INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS

31/10/2016

Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN

OCT2016

31-oct -

28-oct

MAÍZ AÑO ANT.

31-oct 28-oct

SOJA AÑO ANT.

31-oct 28-oct

GIRASOL AÑO ANT.

31-oct 28-oct

AÑO ANT.

-

222,0

-

-

166,0

-

-

354,0

380,0

380,0

365,0

179,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OCT/NOV2016

179,0

OCT/FEB2017

-

-

-

176,0

176,0

-

-

-

-

-

-

-

OCT/MAR2017

-

-

-

-

-

-

389,0

390,0

-

-

-

-

DIC/SET2017

178,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAR/SET2017

-

-

-

162,0

163,0

-

-

-

-

-

-

-

ABR/SET2017

-

-

-

-

-

-

387,0

388,0

-

-

-

-

178,0

ACEITE DE SOJA

PELL. DE SOJA

0,0

0,0

676,0

OCT/MAR2017

781,0

786,0

-

340,0

ABR/SET2017

759,0

762,0

-

349,0

OCT2016

-

-

ACEITE DE GIRASOL

PELL. DE GIRASOL

343,0

765,0

765,0

765,0

150,0

150,0

183,0

342,0

-

-

-

-

-

-

-

349,0

-

-

-

-

-

-

-

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN

31-oct

28-oct

TRIGO BLANDO AÑO ANT.

31-oct 28-oct -

MAIZ

AÑO ANT.

-

-

31-oct 28-oct

-

-

AÑO ANT.

200,2

198,9

-

NOV2016

199,4

198,1

221,8

186,0

183,2

223,0

170,4

170,5

181,2

395,5

395,1

357,1

DIC2016

200,2

198,9

221,8

186,0

183,2

223,0

170,8

170,9

182,0

399,3

399,4

357,4

ENE2017

198,6

197,4

227,8

190,6

188,6

223,2

171,5

171,7

182,5

401,2

401,2

357,4

FEB2017

198,6

197,4

-

190,6

188,6

193,1

171,5

171,7

183,7

403,6

403,6

358,5

MAR2017

199,7

198,5

-

190,6

188,6

193,1

171,5

171,7

184,4

-

-

-

ABR2017

200,2

198,9

-

-

169,9

170,2

-

-

-

-

-

-

AÑO ANT.

OCT2016

-

-

31-oct 28-oct

SOJA

-

-

C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN

PELL. DE SOJA

AÑO ANT.

31-oct 28-oct

PELL. DE GIRASOL

AÑO ANT.

AÑO ANT.

31-oct

28-oct

31-oct 28-oct

NOV2016

876,8

885,7

-

-

-

-

-

-

-

DIC2016

865,8

869,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

729,7

-

-

-

-

-

-

FEB/ABR2017

860,4

863,8

724,1

-

-

-

-

-

-

MAY2017

838,4

841,9

-

-

-

-

-

-

-

696,6

-

-

-

-

-

-

ENE2017

MAY/JUL2017

0,0

COTIZACIÓN

DEL

0,0 DÓLAR :

$

15,05

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN

31-oct

28-oct -

MAÍZ AÑO ANT.

-

DIC2016

152,9

ENE2017

-

MAR2017

159,4

157,4

193,1

142,8

143,0

MAY2017

164,7

163,1

194,4

145,5

JUL2017

169,6

168,2

194,7

148,1

AGO2017

-

SET2017

174,8

NOV2017

-

DIC2017

181,0

-

173,9 180,3

191,8 -

197,7 201,5

-

28-oct

NOV2016

150,1

-

31-oct

139,7 -

150,6 153,4

139,8 -

SOJA AÑO ANT. 150,5

368,3 -

28-oct 367,9 -

AÑO ANT. 324,7 -

371,8

371,8

325,5

154,1

374,2

374,2

326,6

145,8

156,4

376,3

376,3

328,7

148,3

158,1

377,9

377,9

330,8

377,0

377,0

330,1

370,5

370,7

327,5

365,4

365,3

327,0

150,8 153,6

-

31-oct

158,1 160,6

-

-

-

CHICAGO

KANSAS

HARINA SOJA POSICIÓN

31-oct

28-oct

ACEITE SOJA

AÑO ANT.

31-oct

28-oct

TRIGO

AÑO ANT.

31-oct 152,4

28-oct

AÑO ANT.

DIC2016

348,4

350,0

335,5

775,4

780,6

621,7

ENE2017

350,4

351,6

334,1

780,2

785,5

628,3

151,1

MAR2017

352,3

353,1

336,3

783,3

788,4

633,8

158,9

157,7

187,4

MAY2017

353,7

354,1

331,2

786,8

791,0

638,5

163,4

162,1

191,1

JUL2017

355,4

355,8

331,6

790,6

794,8

642,2

167,6

166,4

194,7

AGO2017

354,7

355,2

331,6

790,3

793,4

643,5

SET2017

353,1

353,3

331,0

789,2

791,0

644,0

OCT2017

347,7

348,0

328,5

783,7

785,5

642,4

DIC2017

347,3

347,8

328,5

784,0

786,2

643,3

-

-

-

-

-

172,9

-

171,6

-

-

179,9

181,4

199,7 -

178,7

205,5

BUENOS AIRES TRIGO

MAIZ

GIRASOL ROSARIO

SOJA ROSARIO

POSICIÓN 31-oct Disponible

28-oct

154,0

31-oct

156,0

170,0

28-oct

31-oct

170,0

NOV2016 DIC2016

170,5

ENE2017

148,5

151,0

MAR2017

158,0

160,5

167,0

169,5

146,5

MONEDAS

272,0

272,0

272,5

272,5

278,5

277,5

260,1

260,0

Comprador peso

1515,00

AUSTRALIA

Vendedor

VALORES

1515,50 MERVAL

dólar

131,48

131,39 *

BRASIL

real

318,35

318,46

CANADÁ

dólar

134,12

134,14

UNIÓN EUROPEA

euro

91,17

91,12

JAPÓN

yen

10482,00

10487,00

peso

2835,00

2840,00

dólar/onza

1271,00

1271,25

ORO LONDRES

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU

310,0

28-oct 310,0

146,5

ARGENTINA

URUGUAY

31-oct

170,0

MAY2017 JUL2017

28-oct

Actual

Anterior

índice

17641,62

17869,10

dólar

47,15

49,20

*barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 31/10/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

GIRASOL

MAÍZ

COLZA

SOJA

SORGO

Localidad

JUNIN

JUNIN

S. JERONIMO

S. JERONIMO

Precio/ton

U$S 270

U$S 330

U$S 350

U$S 270

Condiciones

DIC/ 1-/2-/3

DISP. C/D

DISP. C/D

DICIEMBRE

Localidad

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

ALVEAR

Precio/ton

U$S 148

U$S 165

$ 2.500

U$S 146

$ 2.500

Condiciones

MARZO 2017

NOV/DIC.

DISP.C/D

ABR/MAY.

DISP. C/D

Localidad

ROJAS

Precio/ton

U$S 250

Condiciones

NOVIEMBRE

Localidad

B. BLANCA

BRANDSEN

LAS PALMAS

S. MARTIN

TIMBUES

Precio/ton

$ 2.270

$3.900

U$S 260

U$S 255

U$S 260

Condiciones

AL 10/11

DISP.

JULIO 2017

MAYO 2017

MAYO 2017

Localidad

ROSARIO

S. MARTIN

S. MARTIN

A. SECO

Precio/ton

$ 2.100

$ 2.050

U$S 120

U$S 120

Condiciones

DISP. C/D

DISP. C/D

MAR/ABR.

MAR/ABR.

S. MARTIN

ROSARIO

G. LAGOS

S. MARTIN

Precio/ton

$ 2.200

U$S 155

$ 2.200

U$S 150

U$S 155

Condiciones

DISP. C/D

DIC.

DISP. C/D

ENE/FEB.

MARZO 2017

Localidad

CEBADA

Precio/ton Condiciones Localidad

TRIGO

G. LAGOS

NOTICIAS San Luis duplica su producción de maní y apuesta al manejo sustentable. Comenzando noviembre, este mes se presenta como la época propicia para la siembra de este tipo de cultivo en una provincia que se convierte en un espacio ideal para su producción. Con más de 30 proyectos privados presentados, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción estima que serán cerca de 15.000 las hectáreas que se destinarán a la siembra de maní en la zona geográfica ubicada entre Villa Mercedes y Justo Daract. Las bondadosas tierras puntanas del departamento Pedernera se convierten en un espacio ideal para la producción agrícola. Con variables de suelo, pendiente o drenaje, estos espacios requieren de prácticas de manejo apropiadas para su uso sustentable y conservación ambiental. Bajo estas premisas, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción se convierte en la autoridad de control de las actividades relacionadas al cultivo de maní. Desde el Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural, dependiente de la cartera ministerial, informaron que la producción de este cultivo para la temporada 2016/2017 duplicará la cantidad de hectáreas sembradas en relación a la anterior campaña. En esta dirección, y con más de 30 proyectos presentados para desarrollar este tipo de emprendimientos, se estima que se sembrarán cerca de 15.000 hectáreas de maní.

Por decreto provincial, todos los privados que deseen producir maní en San Luis deben presentar su propuesta al Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción. Una vez entregado el proyecto, la cartera tiene a su cargo el seguimiento y control del plan. San Luis posee una normativa específica que regula la actividad de este tipo de cultivo la cual establece, al menos, dos visitas técnicas al establecimiento. La primera de ellas busca reconocer el terreno, tomar conocimiento de sus características, analizar si existen procesos erosivos y si se encuentra en condiciones para desarrollar el proyecto. La segunda visita permite corroborar la implantación de cultivos de cobertura, una condición obligatoria para la siembra de maní. El objetivo de estas acciones es que en la provincia se desarrollen producciones sustentables que conserven y protejan los suelos puntanos.

U.E: pronóstico de producción para el trigo y la cebada; mantiene la previsión para el maíz. La Comisión Europea elevó el día de la fecha su pronóstico para la producción de trigo para la Unión Europea este año en 134,6 millones de toneladas, superior en comparación con la estimación de 134,2 millones de toneladas el mes pasado. En el informe de proyecciones mensuales y la demanda publicadas en su página web, la Comisión también planteó la producción de cebada de la UE estimada para 2016 en 60 millones de toneladas, por encima de los 59,6 millones estimados en septiembre. Para el maíz, la Comisión sigue considerando para 2016/17 en 59,7 millones de toneladas. La Comisión también mantuvo sin cambios la estimación de la producción de colza de la UE este año en 19,9 millones de toneladas. REUTERS RS LM

PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 31/10/2016 Origen Malasia/Indonesia Cualquier origen Malasia Malasia/Indonesia Cualquier origen Malasia Malasia

Calidad Crudo* Crudo RBD** RBD RBD Oleína *** Estearina***

Cotización

Oct.

Nov.

Dic.

Cif Rotterdam Cif noroeste Eur. FOB Puertos Cif Rótterdam FOB Malasia FOB Puertos FOB Puertos

----681.0 ---------

----685.0 ----660.7 ---

----671.0 ----657.6 ---

Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de 500-700 mg por litro.

En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico. El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. Fuente: REUTERS

OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL 27-10-16 Se registraron el 28-10-16 en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 498 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 58 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: Cabe VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S

ACEITE CEBADA GIRASOL DE SOJA FORRAJERA

COSECHA 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16

30 30 75 105

TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR

16-17 15-16

TOTAL

1.890 123 1.000 288 3.301 3.301

320 157 500 1.037 540 2.554 485 362 3.401

MAIZ 300 2.958 480 5.015 12.090 6.739 8.221 35.803 32.221 33.827 101.851

FECHA: 28/10/2016 SOJA 353 1.771 5.023 6.202 30.568 91.109 15.122 23.469 173.617 40.095 92.112 305.824

SORGO 1.839 1.839 670 2.509

VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S

COSECHA 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16

TOTAL PUERTOS Zonas Interior

16-17 15-16

TOTAL FIJACIONES

TOTAL

Aceite de Soja 30 30 35 65 -

Cebada Girasol Forrajera 1.890 320 123 63 1.000 637 40 288 3.301 1.060 240 123 278 3.424 1.578 -

1.866

Maiz

TRIGO CANDEAL 250 250

TRIGO PAN

TOTAL

585 4.020 10.809 1.927 1.680 9.382 6.735 1.288 118 36.544 28.663 15.979 81.186

3.448 6.071 15.832 12.587 2.160 46.002 112.343 23.149 32.096 253.688 101.714 143.025 498.427

TOTAL JORNADA ANTERIOR 6.090 9.810 15.785 10.241 1.397 48.426 127.171 23.140 29.649 271.709 48.915 103.134 423.758

destacar que

registros aquí informado s correspon den

390 4.020 10.809 1.927 1.680 7.382 6.710 1.228 1.118 35.264 15.950 16.883 68.097

2.953 5.386 13.545 11.489 2.160 15.938 42.425 8.218 20.594 122.708 18.878 73.312 214.898

Total Jornada ANTERIOR 1.840 8.111 15.575 10.041 1.397 18.412 38.390 8.300 19.916 121.982 11.339 83.652 216.973

1.924

126.007

131.421

Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan

300 2.958 480 3.375 5.706 2.494 6.030 21.343 1.862 18.898 42.103

53 1.180 2.736 5.604 4.544 28.770 4.496 13.158 60.541 576 36.425 97.542

1.169 1.169 670 1.839

25.649

95.898

670

250 250 -

TOTAL

Datos: www.siogranos.com. ar

a

la

totalidad

FECHA: 28/10/2016 Soja

los

de

los

contratos que fueron registrado s

en

el

sistema. Para

la

detección

de las operaciones “a precio hecho” se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a “precio hecho” y las fijaciones declaradas en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina www.siogranos.com.ar.

CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO:

TRIGO: Los futuros del cereal cierran con alzas en Chicago, impulsados por coberturas de corto plazo y los buenos datos de embarques en USA. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero cerraron casi sin cambios, las ventas técnicas y la presión de la cosecha de USA pesaron sobre los valores. SOJA: Los futuros de la oleaginosa finalizaron con tendencia positiva, la importante demanda de exportación compensó la presión ejercida por los muy buenos rindes en USA y la toma de ganancias. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Los subproductos de la oleaginosa cierran con tono bajista.

Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.