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AUSBILDUNGSKURS KURZ- UND MITTELFRFISTIGER AKTIENHANDEL Strategien für den Handel in Einzelaktien, basierend auf Timing des breiten Aktienmarktes in Kombination mit technischen und fundamentalen Kriterien.

INHALTSVERZEICHNIS INHALT Risikohinweis & Copyright _______________________________________________________________________________________ 1 Vorwort von Faik Giese __________________________________________________________________________________________ 2 Meine persönliche Garantie ______________________________________________________________________________________ 3 Zielgruppe des Ausbildungsprogramms ________________________________________________________________________ 4 Hintergründe zur vermittelten Strategie _______________________________________________________________________ 5 Alleinstellungsmerkmale der Strategie _________________________________________________________________________ 6 Zusammensetzung der Strategie ________________________________________________________________________________ 7 Preise und Lieferumfang _________________________________________________________________________________________ 9 Termine und Verfügbarkeit der Ausbildungskurse __________________________________________________________ 10 Detailangaben zur Stufe 1 ______________________________________________________________________________________ 11 Detailangaben zur Stufe 2 ______________________________________________________________________________________ 14 Kontaktinformationen _________________________________________________________________________________________ 18 Firmeninformationen __________________________________________________________________________________________ 18

RISIKOHINWEIS & COPYRIGHT

Risikohinweis & Copyright RISIKOHINWEIS Die nachfolgenden Ausführungen und die hierin gemachten Angaben und gezeigten Beispiele dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Eröffnung eines Brokerkontos, zur Beanspruchung einer Dienstleistung oder zum Kauf bzw. Verkauf von Wertschriften oder Finanzinstrumenten jedweder Art dar. Die Giese Consult als Betreiber der Internetseite www.TradingEducationCenter.com und www.nachhaltig-erfolgreich-traden.com und Anbieter von Ausbildungsprogrammen im Aktien-, ETF-, ETN- und Derivate-Bereich, übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Texte und Grafiken und lehnt jegliche Haftung für allfällige Verluste oder Schäden irgendwelcher Art ab, die direkt oder indirekt durch die Benutzung des Inhalts entstehen. Börsenhandel – insbesondere unter Verwendung eines Hebels – ist mit hohen Risiken verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Sie können unter Einsatz eines Hebels mehr Geld verlieren, als Sie auf dem Konto hinterlegt haben. Vor diesem Hintergrund sollten Sie grundsätzlich nur dann handeln, wenn Sie sich auftretende Verluste – auch wenn Sie höher als Ihr im Konto hinterlegtes Kapital ausfallen – erlauben können. Gewinne in der Vergangenheit geben keinen Aufschluss über zukünftige Entwicklungen.

COPYRIGHT Die folgenden Inhalte inklusive der gezeigten Grafiken und vorgestellten Analyseverfahren, Modelle und Strategieregeln, unterliegen dem Copyright und Urhebergesetz und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Giese Consult weder ganz, noch auszugsweise veröffentlicht werden.

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VORWORT VON FAIK GIESE

Vorwort von Faik Giese Sie lesen gerade die Beschreibung zu unserem zweistufigen Ausbildungsprogramm „Kurz- und mittelfristiger Aktienhandel“. Eine trockene Materie, wie es scheint … doch weit gefehlt! Mit der in unserem Ausbildungsprogramm beinhalteten Strategie lernen Sie eine nachhaltige Vorgehensweise und mit ihr eine Vielzahl von Methoden kennen, um Einzelaktien an den amerikanischen und europäischen Aktienmärkten mit einem flexiblen Anlagehorizont zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten zu handeln. Alles was Sie benötigen, um ein erfolgreicher Trader oder aktiver Investor im Einzelaktienbereich zu werden, finden Sie in unserem aus zwei Stufen bestehenden Ausbildungskurs. Sie werden keinen andere Ausbildung benötigen und lernen, selbständig zu analysieren und basierend auf Ihren Analyseergebnissen zu handeln. Dabei ist es übrigens unerheblich, wie gross Ihr Konto ist, mit dem Sie starten. Ich möchte betonen, dass mir selbst die Strategie seit Ende der 90’er Jahre grosse Dienste erwiesen hat. Zum einen hat Sie mir einen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit gebahnt und zum anderen hat ihre erfolgreiche Umsetzung unter anderem bereits im September 2001 dazu geführt, dass mir als Quereinsteiger nach nur 4,5 Jahren Firmenzugehörigkeit die Leitung des Portfoliomanagements der Wertpapierhandelsbank Hornblower Fischer AG übertragen wurde. Abschliessend noch eine Bemerkung zum Umfang dieser Dokumentation: Meines Erachtens haben Sie als Interessent und potentieller Kursabsolvent das Recht, vor einem Kauf des Ausbildungsprogramms im Detail zu erfahren, was Sie in den einzelnen Kursstufen erwartet. Denn einen Punkt möchten wir auf jeden Fall vermeiden, nämlich dass Sie nach Absolvierung einer oder mehrerer Stufen bezüglich des Inhalts zu der Erkenntnis gelangen, gänzlich andere Erwartungen gehabt zu haben. Doch nun wünsche ich Ihnen, unabhängig davon, ob Sie sich nun für oder gegen unseren Ausbildungskurs entscheiden, Erfolg mit Ihren Handelsaktivtäten an den Börsen.

Hünenberg, den 20. Dezember 2016 Ihr Faik Giese

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MEINE PERSÖNLICHE GARANTIE

Meine persönliche Garantie Eine Garantie möchte ich Ihnen an dieser Stelle geben – auch wenn es sich nicht um die von vielen Kursabsolventen gewünschte Performance-Garantie handelt: Unser Kursmaterial ist einzigartig! Sie werden die Inhalte und die Aufbereitung nirgendwo sonst in dieser Form finden. Unser Kursmaterial ist mit grösster Sorgfalt zusammengestellt worden und geht an den für den Erfolg entscheidenden Stellen tief ins Detail – mitunter so tief, dass der Sinn erst bei Anwendung im praktischen Handel deutlich wird.

Hünenberg, den 20. Dezember 2016 Faik Giese

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ZIELGRUPPE DES AUSBILDUNGSPROGRAMMS

Zielgruppe des Ausbildungsprogramms Unser Ausbildungsangebot richtet sich an leicht fortgeschrittene bis erfahrene (Profi-) Trader und aktive Investoren, die einen Anlagehorizont zwischen mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen und in besonders vorteilhaften Momenten sogar Monaten haben. Die vermittelte Aktienstrategie kann in ihrer Grundversion mit einem täglichen Zeitaufwand zwischen 5 und circa 50 Minuten umgesetzt werden. Mit etwas Übung kann bereits im Vorfeld erkannt werden, wann die Analyse des abgelaufenen Handelstages inklusive der Vorbereitung mehr und wann weniger oder auch keine Zeit in Anspruch nehmen wird. Konkret setzt sich unsere Zielgruppe wie folgt zusammen: •

Trader und aktive Investoren, die unter der Woche lediglich über ein begrenztes Kontingent an freier Zeit verfügen (weil sie beispielsweise berufstätig sind) und einen Weg suchen, den Aktienmarkt täglich effizient und nach einem vorgegebenen Ablaufplan zu analysieren

•

Profi-Trader

•

Vermögensverwalter

•

Fondsmanager

Programmierkenntnisse werden für die Umsetzung der Strategien nicht benötigt. Englischkenntnisse sind von Vorteil, jedoch im Falle des Ausbildungskurses „Kurz- und mittelfristiger Handel von Einzelaktien“ nicht erforderlich, sofern der Wille besteht, ein paar englische Grundbegriffe zu erlernen.

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HINTERGRÜNDE ZUR VERMITTELTEN STRATEGIE

Hintergründe zur vermittelten Strategie WAS WIRD VERMITTELT? In dem zweistufigen Ausbildungskurs wird eine universell einsetzbare Strategie für den Aktienhandel vorgestellt. Die Strategie wird im Kern von Faik Giese seit Mitte 1998 angewendet. Sie wurde seit dieser Zeit kontinuierlich weiterentwickelt. Im Fokus standen damals wie heute die amerikanischen sowie europäischen Aktienmärkte, insbesondere der deutsche und der Schweizer Aktienmarkt. Schwerpunkt des Ausbildungskurses bildet allerdings aufgrund seiner mit Abstand höchsten Liquidität der US Aktienmarkt. Detailliert wird aber auch auf den deutschen und mit Abstrichen auch auf den Schweizerischen Aktienmarkt eingegangen.

ZUGRUNDELIEGENDE IDEE DER STRATEGIE Die Grundidee der Strategie besteht darin, durch das Timing des breiten Aktienmarktes denjenigen Zeitpunkt für den Einstieg in Einzelaktien zu identifizieren, an dem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Tage eine nachhaltige positive Bewegung eintritt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit wird maximiert, indem die Selektion der Aktien nach Kriterien erfolgt, die das Potential für eine hohe Kursdynamik aufweisen.

UNTERMAUERUNG DURCH BACKTESTS UND FREIHEITSGRADE Die Mehrzahl der Regeln wird bereits seit Jahren in der Praxis angewendet, die grösstenteils auf Untersuchungsergebnissen, sogenannten Backtests, basieren. Das gesamte Regelwerk gibt dem Leser allerdings noch genügend Handlungsspielraum für eigene Entscheidungen, wie beispielsweise bei der endgültigen Wahl der Aktie oder Entfernung des Verlustbegrenzungsstopps. Bereits in Stufe 1 wird ein Weg vorgestellt, wie dieser Freiheitsgrad der Aktienselektion weitestgehend eliminiert werden kann.

WEITERGEHENDE BETRACHTUNGEN Zusätzlich kommt zwei weiteren Punkten eine nicht unbedeutende Rolle im Regelwerk zu. Zum einen der Zeitpunkt, an dem ein Unternehmen Quartalszahlen veröffentlicht und zum anderen die Antwort auf die Frage, welches Verhalten Sinn macht, wenn der breite Aktienmarkt eine starke Kursbewegung ohne Korrektur vollzieht.

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ALLEINSTELLUNGSMERKMALE DER STRATEGIE

Alleinstellungsmerkmale der Strategie Die vermittelte Strategie besticht durch ihre Vollständigkeit, ihren logischen Aufbau und den für jeden Bereich klar definierten Vorgehensweisen. Aus unserer Sicht weist die Strategie zwei wesentliche, unschlagbare Alleinstellungsmerkmale auf: Zum einen wird jede bedeutende Regel untermauert durch entsprechende Untersuchungen (Backtests). So wird den Kursabsolventen gezeigt, worauf die angewendeten Regeln basieren und warum diese in bestimmten Variationen überhaupt existieren. Durch die Vorgehensweise, bedeutende Regeln unter anderem auf Basis von historischen Backtests herzuleiten, werden das Verständnis und das Vertrauen in die vorgestellte Strategie gefördert. Kursteilnehmern fällt es leichter, sich auf Anhieb direkt mit der Strategie zu identifizieren. Das zweite wesentliche Alleinstellungsmerkmal der Strategie besteht darin, dass sie flexibel in Abhängigkeit der (mit Hilfe eines Modells konkret definierten) Marktphase auf unterschiedliche Methoden zurückgreift und nicht statisch an ein bestimmtes Verfahren ohne Berücksichtigung weiterer Marktgegebenheiten festhält. Das gilt für alle Bereiche vom Selektionsprozess, über den Ein- und Ausstieg bis hin zum Risiko, Portfolio- und Money Management. Zur Erläuterung der beiden Alleinstellungsmerkmale ein Beispiel: In Abhängigkeit davon, in welcher Marktphase sich der breite Aktienmarkt, repräsentiert durch einen Index wie den S&P 500, gerade befindet, werden unter anderem unterschiedliche Selektionsverfahren basierend auf der Relativen Stärke oder Relativen Schwäche angewendet. Warum und wann das Verfahren der Relativen Stärke den grössten Erfolg verspricht und wann nicht, wird durch Backtests genau aufgezeigt.

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ZUSAMMENSETZUNG DER STRATEGIE

Zusammensetzung der Strategie AUFBAU DER GESAMTSTRATEGIE

ZUSAMMENSETZUNG DES ÜBERGEORDNETEN MARKTMODELLS

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ZUSAMMENSETZUNG DER STRATEGIE

PROZESSABLAUF BEI DER AKTIENSELEKTION – STUFE 2; STUFE 1

In Stufe 1 wird der Prozessablauf für die Aktienselektion vereinfacht, indem technische Kriterien auf ein festes und liquides Aktienuniversum (S&P 100 und Nasdaq 100 Titel in den USA, Werte aus dem HDAX in Deutschland) angewendet werden. Fundamentale Kriterien kommen in Stufe 1 nicht zur Anwendung. Ungeachtet dieser Einschränkungen erfüllte die Strategie in der Vergangenheit die in dem Buch "Nachhaltig erfolgreich traden", Seite 50, genannten Performance-Ziele.

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PREISE UND LIEFERUMFANG

Preise und Lieferumfang Voraussetzung für die Buchung von Stufe 2 ist das vorherige Absolvieren der Stufe 1.

PREISE •

Stufe 1:

1'149

Euro

bzw.

1‘275

SFr.

•

Stufe 2, inklusive AmiBroker Softwarepaket: 1‘999

Euro

bzw.

2‘219

SFr.

Euro

bzw.

3‘329

SFr.

Paketpreis: •

Stufe 1 und Stufe 2:

2‘999

UPDATE-PREISE FÜR EHEMALIGE KURSTEILNEHMER Kursteilnehmer, die vor dem 6. August 2016 an einem NET-Ausbildungskurs teilgenommen haben, können für den Preis von 100 Euro (110 SFr.) pro Stufe erneut an dem Ausbildungsprogramm teilnehmen.

ZAHLUNGSABWICKLUNG Die Bezahlung erfolgt gegen Rechnung. Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter der unten aufgeführten E-Mail mit Ihren Kontaktdaten inklusive der gewünschten Rechnungsadresse. Sie erhalten daraufhin eine Rechnung zugeschickt. Mit Bezahlung der Rechnung akzeptieren Sie unser Copyright und die auf der Rechnung angeführte Risikoaufklärung. Nach Zahlungseingang erhalten Sie Zugang zum Kursmaterial – sofern das Material bereits verfügbar ist. Berücksichtigen Sie hierzu bitte auch das anschliessende Kapitel „Termine und Verfügbarkeit der Ausbildungskurse“.

WAS IST IN DEN AUSBILDUNGSKURSEN INBEGRIFFEN? In den Stufen 1 bis 2 sind enthalten (weitere Informationen finden Sie zudem auf den folgenden Seiten): •

Zugang zu den Aufzeichnungen der abgehaltenen Webinare (pro Stufe sechs bzw. sieben Veranstaltungen).

•

Zugang zu den Ergänzungsvideos (mehr als fünf Videos pro Stufe).

•

Umfangreiche Unterlagen zu den Webinaren und Ergänzungsvideos im PDF-Format.

•

Umfangreiches AmiBroker-Softwarepaket für Stufe 2; sämtliche Programmierungen sind ohne Einschränkungen verfügbar, also nicht schreib- und/oder lesegeschützt.

•

Excel-Dateien für die Stufe 1 zwecks Analyse des Übergeordneten Marktmodells

•

Modellbücher im gängigen Bild- und PDF-Format.

•

Für die Dauer von zwei Monaten können ausserdem schriftlich (via E-Mail) Fragen an Faik Giese gestellt werden. Bitte planen Sie für die Beantwortung Ihrer Fragen bis zu fünf Werktage ein.

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TERMINE UND VERFÜGBARKEIT DER AUSBILDUNGSKURSE

Termine und Verfügbarkeit der Ausbildungskurse Das Ausbildungsprogramm startet am Mittwoch, 4. Januar 2017. Kursteilnehmer, die sich nach dem 4. Januar 2017 für eine Teilnahme entscheiden, erhalten direkt nach Zahlungseingang Zugang zu sämtlichen Aufzeichnungen und Kursmaterialien. Die folgenden Termine werden nur in Ausnahmefällen verschoben. Fällt ein Webinar aus – etwa aufgrund von Krankheit – wird der Termin kurzfristig nachgeholt. Beginn der Webinare ist jeweils um 19 Uhr. Die Dauer eines Webinars liegt zwischen 90 und 110 Minuten (ohne Pausen); Unterbrechungen erfolgen alle 40-50 Minuten (maximal eine Pause pro Abend). Jedes Webinar wird aufgezeichnet. Eine Teilnahmepflicht an den Webinaren besteht (natürlich) nicht. Die Webinar-Aufzeichnung und die dazugehörigen Unterlagen stehen als Download in der Regel innerhalb von wenigen Stunden nach Durchführung der Sitzung zur Verfügung.

TERMINE STUFE 1: 6 WEBINARE ZZGL. ERGÄNZENDE VIDEOAUFNAHMEN •

Woche 1: 4. und 5. Januar 2017

•

Woche 2: 9., 10. und 12. Januar 2017

•

Woche 3: 16. Januar 2017

•

Ergänzungsvideos werden bis 18. Januar 2017 ausgeliefert

TERMINE STUFE 2: 7 WEBINARE ZZGL. ERGÄNZENDE VIDEOAUFNAHMEN •

Woche 1: 19. Januar 2017

•

Woche 2: 23., 24. und 26. Januar 2017

•

Woche 3: 30. und 31. Januar, sowie 2. Februar 2017

•

Ergänzungsvideos werden bis zum 3. Februar 2017 ausgeliefert

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DETAILANGABEN ZUR STUFE 1

Detailangaben zur Stufe 1 STUFE 1 ALS AUSGANGSBASIS In der Stufe 1 werden alle für einen direkten Start in den Einzelaktienhandel benötigten Strategiekomponenten vorgestellt. Sie lernen den Handel in US-Aktien (Schwerpunkt) sowie für Europa (Schwerpunkt Deutschland, nachrangig Schweiz), sodass Sie direkt nach dem Studium des Ausbildungskurses starten können.

ANFORDERUNGEN UND BENÖTIGTE SOFTWARE FÜR STUFE 1 Der einzige Punkt, der vorausgesetzt wird, besteht darin, dass Sie im Besitz des Buchs "Nachhaltig erfolgreich traden" sind. Im Verlauf der Ausbildung wird regelmässig auf entsprechende Buchkapitel hingewiesen. Dadurch wird Ihr Wissen erweitert und Sie haben die Möglichkeit, das Gelernte nochmals aus einem anderen Blickwinkel zu wiederholen. Die Anwendung der Portfolio-, Risiko- und Money-Management-Regeln, die Berechnung der TimingModelle sowie die Durchführung der Aktienselektionsverfahren, ist an keine bestimmte Software gebunden. Im Ausbildungskurs wird erläutert, wo die täglich benötigten Informationen im Internet gefunden werden können. Für die Umsetzung ohne Chart-Software und Datenabonnement für End-of-Day Kurse empfiehlt es sich allerdings aus Gründen der Übersicht, ein Tabellenkalkulationsprogramm zu verwenden, in welches täglich manuell die benötigten zwölf marktbreiten Daten eingegeben werden. Die genaue Vorgehensweise wird im Ausbildungskurs erläutert und zudem eine Excel-Musterbeispieldatei ausgehändigt. Alternativ kann auf ein Datenabonnement zurückgegriffen werden, welches zwischen $20 und $30 für den US Aktienmarkt pro Monat kostet (auch hierzu mehr im Kurs; für deutsche und Schweizer Aktiendatenbanken gelten ähnliche Preise).

ERFORDERLICHER ZEITAUFWAND FÜR DAS STUDIUM DES AUSBILDUNGSKURSES Die Zeit, die Sie als Teilnehmer in das Studium des Ausbildungskurses investieren wird mittelfristig proportional mit dem Erfolg, den Sie mit der Strategie haben, verlaufen. Hierzu aber eine Warnung: Bis die Strategie auch in den Händen eines Kursabsolventen ihre volle Kraft entfalten kann, vergehen in der Regel mehrere Monate, mitunter sogar Jahre. Der Grund: Die Strategie passt sich dem Marktverhalten an. Das Marktverhalten wiederum ist geprägt von unterschiedliche Phasen, die in unregelmässigen Abständen vorkommen, wie beispielsweise ein tiefer, mehrmonatiger Bärenmarkt. Aus diesem Grund sollte das Kursmaterial wiederholt durchgearbeitet werden, getreu dem Motto: „Mit jedem Durcharbeiten lerne ich etwas Neues hinzu“.

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DETAILANGABEN ZUR STUFE 1

ERFORDERLICHER TÄGLICHER ZEITAUFWAND FÜR DIE ANALYSE Die Umsetzung der Strategie nimmt täglich zwischen 5 und 50 Minuten ein. Mit ein wenig Erfahrung (Übung) lässt sich bereits im Vorfeld erkennen, wann Handelssignale generiert werden und wie viel Zeit entsprechend die Vorbereitung des Handelstages in Anspruch nehmen wird.

INHALT STUFE 1 •

Trading-Philosophie

•

Anwendbare Handelsstile

•

Risikomanagement*

•

Money Management*

•

Portfoliomanagement*

•

Übergeordnetes Marktmodell

•

Effizient umsetzbare, effektive Selektionsverfahren

•

Effizient umsetzbare Einstiegsmethoden

•

Effizient anwendbare Ausstiegsmethoden

•

Handel in den USA und Europa (Deutschland, Schweiz, EuroStoxx)

•

Tägliche Analyse: Ablaufplan

•

Erstellen eines Modellbuchs für das Studium typischer Marktszenarien

UMFANG DES AUSBILDUNGSMATERIALS •

Teilnahme an den sechs Webinaren mit einer Dauer von jeweils mindestens 90 Minuten (eine Teilnahme ist nicht zwingend erforderlich).

•

Zugang zu den Aufzeichnungen der Webinare via Download Links, bereits wenige Stunden nach Beendigung des Webinars.

•

Ergänzungsvideos: Separat aufgenommene Lektionen zu Themen, die nicht in den Webinaren behandelt wurden.

•

Unterlagen zu den Webinaren und Ergänzungsvideos als PDF-Dateien.

•

Zugang zu sämtlichen vorgestellten Backtesting-Ergebnissen im PDF-Format.

•

Excel-Musterdateien für das Portfoliomanagement und die Durchführung der täglichen Analyse.

•

Modellbuch mit Signalen der letzten Jahre und typischen Trades im Excel- und PDF-Format.

*Siehe auch folgender Abschnitt "Unterschiede zum Buch", vorletzter Punkt

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DETAILANGABEN ZUR STUFE 1

UNTERSCHIEDE STUFE 1 UND BUCH „NACHHALTIG ERFOLGREICH TRADEN“ Die gesamte Stufe 1 hat zum Ziel, Kursteilnehmern die NET-Strategie in möglichst effizienter Form zu vermitteln und die Umsetzung so einfach wie möglich, aber dennoch fundiert, zu ermöglichen. Hierzu wird im Aktienselektionsbereich und im Timing-Bereich (Einstieg) an mehreren Punkt ein leicht modifizierter Weg gewählt, der sich dessen ungeachtet als sehr nachhaltig erwiesen hat. Grundsätzlich gilt: Buch und Ausbildungskurs (Stufe 1) sind so konzipiert, dass sie sich ergänzen und den maximalen Lerneffekt erzielen. Mehrere Kapitel des Buches werden im Ausbildungskurs, Stufe 1, in komprimierter Form abgehandelt, so dass eine Umsetzung der Strategie auf Grundlage des Ausbildungskurses ohne Einschränkung möglich ist, tiefer greifende Erläuterungen aber nur im Buch zu finden sind. Weitere wesentliche Unterschiede zwischen Buch und Ausbildungskurs, Stufe 1, bestehen in folgenden Punkten: •

Im Buch wird detailliert auf die Herleitung eines Trading-Plans eingegangen; im Ausbildungskurs, Stufe 1, entfällt dieser Punkt.

•

Die Aktienselektion erfolgt im Ausbildungskurs, Stufe 1, auf Basis eines definierten Aktienuniversums, welches aus Werten des Nasdaq 100 und S&P 100 für den US-Handel sowie dem HDAX für den Handel des deutschen Aktienmarkts besteht; im Buch wird auf das gesamte Aktienuniversum zurückgegriffen.

•

Zudem erfolgt die Selektion in Stufe 1 unter Berücksichtigung der Risikomanagement-Paradigmen rein auf Basis von technischer Regeln.

•

Es wird zudem besprochen, wie der Ansatz in Europa, unter anderem am deutschen Aktienmarkt, umgesetzt werden kann (im Buch wird hierauf nicht eingegangen).

•

Auf Timing-Methoden (Chart-Analyse und Chart-Muster) wird beim Einstieg in der Stufe 1 verzichtet.

•

Im Ausstiegsbereich werden zusätzlich leicht umzusetzende Regeln vorgestellt, die im Buch nicht enthalten sind.

•

Im Ausbildungskurs erhalten Sie ein Modellbuch mit einer Vielzahl von Signalen und MusterTrades, die es im Buch nicht gibt und für das intensive Studium empfohlen werden.

•

Das Thema Risiko-, Money- und Portfoliomanagement wird im Ausbildungskurs vertieft und vor einem anderen Hintergrund, als im Buch behandelt und entsprechend erweitert: Die in Stufe 1 vorgestellte Methode für die Aktienselektion und das Timing war in der Vergangenheit immer dann besonders erfolgversprechend, wenn die Anzahl der in das Portfolio aufgenommenen Aktien deutlich höher lag, als die im Buch genannte Anzahl.

•

Im Kurs wird konkret darauf eingegangen, wo die benötigten Informationen (Daten) im Internet gefunden und wie verarbeitet werden können, sodass eine spezielle Software nicht benötigt wird.

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DETAILANGABEN ZUR STUFE 2

Detailangaben zur Stufe 2 ZIELGRUPPE DER STUFE 2 Stufe 2 des Ausbildungskurses ist als Aufbaukurs zur Stufe 1 gedacht und richtet sich an Trader, •

die ihr Verständnis für die Strategie erweitern und vertiefen möchten, dazu zählt insbesondere auch die Umsetzung am deutschen oder Schweizer Aktienmarkt – oder auch in ganz Europa,

•

die den in Stufe 1 vermittelten Ansatz für die Einzelaktienselektion um eine Fundamentalanalyse und zusätzliche Kriterien erweitern möchten,

•

die ihren Einstieg mit Hilfe einer Chart-Analyse und der Identifikation von Chart-Mustern erweitern möchten,

•

die mit Hilfe von Programmierungen die tägliche Analyse mit der grösstmöglichen Zeitersparnis (so effizient wie möglich) durchführen möchten,

•

die mit Hilfe von Programmierungen in Kombination mit einer Datenbank ihre eigenen Tests durchführen möchten – sei es um die gezeigten Testergebnisse nachzuvollziehen oder aber um eigene, weitergehende Untersuchungen durchführen zu können.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE STUFE 2 Voraussetzung für die Stufe 2 ist die Verwendung des Programms AmiBroker in Kombination mit einer Datenbank, die die US Aktienmarktkurse inklusive marktbreite Daten, wie unter anderem die Anzahl steigender und fallender Aktien sowie das Up und Down Volume, beinhaltet (diese Angaben sind in der Regel als Standard in den End-of-Day Datenbanken enthalten). Für den Fall, dass die Signale auch am deutschen und/oder Schweizer oder gesamteuropäischen Aktienmarkt umgesetzt werden sollen, ist ein zusätzliches Datenabonnement für diese Märkte in dem Moment erforderlich, wo eigene Untersuchungen durchgeführt werden sollen. Andernfalls kann auf gängige Internetseite zurückgegriffen werden, da die Signale des Übergeordneten Marktmodells vom amerikanischen Aktienmarkt generiert werden. Wichtig: Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Im Rahmen des Kurses wird die Anwendung der mitgelieferten Programmierungen detailliert erörtert.

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DETAILANGABEN ZUR STUFE 2

INHALTLICHE SCHWERPUNKTE Mittelpunkt der Stufe 2 bildet die Erweiterung, Modifizierung sowie Automatisierung der TimingModelle aus Stufe 1 mit Hilfe der zur Stufe 2 gehörenden AmiBroker-Programmierungen. Zudem werden Analyseverfahren gezeigt, mit deren Hilfe sich die nach einem Signal zu erwartende, ungefähre Haltedauer bestimmen lässt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Selektions- und Timing-Prozess: So wird im Gegensatz zur Stufe 1, wo lediglich die zum S&P 100 und Nasdaq 100 gehörenden Titel berücksichtigt werden, das gesamte US-Aktienuniversum zugrunde gelegt. Zudem wird der Aktienselektionsprozess um die Fundamentalanalyse und zusätzliche Kriterien erweitert. Darüber hinaus wird das Timing für den Einstieg auf Basis einer eindeutig definierten Chart-Analyse und zugehörigen Chart-Mustern eingeführt. Zum letztgenannten Punkt werden zudem umfangreiche AmiBroker-Programmierungen zur Verfügung gestellt und ihre Anwendung erläutert. Weitere Schwerpunkte liegen auf dem Studium historischer Marktwendepunkte und der täglichen Analyse sowie der Erweiterung der Regeln im Risiko- und Portfoliomanagement-Bereich.

ERFORDERLICHER TÄGLICHER ZEITAUFWAND In der Stufe 2 werden die Inhalte der Stufe 1 vertieft und erweitert. Gleichzeitig werden durch die mitgelieferten Programmierungen die Abläufe effizienter. Unterm Strich bedeutet dies, dass gegenüber der Stufe 1 der tägliche Zeitaufwand mit (circa) maximal 15 Minuten deutlich geringer ausfällt. Für den Fall, dass die Einzelaktienselektion inklusive Fundamentalanalyse inklusive Zusatzkriterien und Timing des Einstiegs auf Basis von Kurs-Mustern erfolgt, kann es während Zeiten, in denen vermehrt Signale generiert werden, zu einem Zeitaufwand von bis zu circa 45 Minuten kommen.

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DETAILANGABEN ZUR STUFE 2

INHALT STUFE 2 •

Timing-Modelle für den US Aktienmarkt •

Erweiterungen und Verfeinerungen der Timing-Modelle aus Stufe 1

•

Anwendung der zur Verfügung gestellten Programmierungen

•

Backtest: Ermittlung der zu erwartenden durchschnittlichen Haltedauer nach einem Signal

•

Analysen der nachhaltigen Marktwendepunkte am deutschen und amerikanischen Aktienmarkt, identifiziert mit Hilfe von Timing-Modellen

•

Erweiterung der Regeln im Bereich Risikomanagement, Money-Management und Portfoliomanagement, basierend auf Backtest-Ergebnisse, unter anderem im Volatilitätsbereich

•

Anwendung der Signale auf den deutschen und den Schweizer Aktienmarkt

•

Vertiefung der Einstiegsmethoden

•

Vertiefung der Ausstiegsmethoden

•

Tägliche Analyse: Entwicklung einer täglichen Routine und Steigerung der Effizienz mit Hilfe des Softwarepaketes und der mitgelieferten Excel-Dateien: •

Detailbeschreibung zum Softwarepaket (Anwendung ohne Programmierkenntnisse)

•

Auffinden von Kandidaten (Selektion)

•

Tägliche Durchsicht und Analyse der technischen Setups

•

Analyse des bestehenden Portfolios

•

Zusammenstellung des Portfolios auf Basis von Risikoparametern

•

Portfolio- und Risikomanagement in der täglichen Anwendung

•

Aktienselektion und Timing: Gegenüberstellung Stufe 1 versus Stufe 2

•

Anleitung für die Erstellung eines eigenen Trading-Plans

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DETAILANGABEN ZUR STUFE 2

UMFANG DES AUSBILDUNGSMATERIALS •

AmiBroker Softwarepaket mit Programmierungen zum Trendmodell und zu den Timing-Modellen inklusive Indikatoren und Explore-Versionen für die zeitsparende tägliche Analyse.

•

AmiBroker Softwarepaket zur Stufe 1, sofern nicht bereits im zuvor genannten Paket enthalten.

•

Teilnahme an den sieben Webinaren mit einer Dauer von jeweils mindestens 90 Minuten (eine Teilnahme ist nicht zwingend erforderlich).

•

Zugang zu den Aufzeichnungen der Webinare via Download Links, bereits wenige Stunden nach Beendigung des Webinars.

•

Ergänzungsvideos: Separat aufgenommene Lektionen zu Themen, die nicht in den Webinaren behandelt wurden, insbesondere auch zur Anwendung der AmiBroker-Programmierungen und dem Durchführen von Backtests.

•

Umfangreiche Unterlagen zu den Webinaren und Ergänzungsvideos als PDF-Dateien.

•

Zugang zu sämtlichen vorgestellten Backtesting-Ergebnissen im PDF-Format.

•

Modellbuch grosser Einzelaktienbewegungen im Bildformat/PDF.

UNTERSCHIEDE STUFE 2 UND BUCH „NACHHALTIG ERFOLGREICH TRADEN“ •

Backtests können mit Hilfe der mitgelieferten Programmierungen in AmiBroker selbständig durchgeführt werden; das gilt sowohl für die in Stufe 1 vorgestellten Ansätze, mit Hilfe eines definierten Aktienuniversums zu handeln, wie auch für die in Stufe 2 gezeigten Ansätze.

•

Die im Software-Paket enthaltenen Indikatoren machen eine Analyse wesentlich effizienter und visuell ansprechender.

•

Gegenüber dem Buch werden weitere Timing-Modelle, die ebenfalls Bestandteil des Übergeordneten Marktmodells sind, eingeführt.

•

Im Buch wird nicht tiefgreifender auf das zum Übergeordneten Marktmodell gehörende Volatilitätsmodell eingegangen; im Ausbildungskurs, Stufe 2, ist dies der Fall.

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KONTAKTINFORMATIONEN

Kontaktinformationen Sie können den Inhaber und Gründer der Giese Consult, Faik Giese, direkt kontaktieren unter:

FAIK GIESE GESCHÄFTSFÜHRER

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Firmeninformationen Giese Consult Moosmattstrasse 7 6331 Hünenberg Schweiz Tel. +41.41 508 02 39 www.TradingEducationCenter.com Die Giese Consult ist eine im Handelsregister des Kantons Zug, Schweiz, eingetragene Einzelfirma.

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