PROGRAMM

21. MÄRZ 2012 – VILLA KENNEDY, FRANKFURT AM MAIN Das Branchentreffen für Käufer und Verkäufer von Distressed Assets

7. Deutsche Distressed-Assets-Konferenz VERANSTALTER

www.finance-events.de

Begrüßung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Markus Dentz, Redakteur FINANCE

kaum ein Jahr war so zweigeteilt wie 2011. Während die erste Jahreshälfte noch durch teilweise extrem gute Finanzierungsbedingungen geprägt war, hat sich das in der zweiten Jahreshälfte durch die andauernde Eurokrise deutlich eingetrübt. Banken wurden zurückhaltender bei der Vergabe von Neukrediten. Wie selten zuvor müssen sie durch die verschärften Eigenkapitalvorschriften auf ihre Aktiva achten. Viele Experten rechnen deshalb damit, dass die Finanzbranche sich von vielen Vermögensgegenständen trennen wird.

Man darf also gespannt sein, wie sich die Themenbereiche NPL und Distressed Assets in Deutschland anno 2012 weiterentwickeln werden. Bei all diesen Transaktionsmöglichkeiten ist eine enge Marktbeobachtung unumgänglich. Ein gutes Forum sollen Ihnen dafür die Vorträge, Podiumsdiskussionen und informellen Gespräche bringen, die Sie auf der 7. Deutschen Distressed-Assets-Konferenz erwarten. Wie in den letzten Jahren können Sie sich hier in einem ausgewählten Kreis von Fachleuten austauschen. Nutzen Sie die Möglichkeit!

Damit verheißt das Jahr 2012 für die Käufer von Distressed Assets spannend zu werden: Durch die größere Neigung der Kreditinstitute, sich von Aktiva zu trennen, könnte die vielzitierte Lücke zwischen den Preisvorstellungen kleiner werden und es auch wieder vermehrt zu Portfoliotransaktionen kommen, die in den letzten Jahren Mangelware waren. Außerdem zeigt sich, dass einzelne Wirtschaftssektoren wie Immobilien, erneuerbare Energien oder Shipping um Refinanzierungen kämpfen müssen. Oftmals werden die Banken nicht bereit sein, frisches Geld nachzuschießen. Es wird Investoren brauchen, die die Umwälzungen der Branchen mit begleiten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, viele anregende Gespräche und neue Kontakte!

Markus Dentz Redakteur FINANCE

Doch der Ruf von Investoren hat durch zweifelhafte Transaktionen in der Vergangenheit gelitten. So muss die Branche auf ihre Reputation stark bedacht sein, will sie bei den einschlägigen Transaktionen eine Chance haben. Außerdem verändern sich momentan die Rahmenbedingungen im deutschen Insolvenzrecht – Stichwort ESUG. Damit tun sich – trotz einiger Vorbehalte – neue Möglichkeiten in der Restrukturierung auf.

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Programmübersicht

Registrierung ab 9.00 Uhr 9.45-10.30 Uhr

14.30-15.00 Uhr

Begrüßung und Eröffnungsrede

Fallstricke in Kreditverträgen bei Restrukturierungen

Der Fall Schlott – Kampf ums Überleben

Jan von Schuckmann, ehem. CEO, Herlitz AG

Heiko Arnold, ehem. CFO, schlott gruppe AG;

Dr. Nikolai Warneke, Rechtsanwalt, Noerr LLP

Geschäftsführer, Odewald KMU Gesellschaft für Beteiligungen mbH

10.30-11.00 Uhr

15.00-15.30 Uhr Kaffeepause

Eurokrise, Bankenkrise und Rezession: Die Rahmenbedingungen für Distressed Assets 2012

15.30-16.15 Uhr

Jochen Wentzler, Partner, Deloitte

Expertenrunde II Kredibilität – wenn der Ruf zum Dealbreaker wird

11.00-11.30 Uhr Kaffeepause 11.30-12.15 Uhr Expertenrunde I

Florian Almeling, Managing Director, KPS Capital Partners, LP Alexandra Krieger, Leiterin Referat Wirtschaft I, Hans-Böckler-Stiftung

Dr. Dirk Lammerskötter, Mitglied der Geschäftsleitung, HSH Corporate Finance GmbH

ESUG: Welche Konsequenzen hat das neue Insolvenzrecht für den Verkauf von Distressed Assets?

Prof. Dr. Robert Simon, CRO, GeGa Lotz GmbH

Michael Cherubim, Executive Director, Global Workout, WestLB AG

16.15-16.45 Uhr

Dr. Florian Meise, Vorstand, ADCURAM Group AG Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister, Partner, Noerr LLP

Erwerb von Unternehmen aus der Insolvenz und aus der doppelnützigen Treuhand – ein Erfahrungsbericht

Prof. Rolf Rattunde, Partner, LEONHARDT Rechtsanwälte

Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Managing Partner Germany, Weil, Gotshal & Manges LLP

12.15-12.45 Uhr Arbeitsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten beim Kauf restrukturierungsbedürftiger Unternehmen

16.45-17.15 Uhr

Prof. Dr. Björn Gaul, Partner, CMS Hasche Sigle

Ralph Winter, Founder & Chairman, CORESTATE Capital AG

12.45-14.00 Uhr Businesslunch

Ab 17.15 Uhr Get-Together

14.00-14.30 Uhr Abwicklung von NPLs bei Versicherungsunternehmen Stefan Brauel, Vorstand, GFKL Financial Services AG Bernhard Uden, Bereichsleiter Credit & Cash Management, ERGO Versicherungsgruppe

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Distressed Real Estate Debt – was droht?

Mit freundlicher Unterstützung von

21. MÄRZ

Eröffnungsrede

9.45-10.30 Uhr

Der Fall Schlott – Kampf ums Überleben Der Niedergang von Schlott zählte zu den zehn größten Unternehmensinsolvenzen des Jahres 2011. Aus erster Hand berichtet Heiko Arnold, ehemaliger Finanzvorstand, in einem Erfahrungsbericht über die schwierige Zeit der Druckereigruppe.

R E FE R E NT

Heiko Arnold, ehem. CFO, schlott gruppe AG; Geschäftsführer, Odewald KMU Gesellschaft für Beteiligungen mbH Heiko Arnold ist Geschäftsführer und Partner der Odewald KMU, einer Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Berlin. Zuvor war er seit Juni 2006 CFO der schlott gruppe, die Anfang 2011 Insolvenz anmelden musste. Restrukturierungserfahrung sammelte Heiko Arnold bereits in seiner Zeit als Finanzchef bei TA Triumph Adler.

21. MÄRZ

Vortrag

10.30-11.00 Uhr

Eurokrise, Bankenkrise und Rezession: Die Rahmenbedingungen für Distressed Assets 2012 Durch die anhaltende Bankenkrise und die sich eintrübenden wirtschaftlichen Aussichten ändern sich die Rahmenbedingungen rasant. Welche Konsequenzen hat das für den Kauf und Verkauf von Distressed Assets?

R E F ER EN T

Jochen Wentzler, Partner, Deloitte Jochen Wentzler ist Partner bei Deloitte, einer der weltweit führenden Beratungs- und Prüfungsgesellschaften, und verantwortet innerhalb des Bereichs Corporate Finance die Restructuring Services in Deutschland. Für Unternehmen, Investoren, Kreditgeber und Insolvenzverwalter hat er zahlreiche Projekte im Rahmen von Sanierungen, Reorganisationen, DistressedM&A-, NPL-, sowie Distressed-Debt-Transaktionen, Bad-BankStrukturen, Liquidationen und Insolvenzen durchgeführt.

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21. MÄRZ

Expertenrunde I

11.30-12.15 Uhr

ESUG: Welche Konsequenzen hat das neue Insolvenzrecht für den Verkauf von Distressed Assets? In Zukunft können mehr Unternehmen die Insolvenz in Eigenregie durchführen. Durch die Insolvenzrechtsreform ESUG will die Bundesregierung diesen Weg stärken. Welche Haken gibt es noch?

S P R E C H ER

Michael Cherubim, Executive Director, Global Workout, WestLB AG Michael Cherubim ist Executive Director im Risikomanagement der WestLB AG in Düsseldorf und leitet dort den Bereich Recovery & Asset Realisation. Er ist Mitglied der TMA Turnaround Management Association. Bevor er zur WestLB kam, war er insolvenzverwaltend und beratend bei grenzüberschreitenden Restrukturierungen bei KPMG und Kroll Talbot Hughes tätig.

Dr. Florian Meise verantwortet als Vorstand der ADCURAM Group AG den Bereich Mergers & Acquisitions und somit die Identifikation, Prüfung und Umsetzung neuer Beteiligungsmöglichkeiten. In der Vergangenheit übernahm er für die Neuausrichtung einzelner Tochterunternehmen eine führende Rolle, so zum Beispiel bei dem Carve-Out der Duran Group aus Schott. ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter.

Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister, Partner, Noerr LLP

Prof. Rolf Rattunde, Partner, LEONHARDT Rechtsanwälte

Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister leitet die Corporate Refinancing, Restructuring & Rescue Group von Noerr und ist Experte für komplexe Transaktionen, insbesondere im Bereich Restrukturierung und Distressed M&A. Er berät Banken, Unternehmen, Investoren und Insolvenzverwalter bei Restrukturierungen, Refinanzierungen und Verkaufsprozessen und war Sachverständiger bei der öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zur Insolvenzrechtsreform (ESUG).

Prof. Rolf Rattunde ist Partner bei LEONHARDT Rechtsanwälte, einer der führenden Kanzleien für Insolvenzrecht in Deutschland mit 23 Berufsträgern, darunter 11 Insolvenzverwalter. Prof. Rolf Rattunde ist in den Bereichen Insolvenzrecht, Wirtschaftsrecht, Sanierung und Restrukturierung tätig. Außerdem ist er Honorarprofessor für deutsches und europäisches Insolvenzrecht und das Recht der Kreditsicherheiten an der HTW in Berlin.

M O DE R ATI O N

Markus Dentz, FINANCE

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Dr. Florian Meise, Vorstand, ADCURAM Group AG

21. MÄRZ

Vortrag

12.15-12.45 Uhr

Arbeitsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten beim Kauf restrukturierungsbedürftiger Unternehmen Neben dem Gesellschaftsrecht und dem Steuerrecht ist das Arbeitsrecht bei Restrukturierungen von hoher Bedeutung. Besonders die Mitbestimmung ist in Deutschland enorm wichtig. Was sollte beachtet werden, und welche Spielräume gibt es?

R E FE R E NT

Prof. Dr. Björn Gaul, Partner, CMS Hasche Sigle Prof. Dr. Björn Gaul ist Partner bei CMS Hasche Sigle und CoHead des Fachbereichs Arbeitsrecht. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf allen Gebieten des Arbeitsrechts, insbesondere bei der Beratung nationaler und internationaler Mandanten im Zusammenhang mit Restrukturierungsmaßnahmen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war unter anderem die Beratung der Europäischen Kommission bei der Reform der Betriebsübergangsrichtlinie.

21. MÄRZ

Vortrag

14.00-14.30 Uhr

Abwicklung von NPLs bei Versicherungsunternehmen Welche Probleme hat die Assekuranz mit leistungsgestörten Forderungen? In dem Vortrag wird am Praxisbeispiel deutlich, wie man mit dem Thema möglichst effizient umgehen kann.

R E FE R E NTE N

Stefan Brauel, Vorstand, GFKL Financial Services AG Stefan Brauel ist seit Anfang 2011 Vorstand der GFKL Financial Services AG. Dort ist er unter anderem verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing, PR, Recht, Compliance und Konzernrevision. Zuvor übernahm er unterschiedliche Managementaufgaben im Finanzsektor, zuletzt als Vorstand der Coface Deutschland AG sowie der Coface Kreditversicherung AG.

Bernhard Uden, Bereichsleiter Credit & Cash Management, ERGO Versicherungsgruppe Bernhard Uden ist seit Januar 2005 Leiter des Credit & Cash Managements der ERGO Versicherungsgruppe in Düsseldorf. Seine Laufbahn in der Versicherungsbranche begann Bernhard Uden bereits 1966 mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Victoria Versicherung in Oldenburg und übernahm 1996 die Verantwortung für die Zahlungsverkehrssysteme.

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21. MÄRZ

Vortrag

14.30-15.00 Uhr

Fallstricke in Kreditverträgen bei Restrukturierungen Während in guten Zeiten kaum jemand auf das Kleingedruckte achten muss, ändert sich die Situation in heiklen Unternehmenssituationen schlagartig. Am Praxisbeispiel wird erläutert, welche „Caveats“ es gibt, und wie man mit ihnen in Krisen umgeht.

R E F ER EN TE N

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Jan von Schuckmann, ehem. CEO, Herlitz AG

Dr. Nikolai Warneke, Rechtsanwalt, Noerr LLP

Jan von Schuckmann war bis Ende 2011 CEO und Vorsitzender des Vorstands der Herlitz AG und Herlitz PBS AG. Er war federführend bei der strategischen Neuausrichtung und Implementierung grundlegender Prozess-, Management- und Investmentoptimierungsmaßnahmen des börsennotierten Konzerns. Herlitz ist einer der führenden Markenartikelhersteller für Papier-, Büro- und Schreibwaren in Europa.

Dr. Nikolai Warneke ist Rechtsanwalt bei Noerr LLP in Frankfurt am Main. Er gehört der Corporate Refinancing, Restructuring & Rescue Group an und ist spezialisiert auf die Bereiche Bankrecht und Corporate Finance. Dr. Nikolai Warneke ist beratend tätig bei Refinanzierungen und Restrukturierungen und sammelte umfangreiche Erfahrungen bei komplexen nationalen und internationalen Finanzierungsprojekten und Restrukturierungen.

21. MÄRZ

Expertenrunde II

15.30-16.15 Uhr

Kredibilität – wenn der Ruf zum Dealbreaker wird Immer häufiger gehen Investoren gute Deals durch die Lappen, weil seitens der Verkäufer Zweifel an der Reputation der potentiellen Käufer existieren. Welche Erfahrungen und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es für die Branche?

S P R ECH E R

Florian Almeling, Managing Director, KPS Capital Partners, LP

Alexandra Krieger, Leiterin Referat Wirtschaft I, Hans-Böckler-Stiftung

Florian Almeling ist Managing Director bei KPS Capital Partners und verantwortet dort den Bereich Business Development für Deutschland und Europa. Zuvor war er unter anderem in der Restrukturierungsberatung bei Sal. Oppenheim tätig und zudem Mitbegründer des Special-Situations-Investors Alcosa Capital. KPS Capital Partners ist ein Private-Equity-Haus mit einem verwalteten Vermögen von über 2,7 Milliarden Dollar.

Alexandra Krieger leitet seit 2004 das Wirtschaftsreferat I in der Abteilung Mitbestimmungsförderung der Hans-BöcklerStiftung. Zu ihren Aufgaben gehören die betriebswirtschaftliche Beratung und Schulung von Arbeitnehmervertretern in Aufsichts- und Betriebsräten. Zudem ist Alexandra Krieger Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat der Commerzbank AG.

Dr. Dirk Lammerskötter, Mitglied der Geschäftsleitung, HSH Corporate Finance GmbH

Prof. Dr. Robert Simon, CRO, GeGa Lotz GmbH

Dr. Dirk Lammerskötter ist seit 2009 Mitglied der Geschäftsleitung bei HSH Corporate Finance in Hamburg und verantwortet dort den Bereich Shipping. Zuvor war er unter anderem als Strategieberater bei McKinsey & Company, Inc sowie als Projektleiter bei der Angermann M&A International GmbH tätig. HSH Corporate Finance ist einer der führenden deutschen Corporate-Finance-Berater für Unternehmenstransaktionen.

Prof. Dr. Robert Simon ist seit Jahren als CRO, Beirat und Berater in Sanierungsfällen verschiedener Branchen tätig –überwiegend Fälle aus dem Mittelstand, aber auch Konzerngesellschaften. Zurzeit betreut er zwei CRO-Mandate im Stahlbau und Maschinenbau. Prof. Dr. Robert Simon hat außerdem Lehraufträge als Honorarprofessor für die Fachbereiche Unternehmensführung, Innovations- und Projektmanagement. Er betätigt sich zudem als Buchautor.

M O D ERAT IO N

Markus Dentz, FINANCE

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21. MÄRZ

Vortrag

16.15-16.45 Uhr

Erwerb von Unternehmen aus der Insolvenz und aus der doppelnützigen Treuhand – ein Erfahrungsbericht Ein Kauf von Unternehmen aus der Insolvenz kann heikel sein, weil viele Haftungsrisiken drohen. Ein Erfahrungsbericht klärt über die Unwägbarkeiten auf.

R E F ER EN T

Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Managing Partner Germany, Weil, Gotshal & Manges LLP Prof. Dr. Gerhard Schmidt ist Managing Partner Germany der Sozietät Weil, Gotshal & Manges, einer der international führenden Wirtschaftskanzleien im Restrukturierungsbereich. Er beriet unter anderem bei den Restrukturierungsfällen Novem-Gruppe und Karmann.

21. MÄRZ

Vortrag

16.45-17.15 Uhr

Distressed Real Estate Debt – was droht? Viele Immobilienfinanzierungen sind angeschlagen und stehen zur Refinanzierung an. Banken fehlen jedoch die Mittel. Eine neue Forschungsstelle analysiert den Anstieg von Distressed Real Estate Debt und will Transparenz ermöglichen.

R E FE R E NT

Ralph Winter, Founder & Chairman, CORESTATE Capital AG Ralph Winter ist Founder & Chairman der CORESTATE Capital AG sowie Vorstandsmitglied der CORESTATE-Fonds. Darüber hinaus ist er in die strategische Führung des Unternehmens, den Ausbau des Immobilien- und Beteiligungsportfolios, Akquisitionen sowie in Investor Relations involviert. Er verfügt über 25 Jahre Expertise in der Immobilienwirtschaft. CORESTATE Capital AG ist ein Immobilieninvestor mit Sitz in Zug/Schweiz.

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Mitveranstalter

CMS Hasche Sigle CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte beraten Unternehmen und Konzerne verschiedenster Branchen im In- und Ausland in allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Im Bereich Distressed Assets und Non-Performing Loans hat sich CMS Hasche Sigle als eine der führenden Kanzleien positioniert. Unser Team berät Verkäufer und Investoren beim Erwerb und Verkauf bzw. der Realisierung von Distressed-Assets- und NPL-Portfolios. Wir sind in der Lage, den gesamten Zyklus vom Ankauf und der Finanzierung über die Restrukturierung, die steuerliche Gestaltung und die Sanierungsberatung bis hin zur Verwertung der Portfolios und einer möglichen Forderungsverbriefung am Kapitalmarkt in gleichbleibend hoher Qualität zu betreuen.

Unsere führende Marktstellung in Deutschland und Europa wird unterstrichen durch regelmäßige Nr.1Platzierungen in M&A-Rankings der maßgeblichen Brancheninformationsdienste sowie durch verschiedene M&A- und Private-Equity-Auszeichnungen.

CMS Hasche Sigle Rechtsanwälte und Steuerberater

Um den Besonderheiten eines jeden Mandats gerecht zu werden, arbeiten unsere Transaktionsanwälte aufgrund unseres Full-Service-Ansatzes eng mit Spezialisten aller relevanten Bereiche zusammen, die vom Gesellschafts- und Steuerrecht über die Finanzierung und das Insolvenzrecht bis hin zum Arbeits- und Immobilienrecht reichen. Hierzu zählen auch unsere Insolvenzspezialisten. Aufgrund eigener Insolvenzverwaltungen, wie zum Beispiel der Begleitung der Lehman-Brothers-Insolvenz und anderer Insolvenzfälle in Deutschland, sind sie mit dem Thema Distressed M&A und Restrukturierung besonders vertraut.

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Kranhaus 1 Im Zollhafen 18 50678 Köln Ansprechpartner Klaus Jäger Tel.: 02 21 / 77 16 - 0 Fax: 02 21 / 77 16 - 1 10 [email protected] www.cms-hs.com

Mitveranstalter

Deloitte Deutschland Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte erstklassige Leistungen mit umfassender regionaler Marktkompetenz und verhilft so Kunden in aller Welt zum Erfolg. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 182.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich. Innerhalb des Bereichs Corporate Finance erbringt Deloitte mit seinen Restructuring Services Dienstleistungen im Umfeld der konzeptionellen, operativen und finanziellen Sanierungsberatung. Daneben beraten wir im Bereich Restructuring Unternehmen, Gesellschafter und Insolvenzverwalter in insolvenznahen Themen wie Insolvenzplänen, Prepackaged-Plänen, Beurteilung der Insolvenztatbestände und Distressed-M&A-Transaktionen.

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schwannstraße 6 40476 Düsseldorf Ansprechpartner

Im Rahmen der umsetzungsorientierten Beratung stehen Liquiditätssicherungsprojekte, leistungswirtschaftliche Ergebnisverbesserungen oder strukturelle Optimierungen im Vordergrund unserer Beratung. Weitere Schwerpunkte unserer Restrukturierungsberatung betreffen spezifische Fragestellungen in den Branchen „Automotive“, „Shipping“, „Health Care”, „Airlines”, „Real Estate” oder „Financial Services”.

Jochen Wentzler Tel.: 02 11 / 87 72 - 23 81 Fax: 02 11 / 87 72 - 28 80 [email protected] www.deloitte.com/de

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Mitveranstalter

GFKL Financial Services AG Das Unternehmen GFKL – das steht für Gesellschaft für Forderungs-, Kreditmanagement und Liquidität. 1992 gegründet, zählt die GFKL Financial Services Aktiengesellschaft mit Sitz in Essen inzwischen zu den führenden Unternehmensgruppen im Forderungsmanagement in Deutschland. Die Dienstleistungsgruppe betreut aktuell 26.000 Kunden und ein Forderungsvolumen in Höhe von 21,5 Milliarden Euro. Forderungsmanagement bei der GFKL Die GFKL-Gruppe versteht sich als Lösungsanbieter für Dienstleistungen von A bis Z. Die Kompetenz der Unternehmensgruppe im Hauptgeschäftsfeld Forderungsmanagement reicht vom Daten- und Portfoliomanagement bis hin zum klassischen Inkasso. So übernimmt die GFKL die Verwaltung und den Einzug von besicherten und unbesicherten notleidenden Darlehen sowie von Kleinstforderungen des Mengengeschäfts und von kurzfristigen Forderungen aus Handel, Handwerk, Industrie und kommunalen Unternehmen. Im Bereich ECommerce bietet die GFKL individuelle Portal- und Paymentlösungen für Online-Shops und Web-Applikationen. Neben dem Servicing im Namen des Kunden und dem Ankauf von Forderungsportfolios bietet die GFKL auch das komplette Outsourcing des betriebseigenen Forderungsmanagements an und verweist hier auf einen erfolgreichen Track Record für Ausgründungsprojekte. Als Partner für Banken und Versicherungen umfassen die Dienstleistungen im Forderungsmanagement darüber hinaus die Bewertung und den Kauf ganzer Portfolios. Die GFKL ist dabei sowohl im Inland als auch im Ausland tätig. Die Forderungsklassen reichen von Immobiliendarlehen einschließlich der Verwertung

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von Sicherheiten über Konsumentenkredite sowie Kleinstforderungen. Als Spezialist für ImmobilienWorkouts verwertet die GFKL im Bedarfsfall die entsprechenden Sicherheiten. Mit dem Servicer-Rating „Strong, Outlook Stable“ von Standard & Poor’s zählt die GFKL zu den vier am besten bewerteten Forderungsspezialisten in Europa und verfügt somit über das höchstmögliche Rating als Servicer.

GFKL Financial Services AG Limbecker Platz 1 45127 Essen Ansprechpartner Jens Junak Tel.: 02 01 / 1 02 - 11 70 Fax: 02 01 / 1 02 - 1 10 20 70 [email protected] www.gfkl.com

Mitveranstalter

Noerr LLP Noerr ist eine führende europäische Wirtschaftskanzlei – mit mehr als 470 Berufsträgern, fünf Büros in Deutschland, sieben Büros in Mittel- und Osteuropa, einem auf internationales Markenrecht spezialisierten Büro in Alicante (Spanien), einem Büro in London und einer Repräsentanz in New York. Restrukturierung, Refinanzierung und Distressed M&A sind Beratungsschwerpunkte von Noerr. Die herausragende Expertise resultiert aus marktführender Erfahrung: Mit Unterstützung von Noerr konnten seit Januar 2009 mehr als 25 größere internationale und deutsche Unternehmen über den Verkauf des gesamten Geschäfts oder einzelner Geschäftsfelder, durch Refinanzierung oder Restrukturierung vor der Zerschlagung gerettet werden. Bei sieben der zehn größten Insolvenzen Deutschlands im letzten Jahrzehnt war Noerr maßgeblich beratend tätig. Noerr beriet unter anderem bei der Restrukturierung von AKSys, Arcandor/Thomas Cook, Cinterion Wireless Modules, DyStar, ESCADA, Grob Aerospace, Knaus Tabbert, odelo (ehemals Schefenacker), Pfleiderer, Rosner, SAF HOLLAND und VEM/Merckle. Die Corporate Refinancing, Restructuring & Rescue Group (CRRR) besteht aus über 50 spezialisierten Anwälten, Steuerberatern, Finanzierungsexperten sowie Wirtschaftsprüfern und wird von dem Gesellschaftsrechtler Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister geleitet. Um Mandanten umfassende und zugleich praxisorientierte Lösungen anbieten zu können, wird die Group bei jeder Transaktion nach den individuellen Anforderungen interdisziplinär ergänzt. Die enge Zusammenarbeit mit Best-Friends-Kanzleien in London und New York sowie Partnern des Lex-Mundi-Netzwerks in über 160 Jurisdiktionen weltweit garantiert eine flächendeckende

hochklassige Beratung in internationalen Restrukturierungen. Die CRRR Group wurde 2011 als „Insolvency & Restructuring Law Firm of the Year in Germany“ bei den ACQ Law Awards ausgezeichnet. Für den Bereich M&A erhielt Noerr bei den International Legal Alliance Summit & Awards (ILASA) drei Mal in Folge (2009, 2010 und 2011) eine Auszeichnung als „beste Kanzlei“ Deutschlands. Der Branchenverlag JUVE kürte Noerr zur „Kanzlei des Jahres für M&A 2010“.

Noerr LLP Börsenstraße 1 60313 Frankfurt am Main Ansprechpartner Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister Tel.: 0 30 / 20 94 - 20 58 Fax: 0 30 / 20 94 - 20 94 [email protected] Dr. Nikolai Warneke Tel.: 0 69 / 97 14 77 - 2 11 Fax: 0 69 / 97 14 77 - 1 00 [email protected] www.noerr.com

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Mitveranstalter

Weil, Gotshal & Manges LLP Weil, Gotshal & Manges LLP ist eine der international führenden Wirtschaftskanzleien. 1931 in New York gegründet, beraten mittlerweile über 1.100 Anwälte an 20 Standorten weltweit Mandanten aus nahezu allen Branchen. Die Kanzlei hat eine weltweit führende Position im Restrukturierungsbereich – gegenwärtig berät sie AMR Corporation, die Muttergesellschaft von American Airlines, im Chapter-11-Verfahren sowie die Joint Special Administrators von MF Global UK Ltd., der englischen Tochter des insolventen US-Finanzdienstleisters MF Global, im Rahmen der erstmaligen Anwendung des Special Administration Regimes. Die Büros in Frankfurt am Main und München sind selbst erstklassig im deutschen Markt in den Bereichen Restrukturierung/Distressed Assets positioniert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Beratung von richtungsweisenden Fällen. Die Schwerpunkte der deutschen Restrukturierungspraxis liegen in den folgenden Marktsegmenten: · Grenzüberschreitende Restrukturierungsmandate mit Ursprung in Deutschland (Aleris, HSH Nordbank) · Grenzüberschreitende Restrukturierungsmandate mit Ursprung in den USA (Lehman, GM) · Erwerb/Restrukturierung von Finanzinstituten (Düsseldorfer Hypothekenbank, AHBR) · Kauf vom Treuhänder mit „gelieferter“ Bankfinanzierung (Novem-Gruppe) · Debt for Equity Swap (Kiekert) · Distressed-M&A-Transaktionen (Karmann Dachsysteme) · Beratung von Sponsoren, Portfoliogesellschaften sowie Senior- und Mezzanine-Darlehensgebern bei

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Distressed Corporate Situations (Cinterion Wireless)

· Beratung von Bietern beim Kauf aus der Insolvenz (Honsel) Um dem Mandanten eine umfassende Restrukturierungsberatung zu bieten, werden nach Bedarf auch Kollegen aus den Bereichen Gesellschafts-, Steuer-, Immobilien- und Arbeitsrecht, Finance sowie Dispute Resolution hinzugezogen. Die Kombination aus internationaler Präsenz zur Abdeckung verschiedener Jurisdiktionen und standort- und praxisübergreifendem juristischem Know-how ermöglicht die Ausarbeitung innovativer und unternehmerischer Lösungen für komplexe und international ausgerichtete Restrukturierungsfälle.

Weil, Gotshal & Manges LLP Taunusanlage 1 (Skyper) 60329 Frankfurt am Main Ansprechpartner Prof. Dr. Gerhard Schmidt Tel.: 0 69 / 2 16 59 - 7 01 Fax: 0 69 / 2 16 59 - 6 99 [email protected] www.weil.com

Gastgeber Get-Together

LEONHARDT Rechtsanwälte In der Insolvenzverwaltung zählen LEONHARDT Rechtsanwälte zu den größten, ältesten und führenden Insolvenzrechts- und Restrukturierungskanzleien in Deutschland mit Hauptsitz in Berlin. Bundesweit sind 23 Berufsträger, darunter 11 Insolvenzverwalter und rund 150 Mitarbeiter tätig. Durch Fachanwälte, Kaufleute und Notare arbeitet die Sozietät multidisziplinär. Die Sanierungsberatung nutzt den Erfahrungsvorsprung, den die Kanzlei durch wegweisende Sanierungen im Insolvenzrecht erlangt hat. In Deutschland haben LEONHARDT Rechtsanwälte als Erste einen Konzern über einen Insolvenzplan restrukturiert (Herlitz, 2002). Ebenfalls erstmals konnten sie in Deutschland eine börsennotierte Gesellschaft in der Insolvenz über eine Kapitalerhöhung mit Ausgabe neuer Aktien im Insolvenzplanverfahren sanieren (Senator, 2005). Weitere Spezialgebiete sind Insolvenzen auf dem Kapitalmarkt (Göttinger-Gruppe, 2007) sowie bei Immobilien (Level-One-Gruppe und A 10-Center, 2008).

LEONHARDT Rechtsanwälte Rechtsanwälte Insolvenzverwalter Notare in Berlin Kurfürstendamm 26a 10719 Berlin Ansprechpartner Christian Köhler-Ma Tel.: 0 30 / 88 59 03 - 0

Der Bereich Sanierungsberatung ist aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass die Vorteile einer Sanierung in der Insolvenz, insbesondere mittels Insolvenzplänen, nach wie vor kaum bekannt sind und die Kanzlei als Vorreiter bei Insolvenzplänen mittlerweile einen maßgeblichen Wissensvorsprung erlangt hat. Mit diesem komplexen Wissen berät die Kanzlei auch namhafte Mandanten in der Krisenbewältigung und der strategischen Insolvenz.

Fax: 0 30 / 88 59 03 - 1 00 [email protected] Prof. Rolf Rattunde Tel.: 0 30 / 88 59 03 - 0 Fax: 0 30 / 88 59 03 - 1 00 [email protected] www.leonhardt-rechtsanwaelte.de

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Veranstaltungsdaten

Anmeldemöglichkeit

Veranstaltungsort

Exklusivitätsvorbehalt Die Deutsche Distressed-Assets-Konferenz ist eine geschlossene Veranstaltung für Käufer und Verkäufer von Distressed Assets, Insolvenzverwalter und Turnaround-Manager. Wirtschaftsberater, Wirtschaftsanwälte sowie Unternehmensberater sind – soweit sie nicht zum Sponsoren- und Partnerkreis gehören – von der Teilnahme ausgeschlossen.

Villa Kennedy Kennedyallee 70 60596 Frankfurt am Main

Ehrengäste nutzen mit dem persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers bitte das Onlineformular unter www.ehrengast.dak.finance-events.de Käufer und Verkäufer von Distressed Assets, Insolvenzverwalter und Turnaround-Manager registrieren sich bequem online unter www.finance-events.de/dak

Teilnahmegebühr Teilnahmegebühr: 750,– Euro* Ermäßigt: 450,– Euro* Vertreter von Sparkassen, Genossenschafts- oder Geschäftsbanken (ausgenommen Investmentbanken) *Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.

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Tel.: 0 69 / 71 71 - 20 Fax: 0 69 / 71 71 - 2 20 00 Zimmerreservierungen

Allen Teilnehmern der Deutschen Distressed-Assets-Konferenz stehen in der Villa Kennedy vergünstigte Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zimmer aus diesem Kontingent können Sie direkt in der Villa Kennedy unter dem Stichwort „FINANCE Magazin“ und der Rufnummer 0 69 / 71 71 21 - 4 30 oder per E-Mail an [email protected] buchen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: Franziska Brydda, FINANCIAL GATES GmbH, Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg, Tel.: 0 60 31 / 73 86 - 22, E-Mail: [email protected]

Veranstaltungsdaten

Anreise

Exklusiver Fahrdienst mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz

Ein Shuttleservice steht für Sie am Veranstaltungstag zwischen Flughafen bzw. Hauptbahnhof Frankfurt am Main und der Veranstaltungslocation Villa Kennedy kostenfrei bereit (nach Verfügbarkeit). Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Anmeldebestätigung via E-Mail. Mit dem Auto Fahren Sie auf der A3 in Richtung Frankfurt-Süd. Hier verlassen Sie die Autobahn und fahren auf der Bundesstraße B44/B43 in Richtung Stadtzentrum. Sie gelangen auf die Mörfelder Landstraße in Richtung Stadtmitte. Nach wenigen Kilometern kommen Sie auf die Kennedyallee. An der Kreuzung Kennedyallee/ Stresemannallee liegt die Villa Kennedy auf der linken Seite. Biegen Sie nach links auf die Stresemannallee ein und wenden Sie bei der nächsten Gelegenheit. Vom Flughafen Frankfurt Nutzen Sie unseren exklusiven Shuttleservice (s.o.). Alternativ nehmen Sie die S8 oder S9 Richtung Hanau oder Offenbach (Haltestelle Hauptbahnhof). Weiter s.u. Vom Hauptbahnhof Frankfurt Nutzen Sie unseren exklusiven Shuttleservice (s.o.). Alternativ nehmen Sie die Straßenbahn Linie 21 Richtung Stadion (Haltestelle Stresemannallee/Gartenstraße). Die Villa Kennedy befindet sich nach ca. 50 Metern auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung).

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MITVERANSTALTER

GASTGEBER GET-TOGETHER

SHUTTLESERVICE

MEDIENPARTNER

www.finance-events.de