SECA Event im Widder in Zürich vom 18. Februar 2015

1. Swiss Startup Impact Study Umfrage bei 1800 Startup-Gründern seit 1998 zu Job Creation, Wertschöpfung und Supportmassnahmen Studienautor: Projektleitung:

Nicolas Berg, Serial Entrepreneur und Investor Rollfeld – Startups auf dem Weg nach oben

Berater:

Lukas André, Partner bei Affentranger Associates

Diplomarbeit: Betreuer:

Lea Wirth, cand. B.Sc. (Ec), Universität Bern Dr. Jonas Zeller, IFM, Universität Bern

Partner Support, Fördergelder und Kontaktdaten

Mittwoch, 18. Februar 2015

2

Nicolas Berg •  Nicolas Berg (55) – Founder of 10 Startups since 1984, e.g.

1998 Borsalino.ch, trade-sale to Ringier in 2000 •  Cofounder & Partner of Redalpine Venture Partners 2007-2014;

portfolio of 25+ startups; GP of Redalpine Capital I •  2000-2006 active Business Angel in 16 Startups (e.g. XING) in

several sectors (ICT, Media, Biotech, Real Estate) •  Interim CEO for Sharoo (2013), Questli (2012), Biotech Spin-off

Neurotune (2004), Accelerator Venturix (2000) •  Journalist, Jury member & Lecturer since 1986 (ISL Oslo,

University of Bern, venturelab.ch, venturekick.ch, SVC etc.) •  Schools & University in Bern, Gstaad, Basel; MSc (Ec.) in Bern Mittwoch, 18. Februar 2015

3

Neue Jobs nur dank Startups •  US Startups kreieren 3 Millionen Jobs jährlich,

Älter als 5-jährige Firmen streichen 1 Mio. Jobs (Kauffman Foundation) Jobs
 4m
 3m
 2m


Net job change 
 startups 5 years

- 1m
 - 2m
 - 3m


Source: Kaufmann Foundation, 
 Business Dynamics Statistics, 
 Tim Kane

- 4m


Mittwoch, 18. Februar 2015

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

- 5m


4

Ziele von Startup Impact •  Nachweisen, dass auch in der CH innovative Startups

mehr neue Jobs und volkswirtschaftlichen Nutzen schaffen als bestehende Unternehmen älter als 5 Jahre (vgl. Kauffman Foundation, USA) •  Erhebung und Einschätzung von Job-Creation- und

Wertschöpfungs-Beitrag hochinnovativer CH Startups •  Einschätzung der bestehenden nationalen und regionalen

Support-Massnahmen durch Befragung der Gründer •  Massnahmen vorschlagen für vollständigeres, aktuelleres

und präziseres Monitoring der hoch-innovativen Startups •  Massnahmen vorschlagen für noch effizientere Förderung Mittwoch, 18. Februar 2015

5

Thesen und Methoden •  Startups dürften in der Schweiz ebenfalls

überdurchschnittlich viele neue Jobs schaffen (trotz zu USA unterschiedlichen Standortfaktoren)

•  Auch in der Schweiz machen beste 2% High-Innovation-

Startups rund 80% der Wertsteigerung aus (laut Erhebungen in VC-Branche s. Statistiken bei EVCA, Seca)

•  Gewählte Methoden -  Online-Umfrage per E-Mail an 1800 Startup-Gründer mit

Gründungsdatum zwischen 1998 und 2013 -  Kontaktdaten-Konsolidierung von Quellen wie IFJ (startup.ch: 1921), Startup Monitor (1484), Spin-off-Listen, Awards und VCs -  Ergänzend Analyse von 50 Top-Startups nach 2%-80%-Methode Mittwoch, 18. Februar 2015

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Anzahl Schweizer Startups •  40‘000 Gründungen jährlich (s. BfS) •  10‘000 bzw. 25% davon sind Startups (Rest laut IFJ: Töchter, Holdings, Ich-AGs) • 

300 bzw. 3% davon sind hoch-innovative* Startups

• 

150 bzw. 50% werden gefördert & lassen sich fördern (von venturelab, CTI Coaching Venture Kick, venture leaders, ETH Transfer, Politectra und weiteren Support-Einrichtungen)

• 

3-6 bzw. 1-2% schaffen cirka 70% der Wirkung, d.h. neue Jobs (VWL) und Wertsteigerung (BWL) (z.B. Verkauf an strategischen Partner zu 2-stelligem Multiple, d.h. die Innovation dieses Startups profitiert künftig voll von der Markt-Reichweite des strategischen Partners à Beschleunigung)

*) potentiell hoch skalierbare Technologien und Geschäftsmodelle Mittwoch, 18. Februar 2015

7

Anzahl Schweizer Startups 40k Gründungen p.a.

10k Startups p.a.

10k Startups p.a.

300 Highinnovation Startups p.a. Mittwoch, 18. Februar 2015

CHF 1.5-3 Mrd. Wert

4-6k neue Jobs

3% bzw. 300 High-innovation Startups p.a.

150 Supported Startups

50 well Financed Startups

20-30 Jobs pro Startup

CHF 10-20m pro Startup

8-12k neue Jobs

2.5-5k Jobs pro Startup

150 erfolgreiche Startups 144 scheiternde Startups

Top-50 -Studie

CHF 30-50 Mrd. Wert

CHF 0.6-1 Mrd. pro Startup

1-2% oder 3-6 Big-Win Startups p.a. 8

Top-27 ICT Startups 1997-2009 [FTE] [Mio. CHF]

Quelle zefix.ch

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gründung

Exit 1

2000 1997 2001 2000 2001 2010 2006 1998 2000 1998 2008 2001 1991 2009 1999 1998 1999 1998 1997 1999 1999 2007 2000 2007 2007 2007 2006 2009

2000 2012 2004 2002 2011 2012 2002 2011 2005 2007 2007 2006 2013 2000 2001 2000 2000 2004 2006 2013 2011 2005 2009 2011 2011 2011 2012

Ohne Avaloq

Mittwoch 18. Februar 2015

Exit 2  

2006

2013

2008 2015 *

2012 2014

Avaloq Swissquote Digitec Kelkoo LeShop DeinDeal Umantis Scout24 Svox Comparis Fashionfriends Jobs.ch Endoxon Housetrip ThinkTools Homegate Auktion24 Borsalino Search.ch GenevaLogic NetBreeze Doodle MediaStreams Wuala Procedural Trigami Liberovision Spontacts

TOTAL ICT Mittelwert Median

Exit 1 Investors IPO Migros Yahoo Bonappetit Ringier Haufe Dt. Telekom Nuance Investoren Tamedia Tiger Google Investors IPO ZKB Ricardo Ringier Post Netop Microsoft Tamedia Microsoft LaCie Esri eBuzzing Vizrt Scout24

Exit 2

Migros

Ringier/KKR

Ringier/Tamedia

Tamedia Tamedia Bankzwei Tamedia

*Seagate Teads

Job-Peak

[Mio. CHF] [Mio. CHF]

Exit1 Peak Umsatz-Peak Exit2 Peak

1250 365 300 275 257 180 150 120 120 100 100 100 75 55 50 50 40 40 37 30 30 22 20 20 18 16 15 7

540 250 140 560 50 30 50 200 110 18 45 120 90 180 2500 120 70 45 9 12 20 9 25 60 25 8 10 4

360 125 400 250 165 30 33 130 80 7 45 45 20 63 25 60 22 8 15 6 9 9 2 0 6 2 4 1

540 500 140 560 100 30 50 2000 110 18 45 390 90 180 2500 120 230 45 15 12 20 9 25 60 25 15 10 4

2'592 96 50

4'760 176 50

1'562 58 22

7’323 271 50

9

Top-23 LS Startups 1997-2009 Quelle zefix.ch

Gründung Exit 1 Exit 2   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1996 1998 1996 1999 2000 2000 2003 1997 2007 1997 1998 1999 2003 2004 2000 2000 1998 2004 2001 2003 2006 2004 2007 2007

2006 2000 2000 2006 2004 2005 2013 2002 2012 2005 2002 2005 2013 2009 2006 2003 2009 2015 2011 2013 2010 2011 2011 2015

2000 2010 2014

2010 2007 2007 2008

2006

Ohne Serono

Mittwoch 18. Februar 2015

Serono Actelion Jomed Odlo Basilea Glycart Anteis Prionics Okairos Arpida Cytos Speedel Endosense Evolva Santhera Axovan Esbatech Glycovaxyn Levitronix Neocutis Neurimmune Degradable Synosia Redvax

Total LS Mittelwert Median

Exit 1 Merck IPO IPO Towerbrook IPO Roche Merz Pharma Kapitalrückz. GSK IPO Reverse IPO Alcon-Novartis St. Jude Medical Reverse IPO IPO Actelion Alcon GlaxoSmithKline Thoratec Merz Pharma Biogen Sunstar Biotie Pfizer

Exit 2 Börsenwert Börsenwert Herkules Börsenwert

Kapitalrückz.

Börsenwert Milestones

Milestones Milestones Milestones Milestones Milestones

[FTE] [Mio. CHF] [Mio. CHF] [Mio. CHF] Job-Peak Exit1 Peak Umsatz-Peak Exit2 Peak 4775 2396 1000 650 300 140 130 120 112 90 82 80 80 80 60 50 50 50 45 40 26 25 17 10

16600 2600 1100 100 745 235 150 90 313 314 245 940 159 194 230 60 165 212 103 75 32.5 10 114 30

3300 1490 110 160 116 22 50 60 10 0.4 36 43.1 900 12 16 0 10 7.5 7.5 25 7.5 1.8 1.1 0.5

16600 13500 2500 160 1174 235 200 370 313 715 900 740 309 471 230 60 648 212 143 100 427.5 10 814 60

5'633 245 80

8'217 357 194

3'086 134 22

24'292 1'056 313

10

Top-50 Startups 1996-2007 [FTE] [Mio. CHF]

[Mio. CHF]

[Mio. CHF]

Job-Peak Exit1 Peak Umsatz-Peak

Exit2 Peak

TOTAL ICT Mittelwert Median

2'592 96 50

4'760 176 50

1'562 58 22

7’323 271 50

TOTAL Life Science Mittelwert Median

5'633 245 80

8'217 357 194

3'086 134 22

24'292 1'056 313

TOP-50 Mittelwert Median

8'225 165 68

12'977 260 102

4'649 93 21

31’615 632 152

Mittwoch 18. Februar 2015

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Datenquellen (per April 2014) IFJ / startup.ch

Startup Monitor

•  1921 Startups total (2001-2014)

•  1484 Startups total

•  1154 Startups letzte 5 Jahre

• 

• 

904 Startups letzte 3 Jahre •  69 Startups letzte 9 Monate

605 Startups letzte 5 Jahre •  315 Startups letzte 3 Jahre •  31 Startups letzte 9 Monate

Datenqualität •  Komplettere Datensätze •  Mehr Kontaktdaten •  Sektor meist korrekt

Datenqualität •  Häufiger unvollständige Daten •  Weniger Kontaktdaten •  Sektor teils nicht korrekt

Andere Datenquellen (insbesondere für Jahre 1998-2000): •  VC-Portfolios, Spin-off-Listen, Awards, Exit Listen Mittwoch 18. Februar 2015

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Inhalt der Online-Umfrage (ca. 25 min) •  I. Startup Stammdaten und II. Gründerteams -  Firma, Gründung, Sitz, Sektor, Gründungsart (neu, Mantel, Spin-off etc.) -  Namen der Gründer, Alter, Geschlecht, Uni, Investoren

•  III. Job Creation -  Anzahl geschaffene Jobs in Jahren 1, 2, 3, 4, 5 und 10 im Inland,

im Ausland und bei engen Outsourcing-Partnern

•  IV. Wertschöpfung: Funding, Ausgaben, Umsatz, Exit -  Finanzierung, Ausgaben & Umsatz in Jahren 1-5, 10; Bewertung falls Exit

•  V. Support-Massnahmen -  Support-Arten (CTI Coach, venturelab, Awards usw.) und deren Bewertung

•  VI. Feedback auf Befragung & Demographisches Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

13

Rücklauf der Online-Umfrage •  1800 Gründer per Email angeschrieben -  Rücklauf von 163 Gründern (9%) -  141 Fragebögen waren komplett und korrekt ausgefüllt (8%) •  Antworten sind repräsentativ für -  die jährlich rund 300 hoch-innovativen und -  insbesondere die 200 geförderten Startups

•  Sie sind nicht repräsentativ für -  die Gesamtheit aller 40‘000 neu gegründeten Unternehmen und -  für Spitzengruppe der jährlich 3-6 High-Impact-Startups

Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

14

Bachelorarbeit Lea Wirth

Dienstag, 3. März 15

15

I. Auswertung Startup-Daten 25

Verteilung der Gründerjahre 23

20

Anzahl Startups (n=141)

18

24

25

19

15

10 8

5

5

4 2

1

3 1

2000

3 0

0 1998

5

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Gründungsjahre Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

16

I. Auswertung Startup-Daten à Für den Bereich Job Creation der High-innovation Startups in den ersten fünf Jahren ist die Startup Impact Umfrage hinreichend repräsentativ à Weil aber nur 7 High-innovation Unternehmen mit Gründungsdatum 1998-2000 geantwortet haben, diese Kohorte jedoch über 50% der beobachteten Top-50-Startups (Top-Exits) ausmacht, ist die Auswertung der Umfrage im Bereich Wertsteigerung nicht repräsentativ

Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

17

II. Auswertung Gründer-Daten

Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

18

II. Auswertung Gründer-Daten

Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

19

III. Job Creation

2)

Die ausserhalb der Klammern angegebenen Werte in den Spalten FTE entsprechen den jeweiligen Durchschnitten (nachfolgend auch Ø); die kleingedruckten Werte in den Klammern den Standardabweichungen.

Dienstag, 3. März 15

Alle neugegründeten Unternehmen laut BFS: 2.24 FTE pro Langjahr (umgerechnet) Als Vergleichsgrösse können die Analysen des BFS zur Unternehmensdemografie in der Schweiz herangezogen werden, gemäss welchen jedes in der Schweiz neu gegründete Unternehmen im jeweiligen Gründungsjahr durchschnittlich 1.97 Stellen schafft

Bachelorarbeit von Lea With

20

III. Job Creation à Die antwortenden High-innovation-Startups generierten zwischen Gründung und Ende des Langjahres ungefähr zweieinhalbmal so viele FTE in der Periode wie das durchschnittliche, neu gegründete Schweizer Unternehmen gemäss BFS

Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

21

III. Job Creation Beschäftigungskategorien: Mitarbeiter Schweiz, Ausland und Zulieferer

Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

22

III. Job Creation Verteilung auf Schweizer Grossregionen: Zürcher Startups vorne

Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

23

III. Job Creation Verteilung auf Schweizer Grossregionen: Zürcher Startups vorne

Dienstag, 3. März 15

Bachelorarbeit von Lea With

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Danke •  Nicolas Berg, M.Sc. (Ec), Autor, Serial Entrepreneur

Alte Bernstrasse 78, 4500 Solothurn Mobil +41 79 431 55 17 Email [email protected] •  Mag. Nina Vutk, Projektleiterin, Rollfeld

Adresse, 8000 Zürich Mobil +41 76 652 31 77 Email [email protected]

Mittwoch, 18. Februar 2015

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Partner Support, Fördergelder und Kontaktdaten

Mittwoch, 18. Februar 2015

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