INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS

23/06/2016

Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN

JUN2016

23-jun -

22-jun

MAÍZ AÑO ANT.

23-jun 22-jun

SOJA AÑO ANT.

23-jun 22-jun

GIRASOL AÑO ANT.

23-jun 22-jun

AÑO ANT.

-

226,0

187,0

190,0

169,0

439,0

440,0

372,0

380,0

380,0

390,0

JUNIO/NOV2016

210,0

210,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIC/MAY2017

195,0

195,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACEITE DE SOJA JUN2016

694,0

688,0

PELL. DE SOJA

689,0

423,0

428,0

ACEITE DE GIRASOL

365,0

800,0

800,0

820,0

PELL. DE GIRASOL 143,0

143,0

175,0

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN

23-jun

22-jun

TRIGO BLANDO AÑO ANT.

23-jun 22-jun

MAIZ

AÑO ANT.

23-jun 22-jun -

-

SOJA AÑO ANT.

-

23-jun 22-jun -

-

AÑO ANT.

JUN2016

192,1

192,2

240,8

187,1

186,9

215,5

-

JUL2016

193,9

194,0

240,8

187,1

186,9

214,8

182,4

183,8

174,6

448,1

451,0

401,4

AGO2016

196,8

196,9

244,3

193,2

195,6

215,7

185,6

187,1

173,2

451,4

454,6

392,3

SET2016

198,6

198,8

246,1

193,2

195,6

219,4

187,6

189,1

173,2

449,6

453,0

391,6

OCT2016

-

-

253,3

-

-

227,4

193,6

195,3

181,6

446,6

450,0

392,0

NOV2016

-

-

253,3

-

-

-

194,4

196,1

183,6

445,5

450,0

392,0

DIC2016

-

-

253,3

-

-

-

194,4

196,1

183,9

-

-

393,5

C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN

PELL. DE SOJA

AÑO ANT.

AÑO ANT.

AÑO ANT.

23-jun

22-jun

JUN2016

806,3

812,7

-

-

-

-

-

-

-

JUL2016

800,6

801,4

771,5

-

-

-

-

-

-

AGO/OCT2016

777,9

787,0

765,9

-

-

-

-

-

-

SET/OCT2016

783,6

790,1

-

-

-

-

-

-

-

NOV/ENE2017

789,2

0,0

765,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ENE2017

0,0

COTIZACIÓN

DEL

801,4 DÓLAR :

23-jun 22-jun

PELL. DE GIRASOL

$

23-jun 22-jun

14,35

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN

23-jun

22-jun

JUL2016

166,9

AGO2016

-

SET2016

171,1

MAÍZ AÑO ANT.

168,6

191,6

-

-

173,5

193,6

-

-

23-jun 152,5 154,5

-

ENE2017

-

MAR2017

185,5

188,3

202,5

159,5

161,7

MAY2017

189,3

192,2

205,3

161,1

163,1

JUL2017

192,4

195,0

207,0

162,2

164,1

-

-

-

-

-

-

-

156,8

178,7

156,6

144,7

-

DIC2016

198,1

AÑO ANT.

154,7

NOV2016

181,1

-

22-jun

SOJA

146,4

-

-

159,0

150,1

-

-

-

418,0

362,8

412,8

417,9

357,4

407,5

412,9

353,2

404,7

410,3

353,0

-

-

392,2

396,0

354,9

157,3

388,8

391,7

354,5

159,5

388,0

390,4

356,0

380,9

382,5

355,2

367,5

368,5

350,8

197,9

210,1

156,2

157,3

158,6

DIC2017

200,7

202,9

215,3

156,8

157,6

160,6

-

CHICAGO

-

-

-

KANSAS

HARINA SOJA

ACEITE SOJA

AÑO ANT.

-

154,5

-

JUL2016

413,2

354,9

195,6

22-jun

AÑO ANT.

409,4

SET2017

23-jun

22-jun

403,8

AGO2017

POSICIÓN

23-jun

23-jun

22-jun

TRIGO

AÑO ANT.

23-jun 157,2

22-jun

422,4

431,0

365,9

700,0

695,6

723,5

AGO2016

423,3

432,0

360,8

703,3

698,6

725,3

SET2016

422,2

431,9

354,7

706,4

701,9

726,6

OCT2016

420,0

430,3

351,1

709,2

704,6

728,0

DIC2016

420,0

431,0

350,9

715,6

710,8

731,9

ENE2017

416,1

427,1

350,1

719,6

714,7

735,5

MAR2017

398,6

407,1

347,0

720,7

716,1

737,7

179,1

181,1

210,6

MAY2017

386,1

390,4

344,4

722,2

717,8

736,1

182,9

185,1

213,9

JUL2017

384,2

387,8

344,9

726,9

722,9

735,2

186,0

188,1

216,1

AGO2017

378,9

381,3

344,5

728,2

724,2

734,4

SET2017

-

-

-

-

-

-

190,6

192,2

219,9

DIC2017

-

-

-

-

-

-

196,0

196,7

224,5

163,7 173,0 -

-

159,1

AÑO ANT.

165,7 175,1 -

-

194,8 198,3 205,5 -

-

BUENOS AIRES TRIGO

MAIZ

GIRASOL ROSARIO

SOJA ROSARIO

POSICIÓN 23-jun

22-jun

23-jun

22-jun

23-jun

22-jun

23-jun

Disponible

184,0

187,5

173,0

178,0

290,0

285,0

JUL2016

183,5

183,5

171,0

177,0

293,5

294,3

171,4

176,5

172,5

177,4

174,0

179,9

AGO2016

-

SET2016

188,0

187,5

NOV2016

-

DIC2016

-

-

MONEDAS

Comprador

342,0 -

302,2

303,2

-

304,2

305,2

-

Vendedor

VALORES

peso

1436,00

AUSTRALIA

dólar

131,65

131,63 *

BRASIL

real

334,82

335,12

CANADÁ

dólar

127,90

127,95

UNIÓN EUROPEA

euro

88,12

88,07

JAPÓN

yen

10582,00

10585,00

URUGUAY

peso

3066,00

3171,00

dólar/onza

1257,00

1257,91

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU

340,0

-

ARGENTINA

ORO LONDRES

22-jun

1445,00 MERVAL

Actual

Anterior

índice

14163,57

13742,30

dólar

49,55

48,91

*barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 23/06/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

GIRASOL

MAÍZ

Localidad

B. BLANCA

QUEQUÉN

DAIREAUX

JUNIN

DAIREAUX

Precio/ton

U$S 280

U$S 285

U$S 280

U$S 270

$ 3.450

Condiciones

DISP.

DISP.

DISP.

FEB./MAR.

DISP.

Localidad

S. MARTIN

S. MARTIN

S. MARTIN

A. SECO

ROSARIO

Precio/ton

U$S 165

U$S 160

Condiciones DISP. AGO./17 DISP. ABR./17

$ 2.450

$ 2.300

$ 2.450

DISP. C/D

DISP. C/D

DISP. C/D

Localidad

COLZA

Precio/ton Condiciones

SOJA

SORGO

CEBADA

TRIGO

Localidad

S. MARTIN

G. LAGOS

S. MARTIN

S. MARTIN

G. LAGOS

Precio/ton

$ 4.000

U$S 303

U$S 292

$ 3.950

$ 4.000

DISP. S/D

DISP.

Condiciones

DISP.

DISP. NOV.

DISP. JULIO

Localidad

S. MARTIN

S. MARTIN

ROSARIO

Precio/ton

$ 2.200

U$S 165

$ 2.200

Condiciones

DISP. C/D

DISP. JULIO

DISP. C/D

Localidad

QUEQUEN

Precio/ton

U$S 140

Condiciones

FORR. DISP.

Localidad

G. LAGOS

S. MARTIN

G. LAGOS

S. MARTIN

S. MARTIN

Precio/ton

$ 2.400

U$S 160

U$S 200

U$S 160

$ 2.400

Condiciones

DISP. C/D

DISP. DIC.

DISP.

DISP. ENE/17

DISP. C/D

NOTICIAS Economías Regionales. Maní La Argentina es el mayor exportador de granos de maní del mundo, hazaña que intentará repetir este año. Los desafíos de un sector radicado, mayormente, en el sur de Córdoba. A pesar del uso popular del término para seña lar el escaso tamaño –incluso lo diminuto– de ciertas cosas, en Córdoba, la palabra maní es sinónimo de potencia, vigor y orgullo. Radicado prácticamente en su totalidad al sur de la provincia mediterránea, el cluster manisero es una de las economías regionales con mayor fuerza y expectativas de crecimiento del país. En 2015, las 600.000 toneladas vendidas volvieron a posicionar a la Argentina como el mayor exportador de granos de maní del mundo, hazaña que –lluvias mediante– el sector intentará repetir este año y dejar en claro que no se anda con chiquitas. Sin embargo, las fuertes precipitaciones del mes de abril complicaron la cosecha de los cultivos y generaron preocupación en los productores que, hasta finales de marzo, veían con buenos ojos la evolución de las plantas. El mal tiempo retrasó el proceso de cosechado del maní, que consta de dos etapas: en primer lugar, el arrancado, que implica desenterrar las vainas y dejarlas secar un par de días sobre la superficie y, por último, la trilla o cosecha propiamente dicha. Hoy estamos en un 70 por ciento de arrancado, cuando a esta altura del año ya teníamos un avance de trilla interesante. Lo que vemos se traducirá en una baja en la producción. La pérdida calculamos será de un 20 por ciento con respecto al volumen producido el año anterior”, asegura Juan Carlos Novaira, presidente de la Cámara Argentina del Maní (CAM). Por su parte, Luis Macario, director de la empresa manisera Gastaldi Hermanos y presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, considera que aún están dadas las condiciones para “una cosecha decente”, siempre y cuando el clima acompañe. “Todavía es muy difícil evaluar, pero en un principio estaríamos perdiendo entre 400 kg y 500 kg por hectárea”, sostiene Macario. En la campaña anterior, las 340.000 hectáreas trabajadas por el cluster manisero produjeron alrededor de 1,4 millón de toneladas de maní en caja (denominación que recibe el grano aún dentro de su cáscara) que, luego del proceso de descascarado y selección, significaron unas 700.000 toneladas de maní limpio. El 90 por ciento de la producción se vendió en los mercados internacionales y generó réditos por US$ 800 millones, según datos brindados por las autoridades de la CAM. “Para 2016 teníamos la expectativa de un rendimiento superior, ya que los cultivos se habían desarrollado en muy buenas condiciones, pero ahora habrá que ver porque las pérdidas a nivel de campo durante la recolección son muy importantes”, se lamenta Juan Alcorta, presidente de la compañía Manisur. El poderío exportador del cluster manisero se explica, entre otros factores, por lo acotado del mercado interno. En la Argentina, el maní está directamente vinculado a la cerveza y su consumo anual, como snack o complemento de chocolates, es de 200 gramos per cápita. “La gran diferencia que tenemos con nuestros principales competidores, que son China, los Estados Unidos e India, es que todos ellos tienen mercados internos muy fuertes, en cambio en la Argentina el mercado doméstico es bastante limitado”, afirma Macario.

El conjunto del Sector Agroindustrial Manisero envía sus mercaderías a más de 100 países de todo el mundo, siendo sus principales destinos la Unión Europea, Rusia, Argelia y China, que en el último tiempo pasó de exportador a importador neto, lo que significó un cambio de paradigma para la industria a nivel global. Al igual que todos los sectores agroexportadores del país, los maniseros celebran la decisión del Gobierno de eliminar las retenciones, arancel que siempre consideraron un castigo injustificado para una industria que, sostienen, no produce una commodity –antes pagaba el 10 por ciento de retenciones, pero ahora no paga nada. “Lo que nosotros exportamos es una manufactura de origen agropecuario, no es un grano tal cual en su condición natural. Nunca se debió haber castigado con retenciones a un producto con valor agregado como es el maní”, asegura Alcorta. Para Macario, “la eliminación de los derechos de exportación y la unificación del tipo de cambio han fijado las bases mínimas para que se pueda trabajar de una manera un poco más racional”.

El 90 por ciento de las hectáreas cultivadas con maní se encuentra en Córdoba y el 10 por ciento restante se divide entre las provincias de La Pampa, San Luis, Buenos Aires y Salta. El Sector Agroindustrial Manisero (SAM) está enclavado en el triángulo que trazan las ciudades cordobesas de Río Cuarto, La Carlota y Villa María. La mitad de las exportaciones del SAM son realizadas por cuatro grandes empresas, el 39 por ciento por nueve empresas medianas y el 11 por ciento restante se lo reparten entre 11 compañías pequeñas. Originario de la zona subtropical de Bolivia, el maní encontró en Córdoba una zona cuyos factores atmosféricos –luz, temperatura y humedad– y características del suelo le permitieron desarrollar propiedades que, según Gustavo Rinaudo, presidente de la Fundación Maní Argentino, “no tiene ningún otro maní del mundo”. “El maní argentino es el único que tiene alto contenido de ácidos oleicos, como el omega 3 y 6, y por eso es tan requerido”, explica Martín Frigerio, coordinador General de la misma organización, destinada al estudio científico del maní. Las características organolépticas del producto argentino fueron reconocidas por la legislatura cordobesa que, a través de una ley sancionada en 2012, le otorgó la denominación de origen “Maní de Córdoba”. “El maní cordobés es valorado por su calidad, no solo por cuestiones físicas y químicas, sino también por la excelencia en los niveles de producción y selección, es decir, en todo lo que hace a la industria”, explica Novaira.

La Fundación Maní Argentino (FMA) es la pata científica del cluster manisero y recibe anualmente fondos provenientes de las distintas empresas que forman la CAM con los que realiza investigaciones para mejorar el rendimiento de los cultivos y la competitividad del sector. Para 2016, cuenta con un presupuesto que ronda los $ 3 millones, según su presidente, Gustavo Rinaudo. Actualmente, el 60 por ciento del presupuesto de la organización está destinado a estudios para combatir la peste –propia del maní argentino– denominada “enfermedad del carbón”, un polvo negro que consume los granos, para la cual aún no existe tratamiento químico. El carbón es una espora muy volátil y perdurable en el tiempo, por lo que es muy difícil de combatir, explica Frigerio. Si bien hoy no está generando grandes pérdidas, nunca se sabe cómo puede llegar a evolucionar la enfermedad y de ahí la necesidad de contrarrestarla lo antes posible”, asegura. Otra rama de los estudios que lleva a adelante la FMA consiste en los usos alternativos del maní. En este sentido, el proyecto más emblemático es la generación de energía eléctrica a partir de la combustión de la cáscara desechada en el proceso de industrialización. La empresa manisera Prodemandesarrolló una planta que, al quemar las vainas en una caldera de alta presión, produce el vapor que mueve una turbina conectada a un generador eléctrico. La planta genera 10 megavatios (MW), de los cuales 1,3 MW se los necesita para que funcionen los servicios auxiliares de la misma, por lo que los 8,7 MW restantes se reparten entre Prodeman, que absorbe el 25 por ciento, y el remanente es inyectado a la red del sistema interconectado nacional”, detalla Jorge Ciravegna, ingeniero a cargo del proyecto. La usina, que implicó una inversión de $ 200 millones y es completa- mente ecológica, tenía previsto comenzar a operar en junio y se estima consumirá unas 55.000 toneladas de cáscara de maní, para funcionar las 24 horas del día durante 11 meses. Fuente: Cronista Comercial OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL 22-06-16 Se registraron el 16-06-16 en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 472 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

-Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en la plataforma. Para la detección de las operaciones “a precio hecho” se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad “a fijar precio”. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina www.siogranos.com.ar.

CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO

TRIGO: Los futuros del trigo siguen la tendencia de los demás granos y se mueven en terreno negativo. Frente a un buen ritmo de la cosecha a en USA, exportaciones dentro del rango de lo esperado y un mercado cargado de cereal. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero cierran en baja, presionados por toma de ganancias por parte de los fondos y un pronóstico climático que auspicia beneficiosas lluvias en el Medio Oeste de USA.

SOJA: Los futuros de la oleaginosa cerraron en baja, presionados por toma de ganancias por parte de fondos y por datos de exportación con un ritmo excepcional para esta época del año. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Las harinas cierran en baja siguiendo la tendencia del poroto. Por su parte los aceites cierran con subas debido a la firme demanda exportadora.

Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.