Buenos Aires, Lunes 4 de julio de 2005.Cliente: BASF DIVISIÓN AGRO De: Muchnik, Alurralde, Jasper y Asoc. Tema: Clipping de la Semana del 27 de junio al 04 de julio de 2005

BASF Quién es quién en el mercado argentino: Agroquímicos y Fertilizantes Argentina - 01/07/2005 - El Cronista - Pag.24/Quién es quién Una guía completa con la información de más de 500 empresas líderes y de los hombres y mujeres que ocupan los puestos de conducción en las principales compañías del país. Una herramienta clave para hacer buenos negocios en todos los sectores BASF ARGENTINA SA - BASF POLIURETANOS SA Rüdiger Mackenthun Presidente Dirección: Av. Corrientes 327, Buenos Aires Tel: 4317- 9600 Dirección en la web: www.basf.com.ar Presidente: Rüdiger Mackenthun Facturación 2004: 208 millones de euros Previsiones de facturación en 2005: n/d Cantidad de empleados: 708 Propietarios y principales accionistas: BASF AG, 99.9% «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» MONSANTO ARGENTINA SAIC Dirección: Maipú 1210, Buenos Aires Tel: 4316-2429/2400 Dirección en la web: www.monsanto.com.ar Líder de Negocios: Alfonso Alba «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» PROFERTIL SA Rafael López Revuelta Presidente Dirección: Zona Cangrejales, Pto. Ing. White (8103), Bahía Blanca Tel: (0291) 4459-8000 Dirección en la web: www.profertil.com.ar Presidente: Rafael López Revuelta Gerente General: Arnoldo Girotti Gerente de Finanzas: Carlos Loustalet Gerente Comercial: Pablo Pussetto Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Gerente de Relaciones Institucionales: Jorge Hernández Gerente de Operaciones: Steve Psutka Facturación 2004: u$s 300 millones Previsiones de facturación en 2005: n/d Cantidad de empleados: 215 directos y 1400 indirectos Propietarios y principales accionistas: Repsol-YPF, 50%; Agrium, 50% (Agricultura - Ejecutivos)

COMPETENCIA Campos no le aprobará nuevas semillas a Monsanto Argentina - 04/07/2005 - El Cronista - Pag.18/Sección: Negocios el cronista Buenos Aires "La actitud de Monsanto afecta la alianza estratégica de la Argentina y Estados Unidos para promover la biotecnología y la aceptación de los productos transgénicos por parte de la Unión Europea", aseguró el viernes el secretario de Agricultura, Miguel Campos. La declaraciones del funcionario surgieron como respuesta a las demandas judiciales iniciadas por la norteamericana Monsanto la semana pasada en Dinamarca y Holanda. La firma logró que las aduanas de esos países extrajeran muestras de barcos con soja de la Argentina a fin de comprobar si contenían el gen RR (resistente al herbicida glifosato, desarrollado por Monsanto), para reclamar regalías por esa patente, registrada en esos mercados pero no en el país. Tras la demanda, Monsanto trató de bajarle el tono a la disputa y dijo que está dispuesta a sentarse a negociar con el Gobierno un nuevo acuerdo para lograr que los productores locales paguen por el uso de las semillas. Hoy más del 90% de las semillas de soja que se siembran en el país tienen el gen RR, pero sólo el 20% abona por el uso de esa tecnología. Sin embargo, Campos respondió que la Argentina no sólo se presentará como tercera parte afectada en los procesos legales que inició Monsanto sino que, por ahora, el Gobierno no aprobará ninguna nueva variedad de semillas genéticamente modificada de Monsanto. La empresa esperaba, en agosto, el visto bueno de un nuevo evento transgénico, el maíz BTRR. El secretario indicó que tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los productores, que atribuyó a la "política de atropello" de Monsanto, "la única negociación" que va a aceptar ahora "es que retire la demanda judicial". (Sector Negocios) Juegos de palabras entre campos y monsanto Argentina - 04/07/2005 - InfoBAE - Pag.20/Sección: Campo SEMANA COMPLICADA POR LA SOJA RR. LAS REPERCUSIONES: La artillería por el litigio en torno del cobro de royalties lleva cada vez más pólvora. La multinacional busca bajar los decibeles. El secretario advirtió que no se le aprobarían otros eventos.

Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

El viernes pasado, en conferencia de prensa, el secretario Miguel Campos anunció que la Cancillería argentina instruirá a todas sus embajadas en Europa para que se presenten ante los tribunales como "tercera parte afectada" cada vez que la multinacional bloquee un envío de soja argentina. Conciliación. Consultado por Infocampo tras las palabras del secretario, el director de Relaciones Públicas e Institucionales de Monsanto, Federico Ovejero, reiteró la postura conciliadora de la multinacional. "Nuestra posición es flexible, tenemos voluntad conciliadora sobre este conflicto y seguimos con esta intención para encontrar una solución a este tema". Y enfatizó: "Estamos dispuestos a sentarnos con todas las partes, pero lo que necesitamos es que se determine un mecanismo de pago por las tecnologías presentes y las futuras". La duda es cómo coexiste esta actitud "conciliadora" con las muestras tomadas en Holanda y Dinamarca la semana pasada. Ovejero explicó que "dado que Monsanto no tiene patente por el gen RR en la Argentina, porque cuando se presentó a obtenerla cambiaron las leyes, hemos buscado los países donde tenemos patente y pedimos a la Justicia europea que determine si es aplicable o no la patente de Monsanto a la soja que se embarca en la Argentina". Vale destacar que Campos aclaró expresamente que las leyes nunca cambiaron como para perjudicar a la multinacional. Por su parte, Ovejero remarcó que la intención de la multinacional "no ha sido nunca afectar el comercio de granos sino obtener una determinación de la Justicia europea". Al ser consultado sobre si esperaban la reacción del secretario Campos y la posibilidad de que la SAGPyA, si no se resuelve el conflicto, no le apruebe eventos a futuro a Monsanto, Ovejero prefirió no hacer comentarios. Por su parte, el gerente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Alberto Rodríguez, aprobó la decisión del Gobierno de intervenir aunque enfatizó que lo más importante es "que se establezca un sistema que funcione y deje satisfechas a todas las partes". Rodríguez se mostró preocupado por los reclamos que ya empiezan a sentirse por parte de los importadores. "Hemos recibido cartas de los compradores, que están nerviosos por la falta de un sistema adecuado para la comercialización de la semilla de los productos genéticamente modificados." "Nos están pidiendo que incluyamos cláusulas inaceptables en los contratos", expresó Rodríguez. Y advirtió que eventualmente terminarán "pagándonos menos o comprarán en otro lado", enfatizó. «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» Semilla legal "Cualquier barco que sale de la Argentina puede demostrar que por lo menos 60% de lo que contiene es de curso legal, está fiscalizado y proviene, en parte, del uso propio de los productores", argumentó Campos, y destacó que 30% de la semilla comercializada en el país está fiscalizada. (Agricultura)

Nuevo capítulo por regalías Argentina - 04/07/2005 - Ambito Financiero - Pag.14/Ambito del Campo La «guerra por las patentes de semillas», desatada hace largos meses por el cobro de las regalías del gen de soja RR -resistente al glifosato- tuvo un nuevo Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

capítulo el viernes cuando el gobierno argentino manifestó su postura ante la decisión de la empresa Monsanto de tomar muestras de embarques argentinos e iniciar acciones judiciales en, por ahora, dos países: Holanda y Dinamarca. Las declaraciones de Miguel Campos, titular de Agricultura de la Nación, muestran una situación de fuerte enfrentamiento con la empresa estadounidense, pese a que fuentes de Economía y hasta de la misma empresa coinciden en que el ministro Roberto Lavagna, no estaría de acuerdo con la postura de su secretario. Sin embargo, Lavagna no se manifestó nunca públicamente y Campos expone lo que, hasta ahora es la voz del gobierno sobre este áspero tema. Dijo Campos que: • El Estado se presentará como tercera parte en el proceso legal que inició Monsanto a una empresa en Dinamarca, importadora de soja desde la Argentina. « Estamos informando o solicitando que la Cancillería instruya a nuestras embajadas para que se presenten como tercera parte ante cualquier demanda que surja». • Calificó la demanda de la empresa como «extorsiva». «Esta demanda está dañando un bien nacional, que es su capacidad productiva y su posicionamiento en el mundo.» • Las demandas judiciales iniciadas por Monsanto en Europa para cobrar regalías sobre la soja argentina «son inconsistentes con la alianza estratégica que el país mantiene con Estados Unidos para promover la biotecnología y la difusión de los productos transgénicos». • «Monsanto pone en riesgo una alianza estratégica por salvar sus errores y malos negocios en la Argentina.» • Los «100 millones de dólares» que la multinacional «invirtió en Estados Unidos para crear la soja RR» los recuperó «con creces con las ventas del glifosato ( herbicida utilizado en el cultivo del transgénico) en el país». • «Es una falacia» plantear que (si no se acuerda un sistema de pago de regalías para la soja) implicaría que el país no accederá a nuevos desarrollos tecnológicos. «La Argentina está en condiciones de desarrollar tecnología y muy buena.» • «No se aprobará ningún nuevo evento presentado por Monsanto» mientras continúe la hostilidad de los juicios.» Con este escenario, con la presunción de que un nuevo juicio será iniciado en los próximos días, presuntamente en España, y con la manifestación de la empresa que sólo hoy reclama un «sistema de fácil control» y un importe por tonelada en concepto de regalía, que ya habría sido aceptado por los productores (luego de múltiples reuniones), les queda a las partes (sectores público y privado) la responsabilidad de establecer un sistema de monitoreo sobre el pago de la regalía. (Actividad Económica - Ministerio de Economía)

Premio dow agrosciences Argentina - 04/07/2005 - InfoBAE - Pag.21/Sección: Campo Agroalternativo invita a la entrega del Premio Dow AgroSciences al Desarrollo de Recursos Humanos en el Sector Agropecuario, que tendrá lugar el jueves 7 de julio a las 18.30 en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La semana que pasó - Viernes Argentina - 03/07/2005 - La Nación - Pag.5/2ª Sección Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

El secretario de Agricultura, Miguel Campos, informó que el Gobierno se presentará como tercer afectado en aquellos países de Europa donde Monsanto inicie demandas para cobrar regalías por los envíos que lleguen con soja transgénica cultivada en la Argentina. El dólar cerró a $ 2,87 para la compra y $ 2,90 para la venta en casas de cambio. El índice Merval, en tanto, cayó 0,42% y se ubicó en los 1361,63 puntos.(Actividad Económica - Mercado Bursátil) Ahora hay una propuesta Argentina - 02/07/2005 - Clarín - Pag.6/Rural Juan Llach propone eliminar las retenciones, pero cobrar en la Aduana un anticipo de ganancias.: IDEAS. JUAN LLACH SOSTUVO QUE SU PROPUESTA IMPOSITIVA PRIVILEGIA LA SOLVENCIA FISCAL POR SOBRE TODAS LAS COSAS. El economista juan Llach pressentó un trabajo en el que propone modificar la política ímpocitiva, convirtiendo las rentabilidades en un anticipo del impuesto a las ganancias. también un trabajo de Gustavo López y el propio Oliverio, en el que pronostican que para el 2015 la producción agrícola podría alcanzar a 115 millones de toneladas (ver página 7). Llach aseguró que de aplicarse esta reforma la Argentina lograría un aumento en la inversión y en las exportaciones, un significativo blanqueo de la economía y la generación de nuevos empleos por el crecimiento de la economía y el mayor desarrollo del país. En todo momento se mostró cuidadoso respecto al mantenimiento del superávit fiscal, que reinvidicó como uno de los éxitos de este gobierno. El trabajo se propone como metas: Ser impositivamente un país normal. Lograr que el nuevo sistema impositivo sea más equitativo, tanto entre sectores sociales o tramos de ingresos, como entre sectores económicos. Promover la competitividad, mediante la reducción o eliminación de los impuestos distorsivos, una carga impositiva que permita compensar la revaluación del peso, que probablemente continuará en el corto plazo. Consolidar la solvencia fiscal, asentando la solvencia fiscal en impuestos de naturaleza permanente y menos vulnerables shocks económicos adversos, alejando así la posibilidad de las crisis fiscales que ocasionaron las últimas seis grandes crisis macroeconómicas de la Argentina. Aumentar la solvencia externa. Dar especial prioridad al crecimiento de las exportaciones, la otra causa central que interrumpió en el pasado l o s c i c l o s económicos favorables. Fortalecer el federalismo, incorporando una propuesta de reforma del régimen de coparticipación federal. En lo esencial, el trabajo propone un sistema impositivo para el desarrollo y la equidad sin modificar la coparticipación federal. Apunta a eliminar o reducir sustancialmente los impuestos distorsivos, creando al mismo tiempo las condiciones para que en su reemplazo tenga un papel muy importante el impuesto a las ganancias. Se eliminan las retenciones a las exportaciones no mineras, pero se retiene en l a propia A d u a n a u n 3 0 % d e s u s alícuotas actuales, al resto de los productos exportables, en concepto de pago a cuenta del impuesto a las ganancias adicionales, originadas en la eliminación de las retenciones. Este Av. componente del impuesto a las ganancias queda para la Nación. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Los efectos de la eliminación de las retenciones a las exportaciones sobre el precio de los alimentos se compensan totalmente con una reducción de la alícuota del IVA al 9% a los agroalimentos. TambiÉn se propone reducir un 75% el impuesto a los débitos, eliminar el impuesto de sellos y un 50% de la parte del impuesto a los ingresos brutos cobrado en etapas intermedias. Se elimina la mitad de la recaudación de la Tasa de Seguridad e Higiene municipales, por considerar que son esencialmente un impuesto a los ingresos brutos. Según Llach parte de la reforma se autofinanciaría al retenerse en la Aduana el 30% de la alícuota actual de las retenciones como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, o al aplicar las retenciones como pago a cuenta de ganancias. También propone la eliminación de exenciones, que son muy altas e injustificadas. Y sostuvo que una cuestión clave es el crecimiento de la economía: "solo en un contexto de crecimiento será posible realizar la Propuesta pero, al mismo tiempo, la Propuesta es una condición necesaria para lograr un crecimiento sostenido". • «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» Fundación La Fundación Producir Conservando es una organización que está integrada por productores agropecuarios y un conjunto de empresas vinculadas estrechamente con el sector, como el Banco de Galicia, Dow Agro Science, Cargill, Monsanto, Nidera, Quickfood, Granja Tres Arroyos, y Lartirigoyen y Cia. A lo largo de su vida, la FPC ha elaborado varios trabajos que plantean las cuestiones básicas para el sector, como el análisis de los puestos de trabajo que genera la cadena agroindustrial. Estos trabajos se pueden consultar en la página web: www.producirconservando. org.ar «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» Arma contra la evasión Llach sostuvo que la evasión impositiva ronda el 40%, valor todavía lejano de la meta del 20% que puede proponerse un país de desarrollo intermedio o emergente como la Argentina. "La factibilidad fiscal de la propuesta requiere progresos adicionales en la lucha contra la evasión", enfatizó Llach en su presentación. "Es importante tener en cuenta que esta Propuesta incluye mecanismos importantes de lucha contra la evasión, tales como la vinculación entre retenciones residuales e impuesto a las ganancias y la rebaja de la alícuota del IVA para toda la cadena agroalimentaria al 9%, medida esta última que producirá sin dudas un blanqueo significativo en una cadena en la que la evasión es muy elevada", aseguró el especialista. (Actividad Económica - Comercio Exterior) Crean debate las regalías Argentina - 02/07/2005 - La Prensa - Pag.1/Campo La argentina se defiende El Gobierno argentino se presentará como "tercer afectado" en aquellos países de Europa donde Monsanto inicie demandas para cobrar regalías por los envíos que lleguen con soja transgénica producida en el país sudamericano. El secretario argentino de Agricultura, Miguel Campos, tachó de "extorsiva" la actitud de la Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

multinacional estadounidense, que el martes pasado inició una acción judicial en Dinamarca contra los importadores de un embarque de soja y derivados proveniente de la Argentina. Monsanto, que no ha patentado en la Argentina la tecnología transgénica 'Roundup Ready' (RR, resistente al herbicida Glifosato), pretende cobrar l.5 dólares por tonelada exportada en concepto de "daños y perjuicios"por el uso de una técnica sin el pago de una regalía. Campos anunció en rueda de prensa que la Cancillería argentina instruirá a todas sus embajadas en Europa para que se presenten ante los tribunales como "tercera parte" afectada cada vez que la multinacional estadounidense bloquee un envío desoja argentina. Monsanto comenzó a comercializar semillas de soja transgénica en 1996 mediante licencias a firmas intermediarias, las cuales cobran a los agricultores unos tres dólares por cada bolsa de semillas, cuyo precio total ronda los 20 dólares, por el uso de la tecnología. Pero Monsanto alega que sólo el 30 por ciento de las semillas que se venden en el país está dentro del circuitolegal de comercialización, por lo que no recibe nada a cambio de las ventas del otro 70 por ciento. Sin embargo, Campos afirmó que los exportadores argentinos pueden probar con facilidad que la soja enviada proviene de semillas legales o de la práctica autorizada de destinar parte de la cosecha a reimplantar en una próxima campaña. Por otra parte, el funcionario sostuvo que Monsanto tiene patentado en Europa el proceso de modificación genética de la soja y su producto, que es la semilla, "pero no los granos y sus derivados, que no están alcanzados por las patentes". Campos se mostró preocupado porque los importadores europeos ya han iniciado un planteo ante la Asociación para el Comercio de Granos y Balanceados (Gafta, por su sigla en inglés) para que se transfiera a los exportadores los eventuales costos por el pago de patentes, "costos que finalmente deberán afrontar los productores".

Dura embestida oficial contra Monsanto Argentina - 02/07/2005 - La Nación - Pag.3/2ª Sección Regalías de soja: después del comienzo de juicios en el exterior: Directivos de la firma trataron de bajarles el tenor a las acciones iniciadas en Holanda y Dinamarca Campos dijo que el país se presentará como parte afectada en los litigios El secretario de Agricultura, Miguel Campos, calificó ayer a la empresa norteamericana Monsanto de "vergüenza nacional" y consideró que las acciones legales iniciadas por la firma en Holanda y Dinamarca con el propósito de cobrar regalías sobre la semilla de soja transgénica argentina son una "extorsión y un agravio" a la voluntad de negociación del Gobierno y de los productores. De esta forma, un funcionario del Gobierno embiste otra vez contra una empresa extranjera después del llamado a boicot contra la firma de combustibles Shell por parte del presidente de la Nación, Néstor Kirchner, por la suba de precios. "Monsanto tiene un doble discurso tramposo porque mientras discute en el país inicia demandas legales en el exterior", afirmó el secretario de Agricultura. Campos dijo que la Argentina se presentará como tercera parte afectada por medio de sus embajadas en los procesos abiertos contra dos cargamentos de soja que habían arribado esta semana a puertos de Holanda y de Dinamarca. Monsanto pidió a magistrados de ambos países que se tomaran muestras de la carga para comprobar la presencia del gen "roundup ready", un desarrollo de esa empresa que no está patentado en la Argentina. La iniciativa no sólo está dirigida a descubrir la presencia del gen, dado que en la Argentina se sabe que el 95% de la soja es transgénica, sino a lograr una declaración judicial que reconozca sus derechos para reclamar una compensación por esa innovación tecnológica en Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

nuestro país. En la Cancillería, de todos modos, desestimaron que las embajadas se presenten como partes afectadas en esos procesos litigiosos. El secretario de Agricultura advirtió que esas demandas causaron una reacción en cadena entre los importadores de granos y oleaginosas en el exterior que afectará los embarques argentinos. "Vamos a iniciar una defensa a través de la Cancillería en los países donde litigó Monsanto y le informaremos al gobierno norteamericano sobre la reacción de esta empresa", dijo en una conferencia de prensa. Los exportadores advirtieron que los procesos judiciales afectarán los precios de los granos porque los importadores analizan presentar una cláusula en los contratos para desentenderse de los costos de las demandas ante el temor de no poder descargar la mercadería. Los embarques de granos y pellets de soja a Europa representan unos 1745 millones de dólares. En opinión de Campos, que reiteró su apoyo a la biotecnología, la actitud de la empresa subestima conocimientos técnicos de la Argentina, dado que, según dijo, "la soja no fue patentada en el país" y la empresa licenció la variedad entre más de cien firmas semilleras por lo cual cobró royalties. Además, señaló que la tecnología RR se manifiesta sólo cuando se siembra la semilla de soja y no tiene ningún efecto en el grano o los pellets que se exportan a Europa para consumo. La filial de Monsanto en el país intentó bajarles el tono a las acciones legales iniciadas en el exterior. Un alto directivo de la empresa dijo a LA NACION que no pretendían cobrar regalías este año, aunque subrayó que las discusiones comenzaron 12 meses atrás sin una solución a la vista. "Lo óptimo sería encontrar una solución acá y toda nuestra energía está concentrada en ello", dijo uno de los directivos de la compañía. Las demandas en el exterior tardarían dos años en definirse. No obstante, en Monsanto esperan alcanzar un acuerdo antes. De hecho, hay algunos productores que iniciaron conversaciones con la empresa porque temen que se frene el ingreso de nuevas tecnologías biotecnológicas para la producción. "Creemos que tuvimos incapacidades para generar bien los procesos de discusión", expresó en un giro crítico el directivo de Monsanto, aunque, al ser consultado sobre si esto no era contradictorio con las demandas en el exterior, señaló: "No es contradictorio, sino complementario porque no queremos generar perjuicios, sino dilucidar si los derechos que tenemos en esos países sobre el gen nos habilitan a cobrar regalías acá". A pesar de que Campos aprobó el año pasado la siembra y comercialización del maíz RR de Monsanto, ayer afirmó que no liberará ningún nuevo evento transgénico de esa empresa. Críticas cruzadas El conflicto sobre el cobro de royalties por la semilla modificada genéticamente comenzó, al menos en forma explícita, hace un año, cuando Monsanto advirtió que, de no alcanzarse un sistema de cobro, frenaría los barcos cargados con soja en el exterior. De ahí en más se sucedió una espiral de críticas cruzadas que derivó en negociaciones infructuosas entre las entidades de productores, la cartera agrícola y la empresa. Cuando, en 1996, la compañía norteamericana introdujo en la Argentina las semillas de soja transgénica, concentraba sus unidades de negocios en la venta del herbicida glifosato, principal insumo del cultivo, y no en el cobro de los royalties. Como la soja puede sembrarse, cosecharse y volverse a sembrar, su cultivo se extendió debido a los menores costos. Por Franco Varise De la Redacción de LA NACION (Política - Política Internacional - Presidencia de la Nación - Poder Ejecutivo) La historia de la "soja Maradona" Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Argentina - 02/07/2005 - La Nación - Pag.3/2ª Sección La "soja Maradona". Así empezó a denominarse a la variedad transgénica roundup ready tanto en Brasil como en Paraguay porque, según cuenta la leyenda, ingresó en esos países desde la Argentina "con la mano de Dios", es decir por contrabando. Esta es una de las principales causas por las cuales la empresa Monsanto logró acuerdos con grupos de productores de esos países para el pago de regalías en forma transitoria hasta que se alcance un mecanismo definitivo. En cambio, en la Argentina esta tecnología biotecnológica fue autorizada por el Gobierno en 1996 e introducida en el contexto de la actual ley de semillas que contempla el uso irrestricto de los productores para volver a sembrar. Es decir que Monsanto conocía, según el secretario de Agricultura, Miguel Campos, el ámbito en el cual comercializaría esa variedad autógama. La empresa, aunque no cuenta con la patente en la Argentina, sí logró registrarla en los países europeos donde empezó a litigar esta semana. El crecimiento del uso propio de las semillas en el país afectó notablemente el mercado de bolsas certificadas que hoy representa sólo el 20% y, según estimaciones privadas, caería a un 14% el año próximo. En este contexto, los farmers norteamericanos comenzaron a quejarse porque en ese país la legislación prevé altas penas para el que no pague los derechos mientras deben competir en los mercados externos con los productores argentinos.

Monsanto lawsuits deemed ‘extortionary’ Argentina - 02/07/2005 - Buenos Aires Herald - Pag.9/Sección: Finance & Soybeans Argentina yesterday vowed to fight "extortionary" lawsuits by Monsanto Co. in Europe over royalty payments for patented soybeans genetically modified to thrive in the presence of the US chemical company's Roundup herbicide. "We are asking the Foreign Ministry to order our embassies to present themselves as a third party in any such lawsuit that arises," Agriculture Secretary Miguel Campos told reporters, referring to embassies throughout Europe. Argentina, also the world's No. 2 corn exporter, said it will stop considering approval of Monsanto's genetically modified corn due to the court battle. Monsanto told Reuters this week it had filed a patent infringement lawsuit in Denmark against importers of Argentine soy containing the company's Roundup Ready gene. The company said it tested another shipment in the Netherlands and plans to file more suits in Europe. Soy-related exports are Argentina's top foreign currency earner, and Campos said Monsanto's lawsuits in Europe create uncertainty about exports and local soy prices. Monsanto has been lobbying for a new royalties scheme in Argentina, the world's No.3 soybean producer, where many local farmers avoid paying royalties to Monsanto by purchasing Roundup Ready seeds on the black market. Argentina, the world's No.1 soymeal and soyoil exporter, worries that legal wrangling could devastate farm sector sales to Europe, or that costly lawsuits could ultimately hurt farmers. "The European Union is our top market for exports," Campos said. "This suit harms a national asset, which is our productive capacity and our position in the world." In 1996, Argentina approved herbicide-resistant Roundup Ready seeds, which revolutionized soy production because they are cheaper and easier to grow than other varieties. But Roundup Ready is not patented in Argentina. Monsanto officials have said they hope to reach a negotiated accord with the government Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

and avoid lawsuits. "The company is willing to reconsider many issues that have been discussed. We are not tied to just one system, but rather to whatever charging mechanism would be efficient," said Federico Ovejero, a spokesman for Monsanto Argentina. Campos rejected any further talks. "The only negotiation that I will accept now is that they withdraw any type of legal complaint," Campos said. Campos said he will not approve any new genetically modified crop varieties developed by Monsanto for now. The company is seeking approval of its Roundup Ready-Bt corn. Argentina will challenge Monsanto's patent infringement suits in Europe arguing that the patent only applies to soybean seeds, not soybeans themselves or soymeal. If that doesn't work, lawyers will aim to show that most of Argentina's soybean seeds are legal under local law. Previously, it was estimated that 20 percent of Argentina's US$1-billion-a-year seed trade was legally registered. Campos said this has risen to 30 percent due to stricter controls. Another 30 percent to 40 percent of soybean seeds are culled and then re-planted by Argentine farmers, a practice that avoids royalty payments but is protected by law. (Actividad Económica - Agricultura - Unión Europea) Monsanto vs. Argentina, parte dos Argentina - 02/07/2005 - Página/12 - Pag.8/Sección: Economía SIGUE LA PELEA POR EL PAGO DE LAS REGALIAS El Gobierno anunció ayer que responderá presentándose como "tercera parte" a un juicio que inició en Europa la multinacional estadounidense Monsanto contra un importador dinamarqués de soja argentina transgénica. El propósito de la multinacional es cobrarse las regalías por la tecnología implícita en sus semillas que, según la empresa, en el país sólo se tributa sobre un tercio de sus productos. En una conferencia de prensa, el secretario de Agricultura, Miguel Campos, calificó de "extorsiva" la postura de Monsanto de pretender cobrar a los productores locales regalías atrasadas por el uso de esa patente y señaló que el Gobierno se presentará a través de sus embajadas tanto en ese pleito como en el resto de acciones que pudieren iniciarse contra los agricultores argentinos en otras naciones de Europa. Argentina y Monsanto mantienen desde hace varios meses una disputa porque la multinacional reclama el pago de derechos en el uso de la patente de semillas con el gen RR (Rondup Ready), resistente al herbicida glifosato. El esquema de comercialización vigente en el país desde 1996 hace que los productores paguen tres dólares por ese concepto sobre los 20 que cuesta cada bolsa de semilla. Pero según la empresa, sólo el 30 por ciento de este producto se comercializa a través del circuito legal, con lo cual la mayor parte quedaría libre de ese royaltie. "Las acciones (judiciales) apuntan a terminar con la discusión sobre si tenemos derecho a cobrar regalías. Pero nos gustaría bajar los decibeles y negociar", señaló una fuente de la filial local de Monsanto. "Estamos de acuerdo en que se deben pagar derechos por la propiedad intelectual, pero siempre discutimos (con Monsanto) el cómo", afirmó a su vez Campos. (Actividad Económica) Soja transgénica Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Argentina - 02/07/2005 - InfoBAE - Pag.4/Sección: De la tapa El Gobierno querellará a Monsanto en aquellos países donde busque cobrar regalías. (Agricultura) Agricultura criticó a Monsanto y amenaza con iniciarle juicio Argentina - 02/07/2005 - Clarín - Pag.30/Sección: El País ENFRENTAMIENTO POR LAS REGALIAS SOBRE LA SEMILLA DE SOJA TRANSGENICA: El secretario Miguel Campos acusó de extorsión a la multinacional El Gobierno anunció que responderá con un juicio a la demanda que, a su vez, hizo la multinacional Monsanto por el conflicto en torno a la soja transgénica. El secretario de Agricultura, Miguel Campos, también calificó de "extorsión" la actitud de esa compañía, al presentar —el martes en Dinamarca— una demanda contra importadoras que compraron soja en la Argentina. En una conferencia de prensa, realizada ayer en la Cancillería, el funcionario anunció que todas las embajadas argentinas radicadas en Europa ya recibieron la orden para presentarse ante los tribunales como "tercera parte" afectada cada vez que la multinacional estadounidense bloquee un envío de soja argentina. El titular de Agricultura indicó que tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los productores, que atribuyó a la "política de atropello de Monsanto, la única negociación que va a aceptar ahora es que retire la demanda judicial". También ayer, el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Raúl Palmieri, dijo: "Lamento las declaraciones del señor Campos, quien respondió con una actitud nada negociadora a otra que había mostrado intenciones de negociar". Anunció, asimismo, que directivos de esa entidad se reunirán la semana próxima para difundir una posición específica sobre este ping pong entre Monsanto, la mayor proveedora de insumos para el agro, y Agricultura. Pero desde ya adelantó que esa cámara defiende el "derecho de cobro por la propiedad intelectual". Extraoficialmente, en la compañía estadounidense se mostraron sorprendidos por la reacción del titular de Agricultura. La sorpresa se debería a que Monsanto había dicho que estaba dispuesta a negociar con los productores y el Estado por las regalías que pretende cobrar al producir en la Argentina soja transgénica (Roundup Ready, RR resistente al herbicida glifosato). Y consideraron que la reacción política apuntaría a posicionarse ante el campo, un sector que el Gobierno —según estas fuentes— no logró seducir por la aplicación de retenciones.

Según los empresarios del campo, hace dos años que se viene negociando —sin éxito— el pago de regalías a los productores de semillas (no sólo Monsanto). Y el tema específico con esta compañía estadounidense es que no patentó en la Argentina la tecnología transgénica. El jueves, esa multinacional había dejado trascender en Buenos Aires que no pretendía cobrar sino a partir de la próxima cosecha y que establecería en el país una carga "simbólica", de entre 1 y 2 dólares por tonelada. Es una suma inferior a los 13 dólares que cobra en los EE.UU. o a los 4 dólares que recarga en Brasil. Sin embargo, ayer en Agricultura señalaron que Monsanto pretende cobrar 15 dólares por tonelada. Según cifras del sector privado, por la falta de acuerdo en el pago de royalties a la soja transgénica y a otras semillas, sólo el 20% de los productores de semillas pagarían regalías

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mientras que el resto no. Para Agricultura el volumen que están registrando las ventas de soja argentina al mundo demostrarían que sí están dentro de un marco de legalidad. La Argentina es el segundo productor mundial de soja transgénica. Las exportaciones argentinas del complejo de la soja sumaron unos 7.600 millones de dólares en 2004, mientras que para este año se esperan ventas por 8.625 millones de dólares. (Actividad Económica - Comercio Exterior)

POLÍTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Informe trimestral del USDA Argentina - 04/07/2005 - El Cronista - Pag.8/Mercados El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) difundió el viernes su habitual informe trimestral sobre estimaciones de área sembrada y existencias de granos en los Estados Unidos. Las cifras de existencias se pueden calificar como neutrales para los precios en el caso de trigo y soja; en tanto que son alcistas en maíz, ya que los datos registran un nivel de existencias menor al esperado por los operadores, los que se situaban previamente en un volumen no inferior a los 111,7 millones comparado al reportado de 109,7 millones de toneladas. Es importante destacar que con excepción del trigo, dice Granos del Paraná, las cifras de existencias actuales son mayores a las observadas un año atrás, reflejando el impacto de la recuperación de las cosechas estadounidenses de soja y maíz en el ciclo 2004105. Por el lado de la intención de siembra para el ciclo 2005106, el informe se ubicó dentro de las expectativas previas de los operadores, destacándose solamente el caso de la soja en donde el pronóstico del USDA refleja la posición más optimista en cuanto a área sembrada. Esta evaluación en cuanto a siembra de soja debe considerarse como bajista para los precios, ya que implica pérdidas menores en cuanto a área cultivada como consecuencia de la seca que afectó a la siembra durante el mes de junio. Estos datos de área y existencia, explica la corredora de cereales, no tuvieron incidencia sobre los precios durante la jornada del 30106 en el mercado de Chicago. La tendencia de los valores estuvo dominada por los pronósticos climáticos que anunciaban muy buenas lluvias en el centro y este del estado sojero de Illinois, con altas posibilidades de que las mismas se extiendan a Indiana y Missouri; en tanto que para los siguientes 10 días se esperaba una baja de las temperaturas y aumento de las precipitaciones, en un contexto climático bastante diferente al previsto unos días atrás.

La agroindustria está jaqueada por el IVA Argentina - 04/07/2005 - La Nación - Pag.6/2ª Sección Consecuencias del sistema impositivo: Tiene créditos fiscales por $ 300 millones Con unos 300 millones de pesos acumulados en créditos fiscales por la aplicación asimétrica del IVA, resultado de la compra de insumos con el 21% y de la venta de sus productos con el 10,5% del gravamen, los fabricantes de maquinaria agrícola temen que ese desfase trabe inversiones en el sector. Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

El año pasado, cuando se registró una explosión de inversiones por parte de los productores, que aprovecharon los altos precios internacionales de los granos, se llegó a facturar 1000 millones de dólares, entre maquinaria nacional e importada. Muchas empresas se lanzaron a ampliar sus plantas y a incorporar tecnologías para mejorar la producción. Sólo en el Movimiento para la Defensa y el Desarrollo de la Maquinaria Agrícola (Modemaq), un agrupamiento de 185 empresas, entre agropartistas y terminales, hoy el saldo por el IVA técnico representa unos $ 30 millones. "Lo que preocupa es saber si uno se va a poder encontrar con esa plata de nuevo. Hay dinero en patrimonio que está parado", dijo a LA NACION José Luis Castellarín, asesor del Modemaq. Si bien la mayoría de las empresas del Modemaq tiene saldos menores a 500.000/600.000 pesos, también hay varias con 3, 5 y hasta 7 millones de pesos en su favor. "En nuestro caso, [el saldo del IVA] ronda los 7 millones de pesos. Es dinero que nos corresponde y que serviría para avanzar en la terminación de nuestra planta, ubicada sobre la ruta [nacional] 178. Esta situación puede complicar futuras inversiones", dijo Nency Zanuzzi, encargado de la firma Pla, de la localidad santafecina de Las Rosas. Ombú, una empresa de Las Parejas, tiene créditos por $ 5 millones, situación que, según su presidente, Orlando Castellani, dificulta sus operaciones: "Si bien deberíamos hacer una nueva planta industrial para concentrar toda la producción, no la estamos construyendo porque necesitamos tener ese saldo". En Agrometal, firma adherida a la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), el saldo ya oscila los $ 7 millones. "Hay mucho dinero inmovilizado", comentó a LA NACION Rosana Negrini, presidenta de la compañía y vicepresidenta de Cafma. "Ya no nos acordamos más del IVA técnico, porque lo consideramos como una pérdida. Hay muchos filtros y nunca pudimos recuperar nada", afirmó Antonio Galichini, gerente administrativo de la firma Maizco. Según los fabricantes, el Gobierno otorga compensaciones del IVA técnico contra el pago de impuestos, como es el caso de ganancias. No obstante, advierten que el trámite es muy engorroso. "Día a día se van incrementando los saldos", subrayó Manuel Dorrego, director ejecutivo de Cafma. Más allá de la preocupación por el tema, los fabricantes confían en lograr una salida. Y para eso llevan propuestas al Gobierno. En el Modemaq creen que se podría decidir un régimen de promoción que permita la devolución del IVA vía el cómputo de inversiones realizadas o futuras. "Tenemos muy buena comunicación con la gente de [la Secretaría de] Industria para buscar una salida", destacó Castellarín. Fuentes de Industria dijeron a LA NACION que no habrá comentarios respecto del tema hasta que no se tome una decisión oficial. Por Fernando Bertello De la Redacción de LA NACION (Sector Industrial - Agricultura - Actividad Económica)

Puja por la apropiación de la renta agropecuaria Argentina - 03/07/2005 - Página/12 - Pag.6/Cash AGRO: : HISTORICA LUCHA DEL CAMPO CONTRA LAS RETENCIONES POR SUSANA DÍAZ La lucha de¡ sector agropecuario por la eliminación de las retenciones a las exportaciones es un verdadero ejemplo de persistencia en la lucha política. Debe reconocerse que en esto los empresarios del campo poseen un know how largamente secular. También los recursos

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para adquirir los servicios de variados técnicos capacitados para fortalecer su discurso. Por estas razones, entre tantas, seguir la lucha de¡ sector por la eliminación de las retenciones es, para los interesados en las dinámicas socioeconómicas, una tarea apasionante. Frente a las reiteradas negativas de¡ Ministerio de Economía, los empresarios saben volver a la carga. Primero reclamaron la eliminación lisa y llana del tributo, luego la reducción de la alícuota, después, sobre la base de disminuciones transitorias de rentabilidad en algunos productos, la eliminación o reducción selectiva. El último paso es su dilución. La letra del nuevo discurso fue aggiomada por el economista Juan Llach como parte de un trabajo publicado esta semana preparado para la Fundación Producir Conservando. En esencia el paper, de 119 páginas y eufemísticamente titulado Un sistema impositivo para el desarrollo y la equidad, propone que el pago de las retenciones sea considerado a cuenta del impuesto a las Ganancias. El aumento en los precios intemos que ello provocaría, sostiene el trabajo, no sería problema, ya que podría compensarse completamente con una baja del 50 por ciento en el ¡VA a los alimentos. La prensa sensible a los reclamos sectoriales escribió rápidamente sobre las bondades de la propuesta "que no tendría costo para el fisco", ya que "no se afectaría la recaudación". Como suele suceder en general con el discurso económico, recurrir a mecanismos con alguna complejidad para el lector no especializado puede llevar a confusión en la población, sobre todo frente a la ausencia de un "contradiscurso" por parte del Gobierno, cuyos funcionarios parecen asumir con culpa la defensa del tributo. Parece claro que tomar un impuesto a cuenta de otro significa cobrar un solo impuesto y no dos. Mal puede ello, entonces, generar la misma recaudación. Desde el agro sostienen que en realidad ello se compensaría con el blanqueo en Ganancias, una confesión de la alta evasión sectorial. Es una realidad que en muchas provincias existen productores que han logra, gracias a la reticencia de sus gobiernos feudales a abrir sus registros ala AFIP, quedar fuera del padrón de Ganancias. A ello se agregan los métodos tradicionales de subdeclaración de cantidades y precios y las conocidas operaciones de triangulación de ventas al exterior. Según los empresarios de¡ campo, las retenciones a cuenta de Ganancias provocarían el blanqueo de muchas operaciones. Sin embargo, el resultado sería relativamente neutro para los que hoy no pagan ganancias y sí retenciones, y de una concreta menor carga para los cumplidores. De todas maneras, el mecanismo podría ser tenido en cuenta el día que se decida reducir o eliminar las retenciones, pues parece ser un eficaz instrumento de registro. Más allá de estas consideraciones, como señaló a Cash el economista Jorge Gaggero, Ganancias no grava ni la rentabilidad extraordinaria, ni la renta natural propia de !a actividad de¡ campo. Esto seguirá siendo tarea de las retenciones. La compensación de¡ efecto sobre los precios internos vía disminución de¡ IVA a los alimentos no demanda mayores argumentos. La medida fue ensayada en fecha reciente y demostró claramente no tener efecto sobre los valores minoristas. Dicho sea de paso, ello se debe a la misma estructura oligopólica de la cadena de comercialización que impediría que los efectos de una baja en las retenciones lleguen a los pequeños productores. Por último, dado que en última instancia la pelea por las retenciones es por el tipo de cambio que efectivamente recibe el campo, no es#á demás recordar que, si el Estado no interviniese en el mercado cambiarlo para sostener el dólar, éste caerla en torno de los 2,40, un precio que se aproxima bastante al que hoy -con retenciones- recibe el campo. (Agricultura - Comercio Exterior) Financiarán deudas en Brasil Argentina - 02/07/2005 - La Nación - Pag.2/Campo El Gobierno destinará 1273 millones de dólares para ayudar a los productores Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

BRASILIA.- Después de las protestas realizadas el miércoles pasado, el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva anunció la liberación de 1273 millones de dólares para financiar las deudas de sus agricultores. La decisión del gobierno brasileño se conoció después de que alrededor de 20.000 productores reclamaron por las principales avenidas de Brasilia, con 2500 tractores, ayuda por las pérdidas por la sequía, por la apreciación del real y la caída del precio internacional de las materias primas. El llamado "tractorazo", organizado por la Confederación Nacional de Agricultura (CNA), logró reunir a productores de 14 de los 27 estados brasileños. Las hileras con los tractores, que se extendieron por la Explanada de los Ministerios, una avenida de unos 2 kilómetros flanqueada por edificios de organismos gubernamentales y que culmina en la Plaza de los Tres Poderes (la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia), ocasionaron un caos de tránsito en Brasilia. El dinero que ahora destinará el gobierno servirá para el pago de deudas adquiridas en cosechas anteriores por los pequeños productores por la compra de agroquímicos, máquinas y el pago de un seguro agrícola. Según expresó el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, desde el gobierno también se facilitará la importación de insumos agrícolas desde el Mercosur, lo cual permitiría a los productores, por ejemplo, contar con fertilizantes más baratos. Los daños causados en el agro por la caída en el precio de los cultivos, como el arroz, la soja, el maíz y el algodón, y por la sequía en varias regiones fueron estimados por Rodrigues en unos 10.000 millones de reales. El sector teme que las condiciones climáticas adversas, que además de secas provocaron inundaciones en ciertas zonas, hayan determinado una pérdida de 14 millones de toneladas en la cosecha. Según algunas estimaciones, en 2005 la producción brasileña será de 113,46 millones de toneladas, lo cual representa una baja del 4,94% respecto del año pasado. En la región sur, que aporta el 34,05% de la producción de granos del país, la cosecha disminuyó un 20,88 por ciento en comparación con el año anterior. Los productores sostienen que también se vieron afectados por la valoración del real frente al dólar, situación que tuvo un impacto en las exportaciones. La producción agropecuaria de Brasil no ha dejado de crecer en los últimos años por la expansión del área agrícola y de la ganadería. Agencias AFP y Reuters (Actividad Económica - Comercio Exterior)

Fuego cruzado y buena onda Argentina - 02/07/2005 - Clarín - Pag.2/Rural El ministro Lavagna mantuvo un diálogo con un grupo de 40 referentes del sector, convocados por Miguel Campos. : EN LA CABECERA. LAVAGNA Y CAMPOS ESCUCHARON LAS PROPUESTAS DE VARIOS PRODUCTORES Y EMPRESARIOS. El lunes pasado, en un encuentro informal con un grupo de cuarenta productores líderes y empresarios de agronegocios convocado por Miguel Campos, el ministro de Economía Roberto Lavagna se mostró dispuesto a analizar propuestas que permitan achicar la

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distancia que hoy separa al agro de la política oficial. En esta dirección, recibió con interés la idea de convertir las retenciones a la exportación de productos agropecuarios en un anticipo del Impuesto a las Ganancias. Quien se lo propuso fue Víctor Trucco, una de las figuras de mayor prestigio de la cadena agroindustrial. Trucco no tenía ningún documento elaborado, ni tampoco sabía que al día siguiente el especialista Juan Llach presentaría un "paper" muy fundamentado, que proponía esa alternativa (ver pág 6). Como todos esperaban, Lavagna defendió las retenciones con dos conocidos argumentos: la contribución al superávit fiscal, y el impacto sobre los precios de una eventual reducción o eliminación. Y también insistió con su punto de vista habitual acerca de la buena rentabilidad que tiene hoy la actividad agropecuaria. Pero se mostró muy flexible y dispuesto a analizar la idea. También remarcó el interés oficial por poner en marcha una política de biocombustibles. Fue muy enfático en esto, al igual que Miguel Campos. El grupo de heterogéneo de productores y empresarios "referentes" fue seleccionado por Campos para que participen "como individuos" (y no como representantes de organizaciones) en un ámbito de reflexión denominado "Construyendo un Nosotros". No interviene ningún dirigente de las entidades tradicionales. El primer encuentro fue a fines del año pasado. Ahora se concretó el segundo. Aunque las deliberaciones son cerradas, la presencia del ministro le dio estado público. Nadie se explica porqué la mayor parte de los medios no reflejó con fidelidad la "onda" del encuentro: plantearon rispideces que no existieron en ningún momento, mostrando a un ministro que se despachó con frases hirientes. Estuvo firme, pero interesado en dialogar y casi entusiasmado cuando escuchó propuestas. "Cuando le conté a Lavagna lo que estaba haciendo, me pidió venir a hablar y escuchar", aseguró Campos a Clarín Rural. El ministro llegó justo cuando estaba hablando el ingeniero Marcelo Sanguinetti, un asesor agronómico de relieve, quien mostraba que la carga impositiva global que padece el sector supera el 70% . Cuando entró Lavagna en el salón del Hotel Sofitel Madero (donde se desarrolló el evento), Sanguinetti suspendió su intervención, pero el ministro le pidió que siguiera. En treinta segundos, Sanguinetti resumió su intervención: de las diez mayores exportadoras, ocho pertenecen al complejo agroindustrial, que sigue creciendo a pesar de la desigual carga tributaria. Después el ministro presentó un "power point" breve, en el que mostró la buena performance macroeconómica. Y luego se inició una rueda de opiniones. Y allí fue cuando se le hizo el planteo de retenciones a cuenta de ganancias, sin duda el tema que quedó en el centro del tablero. Pero también Lavagna y Campos hablaron de la reducción del IVA a los fertilizantes, como una forma de mejorar l a ecuación económica de los cereales, más castigados que la soja por las retenciones. Los asistentes se fueron de la reunión con la sensación de que el ministro se mantenía firme en la defensa de los derechos de exportación. Pero también comentaron que pareciera que Economía está dispuesto a evaluar soluciones para las actividades más comprometidas. En Agricultura están preocupados por la agudización de la tendencia a un crecimiento de la soja en detrimento de los cereales. Las intenciones de siembra de maíz están por debajo de las del 2005 (entre 10 y 30% según distintas compañías de semillas) y la sequía en parte de la región pampeana complica al trigo. "Mientras se mira al largo plazo, quizá se pueda hacer algo por los cereales", dijo uno de los "referentes". • (Actividad Económica - Ministerio de Economía) Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Funcionarios en busca de ideas Argentina - 02/07/2005 - La Nación - Pag.2/Campo En el sector agropecuario Si alguien tiene una idea acerca de cómo reemplazar las retenciones al agro, que pase por Hipólito Yrigoyen 250 y pregunte por un tal Roberto Lavagna. Si allí no lo atienden, debe caminar unas cuadras más hasta Paseo Colón 920 y pedir por un ingeniero llamado Miguel Campos. No es seguro que lo reciba porque siempre está muy ocupado. ¿Que un ministro de Economía y un secretario de Agricultura deberían conocer alguna manera de reemplazar ese tributo? Y sí. A fin de cuentas son personas muy capacitadas que ya pasaron por la función pública en tiempos de Duhalde, De la Rúa, Menem y Alfonsín. Pero bueno... tampoco es cuestión de exigirles conocimientos absolutos. El lunes último, el propio Lavagna dijo ante un grupo de productores, ejecutivos de agroindustrias, consultores y un nutrido conglomerado de funcionarios y asesores de Campos que las retenciones "son un impuesto a las ganancias burdo, grotesco". Allí, en un lujoso hotel de Puerto Madero, les cursó una invitación (no al spa, claro) a que trabajen juntos "para tener un instrumento más refinado". Se dirá que hay muchísima gente que ya se ha puesto a pensar en reformas impositivas. Hace poco más de un mes el Foro de la Cadena Agroindustrial elaboró una propuesta tributaria. El martes pasado, el economista Juan José Llach presentó, en una reunión de la Fundación Producir Conservando, un exhaustivo programa que fue más allá de un simple reclamo contra las retenciones. Habló de rebajar el IVA a los alimentos, terminar con la desigualdad tributaria que castiga más a los pobres y reformar el régimen de coparticipación federal para que las provincias y los municipios tengan más poder y, a la vez, los ciudadanos los controlen. Con diferentes puntos de vista, la Federación Agraria Argentina, Coninagro o el FAN también han dicho algo sobre el tema. Pero nada de eso es suficiente. Nadie dio en el clavo. Habrá que seguir participando. O dejar las cosas como están, confiar en que el precio de la soja no caiga demasiado y en que la demanda externa de carnes y lácteos siga en alza. Si así, con un "dólar alto", todo está bien. ¿Que hubo desaguisados con la cuota Hilton, que no sale la ley de biocombustibles, que se complica el conflicto por el pago de regalías y que no hay Plan Ganadero Nacional? ¿A quién le importa? Si el campo siempre va para adelante, aunque el Estado no lo acompañe. ¿O no? Por Cristian Mira (Ministerio de Economía - Fernando de la Rúa - Eduardo Duhalde - Carlos Menem - PJ - Raúl Alfonsín - UCR - Sector Alimenticio)

CULTIVOS Hay demoras en los cuItivos Argentina - 02/07/2005 - La Prensa - Pag.2-3/Campo a superficie dedicada a trigo para la campaña 2005/06 podría ser menor a las 5,8 millones de hectáreas por la falta de lluvias en gran parte de la región triguera, estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. "La falta de humedad en gran parte de la región agrícola triguera ha demorado la implantación que comparativamente con igual fecha del año anterior muestra un atraso de 14 puntos porcentuales", indicó la entidad cerealera en su informe semanal. Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Según el trabajo, "este escenario adverso nos conduce a la señalada demora en las coberturas y a una consolidación en la disminución de la extensión sembrada, incluso incrementando la probabilidad de una mayor baja con relación a las 5,8 millones de hectáreas proyectadas a la fecha". Cosechado el 96 por ciento de la superficie destinada a la producción de grano comercial, la producción de maíz acumulada asciende a 19,17 millones de toneladas y alcanzaría las 19,7 millones de toneladas, 340 mil toneladas más que en el ciclo agrícola 1997198, último récord. "En esa campaña se cosecharon 3,18 millones de hectáreas que con un rendimiento de 6,1 toneladas por hectárea arrojaron ese volumen histórico. En la actual, se esperan recoger 2,59 millones de hectáreas con una productividad física unitaria que excede en un 24,3 por ciento ala de ese entonces", destacó el trabajo. Para alcanzar este nuevo ré cord productivo, además del acompañamiento del tiempo, fue importante el impacto del aporte de la genética (hibridos simples, genotipos tolerantes al barrenador de la caña), el aumento de la superficie fertilizada y el empleo de la siembra directa. "El sector productor incorporó este paquete tecnológico aportando un mejor manejo del cultivo al ajustar fechas de siembra, distancias entre hileras y eligiendo los cultivares más aptos para los ambientes específicos", reveló la entidad. En el caso de la soja, al 28 de Junio ya se cosechó el 99 por ciento de la superficie sembrada con una producción de 38,57 millones de toneladas, con una leve demora respecto al año pasado por los excesos hídricos de los suelos y el clima inestable en el norte de Santa Fe y en el Chaco. La caída en los rendimientos en las provincias norteñas son ampliamente compensados por los excelentes resultados logrados en la zona núcleo y en otras como en el centro sur de Córdoba y el centro oeste de Buenos Aires, y la producción total de soja será de 38,85 millones de toneladas, proyectó la Bolsa de Cereales. (Agricultura)

El mejor negocio para el suelo y el bolsillo Argentina - 02/07/2005 - Clarín - Pag.11/Rural En la rotación agrícola estabilizada –trigo/soja, maíz, soja de primera– Anibal Bisio apunta a maximizar la productividad, "el mejor negocio para el suelo y el bolsillo", asegura. En soja de primera utilizan ciclos cortos (III y IV), con siembras que se inician a fines de octubre. Dado que los suelos de Bigand (sur de Santa Fe) son pobres en fósforo "todos los cultivos (incluida la soja) reciben una fertilización fosforada importante", que acompañan con azufre. En trigo prioriza la elección de cultivares de ciclo largo, "más que nada para generar cobertura", ya que el maíz recién entrará en rotación en la campaña que viene. Aunque este año, por falta de lluvias pasaron a ciclos cortos con siembras de fines de junio. Además, apunta a variedades con mejor comportamiento a enfermedades foliares y buen potencial de rinde. "Monitoreo los lotes desde encañazón y hasta poco después de floración, por si necesitan un tratamiento con fungicida", aclaró. La fertilización del trigo incluye las necesidades de fósforo y azufre de la soja de segunda, y para el cultivo estival prefiere materiales de grupo IV. En maíz, la experiencia del campo de Los Cardos, se "diferencia por sus altos niveles de fósforo (3 ppm) ". Eligen híbridos de punta según los ensayos en redes zonales y hacen foco en la fertilización nitrogenada y azufrada, "incluyendo fósforo aunque sólo como arranque ", concluyó. (Agricultura) Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

MAÍZ Maíz: buen ritmo de colocaciones Argentina - 04/07/2005 - InfoBAE - Pag.20/Sección: Campo MERCADOS En el plano local, con más de 95% del maíz cosechado, se espera una producción récord de aproximadamente 19.700 millones de toneladas. Se registra también un buen ritmo en el mercado exportador. Así lo informó la consultora Grimaldi Grassi en su informe mensual de granos. En el plano internacional, el mercado continúa centrado en variables climáticas ya que los cultivos del cereal en los Estados Unidos se encuentran en una etapa de desarrollo muy importante para la definición de los rindes. En cuanto a las exportaciones, indicaron que continúa el buen ritmo de nuestras colocaciones en el exterior, aunque también persiste la dificultad de Brasil para comprar granos genéticamente modificados provenientes de nuestro país debido a que aquí no se realiza la segregación entre los distintos tipos de maíz transgénicos. "En el plano internacional, el mercado maíz está mostrando una gran volatilidad siguiendo los pronósticos climáticos para la zona este del Medio Oeste norteamericano." Es importante resaltar que julio es un mes clave para este cultivo en este país, señalaron desde la consultora. Por otra parte, el fuerte posicionamiento que muestran los fondos en futuros comprados junto con los problemas que se están observando entre ese país y Japón por el descubrimiento de transgénico no permitido Bt-10 en un embarque, dejan el mercado más vulnerable. (Agricultura - Comercio Exterior)

TRIGO Ajustando el nivel de nitrógeno en el trigo Argentina - 02/07/2005 - Clarín - Pag.11/Rural APLICACION DIVIDIDA. LA VENTAJA ES QUE DA TIEMPO PARA VER COMO EVOLUCIONAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

El nitrógeno es el nutriente cuya deficiencia está más generalizada en el sur de Santa Fe, debido a que los aportes vía mineralización generalmente no alcanzan a cubrir las exigencias de los cultivos. Y en las gramíneas su deficiencia se hace rápidamente evidente, sólo basta con ver un lote de trigo sembrado sobre maíz con escasa fertilización nitrogenada. A ello hay que sumar que en el caso particular del trigo, al ser un cultivo invernal la provisión vía mineralización será baja dado que este proceso se correlaciona positivamente con la temperatura. Además, la aplicación de fertilizante nitrogenado es una tecnología que reporta beneficios económicos importantes. Por eso, el ajuste de la dosis y momento de fertilización nitrogenada en trigo es un punto a tener ajustado. Al respecto, para la zona sur de Santa Fe, Fernando Salvagiotti –especialista en fertilidad de la EEA Oliveros de INTA– estimó un umbral de respuesta de nitrógeno disponible a la siembra. Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Específicamente, el umbral –sumando el nitrógeno aportado por el fertilizante más el medido en el suelo a la siembra a 60 cm– es de 92 kg/ha de nitrógeno. Según Salvagiotti, por encima de este valor la probabilidad de respuesta al agregado de fertilización nitrogenada es baja. Este umbral, en conjunto con la determinación del rendimiento objetivo permite estimar la dosis de nitrógeno a aplicar. En cualquier caso, la probabilidad de respuesta estará asociada a la disponibilidad inicial de agua en suelo en el período de crecimiento del trigo, siendo la situación ideal la de contar con un suelo a "capacidad de campo" (máxima retención de agua). Otro aspecto a considerar a la hora de fertilizar con nitrógeno el trigo es el momento de aplicación. La división de la aplicación de nitrógeno es una forma de manejar el riesgo asociado a la fertilización. En trigo se cuenta con la posibilidad de demorar la aplicación hasta macollaje, ya que hasta entonces la demanda de nitrógeno por el cultivo es bastante baja. En consecuencia, el productor puede pensar en una aplicación dividida, que tiene la ventaja de dar un margen de tiempo para ver como evolucionan las condiciones ambientales, teniendo una mejor idea de cual será la respuesta frente al agregado de nitrógeno. En tal sentido, la existencia de indicadores de suelo o planta que midan el estado nutricional del cultivo es una herramienta importante para tomar una decisión de refertilización nitrogenada. Julio Castellarín técnico de la EEA Oliveros– ha validado y calibrado para la zona sur de Santa Fe la metodología de análisis de nitrato en pseudotallos. Este análisis se realiza cuando trigo tiene cinco a seis hojas, justo antes del macollaje. De acuerdo al estudio desarrollado por Castellarín, la probabilidad de respuesta a la fertilización nitrogenada es alta cuando la concentración de nitratos en pseudotallos es menor a 3.400 ppm. Es evidente que la evaluación de la estrategia de fertilización nitrogenada en el cultivo de trigo requiere del análisis de varios factores. Más aún, en situaciones dónde la relación insumo – producto y la disponibilidad hídrica no son las más favorables, como sucede en esta campaña. (Agricultura)

Clima adverso para la siembra de trigo Argentina - 02/07/2005 - La Nación - Pag.2/Campo De buena fuente En gran parte de las regiones trigueras Norte y Sur la siembra avanza a los tirones por la sequía y se enfrentan básicamente dos situaciones respecto de la humedad disponible en los potreros destinados a trigo, según el consultor Jorge González Montaner. La primera es el perfil seco en las primeras capas y en profundidad porque prácticamente no llueve desde hace tres meses. En estos potreros es casi imposible sembrar, siendo más recomendable ir pensando en otro cultivo de primavera porque los pronósticos adelantan que es poco probable que la situación de escasez hídrica se revierta en el corto plazo. La otra situación visible es un perfil más o menos húmedo en superficie y seco en

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profundidad, por las escasas lluvias de 10/20 milímetros caídas en los últimos días. En estas condiciones sembrar no es imposible pero es riesgoso, sobre todo en campo alquilado a 160 dólares por hectárea. "Quienes resuelvan sembrar en esas condiciones en campo propio, por ejemplo, pueden aumentar la densidad de siembra para compensar la menor eficiencia de emergencia que se obtendrá tras la implantación. Hay que considerar que la falta de lluvias redujo la descomposición del rastrojo en los potreros y hay mucha cobertura en superficie que complica las primeras etapas de las plántulas", advierte un profesional del sur de Santa Fe. Otra posibilidad es ubicar la semilla más profundo, donde está la humedad que no se va a evaporar, y dar mucha presión a la rueda compactadora de surco, para acercar la humedad a la semilla. No obstante, "la siembra profunda sólo se puede hacer con trigos de buen vigor y poder germinativo, y de ciclo largo. Muchas de las variedades de ciclo corto tienen primer tallo corto y, si se siembran profundo, emergen las hojas y no el tallo y se pierden plantas", advierte González Montaner. Quienes no estén dispuestos a sembrar en estas condiciones adversas y decidan esperar alguna próxima lluvia, pueden ganar tiempo aplicando el fertilizante, al menos en una parte del área por sembrar. Otra decisión clásica puede ser cambiar de variedad, pasando de las de ciclo largo a las de ciclo corto, aunque eso supone resignar la superficie de algunas consideradas cruciales. "También hay que tener armado un equipo de siembra con mayor capacidad de trabajo que en años normales, con acuerdos con terceros, para aprovechar rápido el eventual cambio de condiciones", previene el técnico. Por Carlos Marín Moreno (Climatología - Agricultura) FRUTAS Nerón las querría en su mesa Argentina - 02/07/2005 - Clarín - Pag.12/Rural Informe: En los primeros cinco meses del año se exportaron 46.944 tn de uvas de mesa por 43.9 millones de dólares. Y quieren más. : FOR EXPORT.

COMO LAS DOS ZONAS PRODUCTORAS ESTAN EN LOS EXTREMOS DEL ESPECTRO CLIMATICO ARGENTINA OFRECE UNA MISMA VARIEDAD EN DISTINTAS EPOCAS DEL AÑO. a uva es un producto que puede tener distintos destinos. El más importante, sin dudas, es la vinificación. Aunque en los últimos años el boom exportador está pasando por las uvas en fresco, también llamadas uvas de mesa. Para dar una idea de la magnitud de este negocio alcanza precisar que, durante los primeros cinco meses del año, exportaron 46.944 toneladas de uva por un valor de 43.9 millones de dólares, lo que significó un incremento del 23% en volúmen y del 39% en divisas (Ver infografía). Además, la uva de mesa es la que genera mayores ingresos unitarios por ventas externas, si se tiene en cuenta a las frutas frescas de exportación más importantes del país. Lo que Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

da una idea de su potencialidad y ubicación estratégica. Así, lidera el ranking con un precio FOB promedio anual un 41% superior a la segunda fruta fresca ordenada por valor (limón) y 130% superior al precio FOB promedio de todas las frutas frescas exportadas en el 2003. (Ver Infografía). En el país, la producción de uva de mesa está localizada en los valles cordilleranos irrigados. La provincia de San Juan tiene el área cultivada más importante, con 7.165 ha, le siguen Mendoza con 788 ha; Río Negro con un total de 318 ha; La Rioja con 281 ha y Catamarca que cultiva 2 ha. En la provincia de San Juan, el cultivo de uva de mesa está centralizado en los valles de Tulum, Ullum y Zonda, concentrando gran parte de la producción nacional en un radio de 20 km de distancia desde la ciudad capital. "En la actualidad en esta provincia existen alrededor de 500 explotaciones con cultivares de vid para mesa y, en la década del noventa, San Juan destinó para consumo fresco un promedio de 240 mil quintales métricos anuales de uva, lo cual representó el 90% del total nacional de ese período", explicó el ingeniero agrónomo Omar Miranda, Director del INTA EEA San Juan. Como los períodos de maduración de las variedades más importantes están en dos regiones que se ubican en los extremos del espectro de temperaturas, una primicia y temprana (San Juan) y otra productora de uvas tardías (Alto Valle y Valle Medio del Río Negro), Argentina obtiene una ventaja extra frente a sus competidores: puede ofrecer una misma variedad en distintas épocas del año. Facilitando el ingreso a Europa en contraestación. Actualmente, sus principales mercados son Bélgica (con ventas por 15.721 toneladas) ; Holanda (9.595 tn.) ; Rusia (9.395 tn.) ; y España (con 2.360 toneladas) explicó Valeria Fuentes, coordinadora del grupo exportador SJ Fruits. (Ver Agrupados). Estructura varietal La estructura varietal nacional está especializada en la producción de uvas blancas sin semilla, dominando la variedad Superior Seedless (Sugraone) y rosadas con semillas, en donde predomina la variedad Red Globe. La reconversión apuntó al cultivo de variedades primicia, con el fin de obtener las ventajas comparativas de las zonas áridas del país con respecto a otros países del hemisferio sur. Ventajas que se manifiestan, en la posibilidad de entrar antes al mercado con medios de transporte marítimo. En este sentido, "la Superior Seedless es una uva de mesa blanca, sin semilla, que madura en diciembre y fue la más plantada con 2.835,4 ha en la actualidad. Lo mismo sucedió con las variedades Flame Seedless y, en menor medida, Black Seedless", explicó Miranda. Y aunque no es primicia, y tiene semilla, hay otra importante superficie plantada de Red Globle, porque tuvo una adaptación muy buena en las principales zonas productoras del país, adquiriendo un tamaño, color y sabor que la distinguen en el exterior. • ha. En la provincia de San Juan, el cultivo de uva de mesa está centralizado en los valles de Tulum, Ullum y Zonda, concentrando gran parte de la producción nacional en un radio de 20 km de distancia desde la ciudad capital. "En la actualidad en esta provincia existen alrededor de 500 explotaciones con cultivares de vid para mesa y, en la década del noventa, San Juan destinó para consumo fresco un promedio de 240 mil quintales métricos anuales de uva, lo cual representó el 90% del total nacional de ese período", explicó el ingeniero agrónomo Omar Miranda, Director del INTA EEA San Juan. Como los períodos de maduración de las variedades más importantes están en dos regiones que se ubican en los extremos del espectro de temperaturas, una primicia y temprana (San

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Juan) y otra productora de uvas tardías (Alto Valle y Valle Medio del Río Negro), Argentina obtiene una ventaja extra frente a sus competidores: puede ofrecer una misma variedad en distintas épocas del año. Facilitando el ingreso a Europa en contraestación. Actualmente, sus principales mercados son Bélgica (con ventas por 15.721 toneladas) ; Holanda (9.595 tn.) ; Rusia (9.395 tn.) ; y España (con 2.360 toneladas) explicó Valeria Fuentes, coordinadora del grupo exportador SJ Fruits. (Ver Agrupados). Estructura varietal La estructura varietal nacional está especializada en la producción de uvas blancas sin semilla, dominando la variedad Superior Seedless (Sugraone) y rosadas con semillas, en donde predomina la variedad Red Globe. La reconversión apuntó al cultivo de variedades primicia, con el fin de obtener las ventajas comparativas de las zonas áridas del país con respecto a otros países del hemisferio sur. Ventajas que se manifiestan, en la posibilidad de entrar antes al mercado con medios de transporte marítimo. En este sentido, "la Superior Seedless es una uva de mesa blanca, sin semilla, que madura en diciembre y fue la más plantada con 2.835,4 ha en la actualidad. Lo mismo sucedió con las variedades Flame Seedless y, en menor medida, Black Seedless", explicó Miranda. Y aunque no es primicia, y tiene semilla, hay otra importante superficie plantada de Red Globle, porque tuvo una adaptación muy buena en las principales zonas productoras del país, adquiriendo un tamaño, color y sabor que la distinguen en el exterior. • Jorgelina Vidal [email protected] «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» Agrupados Para lograr una escala que permita racionalizar recursos y optimizar servicios en la producción, en el 2001, un grupo de empresas conformaron el Grupo Exportador de Frutas Frescas San Juan. Hoy, reunidos bajo el nombre SJ Fruits, productores y exportadores de uvas frescas y frutas de carozo alcanzaron una capacidad aproximada de mil hectáreas cultivadas. Lo que les permitió, según aclara Fuentes, llevar de mejor manera el modelo de exportación mas usado en la fruticultura, el de consignación. Que, a grandes rasgos, funciona así: se fija un programa entre exportador e importador pero sin precio en firme. El importador no cierra precios al momento de la operación porque no conoce los precios a los que podrá vender la mercadería al recibirla. El exportador carga sin saber con exactitud el precio de la venta y su rentabilidad. El importador da adelantos que negocian con valores de referencia, que no representan compromisos de precios en firme (25% al embarque y 25% al buen arribo de la mercadería). En este esquema el importador financia los costos de la exportación desde el puerto de salida. Una vez que el producto es vendido, el importador realiza una liquidación a partir del precio de venta logrado, menos su comisión, los adelantos realizados y los demás costos incurridos a partir del puerto de salida. Y, si parte del producto llega en mal estado, se lo descuenta del precio final. Por lo tanto, el exportador es quien figura último en la cobranza de lo exportado. (Agricultura) PROTAGONISTAS DEL SECTOR Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Quién es quién en el mercado argentino: Maquinaria Agrícola Argentina - 01/07/2005 - El Cronista - Pag.48/Quién es Quién Una guía completa con la información de más de 500 empresas líderes y de los hombres y mujeres que ocupan los puestos de conducción en las principales compañías del país. Una herramienta clave para hacer buenos negocios en todos los sectores - AGROMETAL SAI Dirección: Misiones 1974, Monte Maíz, Prov. de Córdoba Tel: (03468) 471311 / 471321 / 471331 Dirección en la web: www.Agrometal.com Presidenta y Gerenta General: Rosana M. Negrini Gerente de Finanzas: Carlos E. Rodríguez Gerente Comercial: Oscar Alfredo lattanzi Gerente de Marketing: Carlos A. Negrini Facturación 2004: $ 93 millones Previsiones de facturación en 2005: n/d Cantidad de empleados: 385 - CNH ARGENTINA Dirección: Ruta 9 km 38 Calle 28, Nº 920, Garín Tel: (03327) 446100 Dirección en la web: www.cnh.com Gerente Comercial: Héctor Sendoya Facturación 2004: u$s 111 millones Previsiones de facturación en 2005: u$s 90 millones Cantidad de empleados: 62 Propietarios y principales accionistas: n/d (Agricultura) Quién es quién en el mercado argentino: Agropecuarias Argentina - 01/07/2005 - El Cronista - Pag.23-24/Quién es quién Una guía completa con la información de más de 500 empresas líderes y de los hombres y mujeres que ocupan los puestos de conducción en las principales compañías del país. Una herramienta clave para hacer buenos negocios en todos los sectores - COMPAÑÍA DE TIERRAS SUD ARGENTINO SA Dirección: Esmeralda 684 Tel: 4393-2025 Dirección en la web: www.com paniadetierras.com.ar Presidente: Carlo Benetton Vicepresidente: Diego Eduardo Perazzo Facturación 2004: $ 36,7 millones Previsiones de facturación en 2005: $ 40 millones Cantidad de empleados: 600 Propietarios y principales accionistas: Maccaresse SPA Grupo Benetton - CRESUD Dirección: Moreno 877, piso 23 Tel: 4814-7800 Dirección en la web: www.cresud.com.ar

Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Presidente: Eduardo Elsztain Vicepresidente: Saúl Zang Gerente General: Alejandro Elsztain Gerente de Finanzas: Gabriel Blasi Gerente Comercial: Carlos Blousson Gerente de Inversiones: Alejandro Casaretto Gerente de Producción: Alejandro Bartolomé Facturación 2004: n/d Cantidad de empleados: 229 Propietarios y principales accionistas: n/d - GRUPO LOS GROBO Dirección: Ruta 5 km 308, Carlos Casares, Prov. de Buenos Aires Tel: (02395) 45-9000 Presidente: Adolfo Grobocopatel Gerente General: Gustavo Grobocopatel Gerente de Finanzas: Pablo Giorgi Gerente Comercial: Gerardo Burriel Gerente de Insumos: Gabriel Bisio Gerenta de Producción: Viviana de la Cruz Facturación 2004: u$s 108 millones Previsiones de facturación en 2005: u$s 125 millones Cantidad de empleados: 250 Propietarios y principales accionistas: Adolfo, Gustavo, Andrea, Gabriela y Matilde Grobocopatel - GRUPO PILAGÁ Dirección: Vuelta de Obligado 1947, piso 6, Buenos Aires Tel: 4896-1921 Dirección en la web: www.pilaga.com.ar Director Ejecutivo: Enrique de León Belloc Facturación 2004: u$s 76 millones Previsiones de facturación en 2005: u$s 76 millones Cantidad de empleados: 700 Propietarios y principales accionistas: n/d

- MSU SA Dirección: Cerrito 1266, piso 11, Buenos Aires Tel: 4816-4590 Dirección en la web: n/d Presidente y CEO: Manuel Santos Uribelarrea (h) Gerente de Finanzas: Martín Agnoletti Gerente Comercial: Alfredo Margaría Gerente de Arrendamientos & Asociados: Gonzalo Edo Gerente de Producción Pampa Húmeda y Litoral: Daniel Peretti Gerente de Producción NEA: Eduardo Sánchez Terrero Gerente de Producción NOA: Germán Viramonte Gerente de Producción Uruguay: Jorge Francomano Gerente de RR.HH. y RR.II.: Ignacio Iribas Facturación 2004: u$s 28,6 millones Previsiones de facturación en 2005: u$s 33,5 millones Av. Callao 1046 Piso 4 (C1023AAQ) Capital Federal - Argentina - Teléfono: (5411) 5031-1300 y líneas rotativas Fax: (5411) 5031-1301 www.muchnikpr.com

Cantidad de empleados: 123 Propietarios y principales accionistas: Manuel Santos de Uribelarrea

EVENTOS Se prepara la muestra ruraI

Argentina - 02/07/2005 - La Prensa - Pag.4/Campo

El nuevo juez que entiende en el cierre del predio de La Rural, Juan Cataldo, que recién tomó contacto con el expediente del caso, evitó hacer evaluaciones, en tanto que la Sociedad Rural (SRA) se manifestó "optimista" de poder realizar allí la tradicional feria, que debería comenzar en 20 días. Cataldo aclaró que "la decisión del juez Roberto Gallardo (apartado de la causa) es cautelar no definitiva, y además está apelada", sobre cerrar el predio de Palermo, y por lo tanto "si la recusación es rechazada por la Cámara, le vuelve el expediente". El magistrado señaló que: "El doctor Gallardo se puede equivocar, pero lo otro es olvidarse de la división de poderes". Por su parte, Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural Argentina, dijo que "somos optimistas, pero sabemos que los tiempos de la justicia son largos y estamos a 20 días de la exposición". También. destacó que hay "19 inspectores recorriendo metro a metro La Rural" y que "dejaron instrucciones que se han cumplido, así que el tema de la seguridad no tiene ninguna objeción. Estamos con esperanza porque son 129 años de realización de exposiciones sin problemas", aseveró. Las 11 hectáreas de terreno situadas en pleno barrio de Palermo y la centenaria Sociedad Rural Argentina, la entidad agropecuaria más antigua del país, son protagonistas del mayor acontecimiento del campo en la ciudad desde 1876. Por entonces se realizó la primera exposición ganadera en los terrenos que en ese momento eran del Estado y que la entidad comenzó a disponer sólo por un par de meses al año, exclusivamente para la realización de la muestra. Hasta ese momento, apenas habían llegado a concretarse dos exposiciones ganaderas en la esquina de las calles Paraguay y Florida. La primera de esas muestras fue una gran éxito, pero la segundanotuvo la misma repercusión, por lo que los organizadores decidieron cambiar de escenario. Finalmente decidieron afincarse en el ahora histórico predio de Palermo, que fue escenario de memorables exposiciones por las que pasaron presidentes conservadores, radicales y justicialistas. Allí surgió la práctica de silbatinas de la tribuna ruralista, quede esa forma aprobaba o desaprobaba a los gobiernos de fumo. En 1991, el gobierno de Carlos Menem decidió vender a la Sociedad Rural este predio, propiedad del Estado, por un valor de 30 millones de pesos. Hubo críticas, por aquellos años, porque el precio de venta supuestamente fue muy inferior ala cotización inmobiliaria de un terreno ubicado en un lugar estratégico de la Ciudad, y Buenos Aires había cambiado desde 1876. Hasta la concreción de la venta, la Sociedad Rural disponía de contratos que debían renovarse cada tres años. A los pocos años de la compra, en 1997, la entidad agropecuaria decidió asociarse en un 50 por ciento con la empresa Ogden para usufructuar el predio de exposiciones. Como las instalaciones estaban vetustas, la nueva empresa, (Ogden-Rural SA) pidió un crédito de 109 millones al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que actualmente es objeto de investigación por parte de la justicia. El `Nuevo Palermo' se presentó en 1999 con flamantes pabellones que cambiaron el paisaje campero del predio. No obstante, el complejo de cines proyectado en un lugar del predio fue frenado por sucesivas denuncias de los vecinos que objetaron la modificación. Así, el enorme pozo que quedó abierto en ese sitio y motivó la clausura del histórico predio ruralista, es testimonio de desacuerdos aún no zanjados. A su tiempo, Ogden se retiró del negocio y recientemente nació una nueva sociedad con el grupo liderado por el empresario Francisco de Narváez. (Agricultura)

Viene el congreso

Argentina - 02/07/2005 - Clarín - Pag.11/Rural

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El XIII Congreso de AAPRESID, que anualmente convoca a los principales referentes de producción sustentable en siembra directa, se realizará del 9 al 12 de agosto próximos, en Rosario y contará con la participación de más de 80 disertantes nacionales y extranjeros. El año pasado, más de 2000 productores debatieron y compartieron experiencias. Este año la convocatoria invita a pensar sobre "El futuro y los cambios de paradigmas", propuesta que apunta a replantearse la óptica desde la cual analizamos la realidad. Y así como la siembra directa no representó una evolución en la agricultura, sino un cambio de paradigmas en forma de producir alimentos, tenemos que estar preparados para nuevos cambios. Seguramente, en un contexto que cambia permanentemente, debemos estar abiertos a encontrar nuevas soluciones a los nuevos problemas.

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