Adjudica CFE a Transcanada gasoducto Tula-Villa de Reyes

NEWSLETTER ABRIL 11 DE 2016 VER MÁS NOTAS >> Adjudica CFE a Transcanada gasoducto Tula-Villa de Reyes FRANCISCO CEPEDA / Monitor Energético La Com...
2 downloads 0 Views 1MB Size
NEWSLETTER

ABRIL 11 DE 2016

VER MÁS NOTAS >>

Adjudica CFE a Transcanada gasoducto Tula-Villa de Reyes FRANCISCO CEPEDA / Monitor Energético

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó a la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (Transcanada) la prestación del servicio de transporte de gas natural, a través del gasoducto denominado Tula– Villa de Reyes. Dado que la CFE no será propietaria del gasoducto, como resultado de la licitación la CFE celebrará un contrato con el licitante que presentó la tarifa más baja por transportar, durante 25 años, la capacidad de gas natural solicitada por la CFE. La oferta de Transcanada, por 336 millones 791 mil 032 dólares, representó el valor presente más bajo de todas las propuestas recibidas que cumplieron con todos los requisitos técnicos y económicos de la convocatoria de la licitación. Durante este proceso, la CFE recibió propuestas de tres empresas distintas: 1. Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. (Transcanada) 2. Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. (IEnova) 3.

Enagás Internacional, S.L.U.

Las propuestas de las empresas Transcanada y Enagás Internacional cumplieron con todos los requisitos técnicos y económicos establecidos en la convocatoria, dijo la CFE. La propuesta de la empresa IEnova no cumplió con todas las especificaciones establecidas en la convocatoria de esta licitación. El proyecto se licitó con autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), enfatizó la CFE, con el objetivo de cumplir con los más altos estándares de transparencia. La empresa Transparencia Mexicana supervisó todo el proceso de licitación como testigo social. El contrato comprende la ingeniería, permisos y autorizaciones, construcción, operación y mantenimiento, por parte de la empresa que desarrollará el proyecto. El gasoducto tendrá una capacidad de transporte reservada por la CFE

de 886 millones de pies cúbicos diarios, con un diámetro de 36 pulgadas y una longitud aproximada de 420 kilómetros. La operación comercial de este gasoducto está programada para enero de 2018. El gasoducto atravesará los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Se interconectará con el gasoducto Tuxpan-Tula, y con el gasoducto Villa de Reyes– Aguascalientes–Guadalajara. “Este sistema contribuirá a satisfacer los requerimientos de gas natural en las centrales de generación de la CFE ubicadas en las regiones Centro y Occidente del País”, dijo. Con este resultado, desde el 2014 a la fecha, se han concluido doce procesos licitatorios para gasoductos. Los doce resultados de estas licitaciones han sido para 7 empresas distintas, bajo procesos transparentes y competidos, acompañados todos ellos por Transparencia Mexicana como testigo social, subrayó la empresa eléctrica. “La CFE promueve licitaciones para que el sector privado especializado, tanto nacional como internacional, construya, opere y sea propietario de gasoductos. Estos proyectos le permitirán a la CFE llevar gas natural a sus centrales y al sector industrial en regiones en donde antes no lo había. Esto se logrará gracias a contratos de transporte del energético entre la CFE y las empresas propietarias de los gasoductos”, abundó la CFE.

LUNES 11 de Abril de 2016

Se dispara 7% mezcla mexicana El petróleo mexicano cerró la semana con una ganancia de más de 7 por ciento, luego de la recuperación observada en los mercados internacionales tras el anuncio del declive en las existencias de crudo de Estados Unidos y la próxima reunión de países productores en Doha. Petróleos Mexicanos informó que el precio de la mezcla mexicana cerró en 31.13 dólares el barril, lo que significó un avance de 7.2 por ciento en comparación con su nivel del jueves, cuando cerró en 29.04 dólares. Este es su nivel más alto desde el 23 de marzo. Con este avance, el crudo mexicano cierra la semana con una ganancia de 7.49 por ciento, en línea con el comportamiento de los referenciales internacionales. El estadounidense WTI cerró la semana en 39.72 dólares por barril, luego de una ganancia semanal de 8 por ciento, en tanto que el referencial Brent ganó 9 por ciento, al llegar a los 41.74 dólares. Los precios del petróleo fueron impulsados luego de que se diera a conocer que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en cerca de 5 millones de barriles la semana pasada, frente a estimaciones de analistas de un incremento de 3.2 millones de barriles, de acuerdo con datos gubernamentales.

Inicia importación de gas LP La importación de gas LP por parte de empresas privadas arrancó hace dos semanas con los primeros cargamentos que no requieren de Pemex para llegar hasta el consumidor final. Octavio Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas) dio a conocer que el combustible importado representa actualmente 5 por ciento de las ventas. El volumen aún no es significativo, además de que se perderá en la reducción de las ventas que son propias de la temporada primavera-verano que arrancó en marzo y termina en abril, manifestó el empresario. “Esto no se va a ver marcado hasta dentro de 8 meses cuando llegue el próximo invierno. Ahora vamos a ver la baja que es propia del verano que entra. “Para nosotros el verano entra en marzo en términos de venta de gas LP o en abril. Eso vamos a verlo ahora, pero la verdadera baja se va a ver cuándo vaya a llegar el invierno por octubre que repunta la venta de gas y entonces se va a ver cómo las ventas de Pemex no se van a levantar como antes”, señaló el dirigente. Las empresas que actualmente están importando el combustible son Tomza y Grupo Nieto.

Asegura Acciona oferta de CEL’s Pese a las críticas de los industriales sobre el mercado de Certificados de Energías Limpias (CEL’s), la empresa española Acciona defendió que existirá oferta suficiente para cubrir los requerimientos “verdes” de las grandes empresas a partir de 2018. Miguel Ángel Alonso Rubio, director de Acciona en México, aseguró que tras el resultado de la primera subasta, donde se colocó el 85 por ciento de CEL’s, se podrá cubrir con los certificados verdes que requiera la industria. “Los inversionistas ahí están, los proyectos ahí están. La parte difícil que era conseguir a las empresas que hiciesen la apuesta por ir a la subasta a precios competitivos ya está hecha. Hemos construido proyectos renovables en México en épocas menos propicias”, indicó. Aunque en esta primera subasta la empresa española participó con proyectos equivalentes a 700 megawatts sólo ganó 168 megawatts. El precio ofertado de Acciona fue de 42.90 dólares por paquete de CEL’s y energía. “Estábamos esperanzados con la subasta en general, pero como las diferencias esperadas por regiones afectaban tanto al resultado. Podías salir ganador o no ganador”, comentó el directivo.

2

LUNES 11 de Abril de 2016

Amarra México apoyo para energía México amarró cuatro líneas de crédito por 230 millones de dólares, alrededor de 4 mil 370 millones de pesos, de instituciones alemanas para financiar proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Esto forma parte de la Alianza Energética MéxicoAlemania que se firmará este martes, en el marco de la visita oficial del Presidente Enrique Peña a este país. En entrevista, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó que pese a la amplia cooperación en la materia entre ambos países, la reforma en el sector abrió la posibilidad de incrementar la entrada de capital extranjero en el rubro. Por ello, el Gobierno mexicano quiere aprovechar la experiencia de Alemania en el tema de energía limpia, y serán la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ) y el Banco de Desarrollo Alemán los encargados de entregar los recursos. “Son tres líneas de crédito que suman 130 millones de dólares y otra más por 100 millones de dólares” resumió el funcionario federal.

Imponen a Pemex multa en Guanajuato La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA) sancionará a Pemex con 2.5 millones de pesos por la contaminación generada por la Refinería de Salamanca. El pasado 27 de diciembre la empresa realizó la quema de residuos de hidrocarburos en terrenos de la Refinería Antonio M. Amor, lo que provocó que se decretara una precontingencia ambiental en la ciudad. Por estas emisiones a la atmósfera, la ASEA resolvió la sanción dentro del proceso administrativo que derivó de inspecciones, informó la Diputada federal Karina Padilla. Debido a esta misma causa, en enero pasado el Ayuntamiento de Salamanca aplicó una sanción por 700 mil pesos a Pemex, pero la empresa no pago dicha cantidad tras promover un amparo. “ASEA deberá estar al pendiente de que la sanción se haga efectiva y Pemex no recurra al amparo porque sería un mal mensaje de parte de la empresa para Salamanca”, dijo la legisladora. Mencionó que se reunió con el titular de la Agencia, Carlos de Regules Ruiz Funes, para darle seguimiento al problema de la contaminación en la ciudad.

Ruedan opciones de automóviles ‘verdes’ Para los que buscan un automóvil “verde”, que por ser híbrido o eléctrico tiene bajos niveles de contaminantes, en México ya hay algunas opciones disponibles. Nissan trajo el Leaf, un auto compacto cuyo precio ronda los 545 mil pesos y que a la fecha ha vendido alrededor de 200 unidades desde que entró al mercado, en el 2011. “No tiene tubo de escape, no emite dióxido de carbono, no emite ningún sonido, tiene una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora y tiene un tiempo de carga que va desde 20 minutos hasta 12 horas, dependiendo de la toma”, explicó Jorge Vallejo, director de Relaciones Institucionales de Nissan México. Con la compra del auto, Nissan incluye una toma de corriente para 110 voltios y ofrece que la CFE ponga otro medidor para evitar que la tarifa doméstica se dispare. Otra opción es el Prius, un híbrido de Toyota, cuyo costo se ubica en 330 mil pesos. “Prius funciona perfectamente en México porque utiliza la misma infraestructura que los vehículos convencionales, usa gasolina pero usa mucha menos que los de combustión”, destacó Jorge Murakami, gerente nacional de mercadotecnia de Toyota.

3

LUNES 11 de Abril de 2016

Buscan impulsar energía solar en Sonora Académicos y funcionarios estatales firmaron un convenio para fomentar la producción de energía solar en Sonora, pues dijeron que la entidad tiene el potencial para generar mil 777 gigawatts, equivalentes a 21 por ciento de la capacidad del País. En un comunicado, legisladores de la Comisión de Energía del Congreso local indicaron que es tiempo de que Sonora aproveche su radiación solar, así como el talento y el conocimiento de sus jóvenes profesionistas para detonar la producción de energías limpias. “De esta manera contribuir de manera significativa al cuidado del planeta” se indicó, además, en el documento del Convenio de Colaboración en Materia de Gestión y Planeación de Infraestructura para la Generación de Energía Sustentable. En la exposición de motivos, el tratado explicó que el tema energético es de gran importancia para el estado, pues Sonora recibe el 45 por ciento de la radiación solar del promedio nacional y se pueden producir mil 777 gigawatts, equivalentes al 21 por ciento de la capacidad del País.

Se triplican solicitudes por autos eléctricos En la última semana, las solicitudes de información por autos eléctricos en las Ciudad de México se triplicó para Nissan y General Motors, ante el programa ampliado y temporal de Hoy No Circula. En entrevista con El Financiero, Jorge Vallejo, director de Relaciones Gubernamentales y Cero Emisiones de Nissan Mexicana, destacó que la situación ambiental es algo que motiva el interés por estas unidades. Sin embargo, dijo que falta mucho para impulsar la venta de vehículos de este tipo. “Nuestro modelo Nissan Leaf es otro más de la gama, y lo estamos impulsando como cualquier otro vehículo de nuestro portafolio; sin embargo, hacemos esfuerzos importantes para que las personas conozcan las ventajas de un auto eléctrico. Por ejemplo, el Leaf genera un ahorro de 64 por ciento en gasto de combustible frente a uno de cuatro cilindros, eso muchas personas no lo saben”, añadió. Pedro Ruiz, director de Mercadotecnia de General Motors México, explicó que están impulsando la venta de sus dos modelos eléctricos en el país, Spark EV y el Volt, ofreciendo paquetes de dos cargadores.

Operan reguladores energéticos a medias En plena etapa de implementación de la reforma energética, fase que la Secretaría de Energía y los propios participantes del mercado consideran como la más importante, las entidades públicas del sector están carentes de personal en sus consejos de administración y en sus órganos de gobierno. El caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es el más representativo, pues aunque tiene que aprobar la mayor cantidad de nuevos permisos de transporte y almacenamiento de energéticos e implementar reglamentos y tarifas en toda su historia, se quedó sin presidente Comisionado desde diciembre y aún no hay ninguna propuesta de nombramiento en el Senado, procedimiento que marca la Ley para escoger al sucesor de Francisco Salazar, quien fuera el títular de la CRE. En tanto que en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) faltan tres consejeros, debido al fallecimiento de Édgar Rangel Germán, a lo que suma la disparidad en los consejos de administración de CFE y Pemex que hoy operan con sólo nueve consejeros, en lugar de los 10 que se necesitan: es decir cinco consejeros independientes que deberían hacer contrapeso a los cinco consejeros del Gobierno federal.

4

LUNES 11 de Abril de 2016

Pretenden BP, Shell y British ampliarse en México British Airways, Surrey Satellite Technology, BP y Shell son algunas de las empresas del Reino Unido interesadas en ampliar o abrir operaciones en México, ante las oportunidades que representa el mercado nacional, aseguró el Ministro de Comercio e Inversión de ese país, Mark Price. En entrevista durante su primer viaje como Ministro de Comercio, el funcionario aseguró que hay empresas británicas interesadas en hacer negocios con México, principalmente de los sectores de telecomunicaciones, energía, seguros y retail. “Muchas empresas británicas quieren hacer más negocios en México, apoyar la economía e impulsar el crecimiento”, indicó Price entrevistado en el marco de su reunión con el grupo de Líderes Empresariales de Alto Nivel, que reúne a las empresas de Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia con participación en México. Actualmente, México es el socio comercial número 14 de Reino Unido, pero Price estima que en unos años se convierta en el décimo.

Tiene petróleo ganancia semanal En una semana de grandes altibajos, los precios del petróleo se dispararon este viernes hasta un 6 por ciento, llevando a los contratos a lograr su mayor ganancia semanal en un mes, atribuida a una reacción a datos que hablan de una reducción en los niveles de producción de crudo en Estados Unidos y a las buenas perspectivas sobre la reunión que mantendrán el 17 de abril en Doha varios países productores. Los futuros del crudo Brent cerró en 41.74 dólares, un 5.88 por ciento más respecto al cierre de la sesión anterior cuando se colocó en 39.42 dólares. Al término de una semana, el barril de Londres se ha revalorizado cerca de un 9 por ciento respecto a la apertura del lunes de 38.34 dólares el barril. En la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos del crudo WTI de referencia en Estados Unidos para entrega en mayo, subió 6.6 por ciento y quedó en 39.72 dólares el barril y acumuló en la semana un incremento de 8.0 por ciento.

Gana TransCanada gasoducto Tula-Villa de Reyes Gas Natural de la Huasteca (TransCanada) presentó la mejor oferta técnica y económica para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la licitación del gasoducto Tula-Villa de Reyes con una propuesta de 336 millones 791 mil 32 dólares. La oferta representó un ahorro de 69 por ciento conforme al presupuesto original. La CFE no será propietaria del gasoducto, como resultado de la licitación, la Comisión celebrará un contrato con el licitante que presentó la tarifa más baja por transportar la capacidad de gas natural durante 25 años. El monto que determina la mejor propuesta económica es el valor presente de la suma de los cargos mensuales por transporte gas, a lo largo de los 25 años de vigencia del contrato. La propuesta de TransCanada cumplió con todos los requisitos técnicos y económicos de la convocatoria de la licitación, y ofertó los menores cargos por transportar la capacidad de gas solicitada por la CFE.

‘Engañan’ productores al mercado petrolero Los inversores en petróleo que buscan señales de una recuperación sostenida de los precios harían bien en evaluar la oferta de Estados Unidos en vez del cotorreo entre los grandes productores sobre congelar la producción, según Saxo Bank A/S. Si bien, las naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y productores externos al grupo se reunirán en Qatar este mes para discutir un acuerdo, un mero límite de producción tendría efectos limitados sobre los precios porque varios participantes ya están extrayendo cantidades casi récord de crudo, dijo Ole Hansen, el director de estrategia para materias primas del banco. El reequilibrio del mercado de petróleo ante un exceso provocado por el boom del shale en Estados Unidos depende más de la actividad de perforación de aquel país, aseguró el analista. El petróleo viene aumentando desde mediados de febrero ante la especulación de que países como Arabia Saudita, el mayor miembro de la OPEP, y Rusia acuerden congelar la producción y disminuir el exceso que en enero dejó al crudo Brent en su valor más bajo en 12 años.

5

LUNES 11 de Abril de 2016

Calculan monto de menor recaudación A alrededor de 283 mil 400 millones de pesos asciende el monto de los recursos que dejará de recibir el sector público mexicano en 2017 debido a la disminución de la producción del petróleo y a un menor precio del crudo y del gas natural, así como a una baja en la recaudación de ingresos no tributarios, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los cálculos oficiales, sobre los cuales se elaboraron los llamados precriterios de política económica para 2017, consideran una caída de ingresos por 227 mil 200 millones de pesos respecto del monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación de 2016, debido fundamentalmente a la disminución de la producción de petróleo, así como a un menor precio del crudo y el gas natural. Contemplan también una menor captación de ingresos propios por 13 mil 800 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad y otras entidades de control directo, y esto es como consecuencia de la reducción en las tarifas eléctricas asociadas y un menor costo en la generación de luz. Además, se calcula una percepción menor, por 42 mil 400 millones de pesos, en la captación de ingresos no tributarios, como reflejo del efecto de ingresos que, por única ocasión, se espera recibir en 2016.

Capitalizará Banxico a Pemex Petróleos Mexicanos (Pemex) aún debe 120 mil millones de pesos a 500 de sus grandes proveedores, de modo que acudirá a un esquema de transferencia de recursos remanentes del Banco de México -por concepto de tipo de cambio- para dar liquidez a la petrolera, adelantó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Pese a que ya liquidó 90 por ciento de su deuda con las pequeñas y medianas empresas que le proveen desde insumos hasta servicios, Pemex informó que podría ser este año cuando se liquide a todos los proveedores a través de esquemas que no generen deuda. El presidente del CCE dijo que los remanentes que eventualmente otorgaría la Secretaría de Hacienda a través de Banxico podrían oscilar entre 300 mil y 400 mil millones de pesos, a fin de reducir deuda a Pemex y sanear otros aspectos. “Muy pronto tendremos las cifras que pondrá Hacienda, a través de las transferencias que el Banco de México dará (a la Secretaría de Hacienda), por los diferenciales positivos que obtuvo el Banco de México por el tipo de cambio, y el Secretario de Hacienda, (Luis Videgaray) ha declarado que 100 por ciento se utilizará para disminución de deuda y capitalización de Pemex”, detalló el empresario.

Tienen Estados primer impacto por petróleo La caída de 48.4 por ciento que sufrió el precio del petróleo en 2015 afectó la Recaudación Federal Participable (RFP) que reciben los estados, la cual cayó 1.4 por ciento. Se trata del primer retroceso desde 2009, año de la crisis financiera mundial, cuando estos ingresos descendieron 50.5 por ciento, lo que pone en riesgo la seguridad de las finanzas estatales, coincidieron analistas. “(A los estados) ya los empieza a golpear la parte de cuántos recursos reciben de la federación por lo que les toca de estos ingresos petroleros participables”, comentó José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). La caída de los ingresos petroleros obedece a su vez al descenso del precio del crudo. En todo 2015, la mezcla mexicana cayó 49.4 por ciento, al pasar de 85.5 dólares por barril en 2014, a 43.3 dólares al cierre del año pasado. En un reporte publicado recientemente, Moody’s destacó que los estados tienen una baja capacidad para hacer frente a la caída de los precios del petróleo, debido a que tienen poca flexibilidad para recortar su gasto o desarrollar fuentes alternativas de ingreso (recaudación propia).

6

LUNES 11 de Abril de 2016

Enfrentan gasolineros nuevas condiciones Los gasolineros mexicanos están conformando bloques como el G500 o la Integradora Mexicana de Gasolineros en Jalisco o el Bajío que aglutinan más de 600 estaciones de servicio cada una para hacer frente a las nuevas condiciones de mercado. “Tener fuerza para comprar o levantar producto”, informó Javier de Zavala Canto, gerente del grupo Enerkom. El directivo asegura que hay incertidumbre en el gremio, pues ya se aprobó la ley y se adelantó la apertura para este mismo año. “Pero aún no está la miscelánea, el reglamento que nos diga cómo va a operar Pemex en todo lo referente transportación y distribución”, indicó. Aunque hay ofrecimientos para que gasolineros pequeños vendan sus estaciones a las nuevas marcas que están por entrar al mercado, por el momento ningún gasolinero chico o grande, al menos ninguno que yo conozca, tienen intenciones de vender o cambiar de franquicia. Por muchos años se adaptaron al modelo Pemex, con entregas muy eficientes de combustible en lapsos de menos de 24 horas, además de la expansión del negocio hacia las tiendas de conveniencia que han probado ser rentables y competitivos y sin nada que pedirle al modelo norteamericano.

Cubre Pemex 90% de deudas con Pymes El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón, resaltó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya cubrió el 90 por ciento de sus deudas con pequeños y medianos proveedores, y sólo falta solventar a grandes cadenas. Entrevistado al término de una reunión privada que sostuvo con el director de Pemex, José Antonio González Anaya, el dirigente empresarial señaló que esperan que una vez avanzado el saneamiento de la empresa productiva del Estado, la orientación en las adquisiciones sea de contenido nacional. Dijo confiar en que las deudas de Pemex sean liquidadas este mismo año, mediante el plan de capitalización anunciado por el Gobierno federal. “La deuda que falta por liquidar a los proveedores inicialmente era de 147 mil millones de pesos, con lo que se ha venido avanzando. La gran mayoría de los proveedores estaba en pequeños y medianos que fue lo que se resolvió a través de los préstamos sindicados de la banca de desarrollo; sin embargo, ahora se tiene con las cadenas de valor de los grandes proveedores, una resolución de caso por caso”, explicó.

Controlan cárteles 90% de la ordeña Los cárteles de la droga controlan 90 por ciento de la ordeña de ductos de Pemex con pérdidas anuales calculadas en 25 mil millones, de acuerdo con Asael Nuche González, director de Análisis de la consultoría Etellekt. Según el analista, la estrategia contra el narcotráfico en el País provocó la fragmentación de los cárteles del Golfo, Zetas, Pacífico y Jalisco Nueva Generación y que entraran al negocio de la ordeña de ductos de Pemex, lo que ha traído una escalada del delito en los últimos años. Nuche González aseveró que en lo que va del sexenio ha crecido 260 por ciento el número de tomas clandestinas en el País, la mayoría de ellas controladas por el crimen organizado. De acuerdo con un análisis de Etellekt, las pérdidas económicas para Pemex son cuantiosas, pues durante 2014 ascendieron a 9.8 millones de barriles sustraídos ilícitamente, que representaron una pérdida superior a 19 mil millones de pesos. Adicionalmente, durante 2013, la empresa reportó que el costo por la reparación de la infraestructura afectada alcanzó la cantidad de 6 mil 543 millones de pesos, una inversión superior en mil 135 por ciento a la realizada en 2008.

7

LUNES 11 de Abril de 2016

MONITOR ENERGÉTICO ES UNA PUBLICACIÓN DE VELA MEDIA & ADVISORY MONITOR ENERGÉTICO ES UNA MARCA REGISTRADA

Este es un resumen de las noticias más relevantes del sector energético en México publicadas en los principales diarios el País. Es un reporte exclusivo para sus suscriptores. Todos los materiales informativos contenidos están citados textual o parcialmente de su fuente informativa original, por lo que éstos son responsabilidad exclusiva de su autor. El contenido de este documento se brinda con fines informativos y no debe de ser interpretado como asesoramiento. Si desea copia del PDF de alguna nota en particular puede solicitarla.

8