Anwenderhandbuch d.velop cloud

d.velop AG Schildarpstraße 6–8 DE, 48712 Gescher Fon +49 2542 9307-0 Fax +49 2542 9307-6999 d-velop.de [email protected]

Inhaltsverzeichnis 1

Impressum/Rechtliche Hinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

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Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1

Vereinbarungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2

Über d.velop cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3

Voraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

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Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.1

Systemvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.2

Anmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.3

Cloud-Mandanten hinzufügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.4

Cloud-Mandanten öffnen und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

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Bedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.1

Ausschreibungsmanagement und Angebotsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.2

Überblick der Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4.3

Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.4

Anlegen eines Angebots/Ausschreibungsvorgangs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.4.1

Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.4.2

Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.4.3

Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.5

Ablegen von Referenzunterlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.6

Verknüpfen von Dokumenten in einen Vorgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

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Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

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1 Impressum/Rechtliche Hinweise Anbieter d.velop business services GmbH Schildarpstraße 6-8 48712 Gescher Telefon: +49 (0) 2542 9307-0 Homepage: http://www.d-velop.cloud Mailkontakt: [email protected] Geschäftsführer: Christoph Pliete, Alexander Zirl Handelsregister Coesfeld: HRB 11782 USt.IdNr: DE222474471 Inhaltlich Verantwortlicher gem. § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Zirl Bankverbindung WGZ Bank Münster IBAN DE43400600000002160370 BIC GENODEMSXXX Dieses Impressum gilt für alle unter www.d-velop.cloud zugänglich gemachten Inhalte, sowie die Verbreitung von Inhalten auf den folgenden Social Media Plattformen - https://www.facebook.com/d.velop.cloud - https://twitter.com/d_velop_cloud - www.xing.com/xbp/pages/d-velop-ag Alle Rechte vorbehalten. d.velop cloud mit seinen Texten, Bildern, Graphiken sowie ihren Arrangements und Animationen unterliegt dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums; es ist ein geschütztes Erzeugnis der d.velop business services GmbH. Die Verwendung der Texte, Bilder, Graphiken sowie deren Arrangements und Animationen, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der d.velop business services GmbH urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Alle verwendeten Handelsnamen, Wortmarken und / oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller / Inhaber, haben diese zur Verfügung gestellt. Alle bisherigen Dokumentationen zu d.velop cloud verlieren mit der Veröffentlichung dieser Dokumentation ihre Gültigkeit. Dieses Dokument wurde zuletzt am 31.08.2016 überarbeitet und bezieht sich auf d.velop cloud ab Version 1.0. Name des Dokuments: dvelopcloud.pdf (Buildnummer: 20160831)

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2 Einleitung 2.1 Vereinbarungen Die in diesem Dokument eingesetzten Schriften und Symbole haben folgende Bedeutung: Schrift / Symbol Bedeutung Extras |

Menüpunkte oder Button

Optionen

Untermenüpunkte werden jeweils mit einem vertikalen Balken | voneinander getrennt.

Extras |

Der letzte Untermenüpunkt in eckigen [Klammern] steht für eine auszuwählende Registerkarte.

Optionen | [Sonstiges] -

Taste oder Tastenkombination

-

Bei einer Tastenkombination werden die Tasten jeweils mit einem Bindestrich voneinander getrennt. Die zuerst genannten Tasten müssen gedrückt bleiben, während die letzte betätigt wird.

Hinweis: Bemerkungen mit diesem Zeichen sind besonders zu berücksichtigen, stellen hilfreiche Tipps oder Ausnahmen dar. Achtung: Bemerkungen mit diesem Zeichen helfen, Fehler zu vermeiden, die im schlimmsten Fall zu fehlerhaftem Programmverhalten oder dem Verlust von Daten führen können. Beispiel: So markierte Abschnitte enthalten Beispiel-Daten zu den erläuterten Funktionen.

Hintergrund-Informationen: Bemerkungen mit diesem Zeichen enthalten Informationen, die einzelne Punkte näher erläutern und liefern weiterführende Details zum aktuellen Thema. Der Pfad zu einem Verzeichnis, Parameter und Dateinamen werden in dieser Schriftart dargestellt.

Video: So markierte Abschnitte zeigen Ihnen, sofern vorhanden, den Link zu einem dem Thema entsprechenden Video.

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2.2 Über d.velop cloud d.velop cloud ist eine sichere, auf in Deutschland vorgehaltenen Servern in einer Public Cloud gehostete Plattform zur Nutzung von Services rund um den Umgang mit digitalen Dokumenten und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

2.3 Voraussetzungen Dieses Handbuch erläutert die Einrichtung und Bedienung von d.velop cloud. Für das Verständnis dieses Handbuchs ist es hilfreich, über grundlegende Kenntnisse von d.3one und dbs | case manager zu verfügen.

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3 Installation Eine eigentliche Installation ist bei der d.velop cloud nicht notwendig. Bevor Sie aber in der d.velop cloud arbeiten können, sind folgende Schritte zu beachten: Anmelden Cloud-Mandanten hinzufügen Cloud-Mandanten öffnen und verwalten

3.1 Systemvoraussetzungen Für die Nutzung der d.velop cloud wurden folgende Browser getestet und unterstützt: Anwendung/Dienst

Unterstützte Version

Internet Explorer

11 (Desktopversion)

Google Chrome

48 (empfohlen)

Die hier aufgelisteten Browser sind die von uns im Rahmen der Qualitätssicherung zum Lieferungszeitpunkt getesteten Versionen. Für Browser-Versionen, die zum Lieferungszeitpunkt noch nicht verfügbar waren, können wir die Funktionsfähigkeit nicht garantieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die d.velop AG Support ausschließlich für die Kombination aus d.velop cloud und den genannten Browsern leistet. Sofern Sie nachweisen können, dass der Fehler auch in den unterstützten Browsern auftritt, leisten wir selbstverständlich weiterhin den gewohnten Support.

3.2 Anmelden Um die d.velop cloud nutzen zu können, benötigen Sie hierfür ein Benutzerkonto. Sollten Sie noch keinen entsprechenden Account für die d.velop cloud haben, müssen Sie zunächst über den entsprechenden Link einen Account erstellen bzw. sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort registrieren. Nach abgeschlossener Registrierung, erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigen müssen. Sollten Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben, nutzen Sie die Passwort vergessen-Funktion.

Um Zugriff auf Ihre Instanz der d.velop cloud zu erhalten, loggen Sie sich auf der Website https://www.d-velop.services/ ein.

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3.3 Cloud-Mandanten hinzufügen Nach abgeschlossener Registrierung und erstmaligen Login, können Sie wie folgt einen Cloud-Mandaten hinzufügen: → Legen Sie Ihren ersten Cloud-Mandanten an, indem Sie auf die Schaltfläche Mandanten hinzufügen klicken. → Geben Sie im darauf folgenden Dialog Ihre gewünschte Subdomain ein und klicken Sie auf Speichern.

Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald Ihre Cloud-Instanz gestartet wurde.

3.4 Cloud-Mandanten öffnen und verwalten Nach erfolgreicher Anmeldung in der d.velop cloud wird Ihnen das Dashboard anzeigt. Hier erhalten Sie einen Überblick Ihrer Cloud-Mandanten und der Lizenzen.

Wenn alles korrekt eingerichtet ist, haben Sie folgende Möglichkeiten: → Springen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche Ab in die Cloud direkt zu Ihrer d.velop cloud und Sie können

gleich loslegen. Oder: Benötigen Sie Hilfe und Unterstützung? Diese erhalten Sie über die Schaltfläche Support. → Oder: → Verwalten Sie Ihren d.velop cloud-Zugang über die Schaltfläche Abo verwalten.

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4 Bedienung Grundsätzlich unterscheidet sich die Bedienung der d.velop cloud nicht von den Standalone-Software-Produkten d3.one und dbs | case manager. Auf den nachfolgenden Seiten werden daher nur die speziellen Funktionen und Anpassungen beschrieben, die Sie in der d.velop cloud nutzen können. Zum besseren Verständnis und leichteren Bedienung empfehlen wir, auch die entsprechenden Handbücher zu d3.one und dbs | case manager zu lesen: Anwenderhandbuch d.3one

d3one_user.pdf

Anwenderhandbuch dbs | case manager

dbscasemanager_user.pdf

Sie finden diese als Online-Dokumentation und auch als PDF-Datei zum Download im d.velop serviceportal.

4.1 Ausschreibungsmanagement und Angebotsmanagement Das Angebots- und Ausschreibungsmanagement in der d.velop cloud wurde in Anlehnung an die VDI Richtlinie 4504 erarbeitet. Dabei sind sind folgende drei Hauptprozessschritte abgebildet: 1. Anfrage erfassen und bewerten: Hier erfassen Sie die Kundendaten, Wünsche und Anforderungen. Im Vordergrund steht für Sie die Einschätzung der Machbarkeit. Um beurteilen zu können, führen Sie eine technische und kaufmännische Prüfung durch. Auf Basis der Ergebnisse entscheiden Sie, ob überhaupt ein Angebot abgegeben werden soll. 2. Angebot erstellen und präsentieren Anhand der ermittelten Informationen erstellen und präsentieren Sie nun das Angebot in der durch die Bewertung vorgegebenen Form. 3. Angebot verfolgen und auswerten Nach der Präsentation und Übergabe können Sie das Angebot weiterverfolgen und verwalten. Das Ausschreibungsmanagement beinhaltet die Abarbeitung von fachlichen Checklisten, insbesondere zu berücksichtigende Punkte zu Beginn und während des Verfahrens, die Fristen- und Organisationsplanung, das Hinterlegen von Referenzunterlagen, Nachweisen und Bescheinigungen, sowie die Prüfschritte vor der Angebotsabgabe. Das Angebotsmanagements dient u.a. zur Organisation, Festlegung, Überwachung und Auswertung von Prozessen in der Angebotsbearbeitung.

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4.2 Überblick der Funktionen Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, gelangen Sie zu der d.velop cloud-Startseite mit den Kacheln von d.3one. Suche: Hierüber können Sie schnell und einfach Ihre Dokumente finden. Ablage: Importieren und speichern Sie Ihre Dokumente. Favoriten: Hier erhalten Sie einen Überblick und somit schnellen Zugriff auf Ihre zuvor favorisierten Dokumente. Vorgangsmanagement: Erstellen und verwalten Sie Ihre Vorgänge, Angebote und Ausschreibungen. Informationen & Kontakt: Hier erhalten Sie hilfreiche Informationen zu d.velop cloud.

Über die Kachel Vorgangsmanagement gelangen Sie zum dbs | case manager Portal, welches weitere Kacheln bzw. Menüpunkte bereithält. Meine Vorgangsaufgaben: Hier finden Sie einen Schnellzugriff auf die dem angemeldeten Benutzer als Verantwortlicher zugewiesenen Aufgaben. Meine Vorgangsfavoriten: Hier finden Sie einen Schnellzugriff auf die dem angemeldeten Benutzer als Verantwortlicher zugewiesenen Vorgänge. Meine Vorgänge: Hier finden Sie einen Schnellzugriff auf solche Vorgänge, die der angemeldete Benutzer als (d.3) Favorit gekennzeichnet hat. Neuer Vorgang: Über diese Kachel kann ein neuer Vorgang angelegt werden. Vorgangsübersicht: Über diese Kachel kann eine Übersicht aller Vorgänge und Aufgaben aufgerufen werden. Partnerverwaltung: Über diese Kachel erreichen Sie als Anwender ein Formular zur Pflege von Geschäftspartnern innerhalb des Vorgangsmanagements. Abmelden: Mit dieser Kachel melden Sie sich als Anwender sich vom Vorgangsmanagement ab.

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4.3 Suche d.velop cloud bietet Ihnen eine intuitive Suche, sogar in den Eigenschaften von Dokumenten und nach bestimmten fachlichen Kategorien. Sie können ganz einfach nach einen bestimmten Suchbegriff für ein Dokument suchen. → Geben Sie dazu den Begriff in das Eingabefeld Suchbegriff eingeben ein und drücken auf oder klicken Sie

auf das Symbol mit der Lupe. Mit der Suche nach Eigenschaften lassen sich die Ergebnisse aber auch gezielt nach vorgegebenen Eigenschaften einschränken. → Tragen Sie einfach die entsprechende Angabe im gewünschten Eingabefeld wie Bemerkung, Dateiname, Dokument-

ID, Dokumentnr. oder Farbmakerierung ein oder wählen Sie aus entsprechenden Auswahlfeldern, bspw. einen Bearbeiter, Besitzer, Dateityp, Status oder ein Datum oder eine Größe, aus.

Zur besseren Übersicht lässt sich die Anzeige der Eingabefelder noch weiter eingrenzen. → Dazu geben Sie im Eingabefeld Eigenschaften filtern den Titel der Eigenschaft ein.

Sie können auch die Suche anhand von Kategorien nutzen. → Klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorie auswählen, um eine Auswahl bestimmter vordefinierter Kategorien zu

erhalten.

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Für die Suche in Kategorien stehen Ihnen folgende Punkte zur Auswahl: Ausgangsdokument Eingangsdokument Organisationseinheit Partner Referenzunterlage Vorgang Vorgangsunterlage

4.4 Anlegen eines Angebots/Ausschreibungsvorgangs Das Anlegen eines Angebots- bzw. Ausschreibungsvorgangs unterscheidet sich zunächst nicht großartig vom generellen Anlegen eines Vorgangs im dbs | case manager. Für weitere Informationen lesen Sie daher auch das Anwenderhandbuch zum dbs | case manager (dbscasemanager_user.pdf). Die größten Unterschiede bestehen in der Auswahl der zur Verfügung stehenden Eingabe- und Auswahlfelder mit fachlichen Funktionen des Angebots- und Ausschreibungsmanagements. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen neuen Vorgang zu erstellen: → Wählen Sie im Vorgangsmanagement die Kachel Neuer Vorgang.

Ihnen wird dann eine Übersicht mit zunächst drei Registerkarten angezeigt: Stammdaten Details Aufgaben Welche Möglichkeiten Sie hier haben, wird Ihnen auf den folgenden Seiten beschrieben. Wenn Sie erste Angaben zum Vorgang gespeichert haben, wird zudem die Registerkarte Verlauf eingeblendet, auf der Sie letzten Aktivitäten zu diesem Vorgang nachvollziehen können. Die farblich hinterlegten Eingabefelder sind Pflichtfelder und müssen daher angegeben werden.

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Unterhalb der Übersicht finden Sie noch die Punkte Letzte Aktivität und Nächste bevorstehende Aufgabe. Diese werden mit Inhalt befüllt, sobald der Vorgang gespeichert bzw. eine erste Aufgabe zum Vorgang erzeugt wurde.

Wenn Sie alle Eingaben vorgenommen haben, sollten Sie diese speichern: → Klicken Sie auf Vorgang speichern.

Oder: → Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Eingaben nicht zu speichern.

4.4.1 Stammdaten

Auf der Registerkarte Stammdaten sind folgende Angaben Pflichtfelder: Vorgangsbezeichnung Vorgangstyp Vorgangsstatus Organisationseinheit Verantwortlich Frist

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4.4.2 Details Auf der Registerkarte Details machen Sie kundenspezifische Angaben. → Zunächst wählen Sie im Auswahlfeld Kategorie die Art des Angebots aus.

Die Auswahl der Angebotskategorie hat Einfluss auf die dann darunter eingeblendeten Registerkarten und Optionen. Beim Angebotsmanagement wird zwischen der Komplexität der Angebotserstellung und dem Standardisierungsgrad unterschieden. Nach der Auswahl der Angebotskategorie werden Ihnen darunter dann die Registerkarten Anfrage, Angebot und Auftrag angezeigt. Die Unterschiede werden nachfolgend beschrieben: Angebot nach Katalog: Dieser Prozess beschränkt sich auf wenige Schritte und hauptsächlich auf die Dokumenterstellung. Bei Auswahl dieser Kategorie haben Sie auf den Registerkarten die folgenden Optionen: Anfrage: Anfrage erfassen und klären Angebot: Liefertermin, Angebot vollenden Auftrag: Auswertung durchführen Angebot mit einfacher Kalkulation: Bei diesem Angebot ergibt sich schon die Möglichkeit für eine Individualisierung damit das Angebot sich von denen der Wettbewerbern abheben kann. Bei Auswahl dieser Kategorie haben Sie auf den Registerkarten die folgenden Optionen: Anfrage: Anfrage erfassen und klären, kaufmännische Prüfung Angebot: Liefertermin, Angebotskalkulation, Angebot vollenden Auftrag: Auswertung durchführen Angebot mit großer Variantenvielfalt: Dies ist die Angebotserstellung mit höherem Aufwand für komplexe, variantenreiche Produkte. Bei Auswahl dieser Kategorie haben Sie auf den Registerkarten die folgenden Optionen: Anfrage: Anfrage erfassen und klären, technische Prüfung, kaufmännische Prüfung, abschließende Bewertung Angebot: Liefertermin, Angebotskalkulation, Angebot vollenden Auftrag: Auswertung durchführen Angebot mit Projektierung: Eine Projektierung bzw. technische Lösung ist erforderlich, wenn es um sehr hochwertige und komplexe Produkte und Leistungen, die auf der Basis der eingesetzten Technologie und der Produktvielfalt neu oder zumindest als neue Variante erst ausgearbeitet werden müssen. Der hiermit verbundene aufwendigere Prozess der Angebotsbearbeitung bietet viele Möglichkeiten für Maßnahmen der Kundenbindung. Bei Auswahl dieser Kategorie haben Sie auf den Registerkarten die folgenden Optionen: Anfrage: Anfrage erfassen und klären, technische Prüfung, kaufmännische Prüfung, abschließende Bewertung Angebot: Angebotsbearbeitung planen, Lösung erarbeiten, Liefertermin, Angebotskalkulation, Angebot vollenden Auftrag: Angebot verfolgen, Auswertung durchführen Angebot von Serviceleistungen: Hier werden nur die Angebote von Serviceleistungen berücksichtigt. Bei Auswahl dieser Kategorie haben Sie auf den Registerkarten die folgenden Optionen: Anfrage: Anfrage erfassen und klären, technische Prüfung, kaufmännische Prüfung, abschließende Bewertung Angebot: Angebotsbearbeitung planen, Liefertermin, Angebotskalkulation, Angebot vollenden Auftrag: Angebot verfolgen, Auswertung durchführen → Füllen Sie nach Auswahl des Angebots die entsprechenden Registerkarten Anfrage, Angebot und Auftrag mit den

entsprechenden Daten.

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Wenn Sie die neben der Kategorie des Angebots die Checkbox Ausschreibungen aktivieren, erscheint zudem die Registerkarte Ausschreibungen. Hier erhalten Sie Zugriff auf die für das Ausschreibungsmanagement relevanten Checklist-Optionen: Eingangsdatum Ausschreibungsfrist Rückfragen bis Bindefrist Originalvordrucke verwenden Prinzip des doppelten Umschlags Art der Ausschreibung Vergabeart Versandart der Unterlagen Anzahl der Ausfertigungen Vertragsart Rechtsverbindliche Unterschrift gefordert? Formblätter vorhanden geforderte Nachweise Projektplan gefordert geforderte Sprachen Anmerkungen / Besonderheiten

4.4.3 Aufgaben Auf der Registerkarte Aufgaben erhalten Sie eine Übersicht über die abgeschlossenen, die noch bevorstehenden Aufgaben sowie über die verfügbaren Aufgaben. Für detaillierte Informationen lesen Sie das Anwenderhandbuch zum dbs | case manager (dbscasemanager_user.pdf ).

4.5 Ablegen von Referenzunterlagen Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Dokument bzw. eine Referenzunterlage abzulegen: → Klicken Sie auf die Kachel Ablegen. → Wählen Sie auf der rechten Seite über die Schaltfläche Datei auswählen das Dokument aus, welches Sie ablegen

möchten. → Für eine Referenzunterlage wählen Sie nun im Auswahlfeld Kategorie auswählen die entsprechende Option aus.

Optional können Sie Eigenschaften, wie Titel, Gültigkeit oder Dokumentnr., Bearbeiter usw. über die nun eingeblendeten Registerkarten Erweitert und Allgemein vergeben. → Klicken Sie nun unten rechts auf Speichern. Sie erhalten nach einem kurzen Moment eine Meldung, dass das Dokument erfolgreich gespeichert wurde. Anschließend können Sie über entsprechende Schaltflächen sich das Dokument anzeigen lassen oder ein Neues Dokument speichern. Alternativ können Sie auch zur Startseite bzw. zur Bearbeitung Ihres Vorgangs zurückkehren. 14

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4.6 Verknüpfen von Dokumenten in einen Vorgang Um ein Dokument zu einem bestimmten Vorgang zu verknüpfen, gehen Sie folgendermaßen vor: → Öffnen Sie den gewünschten Vorgang aus der Vorgangsübersicht, indem Sie auf die Vorgangsnummer klicken. → Wählen Sie die Registerkarten Details | Dokumente. → Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfung bearbeiten. → Im darauf erscheinenden Fenster klicken Sie zunächst auf das Plus-Symbol und wählen dann Sie die

Dokumentkategorie und das entsprechende Dokument anhand der Dokumentitel aus. → Mit einem Klick auf Übernehmen wird das ausgewählte Dokument mit dem Vorgang verknüpft.

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Index A Ab in die Cloud 7 Ablage 14 Ablegen 14 Account erstellen 7 Anfrage 14 Angebot 14, 14 Anmelden 7 Aufgaben 14 Auftrag 14 Ausschreibungen 14

C Cloud-Instanz 7, 7 Cloud-Mandanten 7, 7

D d.3one 5, 8 d.velop cloud 5 Dashboard 7 dbs | case manager 5, 8 Details 14 Dokumentationen 8 Dokument verknüpfen 15

E Eigenschaften 11

F Funktionen 9

K Kategorie 14 Kategorien 11

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M Mandanten verwalten 7

N Neuer Vorgang 12

R Referenzunterlage 14

S Stammdaten 12 Subdomain 7 Suche 11 Systemvoraussetzungen 6

V Verknüpfung 15 Voraussetzungen 5 Vorgang anlegen 12

W Website 7

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