Arma tu Negocio en Internet

2008 Arma tu Negocio en Internet Horacio Felauto Arma tu negocio en Internet www.armatunegocioeninternet.com www.horaciofelauto.com www.facebook.co...
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2008

Arma tu Negocio en Internet

Horacio Felauto

Arma tu negocio en Internet www.armatunegocioeninternet.com www.horaciofelauto.com www.facebook.com

El negocio de la Bijuterie, es un negocio rentable a corto plazo, con las técnicas que aprendiste en “Arma tu negocio en Internet” y las posibilidades que te brindo en este curso, podrás desarrollar tu propio negocio, basado en Internet.

UNA ACTIVIDAD RENTABLE Seguramente si tu, estás aquí es porque has leído o escuchado el curso “Arma tu negocio en Internet”, es por eso que si tu esta leyendo este otro curso, es porque no has encontrado, el producto o servicio que cumpla con lo que tu has venido aprendiendo al respecto de Armar tu negocio en Internet, y como yo te había dicho hoy voy a brindarte un negocio llave en mano para que tu puedas desarrollar esa actividad que tanto anhelas.

Este documento originalmente estaba orientado a un manual de bijuterie, donde paso a paso tu ibas aprendiendo cada una de las técnicas, pero ese no es el fin de tu negocio, si así fuera necesitarías un curso de aprendizaje para realizar bijuterie, y este no es el propósito, el propósito es que tú puedas aprovechar los beneficios de Internet, y a través de las técnicas que aprendiste en “Arma tu negocio en Internet” puedas comercializar tu producto con éxito.

Básicamente cuando vas a realizar un negocio sea cual fuere, tienes dos alternativas:



Invertir poco dinero en tu emprendimiento ó



Invertir mucho dinero en tu emprendimiento.

Y el factor común de ambos es saber la demanda que existe para tu producto en el mercado, básicamente tu has aprendido a saber la demanda de un producto en Internet, por que tu vas a basar tu unidad de negocio; tu producto, en Internet.

El sector de la bisutería cuenta con una larga tradición, ya sea en EE.UU. o en Europa; después veremos varios desarrollos de mercado que básicamente te darán una perspectiva de cómo esta montado en el mundo este negocio tan apasionante. Hoy en día, la industria de la bisutería es un sector consolidado, con un volumen de negocio superior a los 2000 millones de euros y que emplea directa o indirectamente a más de 44.000 personas solamente en España; obviamente, Europa, Asia y el Continente Americano superan ampliamente esas Cifras.

Las principales ventajas competitivas del sector son el gran componente artesanal, el esmerado manejo de los materiales que cuenta con una gran tradición. La creatividad y la facilidad para diseñar productos en una gran variedad de materiales, desde la plata y el cuero hasta las resinas y las perlas, cada actividad regional dentro de cada país la involucra y de cierto modo permiten aumentar los montos facturados; permite ofertar una amplia gama de productos con un importante componente de innovación.

Una de las últimas tendencias del sector es una evolución de las firmas de bisutería hacia la elaboración de líneas completas de accesorios y complementos, adentrándose en el mundo de la piel para ofertar bolsos, cinturones y otros artículos que completan el atuendo femenino.

La estructura industrial del sector está muy atomizada geográficamente. La mayoría de las empresas son pymes (pequeñas y medianas empresas), que trabajan de forma artesanal.

Las creaciones de América y Europa han logrado mantener y ampliar la presencia los productos en los mercados internacionales, a pesar de la fuerte competencia y la rápida evolución de un sector que se ha visto transformado por la potente producción de los países asiáticos. Las empresas han realizado un esfuerzo de adaptación a estos retos buscando nuevos mercados, nuevas fórmulas de comercialización y producción y nuevas tendencias de diseño.

Según los datos que maneja el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en el año 2006 España registró ingresos procedentes de exportaciones por valor de 54,86 millones de euros.

Destaca el aumento de las exportaciones de bisutería al mundo que han crecido un 20% respecto al año 2005. En el año 2008 ese valor se duplicó sustancialmente.

Los mercados que muestran una mayor receptividad a la calidad de este tipo de productos son los mercados europeos, a los que siguen México, Estados Unidos y Japón

En cuanto a las importaciones, y en línea con las tendencias en otros países europeos, se han venido incrementando en los últimos años hasta alcanzar los 194 millones de euros en 2006, siendo China el principal suministrador. La tasa de cobertura del sector es superior al 28%. En el 2008 el valor sustancial ronda los 350 millones de euros.

Diez países concentran el 73% del total de la producción. Portugal es el primer cliente de España, con un total de 10,205 millones de euros y una participación del 18,6% de las exportaciones totales. El segundo puesto es para Francia, con un 13%; seguido de México, con un 10%. Reino Unido, Marruecos y Japón se encuentran entre los países que mejor comportamiento han registrado a lo largo del año pasado, con crecimientos del 159%, del 55% y del 42%, respectivamente.

Estos datos son significativos pero vamos a ver ahora tres estudios de mercado uno de EE.UU, otro de Europa y el último de México, estos estudios básicamente te van a orientar en el segmento, te van a proporcionar datos de interés, Horizonte mas afianzador.

que a futuro te van a servir para poder vislumbrar un

ESTUDIO DE MERCADO DE LA BISUTERIAEN EEUU Autor: Diego Heras Cámara de Comercio de Madrid Dicimebre 2002

1.- INTRODUCCIÓN Fecha de realización del estudio: Tercer trimestre de 2 .002 Objetivo y alcance: El objeto del presente estudio es ofrecer una visión completa del sector de la BISUTERÍA en Estados Unidos en 2.002, de forma que los potenciales exportadores madrileños puedan evaluar sus posibilidades de éxito en el mercado estadounidense. Productos analizados: Se detallan a continuación los capítulos analizados según el Código SIC y Código NAICS 1. Para facilitar y homogeneizar el análisis del sector, a lo largo del presente estudio se sigue como principal instrumento de clasificación el Código SIC. Código NAICS

Código SIC

Descripción

339914

3961

Costume Jewelry

Fuentes de información: INTERNATIONALTRADEADMINISTRATION U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION OFICINA DEL CENSO DE EE.UU. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO MINISTERIO DE COMERCIO DE EE.UU. U.S. INDUSTRY AND TRADE OUTLOOK MANUFACTURINGU.S.A PUBLICACIONESSECTORIALES ENTREVISTAS CON PROFESIONALES DEL SECTOR

Los Códigos SIC y NAICS son sistemas de clasificación de productos. En los anexo 1 se explican detalladamente los distintos métodos existentes en Estados Unidos, que difieren del Código TARIC de aplicación en Europa. 1

Tipo de cambio: En el momento de realización del estudio de mercado el tipo de cambio se sitúa en torno a 1 Euro = 0,98 Dólares

2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES La industria americana de la joyería y la bisutería tiene sus raíces en la América Colonial. Es un sector formado principalmente por pequeñas y medianas empresas. Geográficamente está concentrada en el Noreste, principalmente en Nueva York y Rhode Island, seguidos, con menor importancia por California, Tejas, Florida y Dakota del Sur. El sector de la bisutería está compuesto por 900 empresas que emplean a 12.200 trabajadores directamente y a algunos miles más de manera indirecta. En los últimos años el sector ha afrontado variados retos, entre los que cabe destacar la consolidación de los vendedores minoristas, el descenso de la facturación realizada a través de canales de televisión y el descenso del número de mayoristas. Las importaciones, que no han dejado de aumentar desde mediados de los 90, proceden de países cuyos costes de producción, principalmente mano de obra, son relativamente bajos. Los productos procedentes de estas naciones (China, India, Méjico), unidos a la actualización en el diseño y el aumento de la calidad les está colocando en una posición realmente competitiva. Los principales mercados para las exportaciones son Japón, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña y Suiza. Las exportaciones a estos cinco países supusieron cerca del 60 por ciento del total de las exportaciones durante el año 2.000. Estas, sin embargo, no han dejado de descender desde 1.997. Tras la década pasada en la que el sector prácticamente no creció se apuntaba cierta recuperación que se vio frenada por los acontecimientos d el 11 de septiembre. Las ventas, una año después, no se han recuperado como se esperaba y la economía norteamericana no carbura. El mayor porcentaje de las ventas se realiza a través de comercios minoristas, seguidos de grandes superficies. Las ventas po r catálogo se han consolidado, mientras que las producidas utilizando la Internet se mantienen. La evolución del sector se ha caracterizado por la integración, esto es, la supresión de intermediarios, lo que influye directamente en los márgenes comerciales y en los precios de venta al público. Las importaciones de bisutería española constituyen un 1 por ciento del total. A nuestras empresas les resulta difícil competir en el mercado norteamericano con la bisutería italiana y francesa, con una implantación mucho más arraigada. Aun así, cabe resaltar que el volumen de exportaciones desde España ha aumentado. El perfil del consumidor se corresponde con el de una mujer de con un salario medio - alto, interesada por la evolución de las tendencias de la moda, de 35 a 50 años, vive en ciudades y áreas metropolitanas, trabaja fuera del hogar, realiza un gasto de 150-250 dólares anuales, facturan más de la mitad de las ventas del sector, este grupo poblacional se ha visto incrementado la inclusión de las nacidas e n la generación del Baby Boom (1960s). Los productos más vendidos y su porcentaje en el total son: Pendientes (24%), Cadenas y Colgantes (18%), Anillos (6%), Brazaletes y Pulseras (11%), Gemelos (2%), Pins (6%), Medallas (8%), Otros (16%). Los productos españoles tienen sitio en este mercado tan competitivo siempre que se realice un importante esfuerzo en el diseño y en la calidad.

(mill.hab)

LOS ÁNGELES SAN FRANCISCO BOSTON

Fronteras

Idioma oficial

15,7 6,8 5,6

MIAMI NUEVA YORK CHICAGO

3,6

DETROIT

5,4

20,1

HOUSTON

4,4

8,8

Canadá 8,893 km Cuba 29 km (US Naval Base at Guantánamo Bay), Costa México 3,326 km

19,924 km

(*) Hay una parte creciente de la población que Inglés (*). Raza blanca.-

habla español, sobre todo en los estados colindantes con México, en Florida, y en el Noreste. 82,3 %

Grupos étnicos

Raza negra.12,8 % Asiáticos.4,0 % Indio-americanos.- 0,9 % (no consideran a los Hispanos como una raza aparte, sino que son incluidos dentro de las categorías anteriores)

Religión

Protestantes 59% Católico - romanos 27%

Judíos 2% Otros 4%

Agnósticos 7%

La agricultura es una de las principales fuentes de riqueza del país, Agricultura

Recursos naturales

Principales industrias:

y la que más ha contribuido a su desarrollo, cultivándose casi todos los productos que normalmente se encuentran en el mercado. Carbón, plomo, cobre, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro, hierro, mercurio, plata, plomo, volframio, zinc, petróleo, gas natural, madera. Además, es el mayor productor mundial de electricidad. Sector industrial líder en el mundo, fuertem ente diversificado y tecnológicamente avanzado: Petróleo, siderurgia, metalúrgica, vehículos a motor, industria aerospacial, telecomunicaciones, farmacéutica, industria química, electrónica, alimentación, bienes de consumo, industria de la madera, minería.

MARCOPOLÍTICO 50 estados y un distrito:

Gobierno

Jefe Estado

Sistema legal

DivisionesAdministrativas

Tipo

República federal presidencialista Fuerte tradición de democrática

Formado por la Cámara de Representantes (435), cuyos miembros son designados por un período de 2 años, y el Senado (100 Parlamento senadores elegidos por 6 años), que se renueva por tercios cada 2 años. Federal Son elegidos por sufragio universal.

Presidente George W. BUSH (Enero 2001) del Vicepresidente Richard B. CHENEY

Basado en derecho angolosajón

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia*, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming

el

Partidos Políticos

Dos partidos fundamentals: Republicano y Demócrata. El presidente actual pertenece al Partido Republicano.

COMUNICACIONES total: Carreteras

6,370,031

km

pavimentadas: 5,733,028 km (incluidos 74,091 km de autopistas)

sin pavimentar: 637,003 km (1997) Vías férreas

225,750 km

Transporte

41,009 km de canales navegables (incluyendo Grandes Lagos)

marítimo Derivados petróleo: 276,000 km Oleoductos Gas natural: 331,000 km Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Puertos Orleans, New York, Philadelphia, Port Canaveral, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo

Transporte aéreo (2000)

aeropuertos con pistas pavimentadas

5,174

aeropuertos con pistas sin pavimentar

9,546

helipuertos

131

INFORMACION PRACTICA Formalidades de Entrada:

Días festivos:

Los ciudadanos españoles que deseen1 de enero: entrar en EEUU por motivo de negocios o turismo, por un periodo inferior a 90Nuevo días no necesitan visado. Bastará enTercer lunes de Enero: estos casos contar con un pasaporte Luther King, Jr. vigente y un billete de ida y vuelta.

Día de Año

Día de Martin

Tercer lunes de Febrero: President´s day Principales bancos del país : Chase(NacimientodeGeorgeWashington) M emorial day Manhattan Bank, Citicorp, Bank ofÚltimo lunes de Mayo: (Día de los Caídos) America, Chemical New York, J.P. Día de la Morgan, Security Pacific, Bankers Trust4 de Julio: New York, First Chicago. Horario local:

Independencia Primer lunes de Septiembre:

Día del

Trabajo Existen cuatro franjas horarias en Día de Estados Unidos (Este, Centro, Montaña,Segundo lunes de Octubre: y Pacífico), siendo la diferencia horariaCristóbal Colón con respecto a España de 6 horas en 11 de Noviembre: Día de los el Este, y 9 en el Oeste. Veteranos Cuarto jueves Noviembre: Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) 25 de diciembre:

Jornada laboral: El horario de oficina es de 9 h. a 17 h., de lunes a viernes. La mayoría de los bancos abren de lunes a viernes de 9 h. a 15 h. Los comercios suelen abrir de lunes a viernes de 9 h. a 21 h, con horario más restringido los fines de semana. Determinados comercios, farmacias y supermercados permanecen abiertos 24 horas al día.

Navidad

INDICADORESMACROECONÓMICOS PRODUCTO INTERIOR BRUTO

1997

1998

1999

2000

2001

4.1

4.1

1.1

1

T- 2

T-

2002

2002

5.6

1.1

PIB (% variación respecto año

anterior.-

Dólares 4.4

4.3

constantes 1996) PIB per cápita (U.S.$, 2.002)

Inflación (2001): 1,6 %

36871 $

PIB (miles de mill.dólares)

2001

2001

2001

2001

2002

2002

I

II

III

IV

I

II

10,082.2

10,049.9

10,097.7

10,152.9

10 ,313.1

10,371.0

Producto Interior Bruto Consumo Privado

6,987.0 6,959.8 6,983.7 7,099.9 7,174.2

7,252.2

Bienes duraderos

835.9

857.4

Bienes no duraderos

2,041.3 2,044.8 2,044.3 2,044.4 2,085.1

2,109.3

Servicios

4,109.9 4,094.7 4,115.4 4,172.9 4,230.1

4,285.5

Formación Bruta de Capital Fijo

1,586.0 1,597.2 1,574.9 1,500.7 1,559.4

1,589.7

Balanza Servicios

commercial

de

Bienes

820.3

824.0

882.6

859.0

y-348.9 -365.7 -312.6 -344.5 -360.1

- 431.3

Exportaciones

1,034.1 1,059.7 1,005.8 971.1

977.5

1,013.4

Bie nes

733.5

750.6

708.5

687.7

679.8

710.2

Servicios

300.6

309.1

297.3

283.4

297.7

303.2

Importaciones

1,383.0 1,425.3 1,318.4 1,315.6 1,337.5

1,444.7

Bienes

1,167.2 1,189.9 1,140.6 1,098.3 1,102.3

1,204.6

Servicios

215.8

240.1

Consumo público

1,858.0 1,858.5 1,851.7 1,896.8 1,939.5

1,960.4

Federal

628.1

688.8

Estatal y local

1,229.9 1,233.7 1,224.3 1,249.8 1,267.5

235.5 177.8 624.8

627.4

Fuente.-U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.002

217.3 646.9

235.2 672.0

1,271.6

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD (precios corrientes – miles mill.$, 1.999) ACTIVIDAD Agricultura, silvicultura y pesca Minería Construcción Manufacturas Transportes y suministros públicos Comercio mayorista Comercio minorista Finanzas, seguros e inmuebles Otros servicios Administración pública Discrepancias estadísticas PIB a precios de mercado

VALOR 1,4 1,2 4,3 16,4 8,7 7 8,2 19,1 21 12,6 0,1 100

% 145,2 124,5 445,9 1700,94 902,3 725,9 850,4 1980,91 2177,9 1306,7 10,3 10.371

Fuente.- U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.002

DESEMPLEO (Miles de personas) 1997 Población activa 136.297 % sobre total 67,1 Desempleados 6.739 % sobre población 4,9

1998 137.673 67,1 6.210 4,5

1999 139.368 67,1 5.880 4,2

U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2.002

2000 140.863 67,2 5.655 4,0

2001 141.862 66,9 6.956 4,9

2002 143.885 67,2 8.148 5,7

COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-EE.UU. Capítulos arancelarios de la Nomenclatura combinada de la UE (millones de pesetas 1,999) VALOR

%+

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS FOB

753.188

9,6

8.4 Reactores nucleares, calderas, máquinas

100.224

-5,2

64 Calzado

50.767

-12,0

20 Preparaciones de legumbres y hortalizas

47.779

16,5

85 Máquinas y aparatos eléctricos

41.112

31,6

72 Fundición, hierro y acero

40.694

-5,6

69 Productos cerámicos

39.596

18,1

87 Vehículos automóviles, tractores

36.733

37,3

84 Reactores nucleares, calderas, IMPORTACIONES ESPAÑOLAS CIF máquinas 88 Navegación aérea o espacial

221.415 1231.105 178.210

6,0 5,8 181,6

85 Máquinas y aparatos eléctricos

138.358

-4,1

90 Instrumentos y aparatos de óptica

93.289

8,4

12 Semillas y frutos oleaginosos

48.555

-34,4

99 Posiciones de reagrupamiento

46.903

14,3

87 Vehículos automóviles, tractores

42.567

60,0

COMERCIO ESPAÑA-EE.UU 7000 6000

mill. usd

5000 4000

Imports

3000

Exports

2000 1000 0 1997

1998

1999

2000

2001

COMENTARIO DE MERCADO.El ritmo de crecimiento de la economía americana, que se había mantenido por encima del 4% en los últimos años, experimentó un fuerte retroceso en el año 2001, cayendo hasta el 1,1%, debido sobretodo al ataque terrorista del 11-S, que frenó la actividad en todo el país. En el primer trimestre del año 2002, el PIB se recuperó, creciendo a un ritmo del 5,6%, si bien en el segundo trimestre del año se ha vuelto a ralentizar el crecimiento (1,1%). La Reserva Federal actuó agresivamente una vez detectados los primeros indicios de debilidad en la actividad económica, reduciendo la tasa de interés de referencia hasta el 1,75% actual, los índices más bajos desde 1961. Junto al crecimiento ge neral del PIB, hay que destacar la escasa inflación existente, ya que el IPC anual creció sólo un 1,6% durante el 2001, y se sitúa actualmente en el 1,8%. Sin embargo, a juzgar por el comportamiento del consumidor, que determina más de dos terceras partes del PIB de EE.UU., la mayor economía del mundo no está atravesando una fase de recesión. Se estima que EE.UU. crecerá un 1,7% este año y un 3,3% el que viene. El consumo tiene mucho que ver con esta relativa estabilidad económica. En los últimos tres meses las ventas minoristas se han incrementado; sobre todo han aumentado las ventas en los sectores automovilísticos e inmobiliario. No obstante, este dato debe de ser observado con lupa. El consumo por si sólo no puede ser el motor de la recuperación económica, y se necesita un aumento de la inversión y de la actividad empresarial. En este sentido, hay que destacar que la producción industrial fue el sector más afectado por la recesión que afectó el año pasado a Estados Unidos, y este año había empezado a mostrar signos de recuperación, ya que registró siete aumentos mensuales consecutivos hasta julio. Sin embargo, el crecimiento del sector industrial se ha desacelerado en agosto, y el índice de actividad fabril bajó a una medición de 50,5. Por otra parte, el nivel de paro se ha situado en el 5,7% de la población activa. Difícilmente estamos hablando de un nivel de desempleo muy alto (en la UE es del 8,5%), pero sí ha aumentado mucho si lo comparamos con los niveles inferiores al 4% que imperaban hace un año. La mayor inestabilidad del mercado laboral explica en parte la baja del Índice de Confianza de los Consumidores del nivel de 115,7 puntos en que estaba situado a principios de 2001 a los 93,5 puntos que marcó en agosto. Las bajadas de tipos, junto con la energía barata ayudan al consumo. No hay que olvidar que hay varios factores que incentivan el consumo. La acusada reducción del precio del dinero por parte de la Reserva Federal ha originado una fuerte baja en los tipos de interés de las hipotecas. El menor gasto hipotecario se traduce en un ahorro para los hogares que ahora puede ser destinado a otros gastos.

La recesión es empresarial. El colapso en el nivel de los beneficios ha originado una fuerte reducción en las inversiones de las empresas. Aunque el gasto empresarial, sobre todo gastos de capital, se ha recuperado en lo que va de año, dicha recuperación es muy tenue. No obstante, pocos analistas vislumbran un fuerte repunte del gasto empresarial en bienes de equipo. La estabilización de los beneficios empresariales es importante, porque muchos economistas creen que las compañías necesitan ver un incremento de ganancias convincente antes de ser más agresivas a la hora de añadir empleados a su personal e invertir en nuevos equipos. Sin embargo, es cierto que los inventarios se han reducido mucho en los últimos trimestres por lo cual la producción debería de retomar un ritmo más fuerte a mediados -finales del presente año. Juntas, las cifras recientes pintan un panorama de una economía que está creciendo, pero no lo suficiente como para apuntalar las ganancias, o para generar nuevos empleos. El indicador más preocupante es el índice de confianza del consumidor que se ha reducido casi 10 puntos en los meses de julio y agosto. El mayor pesimismo que acusan los consumidores revertirá en un menor crecimiento del gasto en consumo, desestimulando también la inversión empresarial.

4.- ANALISIS DE LA DEMANDA PERFIL DEL CONSUMIDOR El principal consumidor de bisutería en cuanto a facturación tiene las siguientes características:         

Mujer. Salario medio -alto. Interesada por la evolución de las tendencias de la moda. Edad 35-50 años. Vive en ciudades y áreas metropolitanas. Trabaja fuera del hogar (complementos se han adaptado a sus necesidades: comodidad y funcionalidad). Realiza un gasto de 150-250 dólares anuales. Facturan más de la mitad de las ventas del sector. Este grupo poblacional se ha visto incrementado con la inclusión de las nacidas en la generación del Baby Boom (1960s).

El momento actual y las previsiones de la evolución de la economía norteamericana reflejan una etapa de desconfianza, aumento del paro y descenso del consumo, entre otros factores negativos. Cabe resaltar el descenso del consumo, que fue el principal motor de la economía norteamericana se ha visto claramente frenado por la crisis económica y sobre todo por los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2.001. El tradicional estilo de vida norteamericano que prácticamente no daba importancia al ahorro ha cambiado dramáticamente. Como muestra cabe destacar una encuesta realizada por la cadena de televisión NBC. En ésta que se realizó hace 5 años se planteaba la desaparición de las monedas (1 centavo, 5, 10, 25 y 1 dólar) de curso legal, y que la mínima cantidad fuera el billete de dólar. La respuesta favorable a la desaparición fue arrolladora en aquellos tiempos. Esta encuesta se ha vuelto a realizar en junio de 2002. La respuesta ha sido justo la contraria, prácticamente un 80 por ciento de la población norteamericana aboga por mantener las monedas de pequeño valor.La consecuencia que se puede obtener del planteamiento anterior, es que el consumidor es consciente del gasto que va ha hacer de cada centavo de su salario. O lo que equivale a que se van a comprar las cosas necesarias y se van a evitar gastos en caprichos y lujos. La joyería aunque se ha visto amenazada, como todos los sectores de la economía, ha logrado reponerse, entre otras circunstancias, gracias a la caída y la desconfianza en el mercado bursátil. Los ciudadanos nort eamericanos han reaccionado ante los escándalos financieros y la pérdida de valor de sus ahorros (invertidos en la bolsa), mediante la adquisición de bienes que poseen un valor intrínseco, como puede ser el oro y los diamantes. Que suponen inversiones menos rentables en algunos casos, pero mucho más seguras.

CONSUMO APARENTE En los siguientes gráficos se explica el comportamiento de esta variable económica que equivale a : CONSUMO APARENTE = PRODUCCIÓN LOCAL + IMPORTACIONES - EXPORTACIONES DATOS INDUSTRIA

1996

1997

1998

1999

2000

Producción local

1525

1223

1194

1174

1162

Trabajadores (miles)

16.2

14

13

12.2

----

por 12,5

10,1

9,7

8,9

8,41

9,10

9,65

9,75

Productividad trabajador (miles USD) Salario hora Millones de USD (excepto señalado) Fuente: U.S. Industry & Trade Outlook

Producción Local y porcentaje sobre Consumo Aparente

5.- ANALISIS DE LA OFERTA INDUSTRIA LOCAL La industria americana de la joyería y la bisutería tiene sus raíces en la América Colonial. Es un sector formado principalmente por pequeñas y medianas empresas. Geográficamente está altamente concentrada en el Noreste, principalmente en Nueva York y Rhode Island, seguidos, con menor importancia por California, Tejas, Florida y Dakota del Sur. El sector de la bisutería está compuesto por 900 empresas (Industry Outlook 2.000) que emplean a 12.200 trabajadores directamente y a algunos miles más de manera indirecta. En los últimos años el sector ha afrontado variados retos, entre los que cabe destacar la consolidación de los vendedores minoristas, el asentamiento de la venta por catálogo y showrooms, el descenso de la facturación realizada a través de canales de televisión, el descenso del número de mayoristas, el aumento de las importaciones y la implantación de fabricantes en países en vías de desarrollo (China, India y Méjico). La joyería ha sufrido una disminución en los aranceles, del 6 al 5 por ciento, lo que va a afectar negativamente al sector de la bisutería que se mantiene en una media del 11 por ciento. Los despachos de mercancía desde los EE.UU. se espera que se reduzcan un 2 por ciento anualmente hasta 2.005.

PRINCIPALES COMPETIDORES Y FACTURACIÓN COMPAÑÍA

FACTURACIÓN (millones USD)

Arta Group Inc.

172

AccessoriesAssociatesIn.

64

Swaroski Jewelry US Ltd.

64

Lori Corp

58

Victoria Creations Inc.

57

IR Manufacturing Co.

30

Alice and Reed Group

18

P and B Manufacturing Co.

18

Howard Eldon Ltd.

14

Fuente: American Jewelry Association

CUOTAS DE MERCADO POR PRODUCTO PRODUCTO

Cuota de mercado (%)

Pendientes

24

Cadenas y colgantes

18

Anillos

6

Brazaletes y Pulseras

11

Gemelos

2

Pins

6

Medallas

8

Otros

16

Fuente: Manufacturing U.S.

CUOTAS DE MERCADO POR SEGMENTOS 0SEGMENTO

CUOTA DE MERCADO (%)

Anillos de base metálica, bañados o no metales preciosos.

7,72

Bisutería para hombre de base metálica (excepto anillos y 0,82 correas de reloj) bañada o no en metales preciosos. Bisutería femenina e infantil de base metálica (excepto 61.71 anillos y correas de reloj) bañada o no metales preciosos. Correas de reloj de bisutería.

5.07

Otra bisutería de bases metálica bañada o no en oro.

5.04

Pequeñas cajas y joyeros (no de marroquinería)

1,14

Otra bisutería, perlas de imitación, artículos de plástico, 18,5 madera, cuero etc. Fuente: Manufacturing U.S.

6.- COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES Principales importadores (1.000 USD): País

2.001

China Corea

2.000 319.629

Taiwan

135.875

110.203

Méjico

23.237

23.523

Tailandia

13.752

21.768

Hong Kong

18.512

21.699

España (12)

27.256

19.633

4.212

5.421

384.266

Fuente: US Department of Commerce

IMPORTACIONES

en 1.000 USD

700

600

500

400

300 1996

1997

1998

1999

2000

2001

Las importaciones proceden de países cuyos costes de producción, principalmente mano de obra, son relativamente bajos. Los productos procedentes de estas naciones, unidos a la actualización en el diseño y el aumento de la calidad les está colocando en una posición realmente competitiva. Además, aunque estadísticamente sean consideradas importaciones, son varios los empresarios locales que han situado sus plantas de fabricación en países como China o India.

EXPORTACIONES Destinos principales de las Exportaciones (1.000 USD): País

2.000

2.001

Canadá

23.362

22.262

Japón

21.239

21.193

Austria

20.759

15.477

Méjico

8.578

15.082

Gran Bretaña

6.860

6.329

Alemania

2.380

3.909

España (14)

1.422

1.360

Fuente: US Department of Commerce

EXPORTACIONES

en 1.000 USD

180

160

140

120

100 1996

1997

1998

1999

2000

2001

Los principales mercados para las exportaciones son Japón, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña y Suiza. Las exportaciones a estos cinco países supusieron cerca del 60 por ciento del total durante el año 2.000 (últimos datos disponibles). COMPETIDORES Los principales competidores de España en el ámbito internacional son: Italia.- La joyería y la bisutería italiana son bien conocidas en EE.UU. debido a los esfuerzos realizados por este país en las dos últimas décadas.

Alemania.- Comerciantes alemanes están presentes en las principales ferias celebradas en los EE.UU. y han invertido gran cantidad de dinero en darse a conocer. Gran Bretaña, Israel y Hong Kong, tambi én pueden ser considerados competidores aunque no tan cercanos como los mencionados anteriormente.

7.- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN Representantes de ventas: Los representantes se han constituido como una de las maneras más eficientes de implantarse en el mercado. La mayoría no se dedica en exclusiva a la bisutería y complementa su cartera de productos con otras mercancías. Entre los aspectos más relevantes de la relación con el representante cabe citar la confianza y la exclusividad. El factor confianza es decisivo, aunque la mayoría del sector es extremadamente serio y cumple sus compromisos, existen peligrosas excepciones. En cuanto a la exclusividad, la gran mayoría de los representantes no se limita a una sola compañía por ámbito de producto, lo que si es importante conseguir es que en el portafolio del representante no existan productos parecidos. Por otro lado, los representantes en exclusiva exigen un porcentaje más alto de comisión (entre el 15 y el 25 por ciento). Los representantes actúan de dos maneras, principalmente. Unos se dirigen a las cadenas mayoristas. Los pedidos suelen ser mayores y los márgenes menores ya que interviene un eslabón más en la cadena de distribución. Otro tipo de representantes se dirigen exclusivamente a los comercios minoristas, en este tipo de relación el margen suele ser mayor, y el volumen de los pedidos así como la regularidad de los mismos tiende a decrecer. Las principales maneras de contactar con representantes son:   

Dirigirse a las asociaciones del sector. Publicar anuncios en publicaciones especializadas. Dirigirse a organismos oficiales (Cámaras de Comercio, Oficinas Comerciales).

M ayoristas//Distribuidores: La evolución del comercio en general y de algunas industrias en particular, se ha caracterizado por la integración, esto es, la supresión de intermediarios, lo cual influye directamente en los márgenes comerciales y en los precios de venta al público. Particularmente, en el ámbito de la bisutería, esta tendencia se ha manifestado claramente desde principios de los 90. La mejor manera de contactar con un distribuidor consiste en dirigirse a: NATIONAL ASSOCIATON OF WHOLESALER-DISTRIBUTOR 1725 K Street N.W. Suite 710 Washington D.C. 20006 Tel: 202 872 0885 e-mail: [email protected] www.nawd.org

Importadores: Existen dos tipos de importadores. Los primeros o exclusivos, actúan en todo el territorio de los EE.UU. Sus clientes son los compradores mayoristas. Este tipo de importador realiza pedidos de gran volumen entre tres o cuatro veces al año. El segundo tipo de importador actúa como importador y como distribuidor. Sus clientes son las tiendas minoristas, suelen ser compañías de menor facturación y centradas en determinadas áreas geográficas (Noreste, Sudeste, Centro y Oeste). Los pedidos que realizan son menores y varían sus estrategias según la evolución de la moda y las tendencias. Efectúan más pedidos a lo largo del año y suelen exigir de los fabricantes más agilidad y rapidez a la hora de confeccionar su oferta de productos. Minoristas: El papel del minorista en la distribución se ha ganado importancia desde principios de la década pasada. Cada vez es más común que el minorista haga los pedidos directamente a los fabricantes, ahorrando de esta manera el coste que supone la intervención de intermediarios. Paralelamente los fabricantes están incrementando sus redes comerciales para ampliar su cuota de mercado.

PUNTOS DE VENTA CENTROS COMERCIALES Se ha constituido como el lugar favorito para realizar las compras en la sociedad americana. Poseen una amplia gama de productos, un ambiente familiar, complementando su oferta con servicios de restauración y ocio. Varias cadenas de bisutería han colocado “corners” en tiendas de complementos debido a los elevados precios de los locales comerciales en este tipo de establecimientos. El tipo de producto que se oferta en los centros comerciales ocupa un amplio abanico en cuanto a precios calidades y diseños. GRANDES ALMACENES Los grandes almacenes y las grandes cadenas nacionales ofrecen un producto de calidad media y de precio muy ajustado. Buscan llegar a la mayoría del mercado, esto es, a la clase media, que compra en estas tiendas, consciente del precio y de la calidad, buscando sobre todo algo práctico, bien diseñado, de una calidad aceptable y de precio moderado. TIENDAS DE DESCUENTO En cuanto a las tiendas de descuento, el objetivo es distinto, en ellas se busca algo barato, primando el precio sobre cualquier otro factor (diseño, calidad, moda). Los productos que se distribuyen en este tipo de tiendas no está pensados para durar más de una o dos temporadas.

TIENDAS ESPECIALIZADAS Y JOYERÍAS Las tiendas especializadas ofrecen producto de gama alta, con una atención mucho más personal izada y un especial énfasis en las tendencias, la moda, el diseño y los materiales. Los precios son más altos y los productos más exclusivos. La tendencia de la mayoría de las industrias en la actualidad es la especialización. Esta corriente sumada al elevado coste del espacio comercial en EE.UU. ha hecho que las joyerías centren su actividad en la ventas de metales preciosos y relojes, disminuyendo el papel que se otorgaba años atrás a la bisutería. INTERNET La venta por Internet no es especialmente importante en este sector. Algunos fabricantes ofrecen la posibilidad de realizar compras on-line, no obstante, los fabricantes son muy cuidadosos con la relación que mantienen con su red de vendedores, por lo que el principal objetivo de los sitios web no es el comercio sino la publicidad, la información y la oportunidad que esta herramienta les brinda a los fabricantes de conocer la opinión que los compradores tienen de sus productos. TIENDAS DE REGALO La bisutería es entendida por el consumidor de dos maneras, principalmente. La primera y más importante es como complemento de moda. La segunda es como regalo, aquí es donde cobran importancia este tipo de tiendas. En EE.UU. existen más de 30.000 y su facturación supera los 8.000 millones de dólares. El tipo de producto que se comercializa de esta manera suele estar diseñado siguiendo las tendencias específicas del momento, los precios son medios y bajos al igual que las calidades y los acabados. TELEVISIÓN Los infocomerciales cuya emisión revolucionó algunos mercados, como el de los artículos de gimnasia, los pequeños electrodomésticos y la bisutería en los años 90, han perdido gran parte de su poder de convocatoria. Aun así, siguen existiendo canales de televisión nacionales, dedicados exclusivamente a la venta en los que la bisutería goza de bastante importancia. Por lo que se pueden seguir considerando un medio interesante para penetrar en el mercado norteamericano.

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN FERIAS Las ferias constituyen un de las maneras más interesantes de i ntroducirse en el mercado norteamericano. Aunque el sector de la bisutería específicamente no dispone de muchas, la presencia de sus productos se exhibe en otro tipo de certámenes, principalmente en ferias de regalo, de complementos, accesorios y de joyería.

PUBLICACIONES SECTORIALES Una manera muy interesante de darse a conocer es la introducción de anuncios en las revistas profesionales del sector. Este tipo de publicación es leída principalmente por gente de la industria, desde minoristas a importadores. Cabe destacar como referencia en el mercado: AMERICAN JEWELRY ASSOCIATION Chilton Company Inc. 825 7thAvenue New York, NY 10019 Persona de contacto: Marilyn Liebman New York and Southeastern Regions (201) 891 -2433 fax (201) 891-2663 [email protected]

MÁRGENES COMERCIALES Y PRECIOS Los márgenes comerciales son muy distintos dependiendo de factores como la calidad y los materiales del producto, el canal elegido para su distribución o el área en el que se pretende estar presente. El margen comercial del fabricante suele encontrarse entre el 40 y el 50 por ciento sobre el coste de fabricación. Si se logra evitar la intervención de intermediarios (mayoristas, distribuidores, importadores), el margen lógicamente aumentará sustancialmente. Los mayoristas suelen obtener un margen entre el 80 y el 90 ciento del coste de las mercancías. Los importadores manejan un abanico de márgenes más amplio que es consecuencia del volumen y de la frecuencia de los pedidos que realicen y de los descuentos que logren obtener. El margen que el minorista suele aplicar es del 100% sobre el coste de adquisición. Este margen dependerá también del volumen y la regularidad de los pedidos. Así, los grandes almacenes obtienen márgenes mayores debido a la importancia que supone para los fabricantes la firma de contratos con este tipo de superficies. En cuanto a los precios, cabe hablar también de una gran disparidad. Estos varían dependiendo de los materiales, el diseño, la calidad, el proceso de fabricación etc. Por citar algunas cantidades podríamos hablar de precios desde 1 dólar a 500 o incluso más.

MARCO LEGAL SISTEMA ARANCELARIO La bisutería está clasificada en el capítulo 7117 del Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUSA). España está incluida en el tipo general, que es el que se Expone a continuación2 : BISUTERÍA (Imitation Jewelry) PARTIDA 7117 7117.11.00 7117.19 7117.19.10 7117.19.20 7117.19.30 7117.19.50 7117.90 7117.90.20

MERCANCÍA Bisutería metálica (con o sin metales preciosos) Gemelos puños Otros: cuerda, cable, alambre, cadena etc. en diferentes longitudes… Valor inferior a 33 cents por metro Valor superior a 30 cents por metro Artículos religiosos diseñados para ser portados en la ropa o llevados por una persona Otros Otros: gargantillas y collares valorados en menos de 30 cents por docena, totalmente compuestas de formas plásticas montadas en una cuerda de hilo Rosarios y medallas

TIPO % 8

8 11 3,9 11 0 3,3

ETIQUETADO La sección 304 del Tariff Act, exige que los productos que vayan a ser exportados a los EE.UU., deberán estar etiquetados en un lugar visible, tangible, imborrable y que pueda permanecer tanto como lo permita la naturaleza del artículo, de manera que indique al último comprador en los EE.UU. el nombre en inglés del lugar de origen del producto. Debido al tamaño de los artículos de bisutería, el Departamento de Aduanas autoriza la utilización de etiquetas adhesivas. Sin en el momento de pasar el control de aduanas el marcado del artículo es defectuoso, se pueden imponer tasas adicionales que pueden alcanzar el 10 por ciento sobre el valor de aduana, salvo que sea destruido, reexportado o corregido el marcaje bajo la supervisión de los servicios aduaneros. El marcado o etiquetado incorrecto también es considerada práctica desleal por lo que pueden imponerse sanciones adicionales. Es importante tener en cuenta que existen normas de etiquetado específicas para productos que contienen metales preciosos y determinadas piedras. En es sitio de Internet encontrará una guía completa sobre requerimientos específicos (http://www.ftc.gov/bcp/guides/jewel -gd.htm).

2 Ver más información en el anexo 3 y en www.trade.gov

LLEGADA DE MERCANCÍAS A LOS EE.UU. La contratación de los servicios de un Agente de Aduanas (Custom Broker), facilitará enormemente los complicados trámites de importación. El sujeto que recibe la mercancía debe disponer de un documento firmado acorde con el del transportista, que le autoriza a retirar la mercancía. Ésta, si no ha pasado la aduana en 30 días será llevada a un almacén y deberá soportar gastos de mantenimiento. El exportador o el Agente de Aduanas pueden completar el documento de entrada. Documentos Requeridos:    

Carta de porte (bill of lading, airway bill). Factura comercial preparada por el exportador con toda la información necesaria. Notificación de entrada (entry manifest) se debe rellenar el formulario o Customs Form 7533 o la notificación de entrega inmediata (entry/inmediate delivery) Customs Form 3461l Packinglists.

MEDIOS DE PAGO Y TRANSPORTE Los medios de pago más utilizados en Estados Unidos son la carta de crédito (letter of credit) y el crédito abierto (open account). La carta de crédito suele emplearse cuando la operación es de un volumen considerable. Para pequeños pedidos, el importador es reacio a aceptar este medio, por el coste y los trámites que conlleva. Por su parte, el crédito abierto es el medio más utilizado, con pagos que se efectúan a los 30, 60 o 90 días. Es conveniente estudiar la situación financiera de la empresa norteamericana antes de cerrar la operación, con el fin de asegurarse el pago de la mercancía. Para ello se puede acudir al banco del importador, donde los requisitos para la concesión de créditos son minuciosos, o a alguna empresa de análisis financiero. Los importadores norteamericanos de gran tamaño suelen comprar los productos sobre una base FOB, asumiendo ellos el transporte, seguro y el pago de aranceles correspondientes. Los más pequeños prefieren comprar la mercancía en condiciones landed (depositado), es decir, asumiendo el exportador todos los costes y riesgos hasta que la mercancía es entregada en los locales del comprador. En cuanto a los medios de transporte, el más utilizado es el avión, sobre todo en artículos de alta calidad, debido a la relación peso-volumen y a la influencia de la moda. Las importaciones de productos de gran volumen y precio moderado se suelen realizar por vía marítima. Siempre conviene realizar un análisis en términos del valor de la mercancía y la urgencia demandada.

PATENTES Y MARCAS Estados Unidos forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI). Por lo que a patentes se refiere, es país signatario del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y del Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. En cuanto a marcas, EE.UU. ha firmado el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT). Es conveniente que el registro de marcas, logotipos, diseños lo haga la compañía extranjera a su propio nombre y no permitir que sea el agente, distribuidor o importador el que lo haga. Por otro lado, conviene exigir al distribuidor que la venta de los productos de la compañía se haga bajo la marca de la empresa extranjera y no bajo la propia marc a del distribuidor. Aunque reduce costos al evitar el registro de la marca, no es aconsejable ya que la imagen y fondo de comercio que el distribuidor consigue vendiendo bajo su propia marca o nombre redunda solo en su beneficio. Si la relación se rompe es posible que el exportador no consiga mantener a sus clientes estadounidenses, siendo fácil para el distribuidor encontrar otra fuente de suministro de un producto similar y vender a la misma clientela pues la marca no ha cambiado. Otra alternativa de solución es registrar una marca conjunta.

FECHAS CLAVES DE VENTA Los productos de bisutería son también entendidos en EE.UU. como un regalo, por lo que es necesario conocer las fechas puntuales en las que se dará un incremento de la demanda. Valentine’s Day (San Valentín) 14 de febrero. Mother’s Day (día de la madre) 8 de mayo. Christmas(Navidad).

8.- ENTREVISTAS

1.-MANUFACTURING JEWELERS & SUPPLIERS OF AMERICA 2.-JEWELERS OF AMERICA 3.-INFINITY JEWERLY 4.-BERGER SPECIALTY Co Inc 5.-BAILEY BANKS & BIDDLE 6.-LUX BOND & GREEN M 7.- MACY’S EAST 8.- A&S JEWELRY CORP 9.-JEWELRY MARKETING INSTITUTE 10.-VNU Inc.

1.-MANUFACTURING JEWELERS & SUPPLIERS OF AMERICA Persona entrevistada: James Marquart President -CEO One State Street 6th Floor Providence, RI 02908 Tel: 401 274 3840 Fax: 401 274 0265 www.mjsa.com Manufacturing Jewelers & Suppliers of America es la principal asociación del sector de la joyería en EE.UU. Constituye un punto de encuentro entre fabricantes, proveedores, mayoristas, minoristas y empresas de servicios. Entre sus principales actividades se encuentran la organización de Ferias y Exposiciones, la edición de publicaciones (Buyer’s Guide, es la principal), la prestación de servicios relacionados con el comercio electrónico etc. En esta entrevista se resaltó el aliciente que supuso para la industria la tendencia a la reducción de barreras arancelarias. Esta se inició baja la administración de Clinton, en la cual se gestó el ATL o Accelerated Trade Liberation. Este acuerdo sumado a los Sitemas Generalizados de Preferencias (Generalized System of Preferences GSP) que no son más que la creación de tratamientos preferenciales con algunos países, hizo que las importaciones aumentaran, apareciendo, además nuevos países exportadores. Entre los más beneficiados cabe citar a Tailandia, que dispone de un sistema de Duty Free de entrada. Otros beneficiados fueron China tras su entrada en la Organización Mundial de Comercio, India y Sudáfrica. La valoración de los productos españoles es favorabl e en cuanto a calidades, diseño y procesos de fabricación. En cuanto a los precios, sin embargo, la valoración es negativa.

2.-JEWELERS OF AMERICA Persona entrevistada: MatthewRunci 1185 6 th Avenue, 30th Floor New York, NY 10036 Tel: 562-921-4008 Jewelers of America (Joyeros de América) es la asociación de los comerciantes minoristas. Ofrecen programas de formación y asistencia tanto jurídica como comercial. Desde 1906 han ofrecido a sus miembros herramientas de marketing, programas de certificación y otros servicios con el objetivo de ayudar a los comerciantes a expandir sus negocios y a aumentar sus ventas. Esta conversación se centro en la creación de Jewelry Networks (Redes de Joyería) como consecuencia de la integración a la que la competit ividad ha empujado a la industria. Estas redes que se pueden definir como pequeños grupos empresariales, concentrados en regiones específicas. Estos grupos engloban a todos los miembros de la industria, desde el diseñador al mayorista, o desde el suministrador de materiales al comerciante minorista. En al actualidad existen tres principales, el de Attleboro Providence, formado en 1995 es el primer fabricante de joyería//bisturería de los EE.UU. Esta formado por 27 compañías situadas en al sudeste de Massachusetts y Rhode Island. La red de Nueva York, constituida por 23 miembros y el Networking de Los Angeles, formado en 1998 y compuesto por 25 miembros completan la lista. Estas tres organizaciones, aunque independientes colaboran con asiduidad. Frutos de este tipo de organización empresarial son el intercambio de conocimientos, el aumento de su presencia en el mercado, el ahorro de costes y la creación de estrategias comunes.

3.-INFINITY JEWERLY Persona entrevistada: John Smithel –President31 W. 34th Street, 7th Floor New York, NY 10001 Tel: 212 594 3251 Fax: 212 695 6879 Esta empresa establecida hace más de 20 años se dedica a importar productos de joyería y bisutería. Entre sus principales mercados se encuentran China y Hong Kong. Realizan ped idos a lo largo de todo el año por lo que buscan proveedores con capacidad de fabricación pero sin descuidar aspectos fundamentales como el diseño y la calidad. En esta entrevista se resalto lo volatilidad y el eclecticismo de las tendencias en estos últimos años, así como la fugacidad de las mismas. Un factor decisivo para ser eficaz en el sector es la rapidez. Cada cierto tiempo algunos productos (diseños étnicos, cierto tipo de piedras o diseños) se ponen de moda, en ese momento se produce el grueso de las ventas, por lo que llegar tarde, o no tener capacidad de reacción hace que grandes oportunidades pasen sin ser aprovechadas. La tendencia de los minoristas es la de dotar, al principio de cada temporada, sus tiendas de gran variedad de producto, realizando pedidos pequeños. Una vez se testados los gustos de los consumidores, éstos se notifican a los fabricantes e importadores, que realizan los encargos a sus proveedores. En cuanto al sistema de distribución, esta empresa importadora suministra directamente a comerciantes minoristas, ahorrándose el paso intermedio y la consecuente comisión a pagar a los compradores al por mayor o a los distribuidores.

4.-BERGER SPECIALTY Co Inc. Persona entrevistada: Barry Rubin President 413 E. 8th St. Los Angeles CA 900 14-2301 Tel: 213 627 8783 Fax: 213 680 9743 Importan piedras de imitación, así como cristales y piedras semipreciosas para la elaboración de artículos de bisutería. Sus proveedores se encuentran en Asia. El tipo de bisutería que se elabora con estos materiales se encuentra en el segmento de calidad medio alto. Los tradicionales países exportadores de bisutería al mercado norteamericano, Italia, Alemania e Inglaterra se han visto superados por naciones en las que los costes de producción son bastante menores. Ese ahorro en el coste de fabricación se refleja en el precio, si a eso sumamos a la actualización tecnológica, el aumento de la calidad y la fiabilidad de los proveedores ha hecho de estas naciones, principalmente China, India, el Sudeste Asiático y Méjico, protagonistas en las importaciones norteamericanas. La industria europea se está especializando en la fabricación de bisutería compuesta por piedras semipreciosas, en las que el diseño y la calidad son su seña de identidad, el aumento en l os precios, lamentablemente también. Este importador busca producto en ferias y exposiciones internacionales, y vende sus productos a compradores al por mayor y distribuidores en EE.UU. y Canadá.

5.-BAILEY BANKS & BIDDLE Persona entrevistada: Susan Billic PurchaseDepartment 901 W. Waknut Hill Lane Irving TX Tel: 972 580 4539 Fax: 972 580 4867 Esta empresa fundada hace más de 169 años, abrió su primera tienda en Filadelfia en 1832. Representa el sector más tradicional y clásico de la joyería. Aunque especializados en joyería fina, están empezando a dar más importancia a la bisutería. La mercancía que ocupa sus tiendas está más orientada a la calidad que al precio. También venden relojes y artículos de regalo, siempre relacionados con la joyería. Forma parte del grupo Zale Corporation desde 1962. En esta entrevista se destacó la importancia de las modas en este sector. Aun limitados al escenario más clásico los materiales, los engarces y las formas varían cada temporada. Según la directora de compras de esta empresa el grado de conocimiento de su clientela adquirido a través de más de un siglo de experiencia les hace confiar en sus gustos. Este grado de confianza se refleja en que sólo realizan dos pedidos al año (temporadas primavera//verano y otoño//invierno). Sin embargo no dejan de estudiar la reacción de sus clientes y de aportar variaciones durante todo el año. El grueso de sus importaciones procede de Inglaterra y Francia. Los materiales usados son semipreciosos y las calidades muy al tas. Conocen a algunas compañías españolas y tienen una opinión muy positiva del sector de nuestro país en general. La idea de realizar compras en el mercado español, sin embargo, no entra en la estrategia de Bailey Banks & Biddle.

6.-LUX BOND & GREEN M Persona entrevistada: Cheryl Joseffy –Buyer46 Lasalle Road W Hartford CT Tel: 860 521 3015 Fax: 860 561 8693 Durante más de 104 años esta empresa se ha dedicado en principio a la joyería exclusivamente, evolucionando hacia la diversificación de sus productos incluyendo bisutería, relojes y artículos de regalo (marcos, vajillas etc.) Otorgan gran importancia al comercio electrónico aunque la facturación a través de este canal no suponga una cantidad demasiado importante del total de las ventas. En cuanto a las tendencias de la moda se recalcó un cambio importante que acompañó al milenio. En los 90 los diseños preferidos eran austeros y funcionales. En las últimas temporadas se notado un aumento del interés por productos artesanales, étnicos y de diseños exóticos. Esta tendencia refleja un incremento de la espiritualidad y de la concepción del individuo como tal. Además se ha notado un incremento por los diseños personales o exclusivos. Los materiales utilizados han experimentado también cambios importantes. Se ha pasado de la pedrería de imitación y de los metales con acabados brillantes, a la inclusión de piedras de aspecto natural, cueros, cristales, metales mate. No predomina una tendencia y en el mercado conviven piezas de aspecto o inspiración indo-americana con sofisticadas piezas de los últimos materiales y texturas.

7.- MACY’S EAST Persona entrevistada: Bill Grayson –Head Buyer151 W 34 th St. New York, NY Tel: 212 494 3997 Fax: 212 494 5299 Macys es de las grandes superficies más antiguas del mundo, con más de 100 años en el sector comercial. En sus establecimientos se venden un gran abanico de productos que abarcan desde ropa hasta los complementos para el hogar. La bisutería ha ido progresivamente ampliando su importancia, así como la joyería de nivel medio. En esta entrevista se intentó conseguir información sobre el impacto que la Internet ha tenido y está teniendo en el sector. Se eligió precisamente Macys debido a que las ventas que producen a través de su sitio en la red han sido unas de las que mejor se han comportado, soportando el descenso generalizado que este tipo de mecanismo has sufrido desde finales del siglo pasado. Las ventas se siguen creando principalmente a través de sus múltiples localizaciones en las principales ciudades de EE.UU. y en Puerto Rico. Sin embargo el porcentaje realizado a través de Internet es superior en el sector de la bisutería que en la mayoría de los demás. La explicación se debe a que las compras de estos productos se produce por impulso, sumado a que el gasto no suele resultar muy elevado. Otro factor a destacar es el uso que se da de la bisutería como regalo. En cuanto a las compras que realizan a sus fabricantes se incluyen productos fabricados en exclusiva para la cadena y bajo sus directrices, así como la incorporación por temporadas de productos ajenos a la cadena. Las principales marcas están presentes en sus establecimientos. La presentación de los productos se hace de una manera no uniforme, siguiendo la política de la cadena y la inversión que pretenda realizar el fabricante o distribuidor. Por ejemplo algunas cadenas utilizan “displays” comunes, en los que la diferenciación por marca prácticamente no existe, otros productores optan (recordemos, siempre que sean aceptados por el mayorista) por córners o displays especícos para su marca. Se resaltó también en esta entrevista el alto carácter estacional de las ventas de este tipo de mercancía, centrándose sobre todo en el período prenavideño.

8.- A&S JEWELRY CORP Persona entrevistada: Aron Schwartz – Manager68 W. 48th St., Suite 503 New York, NY 10036-1708 Tel: 212 382 0382 Esta empresa presta servicios orientados a facilitar la labor en la introducción de productos en el mercado norteamericano. Sirven como soporte y realizan el planeamiento integrando sus ideas con las de sus clientes. Otorgan especial importancia a los inventarios y aprovisionamientos. Como se resaltó más arriba los importadores y distribuidores prefieren proveedores ágiles, que puedan hacer frente a determinados picos de demanda, tanto por motivos estacionales como por el éxito de algún producto en particular. El mercado norteamericano es el más exigente del mundo y formar parte de él precisa rapidez, calidad, precios ajustados y una evolución constante en la búsqueda de las piezas adecuadas para cada temporada. Otra faceta a destacar son los Displays (presentación de los productos). La gran cantidad de piezas de distintos orígenes que pueblan las tiendas de los EE.UU. especialmente Nueva York y Los Angeles hace imprescindible la diferenciación. Estos deben ser personales e identificados con el producto. En cuanto a la publicidad, están de acuerdo en que el acierto es encontrar el método adecuado, que no siempre es el más caro. Así se resaltó, que en zonas del interior, sobre todo el Medio -Oeste los periódicos locales y las publicaciones promocionales que se distribuyen gratuitamente en supermercados resultan especialmente efectivos.

9.-JEWELRY MARKETING INSTITUTE Persona entrevistada: James Porte .President-. 5800 Winding Way Carmichael CA 95608 Tel: 916.487.1122 Fax: 916.487.1189 Este instituto centra su actividad en la provisión de programas de ventas y de atención al público de las empresas del sector joyero y bisutero. Se creó cuando se observó que la gran oferta de producto requería procesos específicos de venta y mejora en las relaciones con los clientes. No es necesario ser ciudadano americano para contratar los servicios de esta institución, aunque si es necesaria la incorporación de la empresa al sistema norteamericano de sociedades. En esta entrevista se discutieron las tendencias publicitarias asó como las estrategias de marketing que las pequeñas y medianas empresas, están llevando a cabo en oposición a las grandes cadenas. El porcentaje de ventas que se destina a la publicidad y a la promoción de los productos va de un 3 a un 5 por ciento. Estás cifras son algo mayores en el segmento del lujo (6 al 10%). El descenso del consumo está llevando a las empresas, sin embargo, a plant earse la utilización del gasto en esta partida. El primer concepto que los comerciantes tienen que tener claro es cual es su estrategia de marketing. Cada empresa tiene una aproximación distinta en esta materia y la publicidad debe acompañar a este concepto y sobre todo mantener cierta coherencia. Se están realizando campañas (a través de esta asociación) para identificar cual es la mejor manera de publicitarse dependiendo del medio (rural o urbano) el tamaño de la tienda, el nivel de sus productos etc. Una vez identificados los consumidores y las campañas que más les afectan se debe hacer hincapié en ese método o métodos específicos que funcionan en la práctica.

10.-VNU Inc. Persona entrevistada: David Peters –Fashion Editor 770 Broadway New York, NY 10003-9595 Tel: 646 - 654 5000 VNU engloba varios medios de comunicación dedicados a publicaciones de carácter profesional. Entre sus miembros aparecen expertos en diferentes sectores de la industria. En esta entrevista se profundizó en el concepto de marca (branding). Se resaltó el valor de poseer ese algo intangible que debe comunicar una imagen del producto y de los establecimientos en los que se comercializa. Se debe intentar lograr la construcción mental en la cual el cliente relaciona rápida y nítidamente el nombre con ciertos productos y a la vez con las condiciones que se pretendan resaltar, ya sea calidad, diseño, exclusividad, precio etc. El concepto de marca se debe encontrar en todos los medios utilizados para la comercialización, desde e l diseño de la tienda, hasta el empaque y la presentación de los productos. Esta idea acarrea un desarrollo que se logra con la experiencia. Así, si todos los elementos de la tienda operan de una manera sincronizada y en la misma dirección el desarrollo del concepto de marca será captado por el cliente de una manera clara y unívoca. Si los componentes anteriormente mencionados adolecen de cohesión, gran potencial de venta del producto se verá disminuido.

9.- ANEXOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INDUSTRIAS

PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR PARTIDA ARANCELARIA

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD FILIAL EN EE.UU. ASOCIACIONES PRINCIPALES IMPORTADORES

Anexo 1 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INDUSTRIAS Interpretar las estadísticas ofrecidas por los organismos oficiales de Estados Unidos acerca de un producto o una industria puede ser una tarea complicada puesto que existen nomenclaturas propias y adaptaciones de normas internacionales. Así, por ejemplo, el código TARIC de un determinado producto según la normativa europea no siempre tiene equivalente exacto en Estados Unidos. A continuación se ofrece una visión de las notaciones más utilizadas con el objetivo de facilitar la comprensión de los datos publicados en EE.UU. y posibilitar el análisis de mercados potencialmente interesantes. Las 3 clasificaciones usadas mayoritariamente son:

-

-

El Sistema Armonizado y el Schedule B.

-

La notación SITC.

Los códigos de clasificación industrial SIC, que están siendo sustituidos por los códigos NAICS . El Sistema Armonizado (Harmonized System) y el Schedule B Estos dos sistemas son similares, recogiendo el Sistema Armonizado las estadísticas de importación y el Schedule B las de exportación. El Sistema Armonizado se utiliza internacionalmente debido a la exactitud que proporciona y a la idoneidad del tratamiento informático de los datos. La adaptación estadounidense del Sistema Armonizado internacional constituye el Harmonized Tariff Schedule of the United States Anotated for Statistical Reporting Purposes (HTSUSA), que incluye cerca de 14.000 códigos. Cada producto se categoriza mediante 6 dígitos básicos, a los que se añaden luego cuatro más para clasificar el producto con mayor exactitud. Los grupos de dos dígitos representan sucesivamente las cat egorías generales, las clases específicas dentro de esas categorías, las subclases, etc.

50

La clasificación que ofrece el denominado Schedule B se usa únicamente para las exportaciones desde Estados Unidos hacia el resto de los países, por lo que es de poca

utilidad para los exportadores españoles. En el Schedule

B existen

aproximadamente 8.000 códigos diferentes que siguen una notación similar al código HTSUSA, mediante 10 dígitos, coincidiendo los seis primeros con los del dicho código. El

Sistema de Clasificación

Estándar

Internacional

de

Comercio

(Standard

International Trade Classification o SITC) Se trata de un sistema de notación usado por las Naciones Unidas para recopilar y comparar la información de las transacciones que se realizan entre los países del mundo y poder así analizar su situación económica y comercial de manera congruente. La nomenclatura actualizada en la tercera revisión del SITC (United Nations Statistical Papers, series M, núm. 34/rev. 3), es similar a la del Código Armonizado mediante una estructura jerárquica en la que cada dígito ofrece más nivel de detalle. En total hay alrededor de 3.000 códigos SITC de 5 cifras. En Estados Unidos, el departamento gubernamental “Bureau of Census” la usa en gran parte de las estadísticas de comercio exterior que publica. El Sistema Estándar de Clasificación Industrial (Standard Industrial Classification o SIC) y el

Sistema

de

Clasificación Industrial Norteamericano

(North

American

Industry

Classification System o NAICS) La clasificación SIC se emplea únicamente en Estados Unidos, estableciendo categorías de bienes fabricados y de servicios ofrecidos en el país. Consta de aproximadamente 450 grupos de 4 dígitos, que representan el grupo industrial y los subgrupos dentro de cada uno de ellos. La utilidad que ofrece su análisis para un exportador español es que da a conocer la oferta nacional estadounidense. Los códigos SIC aparecen en el Standard Industrial Classification Manual publicado por el Bureau of Census o en el manual SIC publicado

51

por el National Technical Information Service (NTIS), que forma parte del Department ofCommerce. Desde 1997, Estados Unidos, junto a Canadá y Méjico han comenzado a emplear un nuevo sistema de clasificación para mejorar la compatibilidad de las estadísticas de la industria

local

de los

3

países.

El

nuevo

Sistema

de Clasificación Industrial

Norteamericano (North American Industry Classification System o NAICS), está reemplazando poco a poco al SIC, aunque de momento la transición no es completa. Existen versiones en papel y en CD-ROM de ambos sistemas, además de tablas de conversión entre ellos.

52

Anexo 2 PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR Business to Business Gem Trade Show Tupperware Convention Center, Kissimmee, FL. Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282 E-mail

[email protected]

WWW

www.glwshows.com

Orlando Gift Show Orange County Convention Center, Orlando, FL. Contact: Urban Expositions, 1 -678-285-3976, fax 285-7469 E-mail [email protected] WWW www.urbanexpositions.com Accessories The Show Jacob Javits Convention Center, New York City. Cont act: Business Journals Inc., 1-203-853-6015, fax 203-852-8175 E-mail [email protected] WWW

www.accessoriestheshow.com

Business to Business Gem Trade Show Ashev ille Civic Center, Asheville, NC. Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282 E-mail [email protected] WWW www.glwshows.com Trans WorldÕs Jewelry, Fashion, Accessories, & Home Décor Show Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, IL. Contact: Trans World Exhibits Inc., 1 -847-446-8434, fax 446-3523 E-mail [email protected] The Whole Bead Show Doubletree Guest Suites, Santa Monica, CA. Contact: The Whole Bead Show, 1-800-292-2577 or 1-530-265-2544, fax 530-265-2776 E-mail [email protected] WWW www.wholebead.com Jewelers International Showcase M iami Beach Convention Center,Miami Beach, FL. Contact: Jewelers International Showcase Inc., 1 -561-998-0205, fax 998-0209 E-mail [email protected] 53

WWW www.jisshow.com Miami International Gift & Decorative Accessories Show M iami International Merchandise Mart and Radisson Centre, Miami. Contact: Urban Expositions, 1 -678-285-3976, fax 285-7469 E-mail [email protected] WWW www.urbanexpositions.com AESF Week 2002 The Rosen Centre, Orlando, FL. Contact: American Electroplaters and Surface Finishers Society, 1-407-281-6441, fax 281-6446 WWW www.aesf.org New Orleans Gift & Jewelry ShowErnest N. Morial Convention Center, New Orleans. Contact: Helen Brett Enterprises, 1-630-241-9865, fax 241-9870 E-mail [email protected] WWW www.gift2jewelry.com Business to Business Gem Trade Show The Rodeway Inn, Tucson. Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282 E-mail [email protected] WWW www.glwshows.com Business to Business Gem Trade Show The Gem Mall, Tucson. Contact: Gem & Lapidary Wholesalers Inc., 1-601-879-8832, fax 879 -3282 E-mail [email protected] WWW www.glwshows.com Tucson Gem, Jewelry, Rock, & Mineral Show Howard Johnson Hotel and Holiday Inn Express, Tucson. Contact: AKS Gem and Jewelry Show Productions Inc., 1-504-455-6101, fax 455-6157 E-mail [email protected] WWW www.aksgemshows.com JA International Jewelry Show Jacob Javits Convention Center, New York City. Contact: VNU Expositions Inc., 1-646-654-4500, fax 654-4919 E-mail [email protected] 54

WWW www.ja-newyork.com The JCK Show Orlando 2002 Orange County Convention Center, Orlando, FL. Contact: Reed Exhibition Cos., 1-800-257-3626 or 1 -203-840-5684, fax 203-840-5830 E-mail [email protected] WWW www.jckgroup.com International Watch & Jewelry Guild Show Orlando Marriott Downtown, Orlando, FL. Contact: International Watch & Jewelry Guild, 1-800-554-4992 or 1-713-783-8188, fax 713-783-8443 E-mail [email protected] WWW www.iwjg.com Tucson Gem & Mineral Show Tucson Convention Center, Tucson. Contact: Tucson G em & Mineral Society, 1 -520-322-5773, fax 322-6031 E-mail [email protected] IJO Spring Buying Show Hyatt Regency, Dallas. Contact: Independent Jewelers Organization, 1-800-624-9252 or 1-203-846-4215, fax 203-846-8571 E-mail [email protected] International Fashion Jewelry and Accessory Show Comfort Inn, Warwick, RI. Contact: International Fashion Jewelry and Accessory Group, 1-914-686-3080, fax 914761-9019 E-mail [email protected] WWW www.jewelrytradeshows.com Michigan Jewelry Show Hilton Novi, Novi, MI. Contact: Michigan Jewelers Association, 1 -800-366-3699 or 1 -517-372-5656, fax 517-3721303 E-mail [email protected] WWW www.retailers.com Atlanta Jewelry Show 55

Cobb Galleria Centre, Atlanta. Contact: Southern Jewelry Travelers Association, 1-800-241-0399 or 1-404-634-3434, fax 404-634-4663 E-mail [email protected] Behind the Design: Designer Day 2002 Fashion Institute of Technology, New York City. Contact: Manufacturing Jewelers and Suppliers of America, 1-800-444-6572 or 1-401274-3840, fax 401-274-0265 E-mail [email protected] WWW www.mjsainc.com International Watch & Jewelry Guild Show Gold Coast Hotel, Las Vegas. Contact: International Watch & Jewelry Guild, 1-800-554-4992 or 1-713-783-8188, fax 713-783-8443 E-mail [email protected] WWW www.iwjg.com

56

Anexo 3 PARTIDA ARANCELARIA

57

Anexo 4 CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD FILIAL EN EE.UU. Consideraciones Societarias y Fiscales El siguiente informe presenta de una manera esquemática los diferentes tipos de estructuras empresariales presentes en los EE.UU., los trámites necesarios para su creación así como las principales ventajas y desventajas que suponen la elección de cada una de ellas. Nuestro objetivo consiste en clarificar la visión que del entramado empresarial norteamericano tienen los potenciales inversores en la primera economía del mundo, es necesario destacar, sin embargo, que la aplicación de este estudio para fines concretos

comportará

necesariamente

la

introducción

de

matices

y

la

profundización en varios de los puntos contemplados.

TIPOS DE ESTRUCTURAS EMPRESARIALES Las formas contempladas en la legislación norteamericana son: -

Sole Proprietorship (Empresarioindividual)

-

Partnership (Sociedad, no confundir con SA o SL en España)

-

Limited Partnership (Sociedad Limitada, diferente de SL en España)

-

Limited Liability Company (LLC) (Sociedad de Responsabilidad Limitada similar a SL

en España) -

Corporation (Corp. Inc.) (Corporación similar a SA en España)

SOLE PROPRIETORSHIP Y PARTNERSHIP Estas formas empresariales no resultan a priori interesantes para el inversor español. Sole Proprietorship, es el equivalente al “empresario individual” en nues tro sistema jurídico. No se necesita hacer ningún trámite especial, ni si quiera registrar la compañía, pero si se exigen requisitos de residencia y ciudadanía. Legalmente, este tipo de negocio es inseparable de su dueño, por lo que tanto los beneficios como las obligaciones contables y tributarias deberán ser contempladas en su declaración personal.

58

Similares son las Partnerships, sin embargo, en estos casos los dueños del negocio son más de una persona. Este tipo de estructura empresarial tiene sentido

para

nacionales del país, para negocios de pequeño tamaño o en su fase inicial.

LIMITED PARTNERSHIPS Esta forma empresarial, complicada y costosa, se suele crear por una persona física o jurídica conocida como general partner. Una vez formada solicita i nversiones de otras personas o entidades (limited partners). El primero se encarga del día a día de la empresa y su patrimonio personal es responsable por las deudas de la compañía. Los segundos, tienen poca o nula influencia en la gestión de la empresa y su patrimonio personal está totalmente separado de la actividad del negocio. LIMITED LIABILITY COMPANIES Y CORPORATIONS La creación de una Limited Liability Company (LLC) o de una Corporation (Corp.), es algo más complicada, pero ofrece más beneficios que desventajas. Así, la principal es que estas estructuras limitan la responsabilidad personal de sus propietarios por deudas de la compañía y disputas legales contra el negocio. La importancia que tienen ambas formas sociales, merece que las estudiemos por separado. LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC o Sociedad de Responsabilidad Limitada): Las LLC combinan las ventajas de las Partenrships, en cuanto a su simple estructura fiscal y de las Corporations en lo referido a la protección del patrimonio personal por las deudas u obligaciones contraídas por la sociedad. Miembros: El número mínimo de miembros no está restringido, por lo que puede ser formada por un solo socio (excepto Massachusetts donde se exigen al menos dos). Tampoco se obliga a un número máximo de socios, aunque debido al grado de implicación que por parte de

los

socios-propietarios

se

espera

en

este

tipo

de

compañías,

no

es

recomendable que éste sea demasiado abultado, ya que pueden nacer problemas de comunicación y dificultades al alcanzar consensos . Responsabilidad:

59

Como se ha mencionado, el patrimonio personal de los socios está protegido de las deudas de la sociedad. Este principio (separación patrimonial) tiene algunas excepcionesquesimplementemencionaremos: -

Lesiones personales provocadas por la actividad directa de la empresa.

Garantías personales ofrecidas en hipotecas o deudas asumidas por la LLC a las que no puede hacer frente.

-

-

No realizar las retenciones y depósitos de los impuestos de los trabajadores.

-

Intencionalmenterealizaractividades fraudulentas, ilegales, con mala fe, etc.

Utilización de la LLC como una prolongación de los asuntos personales más que como una entidad independiente. Tributación: El estatus de no ciudadano de los EE.UU. supone algunos problemas en cuanto a las formal idades fiscales, debiéndose demostrar que los beneficios obtenidos por la sociedad no serán tratados como si hubiesen sido logrados mediante una actividad personal, a menos que se disponga del necesario visado o del pertinente estatus de inmigración, que permita al no ciudadano obtener esos rendimientos en EE.UU. El sistema fiscal de EE.UU. se articula en dos niveles, federal y estatal. En ambos el funcionamiento para las LLC es similar y consiste en que la tributación de la sociedad no se hace por separad o, sino que se reparte (según el porcentaje de participación) entre los distintos socios, que incluirán estos ingresos en sus declaraciones personales, tributando mediante un sistema similar al de autónomos (self employment taxes). En el ámbito estatal el organismo rector o Internal Revenue Service (IRS, Servicio Interno Fiscal) ha marcado en 2.002 un tipo del 15,3% para los primeros ingresos de 84,900 USD y de un 2,9% por cada tramo siguiente de 84,900 USD. Los tributación local varía en cada estado, ade más algunos obligan a las LLC a abonar tasas anuales o franchise tax o annual registration fee o renewal fee. En la mayoría de los estados la tasa ronda los 100 USD, sin embargo en California es de 800. Se hace recomendable estudiar la legislación específi ca antes de definir la localización de la empresa (en cualquier buscador de Internet “tax department + nombre de estado”).

60

Constitución de una LLC: La creación de una sociedad de responsabilidad limitada consta principalmente de tres pasos: 1.- Reserva de la denominación social. Cada estado exige unos requerimientos diferentes, que pueden ser encontrados en las respectivas LLC Divisions. Sin embargo existen unos requisitos generales que pasamos a enumerar:

-

El nombre no puede coincidir con el de otra LLC. Se puede realizar una rápida comprobación

en

sitios

como

www.thomasregister.com

o

en

www.networksolutions.com o simplemente en buscadores. -

Se deben incorporar, al final, las letras LLC o L.L.C. o Ltd. Liability Co.

El nombre no puede incluir ciertas palabras como Bank, Insurance, Corporation, entre otras. -

El nombre no puede violar los derechos de marca de otras compañías.

No es necesario registrar (si reservar) el nombre ya que este se incluirá en el registro automáticamente una vez se haya presentado un documento similar a la escritura de constitución y que se denomina de varias maneras, según el estado en que se pretenda iniciar la actividad y que estudiaremos a continuación. 2.- Cumplimentar la “escritura de constitución”. O también conocida como articles of organization, certificate of formation o certificate of organization. Esta escritura es un documento sencillo en el que se debe hacer constar la dirección d e la sociedad (elegir la del representante en el estado), dirección de los socios, dirección y nombre del agente (recibirá notificaciones legales) etc. En el anexo 1, se presenta el ejemplo de California. Como se puede observar la realización de este trámite, obligatorio, lleva acarreado un coste (70 USD en California) que va de los 40 hasta los 900 USD. 3.- Creación de los “Estatutos”. Aunque esta no es una exigencia legal, esto es, ni las oficinas de LLC ni los estados suelen requerir este trámite, si es fundamental para el devenir de la empresa la realización de los mismos. En ellos se suele hacer constar, entre otras cosas, el reparto 61

del capital entre los miembros, sus derechos y obligaciones, la distribución del voto, la distribución de dividendos y pérdidas, los poderes, el sistema de gobierno de la sociedad etc. Una vez realizados los tres pasos anteriores la sociedad de responsabilidad limitada puede empezar a funcionar, no obstante, algunos estados como Arizona y Nueva York, exigen que se publique la constitución de la sociedad en diarios de distribución local. Además hay que contar con los permisos y licencias (número federal de empleador, certificado de registro de impuestos…) que es necesario obtener antes de proceder a la apertura.

CORPORATIONS (Incorporated, INC. CORP. Sociedad Anónima) Manejar una Corporación requiere más dedicación que las formas anteriormente analizadas. La tributación es mucho más complicada (ahora se separa del patrimonio personal), se exigen más formalidades relativas tanto al ámbito de decisión como a requisitos contables. Sin embargo, es la manera más recomendable de constituir una sociedad para un inversor extranjero por los motivos que se exponen a continuación. Responsabilidad: La principal característica de este tipo de sociedades es la separación entre el patrimonio de la empresa y el de sus socios. Existen excepciones a este principio que coinciden exactamente con los analizados en el régimen de las LLC y que aquí repetiremos: -

Lesiones personales provocadas por l a actividad directa de la empresa.

-

Garantías personales ofrecidas en hipotecas o deudas asumidas por la

Corporación a las que no puede hacer frente.

-

-

No realizar las retenciones y depósitos de los impuestos de los trabajadores.

-

Intencionalmenterealizaractividades fraudulentas, ilegales, con mala fe, etc.

Utilización de una Corporación como una prolongación de los asuntos personales, más que como una entidad independiente. Miembros: Existe plena libertad en cuanto a la titularidad de las acciones de una Co rporación en EE.UU., pudiendo ser personas físicas o jurídicas, residentes o no, con el estatus de 62

ciudadano o sin él. En ciertos sectores, calificados de estratégicos, existen reservas a la inversión extranjera. Cabe la posibilidad de que las acciones otorguen diferentes derechos y obligaciones, pudiéndose limitar el derecho a percibir dividendos o el derecho de voto, por ejemplo. las acciones suscritas por los socios pueden ser emitidas aunque no se hayan desembolsado totalmente, debiéndose hacer menció n expresa del número y calidad de este tipo de acciones. El adquirente de acciones que no hayan sido completamente desembolsadas se constituirá en deudor del saldo pendiente. Tributación: Las Corporaciones son las únicas estructuras empresariales que deben pagar sus propios impuestos, esto es, adquieren personalidad propia frente al fisco y diferente de la de sus miembros, a diferencia de las figuras estudiadas con anterioridad, en las que el hecho imponible se asumía por los socios en sus propias liquidac iones tributarias. El impuesto de sociedades funciona mediante el sistema de pagos a los que se deben realizar una serie de deducciones por los gastos en los que ha incurrido la sociedad para lograr beneficios. La Corporación debe completar el impreso 1 120 del Internal Revenue System y pagar impuestos según unas determinadas tablas (tipo del 15-25% aplicado a beneficios por encima de 75.000 USD). Estos pagos se realizan trimestralmente (abril, junio, setiembre y enero). Si los socios además de capital aportan trabajo a la sociedad, deben integrar estos rendimientos en sus declaraciones personales, siendo gastos deducibles para la sociedad. Si una Corporación reparte dividendos, los socios deben incluir esas cantidades en sus propias declaraciones, sin embargo, a diferencia de salarios y “bonus”, los dividendos no son considerados gastos deducibles, por lo que la sociedad debe tributar por este concepto. Esto significa que los dividendos están sujetos a doble tributación, una en el ámbito societario y otra en el ámbito de la tributación de las personas físicas. 63

El somero estudio de la tributación llevado a cabo hasta el momento sólo afecta a las Corporaciones ordinarias o denominadas C. Existen otras peculiaridades fiscales que se aplican a las conocidas Corporaciones S, en las que el sistema de tributos aplicado es similar al de las Partenrships y LLC, esto es, el hecho imponible se asimila en el patrimonio de los socios. Otro capítulo a destacar es el de las deducciones por los gastos destinados a los trabajadores, nos referimos a seguros, planes de salud etc. Estos gastos son 100% deducibles en las Corporaciones, a diferencia del trato fiscal que reciben en otro tipo de formas sociales en las que no son deducibles, o lo son sólo en parte. El sistema fiscal es muy complicado y es preciso profundizar más en este aspecto una vez que se haya planteado la posibilidad de crear un sociedad en EE.UU. Constitución de una Corporación El proceso básico de creación de una Corporación se puede resumir en cuatro puntos principales: 1.- Reserva de la denominación social. Al igual que para las LLC, las Corporaciones disponen de organismos reguladores estatales específicos, conocidos como Corporation Division. Los requisitos varían según los estados, dándose, sin embargo, las siguientes características comunes:

-

El nombre no puede coincidir con el de otra Corporación. Se puede realizar una rápida

comprobación

en

sitios

como

www.thomasregister.com

o

en

www.networksolutions.com o simplemente en buscadores. -

Se debe incorporar, tras el nombre, alguno de los siguientes términos o sus abreviaturas, “Corporation” (Corp.), “Incorporated” (Inc.), “Limited” (Ltd.). -

El nombre no puede incluir ciertas palabras como Bank, Insurance, Cooperative,

Federal, National, United States o Reserve. -

El nombre no puede violar los derechos de marca de otras compañías.

64

La denominación debe ser propuesta a la Corporation Division del estado. Esta denominación, si no existen observaciones, se puede reservar por un corto período de tiempo, espacio temporal que se debe aprovechar para registrar la escritura de constitución (ver apartado siguiente), que entre otros efectos, tiene el de registrar automáticamente el nombre de la compañía. 2.- Escritura de Constitución. Una vez reservado el nombre y conocidos los fundadores o incorporators de la empresa o persona/s (algunos estados exigen más de un fundador) que tendrán poderes (capacidad de decisión) en la empresa, se debe superar el trámite de escriturar los articles o incorporation, certificate of incorporation o certificate of formation o charter, dependiendo del estado y que nosotros denominaremos escritura de constitución. Este documento, al igual que en las LLM no es complicado y se debe aportar una información básica como el nombre de la sociedad, dirección, listado de consejeros, se especificará cual es el elegido en temas de notificaciones etc. Se debe dirigir a la Secretaría del Estado. Un ejemplo de este documento se encuentra en el anexo 2. 3.- Estatutos. Una vez constituida la sociedad se deben crear los estatutos o bylaws de la misma que, como en nuestro sistema, rigen el día a día del gobierno de la empresa. Es recomendable la utilización de los s ervicios de un abogado local para esta labor. Los estatutos suelen ser aprobados en la primera reunión del consejo de administración o boardmeeting. 4.- Primera reunión del consejo de administración. En la primera reunión se suele:

-

Establecer el año fiscal y contable de la empresa.

-

Elegir a los directores y cargos ejecutivos.

-

Aprobar los estatutos.

-

Autorizar la emisión de acciones.

-

Aprobar el modelo de los títulos de las acciones y el sello corporativo. 65

La ley exige que la Junta de accionistas se reúna al menos una vez al año. También se contempla la posibilidad de celebrar Juntas extraordinarias que serán convocadas por las mayorías contempladas en los estatutos. En cuanto a las características de los Consejeros, la legislación americana no exige la ciudadanía o la residencia en el país. Una vez superados estos trámites la sociedad formalmente existe, se deberán tener, a partir de ahora, numerosas consideraciones formales, aspectos contables, gestión de accionesetc.

Anexo 5 ASOCIACIONES FASHION JEWELRY ASSOCIATION OF AMERICA 3 Davol Square, Unit 35 Providen IR 02903 Tel: 401 273 1515 Fabricantes y distribuidores

66

INDEPENDENT JEWELERS ORGANIZATION 2 Rail Road Place Wesport CT 06880 Tel: 203 226 6941 Comerciosminoristas JEWELERS MANUFACTURES ASSOCIATON 1430 Broadway 1603 New York NY 10018-0308 Tel: 212 730 2900 Fabricantes,distribuidoresyagentescomerciales COSTUME JEWELRY SALESMEN’S ASSOCIATION 3 Davol’s Square 702 Mail Unit 117 Providence RI 02903 Tel: 401 272 3090 NATIONAL ASSOCIATON OF WHOLESALER-DISTRIBUTOR 1725 K Street N.W. Suite 710 Washington D.C. 20006 Tel: 202 872 0885 e-mail: [email protected] www.nawd.org Distribuidores.

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Anexo 5 PRINCIPALES IMPORTADORES

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El mercado de Joyería en Europa Legiscomex Septiembre 2008

Según un estudio publicado por Legiscomex, la Unión Europea es el segundo consumidor mundial de artículos de joyería, después de EE UU. Por mercados, Grecia, Italia y Reino Unido son los principales consumidores. Los principales tipos de productos que más se venden en la UE son: aretes, adornos para el cuello, anillos, brazaletes o pulseras,

prendedores,

esclavas,

piercings,

eslabones,

botones, sujeta corbatas,

accesorios para el cabello y medallas. Para los países en desarrollo existe oportunidad de exportar a estos mercados si se especializan en un tipo de producto, utilizan materiales únicos (naturales) y logran un diseño que se adecue a la cultura.

Producción Según un estudio del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo (CBI), la UE es un importante centro de producción de artículos de joyería en el mundo, sin embargo, la fabricación de algunas piezas en países con menos costos

ha

afectado

el comportamiento

de esta variable. Italia es el principal

productor europeo, seguido por Reino Unido, Francia, Alemania y España. La mayoría de productores son pequeñas empresas con más de 10 empleados y con ingresos menores a US$ 621.041, tienden a especializarse en un tipo particular de joya y producen diseños originales.

Italia Reino Unido Francia

7800

38000

Comp. < 20 personas 90%

1610

8500

80%

Oro y plata

3607

12718

74%

Joyería común y oro

Alemania

495

8468

80%

España Total

900 17012

7600 75304

90% 85%

Numero de Compañías

País

Numero de empleos

Principales productos Oro y plata

Oro, platino y piedras preciosas Oro y joyería común

Fuente: Legiscomex

En

Italia

Vacenza

los

centros

de

Po, Lombarda

producción y Milán.

En

más Reino

importantes

son:

Arezzo,

Vicenza,

Unido: Londres,

Hatton

Garden,

Birmingham y Sheffield. En Francia: París y Lyon. En Alemania: Pforzheim y Idar-Oberstein (foco de la industria de piedras preciosas). Y en España: Córdoba, Valencia, Madrid y Barcelona. En cuanto a productores se destacan: Unoaerre Italia Spa (Italia), Franz Golz

(Alemania), Guthmann & Wittenauer (Alemania), Engelhard-Clal (Francia) y

Abbeycrest PLC (Reino Unido). La UE es un importante proveedor de joyas en oro, al concentrar un cuarto de la producción mundial. Igualmente, marca la tendencia en la creación de estos productos en términos de calidad y marcas creadoras.

Producción de joyas en oro en los principales mercados europeos Toneladas 2003

Fuente: CBI con base en cifras del World Gold Council

Italia es el principal productor mundial de joyería en oro y el líder en cuanto a moda. Sin embargo, registró una tendencia decreciente del 20% en su producción, en el 2003, debido a la debilidad

de

la

demanda

doméstica,

la

competencia

generada por el aumento de las importaciones provenientes de India y Turquía y la disminución de las exportaciones a EE UU, su principal mercado. Cerca del 40% de la producción italiana se realiza en Vicenza y en los alrededores de la región de Veneto. Esta joyería tiene reconocimiento internacional por estar a la vanguardia de la moda y por tener amplios rangos de estilos. Igualmente, el país es uno de los más avanzados en tecnología y se manufacturan 200 millones de piezas anuales, aproximadamente. Reino Unido registro una producción de 44 toneladas de oro fino en 2003, de las cuales el 60% se utiliza para fabricar piezas de 9 quilates, el 20%, para 22 quilates (principalmente para comunidades asiáticas); el 15%, para 18 quilates, y el 5%, para joyas de 14 quilates, de acuerdo con un reporte de GMFS Analytics. Por

otro lado,

se encuentran

las joyas

en platino,

que por

su rareza

son

extremadamente deseables por los consumidores. Sudáfrica domina su producción mundial, al concentrar el 78%. Aproximadamente, el 35% del platino se destina a la fabricación de joyas.

La producción mundial de joyería en plata se incrementó en un 4%, en el 2003, debido al aumento de la demanda europea y al fuerte crecimiento que se presentó en la fabricación en Tailandia y la China. Polonia tiene una fuerte industria de joyería dominada por los productos en plata. Italia es el principal productor europeo, seguido por Alemania, Reino Unido, Francia y España. En los artículos de joyería, las piedras preciosas se combinan con metales preciosos. Aproximadamente, el 60% de todas la joyas utilizan este tipo de piedras. El 80% tienen un diamante o una combinación de zafiros, rubíes, esmeraldas y perlas con diamantes. En el 2003, la producción mundial de diamantes fue de 144 millones de quilates, que equivalen a US$12 billones. Bélgica es el principal importador europeo, al concentrar el 59% de las compras internacionales de esta piedra. Igualmente, este país es uno de los principales centros de corte de diamantes en el mundo, después de India, Israel y EE.UU. Igualmente, la producción mundial de perlas está creciendo. La Polinesia francesa es la más grande productora de “Black South Sea Pearls”. Las principales piedras preciosas que se utilizan en joyería, sin incluir los diamantes y las perlas, son: zafiro azul, rubí, tanzanite, esmeralda, amatista, topacio azul, granate tsavorite, aguamarina, ópalo y turmalina verde. En cuanto a la producción de bisutería, Francia es el más grande con aproximadamente 900 empresas. La mayoría son pequeñas compañías con menos de 10 empleados, quienes producen diseños innovadores para estar en la moda con el vestuario. Así mismo, son importantes Italia, Reino Unido y Países Bajos.

Principales productores europeos de bisutería Productor Groupe GL (Bijoux GL) Zettl Bijoux Cascio Srl Modern Creation Svarovski Unoaerre SpA Attwood & Sawyer David Grau Afra Europa SL

País Francia Alemania Italia Alemania Austria Italia Reino Unido Alemania y España España

Fuente: CBI y Global Industry Analysts, Europa Star

Tipos de joya Bisutería y plata Bisutería Bisutería Bisutería Cristales y bisutería Bisutería y plata Bisutería Bisutería Bisutería

De acuerdo con el CBI, las tendencias europeas de producción de joyas están marcadas por los siguientes aspectos: 

Fuerte competencia de países asiáticos, especialmente de la China e India.



Fusiones y adquisiciones para disminuir los costos de producción y aumentar la participación en el mercado.



Outsourcing para ofrecer precios más competitivos en el mercado.

Consumo La UE es el mercado más grande después de EE UU. Para el 2003, el total de las ventas en estos países fue de US$ 26.486 millones, el 85% fue generado por Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Países Bajos. Grecia y Francia son los principales consumidores de artículos de joyería con un consumo per cápita de US$ 140 y US$ 117 en 2003. Las joyas preciosas concentran el 85% del mercado y han sido tradicionalmente relacionadas con ocasiones especiales. La mayoría de compras son hechas por mujeres. Los metales blancos, el platino, las piedras preciosas, los diamantes, las perlas y el oro amarillo son muy populares en esta región. En el 2003, el consumo europeo de joyas en oro decreció en un 2%. El oro plano y las joyas en este metal concentran el 70% del mercado. El oro de 9, 14 y 18 quilates es el más demandado en Europa, mientras que en EE UU es el de 14 quilates. El oro blanco domina el mercado, pero se ha visto afectado por la popularidad de metales blancos y diamantes en los anillos de boda, muchos de los cuales son en plata, platino u oro blanco. La

demanda

por

el

platino

en

la

UE

continúa

incrementándose.

La

alta

familiaridad y la aceptación por los jóvenes ha generado el éxito de este metal. Según CBI, el 40% de los anillos nupciales son hechos en platino. Igualmente, se ha incentivado el uso en aretes y accesorios para celular. Las joyas en este material son antialérgicas y las utilizan tanto mujeres como hombres, debido a su belleza sutil y elegancia minimizada. Los europeos reconocen que la rareza del platino y la pureza le brindan valores físicos y emocionales a la joya. Los diseños de joyería en platino son modernos, lisos, simples y algunas veces decorados con oro de 18 quilates. De esta forma, crea una apariencia sofisticada y de moda. Las joyas en plata tienen una alta demanda en Europa. En los últimos tres años se ha incrementado en un 4%, ya que capturó en gran proporción a los jóvenes, quienes buscan diferentes imágenes y estilos. Aproximadamente, el 30% de toda la plata es utilizada en joyas y artículos de plata. Después del oro, este metal es el más vendido, especialmente en Italia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Los consumidores europeos jóvenes no aceptan deficiencias de calidad, por tal razón, prefieren sacrificar precio para obtener productos de mejor calidad. Los brazaletes y los adornos para el cuello son los artículos más demandados en esta categoría.

Dentro de las razones que explican la popularidad de la plata en las joyas se encuentran: La disponibilidad de los productos en los diferentes centros de distribución. La popularidad de los piercings ha estimulado la demanda por nuevos tipos de joyas en plata como aretes, clavos, clips y cadenas para diferentes partes del cuerpo, entre otros. El incremento de la popularidad del misticismo y la espiritualidad del lejano oriente con artículos en plata como amuletos o cadenas, entre otros. La mayor preferencia de los jóvenes por estos artículos sobre las joyas en oro.

El precio en comparación con otros tipos de joyas. La joyería con piedras preciosas se enfoca más hacia los anillos y los adornos para el cuello. En el 2003, las ventas europeas de joyas con diamantes concentraron el 10% del consumo mundial.Las mujeres europeas prefieren los anillos, los adornos para el cuello y joyas con tres diamantes. Mientras que los hombres solo los buscan en los anillos, para la solapa, mancornas y pisa corbatas. Las perlas son catalogadas como un símbolo de amor eterno y es una tradición entregarlos como regalo. Los colores tienen una representación: las cremas, éxito; las blancas, sabiduría; el oro, riqueza, y el rosa, salud. Igualmente, se han expandido los tonos y se encuentran ahora en gris, azul y rosado, entre otros. En la UE se presenta una tendencia hacia las piedras azules y rosadas como: aguamarina, topacio azul, zafiro azul y rosado y turmalina rosada, entre otros. Así mismo, se demanda cuarzo, piedra azul, labradorita y coral. La bisutería representa el 15% del consumo. La compra de estos productos se realiza por impulso, principalmente, por los adolescentes, que se dejan llevar por la moda y la innovación. Este segmento es dominado por las importaciones. Dentro de las razones que generan el crecimiento de la bisutería en la UE se encuentran: La tendencia Hacia los estilos de vestimenta casual. Las mujeres jóvenes y los adolescentes son conscientes a estimular la demanda por productos de bajo costo, que le permiten adquirir más cantidad de productos al mismo precio que podría conseguir una joya preciosa. Los estilos de moda que permiten el uso de adornos en cualquier parte del cuerpo. Los distribuidores prefieren este tipo de productos que tienen mayor rotación que otros artículos de joyería. En cuanto a los productos, los anillos concentran el 40% de la demanda total de artículos de joyería. Al analizar únicamente las joyas preciosas, los europeos prefieren, en orden de importancia, los anillos, los aretes, los adornos para el cuello, los brazaletes, los pendientes y los prendedores. En bisutería prefieren: los adornos para el cuello, los aretes, los brazaletes, accesorios para el cabello, anillos, piercings y prendedores, entre otros.

Comercialización El

factor

clave

que

caracteriza

la

estructura

de

los

canales

de

comercialización de los artículos de joyería en la UE es la diversidad de centros de distribución, en donde los consumidores pueden acceder a estos productos, particularmente,

las

joyas de plata

y bisutería. Para las joyas preciosas, los

distribuidores especializados dominan el mercado. Sin embargo, se ha presentado el auge

de la

comercialización

de almacenes

de

cadena

y tiendas

no

especializadas. Los grandes comerciantes han llegado ha establecer tiendas de joyas, tales como Signet y Argos, en el Reino Unido; Magic Moment y Gold Market, en Italia; Douglas, en Alemania, o Siebel, en los Países Bajos. Para la bisutería y joyas en plata, en todos los canales se pueden encontrar estos productos.

Proexport Colombia Y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID- FOMIN) Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática

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Equipo Consultor Consultor Senior: Ana María Arias A. Consultores Junior: Nancy R. Merino. Marcela Ceballos Ana Liz Derflingher. Guanajuato 197 Int. 9 Teléfono: 52 (55) 55644566 [email protected] México DF, México. El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del ma rco del PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BIDFOMIN). © 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente es tudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud de la información contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado México – Sector Joyería. Convenio ATN/MT7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 65 páginas.

Joyería y Bisutería en México 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR 1.1. ANTECEDENTES La industria de la joyería y orfebrería nacional alcanzó un notable desarrollo desde la época prehispánica y, a pesar que sufrió un fuerte retraso con la llegada de los españoles, sin embargo, se ha mantenido como una actividad muy arraigada en el pueblo mexicano. En la actualidad, los empresarios del sector cuentan con una amplia experiencia, que, en la mayoría de los casos, se proyecta de generaciones pasadas a la presente generación. La organización del sector comienza en 1955, cuando se forma la Unión de Joyeros Fabricantes de Occidente, que reunió a la mayoría de los pequeños talleres de la ciudad de Guadalajara. En 1967 nace la Cámara Nacional de Joyería y Platería, y posteriormente se fundan dos organizaciones más que apoyan a este sector: la Asociación Nacional de Exportadores e Importadores de Platería y Joyería de la República Mexicana, A. C., y la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco (CRIJPEJ) y dependiente de esta última, el Círculo de exportadores de Jalisco. La economía nacional en términos generales, desde finales de la década de los setentas y mediados de los ochentas mostraba signos de fuerte inestabilidad con alto índices de inflación e incluso se tuvo que recurrir a la implementación por períodos del control cambiario, lo cual contrajo en forma importante tanto el número de establecimientos, como el de personas dedicadas a la actividad joyera. De igual forma se destaca que desde el segundo lustro de la década de los ochenta se inicia la incorporación de la economía nacional a la tendencia de globalización mundial, en donde diversos sectores no se encontraban preparados para enfrentar la agresiva competencia internacional. El sector de la joyería en México actualmente no ha dejado de tener el tradicional perfil artesanal. La mayoría de los artesanos tienen aún técnicas de fabricación rudimentaria y se encuentran en talleres familiares. La tecnología utilizada es incipiente y la innovación en diseño se presenta en pocos núcleos productivos. El uso de tendencias de moda internacional no es un criterio utilizado para la fabricación de los productos y existe un gran

desconocimiento del mercado nacional e internacional. Se está desarrollando una nueva generación de artesanos profesionales que aprendieron formalmente la técnica y cuentan con un mayor nivel de capacitación y de conocimiento del mercado, creando marcas reconocidas a nivel nacional y con proyecciones para exportar su producción; aunque estas nuevas propuestas se encuentran aún en una etapa de inicio. 1.2. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL SECTOR Según Manuel Herrera Vega, presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco, desde el ataque a las torres gemelas en Nueva York hasta el último trimestre del año 2003, las ventas del sector cayeron, aproximadamente un 35 %, actualmente, esta tendencia permanece. Esta crisis es de orden mundial y también resiente al sector nacional. Por otra parte, el mercado interno mexicano es la principal fuente de ingresos del sector, es por ello que la industria joyera depende directamente del crecimiento del ingreso real de la población, el cual se percibe a un mediano plazo que no tendrá otra contracción fuerte en su ingreso, sino un ligero crecimiento, lo que permite visualizar oportunidades en el consumo. Los productos que se visualizan con mayor oportunidad son los enfocados a un mercado que puede adquirir artículos de joyería a precios competitivos y accesibles, ya sea tanto en joyería, como en piedras preciosas y bisutería. En lo que se refiere al comercio exterior, el sector es exportador de joyería de oro y plata, e importador en joyería de fantasía o bisutería. La rama de joyería se ubica en la división de “Otras industrias manufactureras”, la cual está conformada por actividades relacionadas con la manufactura de instrumental médico, dental y óptico; artículos de fotografía; relojes; básculas y artículos de oficina. El PIB generado por la actividad de joyas y orfebrería de plata y otros metales y piedras preciosas, artículos de fantasía y acuñación de monedas, representa alrededor del 27% de la generación de valor total de la rama “Otras manufacturas”.1 Según la Cámara Nacional de la Industria de la Joyería y Platería, el sector ocupa un total de 94.477 empleados, de los cuales el 58% se dedican a la fabricación y el 42 % a la comercialización. 2 . El sector está calificado con riesgo 6 (alto) por la banca nacional3. Esto es debido a la volatilidad que registran los precios de los metales preciosos provocando que sus ingresos sean inestables, mientras que sus costos en moneda nacional aumentan en proporción de la inflación. Además, como ya se dijo, por ser productos suntuarios, su demanda es muy sensible a los ingresos de la población.

Tabla 1: VARIABLES RELEVANTES DEL SECTOR JOYERÍA VARIABLES RELEVANTES

2001

2002

2003

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

9,2%

1,05%

1,07%

17,4%

29,6%

18,2%

INDICE DE MOROSIDAD (Corresponde a Otras industrias Manufactureras)

Fuente: Estudios sectoriales Banco HSBC

1.3. SUBSECTORIZACIÓN

La subsectorización se enfocará principalmente en joyería de metales preciosos, inclusive revestida o enchapada en metales preciosos y en joyería de metales comunes o bisutería. En el siguiente cuadro se expresan las posiciones arancelarias elegidas y su descripción según la TIGIE 4 .

1 2 3 4

Estudios sectoriales del Banco HSBC (antes Banco Bital), Ver apartado 2.1.1. “Producción nacional”. Estudios sectoriales del Banco HSBC (antes Banco Bital), TIGIE: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Tabla 2: SUBSECTORIZACIÓN DESCRIPCIÓN

POSICIÓN ARANCELARIA

Artículos de joyería y sus partes. De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué). Los demás.

71131999

Bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado, los demás.

71171999

1.4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La industria de la joyería en México es un sector fuerte y tradicional. Se encuentra muy organizado y consolidado a nivel cámaras y asociaciones empresariales. Si bien sufrió una fuerte baja en las ventas, se prevé una leve recuperación durante el presente 2004. El subsector de joyería de fantasía o bisutería, al ser claramente importador, se presenta como una opción posible para el exportador colombiano. 2 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 2.1. TAMAÑO DEL MERCADO 2.1.1. PRODUCCIÓN NACIONAL

De acuerdo al último censo económico realizado en 1998 y publicado en 1999, la producción bruta total de joyería y orfebrería fue de 61 millones de dólares, de los cuales el 0.6% correspondía a jo yería de fantasía o bisutería y el resto a oro y plata 5. Para contar con información más actualizada hay que recurrir a la Encuesta Industrial Mensual6, realizada por el INEGI7, teniendo en cuenta que no son cifras absolutas sino tomadas de una muestra. Por otra parte, en dicha encuesta, no hay información desagregada sobre la bisutería. La siguiente tabla indica los resultados de la producción de joyería de oro y plata dividida por productos.

5

El próximo Censo Económico se está realizando en el presente año 2004 y sus resultados se publicarán en el 2005. 6 EIM: Encuesta Industrial Mensual. La edición de febrero 2004 está realizada sobre una muestra que 205 ramas de la actividad económica y un total de 5.230 establecimientos. En cada clase de actividad se seleccionan los establecimientos que sumados aportan como mínimo el 80 % del valor bruto de la producción.

Tabla 3: Producción nacional de joyería JOYAS DE ORO

VALOR EN DÓLARES

ANILLOS ARETES Y BROQUELES

183,217 331,478

ARGOLLAS CADENAS

158,522 866,000

CRUCES, DIJES MEDALLAS

255,391 398,000

COLLARES GARGANTILLAS PULSERAS

81,391 1,156,783

OTRAS JOYAS TOTAL

174,261 3,605,043 JOYAS DE PLATA

ANILLOS

26,609

ARETES Y BROQUELES CRUCES, DIJES OTRAS JOYAS

65,565 103,391 56,348

TOTAL

251,913 FUENTE: Encuesta Industrial Mensual, febrero 2004

En las siguientes gráficas se ve el valor en participación de la producción de joyería de oro y plata por artículo:

7

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

GRÁFICA 1: Producción de joyería en oro PRODUCCIÓN DE JOYERÍA DE ORO ANILLOS

5%

5%

ARETES Y BROQUELES ARGOLLAS

9% 4%

33%

CADENAS CRUCES, DIJES

24% 2%

11%

7%

MEDALLAS COLLARES GARGANTILLAS PULSERAS OTRAS JOYAS

Fuente: EIM, febrero 2004

Como puede observarse en la gráfica anterior, el 33 % de la producción de joyería de oro corresponde a la fabricación de anillos, a eso hay que sumarle el 4 % que corresponde a las argollas o anillos de matrimonio, los cuales son idénticos entre sí, para el hombre y la mujer y, por lo general, no llevan incrustaciones de piedras preciosas. En importancia le siguen las cadenas y las medallas, que por lo general tienen motivos religiosos, el más importante en cuanto a cantidad, corresponde a la imagen de la Virgen de Guadalupe. La fabricación de “otras joyas” abarca las mancuernas (broches para puños de camisas masculinas), trabas para corbatas, prendedores, etc. En cuanto a la producción de joyería de plata que se observa en la gráfica siguiente, la información está menos desagregada. La mayor parte de la producción, el 41 %, corresponde a dijes y medallas, le sigue el 26 % correspondiente a aretes y broqueles, el 21 % corresponde a “otras joyas”, entre las cuales están las cadenas, pulseras y llaveros y el 11 % a la producción de anillos.

GRÁFICA 2: Producción de joyería en plata PRODUCCIÓN DE JOYERÍA EN PLATA

22%

ANILLOS

11% 26%

ARETES Y BROQUELES CRUCES, DIJES OTRAS JOYAS

41%

Fuente: EIM, febrero 2004

Según la citada Encuesta Industrial Mensual entre el mes de febrero de 2003 y febrero de 2004, la producción del ramo de fabricación de joyas y orfebrería de oro y plata sufrió un decrecimiento del 18%. En cuanto a la cantidad de empresas que forman el sector de joyería, las cifras difieren, según se tomen de los datos del SIEM8 o de la Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería. El SIEM registra un total de 2.292 empresas dedicadas a la fabricación de joyas y orfebrería en oro y plata, 41 empresas dedicadas a la fabricación de joyas de fantasía o bisutería y 5.060 empresas que comercializan artículos de platería y joyería. La Cámara Nacional de la Industria de Platería y joyería que concentra al mayor número de empresarios tiene registrados a un total de 2,160 establecimientos afiliados para el 2003, distribuidos de la siguiente manera:

8

SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

Ilustración 1: Concentración regional de las empresas

FUENTE: CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PLATERÍA Y JOYERÍA.

La ubicación de los establecimientos afiliados denota una fuerte concentración en las zonas de consumo, así como en las consideradas turísticas. Así, el Estado de Guerrero concentra el 43.7% de los establecimientos (principalmente Taxco), el Distrito Federal el 25.8%, Chiapas el 6.3%, Oaxaca el 5% y Nuevo León el 3.2%. Con respecto a la comercialización, según el SIEM, en el Distrito Federal hay 1480 empresas dedicadas a este rubro y en Jalisco 1.087. Le sigue el estado de Quintana Roo, donde se encuentra la ciudad de Cancún, con 402 comercios y Nuevo León con 150 establecimientos. La ubicación regional del comercio denota concentración en las zonas de mayor consumo y también relación con los centros turísticos. Según la Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería, la información en cuanto a número de empresas y personal empleado difiere. En la siguiente tabla se indica la cantidad de fabricantes según la materia prima que utilizan y el personal ocupado en cada actividad.

Tabla 4: Fabricantes y personal ocupado por materia prima utilizada MATERIA PRIMA PLATA ORO FANTASÍA TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

PERSONAL OCUPADO

6,956 5,237

51.91% 39.09%

31,144 19,684

1,206 13,399

9.00% 100.00%

4,415 55,243

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería

Con referencia a la cantidad de empresas comercializadoras, la Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería tiene contabilizados un total de 9.981 de establecimientos. La siguiente tabla expresa la cantidad de comercios por rubro de venta y por tipo de establecimiento, así como también el personal ocupado. Tabla 5: Empresas comercializadoras y personal ocupado POR TIPO ESTABLECIMIENTO

LOCALES ESTABLECIDOS 9 TIANGUIS TOTAL

CANTIDAD

POR TIPO MERCADERÍA

CANTIDAD

8,085 VENTA PLATA

4,367

1,896 VENTA ORO 9,981 TOTAL

5,614 9,981

PERSONAL OCUPADO

39,234

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería

La diferencia de datos entre ambos organismos se debe, en primer lugar, a que la información disponible en el SIEM no está tan actualizada como aquélla con que cuenta la Cámara. La Cámara releva la situación del sector por conocimiento y contacto directo. Además contempla aspectos del sector, de carácter más informal, que no están registrados en el SIEM, como, por ejemplo, la información que proviene de los tianguis. productos, por ejemplo ropa o artesanías, pero la mayoría de ellos abarcan todos los rubros del consumo doméstico, como alimentos, ropa y calzado, discos, artesanías, joyería, etc. En el caso de la joyería, la que se encuentra en los tianguis, generalmente es de plata o de menor valor, como la bisutería.

9

Tianguis (del náhuatl, tianguiz): mercados callejeros organizados, de frecuencia generalmente semanal. Algunos de ellos están especializados en alguna clase de

2.1.2. COMPORTAMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR Como ya se dijo, México es, básicamente, exportador en el rubro de joyería e importador de bisutería. En ambos casos, el país con quien realiza, en valor y volumen, más intercambio comercial es Estados Unidos de América, con excepción de las importaciones de bisutería. Las exportaciones de joyería se han mantenido con un crecimiento constante en los últimos tres años, mientras que las de bisutería han decrecido en el orden del 13,49%. Las importaciones también han mantenido un crecimiento constante, en el caso de la joyería, ha sido del orden del 26,19%, mientras que las importaciones de bisutería crecieron un 6,99%. El principal país proveedor de bisutería es China, debido a los bajos precios de la mercadería, y en segundo lugar, Estados Unidos. En importaciones de joyería los principales países de origen son Estados Unidos, India e Italia, sobre todo por la incorporación de diseños novedosos o exóticos. Tabla 6: Exportaciones en miles de dólares, 2001-2003 POSICIÓN ARANCELARIA

2001

2002

2003

VARIACÍON

71131999 JOYERÍA

253,295

262,837

278,165

4,82%

USA, GUATEMALA

71171999 BISUTERÍA

10,986

9,425

8,233

-13.49%

USA, CANADÁ, GUATEMALA

PRINCIPALES PAÍSES

Fuente: SIAVI

Tabla 7: Importaciones en miles de dólares, 2001-2003

Fuente: SIAVI

POSICIÓN ARANCELARIA 71131999 JOYERÍA

2001

2002

2003

VARIACION

139,845

189,435

226,090

26.19%

USA, INDIA, ITALIA

71171999 BISUTERÍA

18,470

19,925

21,155

6.99%

CHINA, USA, PERÚ

PRINCIPALES PAÍSES

Tabla 8: Balanza comercial en miles de dólares, 2001-2003 POSICIÓN ARANCELARIA

2.1.3.

2001

2002

2003

VARIACIÓN

71131999 JOYERÍA

113,450

73,402

52,075

-32.85%

71171999 BISUTERÍA

-7,484

-10,500

-12,922

30.24%

CONSUMO NACIONAL APARENTE

No hay datos fehacientes y actualizados 10 de producción nacional para relacionarlos con los datos de las importaciones y exportaciones. Por esta razón no puede realizarse el cálculo del consumo aparente. Pero, recurriendo nuevamente a la Encuesta Industrial Mensual. puede verse la evolución que los productos de joyería (la bisutería no cuenta con datos desagregados) han tenido en las ventas en los últimos tres años. En la siguiente tabla se expresa dicha evolución. Tabla 9: Ventas de joyería de oro y plata, 2002-2004 JOYERIA ORO Y PLATA

VENTAS FEB 2002 5,459,275

VENTAS FEB 2003 6,061,976

VENTAS FEB 2004 4,846,522

VARIACIÓN -5.32%

Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI

Puede observarse como entre las ventas contabilizadas en la encuesta en febrero de 2002 y febrero de 2003 hay un incremento del 11.04%, mientras que entre 2003 y 2004 hay una caída del orden del 20.05%, lo que da una variación total entre las ventas de los tres años del -5,32%, de modo que la tendencia mundial de baja en la venta de estos productos acaecida luego de la crisis del 11 de septiembre de 2001 sigue vigente, si bien la variación de las caídas no se corresponde con lo afirmado por Manuel Herrera Vega, presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco. La caída de las ventas en joyería de oro está íntimamente relacionada con la cotización del dólar. A principios del año 2003, el gramo de oro fino se vendía a 8.49 dólares, mientras que a finales del mismo se comercializaba a 14.15 dólares. Este deslizamiento del precio provocó que la mercancía subiera, entre un 40 y 60 por ciento en su precio de venta al público, afectando este comportamiento a los clientes mayoristas quienes con iguales presupuestos compran menos piezas. 11 10

Ver nota al pie número 5, sobre Censo Económico 2004. 11 Gabriel Suárez, “Pega incremento del oro en joyería”, (artículo publicado en: www.mural.com ).

2.1.4. INVERSIÓN EXTRANJERA

La inversión extranjera directa en el rubro de fabricación de joyería y orfebrería de oro y plata ha decrecido notablemente en los últimos tres años, suma un total de poco más de cuatro millones de dólares entre lo invertido por 37 empresas. En el caso de la joyería de fantasía ha habido un gran incremento de la inversión extranjera, si bien las cifras invertidas son muchos menores, acumulando un total de casi 197.000 dólares entre las 10 empresas registradas hasta diciembre del 2003. VALOR EN MILES DE DÓLARES

RUBRO Fabricación de joyas y orfebrería de oro y plata. Fabricación de joyas de fantasía y similares.

2001

2002

2003

TOTAL ACUMULADO 2001-2003

CANTIDAD DE EMPRESAS

3,340.3

486.3

270.8

4,097.4

37

14.2

-26.6

209.2

196.8

10

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

2.1.5. APOYOS GUBERNAMENTALES Dentro de la política Industrial de los sectores de manufactura, en México no existe un lineamiento específico sobre el sector joyero; sin embargo, sí cuenta con los apoyos federales y sectoriales que el gobierno mexicano brinda a los sectores productivos dentro del país. Existen diversas estrategias de apoyo gubernamental que no son especialmente para el sector joyero, pero están abiertos para los sectores industriales mexicanos al cual corresponde a este sector. La CIPI (Comisión Intersecretarial de Política Industrial) actúa como el órgano técnico de consulta del gobierno federal en materia de política industrial y de comercio exterior. Es quien dirige y promueve la oferta institucional de programas, fo ndos, acciones e instrumentos que el gobierno federal ofrece a los empresarios, productores y emprendedores de los sectores agropecuario, minero, industrial, comercial y de servicios, por lo que el sector joyero está involucrado en ello y puede contar con su apoyo. Sin embargo, a pesar de los numerosos programas de apoyo ofrecidos por el gobierno federal y los gobiernos estatales, en el caso del sector joyería, son las propias cámaras y asociaciones las que reclaman mayor participación gubernamental para fortalecer la industria. Los principales temas que preocupan a esta industria y general reclamo a los gobiernos son: Competencia desleal por la venta de joyería con un kilataje por debajo de lo marcado en las piezas, especialmente las de importación. Falta de apoyo a la industria para la inversión en tecnología y materia prima, especialmente oro. Complejidad y burocratización en los trámites de importación y exportación. El auge del contrabando, y la falta de revisaciones exhaustivas de los productos de importación. Falta de educación en el consumidor mexicano que, por lo general, prefiere productos de importación. A su vez, son las mismas cámaras las que ofrecen a sus asociados programas de capacitación y apoyo en tecnología, diseño, realización de concursos, etc. La Cámara de Joyería de Jalisco cuenta con el denominado Grupo de Calidad que funciona desde 1995. Hasta el momento, lo integran 220 empresas. Es un programa de autorregulación voluntaria instrumentado por la Cámara para garantizar al consumidor el kilataje marcado en las piezas de joyería que adquiere, y con dicho programa, se obliga a las empresas a ser más competentes entre ellas mismas. Actualmente, la idea de esta Cámara es la de promover el funcionamiento de este grupo más allá del ámbito del estado de Jalisco.

De igual modo, esta misma cámara promueve la construcción de un parque industrial para el sector joyería en el que se piensa invertir algo más de cuatro millones de dólares. Este parque haría que los empresarios pudieran hacerse acreedores de los beneficios que otorga el gobierno para las empresas integradoras y las cadenas productivas. 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA La principal demanda se encuentra en el mercado interno, dependiendo del nivel de ingreso y de la edad de la población. La gente en edad adulta presenta una preferencia por productos de oro, mientras que la gente joven ha tenido una mayor atracción por los artículos de plata por ser más económicos al igual que la bisutería. La mayor demanda de oro se concentra en la joyería de 10 y 14 kilates, por ser productos de menor precio, en este tipo de joyas, el diseño es repetitivo o de escasa elaboración. La comercialización de oro de 18 es menor y la de 24 kilates es prácticamente, inexistente. En el caso del oro de 18 kilates, la tendencia de moda en los últimos años hace que las mujeres jóvenes prefieran oro blanco, sobre todo para las argollas de compromiso (con diamante) y las de matrimonio, mientras que las mayores o más conservadoras, siguen prefiriendo el oro amarillo. Los consumidores con un alto poder de compra buscan diseños elegantes y garantía de la calidad de las joyas, por lo que no reparan en el precio. Otro aspecto importante a considerar, es que la joyería de oro resulta más cara desde su costo pero su poder de venta es mayor. Hay casos en los que el precio de las joyas de oro varía hasta en un 100% de establecimiento a establecimiento, lo que hace más atractivo este sector. En cuanto a la joyería de plata, su demanda se da más en el sector joven de la población, por cuestiones de costos, como ya se dijo, pero también por diseño. Existe una cantidad de diseñadores jóvenes que han inyectado al sector una gama de diseños de nivel internacional, alternando la plata con otros materiales no tradicionales. Sin embargo, la mayoría de las joyas de plata que pueden verse en el mercado es también repetitiva en cuanto a diseño. También es importante destacar que el turismo internacional es altamente consumidor de productos de joyería nacional, especialmente

la que se vale de diseños tradicionales (como la Virgen de Guadalupe) y prehispánicos, como la Piedra del Sol, símbolos mayas y aztecas, etc. En el caso de la bisutería o joyería de fantasía, el mayor consumo de estos productos se da en la población de menores recursos y son, en su mayoría procedentes de importación de países asiáticos y se comercializan de modo importante en el ámbito de la economía informal, como en tianguis o la venta ambulante. Las épocas del año en que sube la venta de joyería y bisutería al público son tres: el mes de mayo (por el día de la madre), para las fiestas de fin de año y el mes de febrero (por el festejo del día del amor y la amistad). Después de febrero, las ventas decaen bastante. Los importadores compran mercadería atendiendo a estas tres épocas de mayor venta. En general, los primeros pedidos son al contado, después de establecida la confianza con el proveedor, se recurre a cartas de crédito. El Incoterm más utilizado es EX WORK, y en segundo lugar, FOB. Los pedidos, debido al poco volumen y peso, llegan a México por vía aérea. En general, debido a que se trata de mercadería costosa, no se trabaja con muestras sino con catálogos, salvo en el caso de bisutería. Ante la imposibilidad del manejo de muestras, los compradores de empresas más importantes optan por asistir a las ferias internacionales para conocer nuevos productos y tendencias y entablar relaciones con nuevos proveedores. Cuando se trata de joyería con un diseño a pedido, el tiempo de espera promedio varía de 45 o 60 días. 2.3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS El mercado de joyería de oro y plata ha sufrido una fuerte contracción en las ventas de los últimos tres años, lo cual debe tenerse muy presente a la hora de la decisión de penetración de mercado. Sin embargo las importaciones han crecido, lo cual refleja que se trata de productos que si bien son catalogados como “suntuarios” siguen siendo atrayentes para los consumidores, independientemente de los factores macroeconómicos desfavorables. El sector es más exportador que importador, pero la joyería importada, de buen diseño tiene presencia en el mercado, sobre todo la italiana. La oportunidad para el exportador colombiano en joyería podría estar o en el nicho de mercado dirigido a clases de alto poder adquisitivo, a través de la incorporación de diseños elaborados o, pensando en la demanda de sectores de menor poder económico, en productos de oro de 10 kilates, de precios competitivos. En cuanto a la bisutería, si bien no hay cifras de ventas desagregadas, las exportaciones de estos productos han bajado mientras que las importaciones han crecido considerablemente, sobre todo en productos de calidad y precio bajo. Esto indicaría que hay oportunidad para el exportador colombiano, pero los precios de los productos deben ser muy competitivos para equiparse con los precios de la mercadería importada de China.

3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1. EMPRESAS FABRICANTES La presencia natural de minerales preciosos en México ha dado lugar a una fuerte tradición joyera, sin embargo la ventaja que este hecho le confiere al sector no ha sido explotada totalmente, debido a que la mayoría de los fabricantes de joyería son empresas pequeñas o micro empresas, generalmente, talleres familiares y muchas veces insertos en la economía informal. En estos talleres los conocimientos se transmiten de forma empírica, de generación en generación. Las técnicas de producción son rudimentarias y la innovación en diseño, tendencia y tecnología son incipientes. En general, los productores tienen desconocimiento acerca de los precios internacionales del oro y la plata y del papel fundamental que juegan en el mercado internacional aspectos fundamentales como el diseño, las marcas o los canales de distribución. También existe, pero en muy menor medida, la artesanía moderna, que produce artículos con mayor valor agregado y su importancia radica en la capacidad adquirida en los diseños y en la incorporación de tendencias relacionadas con la moda además de estrategias de comercialización más identificadas con el mundo de la moda. Dentro de esta categoría, los productores mexicanos que tienen mayor renombre están compitiendo con diseño e innovación y venden sus piezas como colecciones limitadas. Las grandes empresas mexicanas en el sector son, en su mayoría, comercializadoras de productos de importación. Suelen manejar una línea específica o desarrollan sus líneas propias pero las producen en los países de más desarrollo y tecnología en el sector joyero. Es el caso de joyería de oro y platino procedente de Estados Unidos, Italia, India y Turquía, principalmente. En el caso de la joyería de plata, el principal competidor del mercado mexicano es Italia, y en segundo lugar China, que se ha convertido en el productor de réplicas de joyería mexicana en plata, y la ha introducido en los mismos canales tradicionales de venta del mercado mexicano. En ambos países sus procesos de producción se realizan con mayor tecnología. La joyería italiana tiene más diseño pero su peso es menor; mientras que en la de China, el diseño abarca tanto los estilos mexicanos como internacionales pero su calidad es muy inferior. En la línea de bisutería, los fabricantes de México se han enfocado a una industria de tipo artesanal. Por lo general es bisutería armada con cuentas de diversos materiales como piedras naturales, madera, vidrio, etc. Inclusive estos materiales se comercializan al público para que el consumidor mismo arme su bisutería. Un ejemplo de esto es la empresa Mineralia, que vende todo para el armado, sin mínimos de compra, de modo que se pueden comprar todos los elementos para armar sólo una pieza.

3.2. CONCENTRACIÓN REGIONAL El sector de joyería de oro tiene una fuerza y relevancia especialmente en el estado de Jalisco, debido a la antigüedad y fortaleza de sus empresas, siendo el estado en donde se produce el 50% de la joyería que se elabora en todo el territorio mexicano. Esto lo posiciona en el primer lugar de manufactura y exportación de joyería de oro en México. En el caso de la producción de plata, ésta se concentra principalmente en la ciudad de Taxco, en el Estado de Guerrero, donde existe el mayor número de talleres de producción y con mayor tradición en la república Mexicana. En esta ciudad hay contabilizadas 956 fábricas o talleres y es considerada el centro platero de México. En el Distrito Federal hay registradas 788 empresas. En bisutería no existe una región específica de concentración de la producción, pero en lo que respecta a la distribución, la mayor concentración de la línea tiene lugar en la ciudad de México.

A continuación se describen las empresas fabricantes más importantes. 3.3. EMPRESAS FABRICANTES

GRUPO DAISA S.A. DE C.V.

Avda. 16 de septiembre, 82 L -2 Colonia Centro, Distrito Federal Tel. (5255) 5512 -9297 Fax: 5512-2370 www.joyeriasbizarro.com.mx

Fundada en 1979, comercializa productos que fabrica su filial Fonelli en Italia. También venden artículos importados. Cuentan con marcas propias de relojes y son representantes de marcas internacionales. Tienen 16 sucursales en todo el país.

GRUPO D’VILLAPANDO

Madero 55, despacho, Colonia Centro, Distrito Federal (06000) Tel. (5255) 5512-0289 5521 -4562 www.villalpando.com.mx Contacto: Armando Martínez Fabricantes de joyería de oro y plata, fundada en 1977, actualmente tienen 13 sucursales en todo el país y cuentan con 400 empleados. Exportan a Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

ANTIGUA PLATA MEXICANA

Nuño de Guzmán no. 426 S.J., Col. Americana (44160) Guadalajara Fax/Tel: (5233) 3825-6069 E-mail: [email protected] Empresa mexicana que se dedica a la fabricación de joyería fina de plata .925 con www.antiguaplata.com.mx piedras naturales semipreciosas.

CAMPOS JOYEROS

Paseo del Hospicio # 65 1er. piso Local 64 D Condominio Plaza Joyera de Occidente, (44360 ) Guadalajara Tel y Fax: (5233) 3617-4609, 3618-1222, Ext. 262 y 201

Fabricantes de joyería de oro: anillos, broqueles, dijes, etc.

GRUPO BERNIE Distrito Federal: Monte de Piedad #13 Despacho 403 Col. Centro (06000) Tel. (5255) 5512 -2885 5512-2884 Guadalajara: Paseo del Hospicio #65, Plaza Fabricación de joyería de oro. Distribución por ventas por catálogo. Tapatía (44360) Tel: (5233) 3618 -8496 3618-8495

ARFA JOYEROS Republica # 70 - 219 Col. San Juan de Dios (44360) Tapatío Centro Joyero, Guadalajara Tel. (5233) 3617 -0934 3617-1701 Ext. 219 Mail: [email protected] Fabricantes de anillo para dama y caballero, con diamantes y circonio, argollas matrimoniales, pulseras y anillos semanario con diseños tipo Italiano. Comercializan todo tipo de joyería en 14K, (cadenas, juegos, gargantillas, etc.)

LINDA DE TAXCO

Plaza Borda No.4, Taxco, Guerrero (40200) (52762)-622-3172 622-41-19 Fax 622-41-19 Contacto: Gildardo García Ocampo

Linda de Taxco

Fabricantes artesanales de j oyería, orfebrería y escultura en plata.

ZOO LIFE S.A. C. V. Francisco de Miranda 26-B, Tlaquepaque, Jalisco Tel. (5233) 3838-2727 Mail : [email protected] www.carlosalbert.com.mx Contacto: Carlos Muñoz y Albert Ickenroth, propietarios. Desde 1990 se dedican a la fabricación de artesanías mexicanas entre las que se encuentran joyería de plata y oro de colección.

EDITH BRABATA La giralda 99, Edif.. Magnolia 13, Colonia Loma Bonita, Zapopan, Jalisco Tel. (5233) 3684-4830 Mail: [email protected] www.edithbrabata.com Joyas de autor en oro y plata. Colecciones y piezas únicas.

EXPORTACIONES ZAFIRO Miguel Hidalgo 7, Taxco, Guerrero Tel. (52762) 622-8003 Fax: 622-6422 Contacto: Héctor Castro López Taller artesanal de joyería en plata. Exportan a Estados Unidos y Europa

D’ALBERTO DE TAXCO Plazuela de Bernal 1 – 1, Taxco de Alarcón, Guerrero. Tel. (52762) 622-7992 Contacto: Moisés Narváez Montero Fundada hace 20 años, empresa de fabricación de Joyería fina en plata con piedra ley .925 y 950 realizada por artesanos. Joyería fina de diseño con piedras naturales semi-preciosas y preciosas.

4EVER TAXCO Celso Muñoz no. 4 Int. 6, C.P. 40300, Taxco, Guerrero Tel. (52762) 622 -5525 622-3976 622 -3318 Mail: [email protected] Contacto: Raúl Verea Meléndez Venta, fabricación, y exportación de joyería, orfebrería y escultura en plata.

PLATERÍA MORENO’S

Carr. Nac. México-Taxco, Km.80, (40305) Tehuilotepec, Taxco, Guerrero Tel. (52762) 621-0811 621-0167 621-0539 Fax: 621-0216 Contacto: Jorge Moreno

Producción y distribución de joyería de plata. Joyería. Electroformado o Electrólisis. Orfebrería. Accesorios y cubiertos en plata.

ARTEAGA Y PETRINI

Calle Benito Juárez No. 2 -A, Colonia Centro, Taxco, Guerrero (40200) Tel. (52762) 622-7383 621-1536 621-0158 Mail: [email protected]

Fabricantes de joyería de plata de alta calidad. Exportan de joyería de plata directamente a cualquier parte del mundo. Diseños en joyería y orfebrería de estilos tradicionales mexicanos, europeos, americanos y asiáticos en diversas técnicas y acabados, con y sin piedras preciosas y semipreciosas.

RYA DE TAXCO Benito Juárez No.23, Col. Centro, C.P. 40200, Taxco, Guerrero Tel. (52762) 622 -7946 Mail: [email protected] Contacto: Anabel Pastrana, Alejandro Estrada, Blanca Teresa Lugo, René Estrada Fabricación de joyería de plata, especialidad en juegos de aretes en plata lisa y gargantillas ligeros, con combinación de resina.

AMALIA EXPORTACIONES Benito Juárez No.18, Col. Centro, C.P. 40200, Taxco, Guerrero Tel. (52762) 622 -5860 622-8007 Mail: [email protected] Contacto: Ing. Carlos Arredondo V. Amalia Figueroa Escorcia Joyería de plata en general y joyería de diseñador.

GRUPO KRISSEL .925 Miguel Hidalgo No. 9, C.P. 40300, Taxco, Guerrero Tel . (52762) 622-3152 622-2567 Mail: [email protected] Venta, fabricación, y exportación de joyería y orfebrería en plata.

BELY JOYAS Zapopan, Jalisco. 01800 -027-86-56 [email protected] www. http://www.joyasyjoyas.com/belyjoyas Fabricantes de joyería en plata y bisutería. Venden al mayoreo por catálogo a pequeños revendedores para venta en abonos (pequeñas cuotas).También son exportadores.

SERGIO BUSTAMANTE Tel. [email protected] xDiseñador de nivel internacional de joyería, muebles y objetos de arte. También es artista plástico y escultor. Tiene un estilo particular y reconocible a través del tiempo. Hay nueve galerías propias en México y distribuidores nacionales e internacionales.

DANIEL ESPINOSA

Av. De las Naciones 1, piso 17, ofic.14, World Trade Center, Distrito Federal Tel. (5255) 5488-2673 5488 -3233 Mail: [email protected] www.danielespinosa.com Contacto: Max Sánchez Miranda

El diseñador mexicano probablemente más reconocido fuera del país. Todos los años saca sus colecciones que vende en México, Europa y Estados Unidos. Tiene tiendas propias y franquicias en todo el país, además de una tienda en Beverly Hills y otra en Madrid. Sus diseños han aparecidos modelados por celebridades en tapas de revistas como Vanidades, Elle, etc. También realiza diseños de joyería que comercializan otras firmas, como Samborns.

3.3.1. PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

En la línea de joyería de oro, los estuches son muy tradicionales. En la mayoría de los casos están fabricados de cartón forrado en imitación piel, con el interior de tela brillante. Hay más tipos de envases, pero estos son los más difundidos. Esto es así debido a que no actúa como un factor de decisión de compra sino como protección. En las líneas de oro más económicas los estuches son más sencillos, generalmente, solo de cartón o en sobres. A continuación, algunos ejemplos de empaque. Ilustración 2: Tipos de envases presentes en el mercado Bolsas imitación piel, tela y yute.

Cajas de cartón.

Cajas de cartón decoradas

Cajas de plástico imita ción tela, con Cajas para joyas infantiles. forma.

Cajas plásticas con tela interior.

Cajas de cartón con interior de tela.

El etiquetado no va en la caja sino en la pieza, cuando se trata de una pieza de mayor valor la etiqueta no va en el producto con el fin de no afectar su exhibición. La etiqueta muestra código de barras y precio, así como un código en donde se indica el kilataje. Las piezas de oro y las de plata de autor, en algunos casos, están quintadas (con la marca del taller). En el caso de la plata y la bisutería económica, el empaque se realiza con bolsas de plástico o de papel celofán, con la leyenda del país de origen, si son productos importados. También, en muchos casos la bisutería viene en cajas o bolsas de piezas sueltas y los importadores las hacen embolsar sin indicación alguna de país de origen. La bisutería fina o de autor viene en estuches, por lo general en caja, si es de autor. Tanto en plata como bisutería de diseñadores famosos, el empaque y las bolsas enuncian la marca. Generalmente estos productos vienen acompañados de tarjetas de presentación de la colección completa. A continuación se exhiben muestras de artículos de joyería en oro y plata y de bisutería. 3.4. JOYERÍA DE ORO 3.4.1. ANILLOS Y ARGOLLAS12

Anillo con brillantes de 18 puntos, oro 14 k. Precio al público: US$ 292.00

Anillo de oro blanco de 14 K con brillante de 14 puntos. Precio al público: US$ 164.00

Anillo de oro blanco de 14 k, con brillante de 16 puntos y zafiros. Hecho en Italia. Precio al público: US$ 237.00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

12

Información recogida por el grupo consultor en mayo y junio de 2004. Todos los precios están expresados en dólares. El tipo de cambio tomado para la conversión fue 1 dólar =11,50 pesos mexicanos.

Anillo oro blanco y amarillo de 14 k. Hecho en Italia. Precio al público: US$ 161,00

Anillo de oro blanco y amarillo de 14 K Precio al público: US$ 189,00

Anillo resorte, oro de 14 k, hecho en India. Precio al público: US$ 57,00

Anillo oro blanco y amarillo de 14 k. Precio al público: US$ 70,00

Anillo de oro amarillo de 14 K Precio al público: US$ 64,00

Anillo oro de 14 k, Precio al público: US$ 87,00

Argolla matrim onial oro de 14 k y circonios. Precio al público: US$ 186,00 cada una.

Argolla matrimonial de oro blanco y amarillo de 14 K hecho en Italia. Precio al público: US$ 180,00 cada una.

Argolla matrimonial oro de 14 k, Precio al público: US$ 165,00 cada una.

Argolla matrimonial oro blanco y amarillo de 14 k hecho en Italia Precio al público: US$ 184,00 cada una.

Argolla matrimonial de oro amarillo de 14 K y circonios. Precio al público: US$ 152,00 cada una.

Argolla matrimonial lisa oro de 14 k, Precio al público: US$ 152,00 cada una.

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

Argolla matrimonial oro blanco y amarillo de 14 k hecho en India. Precio al público: US$ 94,00 cada una.

Argolla matrimonial de oro amarillo de 14 K y circonios. Hecho en Italia. Precio al público: US$ 172,00 cada una.

Argolla matrimonial lisa oro de 14 k, Precio al público: US$ 165,00 cada una.

Argolla matrimonial oro blanco de 14 k Precio al público: US$ 132,00 cada una.

Argolla matrimonial de oro florentino de 14 K Precio al público: US$ 65,00 cada una.

Argolla matrimonial oro de 14 k, Precio al público: US$ 152,00 cada una.

Argolla matrimonial oro blanco y amarillo de 14 k Precio al público: US$ 109,00 cada una.

Argolla matrimonial de oro amarillo de 14 K y circonios. Precio al público: US$ 80,00 cada una.

Argolla matrimonial oro de 14 k Hecha en India. Precio al público: US$ 98,00 cada una.

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.4.2. ARETES Y BROQUELES Aretes 14 k con perla cultivada Aretes oro de 14 K y dos puntos y brillante de 24 puntos. Italia. de brillantes. Precio al público: US$ 333,00 Precio al público: US$ 206,00

Aretes oro de 14 k y brillante de 10 puntos. Precio al pú blico: US$ 179,00

Aretes 14 k. Precio al público: US$ 88,00

Aretes 14 k con perla cultivada. Precio al público: US$ 67,00

Broqueles de 14 k con brillantes de 18 puntos. Italia Precio al público: US$ 465,00 cada una.

Aretes de 14 K Precio al público: US$ 53,00

Aretes de 14 K Precio al público: US$ 42,00

Broqueles de oro 14 k, con perla cultivada y brillante de 4 puntos. India Precio al público: US$ 114,00

Broqueles oro blanco de 14 k Precio al público: US$ 109,00 cada una.

Broqueles oro blanco de 14 k Con brillante de 8 puntos. Precio al público: US$ 122,00

Broqueles oro blanco de 14 k con brillante. Italia. Precio al público: US$ 84,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.4.3. DIJES Dije y cadena de 14 k, con 5 puntos de brillantes. Precio al público: US$ 242,00

Dije y cadena de oro blanco 14 k, con perla cultivada y 13 puntos de brillante Precio al público: US$ 273,00

Dije y cadena de 14 k con perlas y brillante de 13 puntos. Precio al pú blico: US$ 461,00

Dije y cadena de oro blanco 14 k, con 4 puntos de brillante Precio al público: US$ 158,00

Dije y cadena de oro blanco 14 k, con 26 puntos de brillante Precio al público: US$ 379,00

Dije y cadena de 14 k, con brillante de 8 puntos y perla cultivada. Italia Precio al público: US$ 214,00

Dije de 14 k, con perla cultivada y 8 puntos de brillante. Precio al público: US$ 234,00

Dije y cadena de 14 k, con 14 puntos de brillantes. Precio al público: US$ 252,00

Dije y cadena 14 k con brillante de 6 puntos y rubí. Italia Precio al público: US$ 263,00

Cruz y cadena de 14 k. India Precio al público: US$ 147,00

Dije corazón y cadena 14 k. Precio al público: US$ 54,00

Dije oro 14 k. India Precio al público: US$ 312,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.4.4. GARGANTILLAS Y COLLARES Gargantilla 14 k y brillantes de 17 puntos. Precio al público: US$ 636,00

Gargantilla 14 k con perlas. India, Precio al público: US$ 469,00

Gargantilla 14 k. Italia Precio al público: US$ 42,00

Gargantilla 14 k. India Precio al público: US$ 195,00

Gargantilla 14 k. Precio al público: US$ 277,00

Gargantilla 14 k. Precio al público: US$ 87,00

Gargantilla de perlas y oro 14 k. Precio al público: US$ 228,00

Gargantilla 14 k. Precio al público: US$ 280,00

Collar de oro 14 y lapislázuli. Precio al público: US$ 218,00

Collar oro 14 k. y amatista. Precio al público: US$ 218,00

Dije cruz y cadena 14 k. India Precio al público: US$ 315,00

Dije cruz y cadena oro 14 k. Precio al público: US$ 252,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.5. JOYERÍA DE PLATA Gargantilla de plata, de autor. Precio al público: US$ 126,00

Pulsera y aretes en plata, de autor. Precio al público: US$ 91,00

Gargantilla plata y amatista, de Pulsera de plata y piedra, de autor. autor. Precio al público: US$ 122,00 Precio al público: US$ 3 4,00

Dijes de plata, de autor. Estrella: US$ 29,00, Pez: US$ 42,00

Gargantilla, pulsera y aretes, de autor. Precio al público: US$ 256,00

Gargantilla en plata y piedra natural, de autor. Precio al público: US$ 43,00

Gargantilla y pulsera en plata, Gargantilla en y aretes en plata citrina y gota de cristal, de y aguamarina, de autor. autor. Precio al público: US$ 100,00 Precio al público: US$ 270.00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

Dijes de plata, de autor. Precio al público: US$ 26,00

Dije grande de plata, de autor. Precio al público: U S$ 39,00

Gargantilla y pulsera de plata, de autor. Precio al público: US$ 180,00

Cadena de plata, de autor. Precio al público: US$ 390,00

Cadena de plata, de autor. Precio al público US$ 129,00

Dije calabaza, de plata. Precio al público: US$ 33,00

Gargantilla de plata, de autor. Precio al público: US$ 296,00

Gargantilla de plata, de autor. Precio al público: US$ 289,00

Gargantilla en plata, de autor. Precio al público: US$ 150,00

Pulsera en plata y oro. Precio al público: US$ 4 8,00

Pulsera en plata y oro, de autor. Precio al público: US$ 236,00

Pulsera en plata y oro, de autor. Precio al público: US$ 129,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

Collar de plata y piel, Sergio Bustamante Precio al público: U S$ 173,00

Dije “papá”, Sergio Bustamante Precio al público: US$ 74,64

Argolla de plata, Sergio Bustamante Precio al público: US$ 65,09

Diseños varios de plata con incrustaciones de jade y turquesa, con diseños tradicionales mexicanos. Aretes : US$10,00 y US$15,00 Pulseras: desde US$25,00 Dijes: desde US$ 10,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

3.6. BISUTERÍA Gargantilla de plata Daniel Espinosa. Precio al público: US$ 135,00

Collar Daniel Espinosa Precio al público: US$ 93,00

Collar de cuero y piedra, China Precio al público: US$ 5,00

Collar enchapado en oro, USA. Precio al público: US$47,00

Collar metal dorado, USA, Precio al público: 15,00

Collar enchapado en oro y rodio. Precio al público: US$ 37,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

Pulsera metal dorado, Usa. Precio al público: US$ 14,00

Pulsera metal dorado, Usa. Precio al público: US$ 15,00

Pulsera de cristal y Precio al público: US$22,00

Gargantilla metal y vidrio, USA. Precio al público: US$30,00

Collar y arete de cristal azul. USA. Precio al público: US$34,00

Gargantilla de caucho con piedras y metal. China. Precio al público: US$8,00

Collar de concha, China. Precio al público: US$ 3,00

Collar de caucho con dije de metal, Tailandia. Precio al público: US$ 5,00

FUENTE: material recopilado por grupo consultor

Collar de caucho con piedra y madera, China. Precio al público: US$ 4,00

3.7. DISEÑO Y TENDENCIAS

La cultura del diseño en México es todavía muy pobre, en comparación con otros países que han logrado posicionarse a nive l mundial por las propuestas innovadoras y vanguardistas. Hay demasiados productos sin identidad, joyas homogéneas no reconocibles entre sí, lo que impera es la estandarización, la copia de estilos y marcas europeas, sobre todo italianas, y la repetición de diseños tradicionales. Esto se relaciona, por un lado, con la idiosincrasia mexicana, que es de tradición más bien conservadora, pero, por otro lado, también tiene que ver con el hecho que, en general, los fabricantes piensan en el diseño como un gasto, no como una inversión. A nivel sectorial, hay intenciones de impulsar el diseño mexicano, con el fin que pueda reconocerse internacionalmente, a través de cursos, seminarios y concursos. De forma aislada, hay diseñadores que ya son reconocidos por el público y que han trascendido el nivel nacional, como Sergio Bustamante, Edith Brabata, y Daniel Espinosa, entre otros. Las técnicas de diseño que más utilizan son: manual, troquelado y vaciado. En cuanto a las tendencias, se trata de integrar las piezas en colecciones temáticas, inspiradas, como por ejemplo la naturaleza, flores y frutas, cuentos de hadas, etc. Que den un sello de reconocimiento a la colección. También hay una tendencia a buscar fuentes de inspiración en conceptos no tradicionales, como la arquitectura y el diseño gráfico. Entre las innovaciones que realizan está la integración a la joyería y bisutería fina de materiales no convencionales, como productos textiles, resinas, mármoles y piedras, maderas, etc. También darle prioridad al color como una apertura a lo nuevo, inyectando alegría como factor desestructurante de lo tradicional. 3.8. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La competencia del sector es muy amplia y numerosa. En oro hay, por un lado, productos muy bajo precio, realizados en serie, con diseños muy básicos o repetitivos y de venta masiva. Por otro lado, hay joyas de diseño, con incrustaciones de piedras preciosas de altísimo valor. En plata y bisutería ocurre el mismo fenómeno. El mercado va desde producto importado de baja calidad hasta piezas de autor con precios equivalentes a la joyería de oro. La cantidad de productos importados presente en el mercado, en toda la gama de precios y calidades hace pensar que hay posibilidades de comercialización para el producto colombiano.

4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN El oro se vende en joyerías, tiendas departamentales, por medio de los aboneros y, en menor medida, en tianguis. En el caso de las joyerías, las hay desde muy pequeñas, que se dedican mayormente a la reparación de joyas y relojes, hasta grandes tiendas con muchas sucursales en todo el país. Además, existen los llamados “centros joyeros”, que son centros comerciales dedicados, exclusivamente al rubro, donde hay locales de venta mayorista, minorista, talleres y oficinas. En el caso de la plata, se comercializa en dos nichos: el relacionado con la venta de artesanías, tanto en mercados, tianguis, locales establecidos y puestos callejeros, ubicados principalmente, en los lugares de mayor afluencia turística. El otro nicho está relacionado con la platería de autor y orfebrería que se comercializa en los grandes centros comerciales o en tiendas de la marca propia. Los nichos de venta de la bisutería son múltiples: tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, tabaquerías, tianguis, puestos callejeros y también por venta directa por catálogos. En casos de venta por catálogo, el producto es, en general, de buena calidad. La que se vende en los tianguis o directamente en la vía pública es bisutería de muy bajo costo y de baja calidad y proceden, generalmente, de oriente. En todos los casos –oro, plata y bisutería - no hay una línea definida de distribución. Hay fabricantes que tienen tiendas al público y también distribuyen por mayoreo y medio mayoreo vendiendo por catálogo a los aboneros, hay minoristas que compran a distribuidores, pero también en fábricas. El punto más abarcador de la cadena para la mercadería de origen extranjero lo constituyen los importadores que también son distribuidores y, en muchos casos, tienen tiendas de ventas al público, por lo que se recomienda al exportador colombiano penetrar el mercado por este punto del canal de distribución. En la siguiente ilustración se diagrama el flujo de canales disponibles.

4.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 4.1.1. COMERCIALIZACIÓN

Como estrategias de comercialización, a nivel mayorista, las empresas se valen de la participación en exposiciones, de la presencia en centros joyeros y casi todas manejan catálogos. La utilización de la Web como herramienta de publicidad no está demasiado difundida. A nivel de consumidor final, las empresas se anuncian en revistas de moda, algunas realizan eventos especiales para la presentación de sus colecciones (sobre todo de bisutería fina), participan en desfiles de modas, algunas tienen páginas Web y confeccionan folletos de buena calidad para distribuir en las tiendas, con la información de las últimas colecciones, etc. Las ventas por catálogo están muy difundidas, sobre todo, para los productos de bajo precio, tanto de joyería como de bisutería, pues están destinadas a las ventas a pagarse en cuotas o abonos. El comerciante mayorista provee de un catálogo con precios y mercadería al revendedor. La cantidad de mercadería inicial a comprar varía de acuerdo al mayorista. Para artículos de bisutería, hay tiendas que hacen paquetes de primera venta por 70 dólares más gastos de envío, ese paquete incluye el catálogo y elementos para mostrar las piezas (tapetes de tela, porta anillos, etc.). Los revendedores (o “aboneros”) comercializan los productos entre sus conocidos y familiares o en lugares de trabajo como oficinas, escuelas, etc. Una estrategia de comercialización interesante que podría aplicarse a la joyería de oro con esmeraldas es la utilizada por la empresa “Perlas de Tahití”. Esta empresa, radicada en la Polinesia Francesa y con una representación en México, promueve las perlas con un concepto de producto nacional (al modo del “Café de Colombia”). Su folletería no menciona marcas ni diseñadores ni exhibe joyas terminadas, está basada en información sobre la leyenda de las perlas negras, la cultura de la industria como un arte nacional y la descripción de las distintas clases de perla. En cuanto a los precios, son muchos los factores que influyen en ellos. En el caso de la joyería de oro, en primer lugar, obviamente, la fluctuación del valor del metal en los mercados internacionales. Pero también influyen factores de producción y de comercialización. En cuanto a las variables de producción son importantes: el kilataje, el peso, la complejidad del diseño de la pieza, la fabricación (artesanal, semi industrial o industrial), si está combinada con incrustaciones de brillantes o piedras preciosas, etc.

Las variables de comercialización que intervienen en el precio son: la marca, el país de origen, si se trata de una pieza de autor, el tipo punto de venta y la zona en la que se encuentra. Los márgenes de ventas también son muy variados de acuerdo a los mimos factores que influyen en el precio final. Para la los productos de oro y plata y también para la bisutería del tipo fabricada en serie (ni de fabricación artesanal ni de diseño de autor) los márgenes que se manejan entre mayorista y minorista van de un 30 a un 40 por ciento. En oro de 14 y 18, de buen diseño y calidad, hay márgenes más amplios, de acuerdo a las variables ya citadas y la misma pieza puede valer un 100 % de acuerdo al lugar donde se comercializa. Lo mismo sucede con la bisutería de diseño. En México lo que más se vende es el oro de 10 k., si lleva incrustaciones, éstas son de piedras semi preciosas o comunes o materiales como madera y hueso. En oro de 14 k y de 18 k las incrustaciones son de piedra semi preciosas o preciosas o de perlas cultivadas. Las esmeraldas se trabajan muy poco a nivel nacional. A través de las encuestas a los principales actores del mercado se supo que la razón de la presencia escasa de joyas nacionales con incrustaciones de esmeraldas radica en que, en general, no hay demasiadas personas en el rubro que sepa trabajar este tipo de piedras. Las piezas sin incrustaciones y de diseño simple se cotizan por peso. Al mes de marzo de 2004, el gramo de oro de 10 k está 6,50 dólares, de 14 k: 11.82 dólares y de 18 k: 14,95 dólares. El oro de 14 combinado con perlas se cotiza a 15.50 dólares. Para la joyería de plata, el parámetro de precios es más amplio aún. Para ejemplificar, en el mercado se encuentran aretes desde 1,40 a 120 dólares. La diferencia está dada por el hecho de si tiene marca, si es joyería de autor, por el diseño, el punto de venta, etc. Lo mismo ocurre con la bisutería. A continuación se incluye una lista de canales de distribución potenciales.

4.1.2. JOYERÍA DE ORO

CONSORCIO DIAMANTE Francisco I. Madero No. 54, 2 do. Piso, Col. Centro Tel. (5255) 5512-1400 [email protected] Contacto: Jacobo Saba Establ ecida en 1987. Distribuidores e importadores mayoristas de joyería de oro y plata, piedras preciosas, bisutería fina y relojería. Venden a revendedores por catálogo.

DINASTI Madero 55, desp acho 111, Col. Centro, Distrito Federal Tel. (5255) 5518- 5109 Fax: 5510-3490 www.dinasti.com Contacto: Jacobo Hanono Fundada en 1988. Cuentan también con sucursal en Guadalajara. Distribuyen joyería a medio mayoristas y vendedores por catálogo. Oro de 14 k, relojería, pied ras preciosas

ABRAHAM BACK Av. Vasconcelos 600, Monterrey, N.L. Tel. (5281)8378-1858, 8335-4916, 8335-4976 Contacto: Abraham Back [email protected] Desde hace 20 años diseñan piezas exclusivas y tienen compra -venta de joyas de máxima calidad. En su taller se han elaborado piezas famosas como la medalla conmemorativa de la visita del Papa Juan Pablo II en 1991, o la corona de la virgen de Fátima realizada en oro macizo. Especializados en hechuras a la orden y rediseño de piezas, fabricación de diseños de vanguardia y distribuidores de diamantes y piedras preciosas de calidad con certificados originales. Manejan principalmente piezas en oro de 14 y 18 kilates, poco platino y piezas con piedras preciosas (esm eraldas) y semipreciosas. Algunas de las piezas son importadas de Europa o de Oriente.

BIZZARRO Compras en México: Carr. México–Toluca Km. 50 Loc. 43, Lerma, Estado de México TEL (5255) 8534-9930 www.joyeriasbizzarro Joyería fina en oro de 14 y 18 k, con incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas, tienen

16 sucursales en todo el país.

ORO GEMAS ARTE S.A. DE C. V. O.F. Castillón 111 Colonia Chepevera, Monterrey TEL (5281) 8348-1082, 89-84 y 8378-3858. Contacto: Sergio Ramírez Fabricantes de piezas en oro y manejo de algunas piezas con piedras preciosas y semipreciosas. Tienen dos sucursales.

GARCÍA YTURRIA Calzada del Valle 201 Pte. San Pedro Garza García, Nuevo León (66220) Tel. (5281) 8356-6756 Contacto: Javier García Yturria Con más de 30 años en el mercado joyero, es una compañía familiar tradicional. Las hijas del dueño han cursado estudios profesionales en el Gemalogical Institute of America, para asegurarse que las piedras elegid as como el diamante cumplan con las características de color, corte, pureza y tamaño. Cuenta con 6 sucursales en las zonas más exclusivas de Monterrey (San Agustín, Galerías Monterrey, La Silla, San Pedro, Exclusivas y Calzada del Valle). Son fabricantes de sus piezas únicas por lo que no compran piezas sueltas sino más bien piedras preciosas. Sus principales proveedores los obtiene de la feria internacional de Tucson Arizona, (a finales de enero o principios de febrero), o en la feria de Las Vegas (en juni o). Manejan únicamente oro de 14 y 18 Kilates., piedras preciosas y semipreciosas.

LOZANO GARZA JOYEROS Madero 719 Pte, Monterrey N.L. Tel. (5281)8375-7441, 8374-2930, 8372-1138 y 8374-7062 01-800-2024206 y 07 Contacto: Guille Garza. Con cuatro sucursales en Monterrey, una en Piedras Negras Coahuila y una en Reynosa Tamaulipas. Fabricantes de joyería fina en 10 y 14 kilates y plata. Manejan mayoreo, medio mayoreo y menudeo. Tienen venta por catálogo con más de 2000 artículos. Surten pedidos a toda la república y a USA Pueden llegar a estar interesados en piezas con esmeralda.

DORKA SURTIDORA DE JOYEROS Pino Suárez 1017 Nte. Despacho 501, Centro, Monterrey (81)8372-7071 Fax: (81)8372-8430 01-800-0248430 Contacto: Carlos Dorante Luna Con una división de distribución a joyeros, una de joyería minorista y una división de orfebrería para modelos especiales. Importación y exportación. Oro importado de USA; piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas y de vidrio; plata nacional.

GHIBERTI ARTE MLENARIO Plaza Fiesta San Agustín L - 2432, Monterrey, N.L. Tel.(5281)88368-4811, 4812 y 4970 Fax. (81)8368-4634 Contacto: Lic. David Chapa [email protected] Venden oro de 18 kG , platino en menor media y algo de esmeralda. Tienen 3 sucursales en Monterrey.

MIZPHA Matamoros Ote. 127, Col. Centro, Monterrey TEL. (5281) 8343 -7067 Contacto: Patricia Dorante Artículos y distribución para joyeros; no manejan oro, ni platino ni plata, únicamente piedras, incluyendo la es meralda, y otras piedras preciosas, semipreciosas y sintéticas.

PEREGRINA HERMANOS TEL. ( Fax: Email: [email protected] Web: www.thnos.freeserbers.com Contacto: Productos: j

JOYAS MARAL TEL ( Mail: [email protected] Web: www.emagr.com Contacto: Joyería de oro de 14 k. Fábrica e importación, especialmente de Venezuela. Manejan marcas reconocidas.

JOSÉ FALCE Av. Vasconcelos y Priv. Labastida 105 Ote. Col. del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León. TEL. (5281)8378-5362 y 8335-5834 Contacto: José Falce Piezas selectas; argollas matrimoniales con brillantes hechas a mano; oro de 18 y 14 Kil. Y poco platino; muy interesado en adquirir piezas con esmeraldas, o la piedra en sí, puesto que ellos también diseñan y fabrican.

FÁBRICA DE JOYERÍA SERNA Juárez 971- B Nte, esquina Madero, Monterrey TEL (5281) 8374-5184 y 8372-0066 Contacto: Sr. Serna Comercializan poco oro de 18 k, platino y pocas piezas con esmeralda, manejan más piezas de plata y joyería de fantasía. Tienen 3 sucursales. Mayoreo y menudeo; venta por catálogo.

ARES JOYERÍA Y BREADS SHOPS Mississippi 225 -B Col. Del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León. Contacto: Enrique García León [email protected] Piedras semipreciosas, chaquiras y cuentas; piedras de río, naturales, de cristal; También manejan esmeralda, rubí y zafiro en piezas de 14 kil. Otros artículos para la fabricación de joyería y bisutería. Tienen dos sucursales.

CEBRIAN INTERNACIONAL S.A. DE C. V. Av. Revolución 144 sur Col. Jardines del Country, Monterrey TEL. (5281 )8357 -3654/ 74 Fax. (8357-3694 Contacto: Mónica Cebrian [email protected] Comercializan joyería de fantasía, en cristal y bisutería importada principalmente de China y Taiwán. Mayoreo y menudeo.

ARTEJ Av. Mariano Otero No. 1329 Local 5 Letra I, Guadalajara, Jalisco TEL. (5233) 3669 -0808 Fax: 3669-0804 Contacto: Juan René Valencia Urzúa MAIL : [email protected] Joyería de oro.

CORPORACIÓN ORALA S.A. DE C. V. Av. Mariano Otero No. 1329 Local 2 Letra B, Guadalajara TEL (5233) 3669 -0865 Fax: 36-69-08-66 Director: Sr. Carlos Alatorre Rodríguez MAIL : [email protected] Joyería de oro y plata. Exporta a Esta dos Unidos.

DE GALA, BAZAR Y JOYERÍA S.A. DE C. V. Galerías Monterrey Insurgentes No. 2500, Col. Vista Hermosa, Monterrey TEL. (5281) 8333 -7499 Fax. (81)8348-6475 www.degalajoyeria.com [email protected] [email protected] Contacto: Luis Cantú Con 20 años en el mercado. Joyería selecta en oro de 14 y 18 K. Poco platino y piedras preciosas, y semipreciosas. Tienen dos sucursales. Se mostraron muy interesados en adquirir información y comprar piezas colombianas, principalmente esmeraldas.

JOFRAN’S JOYERÍA Plaza Fiesta San Agustín, Av. Real de San Agustín y Lázaro Cárdenas, Local F8, Monterrey TEL (5281) 8363-4558 y 8363-4657 Contacto: Ileana García [email protected] Oro de 14 y 18 k., con piedras preciosas (esmeraldas) y semipreciosas. Tienen 3 sucursales.

ENWA Calzada del Valle 472 Oriente. Colonia del Valle, Monterrey TEL. (5281) 8335 -0177 Contacto: Eli Godberge [email protected] Piezas finas en oro de 18 kil y poco platino. Tienen 4 sucursales Monterrey y 9 más en todo México. Compran pocas piezas con esmeraldas, sin embargo se muestran interesados en los productos colombianos. Sus compras las realizan en las ferias internacionales.

JOYERÍA IMPERIAL Emilio Carranza 732 sur, esquina Padre Mier Piso 4 despacho 405, Monterrey TEL. (81)8344-1313 y 8342-1970 www.joyeriaimperial.com.mx Menudeo y mayoreo; manejan atálogo. Contacto: Maria Elena Salazar

Venden al menudeo y mayoreo, ventas por catálogo. La mayoría de s us ventas son de oro 10 y 14, muy poco de 18 k

CARRANZA Y CARRANZA Mississippi 105, Col. del Valle, San Pedro Garza García. TEL (5281) 8335-1464 Fax. (81)8335-4738 www.carranzaycarranza.com Contacto: Carlos Galván [email protected] m Joyería fina en oro de 14 y 18 kil.; interesados en piezas con esmeraldas de Colombia. Tienen 3 sucursales.

ELEGANCIA CON ARTE S.A. DE C.V. (GRASSANO) Plaza Fiesta San Agustín: Avenida Real de San Agustín y Lázaro Cárdenas, local K-1 y k-2, Monterrey TEL (5281) 8363 -2236, 4026 y 2208 Contacto: Lourdes Grassano [email protected] Venden piezas selectas, de oro de 14 y 18 k y poco en platino; También manejan piezas con piedras preciosas y semipreciosas; se mostraron muy interesados en recibir información de productos colombianos; Hasta hace un tiempo una compañía colombiana llamada Fonseca hermanos era una de sus distribuidores, pero después dejaron de visitarlos.

CARNEVALI Galerías Monterrey, Ave. Insurgentes 2500, Planta baja , Monterrey (81)8333 -6495 Contacto: Andrés Meléndez Comercializan al mayoreo y menudeo joyería en oro d e 14 y 18 k y algo de esmeraldas. Tienen dos sucursales.

LA ESMERALDA Plaza Morelos, Morelos 372 oriente, esq. E. Carranza, Monterrey, TEL (5281) 8342-2916 www.laesmeralda.com.mx .Contacto: Lic. Zaman tha Zamora [email protected] [email protected] Piezas en oro de 14 y 18 k. Y piezas con piedras preciosas y semipreciosas, entre ellas la esmeralda. Tienen 5 sucursales en Monterrey, y en Torreón, Toluca y Chihuahua. Se mostraron muy interesados en manejar piezas con esmeraldas colombianas

JOYERÍA FG Juárez Nte 781, Colonia Centro, Monterrey TEL (81)8372 -9277 y 8864-8490 www.joyeriafg.com.mx Contacto: Alucio Torres [email protected] Venden principalmente piezas de oro 14 k , en menor medida de 18 k.

ORO GEMAS ARTE S.A. DE C. V. O.F. Castillón 111 Colonia Chepevera, Monterrey TEL (5281) 8348-1082, 89-84 y 8378-3858. Contacto: Sergio Ramírez Fabricantes de piezas en oro y manejo de algunas piezas con piedras preciosas y semipreciosas. Tienen dos sucursales.

4.1.3. JOYERÍA DE PLATA Y BISUTERÍA

PLATERÍA ANGÉLICA PLATA Av. Juárez 232 Nte. Col. Centro, Monterrey, N.L. (81)8340 -1187 01-800-639-8249 www.plateriasangat.cjb.net Contacto: Sr. Angel García Torres Avalado por la asociación ANGAT. Con 6 sucursales en Monterrey. Joyería por catálogo, con la participación de ventas de público con una mínima inversión. Plata tailandesa, italiana, china y mexicana (Taxco, Gro) de 0.925 con más de 110 modelos; surtido de cadenas, gargantillas, anillos, esclavas, dijes, pulseras, brazaletes, juegos, coquetas, llaveros, etc. Menudeo y mayoreo. Distribuyen en toda la república.

TANE Presidente Masaryk No. 430, Colonia Polanco, Distrito Federal TEL. (5255) 5281 4299 Contacto : Ana Ab ril Manejan piezas exclusivas en plata y oro, estarían interesados en piezas colombianas. Tienen 11 tiendas ubicadas en zonas exclusivas en todo el país.

GRUPO IMPULSO 40 A.C. El Carmen No. 576 Fracc. Camino Real, Zapopan, Jalisco. TEL. (5233) 3647 -9052 Fax: 36-47-90-52 Director: Luz Elena Esparza Flores Mail: [email protected] Joyería de plata, esmalte alto fuego y diversos

MIS ACCESORIOS República de Uruguay 204-C Colonia Centro, Distrito Federal TEL. (5255) 5522 -9322 Fax: 5694-1432 Contacto : Adriana González Quintana y Verónica Castillo Olmos [email protected] Joyería de fantasía.

TYCHE batallón de San Patricio 1000, local 1386, Col. Residencial San Agustín, García Garza, Nuevo León TEL. (5281) 8368 -4688 Fax 8368-4688 Contacto: Gabriela Jiménez [email protected] Joyería y bisutería en piedras, importación de la India y Filipinas.

OSCAR HACKMAN Benjamin Hill #243 Piso 1 Colonia Condesa TEL. (5255) 5771 -0550/55 Oficina general: TEL: (5255) 5446-4957 y 5446-7116 Contactos: Oscar Gálvez y Haydee Cáceres [email protected] Joyería exótica en concha, cuerno, madera y otros materiales naturales. Joyería en plata. Piedras semipreciosas.

MINERALIA Av. Oaxaca # 131 Colonia Roma, Distrito Federal TEL. (5255) 5533 -1411 FAX: 5208-9390 Contactos: Susana Schnaider y Luis Haghenbeck [email protected] Accesorios para joyería en piedras naturales y plata. Joyería y artesanías en minerales. Tienen 12 sucursales en las principales ciudades.

MACKESH Mariano Otero 1329 Local 4D, Colonia Rinconada Del Bosque, Guadalajara TEL. (5233) 3669 -0898 FAX: 3669-0899 Contactos: Geraldina Vega Gamboa y Susana Burr Loaiza [email protected] Artículos de oro, plata y bisutería

LA FOX Madero 55 Interior 405-406, Colonia Centro, Distrito Federal TEL. (5255) 5512-7614 / 5512-8068 FAX: 5512-2688 Contactos: Abraham Korenfeld y Rafael Ramírez [email protected] joyería fina de imitación; cadenas, pulseras, anillos, etc. en chapa de oro, rodio y plateado. Joyería de ositos, perlas de Mallorca, acero inoxidable y caucho.

KARATI Calzada San Antonio Abad 333, Colonia Algarin, Distrito Federal TEL. (5255) 5519 -6502 / 5519-8766 FAXC: 5530-6989 Contactos: Bernardo Mendoza Cabrera y Enrique Salazar Saldaña [email protected] www.karati.com.mx Collares, pulseras, dijes, aretes, medallas religiosas, piedras naturales y sintéticas, gamuzas, cueros, alambres, perlas naturales y sintéticas, accesorios de plata, pewter, chapa, ámbar.

HELGUERA ACCESORIOS Presidente Masaryk 360, Local 14, Colonia Polanco Chapultepec, Distrito Federal TEL. (5255) 5574 -2939 / 5282-1140 Fax: 5564-1579 contactos: Rosa Medina e Inés Briones [email protected] Diseño de accesorios para dama, elaborados con piedras semipreciosas, collares, pulseras, brazaletes, aretes, etc.

GRUPO IMPORTADOR Y EXPORTADOR JULIO’S Guatemala 10, Interior 307, Colonia Centro, Distrito Federal TEL. (5255) 5702 -1689 / 5518-4464 FAX: 2616-0074 Contactos: Javier Reyes Sánchez y Blanca Estela Mestre Ortiz [email protected] www.grupojulios.com Artículos de fantasía.

GELY JOYAS República 20, Local 231 -232, República 50, Local 113 y República 70 Local 33, Colonia Centro, Guadalajara. TEL. (5233) 3617-1701 Ext. 233, 3654-0178 FAX: 3654-0149 Víctor Manuel De La Torre López y Miguel Ángel De La Torre López [email protected] Joyería de plata y bisutería italiana.

TRESKA 925 Francisco I. Madero 16-602 Colonia Centro, Distrito Federal. TEL. (5255) 5726 -7442 Contactos: Claudia Bocardo Erales y Elizabeth Díaz Peñalosa [email protected] Fabricantes de joyería en plata, exportadores e importadores.

ESPERANZA SHUNIA Esteros #131 Colonia Las Águilas Pilares, Distrito Federal TEL. (5255) 5680 -0864 / 5593-1201 FAX: 5664-2448 Contactos: Esperanza Shunia y Roberto Tamayo [email protected] Línea de joyería y bisutería fina de importación. Gargantillas, pulseras, collares, llaveros, aretes, mancuernillas, anillos, cubrebotones, abrecartas, prendedores.

DELIA GONZÁLEZ Benito Juárez #14 Colonia Ex convento, Taxco, Guerrero. TEL .(52762) 622 -7576 En Distrito Federal (exhibición y venta) Santa Ursula Xitla 38, Villas Belgraria, Edificio 22-102, Colonia Santa Ursula Xitla, Tlalpan. Contactos: Delia González y Clavel López. [email protected] Joyería en plata y bisutería en perlas y piedras naturales.

CORPORACIÓN RUBYEE Madero 69, Local 28, Colonia Centro, Distrito Federal TEL. (5255) 5518 -0696 / 5518-3268 FAX: 5521-5736 Contactos: Gregorio Covarrubias y Rosa Nájera [email protected] Joyería y bisutería en plata con marquesita. Anillos, dijes, aretes, prendedores, pulseras, etc.

ARETTE ACCESORIOS S.A. DE C. V. Obregón 542, S.L., Guadalajara (44360) Tel. (5233) 3618 -3604 Fax: 3654-3554 www.arette.com.mx Distribuidora de joyería de fantasía, tienen cinco sucursales en Guadalajara, Jalisco.

EXPRESIONES Francisco I Madero No.55, Interior 112, Col. Centro (06000) Distrito Federal Tel. (5255) 5521-1406 Email: [email protected] Contacto: Samuel Burstein Uziel Distribución mayorista de bisutería fina. Fundada en 1986. Venden a grandes tiendas departamentales como Palacio de Hierro, Liverpool, supermercados como Sams Club, boutiques, joyerías. Compran por lo general, en lotes de 12 kilos de productos, al contado.

AMANO BEADS Tuxpan 47, Col. Roma Sur, Distrito Federal Tel. (5255) 5264-2680 5263 -2680 Email: [email protected] www.amanobeads.com Contacto: Claudia Martín Origel Importador y distribuidor mayorista de partes para armado de bisutería y bisutería. También venden al menudeo e imparten clases de armado de bisutería. Tienen dos tiendas en Distrito Federal. Importan de USA, Africa, India, China y República Checa.

UZZY DE MÉXICO Miguel Angel No. 112, Esq. Juan de Arco, Col. Moderna, (03510) Distrito FederalD Tel.(5255) 5696-0616 Contacto: Moisés Arakanchi Email : [email protected] Establecida en 1986. Importadores y distribuidores mayoristas. Le venden a Avon, Samborns, boutiques, etc. También venden al menudeo.

BARAQUE S.A. DE C. V. J .Velásquez De León 105, Colonia San Rafael, Distrito Federal TEL. (5255) 5546-04-63 Contacto: Daniel Romano www.lebaraque.com [email protected] Bisutería y artículos para armar.

4.2. FERIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR Las ferias constituyen un canal de comercialización importante para el sector. De las específicas del sector, la más importante es Expo Joya, que se realiza con frecuencia semestral en la ciudad de Guadalajara. La feria de AMFAR es la más importante en cuanto a decoración y regalos, pero está más orientada al consumidor final, en cambio, la feria ESPACIO no tiene venta minorista y está dedicada a los comercializadores de regalos. Hay muchos stands de bisutería y algunos de joyería. Tabla 10: Ferias del sector joyería CALENDARIO DE EVENTOS SECTOR JOYERÍA Y BISUTERÍA Feria

45 AMFAR Expo Regalo y Decoraci ón

ESPACIO Sede del Regalo - Mexican Gift Show

Lugar y fecha

WTC, Distrito Federa l 26-30 julio 2004

Centro BANAMEX, Distrito Federal 19-22 agosto 2004

Perfil del evento Feria de artículos de decoración y regalo, la más importante del sector. Venta mayorista y minorista. Exposición de artículos de regalo, decoración, novedades, tarjetas para toda ocasión y artículos de moda. Para mayoristas y distribuidores, no hay venta al público.

Información Asociación Mexicana de Fabricantes de Artículos para Regalo, Decoración y Artesanías, A. C TEL (5255) 5564 4564 [email protected] www.amfar.com

Grupo Salpro S. A. de C. V. 55+5272 8980 55+5515 1454 www.salpro.com.mx

EXPO-JOYA OCTUBRE 2004

FERIA NACIONAL DE LA PLATA

EXPO-ORO Y PLATA ACAPULCO 2004

ExpoGuadalajara, Guadalajara 7-10 octubre 2004

Casa Borda y Plaza Borda, Taxco de Alarcón, Guerrero 22-29 noviembre 2004 Hotel Grand Acapulco, Acapulco, Guerrero 6-11 julio

EXPO JOYERA CHIHUAHUA

Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, Chihuahua 11-14 noviembre 2004

EXPO-JOYERIA PRIMAVERA 2004

WTC, Distrito Federal Enero 2005, a confirmar.

La feria de joyería más importante. Con más de 600 expositores nacionales y extranjeros. Es la edición número Feria 17. de platería y artesanías para mayoristas, artesanos público en general. Expositores Es la primerae nacionales edición, está internacionales. dedicada a mayoristas de oro y plata regional, en Feria su edición anterior hubo 15.000 visitantes. Exponen mayoristas, detallistas, industriales y artesanos. Ventas al mayoreo y Joyería fina, menudeo. relojería, maquinaria e insumos para la industria joyera y relojera, oro, plata y pedrería

Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería del Estado de Jalisco. TEL. (5233) 3121-9238 y 3121-0299 [email protected] Patronato de la Feria Nacional de la Plata Manual Giles Martínez, Coordinador General TEL. (52762) 62 253 83 ariagraltaxco a prodigy.net.mx Asociación de Joyeros y Plateros de Acapulco, A. C TEL. (52744) 480-1648 [email protected]

Grupo Joyero Torres Cynthia Torres Cruz TEL. (52614) 411-5030 [email protected] x

AMEFJO, A.C. Lic. Flavio Juárez García, Gerente Administrativo TEL. (5255) 5512-1700 y 55125518

4.3. INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR Cámara Nacional de la Industria de la Joyería y Platería del Estado de Jalisco Titular: Lic. Manuel Herrera Vega Dirección: Av. Topacio No. 2486 Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco (44540) Teléfono: (5233) 3121-9238 / 3121-9269 Fax: 3121-02, 99 Ext. 122 Mail: [email protected] Web: www.camaradejoyeria.com.mx

Asociación Mexicana de Fabricantes de Joyería (AMEFJO) Titular: Lic. Joaquín de Aguinaga Bobadilla Dirección: Río Marne 19 P. H., Distrito Federal (06500) Teléfono: (5255) 5703-2483 Fax: 5703-2360 Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería Titular: Carlos Portilla Cuevas Director General: Lic. Manuel Ezeta Sánchez Domicilio: Reynosa No. 13, Colonia Condesa, Distrito Federal (06100) Teléfono: (5255) 5516-1771 Fax: 5516-1067 Mail: [email protected] 4.4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS. Como ya se dijo, el punto más destacado de la cadena para la mercadería de origen extranjero lo constituyen los importadores que también son distribuidores y, en muchos casos, tienen tiendas de ventas al público. La recomendación al exportador colombiano es abordar la cadena de distribución en este punto. También es muy importante la participación en la feria de Guadalajara y para bisutería, en la feria Espacios. ACCESO AL MERCADO En este capítulo, se presenta una descripción de los requisitos generales para la importación, y normatividad que debe ser cumplida por el importador, las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias aplicadas a estos productos importados desde Colombia. Como complemento se hace una presentación de los trámites y todo el Proceso logístico que conlleva la nacionalización, comparación de los lineamientos de acceso al mercado dentro de los países que compiten por penetrar el mercado mexicano con este producto, costos y gastos generados en el proceso.

5.1. PROCESO DE IMPORTACIÓN Para llevar a cabo una importación es necesario lleva a cabo los siguientes pasos: 1. Es necesario tener una empresa legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, estar inscrita en el Padrón de Importadores general y en el Padrón de Importadores Sector Específico, si la posición arancelaria lo requiere, y acreditar antes las autoridades aduaneras que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. 2. Escoger un agente aduanal, que es la persona física autorizada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada del despacho de las mercancías de los importadores en México. Este agente aduanal iniciará los trámites de importación y para eso, debe contar con una carta de encomienda firmada por el importador, documento con el que comprueba el encargo que le ha solicitado la persona que contrata sus servicios para realizar el proceso de importación de las mercancías. 3. Enviar al agente aduanal muestras físicas o catálogos con el fin de identificar la posición arancelaria a la que corresponde el producto conforme a la Tarifa de Impuestos General de Importación y Exportación (TIGIE) mexicana. Es importante realizar este paso, ya que la clasificación arancelaria entre Colombia y México puede variar y generalmente la aduana mexicana es bastante estricta en aceptar una clasificación para los productos diferente de la que se tiene definida en la reglamentación mexicana. Se recomienda que el agente aduanal entregue por escrito la aprobación de la posición arancelaria del producto. 4. Si el agente aduanal mexicano no aprueba la posición arancelaria por la clasificación de la aduana de México, el exportador colombiano debe enviar una carta del organismo competente en Colombia, justificando la clasificación realizada bajo la posición arancelaria propuesta para su aprobación. La aduana mexicana es bastante estricta para otorgar cambio de posiciones arancelarias. 5. Una vez aprobada la posición arancelaria por parte del agente aduanal, se procede a solicitar al exportador colombiano una copia de los documentos de exportación (factura y certificado de origen), vía fax o correo electrónico y pasarla al agente aduanal para realizar una revisión previa de los documentos y asegurarse de que se encuentren en orden y cumplan con los requisitos mexicanos y evitar contratiempos una vez se hayan enviado los documentos originales desde Colombia.

6. Con base en estos documentos, el agente aduanal realiza una proforma del Pedimento de Importación y un presupuesto de gastos de comisión del agente aduanal, gastos de impuestos, almacenaje, y demás generados para cubrir los gastos de puerto, para solicitar la aprobación del importador. 7. Se procede a enviar la mercancía de puerto de salida aéreo o marítimo en Colombia y una vez notificada la llegada del producto a destino mexicano, se realiza el trámite de pago de fletes a la naviera o a la compañía de carga, para proceder a liberar la guía aérea o marítima. 8. El agente aduanal debe realizar una inspección previa de la mercancía, revisando el cumplimiento de las normas de origen y detectando errores sobre posiciones arancelarias, certificados de origen y documentos anexos en el caso que se requiera. 9. El agente aduanal debe presentar los siguientes documentos a la aduana mexicana: Copia de la factura comercial. Lista de empaque. Conocimiento de embarque o guía aérea, revalidados. Documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Certificado de origen. Copia del documento presentado por el agente aduanal a la Administración General de Aduanas, que comprueba el encargo que se le hubiere conferido para realizar el despacho aduanero de las mercancías. Pedimento de importación en formato oficial. 10. Al presentar los documentos y ser aprobados por la aduana mexicana, el importador debe proceder al pago del Impuesto General de Importación o arancel, (dependiendo de la posición arancelaria), pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derecho de Trámite Aduanero (DTA), pago de Derecho de Almacenaje. 11. Una vez que el agente aduanal tenga en su poder los documentos anteriores ya aprobados, solicita al transportista la presentación de la mercancía ante el semáforo fiscal.

12. El paso por el semáforo fiscal es un mecanismo de selección automatizado, donde se determina si debe practicarse o no el reconocimiento aduanero. Si sale semáforo verde, la mercancía sale sin revisión alguna de la aduana. Si el semáforo sale rojo, tiene que esperar el turno de revisión donde un funcionario de la aduana mexicana revisa que el producto de importación cumpla con la veracidad de lo declarado en los documentos, respecto a unidades de medida, número de piezas, volumen, descripción, naturaleza, estado, origen y demás datos y características de la mercancía que permitan su identificación. 13. Si se detecta alguna inconsiste ncia en este paso, la mercancía se devuelve a las bodegas de la aduana, donde podrá solucionarse el problema o seguir un proceso legal según sea el caso. 5.2. REQUISITOS DE ENTRADA PARA JOYERÍA PADRÓN DE IMPORTADORES: Administración Tributaria (SAT).

estar

inscrito

ante

el

Servicio

de

PADRÓN DE IMPORTADORES SECTOR ESPECÍFICO: no se requiere padrón sectorial para los productos objeto de este estudio.13 CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS La Normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en general, comercial, industrial y laboral, estableciendo reglas, directrices, especificaciones, atributos, características, o prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio. Esta actividad se realiza a través de la expedición de las normas que pueden ser de tres tipos principalmente: las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’S), las Normas Mexicanas (NMX’S) y las Normas de Referencia, que son las que elaboran las entidades de la administración pública para aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren, arriendan o contratan cuando las normas mexicanas o internacionales no cubrenlos requerimientos de las mismas, o sus especificaciones resulten obsoletas o inaplicables.

13 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXOS 10, de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003, publicadas el 17 de abril de 2003.

Las NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM´S) 14 son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y que están encaminadas a regular los productos, procesos o servicios, cuando éstos puedan constituir un riesgo latente para la seguridad o la salud de las personas, animales y vegetales así como el medio ambiente en general. Las NOM’S tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, y especificaciones técnicas que deben traer los productos. Para el cumplimiento de la NOM, se deberá contar con una autorización o certificado de la dependencia competente mexicana que regula el producto, o de organismos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes en México Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda o Crédito Público, por intermedio de las autoridades aduaneras, de salud, Secretaría del Medio ambiente, entre otras. 5.2.1. NOM’S QUE SE APLICAN A ACEITES Y GRASAS. Tabla 11: Regulaciones arancelarias y no arancelarias. DESCRIPCIÓN Pulseras, collares, joyería armada y de casting y joyería con esmeraldas Bisutería

POSICIÓN ARANCELARIA 71131999

NORMAS (NOM) NOM -033-SCFI-1994

71171999

NOM -050-SCFI-1994.

5.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) Las NOM tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas que deben traer los productos. En el caso concreto de joyería, solamente se

14

Banco de Normas, UNAM (Universidad Autónoma de México)

deberá tener en cuenta la NOM sobre etiquetado del producto e información comercial de alhajas o artículos de oro, plata, platino y paladio. Esta NOM no requiere certificación, es decir, es autoaplicativa y para tener seguridad sobre su correcto cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantías, instructivos, etc., o bien dictámenes de cumplimiento cuando la verificación se hace a productos ingresados al país bajo esta opción y se encuentran en almacenes generales de depósito o bodegas particulares de importadores. NOM-033-SCFI-1994 Clave de la Norma: Titulo de la Norma:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha de Publicación: Nombre del Archivo: Fe de Erratas: Tipo de Norma: Norma Internacional: Producto: Rama de Actividad Económica Dependencia:

NOM-033-SCFI-1994 Informaciones comercial-Alhajas o artículos de oro, plata, platino y paladio. 21/12/1995 033-scfi.doc - 42,913 B No aplica Definitiva No existe concordancia. Información comercial Fabricación de productos metálicos Secretaría de Economía

En México, la comercialización de alhajas y artículos de oro, plata, platino o paladio, se encuentra regulada por la NOM-033-SCFI-1994, la cual especifica que estos artículos corresponden al rubro de la joyería y orfebrería. En esta norma se establece que únicamente pueden anunciarse como artículos de metales preciosos los que contengan como mínimo la ley siguiente: Oro 10 quilates (417 milésimas) Plata 925 milésimas Platino 900 milésimas Paladio 350 milésimas La norma establece que quedan obligados a cumplir sus disposiciones, tanto los fabricantes nacionales como los importadores de los artículos descritos. No establece concordancia con normas internacionales, por no existir similares.

Otra norma que aplican para la regulación de la comercialización de estos productos es: NOM-050-SCFI-1994 Entró en vigor el 1º de noviembre de 1996, y que es un tipo de norma definitiva, norma internacional ISO GUÍA 14. Trata sobre información comercial y disposiciones generales que debe cumplir los productos marcados con esta norma. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Clave de la Norma: Titulo de la Norma: Fecha de Publicación: Fecha de Entrada en Vigor: Nombre del Archivo: Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR):de Norma: Tipo Norma Internacional: Producto: Dependencia:

NOM-050-SCFI-1994. Información comercial generales para productos. 24/01/1996 01/11/1996 050-scfi.doc - 27,341 B No disponible

Disposiciones

Definitiva ISO GUIA 14. Información comercial SE

Descripción de la norma: Información comercial Los productos sujetos a la aplicación de esta Norma deben contener en sus etiquetas, cuando menos, la siguiente información comercial obligatoria:   



Nombre o denominación genérica del producto, cuando no sea identificable a simple vista por el consumidor. Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI. Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del productor o responsable de la fabricación para productos nacionales. En el caso de productos importados, esta información deberá ser proporcionada a la Secretaría por el importador a solicitud de ésta. Leyenda que identifique el país de origen del producto, por ejemplo producto de...", "hecho en...", "manufacturado en..." u otros análogos, sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de los cuales México sea parte.

 





 

Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, gráficas o símbolos precautorios en el caso de productos peligrosos. Cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de instrucciones, debe presentarse esa información o indicarse en un instructivo o manual de operación anexo, anotándose en la respectiva etiqueta "VEASE INSTRUCTIVO ANEXO" o “MANUAL DE OPERACION ANEXO”. Tratándose de productos importados, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del importador. Esta información puede incorporarse al producto en territorio nacional, después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. Presentarse en etiqueta fijada de manera tal que permanezca disponible hasta el momento de su uso o consumo en condiciones normales, la cual debe aplicarse en cada unidad o envase múltiple o colectivo. Contenido Los productos objeto de esta Norma, cuyo uso, manejo o conservación requiera de instrucciones, deben ir acompañados, sin cargo adicional para el consumidor, de los instructivos, manuales de operación y, en su caso, garantías, los cuales deben contener indicaciones claras y precisas para el uso normal, manejo, conservación, ensamble y aprovechamiento de los productos, así como las advertencias para el manejo seguro y confiable de los mismos.

5.4. REGULACIÓN ARANCELARIA 5.4.1.

ARANCELES E IMPUESTOS DESCRIPCIÓN

POSICIÓN ARANCELARIA

ARANCEL

PULSERAS, COLLARES, JOYERÍA ARMADA Y DE CASTING Y JOYERÍA CON ESMERALDAS

7113.19.99

EXENTO

7117.19.99

EXENTO

BISUTERÍA

En cuanto a la desgravación arancelaria con el Tratado de Libre Comercio G3 (México-Colombia-Venezuela), las posiciones arancelarias de este estudio están exentas del pago de aranceles de entrada a México.

CONTRIBUCIONES QUE PUEDEN CAUSARSE CON MOTIVO DE LA IMPORTACIÓN

CONTRIBUCIONES *Mani obras Impor tació n (Cost os aprox imad os)

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN

INFORMACIÓN EXENTO DEL PAGO DE ARANCEL.

(ARANCEL) AÑO 2004 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO (DTA)

DERECHO DE ALMACENAJE (ver cifras en anexo de Distribución Física Internacional)

THC (Carg MANIOBRAS DE IMPORTACIÓN o por mane jo del conte ndor en puerto) US$

Según el Diario Oficial de la Federación, (30/abril/2003) las mercancías bajo la posición arancelaria 71131999 no están obligadas al pago de IVA, siempre y cuando tengan un contenido mínimo de oro del 80%. Del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación. La Terminal Portuaria concede un plazo libre de 5 días naturales en los casos de importación, y posteriores al término de descarga del buque.

Revisión-previo. Entrega contenedor. Recepción equipo vacío. Lavado normal. Emisión E.I.R. Maniobras según tamaño del contenedor

Muellaje 40’ Muellaje 20’ Revisión-Previo Entrega contenedor Recepción equipo vacío Lavado normal Emisión E.I.R. (Estudio de Impacto Regulatorio)

85 A 90 8.00 4.00 110.00 55.00 55.00 15.00 4.00

Esta tarifa no incluye I.V.A DEL 15%. Almacenajes.- Corresponde al cargo que se cubre en la Terminal Portuaria, por utilizar sus patios al término del plazo libre de almacenajes. La Terminal Portuaria concede un plazo libre de 5 días naturales en los casos de importación y 15 días naturales para exportación; posteriores al término de descarga del buque. En caso de incurrir en el cargo de almacenajes se aplica la siguiente Tarifa: Contenedores llenos, por día o fracción posteriores al tiempo libre acordado

Contenedor 20 pies Contenedor 40 pies Contenedor especiales

US$ 50.00 $ 75.00 $ 115.00

Demoras de Contenedor.- La línea naviera ofrece 07 días libres de este cargo, posteriores a la fecha de término de descarga del buque, para los siguientes días aplica la siguiente tarifa, la cual es expresada en Dólares. En contenedores de 20´ Los primeros 3 días 25 dólares diarios por contendor Los siguientes días 30 dólares diarios por contendor En contendores de 40’ Los primeros 3 días 35 dólares diarios por contendor Los siguientes días 40 dólares diarios por contenedor 5.5. CÁLCULO DE LA CARGA TRIBUTARIA

BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE IMPORTACIÓN El valor en aduana de las mercancías, es la base gravable del impuesto general de importación. En el caso de bienes originados desde Colombia, el valor en aduana de las mercancías importadas incluye los gastos de: 

Flete



Seguros

 Gastos complementarios descarga y manipulación en que se incurra.

tales

como:

carga,

Para calcular la carga tributaria, solamente se debe tener en cuenta los siguientes datos: Valor CIF por el tipo de cambio vigente (se calcula a la fecha un promedio de $11.50) más el pago del arancel de importación. 15

15

SE DEBE TOMAR EN CUENTA NACIONALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

EL

TIPO

DESCRIPCIÓN

PULSERAS, COLLARES, JOYERÍA ARMADA Y DE CASTING Y JOYERÍA CON ESMERALDAS BISUTERÍA

DE

CAMBIO

POSICIÓN ARANCELARIA

VIGENTE

A

LA

FECHA

DE

CÁLCULO CARGA TRIBUTARIA

7113.19.99 [VALOR CIF * 11.50) + 0%]

7117.19.99

[VALOR CIF * 11.50) + 0%]

LA

En México se paga un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero no aplica para ninguno de los productos objetos de este estudio. 5.6. ANÁLISIS CON PAISES QUE EXPORTAN A MÉXICO Para el caso de Joyería el principal país proveedor es Estados Unidos, seguidos de India e Italia, quienes tienen un posicionamiento importante por la calidad de diseño y terminados de los productos manufacturados. En el caso de bisutería el país de origen es China con una importante participación del mercado, seguido por Estados Unidos con una menor participación. Tabla 12: Principales países de origen de importación. POSICIONES ARANCELARIAS 7113.19.99

7117.19.99

PAÍS

ARANCEL 2004

PARTICIPACIÓN 2003

Estados Unidos de América

EXENTO

55.53%

India

NMF: 30%

16.77%

Italia

5.00%

21.32%

Colombia

EXENTO

0.00%

China

NMF: 23%

65.20%

Estados Unidos de América

EXENTO

10.97%

Perú

NMF: 23%

7.57%

Italia

EXENTO

2.65%

Colombia

EXENTO

0.15%

De acuerdo al Tratado de Libre Comercio que México tiene con Estados Unidos y Canadá, la posición arancelaria relativa a joyería de oro y plata, quedó desgravada a partir del 1 0 de enero de 2003. Las importaciones mexicanas provenientes de países con los cuales México no tiene tratado o acuerdo comercial, como es el caso de China, India y Perú entre otros, pagan un arancel normal del 23% para el caso de la bisutería y de 30% para el caso de joyería en oro y platino. Se debe tener presente que con Perú se está negociando el Tratado de Libre Comercio, lo que le dará una ventaja competitiva mucho mayor. Respecto al tratado celebrado con la Unión Europea, se contempla que en el año 2005 queden exentos de arancel todos los productos incluidos en el sector joyero, pues hasta el momento se paga un arancel de 5%; sin embargo, la línea de bisutería se encuentra totalmente exenta de pago de arancel. CONCLUSIONES: Analizando la información anterior, observamos que Colombia presenta ciertas ventajas arancelarias frente a los países integrantes del TLCUE principalmente, pues su tasa de desgravación es mucho menor a la de este tratado y se encuentra a meses de quedar totalmente exenta del pago de arancel. Así, mientras que los productos de joyería provenientes de la Unión Europea pagan un 5%, las que provienen de Colombia se encuentran exentas; además, si consideramos que el periodo de desgravación para los productos europeos es mayor (2 años), Colombia tiene ventajas arancelarias marcadas en el mercado mexicano. 6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL En este capítulo se presenta un análisis global del comportamiento de Distribución Física Internacional relevante para el sector de Joyería y bisutería y en el caso que sea necesario se informa sobre aspectos a tener en cuenta para la importación del producto en cuanto distribución física. El desarrollo de cada uno de los temas como son: vías y medios de acceso, procesos y costos desde las principales ciudades de Colombia a las principales ciudades de destino en México, contactos para los trámites en México, empresas transportadoras y demás información puntual, se presenta en el ANEXO DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL.

6.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA La infraestructura física de México se encuentra bastante desarrollada en cuanto a terminales marítimas y aéreas para atender el comercio internacional, dados los altos volúmenes de carga que maneja. Cuenta con 48 aduanas que atienden el país. De ellas, 19 se encuentran a lo largo de la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 son marítimas y 10 son aduanas interiores. Se tienen 15 puertos marítimos ubicados sobre los dos océanos: Pacífico y Atlántico, de los cuales hay cuatro que son principalmente puertos de terminales de manejo de carga: Veracruz y Altamira situados sobre el Océano Atlántico y Lázaro Cárdenas y Manzanillo sobre el Océano Pacífico. Uno de los puertos de mayor importancia de tráfico entre Colombia y México es el puerto de Veracruz, que actualmente representa el 22.74%16 del movimiento de carga manejado a nivel nacional, lo que lo sitúa como el primer puerto comercial del país. En volumen de importación de joyería el medio más utilizado es el terrestre para cargas provenientes de Estados Unidos. Para mercancía proveniente del oriente, principalmente de bisutería, el medio más utilizado es el marítimo, igualmente para volúmenes menores es el aéreo. Las mercancías originarias del oriente, entran actualmente por el puerto de Manzanillo. En cuanto a mercancías originarias de América del Sur, en especial de Colombia, el principal puerto de entrada es Veracruz por el Atlántico, si se maneja la carga saliendo del Puerto de Cartagena, o ingresando por Manzanillo si proviene del Puerto de Buenaventura. La carga marítima se maneja para bisutería y cuando los volúmenes lo justifican. Por el volumen del producto, la joyería es una mercancía que tradicionalmente se maneja por transporte aéreo, para volúmenes no tan grandes de importación. Generalmente se maneja como carga suelta o como producto consolidado con otras mercancías, cuando se traslada vía marítima. Las empresas de mensajería tienen prohibido transportar joyería por reglamentación, aunque las muestras se puede enviar por este medio, y que el valor no sobrepase los 300 dólares. El empaque del producto no tiene reglamentación alguna, pero las compañías de carga exigen negociación directa en el país de origen para poder trasladar esta mercancía bajo seguros especiales.

16

Información de la SCOP (Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas), Dirección. Gral. De Puertos y Dragados

Se puede utilizar el servicio de mensajería internacional, pero se debe realizar el trámite de importación con todos los documentos como se presenta en el módulo de acceso al mercado. Cada importador cuenta con centros de distribución, a donde llega directamente el contenedor, o en algunos casos cuentan con transporte propio de puerto a centro de distribución o prefieren contratar transporte privado interno en México, independiente del transportador que les manejó la mercancía desde el país de origen, lo que les permite minimizar los costos de transporte. 6.2. COMPARATIVOS DE COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL En el anexo 1 se puede observar que Estados Unidos comparativamente tiene los precios más bajos de transporte, ya que se maneja el intercambio de mercancías por medio terrestre en la frontera norte de México. Las negociaciones con los fabricantes estadounidenses son DAF (Delivery at frontier) donde el importador mexicano recibe el producto en frontera y lo interna asumiendo gastos de transportes y seguros. El tiempo de entrega es de horas hasta máximo dos días desde la frontera hacia las principales ciudades, lo que también representa una buena ventaja. Para joyería y bisutería muchas empresas americanas llevan el producto a frontera y de ahí utilizan empresas de transporte terrestre especializadas en manejo de productos de valor, lo que les parece más confiable que el uso del medio aéreo. En cuanto a importaciones por medio marítimo, y teniendo en cuenta el manejo de grandes volúmenes de bisutería, ya que la joyería se hace vía aérea, Colombia tiene el menor costo de fletes y tiempo de tránsito. Si bien depende del puerto de salida y las escalas realizadas en el recorrido, en comparación con India quien maneja tiempos de 30 días de tránsito, y de países europeos como Italia con tiempos de 16 días, Colombia tiene de 5 a 8 días lo que marca una buena diferencia en tiempos de entrega. Incluyendo el BAF, un contendor de 20’ procedente de Colombia está costando alrededor de US$ 1,500, mismo que valdría aproximadamente US$ 2,700 desde la India. Se tiene que tomar en cuenta que los despachos desde el oriente en época de temporada alta tienen un sobre precio (Peak Season) de US$ 400 y 600 para contenedor de 20’ y 40’ respectivamente, lo que incrementa considerablemente el valor del contendor. Se tienen que sumar al costo de los contendores el valor del transporte de puerto mexicano a ciudad destino. En el anexo de DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL se hace un comparativo de fletes terrestres en la república mexicana de los diferentes puertos a las principales ciudades destino y se hace una evaluación de las alternativas de ingreso desde los diferentes puertos mexicanos en costos, tiempos y riesgos del transporte.

6.3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS El tránsito de mercancías, vía terrestre entre México y Estados Unidos de América, crea una fuerte ventaja en cuanto a costos se refiere. Sin embargo, el mayor ingreso de este producto proveniente de ese país vecino de México, se hace vía aérea. Igualmente el costo es mucho menor, por el alto volumen de tráfico entre los dos países. Respecto a Colombia el costo es más alto, pero no es un factor que encarezca mucho el producto. Si se compara el ingreso de mercancías desde el oriente o Europa, la diferencia en costos es muy grande, y Colombia presenta una gran ventaja en este aspecto, sumado a la diferencia en aranceles con esos países que en este momento se encuentran vigentes. 7 PERSPECTIVAS El sector de joyería y bisutería es muy fuerte en México, aunque presenta una contracción en las ventas de los últimos tres años, lo cual debe tenerse muy presente a la hora de la toma la decisión de penetrar el mercado. En el tratamiento arancelario y normativo, es claro que no existen barreras de penetración al mercado y la cercanía física y cultural es un factor importante para el desarrollo de las tácticas de penetración del mercado, para el que existen buenas oportunidades. En el rubro de joyería l a oportunidad para el exportador colombiano podría estar o en el nicho de mercado dirigido a clases de alto poder adquisitivo, a través de la incorporación de diseños elaborados o, pensando en la demanda de sectores de menor poder económico, en productos de oro de 10 kilates, de precios competitivos, e introducirlos a través de los canales de comercialización que se valen de la venta por catálogo. Otra posibilidad muy importante está dada por el mercado de joyería con esmeraldas, porque los joyeros nacionales, en general, declaran no estar capacitados para trabajar estas piedras y las encuestas revelaron mucho interés en el producto. Sería de fundamental importancia tener en cuenta la estrategia de comercialización similar a la de las perlas de Tahití, comentada anteriormente. Es decir, promover la esmeralda colombiana como producto de nación, aprovechando el prestigio con que cuentan. Brindar material informativo con descripción de las piedras, cómo se extraen, la cultura de la minería colombiana, tips acerca de cómo reconocerlas, etc. Esta información puede manejarse a través de folletos que estén a disposición en los puntos de venta, pero también en las cámaras y asociaciones relacionadas al sector. Tal vez como un apoyo importante para la venta, se podría pensar en cursos de capacitación para los joyeros locales sobre cómo trabajar la piedra. Todas estas acciones estarían dirigidas a darle impulso a la joyería con esmeraldas, que en México no está tan difundida en relación con la que incorpora otras piedras preciosas, como por ejemplo, el diamante.

La oportunidad en bisutería radica en penetrar el mercado con artículos que puedan competir con los de procedencia china en cuanto a costos o productos de más valor agregado debido a la exclusividad de diseño. Como ya se dijo, el punto más abarcador de la cadena para la mercadería de origen extranjero lo constituyen los importadores que también son distribuidores y, en muchos casos, tienen tiendas de ventas al público. La recomendación al exportador colombiano es abordar la cadena de distribución en este punto. También es muy importante la participación en la feria de Guadalajara y para bisutería, en la feria Espacios. Otra estrategia puntual podría ser la de posicionar el producto en nichos de mercado de centros turísticos internacionales, como Cancún y toda la Riviera Maya, donde México por tradición tiene una importante red de canales de distribución. Si bien estos canales no se encuentran desarrollados bajo una estrategia común, para Colombia podría ser importante aprovechar estas casas joyeras como medio de distribución y venta, o abrir puntos de venta propios, basados en la estrategia antes mencionada, la de posicionar la joyería de esmeraldas con el valor agregado de ser un producto cultural de nación.

ANEXO 1: COSTOS COMPARATIVOS DE TRANSPORTE. TRANSPORTE MARÍTIMO

PAÍS ORIGEN COLOMBIA INDIA ITALIA

PUERTO DE SALIDA B/ventura Calcuta Livorno

MÉXICO PUERTO DE LLEGADA Manzanillo Manzanillo Veracruz

TIEMPO TRÁNSITO DÍAS

ESCALA S

8 30 16

1 2 4

COSTO PUERTO A PUERTO ( Valor en dólares US$) 20' 40' 1,580.00 2,700.00 1,905.00

2,000.00 4,200.00 2,410.00

TRANSPORTE TERRESTRE ESTADOS UNIDOS PAÍS ORIGEN ESTADOS UNIDOS

INGRESO MERCANCÍA DESDE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (PRECIOS SIN IVA 15%) ADUANA DE CIUDAD TIEMPO TRAILER ENTRADA DESTINO TRÁNSITO (Valor en dólares 48’ 53' US$)

NUEVO LAREDO TIJUANA

México DF

16 horas

1,459.00

1,896.00

Guadalajar

14 horas

1,297.00

1,800.00

a Monterrey México DF

6 horas 34 horas

353.00 1,590.00

494.00 2,123.00

Guadalajar

28 horas 18 horas

1,393.00 1,946.00

1,900.00 2,700.00

a Monterrey

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