo y ancho del país, existiendo alrededor de 87,000 unidades de producción de las cuales el 76% se dedica al doble propósito con tendencia hacia carne, el 15% se dedica a la actividad de Lechería y el 9% a la actividad exclusiva de cría y engorde (hato encastado y puro) ((Tabla 3);1 existe por lo tanto, una falta de especialización en el sistema productivo caracterizándose por un bajo nivel tecnológico y una baja productividad. Si analizamos la tendencia, el ganado bovino en Honduras ha demostrado desde 1994 una tendencia a la baja, según datos de la FAO (Tabla 4, Gráfico 2).

Tabla 4. Población bovina en Honduras, 1994–2003 Año

Cabezas de ganado

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2.286.000 2.110.500 2.127.300 2.061.000 1.945.000 1.715.386 1.780.000 1.875.000 1.859.737 1.800.000

Fuente: FAOSTAT, 2005. En http://apps.fao.org/

1. MAH, 2002.

Cadena agroalimentaria de carne bovina en Honduras

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Figura 2. Tendencia de la Población Bovina en Honduras 2.500.000

Cabezas de ganado

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Años Fuente: FAOSTAT, 2005. En http://apps.fao.org/

Un análisis detallado de las tendencias de la población en períodos separados, de 1994 a 1999 y de 1999 a 2003, muestra que ambas disminuyen gradualmente. Mientras la población bovina decreció anualmente en 97,596 cabezas en el periodo comprendido de 1994 a 1999, existe un leve incremento de 1999 al 2001 con una fuerte caída en los años 2002 y 2003, debido en gran medida a la salida de ganado en pie hacia Guatemala y México (Figuras 3 y 4). Figuras 3 y 4. Tendencia de la Población Bovina en Honduras en los periodos 1994–1999 y 1999–2003 2.500.000

1.900.000

1.850.000

Cabezas de ganado

Cabezas de ganado

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

1.800.000

1.750.000

1.700.000

1.650.000

1.600.000

0 1994

1995

1996

1997

Años Fuente: FAOSTAT, 2005. En http://apps.fao.org/

1998

1999

1999

2000

2001 Años

2002

2003

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Índices de eficiencia productiva: Realizamos a continuación una comparación de los principales índices productivos actuales del sector con los que podrían considerarse ideales. Al respecto, en la tabla 5 se puede observar los índices de eficiencia productiva del sector bovino, los cuales son bajos; observándose tasas de parición del 52%, 8% y 3% de mortalidad de terneros y de adultos respectivamente. La edad de vaquillas al primer parto es de 40–42 meses, con intervalos entre partos de 17 meses. Por otro lado, tanto el peso como la edad al destete de los terneros tienen promedios actuales 300 lb. y 12 meses, por debajo de los promedios nacionales ideales 480 lb. y 8 meses, respectivamente. La ganancia diaria de peso es de sólo 0.7 lb., con pesos de sacrificio de 750 lb. y edad promedio de sacrificio de 36 meses.2 Con el índice de natalidad actual se necesitan 4 hembras para producir un ternero, de igual forma la edad al 1er. parto retrasa en 6 meses o más la producción del 1er. becerro por vaca. Por otro lado, el período de días abiertos (de la parición a la preñez) es muy prolongado.

Tabla 5. Índices de Productividad Índices Natalidad Mortalidad terneros Mortalidad adultos Edad al 1er. parto Intervalo entre partos Producción láctea Duración lactancia Peso al destete Edad al destete Incremento de peso Peso de sacrificio Edad sacrificio de novillo Días abiertos

Prom. nacional actual

Prom. ideal

52% 8% 3% 40-42 meses 17 meses 3,4 l./vaca/día 210 días 300 lb. 12 meses 0.7 lb./día 750 lbs. 36 meses 180 días

85% 2,5% 0,5% 24 meses 12 meses 10 l./vaca/día 250 días 480 lb. 8 meses 2 lb./día 1000 lbs. 18 meses 70 días

Fuente: MAH 2002.

Alimentación: alrededor del 98% de los productores primarios alimenta su ganado en base a pasturas naturales y mejoradas, sin manejo adecuado de las mismas, y el uso de forrajes es excepcional en base de silos y/o henos. La baja productividad se debe a que los productores usan sistemas extensivos con baja carga animal, uso de pasturas naturales y de mala calidad, malas prácticas de manejo con deficiencia en el uso de suplementación y sales minerales, y baja rotación de potreros. En hatos especializados de carne y en algunas explotaciones de doble propósito, se emplean raciones de suplementación en base a granos y minerales. En las ganaderías cercanas a los centros agroindustriales, emplean sub–productos procedentes de los mismos para formular raciones complementarias.

2. MAH, 2002.

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El productor primario accede a su mercado meta (Sector Agroindustrial) a través de dos mecanismos: (i) A través de intermediarios, repastadores, finalizadores y/o (ii) en forma directa. La intervención de intermediarios en esta operación diluye los márgenes de utilidad que el productor primario pudiera obtener comercializando ordenada y directamente. La mayoría de los ganaderos se han quedado en segmentos específicos de la actividad, algunos como criadores, otros como comerciantes y otros como engordadores. Los esfuerzos grupales de carácter corporativo o los esfuerzos individuales para hacer integración vertical y pasar de la cría al engorde, al comercio, la matanza y la distribución de la carne, son mucho más reducidos pero en los casos que ocurrieron bajo una adecuada gestión han dado buenos resultados. Este proceso de integración vertical es una de las pocas opciones que se tiene para sacar la actividad ganadera hacia adelante. Sector Transformador Procesador Industrial: los procesadores industriales adquieren el ganado de los criadores y repastadores que han llevado su ganado a pesos cercanos a las 800 y 900 lb. Posteriormente ellos venden los mejores cortes al mercado de los consumidores finales. El resto de la carne, llamada industrial, es procesada y mezclada con otros tipos de carne, tal como la de cerdo o pollo y otros productos, para finalmente elaborar embutidos. Empacadoras: En este momento han sufrido un fuerte retroceso; de siete empacadoras que existían en la década de los 80 se han reducido a dos, las cuales funcionan al 25% de su capacidad instalada. Eso se debe a la imposibilidad de competir con los precios que los compradores de Guatemala y México ofrecen por el ganado en pie. Las empacadoras se habían especializado en matanza, deshuesado, empaque y posterior exportación de la carne (Cortes finos, carne industrial, etc.) a países fuera de la región incluyendo a los EEUU, Puerto Rico, México y Centroamérica. Varias de estas empacadoras se integraron verticalmente de tal forma que se convirtieron en criadores, repastadores y finalizadores del ganado que ellos producían. La demanda nacional es suplida principalmente por los mataderos municipales, de los cuales no hay registros fidedignos. En el sector privado funcionan tres plantas procesadoras pequeñas que para su operación cumplen con los estándares de calidad y sanidad correspondientes, y posiblemente se vuelven rentables al combinar sus productos con carne porcina.3 En la tabla 6 y en la figura 5 se observa que entre el año 1997 y el 2002, según el Banco Central de Honduras (BCH) la cantidad total de cabezas de ganado sacrificadas en rastros y empacadoras, ha disminuido de 157,391 a 115,837 cabezas, lo cual implica una reducción de 26.4%. Se observa asimismo un descenso paralelo del número de cabezas y de la producción nacional de carne (Tabla 7). En el caso de la producción de carne, se produjo una disminución de 1,500 TM anuales, pasando de 72,688 TM en 1994 a 57,000 TM en 2003 (Figura 6).

3. MAH, 2002.

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Tabla 6. Sacrificio cabezas de ganado Mataderos Empacadoras Total

1997

1998

1999

2000

2001

2002

85.691 71.700 157.391

94.418 40.060 134.478

100.448 37.305 137.753

92.521 45.225 137.746

85.615 46.016 131.631

78.485 37.352 115.837

Fuente: Banco Central de Honduras (BCH), 2005. En http://www.bch.hn

Figura 5. Sacrificio de Cabezas de Ganado en Honduras 180.000

Mataderos Empacadoras Total

160.000

Cabezas de ganado

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Años Fuente: Banco Central de Honduras (BCH), 2005. En http://www.bch.hn

Tabla 7. Cabezas de Ganado Bovino y Producción (TM) de Carne Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cabezas ganado 2.286.000 2.110.500 2.127.300 2.061.000 1.945.000 1.715.386 1.780.000 1.875.000 1.859.737 1.800.000

Fuente: FAOSTAT, 2005. En http://apps.fao.org/

Nº. animales sacrificados

Producción (TM)

428.080 391.960 400.420 387.670 348.900 334.000 338.000 338.000 379.000 345.000

72.688 64.164 67.831 63.422 57.080 54.711 55.000 55.295 62.000 57.000

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Figura 6. Tendencia de la producción de carne bovina (TM) en Honduras 80.000 70.000

Producción (TM)

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Años Fuente: FAOSTAT, 2005. En http://apps.fao.org/

Distribuidores: Existe una fuerte atomización en la distribución, pudiéndose encontrar distintos formatos comerciales y siendo los más frecuentes: supermercados, pequeñas carnicerías de los mercados populares y barrios populosos de los principales centros poblacionales Importación y Exportación Condiciones de mercados Al igual que la producción y el consumo, las exportaciones de carne bovina experimentaron una fuerte caída en el periodo comprendido entre 1994 y 2003. La Tabla 8 muestra la tendencia de las exportaciones de carne bovina durante este periodo, las cuales disminuyeron anualmente 1,341 TM (Figura 7). Las exportaciones de carne de res del año 2003 fueron de 284 TM, reflejándose una reducción del 18% con relación al año anterior. Tabla 8. Exportaciones de carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada 1994–2003 Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: www.sieca.org.gt

Valor (Miles de US $)

Volumen (TM)

37.811 12.804 10.939 10.855 3.812 2.028 1.898 999 665 595

16.111 5.827 5.793 5.430 1.659 976 951 548 335 284

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Figura 7. Tendencia de las exportaciones de carne bovina (TM) en Honduras 20.000

Volumen (TM)

15.000

10.000

5.000

0

-5.000 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Años Fuente: www.sieca.org.gt

En valor, dichas exportaciones pasaron de 37,811 miles de US $ en 1994 a 595 en el 2003 (Figura 8). Las exportaciones de carne res en al año 2003 experimentaron un descenso de 10.5% con relación al valor obtenido en el año anterior. Figura 8. Valor de las exportaciones de carne bovina (Miles US $) en Honduras 40.000 35.000

Valor (Miles US $)

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Años Fuente: www.sieca.org.gt

Principales Mercados El principal mercado de carne bovina de Honduras lo constituyen los Estados Unidos con el 84.72% seguido a gran distancia por los países Centroamericanos con el 8.8% (Figura 9).

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Figura 9. Destino de las exportaciones de carne bovina de Honduras, 2004

Mercado Común Centroamericano, 8.826 Gran Caymán, 1.313 Puerto Rico, 5.140 Taiwan, 0,002

Estados Unidos, 84.719

Fuente: SENASA, 2005. En http://senasa–sag.gob.hn

El comercio intrarregional de carne bovina es importante en el área centroamericana, ya que durante los últimos diez años ha resurgido el comercio intrarregional y disminuido significativamente las exportaciones extrarregionales. Sin embargo, el volumen total de carne exportado ha mostrado una tendencia decreciente, siendo El Salvador, Guatemala y Costa Rica los principales importadores, y Nicaragua el principal proveedor, debido a su relativamente alta producción y su bajo consumo interno. Los principales países exportadores de carne bovina y principales competidores de Honduras a los Estados Unidos son: Australia con 56.8% y Nueva Zelanda con 34.3%. Por lo que, entre ambos capturan el 91.1% del mercado estadounidense y el 8.9% restante lo abastecen mayormente Uruguay, Canadá, Nicaragua, Costa Rica, y Honduras. Otros actores Esta descripción de la cadena de la ganadería de carne no podría estar completa sin la inclusión de varios actores, muchas veces con un protagonismo de mayor influencia que el de los productores y procesadores, cuya presencia no esta del todo justificada ya que resta flexibilidad y aumenta los costos de la cadena. Los Intermediarios: muchas veces estos definen los precios a los productores primarios, los cuales debido a cuestiones de carácter financiero y de flujos de caja deben de tomar los precios ofrecidos. Adicionalmente, tenemos personas que manejan los mercados populares de Tegucigalpa y de otras ciudades importantes de Honduras, estos son llamados Mayoristas. Con frecuencia ellos mantienen niveles de inventarios en canales y además financian a los carniceros de los mercados populares. Los Mataderos Municipales y Los Clandestinos: son considerados parte de la cadena ya que es a través de ellos y de sus prácticas que llega la carne que se consume en la mayoría de las ciudades y pueblos de Honduras.

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Debido a que en Honduras la compra de ganado en pie y su posterior exportación es una realidad que no se puede negar sino por el contrario tratar de elevarlo a niveles de un negocio claro y contribuyente a la riqueza del país, se hace necesario mencionar a los compradores foráneos como parte importante de la cadena. Las tendencias negativas, tanto en la matanza, como en la producción y las exportaciones de carne bovina es un indicativo de que la ganadería de carne tanto en Honduras como en Centro América ha estado perdiendo competitividad, lo cual se asocia a tres procesos:4 1.

Un cambio en las preferencias de los consumidores hacia la carne de pollo, en sustitución de la carne de res. Esto se debe a que la carne de pollo se produce a menor costo, es de calidad más uniforme, se expende en forma práctica para los consumidores, se usa en forma masiva en los restaurantes de comida rápida y está acompañada de una fuerte publicidad.

2.

Una política de desincentivo a la producción ganadera, aduciendo que la actividad era la principal razón para la deforestación.

3.

El surgimiento de otros rubros como alternativas más viables que la ganadería. Entre ellos se cuentan la reforestación (gracias a los incentivos forestales y para la compra de servicios ambientales) y los productos no tradicionales (como piña, yuca, cítricos, ornamentales y vegetales orientales) gracias a los incentivos tributarios. Además, podemos citar como causantes de la perdida de competitividad, la transformación de las ganaderías de carne en lecherías o una tendencia hacia el doble propósito con énfasis en la producción de leche.

LIMITACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE CARNE BOVINA La falta de competitividad de esta cadena obedece a múltiples factores limitantes que pueden agruparse en varios niveles: 1) Macro o del entorno, relacionados con el comportamiento de factores económicos y con la situación política y social del país; 2) Sectoriales o del mercado, referentes al comportamiento de la oferta, la demanda y los precios nacionales e internacionales de la carne bovina; 3) Micro o del proceso productivo ganadero y demás aspectos relativos a las decisiones empresariales de los productores e industriales. 1. Limitaciones macro o del entorno A pesar de que la población rural hondureña viene decreciendo rápidamente, todavía casi un 55% de los hondureños continúa habitando en el campo. Esta población está, en su gran mayoría por debajo de la línea de pobreza, y constituyen el 80% de los hogares indigentes del país. Los índices de analfabetismo entre la población campesina son del 21% pero, se estima que el analfabetismo funcional es el doble de ésta cifra. El desarrollo de la ganadería hondureña, está íntimamente ligado a la situación de la economía; así, durante las décadas de los años 80 y 90, el crecimiento promedio de la economía fue sólo

4. Fuente: Livestock Sector Report Central America. Condiciones estructurales, evolución (1990–2000) y perspectivas (2010, 2020, 2030). Pág. 97.

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del 1% comparado con un crecimiento poblacional muy cercano al 3%. El descenso de la renta per cápita en estos últimos años ha tenido como consecuencia la disminución de la demanda. La ganadería en Honduras representa todavía un elemento importante dentro del sector agrícola, contribuyendo con el 10.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2003. Sin embargo, ésta contribución muestra una clara tendencia decreciente, ya que su aportación en 1990 se elevaba al 13.6%. Existe una baja productividad a nivel de finca resultante de bajos niveles de inversión (falta de créditos, altas tasas de interés), escasos programas de servicios a los productores (transferencia de tecnología, oferta y costo de insumos), aunado a una inexistente política gubernamental de fomento productivo a la producción de carne bovina. 2. Sectoriales o del Mercado Limitaciones del mercado externo Actualmente la ganadería bovina de carne en Honduras atraviesa por una situación difícil, originada por una serie de problemas tanto a nivel internacional como nacional. A nivel de los mercados externos, se observa una caída abrupta de los precios internacionales y una disminución de las exportaciones hacia el mercado de Puerto Rico debido a la incursión de Uruguay y Argentina (en un principio, ahora también Australia y Nueva Zelanda) en ese mercado con productos de mejor calidad; la exclusión de la carne en el Tratado de Libre Comercio con México, implica un arancel de importación del 20 y 25% para cortes congelados y frescos por parte del Gobierno Mexicano, y más generalmente una fuerte competencia de países con una tasa cambiaria más favorable a la exportación (Brasil) o con subsidios a la producción. En términos absolutos, las exportaciones de carne muestran una tendencia decreciente, pasando de 11,463 TM en 1990 (25.3 millones de dólares) a 990 TM en 2001 (2.2 millones de dólares). Sin embargo, hay que tomar en cuenta un factor distorsionante y que opera a nivel de economía informal que es la importación de 50,000 cabezas de ganado en pie y la exportación de 180,000 cabezas en pie lo que da un neto de 130,000 cabezas exportadas lo que en canal corresponde a 23,587 TM. Bajo el Marco del Tratado de Libre Comercio RD–CAUSA, se logró la creación de una cuota específica para Honduras de 500TM, adicional a la cuota que utiliza la Organización Mundial del Comercio de 64,805 TM, de carne bovina otorgada por Estados Unidos de América a «Otros Países». El sector bovino entrará en un proceso de degravación de 15 años al entrar en vigencia el Tratado con un período de gracia de 6 años, degravándose en un 60% los años 7 al 10 y un 40% los años 11–14. Limitaciones del mercado interno A nivel interno, se observa una disminución del consumo de carne vacuna, debido por una parte a la disminución del poder adquisitivo consecuencia de la crisis que afecta al país, y por otra al incremento de consumo de carnes blancas, bajos índices de producción, falta de especialización e intensificación del ganado de carne, falta de inversión por las altas tasas de interés y baja implementación tecnológica.

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Como ya se ha mencionado, el productor primario accede a su mercado meta (sector agroindustrial) a través de dos mecanismos: 1) A través de intermediarios, repastadores, finalizadores y 2) en forma directa. La intervención de intermediarios en esta operación diluye los márgenes de utilidad que el productor primario pudiera obtener comercializando ordenada y directamente. 3. Limitaciones del proceso productivo ganadero5 Las limitaciones identificadas se listan a continuación: Estacionalidad en la disponibilidad de alimentos: La disponibilidad de alimentos para el ganado está asociada al patrón de lluvias y por lo tanto, la producción de carne muestra una producción estacional. La dependencia de pastos naturales como fuente casi exclusiva de alimentación del ganado va asociada a bajos índices reproductivos, largos períodos entre partos, animales muy viejos al primer parto, destete tardío de terneros nacidos en la época de escasez de alimentos, bajos pesos de animales llevados al matadero entre otros. Sistemas de manejo indefinidos: La incertidumbre de los mercados de carne, repercuten en que una gran mayoría de productores posea hatos y sistemas de producción poco especializados. En ausencia de un sistema definido de producción, resulta imposible hacer recomendaciones que tiendan a mejorar los índices de productividad de la empresa ganadera. Deficiencias en sanidad: En Honduras se ha tenido éxito en la eliminación de enfermedades como la brucelosis, el gusano barrenador y en mantener el país libre de fiebre aftosa. Sin embargo, las enfermedades relacionadas con ectoparásitos y parásitos, además de muchas enfermedades bacterianas, continúan siendo endémicas. El productor, aunque parece estar al tanto de las pérdidas económicas relacionadas con las enfermedades comunes no está dispuesto a invertir en el control de las mismas. Elevados precios de insumos: La dependencia en productos veterinarios caros para el tratamiento de enfermedades y la concentración casi monopólica en la producción de insumos de origen nacional actúan en contra del ganadero. Limitado acceso al crédito: A las tasas de interés prevalecientes, no resulta económico trabajar con créditos bancarios; por tanto, las inversiones de largo plazo no son viables en las circunstancias actuales de la ganadería hondureña. Si a esto sumamos las garantías requeridas por el sistema bancario comercial, el crédito puede ser considerado como un factor inexistente. Altos márgenes de intermediación en el mercado de la carne: Cabe resaltar que la dispersión geográfica de la ganadería y la concentración de las empresas procesadoras se presta para esta estructura. Así pues, una gran cantidad de animales, son trasladados ilegalmente por puntos ciegos hacia Guatemala y El Salvador por una larga cadena de intermediarios. Falta de organización y gestión de los productores: A pesar de que existe una extensa red de asociaciones de agricultores y ganaderos a lo largo y ancho del país, la mayoría no poseen la capacidad de gestión para apoyar a sus asociados.

5. POMAREDA, C.; PÉREZ, E.; GANOZA, V.; MATAMOROS, M.; JAVIER, O.: La ganadería e industrias afines en Honduras: Desafío y propuestas para su modernización. 1997.

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Degradación de los recursos naturales: La ganadería particularmente en las áreas de laderas, es un importante contribuyente a la degradación del ecosistema. La ocupación y compactación de tierras que podrían ser utilizadas en cultivos intensivos constituye un problema serio en las áreas de frontera agrícola. Insuficiente desarrollo de los mercados de servicios: La calidad y cantidad de servicios públicos y privados disponibles para los ganaderos es deficiente e insuficiente, respectivamente. Ausencia de un sistema que permita controlar de forma eficiente la identificación de animales y propietarios: Al no existir un sistema de registro único en el territorio de la República de Honduras que sea supervisado, controlado y ejecutado por una autoridad única, se presentan serios problemas con la identificación de animales y propietarios. Ausencia de rigor en la aplicación de aspectos normativos legales: Esto se manifiesta a lo largo de todo el proceso de aprovechamiento de la carne, pero especialmente en mataderos a nivel municipal. Falta de transparencia en el proceso de intermediación a lo largo de toda la cadena: La carencia de mercados de concentración de ganado en pie (subastas, centros de acopio) a nivel local evita que la comercialización de ganado sea transparente. Ausencia de un sistema de clasificación de canales para establecer un sistema único de pago por calidad: La única alternativa para asegurar una participación activa del país en la actividad de exportación de carne congelada o refrigerada a los mercados internacionales tradicionales, está en mejorar la calidad de la carne y los productos cárnicos producidos localmente.

ACUERDO MARCO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA BOVINA El Acuerdo Marco para la Competitividad de la Cadena Agroalimentaria Bovina, fue firmado por los representantes de los distintos eslabones de la cadena y el Gobierno a través del Secretario de Estado en los Despachos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 7 de Julio del 2005 y publicado en la Gaceta (Periódico Oficial de la República de Honduras, Acuerdo Ministerial Nº. 353–05) el 18 del mismo mes y año, documento en el cual se plantea la problemática existente, visión, misión, objetivo y el plan estratégico de acción de la misma.

AGRADECIMIENTOS Se agradece el apoyo ofrecido para la realización del presente trabajo al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por medio del Proyecto HON5004 «Mejoramiento de las Condiciones Nutricionales y Sanitarias del Ganado de Carne en Honduras a través de Métodos Nucleares».

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH): Estadística del BCH. 2005. Web: http://www.bch.hn INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): Encuesta Agrícola Nacional 2000–2001. Tomo III: Ganadería y Otras Especies Animales.

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Livestock Sector Report Central America. Condiciones estructurales, evolución (1990–2000) y perspectivas (2010, 2020, 2030). Pág. 97. MESA AGRÍCOLA HONDUREÑA (MAH): Mesa por Rubro: Ganado Mayor de Carne. Propuesta de corto, mediano y largo plazo. 2002. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). FAOSTAT: Estadísticas de la FAO. 2005. Web: http://www.apps.fao.org/. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA), 2003. Web: http://www.sieca.org.gt/ SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA), 2005. Web: http://senasa–sag.gob.hn POMAREDA; PÉREZ, E.; MATAMOROS, M.; JAVIER, O.; GANOZA, V.: Situación y Problemas de la Ganadería e Industrias Afines en Honduras. Proyecto RUTA, Secretaría de Agricultura y Ganadería. 1997.