BRANCHENFOKUS

LEDERWAREN / ACCESSOIRES JAHRGANG 2012

Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis

I

Tabellenverzeichnis

II

Übersichtenverzeichnis

III

Editorial/Methodik Kapitel I

7

Der deutsche Markt für Lederwaren und Accessoires: Zahlen, Fakten, Zeitreihen

10

A

13

Die Herstellerebene 1

2 B

Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)

13

Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer

18

Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2006 bis 2011 22 1

Die Gesamtmarktentwicklung

22

2

Die Warengruppen

26

 Damentaschen

26

 Koffer, Aktentaschen u.ä.

26

 Reise-, Sport- u.ä. Taschen

26

 Taschenartikel (Portemonnaies, Schlüsselmäppchen, Brieftaschen etc.)

3

 Gürtel

26

 Handschuhe

26

 Schirme

26

 Krawatten

26

 Schals / Tücher

26

 Mützen / Caps

26

Die Wachstumstreiber – Gewinner-/VerliererWarengruppen

C

26

31

Die Vertriebsebene

32

1

32

Vertriebswegeprofile

IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenfokus „Lederwaren/Accessoires “, Jahrgang 2012

1

2

Die Vertriebsstrukturen 2006 bis 2011 mit den Formaten

35

 Lederwarenfachhandel

35

 Textilfachhandel

35

 Sonstiger FH (Kaffeeröster, Schuh-, Schreibwarenund Geschenkartikelfachhandel)

35

 Warenhäuser

35

 Versender

35

 E-Commerce

35

 SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte/Discounter

35

 Sonstige Anbieter (GH, Direktvertrieb, Straßenverkauf) 3

4 Kapitel II

35

Die Wachstumstreiber – Gewinner-/VerliererVertriebswege

38

Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer

39

Der deutsche Markt für Lederwaren und Accessoires : Prognose bis 2015

44

A

Die wichtigsten Einflussfaktoren

44

1

Gesamtwirtschaftliche Situation

45

2

Branchenspezifische Annahmen

47

3

Branchenpositionierung von Lederwaren und Accessoires im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires bis 2015

4

Lederwaren und Accessoires im Vergleich zur Gebrauchsgüternachfrage

5

Prognose-Ergebnisse im Detail von 2010 bis 2015 1

54

Preisentwicklung für Lederwaren und Accessoires bis 2015

B

52

55 56

Umsatzentwicklung des Lederwaren und Accessoiresmarktes bis 2015 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail

IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenfokus „Lederwaren/Accessoires“, Jahrgang 2012

2

58

2

Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2006 bis 2015 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Fashion & Accessoires

3

Marktstruktur nach Teilmärkten 2006 / 2009 / 2010 / 2015 in Mio. Euro / in Prozent

4

60

61

Vertriebswege für Lederwaren und Accessoires 2009 bis 2015 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro

5

62

Vertriebswegesituation für Lederwaren und Accessoires 2010 / 2015 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer

6

65

Vertriebswegesituation für Lederwaren und Accessoires 2015 in Prozent Indexentwicklung 2010 / 2015

66

IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenfokus „Lederwaren/Accessoires “, Jahrgang 2012

3

Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1:

Struktur der Lederverarbeitenden Industrie: Einteilung nach UmsatzGrößenklassen (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)

20

Tabelle 2:

Hersteller und Sortimente

21

Tabelle 3:

Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2006 bis 2011 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)

Tabelle 4:

Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2006 bis 2011 (Index 2006=100)

Tabelle 5:

24

25

Struktur des Fachhandels mit Lederwaren und Reisegepäck in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)

40

Tabelle 6:

Händler und Sortimente

42

Tabelle 7:

Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2015 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)

Tabelle 8:

Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2010 bis 2015 (Index 2010=100)

Tabelle 9:

63

Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in Mio. Euro)

IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenfokus „Lederwaren/Accessoires“, Jahrgang 2012

4

59

Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in %)

Tabelle 10:

58

64

Übersichtenverzeichnis Seite

Übersicht 1:

Strategischer Branchenüberblick: Lederwaren und Accessoires im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires

Übersicht 2:

Die Inlandsmarktversorgung mit Lederwaren und Accessoires, 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP

Übersicht 3:

20

Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires 2001 bis 2011 in Mio. Euro

Übersicht 7:

17

Umsatzgrößenstruktur der Lederverarbeitenden Industrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2009

Übersicht 6:

16

Die Inlandsmarktversorgung mit Koffern/Reisetaschen 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP

Übersicht 5:

15

Die Inlandsmarktversorgung mit Damentaschen 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP

Übersicht 4:

12

22

Anteile Damenhandtaschen aus Leder und Nicht-Leder am Marktvolumen für Damenhandtaschen insgesamt 2006 bis 2011 in %

Übersicht 8:

28

Koffer, Aktentaschen: Anteile Leder vs. Nichtleder und Anteile Aktenkoffer/-taschen vs. Reisekoffer/-taschen 2006 bis 2011 in %

Übersicht 9:

30

Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2010 und 2011 (HR)

31

Übersicht 10: Die Marktentwicklung für Lederwaren und Accessoires ins gesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2006 bis 2010/2011 (Index 2006=100)

31

Übersicht 11: Die Marktanteile der Distribution von Lederwaren und Accessoires, 2006 bis 2011 in %

36

Übersicht 12: Marktanteile E-Commerce und Versender an der Distribution von Lederwaren und Accessoires 2006 bis 2011, 2015

37

Übersicht 13: Lederwaren und Accessoires – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2011

38

IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenfokus „Lederwaren/Accessoires “, Jahrgang 2012

5

Übersicht 14: Lederwaren und Accessoires – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2011

38

Übersicht 15: Umsatzgrößenstruktur des Einzelhandels mit Lederwaren und Reisegepäck vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2009 Übersicht 16: Branchenrelevante Determinanten im Überblick

41 47

Übersicht 17: Lederwaren und Accessoires: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires

53

Übersicht 18: Lederwaren und Accessoires: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires 2006/2010/2015

53

Übersicht 19: Lederwaren und Accessoires und kurzlebige Gebrauchsgüter bis 2015

54

Übersicht 20: Die Preisentwicklung für Lederwaren und Accessoires bis 2015

55

Übersicht 21: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt 2006 bis 2015 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)

60

Übersicht 22: Marktentwicklung Lederwaren und Accessoires vs. Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires 2006 bis 2015 (Index 2006=100)

60

Übersicht 23: Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires nach Teilmärkten bis 2015 in Mio. Euro

61

Übersicht 24: Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires nach Teilmärkten bis 2015 in %

61

Übersicht 25: Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2011 und 2015 (in %)

65

Übersicht 26: Lederwaren und Accessoires: Marktanteilsgewinner/ -Verlierer 2011 vs. 2015 (Differenz in Prozentpunkten)

65

Übersicht 27: Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2015

66

Übersicht 28: Lederwaren und Accessoires: Indexentwicklung der Vertriebswege 2011 bis 2015 (Index 2011=100)

IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenfokus „Lederwaren/Accessoires“, Jahrgang 2012

6

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