UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO CIESTAMM

ALTERNATIVAS PARA EL MAIZ EN MEXICO MARCOS PORTILLO VAZQUEZ

Febrero de 2007

Las causas de “esta crisis”
En 2006 una reducción de las superficies sembradas de maíz
En Estados Unidos bajó el rendimiento de 10.1 a 9.4 ton/ ha
Las naciones asiáticas comenzaron a comprarlo con fines alimenticios
Estados Unidos aumentó la producción de biocombustibles (4, 500 millones de galones de etanol )
La meta para 2010 es llegar a 10 mil millones de galones (fuente de energía renovable)

1

Problemas


Cuando la producción se fue a los biocombustibles:
Los ganaderos no tuvieron más maíz amarillo
Tuvieron que usar el maíz blanco con fines forrajeros
Los precios del grano aumentaron
Los precios de la tortilla se dispararon


La mayor amenaza para el maíz en México ¿No es la liberación de precios en 2008?
La apertura en 2008 ¿No va a dejar fuera de competencia a los productores nacionales? ¿El margen de comercialización del sistema producto no es muy grande?

Para explicar los problemas Observar las tendencias no sólo los acontecimientos del momento

2

Precios de productos básicos y complementarios por tamaño de población y por marginación Precio promedio por estrato ($) Productos

Precio promedio ($) Localidades marginadas

Localidades no marginadas

I

II

III

Refrescos

7.68

7.31

8.10

6.54

7.71

Verduras

9.08

9.55

9.32

9.86

9.12

Frituras y botanas

3.82

3.97

3.40

2.81

3.85

Dulces

2.41

3.03

1.51

2.70

2.43

Pan de panadería

1.73

1.89

1.89

1.58

1.76

Pan de marca (Bimbo, gansitos. etc.)

9.67

10.3 8

9.84

10.18

9.76

Huevo

8.77

8.67

8.25

5.98

8.84

Maíz

2.78

2.55

3.73

3.50

2.75

Fríjol

10.3 1

10.2 4

11.0 0

9.53

10.37

Arroz

7.12

7.25

7.14

7.22

7.13

Pasta para sopa

2.97

2.86

3.11

3.08

2.96

Fuente: Encuesta Diagnóstico de Abasto Rural DICONSA 2005

Productos que han aumentado en sus ventas en tiendas rurales

Tiendas DICONSA Productos que han aumentado sus ventas

Porcentaje de tiendas

Maíz

9.25

Frijol

7.05

Aceite vegetal comestible

6.17

Azúcar estándar

5.29

Refrescos

5.29

Harina de maíz

4.41

Fuente: Encuesta Diagnóstico de Abasto Rural DICONSA 2005

3

Productos con problemas de abasto en tiendas de localidades rurales

Producto

Porcentaje de tiendas en la muestra

Maíz

9.76

Frijol

4.36

Arroz

2.91

Azúcar estándar

2.25

Harina de maíz

2.27

Aceite vegetal

1.86

Manteca vegetal

2.25

Chocolate en polvo

1.19

Fuente: Diagnóstico de Abasto Rural, DICONSA 2005

Aumentos en las ventas de tortillas de maíz Tiendas que venden tortillas de maíz Tiendas que venden tortillas (%)

Señalaron incremento en las ventas (%)

I (200 -2500 habitantes)

28

29

II (2501-5000 habitantes)

25

28

III (5000- 9999 habitantes)

40

48

Estrato

Fuente: Diagnóstico de Abasto Rural, DICONSA 2005

4

Consumo de tortilla Consumo de tortillas hechas en casa y/o compradas (por región). Tortillas hechas en casa Región

1

8 9

Estados

Tortillas compradas

Porcentaj e consumid ores

Kg /Semana

4.8

1.0

100.0

6.2

48.2

8.6

43.4

8.2

56.8

14.1

41.3

8.9

35.8

10.1

Baja California Sur Hidalgo México Guerrero Oaxaca

En la muestra

Porcentaje Kg consumidor /Semana es

53.1

7.5

Fuente: Encuesta Diagnóstico de Abasto Rural DICONSA 2005.

Aun en las regiones apartadas se ha incrementado el consumo de tortillas compradas Ha crecido el número de tortillerías mecánicas en localidades rurales

Para aumentar sus ventas:
Han generalizado las entregas a domicilio,
Las ventas en las calles,
Se envían vendedores en motocicleta a las montañas

5

Margen de comercialización del maíz 2005

Eslabones de la cadena

Precios ($ por kilogramo)

Precio al productor

1.70

Precio que paga el molinero

2.70

Precio equivalente de la tortilla

10.50

Fuente: DICONSA

COSUMO ANIMAL Entrevistados que compran maíz para consumo humano y para consumo animal

Localida des

Para consumo humano (%)

Para consumo animal 11.0

No margina das

30.5

Margina das

47.2

11.1

Fuente: Encuesta Diagnóstico de Abasto Rural DICONSA 2005.

6

En el medio rural


Una de cada 10 familias, compran maíz para consumo animal. El volumen promedio de 25.7 kg por semana A un precio medio de $2.70 el kg.


Donde se compran mayores volúmenes por semana son: Jalisco, Nayarit y Michoacán, en promedio 114.1 kg por semana. Los precios promedio más altos se reportaron en Michoacán, Nayarit y Yucatán Fuente: Encuesta Diagnóstico de Abasto Rural DICONSA 2005

Producción y Consumo Nacional Aparente de Maíz 1994-2004 35

25 20

Producción

15

C.N.A.

10 5 2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0 1994

millones de tons.

30

año Fuente: SAGARPA

7

Consumo Humano Anual per cápita de Maíz en el Medio Rural

Kg./persona

140.00

120.00

100.00

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1970

1972

1966

1968

1964

1962

1960

80.00

año

Fuente: SAGARPA

Consumo anual de tortilla en el D. F.

Consumo Anual per cápita de Tortilla en el D.F. 100.00 90.00

70.00

Consumo

60.00 50.00

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

40.00 1960

Kg./persona

80.00

año

Fuente: SAGARPA

8

Consumo anual per-cápita de tortilla en México

Kg/persona

Consumo anual per capita de tortilla en México (1998 – 2003) 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100

Consumo

1998

2003 año

Fuente: SAGARPA

La tasa de cambio en el consumo per cápita es negativa y mayor que la tasa de crecimiento de la población Un incremento en la venta de tortillas, no ha significado un aumento en el consumo de tortillas, pero si en consumo de tortillas compradas.

9

Producción y Consumo Nacional Aparente de Maíz 1994-2004 35 millones de tons.

30 25 20

Producción

15

C.N.A.

10 5 2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0

año

Fuente: SAGARPA

EL CONSUMO DE MAÍZ EN MÉXICO

Producción Pecuaria PRODUCCION NACIONAL DE PRODUCTOS PECUARIOS Ton 2,500,000 2,400,000 2,300,000 2,200,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 1,800,000 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Bovino

1997 Porcino

1998

1999 Pollo

2000

2001

2002

2003

2004

Huevo

Fuente: SAGARPA

10

OFERTA Y DEMANDA DE MAÍ MAÍZ EN MÉ MÉXICO (Millones de toneladas) OFERTA DEMANDA

DEMANDA

OFERTA

QUE EXPLICA EL AUMENTO EN COMPRA DE TORTILLA Producción y superficie sembrada de maíz en México (%) 19.41

20 18

14.53

16 14

11.03

12 10 8

8.15 7.26 6.64

6

7.94

7.43 6.44

5.4 6.78

3.37

4 2

O ax ac a

C hi ap as

G ua na ju at o

M éx ic o

Ja lis co

S in al oa

0

Fuente: SAGARPA

11

CONCLUSIONES
El Problema “actual” debe ser explicado por la tendencia de largo plazo y junto a los problemas de otros años y no como evento ocasional
El déficit del presente año obedece a la tendencia de los últimos años
No existe déficit de producción mayor al de años anteriores
Los problemas del momento no son más graves que lo que ha estado pasando en los últimos 5 años con el maíz
El crecimiento de la población no ha revertido la tendencia decreciente en el consumo humano de maíz.
En consumo nacional de maíz ha venido al alza y acompañado de GRANDES volúmenes de importación

CONCLUSIONES
Los volúmenes tanto totales como per cápita en el consumo humano presenta una tendencia a la baja.
El crecimiento de la actividad pecuaria absorbe cada vez, una mayor proporción de maíz.
Las importaciones son maíz amarillo para consumo animal
El consumo humano está abastecido con maíz de origen nacional
El margen de comercialización del maíz es el punto a atender
por la política gubernamental
Existe capacidad de respuesta nacional a aumentos en la demanda de maíz para consumo humano

12

ANTES DE PASAR A RECOMENDACIONES

Los problemas del maíz son asociados a productores minifundistas Separar el problema del abasto de maíz con el problema de los campesinos A los productores del tipo A debe pensarse en pagarles porque no produzcan

Grupos que ocupan el mayor porcentaje en nú número de productores o en superficie apoyada Tipo

Régimen hídrico

Posesió Posesión del terreno

Destino del producto

Productores Superficie (%) (%)

A

Temporal

Propia

Autoconsumo

52.0

11.0

B

Temporal

Propia

Venta

23.1

29.4

C

Riego

Propia

Venta

8.3

15.9

D

Riego

No propia

Venta

3.9

32.5

Total

-

-

-

87.3

88.9

13

Alternativas:
El precio del maíz importado sigue siendo más bajo que el producto nacional y en 2008 será libre de arancel la opción de importación sigue siendo una alternativa viable
Estados como Sonora y el mismo Michoacán pueden aumentar un 50 % la producción nacional
El potencial del Sureste es suficiente para abastecer la demanda faltante, con ventaja de distribución menos costosa
Los estímulos a la producción requeridos en estos estados es similar al apoyo PROCAMPO
La semilla necesaria, una sola empresa la ofrece de forma oportuna (no dijo el precio)
Mayor participación de productores Agropecuaria

e industriales del maíz en la Bolsa


Moderar el margen de comercialización del maíz - tortilla

Otros indicadores a observar
Precios internacionales con tendencias estables
Tendencia de precios en el país
Precios actuales acordes con la tendencia en los años recientes
Alineamiento de los precios con los de USA (2008 amenaza, no será problema)

la mayor


Precios en el mercado de futuros estables

14

MAÍZ BLANCO AÑO BASE

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ARANCEL ARANCEL CUPO CUPO NEGOCIADO EJERCIDO NEGOCIADO EJERCIDO (%) (%) (TONELADAS) (TONELADAS)

215.00 206.40 197.80 189.20 180.60 172.00 163.40 145.25 127.11 108.96 90.82 72.67 54.52 36.38 18.23 0.00

3.00

258,500.00 266,255.00 274,242.65 282,469.93 290,944.03 299,672.35 308,662.52 317,922.39 327,460.07 337,283.87 347,402.38 357,824.46 368,559.19 379,615.96 391,004.44 LIBRE

350,000.00 385,000.00 391,000.00 337,000.00 299,000.00 210,000.00

MAÍZ AMARILLO AÑO BASE

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ARANCEL ARANCEL CUPO CUPO EJERCIDO NEGOCIADO EJERCIDO NEGOCIADO (%) (TONELADAS) (TONELADAS) (%)

215.00 206.40 197.80 189.20 180.60 172.00 163.40 145.25 127.11 108.96 90.82 72.67 54.52 36.38 18.23 0.00

1.00

2,500,000.00 2,575,000.00 2,652,250.00 2,731,817.50 2,813,772.03 2,898,185.19 2,985,130.74 3,074,684.66 3,166,925.20 3,261,932.96 3,359,790.95 3,460,584.68 3,564,402.22 3,671,334.28 3,781,474.31 LIBRE

2,079,000.00 2,755,000.00 5,909,000.00 2,440,000.00 5,034,000.00 5,357,000.00 5,223,000.00 6,040,000.00 5,911,000.00 5,570,000.00 5,441,000.00

15

Bolsa de futuros de Chicago (CBOT) (Dólares por Tonelada) Mínimo

Cierre anterior

2.56 163.97

158.46

156.10

20,412

↑

2.46 168.30

162.59

160.43

9,245

165.94

↑

2.76 171.06

165.45

163.18

8,992

Sept 07

157.28

↓

-1.18 164.56

157.08

158.46

493

Dic 07

152.65

↓

-2.66 158.65

152.36

155.31

15,809

Marzo 08

154.91

↓

-2.66 159.84

154.72

157.57

270

Mayo 08

156.29

↓

-1.57 159.44

156.29

157.87

25

Julio 08

159.05

↓

-1.48 163.38

158.65

160.52

86

Sep 08

150.39

↓

-1.18 151.57

148.42

151.57

25

Dic 08

146.94

↓

-2.17 150.39

146.84

149.11

864

Julio 09

147.63

↓

-0.79 151.96

147.63

148.42

17

Contrato

Último

Valor

Marzo 07

158.65

↑

Mayo 07

162.89

Julio 07

Variación

Máximo

Volumen Anterior

Fuente: ASERCA con datos de Future Source.

16