Ankieta koniunkturalna 2015

Ankieta koniunkturalna 2015

Struktura respondentów / branże 3% Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, utylizacja odpadów 11%

Budownictwo

Przemysł przetwórczy

15% 52% 19%

Handel

Usługi

Ankieta koniunkturalna 2015

Struktura respondentów / kraj pochodzenia firmy W jakim kraju znajduje się główna siedziba koncernu?

Niemcy (54,66%) Francja (12%) Belgia (5,3%) Włochy (5,3%) Szwajcaria (5,3%) USA (4%) Kanada (4%) Wielka Britania (2,6%) Polska (2%) Hiszpania (1,3%) Holandia (1,3%) Rosja (1,3%)

Ankieta koniunkturalna 2015

1. Sytuacja gospodarcza

2. Czynniki inwestycyjne

3. Atrakcyjność inwestycyjna

4. Najważniejsze wyzwania

Ankieta koniunkturalna 2015

Sytuacja gospodarcza

Ankieta koniunkturalna 2015

Kondycja polskiej gospodarki w oczach inwestorów Aktualna sytuacja gospodarcza

Perspektywy polskiej gospodarki w 2015 r. w porównaniu z 2014 r.

6%

5%

zła

pogorszy się

42% dobra

52% zadowalająca

46% bez zmian

49% poprawi się

Ankieta koniunkturalna 2015

Ocena obecnej sytuacji Obecna sytuacja branży

zła 5%

zła 11% zadowalająca 38%

Obecna sytuacja firmy

dobra 51%

zadowalająca 35% dobra 60%

Ankieta koniunkturalna 2015

Perspektywy dla firm w 2015 r. poprawi się / wzrośnie

bez zmian

sytuacja branży

pogorszy się / spadnie

42%

2014

50%

49%

sytuacja firmy

42% 65%

2014

49%

34%

zatrudnienie

43%

10%

11%

65% 40%

0%

8%

38%

24%

2014

14% 49%

51%

eksport

5% 12%

51%

2014

8%

35%

39%

2014

9% 27%

60%

wydatki inwestycyjne

8%

20%

11% 57%

30%

40%

50%

60%

70%

3% 80%

90%

100%

Ankieta koniunkturalna 2015

Czynniki inwestycyjne

Ankieta koniunkturalna 2015

Ocena czynników inwestycyjnych 5 - max…1 - min

2015 1. Członkostwo w UE 2. Kwalifikacje pracowników

3. Jakość kształcenia akademickiego (wyższego) 4. Produktywność i zmotywowanie pracowników 5. Jakość i dostępność lokalnych poddostawców

2014 4,49

4,23

3,76 3,65

3,69 3,53

3,6 3,5

3,58 3,38

Ankieta koniunkturalna 2015

Ocena czynników inwestycyjnych 5 - max…1 – min, zmiana w rankingu 6. Stabilność polityczna 7. Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej 8. Infrastruktura (Transport, komunikacja, IT, energia) 9. Koszty pracy 10. Warunki dla B+R

2015

2014 3,43

3,21

3,3 3,25

3,15 2,95

3,14 3,26

3,09 2,96

Ankieta koniunkturalna 2015

Ocena czynników inwestycyjnych 5 - max…1 – min, zmiana w rankingu 11. Dostęp do krajowych i unijnych dotacji 12. Morale płatnicze 13. Walka z korupcją i przestępczością 14. Bezpieczeństwo prawnicze 15. Elastyczność prawa pracy

2015

2014 2,99

2,88

2,95 2,86

2,9 2,75

2,89 2,91

2,84 2,81

Ankieta koniunkturalna 2015

Ocena czynników inwestycyjnych 5 - max…1 – min, zmiana w rankingu 2015

16. Jakość kształcenia zawodowego

2,68

17. Przewidywalność polityki gospodarczej

2,78

18. Przejrzystość systemu zamówień publicznych

2,52

19. Obciążenia podatkowe

2,7

20. Administracja państwowa

2,63

21. System i administracja podatkowa

2,46

2014

2,83 2,79 2,67 2,58 2,58 2,45

Ankieta koniunkturalna 2015

Największe zmiany w rankingu 2014 / 2015 Walka z korupcją i przestępczością

16

13

Stabilność polityczna

8

6

Infrastruktura

10

8

18

16

Jakość kształcenia zawodowego

Przejrzystość w zakresie zamówień publicznych 20

18

Koszty pracy

6

9

Przewidywalność polityki gospodarczej 15

17

Bezpieczeństwo prawnicze

11

14

Obciążenia podatkowe

17

19

Ankieta koniunkturalna 2015

Atrakcyjność inwestycyjna

Ankieta koniunkturalna 2015

Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w oczach respondentów 6 - bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny

4

3,1 2,97 2,96

2,74 2,7 2,62 2,52 2,46

2,16 1,7 1,54 1,47

Ankieta koniunkturalna 2015

Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w oczach respondentów c.d. 6 – bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny

5,20 4,95 4,70 4,45 4,20 3,95 3,70 3,45 3,20 2,95

5,05 4,63 4,66

4,80

Polska Słowacja Czechy

4,87 4,76 4,64

4,37 4,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ankieta koniunkturalna 2015

Najważniejsze wyzwania

Ankieta koniunkturalna 2015

Najważniejsze wyzwania 1) 32 % respondentów - Poprawa efektywności administracji państwowej i kontrola jej kosztów

2) 31 % respondentów - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury

3) 20 % respondentów - Reforma finansów publicznych

4) 13 % respondentów - Stabilizacja kursu PLN / ew. wprowadzenie EUR

Ankieta koniunkturalna 2015

Wybrane wypowiedzi respondentów „mocne regionalne różnice w dostępności fachowców”

„nadmierna biurokracja, długotrwały okres oczekiwania na pozwolenia, niejasne przepisy…”

„Polska jest strategicznym miejscem w regionie EŚW!”

„niskie koszty pracy przy wysoko wykwalifikowanej sile roboczej na plus”

„…zarządzanie i system prawny zdecydowanie hamują rozwój”

Ankieta koniunkturalna 2015

Czy są Państwo za przyjęciem euro w Polsce? TAK 96%

NIE

BRAK ZDANIA

87%

83% 61% 39%

4% 2009

13%

17%

2010

2011

60,1% 30,4%

9,5% 2012

2013

58%

53% 36%

11% 2014

28% 13% 2015

Ankieta koniunkturalna 2015

Wpływ sankcji gospodarczych, związanych z sytuacją na Ukrainie, na działalność firmy w 2015 bardzo negatywne 2%

pozytywne 3%

negatywne 24%

żadne 71%

Ankieta koniunkturalna 2015

Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w Polsce? TAK NIE

91%

91%

95%

95%

94%

94%

96%

76% 60% 40% 24% 9% 2007

2008

2009

9% 2010

5% 2011

5% 2012

6% 2013

6% 2014

4% 2015

Ankieta koniunkturalna 2015

Dziękujemy za uwagę!