BRANCHENREPORT
B2B-E-COMMERCE-MARKT IN DEUTSCHLAND JAHRGANG 2013
IMPRESSUM
HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D-50858 Köln Telefon +49(0)221 943607-68 Telefax +49(0)221 943607-64
[email protected] www.ifhkoeln.de
KONTAKT Hansjürgen Heinick Telefon +49(0)221 943607-37
[email protected]
COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: © moonrun / Fotolia.com
Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtsverzeichnis
I IV
Vorbemerkung .................................................................................................. 1 Kapitel I E-Commerce Definitionen und Abgrenzungen .................................... 3 A E-Business, E-Procurement, E-Commerce, B2B, B2C.................... 3 B Wirtschaftliche Verflechtungen – Prozesse entlang der Wertschöpfungskette .................................................................. 12 C Methodik der Datenermittlung ..................................................... 14 Kapitel II E-Commerce in Deutschland: Umsatz, Entwicklung und Verteilung ... 16 Kapitel III B2C E-Commerce – Verbraucher im Online-Kaufrausch ................... 23 A B2C E-Commerce Umsätze gesamt ............................................ 23 B B2C E-Commerce nach Wirtschaftszweigen ................................ 24 Kapitel IV B2B E-Commerce – starke Nutzung, wenig Shops ........................... 26 A Ausstattungs- und Nutzungsmerkmale in Unternehmen ............... 26 B Berufliche Nutzungsintensität des Internet ................................... 28 C B2B E-Commerce Umsätze im Überblick ..................................... 29 Kapitel V B2B E-Commerce in den Wirtschaftszweigen ................................... 35 A Verarbeitendes Gewerbe ............................................................ 35 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................. 36 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 38 B2B E-Commerce Umsatz nach Teilbranchen.............................. 40 B2B-Online-Shop-Umsatz ........................................................... 42 B Energie- und Wasserversorgung ................................................. 43
IFH RETAIL CONSULTANTS – Branchenreport „B2B E-Commerce“, Jahrgang 2013
I
B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................ 44 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 46 C Baugewerbe ............................................................................... 48 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................ 49 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 51 D Großhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 53 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................ 54 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 56 B2B-Online-Shop-Umsatz ........................................................... 58 Online-Shop-Umsatz nach Teilbranchen ..................................... 59 E Verkehr, Lagerei, Post- und Kurierdienste ................................... 61 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................ 62 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 64 B2B-Online-Shop-Umsatz ........................................................... 66 F Gastgewerbe .............................................................................. 67 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................ 68 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 70 G Information und Kommunikation .................................................. 72 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................ 73 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 75 B2B-Online-Shop-Umsatz ........................................................... 77 H Grundstücks- und Wohnungswesen ............................................ 78 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................ 79 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 81 I
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen ..................................................... 83 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................ 84 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 86
K Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen ........ 88
IFH RETAIL CONSULTANTS – Branchenreport „B2B E-Commerce in Deutschland“, Jahrgang 2013
II
B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung ................................. 89 B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen .......................... 91 B2B-Online-Shop-Umsatz ........................................................... 93 Kapitel VI Beschaffungsmarkt Online - Volumen und Struktur nach Güterarten . 94 A Verarbeitendes Gewerbe ............................................................ 96 B Energie- und Wasserversorgung ................................................. 97 C Baugewerbe ............................................................................... 98 D Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen ......... 99 E Verkehr, Lagerei, Post-, Kurier- und Expressdienste .................. 100 F Gastgewerbe ............................................................................ 101 G Information und Kommunikation ................................................ 102 H Grundstücks- und Wohnungswesen .......................................... 103 I
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen ............................................. 104
K Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen ....... 105 Kapitel VII B2B-Online-Marktplätze und B2B-Online-Shops ........................... 106 A Marktplätze – zwischen Big Business und Resterampe .............. 106 B Online-Shops – Zurückhaltung herrscht vor ............................... 113 Kapitel VIII B2B E-Commerce in KMUs .......................................................... 119 A KMUs hinken bei der E-Commerce-Nutzung deutlich hinterher ... 119 B E-Commerce-Potenziale für Mittelständler ................................. 121 Kapitel IX E-Commerce Spezial ..................................................................... 122 A Handwerk ................................................................................. 122 B Büroausstattung ....................................................................... 124 C Vergleich EU 27 ....................................................................... 126 Kapitel X B2B E-Commerce Prognose .......................................................... 128
IFH RETAIL CONSULTANTS – Branchenreport „B2B E-Commerce“, Jahrgang 2013
III
Übersichtenverzeichnis Seite
Übersicht 1:
Begriffsabgrenzung Electronic Business/ Electronic Commerce
3
Übersicht 2:
Definitionen zu Electronic Commerce
5
Übersicht 3:
Akteure und Interaktionsmuster
7
Übersicht 4:
Volkswirtschaftliche Wertschöpfungskette
Übersicht 5:
Wirtschaftskreislauf über die Wertschöpfungsstufen –
12
Beispielrechnung
13
Übersicht 6:
E-Commerce Umsatz Deutschland – 2007-2012 in Mrd. Euro
16
Übersicht 7:
Anteil E-Commerce am Gesamtumsatz
17
Übersicht 8:
E-Commerce Umsatz nach Wirtschaftszweigen
18
Übersicht 9:
E-Commerce-Anteile B2C vs. B2B gesamt
19
Übersicht 10: E-Commerce-Anteile B2C vs. B2B nach Wirtschaftszweigen
20
Übersicht 11: E-Commerce-Anteil generiert durch Website / Online-Shop
21
Übersicht 12: E-Commerce-Umsatz generiert durch Website / Online-Shop nach Wirtschaftszweigen
22
Übersicht 13: B2C E-Commerce Umsatz mit Waren, Gastronomie, Dienstleistungen und Kfz (-Teilen) 2007-2012 in Mrd. Euro
23
Übersicht 14: Anteile der zentralen Wirtschaftszweige am ' B2C-E-Commerce-Umsatz
24
Übersicht 15: B2C-E-Commerce-Anteil und Umsatz nach Wirtschaftszweigen 2012 Übersicht 16: E-Commerce Ausstattung in Unternehmen 2012
25 26
Übersicht 17: Verkäufe und Einkäufe über eine Website oder über elektronischen Datenaustausch nach Beschäftigtengrößenklassen Übersicht 18: Private und berufliche Internetnutzung 2010-2012
27 28
Übersicht 19: B2B-E-Commerce Umsatz Deutschland - 2007-2012 in Mrd. Euro
29
IFH RETAIL CONSULTANTS – Branchenreport „B2B E-Commerce in Deutschland“, Jahrgang 2013
IV
Übersicht 20: Anteile der Wirtschaftszweige am B2B-E-Commerce Umsatz 2012
30
Übersicht 21: B2B-E-Commerce-Anteil und Umsatz nach Wirtschaftszweigen 2012
31
Übersicht 22: B2B-E-Commerce-Anteil generiert durch Website/Online-Shop 32 Übersicht 23: E-Commerce-Umsatz generiert durch Website / Online-Shop nach Wirtschaftszweigen (B2B)
33
Übersicht 24: Online-Shop-Umsatz B2B 2012 und Anteile der Wirtschaftszweige
34
Übersicht 25: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop – Verarbeitendes Gewerbe
35
Übersicht 26: E-Commerce im verarbeitenden Gewerbe – Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website 2009-2012
37
Übersicht 27: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen Übersicht 28: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
38 39
Übersicht 29: Anteile der Teilbranchen des Verarbeitenden Gewerbes am E-Commerce-Umsatz Übersicht 30: B2B-Online-Shop Umsatz im verarbeitenden Gewerbe
40 42
Übersicht 31: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web – Energie- und Wasserversorgung
43
Übersicht 32: E-Commerce in der Energie- und Wasserversorgung – Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website 2009-2012
45
Übersicht 33: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen
46
Übersicht 34: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
47
Übersicht 35: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web – Baugewerbe
48
Übersicht 36: E-Commerce im Baugewerbe – Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website 2009-2012
50
Übersicht 37: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen Übersicht 38: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
51 52
Übersicht 39: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop – Großhandel
53
IFH RETAIL CONSULTANTS – Branchenreport „B2B E-Commerce“, Jahrgang 2013
V
Übersicht 40: E-Commerce im Großhandel – Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website 2009-2012
55
Übersicht 41: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen
56
Übersicht 42: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
57
Übersicht 43: B2B-Online-Shop Umsatz im Großhandel
58
Übersicht 44: Anteile der Teilbranchen des Großhandels am Online-Shop-Umsatz
59
Übersicht 45: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop - Verkehr, Lagerei, Post- und Kurierdienste
61
Übersicht 46: E-Commerce in Verkehr, Lagerei, Postdiensten - Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website 2009-2012
63
Übersicht 47: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen Übersicht 48: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
64 65
Übersicht 49: B2B-Online-Shop Umsatz im Wirtschaftszweig „Verkehr, Lagerei, Postdienstleistungen“
66
Übersicht 50: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop – Gastgewerbe
67
Übersicht 51: E-Commerce im Gastgewerbe – Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und W ebsite 2009-2012
69
Übersicht 52: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen Übersicht 53: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
70 71
Übersicht 54: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop – Information und Kommunikation
72
Übersicht 55: E-Commerce in Information und Kommunikation – Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website 2009-2012
74
Übersicht 56: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen Übersicht 57: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
75 76
Übersicht 58: B2B-Online-Shop Umsatz im Informations- und Kommunikationsgewerbe
77
Übersicht 59: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop Grundstücks- und Wohnungswesen
78
IFH RETAIL CONSULTANTS – Branchenreport „B2B E-Commerce in Deutschland“, Jahrgang 2013
VI
Übersicht 60: E-Commerce im Grundstücks- und Wohnungswesen – Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website 2009-2012
80
Übersicht 61: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen Übersicht 62: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
81 82
Übersicht 63: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop – freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 83 Übersicht 64: E-Commerce in freiber., wiss. und techn. Dienstleistungen – Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website 2009-2012
85
Übersicht 65: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen Übersicht 66: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
86 87
Übersicht 67: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop – sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen
88
Übersicht 68: E-Commerce in sonstigen wirtschaftl. Dienstleistungen – Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website 2009-2012
90
Übersicht 69: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen Übersicht 70: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
91 92
Übersicht 71: B2B-Online-Shop Umsatz im Wirtschaftszweig „Wirtschaftliche Dienstleistungen“
93
Übersicht 72: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – alle Wirtschaftszweige
95
Übersicht 73: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – Verarbeitendes Gewerbe
96
Übersicht 74: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – Energieund Wasserversorgung
97
Übersicht 75: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – Baugewerbe
98
Übersicht 76: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – Handel
99
Übersicht 77: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – Verkehr, Lagerei, Postdienste
100
Übersicht 78: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – Gastgewerbe 101
IFH RETAIL CONSULTANTS – Branchenreport „B2B E-Commerce“, Jahrgang 2013
VII
Übersicht 79: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – Information und Kommunikation
102
Übersicht 80: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – Grundstücksund Wohnungswesen
103
Übersicht 81: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
104
Übersicht 82: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten – sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen
105
Übersicht 83: Online-Shop-Umsatz B2B 2009-2012 – Waren ohne Dienstleistungen
113
Übersicht 84: Die sieben Erfolgsfaktoren eines Online -Shops
116
Übersicht 85: Größenklassenanteile gesamt nach Anzahl und Umsatz
119
Übersicht 86: Anteile der Umsatzgrößenklassen am E-Commerce-Umsatz
120
Übersicht 87: E-Commerce-Anteil in den Umsatzgrößenklassen
120
Übersicht 88: E-Commerce-Affinität der Größenklassen
121
Übersicht 89: Handwerk – E-Commerce-Umsatz und Online-Beschaffung – näherungsweise Schätzung Übersicht 90: Büroausstattung – Marktvolumen und Teilmärkte 2012
123 124
Übersicht 91: EU 27 – Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs am Gesamtumsatz der Unternehmen 2012 in %
126
Übersicht 92: EU 27 – Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs am Gesamtumsatz der Unternehmen 2012 – KMU vs. Große Unternehmen in %
127
Übersicht 93: B2B-E-Commerce Umsatz Deutschland – 2007-2017 in Mrd. Euro Übersicht 94: Prognose B2B-Online-Shop-Umsatz 2017
128 129
IFH RETAIL CONSULTANTS – Branchenreport „B2B E-Commerce in Deutschland“, Jahrgang 2013
VIII