Ankieta koniunkturalna 2015
Ankieta koniunkturalna 2015
Struktura respondentów / branże 3% Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, utylizacja odpadów 11%
Budownictwo
Przemysł przetwórczy
15% 52% 19%
Handel
Usługi
Ankieta koniunkturalna 2015
Struktura respondentów / kraj pochodzenia firmy W jakim kraju znajduje się główna siedziba koncernu?
Niemcy (54,66%) Francja (12%) Belgia (5,3%) Włochy (5,3%) Szwajcaria (5,3%) USA (4%) Kanada (4%) Wielka Britania (2,6%) Polska (2%) Hiszpania (1,3%) Holandia (1,3%) Rosja (1,3%)
Ankieta koniunkturalna 2015
1. Sytuacja gospodarcza
2. Czynniki inwestycyjne
3. Atrakcyjność inwestycyjna
4. Najważniejsze wyzwania
Ankieta koniunkturalna 2015
Sytuacja gospodarcza
Ankieta koniunkturalna 2015
Kondycja polskiej gospodarki w oczach inwestorów Aktualna sytuacja gospodarcza
Perspektywy polskiej gospodarki w 2015 r. w porównaniu z 2014 r.
6%
5%
zła
pogorszy się
42% dobra
52% zadowalająca
46% bez zmian
49% poprawi się
Ankieta koniunkturalna 2015
Ocena obecnej sytuacji Obecna sytuacja branży
zła 5%
zła 11% zadowalająca 38%
Obecna sytuacja firmy
dobra 51%
zadowalająca 35% dobra 60%
Ankieta koniunkturalna 2015
Perspektywy dla firm w 2015 r. poprawi się / wzrośnie
bez zmian
sytuacja branży
pogorszy się / spadnie
42%
2014
50%
49%
sytuacja firmy
42% 65%
2014
49%
34%
zatrudnienie
43%
10%
11%
65% 40%
0%
8%
38%
24%
2014
14% 49%
51%
eksport
5% 12%
51%
2014
8%
35%
39%
2014
9% 27%
60%
wydatki inwestycyjne
8%
20%
11% 57%
30%
40%
50%
60%
70%
3% 80%
90%
100%
Ankieta koniunkturalna 2015
Czynniki inwestycyjne
Ankieta koniunkturalna 2015
Ocena czynników inwestycyjnych 5 - max…1 - min
2015 1. Członkostwo w UE 2. Kwalifikacje pracowników
3. Jakość kształcenia akademickiego (wyższego) 4. Produktywność i zmotywowanie pracowników 5. Jakość i dostępność lokalnych poddostawców
2014 4,49
4,23
3,76 3,65
3,69 3,53
3,6 3,5
3,58 3,38
Ankieta koniunkturalna 2015
Ocena czynników inwestycyjnych 5 - max…1 – min, zmiana w rankingu 6. Stabilność polityczna 7. Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej 8. Infrastruktura (Transport, komunikacja, IT, energia) 9. Koszty pracy 10. Warunki dla B+R
2015
2014 3,43
3,21
3,3 3,25
3,15 2,95
3,14 3,26
3,09 2,96
Ankieta koniunkturalna 2015
Ocena czynników inwestycyjnych 5 - max…1 – min, zmiana w rankingu 11. Dostęp do krajowych i unijnych dotacji 12. Morale płatnicze 13. Walka z korupcją i przestępczością 14. Bezpieczeństwo prawnicze 15. Elastyczność prawa pracy
2015
2014 2,99
2,88
2,95 2,86
2,9 2,75
2,89 2,91
2,84 2,81
Ankieta koniunkturalna 2015
Ocena czynników inwestycyjnych 5 - max…1 – min, zmiana w rankingu 2015
16. Jakość kształcenia zawodowego
2,68
17. Przewidywalność polityki gospodarczej
2,78
18. Przejrzystość systemu zamówień publicznych
2,52
19. Obciążenia podatkowe
2,7
20. Administracja państwowa
2,63
21. System i administracja podatkowa
2,46
2014
2,83 2,79 2,67 2,58 2,58 2,45
Ankieta koniunkturalna 2015
Największe zmiany w rankingu 2014 / 2015 Walka z korupcją i przestępczością
16
13
Stabilność polityczna
8
6
Infrastruktura
10
8
18
16
Jakość kształcenia zawodowego
Przejrzystość w zakresie zamówień publicznych 20
18
Koszty pracy
6
9
Przewidywalność polityki gospodarczej 15
17
Bezpieczeństwo prawnicze
11
14
Obciążenia podatkowe
17
19
Ankieta koniunkturalna 2015
Atrakcyjność inwestycyjna
Ankieta koniunkturalna 2015
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w oczach respondentów 6 - bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny
4
3,1 2,97 2,96
2,74 2,7 2,62 2,52 2,46
2,16 1,7 1,54 1,47
Ankieta koniunkturalna 2015
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w oczach respondentów c.d. 6 – bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny
5,20 4,95 4,70 4,45 4,20 3,95 3,70 3,45 3,20 2,95
5,05 4,63 4,66
4,80
Polska Słowacja Czechy
4,87 4,76 4,64
4,37 4,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ankieta koniunkturalna 2015
Najważniejsze wyzwania
Ankieta koniunkturalna 2015
Najważniejsze wyzwania 1) 32 % respondentów - Poprawa efektywności administracji państwowej i kontrola jej kosztów
2) 31 % respondentów - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
3) 20 % respondentów - Reforma finansów publicznych
4) 13 % respondentów - Stabilizacja kursu PLN / ew. wprowadzenie EUR
Ankieta koniunkturalna 2015
Wybrane wypowiedzi respondentów „mocne regionalne różnice w dostępności fachowców”
„nadmierna biurokracja, długotrwały okres oczekiwania na pozwolenia, niejasne przepisy…”
„Polska jest strategicznym miejscem w regionie EŚW!”
„niskie koszty pracy przy wysoko wykwalifikowanej sile roboczej na plus”
„…zarządzanie i system prawny zdecydowanie hamują rozwój”
Ankieta koniunkturalna 2015
Czy są Państwo za przyjęciem euro w Polsce? TAK 96%
NIE
BRAK ZDANIA
87%
83% 61% 39%
4% 2009
13%
17%
2010
2011
60,1% 30,4%
9,5% 2012
2013
58%
53% 36%
11% 2014
28% 13% 2015
Ankieta koniunkturalna 2015
Wpływ sankcji gospodarczych, związanych z sytuacją na Ukrainie, na działalność firmy w 2015 bardzo negatywne 2%
pozytywne 3%
negatywne 24%
żadne 71%
Ankieta koniunkturalna 2015
Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w Polsce? TAK NIE
91%
91%
95%
95%
94%
94%
96%
76% 60% 40% 24% 9% 2007
2008
2009
9% 2010
5% 2011
5% 2012
6% 2013
6% 2014
4% 2015
Ankieta koniunkturalna 2015
Dziękujemy za uwagę!