Airbnb – weiterhin dynamisches  Wachstum im Wallis und in der Schweiz Auswertung einer Analyse des Airbnb Angebotes in  der Schweiz Ende Juni 2016

15. September 2016

Inhalt 1. 2. 3. 4. 5.

Zusammenfassung Kontext Methode Resultate der Analyse Diskussion der Resultate und Ausblick

13.09.2016

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1. Zusammenfassung (I) Wie schon weltweit beobachtet, setzt Airbnb auch in der Schweiz sein starkes Wachstum fort. Das zeigen die neuen Zahlen des Walliser Tourismus Observatoriums, das nach 2014 und 2015 zum 3. Mal die Marktpräsenz der Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb auf Schweizer Ebene erhoben hat. Dabei wurden die Angebote von Airbnb mit dem Hotel‐ und dem Parahotellerieangebot in den jeweiligen Kantonen und Destinationen verglichen. Unsere Studie zeigt, dass sich das Airbnb‐Angebot in Bezug auf die vermittelten Objekt seit 2014 mehr als verdreifacht hat ‐ von 6‘033 Objekten auf heute 18‘494 Objekte. Es handelt sich in der Studie um Minimalwerte, da wir mit unserer Methode circa 75‐85% des Angebots erfassen konnten. Das Bettenangebot ist dabei von 20‘841 (Ende Oktober 2014) auf 48‘198 (Ende Juni 2016) gewachsen, d.h. um rund 131%. Kantone mit mehr als 1‘000 Objekten sind Zürich (2‘805), Wallis (2‘644), Genf (2‘149), Waadt (2‘001), Bern (1‘795), Basel‐Stadt (1‘698) und Graubünden (1‘362). Diese Regionen stellen knapp 80% des Airbnb Angebotes in der Schweiz. 13.09.2016

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1. Zusammenfassung (II) Airbnb ist in den städtischen Regionen und den klassischen Ferienregionen stark vertreten. Vom Bettenangebot her dominieren das Wallis mit 12‘295 Betten (25.5% Marktanteil) sowie Graubünden und Bern mit 5‘458 (11.3%) resp. 5‘111 (10.6%) Betten den Markt, vor Waadt, Zürich, Genf, Basel‐Stadt und Tessin. Gemeinsam stellen diese Regionen 85% des Schweizer Airbnb‐Bettenangebots. Airbnb konkurrenziert die klassische Hotellerie grundsätzlich in eher städtisch geprägten Kantonen wie Basel‐Stadt (das Airbnb Angebot entspricht dort bereits 42% des Hotelbettenangebots), Basel‐Landschaft (28%), Waadt (25%) und Genf (22%). Dort sind sie deutlich stärker als im Schweizer Durchschnitt von 19 Prozent. Ein im Vergleich zur Hotellerie stark wachsendes Angebot ist jedoch auch im Bergkanton Wallis (42%) festzustellen. Die durchschnittlichen Preise variieren in städtischen Gebieten von 78 CHF/Bett in Zürich bis 134 CHF/Bett in Basel. In klassischen Ferienregionen sind die Preise deutlich tiefer, 64 CHF/Bett im Wallis und 69 CHF/Bett in Graubünden. 13.09.2016

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1. Zusammenfassung (III) 11‘496 Objekte (oder 62.2% des Angebots) werden von einem einzigen Vermieter (d.h. total 11‘496 Vermieter oder 84% aller 13‘691 Vermieter) verwaltet, der keine weiteren Objekte auf Airbnb betreut und wahrscheinlich als Privatperson eingestuft werden kann. 1‘422 Vermieter (10.4% der Vermieter) kümmern sich um 2 Objekte, d.h. total 2‘844 Objekte oder 15.4% des Angebots. Insgesamt ist der Marktanteil von Vermietern mit lediglich einem oder zwei Objekten (77.5%) im Vergleich zu 2015 (80.4%) leicht gesunken. Die 773 restlichen Vermieter (5.6% der Vermieter) kümmern sich um mehr als 2 Objekte und können wahrscheinlich schon als gewerbliche Vermieter eingestuft werden. Sie verwalten 4‘154 Objekte oder 22.5% des Angebots. Rund 14% der Objekte lassen sich direkt buchen, ohne dass man auf die Bestätigung des Gastgebers warten muss („instant bookable“). 2015 Lag die Quote noch bei ca. 10%. Während Airbnb 2015 weltweit wahrscheinlich 80 Millionen Logiernächte generiert hatte, schätzten wir für die Schweiz ein Logiernächtevolumen von 1.35 Million für 2015. Für 2016 setzen Analysten auf ein globales Volumen von 135 Millionen Logiernächten. Für die Schweiz liegen unsere Schätzungen bei knapp unter 2 Millionen Logiernächten (was 5.4% der Hotellogiernächte entsprechen würde!). 5

2. Kontext: Digitalisierung und Sharing Economy Durch die Entwicklung der neuen Informations‐ und Kommunikationstechnologien (IKT), vor allem durch die Sozialen Medien, gelangen die Touristen heute ins Zentrum aller Marketing‐ Aktivitäten und werden zunehmend auch selber Akteur der Tourismuswirtschaft. Zwei Entwicklungen stehen dabei seit einiger Zeit im Zentrum der Diskussion: Die starke Entwicklung im Bereich der Sharing Economy und neue digitale und personalisierte Marketingansätze im Tourismus. Das Europaforum in Wien formulierte dies in einer Studie* Anfang des Jahres: „Fakt ist, dass die massenhafte Verbreitung von Internet und Smartphone den Boden für neue Geschäftsmodelle bereitet, die AnbieterInnen und potentielle NutzerInnen von Dienstleistungen oder Produkten in sekundenschnelle miteinander vernetzen – und zwar global. Im Kern handelt es sich bei den so entstandenen Unternehmen um Internet‐ Plattformen, die über Apps UserInnen die Möglichkeit bieten, rasch und unbürokratisch als MikrounternehmerInnen tätig zu werden und in einen direkten Austausch mit ihren KundInnen zu treten. Bisweilen agieren die Plattformen eindeutig kommerziell, bisweilen vermischen sich altruistische mit kommerziellen Motiven.“ * europaforum wien 2015: The Big Transformers. Sharing‐ und On‐Demand‐Economy auf dem Vormarsch

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2. Entwicklung der Anzahl Objekte auf Airbnb (global) 2 500 000

Funding 850 Mio $ Valuation 30 Mia $

2 300 000

2 000 000

Valuation 25 Mia $

1 500 000

1 000 000

500 000

0

1 500 000

Airbnb Funding 450 Mio $ 550 000

Airbnb Funding 7.2 Mio $ 50 000 year 2011

300 000 120 000

year 2012

year 2013

year 2014

year 2015

Quelle: Reuters, venturebeat.com, skift.com (July 11 and August 6, 2016)

year 2016 (July) 7

3. Methode Um ein Inventar des Schweizer Angebots auf Airbnb zu erstellen (Situation Ende Juni 2016), hat dass Walliser Tourismus Observatorium die Angebote („listings“) von über 4500 Orten auf Ebene der Postleitzahlen erhoben. Wir schätzen, dass wir mit unserem Ansatz circa 75‐ 85% des Angebots erfassen konnten. Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich also um Minimalwerte. Dabei wurden Basisinformationen analysiert (Art des Objekts, Grösse, Preis, PLZ, etc.). Wichtig zu wissen ist, dass die auf Airbnb veröffentlichten Informationen üblicherweise direkt vom Vermieter eingegeben werden und von Airbnb nicht systematisch validiert werden. Es können daher für gewisse Objekte Fehler oder Informationslücken auftreten, welche sich auf unsere Auswertungen auswirken können. Um die Wichtigkeit von Airbnb einschätzen zu können, wird das Angebot mit demjenigen der klassischen Akteure des Beherbergungsmarktes verglichen (Hotellerie auf Schweizer Ebene und Parahotellerie auf Ebene Wallis, da hier detaillierte Informationen zum Angebot vorhanden sind). 8

4. Resultate der Analyse

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4. Airbnb‐Angebot nach Kanton (sortiert nach Anzahl Objekten) Airbnb 2014 (Ende Oktober)

Zürich Wallis Genf Waadt Bern Basel‐Stadt Graubünden Tessin Luzern St. Gallen Basel‐Landschaft Aargau Freiburg Neuenburg Solothurn Thurgau Zug Schwyz Appenzell Ausserrhoden Obwalden Schaffhausen Jura Glarus Uri Nidwalden Appenzell Innerrhoden Total

Total  Betten

Marktanteil  (Betten)

2'909 3'935 2'364 2'336 2'250 1'392 1'829 921 539 279 302 322 284 144 197 133 102 86 76 113 94 69 63 89 8 5 20'841

14.0% 18.9% 11.3% 11.2% 10.8% 6.7% 8.8% 4.4% 2.6% 1.3% 1.4% 1.5% 1.4% 0.7% 0.9% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.0% 0.0% 100%

Airbnb 2016 (Ende Juni)

Anzahl  Total Betten Objekte 1'141 703 831 707 602 518 387 257 158 86 106 115 89 43 60 50 38 25 22 22 28 15 13 13 2 2 6'033

4238 12295 3346 4657 5111 3121 5458 2462 1090 1275 692 608 680 463 418 352 239 310 262 298 186 218 139 192 58 30 48'198

Marktanteil  (Betten) 8.8% 25.5% 6.9% 9.7% 10.6% 6.5% 11.3% 5.1% 2.3% 2.6% 1.4% 1.3% 1.4% 1.0% 0.9% 0.7% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.1% 0.1% 100%

Wachstum 2014‐2016

Anzahl  Delta Anzahl  Delta  Objekte Betten Objekte in % 2805 2644 2149 2001 1795 1698 1362 897 488 482 355 313 290 212 175 169 135 102 83 82 75 65 42 41 26 8 18'494

1'329 8'360 982 2'321 2'861 1'729 3'629 1'541 551 996 390 286 396 319 221 219 137 224 186 185 92 149 76 103 50 25 27'357

145.8% 276.1% 158.6% 183.0% 198.2% 227.8% 251.9% 249.0% 208.9% 460.5% 234.9% 172.2% 225.8% 393.0% 191.7% 238.0% 255.3% 308.0% 277.3% 272.7% 167.9% 333.3% 223.1% 215.4% 1200.0% 300.0% 207% 10

4. Wachstum (in %) der Airbnb‐Objekte nach Kanton zwischen Oktober 2014 und Juni 2016

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4. Airbnb‐Angebot nach Kanton (sortiert nach Anzahl Betten) Airbnb 2014 (Ende Oktober)

Wallis Graubünden Bern Waadt Zürich Genf Basel‐Stadt Tessin St. Gallen Luzern Basel‐Landschaft Freiburg Aargau Neuenburg Solothurn Thurgau Schwyz Obwalden Appenzell Ausserrhoden Zug Jura Uri Schaffhausen Glarus Nidwalden Appenzell Innerrhoden Total

Total  Betten

Marktanteil  (Betten)

3'935 1'829 2'250 2'336 2'909 2'364 1'392 921 279 539 302 284 322 144 197 133 86 113 76 102 69 89 94 63 8 5 20'841

18.9% 8.8% 10.8% 11.2% 14.0% 11.3% 6.7% 4.4% 1.3% 2.6% 1.4% 1.4% 1.5% 0.7% 0.9% 0.6% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 100%

Airbnb 2016 (Ende Juni)

Anzahl  Total Betten Objekte 703 387 602 707 1'141 831 518 257 86 158 106 89 115 43 60 50 25 22 22 38 15 13 28 13 2 2 6'033

12295 5458 5111 4657 4238 3346 3121 2462 1275 1090 692 680 608 463 418 352 310 298 262 239 218 192 186 139 58 30 48'198

Marktanteil  (Betten) 25.5% 11.3% 10.6% 9.7% 8.8% 6.9% 6.5% 5.1% 2.6% 2.3% 1.4% 1.4% 1.3% 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.1% 0.1% 100%

Wachstum 2014‐2016

Anzahl  Objekte 2644 1362 1795 2001 2805 2149 1698 897 482 488 355 290 313 212 175 169 102 82 83 135 65 41 75 42 26 8 18'494

Delta  Anzahl  Betten 8'360 3'629 2'861 2'321 1'329 982 1'729 1'541 996 551 390 396 286 319 221 219 224 185 186 137 149 103 92 76 50 25 27'357

Delta Betten  in % 212.5% 198.4% 127.2% 99.4% 45.7% 41.5% 124.2% 167.3% 357.0% 102.2% 129.1% 139.4% 88.8% 221.5% 112.2% 164.7% 260.5% 163.7% 244.7% 134.3% 215.9% 115.7% 97.9% 120.6% 625.0% 500.0% 131% 12

4. Airbnb‐Bettenangebot nach Kanton (Marktanteile in %) Ende Juni 2016

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4. Wachstum (in %) des Airbnb‐Betten‐ angebots nach Kanton zw. Oktober 2014 und Juni 2016

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4. Airbnb‐Objekte nach Kanton Ende Juni 2016 Appenzell Innerrhoden Nidwalden Uri Glarus Jura Schaffhausen Obwalden Appenzell Ausserrhoden Schwyz Zug Thurgau Solothurn Neuchâtel Fribourg Aargau Basel Land St. Gallen Luzern Tessin Graubünden Basel Stadt Bern Waadt Genf Wallis Zürich

Total Objekte Schweiz: 18’494 (im Vergleich Ende Oktober 2014: 6033 Objekte)

8 26 41 42

In Basel und Genf sind auch zahlreiche Objekte in den Nachbarländer Frankreich und Deutschland.

65 75 82 83 102 135 169 175 212 290 313 355 482 488

897 1362 1698 1795 2001 2149 2644 2805 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

15

4. Airbnb‐Objekte nach Kanton Ende Juni 2016:  Marktanteile in % Appenzell Innerrhoden Nidwalden Uri Glarus Jura Schaffhausen Obwalden Appenzell Ausserrhoden Schwyz Zug Thurgau Solothurn Neuchâtel Fribourg Aargau Basel Land St. Gallen Luzern Tessin Graubünden Basel Stadt Bern Waadt Genf Wallis Zürich

0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 0.7% 0.9% 0.9% 1.1% 1.6% 1.7% 1.9% 2.6% 2.6% 4.9% 7.4% 9.2% 9.7% 10.8% 11.6% 14.3% 15.2% 0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

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4. Airbnb‐Objekte nach Kanton Ende Juni 2016:  Karte mit Marktanteilen in %

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Wallis Basel‐Stadt Basel‐Landschaft Waadt Genf Neuenburg Freiburg Zürich Appenzell Ausserrhoden Bern Schaffhausen Graubünden Tessin Solothurn St. Gallen Jura Aargau Zug Thurgau Luzern Glarus Schwyz Obwalden Uri Nidwalden Appenzell Innerrhoden Total

Total  Betten 12295 3121 692 4657 3346 463 680 4238 262 5111 186 5458 2462 418 1275 218 608 239 352 1090 139 310 298 192 58 30 48'198

Airbnb 2016 (Ende Juni) Marktanteil  Anzahl Objekte (Betten) 25.5% 2644 6.5% 1698 1.4% 355 9.7% 2001 6.9% 2149 1.0% 212 1.4% 290 8.8% 2805 0.5% 83 10.6% 1795 0.4% 75 11.3% 1362 5.1% 897 0.9% 175 2.6% 482 0.5% 65 1.3% 313 0.5% 135 0.7% 169 2.3% 488 0.3% 42 0.6% 102 0.6% 82 0.4% 41 0.1% 26 0.1% 8 100% 18'494

Hotellerie (Ende Juni 2016) Airbnb Bettenangebot  im Vergleich mit  Total  Marktanteil  Anzahl  Betten (Betten) Hotels Hotelbettenangebot 29253 11.5% 556 42% 7496 3.0% 62 42% 2468 1.0% 57 28% 18847 7.4% 279 25% 15381 6.1% 123 22% 2237 0.9% 60 21% 4069 1.6% 110 17% 25796 10.2% 288 16% 1610 0.6% 52 16% 33941 13.4% 695 15% 1282 0.5% 26 15% 38345 15.1% 624 14% 17865 7.0% 394 14% 3065 1.2% 76 14% 9410 3.7% 235 14% 1740 0.7% 72 13% 5358 2.1% 146 11% 2124 0.8% 32 11% 3788 1.5% 118 9% 12749 5.0% 194 9% 1662 0.7% 48 8% 4121 1.6% 94 8% 4280 1.7% 61 7% 2923 1.2% 88 7% 1705 0.7% 39 3% 2223 0.9% 43 1% 253'738 100% 4'572 19%

2014: Wert bei 8%

4. Airbnb‐Angebot im Vergleich zum Hotelangebot nach Kanton

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4. Airbnb‐Angebot im Vergleich zum Hotelangebot nach DMO im Wallis Total  Betten Nendaz Verbier – Val de Bagnes – La Tzoumaz Anzère Val d'Hérens Chablais Sierre‐Anniviers Crans‐Montana Sion‐Région Vallée du Trient Lötschental Grächen Pays du St‐Bernard Rund um Visp Goms Saastal Aletsch Blatten‐Belalp Ovronnaz Zermatt Martigny Région Leukerbad Brig‐Simplon Keine Angaben Total Wallis

1118 2348 314 723 1205 827 1111 361 159 114 201 274 241 321 590 334 74 85 1023 136 222 42 472 12295

Marktanteil  Anzahl  (Betten) Objekte 9.1% 19.1% 2.6% 5.9% 9.8% 6.7% 9.0% 2.9% 1.3% 0.9% 1.6% 2.2% 2.0% 2.6% 4.8% 2.7% 0.6% 0.7% 8.3% 1.1% 1.8% 0.3% 3.8% 100.0%

193 479 61 135 245 175 255 100 31 26 40 54 56 70 134 81 15 23 251 42 59 13 104 2642

Hotellerie 2016 (Ende Juni)

Airbnb Bettenangebot  im Vergleich mit  Anzahl  Hotelbettenangebot Hotels

Total  Betten

Marktanteil  (Betten)

272 939 285 665 1218 1548 2400 786 405 297 563 891 901 1255 2851 1639 429 587 7076 1024 2119 1103

0.9% 3.2% 1.0% 2.3% 4.2% 5.3% 8.2% 2.7% 1.4% 1.0% 1.9% 3.0% 3.1% 4.3% 9.7% 5.6% 1.5% 2.0% 24.2% 3.5% 7.2% 3.8%

7 18 5 21 26 28 35 18 9 10 17 21 28 37 55 34 8 5 109 14 30 21

411% 250% 110% 109% 99% 53% 46% 46% 39% 38% 36% 31% 27% 26% 21% 20% 17% 14% 14% 13% 10% 4%

29253

100.0%

556

42%

2014: Wert bei 12%

Airbnb 2016 (Ende Juni)

19

4. Airbnb‐Bettenangebot im Vergleich zum Hotel‐ und Fewo‐Angebot im Wallis nach DMO  Airbnb im Vergleich mit…

Aletsch Anzère Blatten‐Belalp Brig‐Simplon Chablais Crans‐Montana Goms Grächen Leukerbad Lötschental Martigny Région Nendaz Ovronnaz Pays du St‐Bernard Rund um Visp Saastal Sierre‐Anniviers Sion‐Région Val d'Hérens Vallée du Trient Verbier – Val de Bagnes – La Tzoumaz Zermatt Keine Antwort Total Wallis

Total Betten  (Hotellerie und  Parahotellerie)

Betten  Hotellerie

Betten  Parahotellerie

1639 285 429 1103 1218 2400 1255 563 2119 297 1024 272 587 891 901 2851 1548 786 665 405 939 7076

16616 9841 3633 4464 24760 50757 16365 4163 14022 4231 3193 22010 5398 8826 11784 9828 21986 13351 24356 5331 37404 12391

18255 10126 4062 5567 25978 53157 17620 4726 16141 4528 4217 22282 5985 9717 12685 12679 23534 14137 25021 5736 38343 19467

29253

324710

353963

Betten  Airbnb 334 314 74 42 1205 1111 321 201 222 114 136 1118 85 274 241 590 827 361 723 159 2348 1023 472 12295

Hotellerie 20% 110% 17% 4% 99% 46% 26% 36% 10% 38% 13% 411% 14% 31% 27% 21% 53% 46% 109% 39% 250% 14%

Parahotellerie 2% 3% 2% 1% 5% 2% 2% 5% 2% 3% 4% 5% 2% 3% 2% 6% 4% 3% 3% 3% 6% 8%

42%

4%

20

4. Airbnb‐Objekte Wallis nach DMO:  Grösse, Angebot und Preise Grösse Objekt (Betten) Mittel Aletsch Anzère Blatten‐Belalp Brig‐Simplon Chablais Crans‐Montana Goms Grächen Leukerbad Lötschental Martigny Région Nendaz Ovronnaz Pays du St‐Bernard Rund um Visp Saastal Sierre‐Anniviers Sion‐Région Val d'Hérens Vallée du Trient Verbier – Val de Bagnes – La Tzoumaz Zermatt Keine Antwort Total

4,12  5,15  4,93  3,23  4,92  4,36  4,59  5,03  3,76  4,38  3,24  5,79  3,70  5,07  4,30  4,40  4,73  3,61  5,36  5,13  4,90  4,08 

Preis pro Bett Anzahl  Betten

Max 10 16 8 8 16 16 16 16 12 8 16 16 10 12 16 12 16 16 16 16 16 16

334 314 74 42 1205 1111 321 201 222 114 136 1118 85 274 241 590 827 361 723 159 2348 1023 472 12295

Anzahl  Objekte 81 61 15 13 245 255 70 40 59 26 42 193 23 54 56 134 175 100 135 31 479 251 104 2642

Mittel 36.09 35.13 27.72 48.6 57.01 64.48 32.91 35.87 51.09 31.52 52.7 47.31 52.58 61.4 33.17 58.52 45.81 51.7 42.72 34.85 106.86 93.41

Max 156 122 46.2 154 445 291.33 145 114 833 72 155 334 157.5 620 192 310 204 591 236 114 1416.44 1133.33

Preis pro Objekt Mittel 118.37 133.49 131.33 120.62 238.5 251.32 129.04 150.18 125.05 123.35 134.19 248.69 161.43 224.7 99.89 237.19 178.18 136.44 178.42 156.77 481.28 378.45

Max 341 557 231 308 2065 1353 985 416 833 289 775 1566 385 1549 568 1623 852 591 925 823 12748 3916

21

4. Entwicklung Anzahl Betten pro Objekt Oktober 2014 – Juni 2016 Verteilung Betten pro Objekt 9000

Anzahl Objekte

8000

Stärkstes Wachstum zwischen 2015 und 2016 war bei Objekten mit einem Bett. Wie in den Vorjahren gab es auch im Juni 2016 mehr 4‐ Bett‐Zimmer als 3‐Bett‐Zimmer resp. mehr 6‐ Bett‐Zimmer als 5‐Bett Zimmer.

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1

2

3

4

5

6

7

Oktober 2014

8

9

Oktober 2015

10

11

12

13

14

15

>=16

Juni 2016

Anzahl Betten pro Objekt

22

4. Grösse der Airbnb‐Objekte nach Kanton

Uri Wallis Graubünden Appenzell Innerrhoden Obwalden Jura Glarus Appenzell Ausserrhoden Schwyz Bern Tessin St. Gallen Schaffhausen Solothurn Fribourg Vaud Luzern Nidwalden Neuchâtel Thurgau Basel Land Aargau Basel Stadt Zug Genève Zürich Total

Mittelwert 4,68 4,65 4,01 3,75 3,63 3,35 3,31 3,16 3,04 2,85 2,75 2,65 2,48 2,40 2,36 2,33 2,23 2,23 2,18 2,08 1,95 1,94 1,84 1,77 1,56 1,51 2.6

Grösse der Airbnb Objekte (Anzahl Betten) Median Min Max Anzahl Objekte 4 1 14 41 4 1 16 2642 4 1 16 1360 3,50 2 7 8 2,50 1 14 82 3 1 16 65 3 1 10 42 2 1 11 83 2 1 16 102 2 1 16 1795 2 1 16 896 2 1 16 482 2 1 16 75 2 1 16 174 2 1 16 288 2 1 16 1996 1 1 16 488 2 1 6 26 2 1 16 212 2 1 10 169 2 1 11 355 1 1 10 313 1 1 15 1694 1 1 12 135 1 1 12 2146 1 1 14 2801 2 16 1 18'470 23

4. Preise der Airbnb‐Objekte nach Kanton

Basel‐Stadt Genf Basel‐Land Nidwalden Zurich Luzern Zug Waadt Graubünden Wallis Tessin Bern Aargau Uri Schwyz Fribourg Obwalden Neuchâtel Jura Thurgau Solothurn Schaffhausen St. Gallen Glarus Appenzell Au. (AR) Appenzell In. (AI) Total

Mittelwert 217.55 142.19 171.66 121.81 104.51 122.91 99.82 132 232 262.02 134.42 149.93 89.93 206.8 119.1 104.2 145.33 97.49 114.89 84.99 88.14 89.32 87.19 100.38 75.88 94.63

Angezeigter Preis AirBnB Preis pro Objekt Median Min Max Preis/Bett 142.5 16 2088 133.96 102 12 9763 97.78 89 23 3333 91.44 88.5 48 469 77.84 83 10 1875 77.55 95.5 19 1250 74.89 83 10 468 72.07 94 10 2220 69.92 134 16 10232 69.07 154 10 12748 63.99 103 21 1026 62.87 93 13 8262 61.35 72 18 469 60.33 129 51 2088 58.41 100.5 26 461 58.36 82 10 1023 55.92 125 26 515 54.86 82 23 1562 53.76 90 26 934 52.71 68 30 311 50.34 67 22 726 50.17 72 21 365 49.73 70.5 12 781 46.17 83 25 280 36.69 63 16 319 34.48 86 47 177 26.25

Anzahl Objekte 1694 2146 355 26 2801 488 135 1996 1360 2642 896 1795 313 41 102 288 82 212 65 169 174 75 482 42 83 8 18470 24

4. Preise (Mittelwert in CHF) der Airbnb‐ Objekte nach Kanton Ende Juni 2016

25

4. Preise pro Bett (Mittelwert in CHF) der  Airbnb‐Objekte nach Kanton Ende Juni 2016

26

4. Typologie und Preise der Airbnb‐Objekte Angezeigter Preis AirBnB

Apartment House Bed & Breakfast Chalet Condominium Villa Loft Other Townhouse Cabin Dorm Camper/RV Bungalow Castle Hut Boat Yurt Earth House Tent Igloo Cave Plane Tipi Treehouse Total

Mittelwert 151.39 170.67 108.71 288.25 133.98 611.97 210.08 129.75 105.46 252.94 68.84 122.92 137.38 146.18 112.88 436.4 71.44 205.5 82.75 169 95 62 141 291

Preis pro Objekt Median Min 103 10 94 11 83 16 167.5 10 101 19 167 31 121.5 21 85 21 72 16 113 21 52 22 96 26 104 31 103 50 66.5 28 90 52 59 31 213.5 93 67 12 157 51 95 79 62 62 141 141 291 291

Max 10232 10232 1562 4316 1008 12748 2088 1033 467 3091 255 261 411 674 656 3606 123 329 156 299 111 62 141 291

Preis/Bett 80.99 59.54 66.72 55.99 70.01 152.04 131 66.89 56.69 59.19 32.97 76.58 34.54 80.98 26.19 139.96 52.61 144.04 36.35 154.13 75.25 62 14.1 48.5

Anzahl Objekte 12765 2571 1344 692 360 195 145 99 69 53 38 37 21 17 16 15 9 8 8 3 2 1 1 1 18470 27

4. Zimmertypologie und Preise der Airbnb‐Objekte

Mittelwert Entire home/apt Private room Shared room Total

206.81 81.91 67.92

Angezeigter Preis AirBnB Preis pro Objekt Median Min Max Preis/Bett 130 68 44

10 10 10

12748 1696 2074

82.41 67.11 50.41

Anzahl Objekte 11726 6467 277 18470

28

4. Zimmertypologie der Airbnb‐Objekte nach Kanton Wallis Graubünden Uri Ticino Nidwalden Genève Obwalden Schwyz Appenzell Innerrhoden Bern Jura Vaud Basel‐Stadt Glarus Neuchâtel Appenzell Ausserrhoden Fribourg Zürich Thurgau Zug Luzern St. Gallen Solothurn Basel‐Landschaft Aargau Schaffhausen Total

Entire home/apt N % cit. 2345 88,7% 1131 83,0% 34 82,9% 657 73,2% 18 69,2% 1424 66,3% 54 65,9% 64 62,7% 5 62,5% 1118 62,3% 40 61,5% 1187 59,3% 985 58,0% 24 57,1% 120 56,6% 45 54,2% 146 50,3% 1354 48,3% 81 47,9% 64 47,4% 230 47,1% 224 46,5% 81 46,3% 155 43,7% 124 39,6% 29 38,7% 11739

Private room N % cit. 281 10,6% 216 15,9% 7 17,1% 229 25,5% 8 30,8% 704 32,8% 28 34,1% 35 34,3% 3 37,5% 652 36,3% 25 38,5% 789 39,4% 671 39,5% 15 35,7% 86 40,6% 36 43,4% 141 48,6% 1394 49,7% 87 51,5% 65 48,1% 248 50,8% 249 51,7% 93 53,1% 192 54,1% 182 58,1% 41 54,7% 6477

Shared room N % cit. 18 0,7% 15 1,1% 0 0,0% 11 1,2% 0 0,0% 21 1,0% 0 0,0% 3 2,9% 0 0,0% 25 1,4% 0 0,0% 25 1,2% 42 2,5% 3 7,1% 6 2,8% 2 2,4% 3 1,0% 57 2,0% 1 0,6% 6 4,4% 10 2,0% 9 1,9% 1 0,6% 8 2,3% 7 2,2% 5 6,7% 278

Total N 2644 1362 41 897 26 2149 82 102 8 1795 65 2001 1698 42 212 83 290 2805 169 135 488 482 175 355 313 75 18494 29

4. Anzahl Airbnb‐Objekte pro Vermieter Anzahl  Objekte/Vermieter 92 75 71 58 51 47 46 32 28 27 26 24 23 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marktanteil 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.4% 0.3% 0.1% 0.3% 0.2% 0.8% 0.5% 0.3% 0.7% 0.6% 0.7% 0.9% 1.0% 1.9% 3.2% 6.5% 15.4% 62.2%

22.5%

15.4% 62.2%

Anzahl  Vermieter 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 4 3 1 4 3 11 8 5 13 13 17 24 31 71 149 398 1422 11496

Marktanteil 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.02% 0.01% 0.03% 0.02% 0.08% 0.06% 0.04% 0.09% 0.09% 0.12% 0.18% 0.23% 0.52% 1.1% 2.9% 10.4% 84.0%

5.6%

11‘496 Objekte (oder 62.2% des Angebots) werden von einem einzigen Vermieter (d.h. total 11‘496 Vermieter oder 84% aller 13‘691 Vermieter) verwaltet, der keine weiteren Objekte auf Airbnb betreut und wahrscheinlich als Privatperson eingestuft werden kann. 1‘422 Vermieter (10.4% der Vermieter) kümmern sich um 2 Objekte, d.h. total 2‘844 Objekte oder 15.4% des Angebots. Insgesamt ist der Marktanteil von Vermietern mit lediglich einem oder zwei Objekten (77.5%) im Vergleich zu 2015 (80.4%) leicht gesunken. Die 773 restlichen Vermieter (5.6% der  Vermieter) kümmern sich um mehr als  2 Objekte und können wahrscheinlich  schon als gewerbliche Vermieter  eingestuft werden. Sie verwalten  4‘154 Objekte oder 22.5% des  Angebots.

10.4% 84.0%

30

4. Einige Superhosts Immobilien Agenturen als Superhosts

75 Objekte 92 Objekte

31

4. Die klassische Hotellerie auf Airbnb Neben den Ferienwohnungsagenturen haben auch Hotelbetriebe Airbnb als Vertriebskanal  entdeckt, ganz nach dem Motto “If you cannot beat them join them”. 2015 konnten wir 51 Objekte identifizieren, die von Hotels vermarktet werden, und 12  Objekte in Gasthäuser, Pensionen und ähnlichem. In der aktuellen Studie 2016 sind schon  75 Hotels auf Airbnb aktiv und managen total 114 Objekte. 109 Objekt werden in 34  Gasthäusern, Pensionen und anderen gewerblichen Unternehmen vermarktet. Die meisten Betriebe vermarkten ein einziges Zimmer. Der «Superhost» in dieser Kategorie  ist ein Hotel in Zermatt mit 9 Zimmern.

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4. Anteil der Objekte mit Sofortbuchung («instant bookable») pro Kanton Schaffhausen Fribourg St. Gallen Schwyz Tessin Thurgau Jura Vaud Wallis Solothurn Bern Appenzell Ausserrhoden Glarus Aargau Graubünden Neuchâtel Luzern Appenzell Innerrhoden Obwalden Basel Stadt Genève Zug Zürich Basel Land Uri Nidwalden Total

instant bookable n % 29.33% 22 20.34% 59 19.71% 95 18.63% 19 17.73% 159 17.16% 29 16.92% 11 16.84% 337 14.90% 394 14.86% 26 14.54% 261 14.46% 12 14.29% 6 14.06% 44 13.36% 182 12.74% 27 12.70% 62 12.50% 1 12.20% 10 11.96% 203 11.87% 255 11.11% 15 10.98% 308 10.42% 37 4.88% 2 3.85% 1 2577 13.93%

Total N 75 290 482 102 897 169 65 2001 2644 175 1795 83 42 313 1362 212 488 8 82 1698 2149 135 2805 355 41 26 18494

Airbnb: «Inserate, die die Sofortbuchung  anbieten, lassen sich direkt buchen,  ohne dass du auf die Bestätigung des  Gastgebers warten musst.  Stattdessen wählst du einfach Deine  Reisedaten aus und besprichst die  Check‐In‐Pläne mit dem Gastgeber.“

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4. Hochrechnung der Airbnb Logiernächte in der  Schweiz: Grundlagen 2015 Es gibt nach unserem Wissensstand keine Zahlen zu den von Airbnb generierten Logiernächten und Umsätzen in der Schweiz. Wir versuchen deshalb, aufgrund von in der Wirtschaftspresse veröffentlichten Informationen eine Hochrechnung durchzuführen. Quelle 1: Reuters (28. Sept. 2015): Exclusive: Airbnb to double bookings to 80 million this year ‐ investors „The website is expected to have about 80 million nights booked this year, up from about 40 million in 2014, according to the investors, who declined to be named.” “This pace of growth is expected to continue or accelerate, the investors said. The company says it has more than 1.5 million listings ‐ homes, apartments, guest rooms, even houseboats and tree houses ‐ in more than 34,000 cities in 190 countries.“ Read more at Reuters: http://www.reuters.com/article/2015/09/28/us‐airbnb‐growth‐idUSKCN0RS2QK20150928#4tcvGWL1PPuM1elJ.99

Quelle 2: Handelszeitung (12. März 2015): Interview von Tim Höfinghoff und Andreas Güntert 12. März 2015 mit Europachef Airbnb Christopher Cederskog „Letztes Jahr kamen durch Airbnb 135 000 Besucher aus 157 Ländern in die Schweiz. In der Regel bleiben sie 4 bis 5 Tage. Beim Hotel sind es im Durchschnitt nur 2 bis 3 Tage. Die Schweizer sind fast in alle Länder der Welt mit Airbnb gereist. Der typische Gast in der Schweiz ist 38 Jahre alt, der typische Gastgeber ist mit 42 etwas älter. Wir haben knapp 7000 Unterkünfte in der Schweiz. Davon 1500 in Zürich, 1100 in Genf, 900 in Basel und 600 in Bern. Wir stellen fest, dass wir in ländlichen Regionen mit dem Angebot für Ski‐ und Wanderurlauber stärker werden.“ http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/airbnb‐wir‐zielen‐auf‐digitale‐nomaden‐752860 34

4. Hochrechnung der Airbnb Logiernächte in der  Schweiz: Grundlagen 2016 Quelle 3: Schweiz am Sonntag (14. Mai 2016): Exclusive: Widerstand gegen das grösste Hotel der Schweiz „Der grösste Online‐Vermittler ist der noch junge US‐Konzern Airbnb, der weltweit boomt. Jetzt legt er erstmals offizielle Zahlen für die Schweiz vor: Über 300 000 Gäste übernachteten im letzten Jahr in einer Unterkunft, die von Airbnb vermittelt wurde. “ „> 17 000 Wohnungen oder Zimmer sind im Angebot. > Ein Airbnb‐Gast bleibt für durchschnittlich 4½ Nächte in der Schweiz“ http://www.schweizamsonntag.ch/ressort/nachrichten/widerstand_gegen_das_groesste_hotel_der_schweiz/

Quelle 4: Fortune (11. April 2016): Can Airbnb Book a Billion Nights a Year By 2025? „Based on a survey of 1,400 U.S. hotel and short‐term rental guests, Cowen analysts project Airbnb bookings will increase from around 79 million “room nights” this year [2015] to roughly half a billion annually in the next five years—and a full billion per year by 2025” http://fortune.com/2016/04/11/airbnb‐bookings‐one‐billion‐a‐year/

Quelle 5: Travel Weekly (18. April 2016): Report: Airbnb's revenue will close in on Hilton, Marriott “The analysts estimated that Airbnb will reach 135 million room‐nights booked this year, and that total will surge to about 500 million in 2020.”

http://www.travelweekly.com/Travel‐News/Hotel‐News/Report‐Airbnb‐revenue‐will‐close‐Hilton‐ Marriott

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4. Hochrechnungen der Airbnb Logiernächte in  der Schweiz Top‐down Schätzung (global ‐> lokal) Global Mio Logiernächte Ende 2016 Anzahl "listings" (Objekte) weltweit Logiernächte pro Objekt (Durchschnitt)

             135'000'000                    2'300'000 59 Schweiz

Anzahl Objekte Juni 2016 Anteil der Schweizer Objekte am globalen Airbnb Angebot (2.3 Mio) Logiernächte 2016 (anteilmässig)

                         18'500 0.80%                   1'085'870

Schätzung Schweiz mit Zahlen aus Presse Schweiz Anzahl Airbnb Gäste Schweiz (Ende 2015) Aufenthaltsdauer: 4.5 Nächte Logiernächte Airbnb Ende 2015 Vergleich zu Hotellogiernächten 2015 (HESTA: 35'628'426 LN) Anzahl Airbnb Objekte Ende 2015 Logiernächte pro Objekt 2015 Anzahl Objekt Ende Juni 2016 (unsere Studie) Logiernächte Airbnb 2016 (mit Anzahl Objekten Juni) Vergleich zu Hotellogiernächten 2015 (HESTA: 35'628'426 LN)

                      300'000                                4.5                   1'350'000 3.8% 13000                               104 18500                   1'921'154 5.4%

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5. Diskussion der Resultate und Perspektiven Die Sharing Economy – eine Grundtendenz! Mit den Zahlen, die sich von 2014 bis 2016 verdreifacht haben, hat die Wichtigkeit des Phänomens Airbnb den traditionellen touristischen Sektor des Wallis voll getroffen. Wenn zu Beginn das Phänomen noch als marginal betrachtet werden konnte, so ist es inzwischen im Wallis, in der übrigen Schweiz und auch international massgebend geworden. 80 Millionen Übernachtungen 2015, das sind die Übernachtungen, welche die Online‐ Plattform weltweit generiert hat. Die schwindelerregenden Wachstumsprognosen liegen bei 500 Millionen Übernachtungen innert 5 Jahren und sollen bis 2025 eine Milliarde erreichen*! Der ganze Bereich des Sharing Economy Sektors hat, wie Airbnb, das erst 2007 gegründet wurde, in den vergangenen Jahren einen grossen Aufschwung verzeichnen können und blüht ganz besonders im touristischen Sektor auf. Eine kürzlich erstellte Studie** auf europäischem Niveau geht davon aus, dass in der Sharing Economy 2015 4 Milliarden Euro generiert und 28 Milliarden Transaktionen ermöglicht wurden. Diese Plattformen haben ihre Einkünfte innert Jahresfrist verdoppelt. Das Phänomen Airbnb selbst ist innerhalb des Sharing Economy Sektors zu einer Grundtendenz geworden, welche das Konsumverhalten und Dienstleistungen massgebend beeinflusst. * https://www.tnooz.com/article/airbnb‐is‐forecast‐to‐have‐12‐3‐billion‐in‐bookings‐in‐2016/ ** http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16952/attachments/1/translations/en/renditions/native

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5. Diskussion der Resultate und Perspektiven Regulierung und dann?  Der Impakt dieses neuen Konsumverhaltens im Tourismus sei genauso positiv wie negativ, wurde kürzlich in einem Themenpapier des europäischen Parlaments festgehalten*. Der Debatte fehlen im Moment allerdings noch wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich des europäischen Kontinents. Die Befürworter argumentieren damit, dass die Sharing Economy einen einfacheren Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen ermöglicht, die häufig von einer besseren Qualität und finanziell erschwinglicher sind als diejenigen, die durch die Akteure der traditionellen touristischen Industrie angeboten werden. Die Kritiker hingegen heben die unfairen Konkurrenzeffekte hervor, den Verlust von Arbeitsplätzen, fehlende Sicherheits‐ und Hygienenormen sowie die Umgehung verschiedener touristischer Finanzierungstaxen und Steuern. Verschiedene Debatten sind zu diesem Thema in der Schweiz sowohl auf kantonaler als auch auf nationaler Ebene im Gang. * http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568345/EPRS_BRI(2015)568345_EN.pdf 38

5. Diskussion der Resultate und Perspektiven Wo ist der Schlüssel zum Erfolg von Airbnb?  Unabhängig von der Pro‐ und Kontra‐Debatte ist es nun wichtig, über die Gründe des Erfolgs der Sharing Economy und von Airbnb nachzudenken, damit die traditionellen Akteure des Tourismus dadurch lernen können. Die Personalisierung der Dienstleistungen, die Benutzererfahrung, die Gemeinschaft, die Authentizität. Das sind 4 wesentliche Erfolgsfaktoren von Airbnb, welche bislang wissenschaftlich kaum analysiert worden sind. Das Walliser Tourismus Observatorium wird diese Erfolgsfaktoren in den kommenden Monaten separat analysieren und die Ergebnisse auf www.tourobs.ch publizieren.

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5. Diskussion der Resultate und Perspektiven Reisende des 21. Jahrhunderts zufriedenstellen Durch die adäquate Verwendung von Daten aus dem CRM, durch eine Verstärkung der personenbezogenen Dienstleistungen („Conciergerie“ Service), durch die Optimierung der Homepages, durch eine Personalisierung des Empfangs oder auch durch die Entwicklung authentischerer Infrastrukturen und Angebote, scheinen die traditionellen Gastgeber des Tourismussektors die Möglichkeiten zu besitzen, das vom heutigen Kunden gesuchte Reiseerlebnis anbieten zu können. Um diese Ziele realisieren zu können, müssen jedoch vorerst die Tourismusakteure ihre Kenntnisse zu den Reise‐Bedürfnissen und ‐Motivationen ihrer Kunden vertiefen und darauf aufbauend ihre Produkte weiterentwickeln.

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Kontakt

Studienautoren: Roland Schegg, Blaise Larpin, Pascal Favre, Nicolas Délétroz, Michael Kambly & Emeline Hébert Walliser Tourismus Observatorium c/o Institut für Tourismus, HES‐SO Wallis TechnoPôle 3 CH ‐ 3960 Siders T +41 27 606 90 88 F +41 27 606 90 00 [email protected] www.tourobs.ch

13.09.2016

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