BOLETIN INFORMATIVO IPA EDITORIAL

RI

Año 12 - Nº 48 - diciembre de 2007

EDITORIAL

AL El 27 de noviembre pasado se realizó la Asamblea Anual Ordinaria y se procedió a elegir el nuevo Consejo Directivo del Instituto Petroquímico Argentino. Este número incluye el perfil empresarial de Petroken, un resumen ejecutivo del documento El Hidrógeno como Vector Energético, que se encontrará disponible en 2008 y la presentación del Índice de Costo de Plantas Petroquímicas. Ha concluido la tercera edición del Curso de Posgrado Virtual “Especialista en Industria Petroquímica”, poniendo de manifiesto nuevamente el interés de los profesionales del sector. Hasta la fecha han participado del mismo, profesionales pertenecientes a 23 Empresas e Instituciones provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela. El 7 de abril de 2008, se dará inicio a las actividades correspondientes a la cuarta edición del curso con un interesante programa de 12 materias, algunas de las cuales son completamente nuevas. Es interesante destacar la activa participación del IPA en la Reunión Anual de APLA, realizada en Buenos Aires del 17 al 20 de noviembre. En este boletín se incluye información sobre la misma. El Instituto, preocupado por el abastecimiento sustentable de los insumos del sector petroquímico, esta organizando para los días 21 y 22 de abril de 2008 las 4as Jornadas de Actualización Petroquímica con el lema Materias Primas y Energía para la Petroquímica del Futuro. Durante las mismas se realizarán disertaciones, conferencias y mesas redondas con destacados especialistas del tema. Asimismo, del 18 al 20 de mayo de 2008 se realizará, en Río de Janeiro, el 4º Congreso de la Industria Química del MERCOSUR, organizado por la Asociación Brasilera de la Industria Química-ABIQUIM, el Instituto Brasilero de Petróleo, Gas y Biocombustibles-IBP, la Asociación de la Industria Química del Uruguay-ASIQUR, la Cámara de la Industria Química y PetroquímicaCIQyP y el Instituto Petroquímico Argentino-IPA. Agradecemos profundamente a todos aquellos que han colaborado con su aporte e información durante el presente año. ¡Felices Fiestas y Buen Año 2008! RIAL

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ÍNDICE

Editorial

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Índice

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Selección de artículos de interés

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Noticias locales e internacionales

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Perfil empresario

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Recordatorio

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Calendario de eventos

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Congresos y Reuniones

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Novedades

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IPA actividades

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Índice de precios IPA

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Publicación trimestral propiedad del Instituto Petroquímico Argentino.

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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE INTERÉS

A quienes les interesan las estadísticas el número del 2 de julio de 2007 de Chemical & Engineering News les resultará útil (www.cenonline.org). Presenta su informe anual “Facts & Figures” con múltiples datos sobre la industria química mundial, con detalles sobre producción, finanzas, comercio y empleo. En resumen, 2006 fue una continuación del crecimiento registrado los dos años anteriores. BASF encabezó las cifras de ventas con 66.904 millones de dólares. En total, 40 páginas de cuadros estadísticos y comentarios. Chemical & Engineering News publicó el 23/7/2007 su tradicional reseña de las compañías con mayor venta de productos químicos el año último (“Global Top 50”). BASF y Dow encabezan el listado (Ver al respecto el último Boletín) e Ineos aparece en 5º lugar, tras los dos nombrados más Shell y Exxon. Por primera vez está Braskem en la lista con 5.980 millones de dólares en ventas. Adquisiciones, nuevos jugadores, orientación al consumidor, fragmentación del sector, inversores privados que aparecen y otros aspectos en un año (2006) que mostró buenos resultados inventas y beneficios. Las 50 empresas listadas tuvieron ventas por unos 720.000 millones de dólares. Casi en forma simultánea tanto Chemical Week (31/10/07) como ICIS Chemical Business (1/10/07) cubren el tema de productos de la química fina (fine chemicals). En el caso de la última nombrada gran parte de la revista está dedicada a este tema en 5 notas. En una de ellas se muestra como el ranking de empresas líderes en química fina ha variado sustancialmente. En el 2001 las tres líderes (DSM, Degussa y BASF) tenían facturaciones muy similares (entre 1.800 y 2.000 millones de dólares cada una) y las cinco primeras representaban un 12,3% del market share, que alcanzaba a 16,7% para las “top ten”. La nota señala que pese a que uno podría esperar que en el 2006 la concentración fuese mayor ocurre lo contrario. Las primeras cinco ahora tienen un 9,5% del mercado que para los “top ten” llega apenas a 12,6%. En cuanto a Chemical Week, la nota se titula “Fine Chemicals in China” donde se van señalando varias empresas que están invirtiendo en ese rubro en dicho país. Entre otras se detallan inversiones de: SAFC en Wuxi, Lonza en Nansha, DSM, PCS (Pfizer), Evonik (ex Degusta) en Nanning, BASF y entre las empresas japonesas a Daicel. Ambas publicaciones se refieren al trabajo de un mismo consultor de fine chemicals: Peter Pollak. De hecho, una de las notas de ICIS Chemical Business lleva su firma. ICIS Chemical Business del 24/09/07 fue editada en la fecha en que tuvo lugar la más reciente reunión anual de la European Petrochemical Association (EPCA). Varios de sus miembros son entrevistados y entre las notas más destacables señalemos la de nuestro reciente visitante a la reunión anual de APLA, Theo Walthie. Se refiere a que los esfuerzos que realizan las empresas petroquímicas de Europa para reducir emisiones no deberían quitarle competitividad frente a la competencia externa (importaciones) de países menos estrictos en los controles ambientales. Walthie sostiene que “la industria petroquímica es versátil y puede encontrar soluciones a los problemas del cambio climático”. Pero propone que no se la “asesine” y que se haga un Benchmarking y que se les permita innovar a las empresas petroquímicas. Afirma que el tratamiento debe ser diferente del de las industrias energéticas, ya que estas últimas no están sujetas a la competencia fuera de la Unión Europea que están abasteciendo a 300 millones de usuarios. Otro de los entrevistados es nuestro conocido Benjamín Palomo Sanz, quien habiendo residido en Argentina y estando a cargo del sector comercial de Repsol YPF, ahora se desempeña nuevamente en Europa, habiendo ingresado recientemente en el Comité Ejecutivo de EPCA. Palomo afirma que allí la competencia en petroquímica se está volviendo más difícil, aunque el sector continúa firme y es de gran importancia para la economía europea. Los altos costos de energía y materia prima son factores preocupantes, explicando que como el sector es un

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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE INTERÉS relativamente pequeño consumidor de la industria, debe competir con las industrias energéticas por sus insumos. Chemical Week del 14/11/07 se refiere, en ocasión de la Reunión Anual de APLA, a la petroquímica en América Latina. El artículo firmado por Kara Sissell señala ciertos problemas relacionados con las materias primas: escasez en Argentina y altos precios de la nafta virgen en Brasil. No obstante destaca que en América Latina el panorama es promisorio según lo indican consultores y ejecutivos consultados. Particularmente importante es el auge de las empresas automotrices, consumidoras de petroquímicos, en países tales como Argentina, Brasil, México y Venezuela. Entre los hechos salientes menciona la largamente anticipada venta de la empresa Ipiranga, adquirida por Braskem, Petrobras y el Grupo Ultra (Oxiteno) que pagaron respectivamente 1.100, 1.300 y 1.600 millones de dólares. Braskem adquirió el 60% de los activos petroquímicos mientras que Petrobras tomó el 40 % restante. Ultrapar adquirió en cambio junto a Petrobras el negocio de distribución y de petróleo y gas de Ipiranga. Destaca también Sissell el rol más importante en petroquímica que viene adquiriendo Petrobras sobre todo ahora que la nafta ya alcanzó el precio de 750 USD por tonelada. La consultora Rina Quijada se refiere a ese tema aunque reconoce que en parte ese aumento se compensa con una apreciación del real frente al dólar. Quijada también comenta que en la primera mitad del 2007 la producción de etileno se elevó un 7% cuando se la compara con igual periodo del año anterior. En cuanto al propileno creció para idéntico periodo un 5,45% hasta alcanzar 949.000 toneladas en el semestre. La extensa nota menciona otros hechos salientes tales como la compra de las plantas de PET de Eastman en Argentina y México y los proyectos de Braskem y DOW (junto a Crystalsev) para producir polietileno a partir de etanol de caña de azúcar. En un número posterior de Chemical Week (12/12/07), Kara Sissell hace un balance de la Reunión Anual de APLA y se refiere en especial a la presentación de Cesar Dumont de Rodrigues de Braskem (Argentina) quien en la reunión de Petrochemicals Consulting del 16/11/07afirmó que la demanda de PE de la región crecerá a un ritmo del 4% hasta el 2011 mientras que la de PP lo hará al 7% anual y la de PVC al 5%. El presidente de la PetroChemical Consulting Alliance, Jorge Buhler, es mencionado tanto en la nota de Sissell como también en ICIS Chemical Business del 12/11/07. En esta última publicación, su nota “Politics and petrochemicals”, pasa revista a los cambios de titularidad de empresas en Brasil así como a los posibles proyectos de ese país en Bolivia y Venezuela. Buhler considera que Bolivia está perdiendo la oportunidad, al dar mayor énfasis a la nacionalización del petróleo y gas y descuidar a posibles socios como Petrobras. El gobierno de Morales obligó a que la empresa Petrobras Bolivia Refinación vendiera encima del 50% de su participación en las refinerías locales y le prohibió además a dicha empresa la exportación de hidrocarburos. Los siguientes perfiles han sido publicados recientemente: En Chemical Week: Fosfatos de amonio (31/10/07), PVC (14/11/07), Policarbonatos (28/11/07) En ICIS Chemical Business (ex European Chemical News): Propilenglicol (24/09/07), Ácido Propiónico (1/10/07), Tripolifosfato de sodio (8/10/07), PTA & DMT (5/11/07), Pentaeritritol (12/11/07)

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NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES

ARGENTINA Según fuentes oficiales se estudia un proyecto de regasificación de gas natural (NGL) que se instalaría en Bahía Blanca a un costo de 440 millones de dólares y que comenzaría a concretarse el año próximo. El grupo mexicano Alfa concretó la adquisición de las plantas de polímeros PET de Eastman en Argentina y México. La primera es la de Zárate, de 185.000 t/a y la del país azteca la ubicada en Casoleacaque, Veracruz (150.000 t/a) donde Alfa posee una unidad productora de PTA. Atanor pagó siete millones de dólares a accionistas de una mina de sal en Gral. San Martín, La Pampa. La compra forma parte de su plan de integración industrial. Cabe recordar que tiempo atrás adquirió en Tucumán ingenios azucareros con producción de alcohol. BRASIL Petrobras suspendió sus planes de inversión en petroquímica en Bolivia que incluían una planta partiendo de etano en Puerto Suárez y estudia otros proyectos en la región. Braskem confirmó su proyecto de producir 200.000 t/a de polietileno partiendo de etanol de caña de azúcar. La compañía está distribuyendo muestras del “polietileno verde” provenientes de su planta piloto. El complejo petroquímico de Río de Janeiro (Comperj) se completaría en 2013 tras una inversión de 8.400 millones de dólares e incluirá una refinería de 150.000 barriles por día, 1.300.000 t/a de etileno, 900.000 de propileno, 700.000 de p-xileno y 360.000 de benceno. Worley Parsons se encargará del diseño, ingeniería y servicios técnicos. CHILE A fines de agosto Methanex continuaba operando sólo una de sus cuatro plantas de metanol en Cabo Negro y en dos meses y medio habría producido algo más de 200.000 t., cuando el complejo tiene una capacidad de 3.800.000 t/a y no ha podido recuperar la provisión de gas natural de Argentina. La empresa confía en la probable producción de gas natural en el sur de Chile como solución a largo plazo. MEXICO PEMEX ampliará su planta de óxido de etileno de Morelos, Veracruz, de 225.000 a 280.000 t/a; a comienzos de 2009 se espera completar la expansión, tras invertir 44 millones de dólares. PERU Varias empresas han manifestado su interés ante las autoridades por construir plantas petroquímicas (amoníaco, urea, polietileno) aprovechando el gas natural de Camisea, entre ellas se cuentan, por un lado SK Energy (que ya trabaja en la región) y por otro Terra Industries en sociedad con Orica Ltd.

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NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES VENEZUELA Según informaciones periodísticas se invertirán varios miles de millones de dólares en los próximos cinco años, que convertirán al país en una “potencia petroquímica mundial”. El plan incluye 35 proyectos para la producción de materias primas y 52 para derivados, entre otros, plásticos, fertilizantes y solventes. Polinter (Poliolefinas Internacionales CA) amplía en 40.000 t/a su capacidad de producción de LDPE y HDPE en El Tablazo con tecnología Selairtech. A fines de 2008 tendrá una capacidad total de 215.000 t/a. El plan llamado “Revolución Petroquímica 2007-2013” de Pequiven incluye inversiones multimillonarias para aumentar la capacidad actual del país de 11 millones de toneladas a 32 millones por año en ese período, según anunció la empresa.

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PERFIL EMPRESARIO

Petroken fue creada en el año 1990 con el objetivo de elaborar Propileno y Polipropileno. La Empresa nació como un Sociedad entre Ipako S.A. y Shell CAPSA. Sucesivos cambios accionarios desembocaron en la actual composición accionaria, Basell International Holdings 100%. Dirección comercial: Eduardo Madero 1020 – 14º Piso (C1106ACX) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dirección Planta: Camino Gobernador Vergara S/N (B1926GBA) Ensenada, Provincia de Buenos Aires Plantas industriales:

y Propileno: 200.000 t/a y Polipropileno: 200.000 t/a y Materiales de Avanzada (Compuestos de Polipropileno): 20.000 t/a El Propileno es, en este caso, un producto intermedio, ya que se utiliza en un 100% en forma cautiva para la obtención de Polipropileno. Recursos humanos: La empresa da trabajo en forma directa a 200 personas (59 profesionales, 107 técnicos y 34 empleados). Normalmente tiene una dotación variable de cerca de 52 personas contratadas en áreas de servicios.

Descripción de los productos Los productos petroquímicos que se comercializan son los siguientes:

y Polipropileno Homopolímero y Polipropileno Copolímeros y Materiales de Avanzada, Compuestos de Polipropileno Polipropileno: El Polipropileno es un termoplástico parcialmente cristalino a temperatura ambiente. Se produce por polimerización del Propileno. El Polipropileno es incoloro, inodoro y traslúcido. Sus excelentes propiedades fisicoquímicas, así como el adecuado balance de las mismas (baja densidad, alta rigidez y resistencia a la deformación por calor, excelente resistencia química y buena resistencia al impacto), lo ubican en una posición ventajosa frente a otros termoplásticos considerando su relación costo beneficio. Funde entre los 160 y 170ºC. Tiene una densidad de BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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PERFIL EMPRESARIO 3

0.905 g/cm . Su solubilidad en solventes a temperatura ambiente es baja. Tiene buenas propiedades de impermeabilidad y resistencia mecánica. Índice de Fluencia 0.7 – 40 decigramos / minuto. ®

Los grados de Polipropileno PETROKEN se han diseñado para cumplir con las regulaciones Nacionales e Internacionales (UE y EE.UU.) y por lo tanto sus productos son apropiados para empaque de alimentos. PRINCIPALES APLICACIONES

y Moldeo por Inyección (Ind. automotriz, perfiles, etc.) y Película Biorientada (Envases de alimentos) y Película Biorientada y mono orientada para envases termosellables y Yute sintético (Fondo de alfombras) y Fibras / Rafia (Hilados, sogas y bolsas. Fibras para pañales desechables) Materiales de Avanzada: A partir de enero de 2000, Petroken P.E.S.A. cuenta con la posibilidad de producir Materiales de Avanzada, con una capacidad anual de 20.000 t/a. La entrada en producción de esta nueva planta representa una extensión de los campos de aplicación del Polipropileno, a través de su interacción con diversos componentes, tales como cargas minerales, fibra de vidrio, resinas de alta resistencia al impacto, etc. El principal destino de estos productos lo constituye la Industria Automotriz, aunque están presentes en un sinnúmero de otras aplicaciones (electrodomésticos, contenedores, piezas inyectadas de uso general). Completando su variedad de productos, Petroken también produce en su planta de Materiales de Avanzada concentrados o masterbatches de amplia utilización en todos los segmentos de la industria plástica.

Principales mercados Competencia Local y Externa Petroken combina varios elementos clave de la industria petroquímica: disponer de un abastecimiento confiable y eficiente de materia prima, contar con el soporte técnico de Basell y una tecnología de primer nivel. La calidad de los productos PETROKEN es ampliamente reconocida en el mercado local e internacional, para lo cual dispone de una eficiente red de distribución que incluye la entrega a granel a clientes cuyo volumen y ubicación respecto a la planta lo justifica. Los productos de Petroken se han logrado posicionar ventajosamente en el mercado regional que incluye al MERCOSUR, Perú, Chile y Ecuador como así también otros mercados internacionales. A la vanguardia en Calidad El Sistema de Gestión de la Calidad de Petroken ha sido certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2000 por Bureau Veritas Quality International. Esta certificación abarca los procesos de diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y asistencia al cliente para polipropileno y materiales de avanzada. A la vanguardia en Salud, Seguridad y Medio Ambiente Petroken aplica, en todas sus actividades, estándares de nivel internacional en seguridad y salud ocupacional, así como en todo lo relacionado con la protección del medio ambiente, dado que reconoce a estos aspectos como de alta prioridad dentro de su gestión global. BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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PERFIL EMPRESARIO Petroken recibió la certificación de su Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 en agosto de 1996, convirtiéndose en la primera empresa de la Provincia de Buenos Aires en recibir este reconocimiento. Ha recibido también la certificación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según las normas OH-SAS 18001 e IRAM 3800, y forma parte del programa de Cuidado Responsable de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica.

Descripción de los procesos utilizados UNIDAD DE DESTILACIÓN Esta unidad produce propileno grado polímero con una pureza superior a 99%. Su materia prima es un corte de Propano-Propileno proveniente en gran parte de las Refinerías de YPF, Esso y Shell. El proceso comienza por remover impurezas en una serie de equipos, ya que las mismas afectan severamente la eficiencia del catalizador de Polimerización. Luego en una columna deetanizadora se remueven gases livianos, algunos de los cuales afectan también la polimerización. Una columna de destilación de 280 platos produce la separación del propileno del propano. Esta columna opera con el concepto de Bomba de Calor, con lo que se logra alta eficiencia energética, ya que un compresor toma los gases del tope de la columna y los utiliza para calentar su fondo, y al mismo tiempo se baja la presión de la columna, con lo que se mejora la separación. Después de la separación, varios lechos de guarda evitan la llegada de impurezas a la etapa de Polimerización.

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PERFIL EMPRESARIO

Planta de Producción de Polipropileno SISTEMA DE REACCIÓN El corazón de esta unidad es el reactor tipo tanque agitado. El mismo opera en forma continua, y en él se inyectan catalizadores del tipo Ziegler Natta, el propileno fresco y el hidrógeno que regula el peso molecular del polímero distribuido. La polimerización de propileno libera calor, el que es removido por ebullición y condensación del propileno con agua. En esta etapa se forman gránulos de polipropileno alrededor de las partículas de catalizador. La mezcla de polvo de polipropileno y propileno no convertido se extrae del reactor y luego de evaporarse el propileno se envía a una serie de recipientes separadores donde se completa la degasificación del polímero. El propileno separado en estas etapas se condensa y se recicla nuevamente al reactor.

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PERFIL EMPRESARIO

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PERFIL EMPRESARIO SISTEMA DE EXTRUSIÓN El polipropileno, tal como se produce en la etapa de Polimerización no podría ser comercializado, por degradarse fácilmente, y requerir distintos aditivos según su aplicación. En esta unidad se realiza este proceso. El equipo principal es el extrusor, que consta de dos tornillos mezcladores y tiene un motor de 5000 KW de potencia. El polvo de polipropileno se funde y se mezcla íntimamente con los diversos aditivos; el material fundido es tomado por una bomba de engranajes que lo fuerza a través de una placa perforada donde los pellets de polipropileno toman su forma comercial definitiva. Algunas aplicaciones requieren un polímero con características especiales, llamados de Reología Controlada, ya que se altera la distribución de pesos moleculares de las cadenas que lo forman por corte de las más largas. Este proceso es también realizado en la etapa de extrusión, por medio de la inyección de peróxidos orgánicos.

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PERFIL EMPRESARIO SISTEMA DE MEZCLADO Y DESPACHO Los pellets obtenidos de la etapa de extrusión se envían a un sistema de silos de mezclado y almacenaje. El proceso de mezclado permite obtener lotes con calidad uniforme y consistente. El producto puede ser despachado a granel o embolsado en bolsas de 25 Kg en una línea automática de llenado y paletizado.

Planta de Materiales de Avanzada UBICACIÓN: Ensenada, Prov. Buenos Aires ®

TECNOLOGÍA: Basell/TARGOR

PORTFOLIO: Compuestos y Masterbatches Descripción del Proceso: El proceso consiste básicamente en una mezcla física de materiales, que permite obtener polímeros con propiedades físicas-químicas diferenciadas y específicas, para ser aplicadas en distintos segmentos industriales. Los materiales mezclados se clasifican en:

y Polímeros: polipropileno HOMO, RACO, HECO y aleaciones de polímeros. y Cargas: talcos, carbonatos, fibra de vidrio. y Masterbatches. y Aditivos: estabilizadores, protectores UV, etc. y Pigmentos. BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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PERFIL EMPRESARIO Estas materias primas son alimentadas a través de dosificadores tipo automáticos al extrusor, en donde se produce la mezcla. Finalmente el producto es "pelletizado" y envasado en bolsas de 25 Kg, bolsones o cajas. LINEAS DE EXTRUSION Cada línea de extrusión dispone de varios sistemas de dosificación, tipo automáticos para alimentar los distintos materiales.

LÍNEAS DE PRODUCTOS

y Compuestos de Poliolefinas y Impacto modificado y Resistente al rayado y Cargas minerales y Fibra de vidrio y Micro esferas de vidrio y Retardantes de llama y Masterbatches y Hipercargados y TiOx y Deslizantes

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PERFIL EMPRESARIO Polímeros de alta performance para satisfacer requerimientos específicos

y INDUSTRIA AUTOMOTRIZ -

Paragolpes Panel de instrumentos Interiores Piezas exteriores Climatización Piezas bajo capote

y OTRAS APLICACIONES -

Aparatos domésticos Mobiliario Electro - Electrónica Construcción Manejo de fluidos Jardinería Herramientas Deportes y recreación

Aspectos más destacados de la empresa y Se trata del mayor productor de Polipropileno del país, se encuentra instalado en la proximidad de la Ciudad de Ensenada en la provincia de Buenos Aires en una posición privilegiada respecto al mercado transformador de polipropileno, y cercana a las principales refinerías del país productoras del corte propano-propileno, que es la fuente de materia prima.

y El uso de la tecnología de Basell mantiene los procesos de la planta permanentemente actualizada con las últimas innovaciones disponibles. Petroken dispone de una plataforma logística de clase mundial que asegura la entrega de producto en la forma y en tiempo que requieren los clientes locales y del exterior. Se trata de una instalación muy flexible que permita entregar el producto en bolsas paletizadas, bolsones y a granel.

y El complejo da trabajo en forma directa a 250 personas.

Factores que afectan el desempeño de la empresa A pesar de la crisis económica que afectó a nuestro país y a Latinoamérica a partir del año 2001, la operación de la empresa se ha desarrollado en los niveles esperados por sus accionistas. Asimismo, es motivo de preocupación la oleada de plantas de Olefinas y Poliolefinas en construcción y puesta en marcha en Medio Oriente, con precios de materia prima realmente bajos. Esto generará una burbuja de producto que se volcará hacia el mercado global. Esto obligará a Petroken a ser altamente competitivo en términos de costos operativos, servicio al cliente y aprovechar al máximo sus ventajas logísticas. A esto se agrega el incremento en el costo de la materia prima, debido a la influencia del aumento en el precio del petróleo sobre otros hidrocarburos. No deja de preocupar a la empresa la situación de abastecimiento de energía en el área metropolitana, ya que ésta puede afectar seriamente su operatividad.

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PERFIL EMPRESARIO No obstante, Petroken observa el futuro con cauto optimismo apoyado en sus ventajas competitivas, el uso de corte propano-propileno como materia prima básica. Sus indudables ventajas logísticas y la solidez de las tecnologías empleadas.

¿Cómo vemos el futuro de la empresa en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son los principales factores que incidirán en su desarrollo? Proyectos a largo plazo. La empresa ha consolidado su posición en el mercado interno en todos los segmentos a los que se destinan su producción de Polipropileno y materiales de Avanzada. Al mismo tiempo coloca en el mercado local volúmenes crecientes de productos provenientes de sus representadas Basell, Indelpro y Suzano y exporta exitosamente a países dentro y fuera de la región. Se pronostica que la rentabilidad que ha logrado nuestra empresa se mantendrá en niveles atractivos en el mediano plazo, apoyada en las siguientes premisas:

y La tecnología

de nuestro producto ha superado exitosamente las pruebas de los más exigentes mercados externos. Asimismo, cumplimos con las más exigentes normas de cuidado del medio ambiente.

y La producción cautiva de Propileno y la disponibilidad asegurada de Corte Propano Propileno con contratos a largo plazo nos da una posición muy sólida en cuanto a asegurar la continuidad de la operación de las plantas.

y Las capacidades de nuestras

plantas, las cuales cuentan con tecnología de última generación en tecnologías de producción de propileno y de Polipropileno, fueron previstas para abastecer un mercado interno en crecimiento sostenido. Los factores antes mencionados permiten pronosticar que las plantas operarán con elevados factores de utilización de la capacidad instalada en un horizonte de mediano/largo plazo.

El mercado de polipropileno ha crecido en forma constante en el período 1991-2006. En el caso que la situación macroeconómica del país lo permita, en el mediano plazo, se mantendrán niveles de crecimiento superiores al 4%-5%, en el mercado interno. Dado que somos una empresa intensiva en energía, el factor que nos preocupa, particularmente en una visión de mediano y largo plazo, es la falta de una política energética coherente y realista en cuanto al tratamiento de las inversiones que el país requiere. Este problema abre un signo de interrogación muy importante no sólo en cuanto a la seguridad del abastecimiento de energía para futuras ampliaciones de las capacidades de nuestras plantas sino en cuanto a asegurar la continuidad de su abastecimiento a las plantas existentes. Estamos analizando las alternativas técnicas y económico-financieras para atender la evolución de la demanda de Polipropileno en el caso de que nuestros mercados mantengan su ritmo de crecimiento, básicamente mediante:

y Eliminación de cuellos de botella de las Plantas actuales, cuya capacidad última se estima en 300.000 t/a.

y Instalaciones de nuevas plantas industrial es en una localización a definir. y Acompañar el crecimiento de la demanda de Materiales de Avanzada con las inversiones necesarias de capacidad, incorporando las últimas novedades tecnológicas de nuestro accionista Basell, líder mundial en la materia. La estabilidad jurídica para las inversiones así como la seguridad en la disponibilidad de energía son condiciones que necesitamos que se garanticen para que podamos seguir contribuyendo fuertemente a la expansión de la industria química y petroquímica en nuestro país.

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PERFIL EMPRESARIO Petroken tiene en carpeta importantes proyectos de ampliación que están supeditados a la disponibilidad futura de materia prima, condicionada ésta por el desarrollo y la operación de las refinerías que la proveen.

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RECORDATORIO

Federico Zorraquín falleció el día 21 de noviembre de 2007 tras sufrir un accidente en una embarcación en el lago Clolila, en la provincia de Chubut. Nació en Buenos Aires en 1933. Nieto de quien había fundado el grupo Garovaglio & Zorraquín (G&Z) hace más de 100 años, Federico Zorraquín se incorporó en 1951 a la empresa familiar En 1961, ante la muerte de su padre, se puso al frente del grupo que tenía presencia en el negocio azucarero y agropecuario. Fue Presidente de Ipako y Garovaglio & Zorraquín fue director de Polisur y Petroquímica Bahía Blanca (PBB). Fue impulsor de la creación de Petroken PESA, como sociedad entre Ipako y Shell. Desde entonces y hasta principios de los 90, G&Z fue uno de los mayores grupos del país. Entre las propiedades del holding figuraban los bancos Unido del Litoral y Atlántico, Saiar, Aceros Rheem, Textilyute, La Merced, Acrow. Fue presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) a principios de los 80. Más tarde condujo el Consejo Empresario de América Latina, desde donde se promovía la integración regional, las privatizaciones y la desregulación económica. Fue vicepresidente de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y miembro del Consejo Empresario Argentino (CEA). Fue miembro de la Fundación Vida Silvestre, dio su apoyo al programa Cuidado Responsable de La Cámara de la Industria Química y Petroquímica.

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CALENDARIO DE EVENTOS

4 al 6 de marzo de 2008 Plastic USA Canon y la Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI) presentan el evento más importante del mercado de procesamientos de plásticos en USA.

Chicago - EE.UU. http://www.devicelink.com/expo/plastm07/

10 al 14 de marzo de 2008 Brasilpack 2008 Importante centro generador de negocios para el sector, integra la semana internacional de embalaje, impresión y logística.

Sao Paulo – Brasil Alcantara Machado Feiras Negocios [email protected]

24 al 30 de marzo de 2008 Interpack A petición de visitantes y expositores, la interpack 2008 tiene previsto ampliar su oferta con simposios cuyos temas cambiarían cada año y una exposición paralela sobre medios de envase y embalaje o bien sobre el procesamiento de los alimentos.

Dusseldorf – Alemania Messe Dusseldorf [email protected]

25 al 29 de marzo de 2008 XII Exposición Internacional de Plásticos Se estima que unos 550 expositores, representando distintos países, mostrarán las últimas novedades del sector a un público que rondará los 38.000 visitantes. Maquinas y equipamientos, transformadores de plásticos, materias primas y productos químicos son algunos de los sectores que la integran.

CAIP Predio La Rural - Buenos Aires [email protected] www.argenplas.com

Marzo de 2008 NPRA Annual Meeting La Reunión Anual es la principal reunión mundial de refinación. Reúne a los ejecutivos clave y los expertos técnicos de y de organizaciones de marketing de todo el mundo, así como también a representantes de industrias asociadas. Expositores de alto nivel abordarán temas actuales de importancia para la industria, incluyendo energía, las iniciativas ambientales y los últimos progresos técnicos.

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San Antonio Texas - USA www.npra.org

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CALENDARIO DE EVENTOS

8 al 11 de abril de 2008 PLASTIMAGEN México ofrece un acceso exclusivo a la industria de plásticos en México y Centroamérica. Está reconocida como la exposición industrial más importante y completa en la región. En PLASTIMAGEN MEXICO 2008, más de 700 exhibidores mostrarán al público maquinaria y equipo, procesadores de plásticos adaptables, herramientas y moldes, reciclado, materia prima química, componentes, artículos terminados, resinas sintéticas, servicios e instrumentación y control de procesos.

Ciudad de México - México [email protected] www.plastimagen.com.mx

21 y 22 de abril de 2008 4as Jornadas de Actualización Petroquímica Materias Primas y Energía para la Petroquímica del Futuro. IPA Buenos Aires - Argentina mailto:[email protected] http://www.ipa.com.ar

Considerando que las materias primas y la energía son claves para el desarrollo futuro del sector petroquímico, el IPA organizó estas 4 Jornadas para proponer, durante su desarrollo, una visión general hacia el futuro que permita a la Argentina salir de la coyuntura as

28 al 31 de mayo del 2008 La 3ra edición de EXPOPLAST PERU 2008 (Feria Internacional de la Industria del Plástico) se realizará en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza (Lima Perú), organizada por el Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, Grupo G-Trade SAC y el Ministerio de la Producción, y el auspicio de ALIPLAST (Asociación Latinoamericana de la Industria Plástica) y Prompex.

Lima Perú http://www.expoplastperu.com/principal.htm

17 al 19 de septiembre de 2008 XXVII Congreso Argentino de Química Durante el mismo se llevarán a cabo conferencias plenarias y semiplenarias a cargo de reconocidos investigadores nacionales y extranjeros. Asimismo está prevista la presentación de trabajos en las modalidades oral o póster.

Asociación Química Argentina San Miguel de Tucumán - Argentina http://www.aqa2008.com.ar/

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CONGRESOS Y REUNIONES

FERIA INTERNACIONAL DEL PLÁSTICO Y EL CAUCHO Del 24 al 31 de octubre pasado tuvo lugar en la ciudad de Dusseldorf, Alemania, la Feria Internacional del Plástico y el Caucho más importante del mundo que se realiza cada tres años. La K 2007 de Dusseldorf pone de relieve la importancia económica de la industria del plástico y del caucho en conjunto, así como su papel en el mundo. Además, contribuye en gran medida a seguir consolidando a Alemania como emplazamiento clave de esta industria. En esta feria se crea una plaza de negocios auténticamente global del sector y los fabricantes de más renombre sorprenden con verdaderas innovaciones a un público internacional y profesional. Este año se produjo un aumento en la demanda de superficie de exposición en comparación con años anteriores. En base a esto fue construido un nuevo pabellón en la parte norte del recinto 2 ferial que permitió aumentar la superficie de exposición del recinto ferial de 252.000 m a 265.000 2 m.

Las máquinas son una de las principales atracciones

La feria fue visitada por 242.000 personas (más de 11.000 personas que en el acontecimiento anterior del 2004), pero aún más importante fue la procedencia internacional de los visitantes provenientes de más de 100 países que constituyeron el 57% del total (casi 138.000 personas). Del total de los extranjeros aproximadamente el 55% llegó de países europeos (75.900 personas), mientras que el 45% (62.100 personas) provino de países fuera del continente europeo: 30.000 personas del continente asiático, de las cuales la mayor parte fue de India (aproximadamente 10.000 visitantes), el porcentaje de asistentes de taiwaneses y chinos fue del 1% y 0,7% de los visitantes internacionales, respectivamente. De los EE.UU. y Canadá se contabilizaron 8.300 personas, mientras que de Latinoamérica sumaron 11.000, principalmente provenientes de México y Brasil. La categoría dominante en la exhibición fue el sector de máquinas y equipos para las industrias plásticas y del caucho con 1.900 expositores. Para el 42% de los visitantes el sector más atractivo fue el de materias primas, mientras que el 27% priorizó el sector productos plásticos y cauchos semielaborados. El 71% de los visitantes es activo en la industria y el 66% tiene cargos gerenciales. BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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CONGRESOS Y REUNIONES

Mapa de la feria con sus diferentes sectores 1

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A

B

La feria estuvo formada por 21 sectores. Los sectores 5, 6, 7,7 ,7 ,7 , 8ª y 8 destinados a materias primas y aditivos, productos semielaborados, piezas técnicas y productos de plástico reforzado, que abarcaron los siguientes aspectos: • • • • • • • • • • • •

Mejora de la eficiencia energética y de materias primas en muchos ámbitos de la vida diaria gracias al empleo de plásticos Diferenciación de las propiedades de los compuestos, con el mayor aprovechamiento de su potencial de innovación. Mejora de las propiedades ignífugas de los plásticos Plásticos con termoestabilidad optimizada Coloración más eficaz de plásticos Mayor oferta de plásticos biodegradables Polímeros reforzados con fibras naturales para nuevos campos de aplicación Compuestos de madera-plásticos (WPC) en nuevas aplicaciones Resurgimiento de los tipos de plásticos de alto llenado ante los elevados precios de las materias primas Apertura de nuevos mercados para materiales poliméricos de alta calidad mediante compuestos con partículas, fibras, aditivos, etc. de escala nanométrica Optimización de componentes, entre otros a partir de la investigación biónica Integración de sistemas de display, marcaje e identificación en productos plásticos

Los restantes sectores fueron ocupados por equipos y maquinarias para las industrias plásticas y del caucho, destacándose los siguientes aspectos: • Aumento de la flexibilidad para conseguir tiempos de preparación más cortos y una manipulación sencilla • Mejora de la modularidad de las máquinas para una configuración optimizada a cada aplicación • Movimientos más rápidos para acortar los tiempos de ciclo, aumentar la productividad y aprovechar mejor las capacidades BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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CONGRESOS Y REUNIONES • Uso más amplio de accionamientos eléctricos de mayor eficiencia energética en máquinas transformadoras para reducir el consumo energético • Combinación de los procesos especiales más dispares, como por ejemplo, la inyección de fluidos o multicomponentes, los procesos de decoración y de espumado, etc., todo ello en un mismo ciclo para integrar todas las propiedades posibles de un componente plástico • Integración de termoplásticos y poliuretano para la fabricación de piezas con nuevas combinaciones de propiedades • Control más preciso de la temperatura de proceso para la mejora del modelo de superficies y de las propiedades internas de las piezas inyectadas • Soluciones innovadoras para garantizar un flujo de trabajo continuo • Mejora del servicio postventa con el objetivo de evitar paradas de producción y limitar sus efectos • Sistemas de aseguramiento de la calidad en líneas más eficaces para expulsar las piezas no conformes directamente en la máquina de producción • Documentación y análisis optimizados de los datos de proceso y de calidad La próxima exposición de la feria K en Düsseldorf se llevará a cabo del 27 de octubre al 3 de noviembre del 2010.

Argentina Oil & Gas 2007 (AO&G 2007) - III Foro Internacional de Energía (FIE) Buenos Aires, 22 al 25 de octubre de 2007 Durante los días 22 a 25 de octubre de 2007, se llevó a cabo la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) junto con el Foro Internacional de la Energía (FIE) en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, sumándose a los festejos por el Cincuentenario de la creación del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino, un lejano 13 de diciembre de 1907 en el entonces poblado de Comodoro Rivadavia. Sobre 30.000 metros cuadrados ocupados este año por la exposición y el Foro, cuya magnitud superó en más del 30 % a la edición anterior realizada en 2005, fueron instalados 470 stands. El resultado fue que más de 28.000 visitantes recorrieron los pasillos de los distintos pabellones en los que más de 600 empresas expusieron sus productos e hicieron reuniones de negocios. La calidad de las construcciones y el diseño de los stands aportaron por su parte una dosis de creatividad a esta muestra. El III Foro Internacional de Energía, que reunió a 22 destacados disertantes nacionales y extranjeros, fue definido como “un verdadero intercambio de saberes y experiencias del que participaron importantes disertantes que analizaron y debatieron las tendencias del sector energético local e internacional”. El FIE 2007, bajo el lema “Los 100 años del Petróleo en la Argentina”, se inició con la conferencia “El Centenario - 100 años de aportes - Orígenes y desarrollo de la Industria Petrolera Argentina“, a cargo del escritor Nicolás Galano. La pretensión fue mirar hacia el futuro en un Mundo que proyecta cambios radicales en las matrices primarias del abastecimiento energético, sobre temas tan importantes como los siguientes: “Cómo ve el mundo el futuro de la oferta energética. Petróleo y gas no convencionales. El futuro de las energías alternativas. Los requerimientos del transporte”, “Uso Eficiente de la energía - La expansión de la demanda, el incremento de los BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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CONGRESOS Y REUNIONES precios, las restricciones ambientales, las inversiones en tecnología”, “LNG y otras aplicaciones del gas natural”, “Disponibilidad de reservas ¿Cuál es el momento del Peak Oil en el Mundo y Argentina? Discusión sobre las hipótesis de agotamiento”. Asimismo, la profesora Beatriz Balián de Tagtachián estuvo a cargo de la presentación de una nueva edición del libro “La Responsabilidad Social de las Empresas de la Industria del Petróleo y el Gas - Informe 2007”, seguido de una conferencia sobre “Los indicadores de la Responsabilidad Social Empresaria y el compromiso con la sociedad”, y culminando con el taller "La Industria del Petróleo y del Gas: una oportunidad”, destinado principalmente a los alumnos de los últimos años de escuelas secundarias y conducido por representantes de las principales universidades argentinas, con un final en el que se destacaron los logros y experiencias de reconocidos profesionales de la industria.

27 Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica - APLA Buenos Aires, 18 a 20 de noviembre de 2007 Las presentaciones, cuyos principales comentarios se mencionan a continuación, se encuentran disponibles en la página web de APLA (www.apla.com.ar). Domingo 18 de noviembre de 2007 Jorge Montepeque - Platts Sobre el papel de China en la economía mundial: Una de las claves del crecimiento de la demanda global pasa por China: En 1991 exportaba 2 millones de barriles por día. Ahora importa 5 millones diarios. Su tasa de crecimiento se duplicó en los últimos cinco años. Además están usando tecnología nueva y eso genera mucha demanda de energía y petroquímicas. Globalmente el precio de materias primas, sea granos, metales o energía depende de que está sucediendo en China. Los precios en China afectan a los precios en diferentes partes del mundo. Sobre la especulación en el precio del crudo: Nadie sabe cuál es el valor que los especuladores le agregan al barril de crudo. Algunos dicen que entre 10 y 15 dólares por barril. En mi opinión es más que eso, porque hace dos años que el precio del petróleo ha estado subiendo y la producción estaba por encima del consumo. Pero desde principios de año, la producción es menor al consumo por eso los precios pueden bajar más que esos 10 o 15 dólares. Ahora la tendencia es que sube el costo de especulación porque tiene que prestar dinero a un nivel más elevado. Oscar Vignart - Presidente de la 27 Reunión Anual Sobre la concurrencia: Estoy satisfecho por la concurrencia. Tenemos 823 inscriptos. Más de 200 de Brasil, más de 150 de Estados Unidos y más de 50 de la Unión Europea. Por eso considero que estamos ante un encuentro internacional. BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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CONGRESOS Y REUNIONES

Sobre el mercado mundial del sector: La industria está sometida a presiones internacionales, como es el precio del petróleo. Esto arrastra a todos los sustitutos y también a la petroquímica. China inaugura una central eléctrica de carbón cada 7 días y el consumo eléctrico de carbón es de 3500 millones de toneladas. Lo cual habla de la magnitud del tema y el impacto que va a tener China en el mundo. El mundo moderno sería muy diferente sin los materiales que aporta la industria petroquímica. La industria tiene los recursos para buscar las respuestas a la sociedad a la cual sirve. Sobre los cortes de energía que se vivieron en Argentina: Las demandas energéticas en situaciones de escasez, como se vivieron en Argentina, llevaron a cortes de energía. Frente a la escasez, la opción política ha sido clara: la industria petroquímica ha sido desabastecida. La industria petroquímica es muy importante en la matriz energética argentina y eso debemos tenerlo muy presente. Ricardo Arriazu - Economista Sobre el rumbo de la economía mundial: Las economías de Estados Unidos, Europa y Japón exceden las de su capacidad productiva, por lo que hay que esperar que se desaceleren. Ese proceso debería afectar la demanda por materias primas, y sus precios. Sobre el precio del petróleo: El petróleo esta sometido a fuerzas propias. Los precios internacionales de petróleo y gas están determinados en gran medida por factores geopolíticos. Lunes 19 de noviembre de 2007 Gary Adams - CMAI (EE.UU.) Sobre las perspectivas de Latinoamérica: En la región seguirá aumentando la demanda de los productos químicos y plásticos. Así vamos a seguir en un período de expansión económica gracias a que hay una sobreoferta que va a estimular a toda la cadena de valor. Podemos decir que hay un escenario optimista para los países de la región y tienen muchas chances a futuro. La clave del éxito: El secreto para tener éxito no tiene que ver con quien tiene la planta más grande, la mejor tecnología o los mejores ingenieros. En realidad, todo se relaciona con el costo ya que el 60% de la producción tiene que ver con los costos de los hidrocarburos. Craig Whitley - Purvin & Gertz (EE.UU.) Sobre el futuro de los precios del gas: Hay una sensación generalizada en el mercado de que aumentarán los precios del gas, como ocurrió en Chile. La suba ya está afectando a varios mercados de Latinoamérica y por eso, la inversión en infraestructura desempeña un papel muy importante. Sobre las transformaciones del mercado de Gas Licuado de Petróleo: Los mercados Latinoamérica están cambiando cada vez más para transformarse en una región neta de exportación. En ese escenario, Brasil y México serán grandes jugadores. Sobre la situación energética de la Argentina: El Gobierno debe revisar las reglamentaciones y controles estrictos que recaen sobre la producción del gas y reducir la carga tributaria para la producción. Paulo Turazzi – Petrobras (Brasil)

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CONGRESOS Y REUNIONES Sobre la visión de Petrobras: La estrategia corporativa de Petrobrás comprende crecimiento integrado, rentabilidad y responsabilidad social y ambiental.

Sobre la inversión: Para el período 2008 -2012, la empresa invertirá 112,4 mil millones de dólares de los cuales 4% corresponden al sector petroquímico. Es el mayor plan de inversiones de la compañía y consiste en reinvertir su valor total en 5 años. Sobre la petroquímica: El plan de inversiones prevé petroquímico. En este sector anunció la creación de cuales el más grande será el Complejo Petroquímico funcionar en 2012 y para el cual se prevé una inversión

destinar 4,3 mil millones al sector seis centros petroquímicos de los de Río de Janeiro, que comenzará a de 8400 millones de dólares.

Martes 20 de noviembre de 2007 Theo Walthie - Walthie Consultants El futuro de la química: Esta industria química debe permanecer en buenas condiciones porque es la clave del futuro. Sin una buena industria química, nada funciona en el mundo. Nosotros traemos las soluciones, no d e b e n s u p r i m i r n o s , ese es el mensaje que deben darles a los gobiernos. El medioambiente: Hay que hacer algo hoy para mitigar el efecto invernadero. Los problemas se van a incrementar muchísimo. Científicamente alguien tiene que actuar, sino se pagarán más costos después. Latinoamérica tiene muchas oportunidades de participar en el cambio climático pero para lograrlo tienen la obligación de ser más eficientes, como industria y como sociedad. En 2025 la participación mundial de las economías emergentes crecerá 61%”. Brasil será la 8º economía del mundo, México la 13º y Argentina se colocará entre los primeros 40 lugares. José Testa - Dupont Argentina Sobre la metas de la empresa: La compañía se fijó para 2015 “Desarrollar y vender productos que contribuyan a la conservación de energía y a la disminución de la emisión de gases con efecto invernadero y, duplicar las ventas de productos originados en recursos renovables. Los recursos de Dupont: Contamos con biología de clase mundial sumada a los tradicionales conocimientos en química, ingeniería y ciencia de materiales. Diego Ordóñez - Dow Latinoamérica Energía tradicional vs. Energía renovable: Las fuentes renovables no van a reemplazar las fuentes tradicionales pero si van a crecer en forma significativa. Sobre Latinoamérica: Se trata de países con una clara ventaja competitiva en al área de energías renovables ya que son líderes en la producción de soja y caña de azúcar; gozan de un clima perfecto y aún disponen de tierras. Los gobiernos están incentivado el uso de combustibles con materias primas renovables. La llave del éxito: Las claves a futuro pasan por el dominio de las tecnologías para la producción de energía renovable. Asegurar una materia prima competitiva que trabaje sobre la línea de costos y elegir un socio adecuado para lograr el éxito. Sobre la relación entre el precio de los granos y el precio del crudo: Vemos que el precio del maíz está siguiendo el valor equivalente en energía al valor del petróleo y sus derivados. BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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CONGRESOS Y REUNIONES Alasdair Nisbet - Lazard Inc. Cómo pueden ganar dinero las industrias químicas: Deben jugar con los ciclos de valor de las acciones. Ahora el sector del agro es muy importante para el sector químico. La industria química y los fondos de inversión: El sector químico es el que mejor se adapta a los Private Equity y a los fondos de cobertura. Así la nueva tendencia indica que hay fondos de Medio Oriente que están comprando activos de empresas químicas. Cantidad de inscriptos que asistieron a la reunión: 823 (la más alta en la historia de este evento) Cantidad de empresas: 315 Países participantes: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica ,Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, EE.UU., España, Finlandia, Grecia, Guatemala, Holanda, India, Italia, México, Noruega, Perú, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Uruguay, Venezuela. Participación por país (en porcentaje de delegados): Brasil 31% Resto 13%

Venezuela 3% Argentina 22%

Alemania 3% México 4%

Chile 5%

EE.UU. 19%

Próxima reunión: Río de Janeiro, 15 al 18 de noviembre de 2008.

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CONGRESOS Y REUNIONES

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NOVEDADES

EL HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO Informe preparado por Gonzalo Núñez La Comisión de Estudios y Estadística del Instituto Petroquímico Argentino está elaborando un detallado documento en el cuál se desarrollan cada uno de los temas mencionados en este informe y otros de importancia que permitirán conocer las ventajas del uso del hidrógeno como fuente de almacenamiento de energía. Esperamos durante el 2008 ponerlo a disposición de los interesados.

La creciente demanda energética a nivel mundial, la fuerte dependencia de los combustibles fósiles cuyos precios se ven influenciados en gran medida por diversos acontecimientos y los problemas del calentamiento global debido a las emisiones de CO2 hacen necesaria la búsqueda de nuevas alternativas energéticas para satisfacer las necesidades humanas, incrementando los cuidados del medioambiente. En este contexto el uso del hidrógeno como vector energético aparece como una alternativa de gran importancia. En primer lugar tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno no es una fuente de energía. En nuestro planeta no se encuentra en estado libre, por el contrario, se encuentra formando moléculas, unido a otros átomos, como el agua, los hidrocarburos, etc, por lo que su separación implica el consumo de energía. Es por esto que se lo conoce como un “vector energético” que podría ser de mucha utilidad hacia el futuro para quemarlo en un motor de combustión interna sin generar emisiones contaminantes, o mejor aún, para ser utilizado en una celda de combustible aprovechando el calor y la energía eléctrica generada por la misma. Su uso como vector energético sería también de importancia para el almacenamiento de la energía generada por fuentes renovables como la eólica y la solar.

Prototipo de Daimler-Benz. Este vehículo utiliza una pila de combustible de 50kW.

Sin embargo, la penetración del hidrógeno en el mercado energético requiere de la resolución de algunos inconvenientes tecnológicos que permitan su uso a menores costos, políticas internacionales que incentiven su producción frente al uso de combustibles fósiles y la definición de una forma de producirlo, almacenarlo y distribuirlo de acuerdo a las ventajas de cada escenario en particular. Podemos decir que la transición hacia una economía basada en el uso de hidrógeno está dando sus primeros pasos. En países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros países, se pusieron en marcha varios proyectos experimentales con estaciones de servicio que obtienen hidrógeno de las más diversas fuentes y con vehículos que están siendo utilizados para el transporte público con una buena aceptación social y logrando resultados satisfactorios. BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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NOVEDADES En la ciudad de Madrid, España, fue construida una estación para recarga de hidrógeno que obtiene el hidrógeno por reformado de gas natural. La construcción de esta estación se llevó a cabo para formar parte del proyecto CUTE (Clean Urban Transport for Europe )/ ECTOS (Ecological City Transport System), el cual se desarrolló en varias ciudades europeas. La estación está compuesta por una planta de producción de hidrógeno, un sistema de semiremolques para el almacenamiento de hidrógeno procedente de fuentes externas, un surtidor de llenado rápido y sistemas de control y seguridad. El sistema de producción de hidrógeno consiste en el uso de un reformador de pequeña capacidad, la tercera estación de hidrógeno a nivel mundial en utilizar 3 esta tecnología. La capacidad de producción es de 50 Nm /h de hidrógeno.

Esquema de producción y almacenamiento de hidrógeno a altas presiones utilizado por una estación para recarga de hidrógeno en Madrid, España.

Si bien en un principio se prevé que para satisfacer la demanda inicial la forma más económica de producir hidrógeno es por reformado del gas natural y gasificación del carbón, lo cual origina emisiones de CO2, la captura y confinamiento del mismo y las formas de producción a partir de fuentes renovables como el reformado de bioetanol (donde la biomasa en crecimiento reutiliza el CO2 generado), la electrólisis del agua a partir de la energía eólica, solar e hidroeléctrica se perfilan, a largo plazo, como algunas de la opciones más atractivas para la producción. Otro tema de particular interés será la forma más conveniente de almacenarlo y de distribuirlo. Las principales opciones que se tienen para el almacenamiento son: ` ` ` ` `

Almacenarlo como gas comprimido Almacenarlo en estado líquido Almacenamiento como hidruro Almacenamiento en estructuras carbonosas (nanotubos) Almacenamiento bajo tierra

Cada una de estas formas de almacenamiento presenta sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo el almacenamiento del hidrógeno comprimido tiene bajos costos operativos, pero debido a la baja densidad del hidrógeno gaseoso las cantidades que pueden almacenarse son limitadas y requieren de recipientes voluminosos de elevado costo. A diferencia del anterior el almacenamiento en estado líquido permite almacenar mayores cantidades en recipientes perfectamente aislados, pero requiere de mayores costos operativos para llevar a cabo la licuefacción del gas. El almacenamiento en hidruros metálicos como en aleaciones de Fe-Ti o BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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NOVEDADES MgNi, son utilizados para almacenar hidrógeno por unión química del tipo covalente en la superficie metálica. Este tipo de almacenamiento al igual que en el caso de la adsorción de hidrógeno en nanotubos de carbono, permiten alcanzar elevadas densidades energéticas. Por último el almacenamiento del hidrógeno gaseoso en yacimientos de gas agotados o en cavernas salinas constituye una opción atractiva para evitar el uso de grandes recipientes a presión.

Pequeña unidad de almacenamiento de hidrógeno como hidruro metálico La forma de almacenamiento que se adopte dependerá de varios factores como por ejemplo la aplicación, la densidad de energía requerida, la cantidad de hidrógeno que será almacenada, el período de almacenamiento, etc. El siguiente cuadro muestra, a modo general, en que casos conviene económicamente cada tipo de almacenamiento: Método de almacenamiento

Máxima competitividad

Bajo tierra

Para grandes cantidades de gas o largos períodos

Hidrógeno líquido

Cuando deben ser almacenadas grandes cantidades de gas, largos períodos de almacenamiento, bajos costos de electricidad o aplicaciones que requieren de hidrógeno líquido.

Gas comprimido

Para bajas cantidades de gas o tiempos cortos de almacenamiento

Hidruros metálicos

Para bajas cantidades de gas

La forma de producción que se adopte es otro tema interesante a tener en cuenta. El debate se sitúa entre optar por una producción centralizada en plantas de gran capacidad o en una producción descentralizada en las estaciones de servicio. En el primer caso la economía de escala proporciona una gran ventaja, ya que la inversión por unidad producida resulta menor que en el caso de plantas de menos capacidad, a la vez que son menores los costos de materias primas y de servicios auxiliares. En el caso de optar por una producción descentralizada se evitarían los elevados costos de la infraestructura necesaria para llevar a cabo la distribución del hidrógeno, algo atractivo para satisfacer una demanda inicial pequeña. Sin embargo, la potencial ventaja económica de instalar pequeñas unidades modulares en estaciones de servicio para

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NOVEDADES disminuir la inversión inicial se verá afectada por los mayores costos de distribución de la materia prima y de la energía eléctrica. De optar por una producción centralizada, la forma de distribución que se adopte afectará la economía del negocio y dependerá de cada escenario en particular. El método de transporte más barato dependerá de la cantidad que se desee transportar y de la distancia del productor al cliente. El hidrógeno puede ser transportado en camiones, trenes, barcos o tuberías. Se cree que en un principio la distribución del hidrógeno como gas comprimido servirá para satisfacer una baja demanda. Cuando esta aumente la forma más económica de transportarlo será en estado líquido en camiones con tanques especiales aislados. Al aumentar aún más la demanda se optaría por una distribución a través de cañerías ubicadas estratégicamente que puedan conectar a las grandes plantas productoras con las estaciones de hidrógeno seleccionadas.

Camión con acoplado de tubos de hidrógeno líquido Lo importante es que en este siglo conviene comenzar a pensar en la diversidad de materias primas y de tecnología para resolver la cuestión energética. Existen múltiples alternativas y solo hay que elegir la más adecuada para cada escenario.

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NOVEDADES

ÍNDICE DE COSTO DE PLANTAS PETROQUÍMICAS Construcción del Indice Para la construcción del índice se seleccionó una planta petroquímica modelo y se procedió a realizar un desglose de los distintos componentes que intervienen en la construcción de la misma tales como materiales, equipos, mano de obra, ingeniería, etc. Llevar a cabo esta apertura nos permitió determinar la incidencia de cada uno de esos componentes en el valor final de la planta, para luego afectar a cada uno de ellos con un índice respectivo que lo actualiza al período deseado. A partir de estimaciones y valores confiables se comparó el costo de cada ítem con el de EE.UU. lo que nos permite también tener una comparación de la evolución del costo de una planta petroquímica construida en Argentina y en la costa del Golfo de EE.UU. El índice está actualizado provisoriamente con datos de la revista Vivienda para componentes locales que afectan al costo de la construcción y con índices de Chemical Engineering para componentes importados y para la evolución del costo en EE.UU. Esperamos en un tiempo razonable tener la colaboración de proveedores locales de equipos y materiales que nos permitan alcanzar valores más exactos, al incorporar la evolución de equipos y materiales con posibilidad de ser construidos en el país. Nota: Para efectuar la comparación entre plantas en Estados Unidos y en Argentina se contó con la colaboración de nuestro socio Techint. ÌNDICE IPA DE PLANTAS PETROQUÍMICAS

Indice general Equipos Intercambiadores Bombas Compresores Piping Ingeniería (1) Mano de obra vestida Materiales eléctricos Obras civiles Estructuras metálicas

Diciembre 2005 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Diciembre 2006 117,4 111,0 112,2 107,7 105,6 116,6 116,8 128,8 131,2 116,8 127,4

Junio 2007 125,3 119,8 123,5 112,3 109,1 123,8 124,4 137,7 141,8 128,4 127,7

(1)

La mano de obra vestida incluye los costos directos de mano de obra (salarios y cargas laborales) y los costos indirectos como supervisión, equipos de construcción, herramientas, etc.

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NOVEDADES VARIACIÓN EN EL COSTO DE UNA PLANTA PETROQUÍMICA TIPO EE.UU.

ARGENTINA Battery Limits Off-Sites Total Final

ESTADOS UNIDOS Battery Limits Off-Sites Total Final (2)

Diciembre 2005 (MM US$)

Diciembre 2006 (MMUS$)

530,00 259,70 789,70

622,20 304,90 927,10

Diciembre 2005 (MM US$)

Diciembre 2006 (MMUS$)

560,00 274,40 834,40

598,50 293,30 891,80

(2)

COMPARADA CON

Junio 2007 (MMUS$) 664,30 325,50 989,80 Junio 2007 (MMUS$) 622,00 304,81 926,80

La planta modelo es una planta de etileno base nafta de 500.000 t/a.

Nota: todos los valores incluyen costo de aranceles y fletes de materiales y equipos importados.

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IPA ACTIVIDADES Dentro del marco de sus actividades el Instituto Petroquímico Argentino organizó, en este último trimestre, las siguientes disertaciones: Comisión de Materias Primas Materia Prima o Energía 31 de octubre de 2007 Ing. José María Moreno Villaluenga Compañía Mega S.A. La presentación se encuentra en el sitio web del IPA (www.ipa.org.ar)

Comisión de Relaciones Institucionales y Comunicaciones conjuntamente con IRAM Perspectivas político económicas para lo que queda del año y para el año entrante 13 de noviembre de 2007 Dr. Orlando J. Ferreres Orlando J. Ferreres y Asociados S.A.

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IPA ACTIVIDADES as

4 JORNADAS ARGENTINAS DE PETROQUÍMICA

Materias Primas y Energía para la Petroquímica del Futuro Director: Ing. Carlos A. Octtinger 21 y 22 de abril de 2008 Materias primas y Energía son claves para el desarrollo futuro del sector petroquímico. Son por todos conocidas las expectativas existentes acerca del abastecimiento sustentable de estos insumos críticos. En las 4as Jornadas proponemos una visión general hacia el futuro, que nos permita salir de la coyuntura, permitiendo: >

Una planificación a mediano y largo plazo.

>

Conocer la disponibilidad de materias primas y energía y las tendencias mundiales de precios.

>

Proponer las políticas necesarias para asegurar, en nuestro país, el desarrollo sustentable de la industria petroquímica.

>

Ofrecer un punto de encuentro entre los especialistas del área energética, los empresarios petroquímicos, sus clientes y proveedores.

>

Generar un debate constructivo entre el Estado, en su doble rol de legislador y regulador, los proveedores energéticos y el sector petroquímico, que permita identificar las necesidades futuras.

Recientemente la Unión Europea ha lanzado una iniciativa destinada a potenciar la competitividad de su sector petroquímico con la formación de un Grupo de Alto Nivel que incluye a gobernantes, parlamentarios, empresarios y técnicos, con el propósito de analizar y enfrentar los desafíos competitivos que afronta la petroquímica europea. Consideramos que estas 4as Jornadas pueden y deben ser el punto de partida de iniciativas similares en nuestro país, que permitan evaluar los cambios globales que afectan a la petroquímica y otros factores que influencian su posición competitiva. Durante el desarrollo de las 4as Jornadas se tratarán los siguientes temas: Disertaciones

Petróleo ¿dónde, cómo, cuánto? Inversiones necesarias Hector Pistonesi

Fundación Bariloche

Impacto de la trasferencia a las provincias productoras del manejo de los hidrocarburos. ¿Qué puede esperarse de esas circunstancias? Walter Chebli

Phoenix Oil & Gas S. A.

Perspectivas del sector hidrocarburos en Argentina y sus impactos macroeconómicos Roberto Kosulij

Fundación Bariloche

Panorama energético internacional. Precios y tendencias Andrew Swanson

Nexant Chem System

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IPA ACTIVIDADES Petroquímica y energía en Latinoamericana. Panorama regional y local Carlos Seijo A designar

Petrobras Energía Petrobras Energía

Electricidad: generación y transporte Silvio Resnich

Transener

Oportunidades en cogeneración para la industria petroquímica Alberto Fujimi

Universidad Nacional de La Plata

Energía y materias primas alternativas Roberto Cunningham

Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

Mesas Redondas

La industria petroquímica en la Argentina. Materias Primas y Energía Moderador Carlos Octtinger Jorge de Zabaleta Dow Argentina A designar Repsol YPF A designar Total Austral Alejandro Destuet Instituto Petroquímico Argentino José María Moreno Villaluenga Compañía Mega Miguel Bibbó Petrobras Energía

Energía para un crecimiento argentino sustentable. Tendencias en nuestra matriz energética Moderador Rafael Anello Edgar Bosso Solvay Indupa Raúl García Consultor en el negocio de gas natural Ernesto P. Badaraco Endesa Internacional, Argentina / AGEERA Daniel A. Kokogian Petro Andina Resources / New Milestone A designar Secretaría de Energía Conferencias

Visión de las nuevas autoridades sobre el futuro energético argentino A designar

Secretaria de Energía

Petróleo y política 50 años después Juan Llach

Director del G.E.S.E (IAE - Universidad Austral)

La visión de Repsol YPF del futuro energético argentino A designar

Repsol YPF

El programa puede ser modificado a fin de ser mejorado. BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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IPA ACTIVIDADES

Curso Virtual de Posgrado: Especialización en Industria Petroquímica Programa de Cursos de Posgrado - AÑO 2008 Primer Semestre Cierre de inscripción: 24 de Marzo 2008 Iniciación: 7 de Abril 2008 / Finalización: 18 de Julio 2008 Administración de Tecnología y Proyectos Profesor: Ing. Ricardo Valls El objeto principal es proporcionar los conceptos, las metodologías y los procedimientos necesarios para administrar, en forma práctica y concreta, problemas relacionados con la evaluación, negociación y contratación de tecnologías de procesos petroquímicos, como así también una gestión eficaz de las diferentes etapas que conducen a la materialización de un proyecto de inversión. De especial interés para ejecutivos de empresas de industrias de procesos o de servicios de ingeniería y tecnología. Estructuración de Proyectos Industriales Profesor: Ing. Jorge Iorgulescu

Certificado

"Especialista en Industria Petroquímica" El IPA otorga un Certificado de "Especialista en Industria Petroquímica", al profesional que haya cursado y aprobado ocho de los cursos que anualmente ofrece y haya realizado un trabajo corto que integre los conocimientos recibidos en un proyecto o análisis de un problema real de la industria petroquímica.

Se enfoca en las diferentes etapas, disciplinas y requerimientos que integran el estudio de una inversión industrial importante, desde la concepción de la idea hasta la propuesta de inversión. Los diferentes temas se integran en la realización de un trabajo práctico, en el que se sustancian las experiencias reales transitadas con éxito por el expositor, a lo largo de muchos años en países de América, Asia y Europa. Especialmente recomendado para profesionales de ingeniería y ciencias económicas. Excel Avanzado para Profesionales y Tecnólogos Profesor: Ing. Miguel de Santiago Provee el conocimiento de las técnicas complementarias que ofrece la planilla de cálculo Excel®. Proporciona subrutinas y procedimientos especiales con los que se puede convertir la PC en un potente centro de cálculo. Incluye temas como el uso de operaciones con matrices, generación de tablas, cálculos interactivos de prueba y error, búsqueda de objetivo, obtención de máximos y mínimos (optimización), programación lineal, uso del Solver, camino crítico, problemas de grafos, funciones de regresión, análisis estadístico, desarrollo de Macros con Visual Basic, simulación de procesos aleatorios por el método de Montecarlo. Es requisito tener formación matemática de un graduado en Ingeniería o similar y ser usuario habitual de Excel®. Logística y Comercialización de Petroquímicos Profesora: Ing. Liliana Cavallín Las actividades logísticas son cada vez más complejas y tienen mayores requerimientos de eficiencia, siendo los factores de mayor influencia la informática, las comunicaciones y la globalización de los mercados. El curso contempla conceptos básicos: definición y descripción de actividades logísticas, costo logístico total, sistemas, modos y modelos básicos de transporte, roles del almacén o depósito, funciones de almacenamiento, razones para mantener un inventario, tipos y costos de inventarios. BOLETÍN INFORMATIVO IPA –Año 12 – Nº 48 – diciembre de 2007.

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IPA ACTIVIDADES Recomendado para graduados de ingeniería y ciencias económicas. Polímeros Profesora: Dra. Cecilia Herrera Se proporcionan conocimientos sobre aspectos básicos de la química de los polímeros. Desarrolla brevemente la síntesis de los productos más comunes, las propiedades que presentan y cómo su composición y estructura determinan dichas propiedades. Se analizan los métodos de transformación de los materiales poliméricos más importantes y una breve descripción de sus aplicaciones técnicas. Es requisito tener un grado de ingeniería, o una licenciatura en ciencias químicas o físicas. Química del Petróleo, Gas Natural y Petroquímica Profesor: Dr. Alfredo Friedlander Proporciona un panorama completo de la industria petroquímica. Menciona, en primera instancia, sus principales características y sus materias primas. Luego, se analizan las diversas familias de productos petroquímicos - básicos, intermedios y finales -. Por último, se pone énfasis en la utilización de dichos productos como materias primas de otras industrias tales como plásticos, fibras y cauchos sintéticos, pinturas y barnices. De interés para todo tipo de profesionales.

Segundo Semestre Cierre de Inscripción: 28 de Julio 2008 Iniciación: 11 de Agosto 2008 / Finalización: 21 de Noviembre 2008 Economía de la Industria Petroquímica Profesora: Lic. Patricia Malanca Desarrolla los conceptos fundamentales de la teoría económica como herramienta para entender el funcionamiento del sector petroquímico. Comienza con los temas teóricos y continúa con su aplicación en la industria. Los temas a tratar son: la microeconomía - teoría de la demanda y de los mercados -, las principales características de la función de producción, la competencia monopólica, la evaluación de proyectos en la industria petroquímica y el análisis de riesgos. Recomendado para graduados de ingeniería y ciencias económicas. Gestión de Medio Ambiente y Seguridad de Planta Profesor: Ing. Pedro Chico Llaver En la industria petroquímica se realizan actividades de alto riesgo, tanto por su naturaleza como por las cantidades de sustancias que se manejan. Por ello, todo el personal de una industria petroquímica debe tomar conocimiento de las políticas de la empresa respecto al cumplimiento de las leyes y criterios que regulan la salud, la seguridad y el medio ambiente. De interés para los profesionales que trabajan en relación directa con la operación de una planta petroquímica. Gestión de Plantas Petroquímicas Profesor: Ing. Carlos Octtinger Brinda un panorama global del gerenciamiento de una planta petroquímica desde el punto de vista de un gerente industrial responsable de operar dicha planta. Se integran al curso algunos temas especiales como gestión de calidad, planificación de la producción, mantenimiento y servicios de planta. Se empleara la metodología de análisis de casos. Es requisito tener un grado de ingeniería, o una licenciatura en ciencias químicas o físicas.

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IPA ACTIVIDADES

Marketing Industrial Profesor: Ing. Osvaldo Greco Debido a la complejidad y dinámica que presentan los negocios, las empresas que valoricen el pensamiento estratégico, conducido por un management de excelencia, obtendrán mayores ventajas sobre sus competidores. Si se considera a la industria petroquímica como industria para industrias, el curso desarrolla conceptos especiales sobre marketing industrial, formulación de estrategias, marketing operativo e internacional. Es aconsejable para profesionales que se desempeñen en áreas comerciales y/o administrativas y en planificación y control de la producción. Materias Primas Petroquímicas Profesor: Ing. Hugo Bibiloni La industria petroquímica utiliza como materia prima hidrocarburos líquidos y gaseosos que derivan del gas natural y del petróleo. A lo largo del curso, se detallan los procesos de tratamiento en yacimientos para la remoción de contaminantes que impiden o dificultan el transporte por tuberías como así también la separación de gases licuables del gas natural y/o gas natural asociado. Además, se estudian las operaciones básicas de refinería que generan combustibles de mayor calidad, como cortes de hidrocarburos gaseosos y líquidos. Es requisito tener un grado de ingeniería, o una licenciatura en ciencias químicas o físicas. Tecnología de las Poliolefinas Profesor: Ing. Jorge Bühler Vidal Incluye polietilenos y polipropilenos en sus diferentes tipos, su reseña histórica, la descripción de los procesos de polimerización, las propiedades de las resinas, y los procesos de transformación en productos semi terminados o terminados. Suministra una descripción de los procesos posteriores de conversión, uso de aditivos, y selección de resinas para su uso en aplicaciones específicas. Concluye con una reseña de sus mercados en el mundo, especialmente en Latino América. Es aconsejable tener un grado de ingeniería, o una licenciatura en ciencias químicas o físicas.

*El programa puede ser modificado a fin de ser mejorado.

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ÍNDICE IPA

Cómo es el índice IPA El índice de precios IPA intenta reflejar las oscilaciones de los precios de productos petroquímicos en el marco internacional. Base y metodología de cálculo: 1. La base está conformada por una canasta de 14 productos de mayor consumo y producción a saber: Benceno, Butadieno, Estireno, Etileno, Metanol, MTBE, PEAB, PEBD/PELBD, PP, Propileno, PVC, PS, p-Xileno y Tolueno. 2. Los precios mensuales de cada producto se obtienen de publicaciones internacionales y se eligieron los más representativos para cada uno. 3. Los índices mensuales de cada producto se calculan como un promedio ponderado entre los precios de EE.UU. y Europa. Los factores para la ponderación resultan de las producciones de 1995 en cada uno de los dos territorios considerados. 4. Se estableció como índice base: enero de 1993 = 100

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San Martín 910 P. 3º - C1004AAT Buenos Aires E-mail: [email protected] - [email protected] Web: [email protected]