Halbjahresbericht Asia Pacific Value Smart Select zum 31. Dezember 2012
Inhalt
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012
Asia Pacific Value Smart Select
2
__ Fondsvermögen im Überblilck __ Vermögensaufstellung __ Devisenkurse Firmenspiegel
8
1
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012
Asia Pacific Value Smart Select
Struktur des Fondsvermögens 0 20 40 60 80 10
nach Ländern
20.07.2012 %
0 5 10 15 20 25
31.12.2012 %
Thailand Japan Australien Singapur Neuseeland Malaysia Hongkong Philippinen Indonesien Liquidität 100,0
21,2 16,4 16,1 10,8 6,9 5,8 5,7 2,9 1,1 13,2
Fondsvermögen im Überblick
Aktien Ausland
Struktur des Fondsvermögens 0 20 40 60 80 10
nach Branchen
20.07.2012 %
EUR
10.811.896,99
10.811.896,99
Summe Wertpapiere
10.811.896,99
Derivate 46.685,46 Bankguthaben 1.639.115,01 Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 21.196,96 Fondsvermögen
EUR
12.518.894,42
0 5 10 15 20
31.12.2012 %
Industrie Immobilien Inv.& Serv. Telekom. Konsumentendienste Versorger Finanzen Technologie Öl & Gas Sonstige Liquidität 100,0
18,7 14,0 13,1 9,6 7,2 6,6 5,6 4,4 7,6 13,2
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Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN
Bestand
Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland – Australien EUR APA GROUP STAPLED SECURITIES O.N. AU000000APA1 23.533 23.533 0 AUSTRALAND PROPERTY GROUP ST.S.(1SH A.+1U.A.+1U.AW+1U.A) AU000000ALZ7 45.153 45.153 0 AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000ANZ3 5.332 5.332 0 BWP TRUST UNITS O.N. AU000000BWP3 61.952 61.952 0 CARDNO LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000CDD7 15.058 15.058 0 CHARTER HALL RETAIL REIT REGISTERED UNITS O.N. AU000000CQR9 34.836 34.836 0 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA REGISTERED SHARES O.N. AU000000CBA7 2.143 2.143 0 IRESS LTD REGISTERED SHARES O.N. AU000000IRE2 17.814 17.814 0 M2 TELECOMMUNICATIONS GROUP REGISTERED SHARES O.N. AU000000MTU6 37.870 37.870 0 MONADELPHOUS GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000MND5 5.690 5.690 0 SCA PROPERTY GROUP REG. STAPLED UNITS O.N. AU000000SCP9 853 853,8 0,8 SONIC HEALTHCARE LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000SHL7 9.538 9.538 0 SP AUSNET REGISTERED UNITS O.N. AU000000SPN6 112.344 112.344 0 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP REGISTERED SHARES O.N. AU000000SKI7 74.303 74.303 0 SYDNEY AIRPORT REG. STAPLED SECURITIES O.N. AU000000SYD9 38.874 38.874 0 TABCORP HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000TAH8 1.398 38.786 37.388 TATTS GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000TTS5 43.833 43.833 0 THORN GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000TGA0 77.491 77.491 0 UGL LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000UGL5 9.414 9.414 0 WESTPAC BANKING CORP. REGISTERED SHARES O.N. AU000000WBC1 5.365 5.365 0 WOOLWORTHS LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000WOW2 4.269 4.269 0
5,6000
103.494,65
0,83
3,3700
119.500,33
0,95
25,0000 2,1900 6,9800
104.684,58 106.549,65 82.542,06
0,84 0,85 0,66
3,8500
105.327,46
0,84
62,2500 8,2800
104.764,49 115.836,22
0,84 0,93
4,2100
125.207,40
1,00
24,3200
108.674,69
0,87
1,5200
1.018,23
0,01
13,4000 1,1300
100.372,49 99.696,73
0,80 0,80
1,6950
98.907,37
0,79
3,4300
104.714,29
0,84
3,0500
3.348,57
0,03
3,0100
103.614,44
0,83
2,0100 10,9100
122.320,69 80.658,76
0,98 0,64
26,2700
110.683,37
0,88
29,4600
98.766,91
0,79
Aktien Ausland – Bermuda HKD NWS HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES HD 1 BMG668971101 164.000 164.000 0
13,1600
210.544,68
1,68
Aktien Ausland – Bermuda SGD ARA ASSET MANAGEMENT LTD. REGISTERED SHARES SD -,002 BMG045121024 85.000 85.000 0
1,6200
85.153,19
0,68
Aktien Ausland – Honkong BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD. REGISTERED SHARES HD 5 HK2388011192 CHINA MOBILE LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 HK0941009539 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES HD 1 HK0006000050 Aktien Ausland – Indonesien PT TELEKOMUNIKASI IND. TBK REGISTERED SHARES B RP 250 ID1000099104
4
HKD 82.000
82.000
0
24,1000
192.785,97
1,54
17.000
17.000
0
90,2500
149.672,03
1,20
23.500
23.500
0
65,8000
150.847,56
1,20
9.050,0000
131.371,03
1,05
IDR 185.000
185.000
0
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Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN
Bestand
Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland – Japan DAITO TRUST CONSTR. CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. JP3486800000 EISAI CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. JP3160400002 FRONTIER REAL ESTATE INV.CORP. REGISTERED SHARES O.N. JP3046200006 HEIWA REAL ESTATE REIT INC. REGISTERED SHARES O.N. JP3046220004 ITOCHU CORP. REGISTERED SHARES O.N. JP3143600009 JAPAN LOGISTICS FUND INC. REGISTERED SHARES O.N. JP3046230003 MOSHI MOSHI HOTLINE INC. REGISTERED SHARES O.N. JP3922200005 SANGETSU CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. JP3330000005 SEKISUI HOUSE SI INVESTM.CORP. REGISTERED SHARES O.N. JP3046280008 TACT HOME CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. JP3462400007 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. JP3463000004 TOUEI HOUSING CORP. REGISTERED SHARES O.N. JP3560450003
JPY 2.500 5.800
2.500 5.800
31
0 0
8.150,0000 3.600,0000
178.680,81 183.109,46
1,43 1,46
31
0 755.000,0000
205.252,72
1,64
272 24.600
272 24.600
0 57.400,0000 0 907,0000
136.918,17 195.669,29
1,09 1,56
28
28
0 752.000,0000
184.652,91
1,47
25.200
25.200
0
1.099,0000
242.872,60
1,94
6.600
6.600
0
2.104,0000
121.778,31
0,97
41
41
0 396.000,0000
142.383,39
1,14
149
149
0 107.700,0000
140.728,56
1,12
4.100
4.100
0
3.855,0000
138.608,07
1,11
16.900
16.900
0
1.194,0000
176.958,45
1,41
12,6200
193.268,24
1,54
9,4200
143.563,99
1,15
6,6600
192.472,88
1,54
19,5600
198.089,82
1,58
2,6950 2,3000
159.159,35 145.315,64
1,27 1,16
0,9900
206.864,41
1,65
2,3150
192.684,01
1,54
3,9400
151.858,00
1,21
90,0000
154.483,88
1,23
233,4000
202.592,35
1,62
2,7000
217.057,16
1,73
1,1450
217.375,63
1,74
4,0600
198.344,48
1,58
0,7850
221.846,64
1,77
3,7700
200.496,50
1,60
Aktien Ausland – Malaysia MYR CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD REGISTERED SHARES MR 0,50 MYL2836OO004 62.000 62.000 0 LAFARGE MALAYAN CEMENT BERHAD REGISTERED SHARES MR 1 MYL3794OO004 61.700 61.700 0 MAXIS BERHAD REGISTERED SHARES MR -,10 MYL6012OO008 117.000 117.000 0 PETRONAS GAS BERHAD REGISTERED SHARES MR 1 MYL6033OO004 41.000 41.000 0 Aktien Ausland – Neuseeland NZD AUCKLAND INTL AIRPORT LTD. REGISTERED SHARES O.N. NZAIAE0001S8 95.000 95.000 0 INFRATIL LTD. REGISTERED SHARES O.N. NZIFTE0003S3 101.633 101.633 0 PRECINCT PROPERTIES NZ LTD. REGISTERED SHARES O.N. NZAPTE0001S3 336.125 336.125 0 TELECOM CORP. OF NEW ZEAL. LTD REGISTERED SHARES O.N. NZTELE0001S4 133.889 133.889 0 TRADE ME GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. NZTMEE0003S8 62.000 62.000 0 Aktien Ausland – Philippienen PHP FIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP REGISTERED SHARES PP 10 PHY2558N1203 93.200 93.200 0 SEMIRARA MINING CORP. REGISTERED SHARES PP 1 PHY7627Y1552 47.130 47.130 0 Aktien Ausland – Singapur SGD M1 LTD. REG. SHARES O.N. SG1U89935555 130.000 130.000 0 SINGAPORE POST LTD. REGISTERED SHARES SD-,05 SG1N89910219 307.000 307.000 0 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES SD -,20 SG1P66918738 79.000 79.000 0 STARHILL GLOBAL REIT REGISTERED UNITS O.N. SG1S18926810 457.000 457.000 0 STARHUB LTD. REGISTERED SHARES O.N. SG1V12936232 86.000 86.000 0
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Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN
Bestand
Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland – Singapur SGD TECHNICS OIL & GAS LTD. REGISTERED SHARES SD -,10 SG1N85910015 324.000 324.000 0 Aktien Ausland – Thailand ADVANCED INF.SERV.(ADVANC) PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 1 TH0268010Z11 ADVANCED INFORMATION TECHNOL. REG. SHARES (FOREIGN) BA 5 TH0712010014 BANGCHAK PETROLEUM PCL, THE REG. SHARES (FOREIGN) BA 1 TH0420010Z18 BANGKOK EXPRESSWAYS PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 10 TH0483010011 DYNASTY CERAMIC PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 1 TH0278010Z10 ELECTRICITY GENERATING PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 10 TH0465010013 MCOT PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 5 TH0803010014 SAMART CORP. PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 1 TH0374010Z17 SAMART TELCOMS PCL REG. SHARES (FOREIGN) BA 1 TH0594010Z10 SHIN CORPORATION PCL (INTOUCH) REG. SHARES (FOREIGN) BA 1 TH0201010Y13 SIAM CITY CEMENT PCL REG. SHARES (LOCAL) BA 10 TH0021010Z06 THAI TAP WATER SUPPLY PCL REG. SHARES (LOCAL) BA 1 TH0961010004 TISCO FINANCIAL GROUP PCL REG. SHARES (LOCAL) BA 10 TH0999010Z03
1,0500
210.378,47
1,68
THB 33.200
33.200
0
209,0000
171.382,52
1,37
119.200
119.200
0
59,0000
173.704,24
1,39
306.300
306.300
0
31,7500
240.199,93
1,92
241.800
241.800
0
34,7500
207.535,91
1,66
124.800
124.800
0
45,5000
140.251,70
1,12
63.600 237.500
63.600 237.500
0 0
151,0000 47,0000
237.200,83 275.704,35
1,89 2,20
721.500
721.500
0
12,8000
228.101,66
1,82
524.200
524.200
0
19,6000
253.767,05
2,03
106.000
106.000
0
69,0000
180.649,64
1,44
13.900
13.900
0
420,0000
144.193,68
1,15
708.300
708.300
0
9,2000
160.948,60
1,29
174.200
174.200
0
52,0000
223.734,85
1,79
Summe der börsengehandelten Wertpapiere 10.811.896,99
86,36
Summe Wertpapiervermögen
86,36
10.811.896,99
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) AUD / EUR AUD / USD EUR / AUD EUR / NZD EUR / SGD EUR / USD
0,6 1,4 1,8 1,8 1,8 2,4
Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio.
-7.141,01 5.638,36 38.610,80 54.730,42 18.908,01 19.938,59
-0,05 0,04 0,30 0,43 0,15 0,15
17.985,36 -11.151,14 -32.108,26 -48.128,44 -8.444,75 -2.152,48
0,14 -0,08 -0,25 -0,38 -0,06 -0,01
46.685,46
0,37
Devisenterminkontrakte (Verauf) AUD / EUR AUD / USD EUR / AUD EUR / NZD EUR / SGD EUR / USD
0,6 1,4 1,8 1,8 1,8 2,4
Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio.
Summe der Devisen-Derivate 6
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Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN
Bestand
Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben 1.037.395,12
8,29
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 181.071,74 HKD 46.068,89 JPY 108.561,58 NZD 6.694,97 SGD 251.760,59 USD 7.562,12
1,45 0,37 0,87 0,05 2,01 0,06
Summe der Bankguthaben, nicht verbrieften Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.639.115,01
13,09
Sonstige Vermögensgegenstände EUR Dividendanansprüche 35.561,96 Summe der sonstigen Vermögensgegenstände
35.561,96
0,28
-14.365,00
-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten
EUR -14.365,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten Fondsvermögen
EUR
12.518.894,42 100,001
Anteilwert (in EUR)
51,58
Umlaufende Anteile (in STK)
242.729
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
86,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
0,37
In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am 28.12.2012 zu Tages- oder den letztbekannten Kursen bzw. Verkehrswerten bewertet. Dabei verwenden wir nach Vorgabe der InvRBV für Vermögensgegenstände den Börsenkurs, soweit dieser verfügbar ist. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Verkehrswerte im Wesentlichen über Bloomberg als CBBT oder BGN Kurs verwendet. Diese Kurse stellen qualifizierte Durchschnittskurse verschiedener Kurslieferanten dar. Sofern für einzelne Vermögenswerte (hierunter fallen i.d.R. ABS, MBS, CDO Verbriefungen) lediglich ein Kurs eines Kurslieferanten vorliegt, validieren wir den Bewertungskurs an Hand von Vergleichskursen unseres Service Providers Value & Risk AG. Der Service Provider ermittelt diese Vergleichskurse auf Basis anerkannter Modelle und Verfahren. Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen über Broker ausgeführt, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind. 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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W ährend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe, bei SWAPS umgesetzte Volumen).
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung
Zugänge Abgänge Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland – Australien ASX LTD. REGISTERED SHARES O.N. CFS RETAIL PROPERTY TRUST GRP REG.STAPL.SECS(1U+1U.) O.N. TELSTRA CORP. LTD. REGISTERED SHARES O.N. WOOLWORTHS LTD. REG.ENTIT.TO ST.UTS SCA PROP.G
STK STK 3.846 3.846 61.305
61.305
30.414
30.414
853,80
853,80
STK STK
Aktien Ausland – Malaysia PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD REGISTERED SHARES MR -,10
STK STK
Aktien Ausland – Thailand ADVANCED INF.SERV.(ADVANC) PCL REGISTERED SHARES (LOCAL) BA 1 ADVANCED INFORMATION TECHNOL. REG. SHARES (LOCAL) BA 5 BANGCHAK PETROLEUM PCL, THE REG. SHARES (LOCAL) BA 1 BANGKOK EXPRESSWAYS PCL REG. SHARES (LOCAL) BA 10 DYNASTY CERAMIC PCL REGISTERED SHARES (LOCAL) BA 1 ELECTRICITY GENERATING PCL REG. SHARES (LOCAL) BA 10 MCOT PCL REG. SHARES (LOCAL) BA 5 SAMART CORP. PCL REG. SHARES (LOCAL) BA 1 SAMART TELCOMS PCL REG. SHARES (LOCAL) BA 1 SHIN CORPORATION PCL (INTOUCH) REGISTERED SHARES (LOCAL) BA 1
8
Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte
Aktien Ausland – Japan DAIWA HOUSE RESIDENT.INVT CORP REGISTERED SHARES O.N. PREMIER INVESTMENT CO. REGISTERED SHARES O.N.
Aktien Ausland – Neuseeland GOODMAN PROPERTY TRUST REGISTERED UNITS O.N.
W ährend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
37
37
73
73
90.500
Volumen in 1.000
Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): HANG SENG, MSCI SINGAPORE, NIKKEI 225, S&P, TOPIX)
EUR 25.032
Devisenterminkontrakte
Volumen in 1.000
Verkauf von Devisen auf Termin EUR
EUR 8.600
Kauf von Devisen auf Termin EUR
EUR 8.600
90.500
STK STK 316.256
316.256
STK STK 33.200
33.200
119.200
119.200
306.300
306.300
241.800
241.800
124.800
124.800
63.600
63.600
237.500
237.500
721.500
721.500
524.200
524.200
106.000
106.000
Devisenkurse Auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu dem börsentäglich unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 10:00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in EUR umgerechnet (ohne Währungskurssicherungsgeschäfte). Australischer Dollar Honkong Dollar Japanischer Yen Malaysische Ringgit Neuseeland-Dollar Philippinische Pesos Rupiah 1 Singapur-Dollar Thailändischer Baht US-Dollar
1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR
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AUD HKD JPY MYR NZD PHP IDR SGD THB USD
1,273349 10,250746 114,030155 4,048466 1,608608 54,296926 12.744,438300 1,617086 40,487211 1,322380
Firmenspiegel
Firmenspiegel Fondsverwaltung
Depotbank
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Stolkgasse 25–45, 50667 Köln, Telefon (02 21) 1 45-06 Telefax (02 21) 1 45-22 98 E-Mail:
[email protected] gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO haftendes Eigenkapital: EURO (Stand 31.12.2011) gegründet: 09.10.2000
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 75,4 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 1.397,0 Mio (Stand 31.12.2010) 5,2 Mio. 5,2 Mio.
Gesellschafter DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstraße 19–31, 40474 Düsseldorf
Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main
Aufsichtsrat Bernd Zens Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft Jürgen Thurau Stellvertretender Vorsitzender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eG Prof. Dr. Jochen Axer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Axer Partnerschaft Detlef Bierbaum Bankier Engelbert Faßbender Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Friedrich W. Gieseler Vorsitzender des Vorstandes der DEVK Versicherungen Martin Laubisch Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Berlin eG Prof. Dr. Joachim Wuermeling (seit 01.11.2011) Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Sparda-Banken e.V. Ralf Müller Mitglied des Vorstandes der Sparda-Bank München eG Geschäftsführung Bernhard Fünger Carsten Müller 9
F o n d sv e rwa lt u n g : m o n e g a K a p i ta l a n l a g e g e s e l l s c h a f t m b H • Sto l kga s s e 2 5 – 4 5 • 5 0 6 6 7 Kö l n • w w w. m o n e ga . d e
