14 de setembro de 2017

14 de setembro de 2017 14 de setembro de 2017 PRODUTOS Opções de Investimento Ações(2) GALT Fundo de Investimento em Ações Geral Dividendo FIA Créd...
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14 de setembro de 2017

14 de setembro de 2017

PRODUTOS Opções de Investimento Ações(2) GALT Fundo de Investimento em Ações Geral Dividendo FIA Crédito Privado(2) BTG Pactual Yield DI

Perfil de Risco

Rentabilidade (1) (%)

Tax. Adm. a.a.

Performance Benchmark

Mínimo Mínimo Movimentação - Resgate Aplicação - em R$ em R$

Mês

Ano

12 meses

Moderado Moderado

4,71 4,75

14,68 14,88

8,88 8,69

1,5% 2,0%

sim sim

Ibovespa Ibovespa

500,00 3.000,00

100,00 1.000,00

D+4 D+4

Conservador

0,24

7,88

12,28

0,3%

não

CDI

3.000,00

1.000,00

D+0

Moderado Moderado Moderado Moderado Agressivo Agressivo

0,57 0,31 1,73 0,46 1,15 0,02

9,99 8,63 16,18 9,24 8,97 3,58

13,36 13,25 17,97 14,18 15,43 6,89

1,5% 0,8% 2,0% 1,8% 2,0% 2,0%

sim sim sim sim sim sim

CDI CDI CDI CDI CDI CDI

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00

D+1 D+1 D+31 D+5 D+30 D+2

(2)

Multimercado BTG Pactual Hedge BTG Pactual High Yield BTG Pactual Discovery BTG Pactual Explorer Modal Tactical FIC Azul Quantitativo

Indicadores Ibovespa Ouro CDI

Rentabilidade (1) (%) Mês Ano 12 meses 5,58 24,18 31,62 0,14 14,84 0,32 0,27 7,65 11,90

Poupança (3)

0,55

5,41

Poupança 2012 MP 567/12 (3)

0,55

5,41

8,30

IGP-M/FGV (4) Dólar

0,00 -0,41

-2,56 -3,83

-1,71 -4,94

(1)

Valores líquidos de taxas e brutos de IR

(2)

D-3

(3)

Dados referentes ao primeiro dia de cada mês (Setembro/17)

(4)

Dados coletados até Agosto 2017

7,49

Fonte: Bloomberg Elaboração: Geral Investimentos

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14 de setembro de 2017

BOLSAS, MOEDAS, COMMODITIES, RISCO E JUROS FUTUROS Índices Futuros Dow Jones Futuro S&P 500 Futuro Nasdaq Futuro

Pontos 22.115 2.494 6.001

Bolsas Mundiais

Hora 08:57:04 08:57:30 08:57:29

Var. % Dia 0,01% -0,05% -0,13%

Pontos

Data

Var. % Dia

Var. % Mês

Var. % Ano

Ásia e Oceania

Moedas

Cotação

Data

Taxa de Câmbio (Real / Dólar)

3,1381

09:07:26

Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano -0,07%

0,39%

3,78%

3,7324

09:07:29

-0,10%

0,54%

-8,08%

Austrália - S&P/ASX 200

5.739

04:18:26

-0,10%

0,42%

1,29%

Taxa de Câmbio (Real / Euro)

Japão - Nikkei 225

19.807

03:15:02

-0,29%

0,82%

3,63%

Taxa de Câmbio (Dólar / Euro)

0,8411

09:07:24

-0,05%

0,17%

-11,58%

China - Shanghai Composite

3.371

04:29:22

-0,38%

0,32%

8,63%

Taxa de Câmbio (Dólar / Iene)

110,7100

09:07:31

-0,19%

-0,65%

5,85%

Coréia do Sul - Kospi

2.378

06:03:30

0,74%

0,61%

17,33%

Taxa de Câmbio (Dólar / Yuan)

6,5560

09:07:00

-0,17%

0,54%

5,96%

Filipinas - PSE

8.145

04:20:00

1,13%

2,34%

19,07%

Indonésia - JCI Composite

5.852

06:00:04

0,11%

-0,21%

10,48%

Petróleo - WTI (USD/barril)

49,85

08:57:29

1,12%

5,55%

-12,59%

Malásia - FTSE Bursa

1.781

06:05:00

-0,26%

0,46%

8,51%

Petróleo - Brent (USD/barril)

55,62

08:57:27

0,83%

6,19%

-2,11%

Tailândia - SET

1.659

07:08:01

0,98%

2,66%

7,53%

Minério de Ferro Spot - 62% Fe Qingdao (USD/ton)

73,99

07:44:00

-3,36%

-6,23%

-6,19%

Taiwan - TWSE

10.554

02:49:00

0,20%

-0,30%

14,05%

Cobre - CMX (Usd/lb)

294,50

08:57:28

-1,21%

-4,95%

16,63%

806

05:01:39

0,44%

3,01%

21,27%

Açúcar - NYB ICE (Usd/lb.)

14,62

08:56:29

-1,22%

-2,40%

-21,31%

Milho - CBT (Usd/bu.)

354,25

08:57:17

0,78%

-0,98%

-6,78%

Vietnam - VN Index Europa e Oriente Médio

Commodities

Alemanha - DAX

12.531

08:52:30

-0,18%

3,94%

9,15%

Soja - CBT (Usd/bu.)

965,75

08:57:30

0,55%

2,17%

-2,38%

Reino Unido - FTSE 100

7.334

08:52:30

-0,62%

-1,31%

2,67%

Trigo - CBT (Usd/bu.)

447,25

08:57:26

0,90%

2,93%

-3,82%

França - CAC 40

5.225

08:52:30

0,14%

2,74%

7,46%

Café - NYB - ICE (Usd/lb.)

137,80

08:57:20

-0,04%

6,53%

-6,07%

Espanha - Ibex

10.327

08:52:30

-0,42%

0,27%

10,43%

Algodão - NYB ICE (Usd/lb.)

69,15

08:56:02

0,09%

-2,51%

-0,56%

Itália - FTSEMIB 100

22.320

08:52:30

0,39%

3,00%

16,04%

Turquia

108.548

08:52:30

0,36%

-1,33%

38,92%

CDS Brasil 5 anos

181,51

09:06:28

-1,07%

-8,20%

-35,94%

Paquistão - KSE 100

42.684

08:47:29

0,88%

3,58%

-10,72%

CDS Brasil 10 anos

300,17

09:06:14

-1,31%

-4,84%

-17,41%

India - Sensex

32.242

08:52:30

0,17%

1,61%

21,09%

VIX - Índice de Volatilidade

10,68%

08:52:20

1,71%

0,85%

-23,93%

Juros Futuros (BM&F) 2018

7,63%

13/09/2017

-0,26%

-2,31%

-33,93%

Américas

Risco e Juros Futuros

EUA - S&P 500

2.498

13/09/2017

0,08%

1,08%

11,59%

Juros Futuros (BM&F) 2019

7,59%

13/09/2017

-0,65%

-2,19%

-31,31%

EUA - Dow Jones

22.158

13/09/2017

0,18%

0,96%

12,12%

Juros Futuros (BM&F) 2020

8,39%

13/09/2017

-0,12%

-1,87%

-25,09%

EUA - Nasdaq

6.460

13/09/2017

0,09%

0,49%

20,01%

Canadá - S&P/TSX

15.127

13/09/2017

-0,11%

-0,56%

-1,05%

Brasil - Taxa Selic

8,25%

México - IPC

50.165

13/09/2017

-0,63%

-2,04%

9,91%

EUA - Fed Fund Rate

1,25%

Brasil - IBOVESPA

74.788

13/09/2017

0,33%

5,58%

24,18%

Zona do Euro

0,00%

Chile - IPSA

5.163

07:33:07

0,00%

0,19%

24,37%

Reino Unido

0,25%

Colômbia - COLCAP

1.492

13/09/2017

-0,12%

0,65%

10,38%

Japão

0,00%

Taxa de Juros

Fonte: Bloomberg Elaboração: Geral Investimentos

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14 de setembro de 2017

ÍNDICES SETORIAS E DESTAQUES DA BOLSA BRASILEIRA

Large Cap Small Cap Dividendos Materiais Energia Elétrica Imobiliário Financeiro Industrial Sustentabilidade Governança Corporativa Tag Along

1.418 1.639 4.142 2.309 42.851 788 8.067 14.917 2.895 11.602 16.516

13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017

Maiores Altas Kroton Natura BR Malls JBS BRF Petrobras Weg

Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano 0,39% 0,71% 0,18% -0,97% -0,11% 0,64% 0,37% 0,65% 0,31% 0,38% 0,50%

5,54% 5,27% 6,03% 4,41% 4,05% 6,06% 5,77% 5,98% 5,74% 4,97% 5,33%

Ticker

Preço

Var. % Dia

KROT3 BS NATU3 BS BRML3 BS JBSS3 BS BRFS3 BS PETR3 BS WEGE3 BS

19,00 33,49 14,42 8,27 45,33 15,68 21,85

3,20% 3,05% 2,41% 2,35% 1,98% 1,82% 1,49%

22,96% 47,39% 27,42% 27,88% 18,67% 36,64% 26,68% 18,77% 20,13% 28,31% 27,91%

Ibovespa e Dólar 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000

4,5000 4,0000

3,5000 3,0000

R$ /U S $

Data

2,5000 2,0000 1,5000

jan-11 mar-11 mai-11 jul-11 set-11 nov-11 jan-12 mar-12 mai-12 jul-12 set-12 nov-12 jan-13 mar-13 mai-13 jul-13 set-13 nov-13 jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17

Cotação

pontos

Índices Setoriais

Ibovespa

Maiores Baixas Localiza Eletrobras Eletrobras Cemig CSN Fibria Braskem PNA

Fonte: Bloomberg Elaboração: Geral Investimentos

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Dólar

Ticker

Preço

Var. % Dia

RENT3 BS ELET6 BS ELET3 BS CMIG4 BS CSNA3 BS FIBR3 BS BRKM5 BS

61,65 24,16 21,02 8,85 10,42 41,20 41,00

-3,25% -2,15% -2,10% -1,99% -1,98% -1,90% -1,63%

14 de setembro de 2017

FLUXO ESTRANGEIRO Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos) 8.391

7.605

1.575

4.614 2.546

2.597 1.472

R$ milhões

54.625

-567 56.229

-2.222 54.724 51.583

54.629 50.007

46.908

66.662

2.714

1.166

912

-967 -1.157

2.333

-167

-418

64.925 -1.815

53.081 -3.315 -5.024

52.760 51.150 50.865

45.059 45.120

46.626

45.869

-1.965 -2.524-668 -2.247

53.911

57.901

48.472

50.055

57.308 61.906 58.367

64.984

62.900 70.835 74.319 62.711 65.920 -262.148

640 64.671 60.227

4.861 3.056 65.403 2.987 -768

-3.347

51.527

43.350 42.794

set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17

40.406

Fluxo Estrangeiro Mensal

Ibovespa

Fonte: Bloomberg Elaboração: Geral Investimentos

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pontos

4.481 3.810

4.225

6.244 4.474

14 de setembro de 2017

AGENDA ECONÔMICA 14/set

03:00 Zona do euro 08:00 Brasil 08:30 Brasil 08:30 Brasil 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 09:30 EUA 10:45 EUA

UE27 Licenciamentos de carros novos IGP-10 Inflação FGV M/A Atividade econômica M/M Atividade econômica A/A Novos pedidos seguro-desemprego IPC M/M Seguro-desemprego IPC exc alimentos e energia M/M IPC A/A IPC exc alimentos e energia A/A Índice principal IPC Saz Índice IPC NSA Resultados semanais méd reais A/A Lucro méd real por hora A/A Nível de conforto do consumidor Bloomberg

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Ago Set Jul Jul Set 09 Ago Set 02 Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Set 10

-0.34% 0.10% 0.75% 300k 0.3% 1950k 0.2% 1.8% 1.6% -245.343 ----

2.1% -0.17% 0.50% -0.56% 298k 0.1% 1940k 0.1% 1.7% 1.7% 251.914 244.786 1.1% 0.7% 52.6

14 de setembro de 2017

AGENDA ECONÔMICA 15/set

06:00 Zona do euro Balança comercial SA 06:00 Zona do euro Balança comercial NSAZ 06:00 Zona do euro Custos de mão de obra A/A 09:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova York 09:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás 09:30 EUA Vendas no varejo Grupo de controle 10:15 EUA Produção industrial M/M 10:15 EUA Utilização da capacidade 10:15 EUA Produção manufatureira (SIC) 11:00 EUA Sentimento Univ de Mich 11:00 EUA Condições atuais Univ de Mich 11:00 EUA Expectativas Univ de Mich 11:00 EUA Inflação 1A Univ de Mich 11:00 EUA Inflação 5-10A Univ de Michigan 11:00 EUA Estoques de empresas

Jul Jul 2T Set Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Set P Set P Set P Set P Set P Jul

20.3b --18.0 0.1% 0.5% 0.3% 0.3% 0.1% 76.8% 0.4% 95.0 ----0.2%

22.3b 26.6b 1.5% 25.2 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.2% 76.7% -0.1% 96.8 110.9 87.7 2.6% 2.5% 0.5%

Ago Ago Ago Ago Ago

9.1% 14.8% 6.0% 950.0b 1280.0b

9.2% 15.3% 6.1% 825.5b 1220.0b

Ago

--

--

10/set - 15/set

China China China China China

Oferta monetária M2 A/A Oferta monetária M1 A/A Oferta monetária M0 A/A New Yuan Loans CNY Financiamento agregado CNY

China

Investimento estrangeiro direto A/A CNY

10/set - 18/set

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14 de setembro de 2017

PROVENTOS Ticker

Empresa

Declared Date

Ex-Date

Record Date

Data de Pagamento

QUAL3 BBAS3 COCA34 MRCK34 WIZS3 CIEL3

Qualicorp Banco do Brasil Coca Cola Merck Wiz Soluções e Corretagem Cielo

04/09/2017 25/08/2017 21/07/2017 01/08/2017 23/08/2017 01/08/2017

11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 14/09/2017 18/09/2017

08/09/2017 11/09/2017 12/09/2017 15/09/2017 13/09/2017 15/09/2017

19/09/2017 29/09/2017 09/10/2017 13/10/2017 29/09/2017 29/09/2017

Fonte: Bloomberg

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Dividendo por Ação Tipo de Provento 0,3508 0,0648 0,7728 0,9795 0,2760 0,3692

Dividendo JCP Dividendo Dividendo Dividendo Dividendo

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Gestão e Análise: Geral Investimentos | Gestão de Recursos Mauro Gelain: [email protected] Carlos Müller: [email protected] Denílson Alencastro: [email protected] William Gonçalves: [email protected]